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Identificación, diagnóstico y caracterización de las concentraciones y
aglomeraciones productivas, clúster, formas asociativas, cadenas
productivas, y otras forma productivas en el Distrito Capital
Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)
Universidad Nacional de Colombia
Informe Final
Febrero de 2012
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Tabla de Contenido
1.
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 4
2.
ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO .................................................. 6
3.
2.1
Aglomeración y decisiones de localización ............................................................................. 7
2.2
Clúster y ventajas competitivas ............................................................................................ 10
2.3
Economías de aglomeración derivadas de los clústeres....................................................... 12
2.4
El Papel de las Aglomeraciones en el marco de la Política Distrital...................................... 13
MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................................. 16
3.1
Metodología para caracterización de aglomeraciones......................................................... 17
Etapa de recolección ..................................................................................................................... 17
Etapa de clasificación .................................................................................................................... 19
Etapa de jerarquización ................................................................................................................ 19
Etapa de diagnóstico ..................................................................................................................... 21
3.2
Metodología para identificación de aglomeraciones ........................................................... 21
La función K ................................................................................................................................... 22
Análisis espacial de densidad Kernel ............................................................................................ 25
3.3
4.
Metodología diseño muestral y trabajo de campo ............................................................... 28
CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE BOGOTÁ ................................................ 32
4.1
Contexto Socieconómico ...................................................................................................... 32
Indicadores Socioeconómicos de Bogotá ..................................................................................... 32
5.
CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS DE BOGOTÁ .............................. 44
Principales sectores económicos dentro del PIB de Bogotá ......................................................... 44
Desagregación sector servicios ..................................................................................................... 45
El aporte que cada sector o actividad económica realiza en términos de la generación de
empleo. ......................................................................................................................................... 48
5.1
Industria ................................................................................................................................ 54
Comportamiento Espacial de la Industria. .................................................................................... 62
5.2
Sector Servicios ..................................................................................................................... 76
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Comportamiento Espacial de los Servicios ................................................................................... 79
5.3
Sector Comercio .................................................................................................................... 89
Comportamiento espacial del Comercio ...................................................................................... 90
6.
IDENTIFICACIÓN DE AGLOMERACIONES EN BOGOTÁ .................................................................. 93
7.
VOCACIONES PRODUCTIVAS POR LOCALIDAD ............................................................................. 99
7.1
Contexto de la actividad económica por localidad ............................................................... 99
7.2
Vocaciones Productivas por número de establecimientos ................................................. 101
Industria ...................................................................................................................................... 101
Servicios ...................................................................................................................................... 102
7.3
Vocaciones Productivas por ingresos ................................................................................. 104
Industria ...................................................................................................................................... 104
Servicios ...................................................................................................................................... 104
7.4
Vocaciones Productivas por empleo ................................................................................... 105
Industria ...................................................................................................................................... 105
Servicios ...................................................................................................................................... 106
8. APROXIMACIÓN PRELIMINAR AL IMPACTO DE LAS AGLOMERACIONES EN LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA BOGOTANA .................................................................................................................... 109
9.
CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 111
10.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................... 178
11.
ANEXOS ................................................................................................................................... 181
Anexo 1: Definición y tipos de aglomeraciones. ............................................................................. 181
Anexo 2: Mapa Metodológico de selección y clasificación de aglomeraciones ............................. 181
Anexo 3: Criterios para Determinación de Actividades .................................................................. 181
Anexo 4. Revisión de Literatura sobre aglomeraciones.................................................................. 181
Anexo 5. Proceso de ampliación de la cobertura censal (marco estadístico) ................................ 181
Anexo 6. Sectores en los que se identificaron aglomeraciones...................................................... 181
Anexo 7. Sectores en los que se descartó la existencia de aglomeraciones .................................. 181
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1. INTRODUCCIÓN
La aglomeración en una región estimula el crecimiento económico porque reduce los costos de la
innovación en la región, a través de los efectos secundarios de los costos de transacción. A su vez, el
crecimiento fomenta la aglomeración, ya que cuando los sectores innovadores se expanden, las
nuevas firmas tienden a localizarse cerca de ellos. La aglomeración implica que la innovación y la
mayoría de las actividades productivas tengan lugar en una región central. Sin embargo, como las
nuevas empresas se crean de forma continua en el centro, algunas relocalizan la producción en la
periferia.
