Video on Demand (VoD) en LATAM: una perspectiva de negocios Daniel Collico Savio – Snark Consulting II Jornadas de Contenidos de TV Digital y I Foro de Televisión Digital (TDT y OTT) 1 Copyright Snark Consulting Transformación de los Operadores Control, tecnología. Desafío 2 Entretenimiento, libertad Copyright Snark Consulting La paradoja del Contenido y el Operador 3 Copyright Snark Consulting VoD: el arte de acomodar piezas 4 Copyright Snark Consulting Armado del negocio de VoD 5 1 2 Diseño Plan de negocios 3 Contenidos 4 Tecnología 5 6 Mercado Gestión Copyright Snark Consulting Pieza 1: diseño del negocio TVOD SVOD STB SmartTV IPTV OTT PC Smartphones Cable 4G Consolas Tablets Sat DTT EST AdVOD 6 Copyright Snark Consulting 6 Diferencias entre iPTV vs OTT 7 Asunto iPTV OTT Filosofía “Mi red y mis clientes” El que quiera, tiene mi VOD TV lineal Dentro del proyecto Otra cosa Dispositivo Set-top box Las cinco pantallas Servicio Definido hasta con la letra chica “Best effort” HD Asegurado ? Medios de pago Muchos Tarjeta de crédito Ancho de banda > 2M “Adaptive bitrate” Copyright Snark Consulting Pieza 2: un plan de negocios sólido ! Definir variables principales: Plan de crecimiento n Diferenciación por contenido ? n Cómo se negociará con los dueños del Contenido n TVoD, SVoD…. n Dispositivos n Territorio n Ventanas n ! Modelización Escenarios n BP final n 8 Copyright Snark Consulting Principales “palancas” del plan de negocios 9 Parámetro Dueño Restricción Incerteza Masa crítica Mkt Operador Tamaño del operador Baja SVOD clientes Mkt Operador $ Alta TVOD eventos Mkt Operador $, viralidad Media # Títulos Estudios $ Baja # Dispositivos Red Operador Tecnología Baja Mix de producto Mkt Operador Tecnología Baja Costo del Contenido Estudios $ Alta QoS, HD Red Operador Tecnología Baja Copyright Snark Consulting Ingresos y Costos (USD) Modelización de costos e ingresos Modelización para Telco mediana. • TantoTVOD como SVOD • Sólo Set-top boxes • HD incluido • Pagos a estudios por Q • Break-even en ≅ 20 meses $ 1.000.000,00 $ 900.000,00 $ 800.000,00 $ 700.000,00 $ 600.000,00 $ 500.000,00 Costos $ 400.000,00 Ingresos $ 300.000,00 $ 200.000,00 Costos promedio $ 100.000,00 $ 0,00 0 6 12 18 24 30 36 Meses 10 Copyright Snark Consulting Relación con los Estudios 11 Copyright Snark Consulting Pieza 3: la “Long Tail” del Contenido Branding Ingresos TVOD (estrenos) SVOD (librería) Series: decisor de adquisición Segmentos para variedad y retención. Contenido Local 12 12 Copyright Snark Consulting El VOD “alarga” la vida de las películas 13 Copyright Snark Consulting Pieza 4: Tecnología Protection Publishing IMS/ERP Content Owner Rights Content Pre-­‐encryption Asset Aggregation Content Protection End User Bill Products Transaction Manager Customer Transactions Authorisations Encrypted Asset Ingestion Meta Data Reoirtubg Buys and Fees Asset Distribution Meta Data Content Mgnt System (CMS) VOD Server Encrypted Asset Propagation Products Encrypted Asset Trick modes STB Ingestion Applications Aggregation Billing Info Content owner VOD Catalogue Marketing Author Rights 14 Payment Copy rights Payment Licenses Payment VOD Assets End User Copyright Snark Consulting 14 Pieza 5: Comunicación 15 ! Diferenciación por mercado ! Que se entienda qué es el VoD ! El peligro del “efecto Bielsa” Copyright Snark Consulting Comunicando VoD: Branding 16 Copyright Snark Consulting Comunicando VoD: diferenciarse! 