Entre las ventajas derivadas de la aglomeración se presentan cuando las firmas forman racimos de la
actividad económica, están las estrategias particulares del desarrollo en las cuales fluya y a través de
esta área de la actividad económica. Esto ayuda a acumular el flujo de información de nuevas e
innovadoras ideas entre las firmas para el logro de lo que llaman escala de aumento. Con el
establecimiento de una firma, hay siempre un coste de producción fijo o medio para la firma basada
encendido (las fuentes necesitadas, el trabajo, el capital, el alquiler etc.) para la producción de la
firma. Cuando baja este coste de producción medio como resultado la salida total creciente de un
producto, aquí indica una presencia de economías a escala; las vueltas a la escala de aumento y las
economías a escala se pueden utilizar alternativamente.
La escala de aumento, o economías a escala, es interna a una firma y puede tener en cuenta el
establecimiento más de la misma firma fuera del área o de la región. Las economías a escala
externas a una firma son el resultado de la proximidad espacial y se refieren como economías a
escala de la aglomeración. Las economías de la aglomeración pueden ser externas a un firme pero
interno a una región. Es importante observar que estas vueltas a la escala de aumento son un factor
que contribuye importante al crecimiento de ciudades. Las economías de la aglomeración existen
cuando la producción es más barata debido a la concentración de la actividad económica. Como
resultado de esto se establecen otros negocios sin que esto implique necesariamente procesos de
integración vertical.
Sin embargo, las aglomeraciones traen consigo también desventajas para el crecimiento de las
ciudades afectándolo negativamente si las ventajas compensan las desventajas. Tenemos así que
aglomeración puede conducir a la congestión, contaminación y otras exterioridades negativas
causadas por la concentración de un conjunto de firmas y consumidores y que conduce a deseconomías de escala. Algunos de esos efectos son la disminución de la dinámica de las firmas debido
a que la existencia de muchos competidores del área puede generar escasez de trabajo y la carencia
de la flexibilidad entre las firmas de mover a sus trabajadores. Es así como las ciudades grandes
experimentan estos problemas, y es esta tensión entre las economías de la aglomeración y las deseconomías de la aglomeración que pueden contribuir al crecimiento del área, controlar el
crecimiento del área, o experimentar una carencia del crecimiento.
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El presente estudio busca arrojar luces para la caracterización, diagnóstico e identificación de
aglomeraciones de producción de bienes y servicios en Bogotá. En particular el estudio identificó
que las actividades aglomeradas en industria y servicios corresponde a más del 50% del porcentaje
de CIIU y más del 20% del número de empresas (unidades productivas) aglomeradas.
En particular, el ranking de las primeras siete industrias aglomeradas identificadas fueron:
Alimentos, Sustancias Químicas, Textiles, Plásticos y Cauchos, Ediciones e Impresiones, Productos
Metálicos, Partes y Autopartes.
De igual manera en el sector de servicios el ranking de los principales siete servicios aglomerados
identificados fueron: servicios inmobiliarios, servicios a las empresas, servicios de seguros,
intermediación financiera e informática, servicios de construcción, servicios de administración
pública, servicios de transporte, servicios de educación.
Siguiendo dicho ranking, se presenta el análisis de caracterización e identificación de
aglomeraciones, así como el análisis de la información recolectada a través del trabajo de campo.
Este ranking permitió presentar una aproximación de la vocación productiva de las localidades,
cuyos resultados son consistentes con estudios hechos por la Camara de Comercio. En particular se
identificaron las principales UPZ (Unidades de Planeación Zonal) con aglomeración de actividades
productivas de bienes y servicios.
Es así como el presente documento consta de nueve secciones de las cuales la presente introducción
es la primera de ellas. Luego se hace una revisión teórica de la aglomeración y su relación con el
crecimiento económico. En la tercera sección se hace una presentación del marco metodológico
utilizado en la investigación. La cuarta sección se hace una caracterización de la actividad productiva
de la ciudad de Bogotá. Luego se hace una caracterización de la industria, el comercio y los servicios
de Bogotá. La sección seis hace la identificación de las aglomeraciones a partir de métodos de
análisis espacial, en particular la función K y la densidad espacial. La sección siete hace una
presentación de las vocaciones productivas por localidad. La sección ocho hace una primera
aproximación sobre el impacto de las aglomeraciones en la actividad económica de la ciudad. La
sección nueve presenta las conclusiones.