17 ! Freebox en Francia: diseño de la “caja” ! Youview “extraordinary TV” en UK ! Kelly Brook para Sky Plus en UK ! Leonard Nimoy para Telus, Australia ! Calcio para Mediaset, Italia Copyright Snark Consulting Comunicando VoD: objetos (Batelco, Bahrein) Puertas Tags Remeras “Badges” 18 18 Copyright Snark Consulting Pieza 6: gestión 19 Copyright Snark Consulting Paper: Pricing del VoD en Latam 20 Copyright Snark Consulting Proyectos de VOD en LATAM (fin de 2013) Country ARG ARG ARG ARG BRA BRA BRA BRA COL COL CHI CHI PER MEX MEX MEX MEX MEX MEX MEX LATAM LATAM LATAM LATAM LATAM 21 Service Operator (or owner) On Video Telefonica Arnet Play Telecom On Demand Cablevision Vesvi Grupo Vi-­‐Da GVT GVT Now NET On Demand Sky Vivo Play Telefonica ClaroTV Claro VideoTienda UNE-­‐EPM On Demand VTR Bazuka VTR Claro VOD Claro Clarovideo Claro Yuzu Maxcom Total Movie Total Play On Demand Cablevision Klic Cinépolis On Demand MegaCable Bajo Demanda Axtel Ne_lix Ne_lix iTunes Apple Prime Amazon Vudu Walmart Hulu Plus Providence TVOD $ local 18 18 20 10 9,9 9,9 9,9 6900 6000 2490 1990 12,8 49 45 40 42 TVOD Price USD 2,40 2,40 2,67 1,33 4,13 4,13 4,90 4,13 3,60 3,13 4,88 3,90 4,61 3,92 3,60 3,20 3,36 SVOD $ local 50 50 35 29,9 14,9 19,9 9000 5 79 149 100 99 89 75 69 SVOD Price USD 6,67 6,67 4,67 3,99 6,21 8,29 4,69 1,8 6,32 11,92 8,00 7,92 7,12 6,00 5,52 7,99 3,99 3,99 4,99 7,99 PPP USD 18,20 18,20 18,20 18,20 12 12 12 12 10,80 10,80 18,40 18,40 10,7 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 Copyright Snark Consulting Correlación precios de TVoD vs PPP Vudu VTR Chile Klic México UNE Col Vesvi ARG 22 Copyright Snark Consulting Correlación precios de SVoD vs PPP Yuzu Mexico Netflix UNE Col Vesvi ARG Claro Perú 23 Copyright Snark Consulting Estrategia 1: lanzamientos fuertes 24 Copyright Snark Consulting Estrategia 2: zombies 25 Copyright Snark Consulting Estrategia 3: esperar y ver “Netlfix no es una gran amenaza” 26 Copyright Snark Consulting Conclusiones (1 de 3) ! Los planes de negocio de contenido no son sencillos ! No hay correlación evidente entre PPP y precios ! Muchas maneras de diferenciarse Obvias: branding, contenido “caro”, precios n Más sutiles: atención al cliente, reglas claras, push 2.0 n ! Netflix lidera, pero atención con Google. ! Qué esperar en LATAM n n n n 27 Más proyectos de VoD Mejor conectividad para poder brindar 4K. El contenido sigue siendo el rey. Buena oportunidad laboral en Analytics y en “short form”. Copyright Snark Consulting Conclusiones (2 de 3) ! VoD es desafío en ambos sentidos: ! Para Operadores: transformarse, comunicar, abrirse. ! Para usuarios: usar VoD depende de 3cuestiones: • 28 calidad + precio + experiencia de usuario. Copyright Snark Consulting Conclusión (3 de 3) 29 ! “Ningún contenido es gratis, legal, y de buena calidad durante mucho tiempo”. ! “Buena calidad” = imagen + metadata + disponibilidad Copyright Snark Consulting Gracias! Daniel Collico Savio Snark Consulting [email protected] Twitter: kolyiken blog.snark.com.ar 30 Copyright Snark Consulting