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Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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2. ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
La aglomeración en una región estimula el crecimiento económico porque reduce los costos de la
innovación en la región, a través de los efectos secundarios de los costos de transacción. A su vez, el
crecimiento fomenta la aglomeración, ya que cuando los sectores innovadores se expanden, las
nuevas firmas tienden a localizarse cerca de ellos. La aglomeración implica que la innovación y la
mayoría de las actividades productivas tengan lugar en una región central. Sin embargo, como las
nuevas empresas se crean de forma continua en el centro, algunas relocalizan la producción en la
periferia. Sin embargo podemos encontrar ventajas de otra índole, como lo señala Örjan Sölvell
(2008). Las ventajas de los clúster radican en los menores costos, incluyendo los de transacción
(ventajas de eficiencia), una mayor circulación de trabajo y otros factores ( ventajas de flexibilidad) y
mayor conocimiento y cooperación (ventajas de innovación)
Martin y Ottaviano (2001) desarrollan un modelo en el que incorporan un proceso endógeno de la
innovación y el crecimiento dentro de la línea de Romer (1990) y Grossman y Helpman (1991). La
introducción del crecimiento resulta en un proceso acumulativo que conduce a la aglomeración
geográfica. La aglomeración toma lugar cuando todas las actividades de innovación y la mayoría de
las actividades de producción están ubicadas en el núcleo, pero algunas empresas productivas que
se encuentran en el núcleo trasladan su producción a la periferia. Esto es consistente con la
evidencia empírica de Audretsch y Feldman (1996) que muestra que la geografía de la innovación y
la geografía de la producción tienden a reflejar una a la otra, pero no perfectamente, ya que las
actividades de innovación están más concentradas en el espacio de la producción.
Al igual que en el modelo de Krugman, la aglomeración espacial genera divergencias en los niveles
de ingresos. Los clústeres de firmas de clase mundial, en lugar de firmas individuales o de simples
industrias, se constituyen en fuente de trabajos, ingresos y crecimiento de las exportaciones.
También muestra que cuanto más aglomerada espacialmente es una economía, más rápido crece a
nivel agregado. La geografía es importante para el crecimiento. Este enfoque se relaciona con
algunas de las contribuciones actuales que tratan de captar la dimensión espacial del desarrollo
económico a través de la fusión de la Nueva Geografía Económica (NGE) y modelos de crecimiento
endógenos.
Algunas contribuciones son las de Englmann y Walz (1995) y Walz (1996), que sobre la base de las
fuerzas centrípetas, de Krugman (1991) y Venables (1996), muestran que, con preferencia por la
diversidad de bienes intermedios imperfectamente transables, y movilidad de los factores, la
interrelación entre los productores de bienes intermedios y finales pueden crear una tendencia a
que la producción y la innovación se agrupen en una región, con una ventaja en el número de
intermediarios. Los costos de producción de una industria disminuyen conforme aumenta el tamaño
relativo de la industria que le provee de insumos en la misma localización. Existe una relación de la
demanda, dado que las empresas de la industria que se encuentran en una fase previa de la cadena
productiva se benefician de la proximidad de las empresas que le compran insumos. También existe
un engranaje en los costos porque las empresas que se encuentran en una fase posterior de la
cadena productiva se benefician de la cercanía de los oferentes (encadenamientos verticales).
También muestran que la geografía de la actividad económica es importante para el crecimiento,
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incluso en ausencia de externalidades tecnológicas locales. El mecanismo que vincula el crecimiento
y la geografía sólo tiene lugar a través de las interacciones del mercado.
Fujita y Thisse (2002) encontraron que el crecimiento y la congestión van de la mano, y el
documento de Martin y Baldwin (2004) hace hincapié en el resultado que, teniendo en cuenta los
efectos secundarios de la aglomeración, la aglomeración espacial conduce al crecimiento
económico. Brülhart y Sbergami (2009) consideraron la posibilidad de que el efecto de la
concentración espacial en el crecimiento económico pueda ser no lineal y estar sujeto a otros
factores. Se centran en dos hipótesis importantes. En primer lugar, Williamson (1965) sugiere que
la aglomeración es más importante en las primeras etapas de desarrollo. Cuando la infraestructura
de transporte y comunicación es pobre y el alcance de los mercados de capital es limitado, la
eficiencia puede ser mejorada de manera significativa por la concentración geográfica de la
producción, pero a medida que mejora la infraestructura y los mercados se expanden, las
externalidades de la congestión podría dar lugar a una diseminación más amplia de la geografía
económica. Este contexto es consistente con el modelo de urbanización y crecimiento de Bertinelli y
Black (2004), en el cual, el crecimiento de áreas muy pobladas (ciudades), así como la acumulación
de capital humano se supone que sólo se producen allí. Los beneficios de las dinámicas de
aglomeración deben sopesarse con el costo de las deseconomías de aglomeración (congestión, costo
del suelo, deterioro de la infraestructura, escasez de servicios, mayor tiempo de traslado, entre
otros). La importancia relativa de estos dos efectos cambia en las diferentes etapas de desarrollo.
La relocalización geográfica de la actividad económica es lenta y los procesos de reversión de la
urbanización tiende a tomar bastante tiempo. Por tanto, es concebible pensar que los países
tendrán una economía concentrada geográficamente después de períodos de rápido crecimiento, y
que la concentración permanecerá en el nivel óptimo. De acuerdo con la hipótesis de Williamson, la
aglomeración promueve el crecimiento en las primeras etapas de crecimiento, pero no tiene efectos
nocivos sobre las economías que han alcanzado un cierto nivel de ingresos.
En segundo lugar, Krugman y Livas (1992) sugieren que la geografía interna de los países (y por lo
tanto, la aglomeración) importa más en economías cerradas que en economías abiertas. Ades y
Glaeser (1995), en una muestra representativa de 85 países, encuentran una correlación negativa
entre la apertura parcial y la concentración urbana, pero se mantienen escépticos sobre la existencia
de una relación causal directa.
2.1 Aglomeración y decisiones de localización
La aglomeración geográfica de firmas genera ventajas o incentivos como son las economías de
escala que conllevan a la reducción de costos, el aumento de la productividad, el acceso a la
información y el acceso a una mayor calidad del recurso humano. Estas ventajas se denominan
economías de aglomeración y constituyen un beneficio de la cercanía e interacción entre actividades
sustitutas y complementarias de las firmas.
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En la literatura urbana existen diferentes definiciones de economías de aglomeración, la diferencia
entre ellas radica en el origen de dichas economías. Sin embargo, todas las definiciones apuntan, en
general, a que las economías de aglomeración son beneficios, externalidades positivas, incrementos
de productividad o alguna clase de ventajas derivadas de la concentración espacial de las actividades
económicas.
Según Daniel Graham (2007), las economías de aglomeración son externalidades positivas que se
incrementan a través de la concentración espacial de la actividad económica. Las firmas obtienen
ventajas competitivas de la localización, en términos de proximidad y la existencia de estas ventajas
explica la formación y crecimiento de las ciudades y áreas industriales densas. Para Edward Glaeser
(2010), por otro lado, los beneficios de la aglomeración de firmas y personas en ciudades y clústeres
provienen del ahorro en costos de transporte; “la única diferencia entre una firma cercana y una a
mayor distancia es que es más fácil conectarse con la firma más cercana”.
Finalmente, William Strange (2008) define las economías de aglomeración como el resultado de las
interacciones empresariales que generan retornos crecientes a escala a nivel de las industrias o
sectores, algo más que de la simple reunión de unidades económicas.
Las economías de aglomeración son economías internas y externas a cada firma. Se trata de costos
más bajos que una firma obtiene por efecto de la concentración geográfica de actividades que son
internas o externas a sí misma. El análisis económico y organizacional identifica al menos dos tipos
de economías de aglomeración: las de escala y las de alcance (scope) (Scott, 1993). Las de escala
tienen que ver con la caída del precio unitario de un bien o servicio en la medida en que el volumen
de producción aumenta. Las economías de alcance se generan a partir de las nuevas posibilidades
comerciales, tecnológicas y organizacionales que abre la producción de un bien o servicio.
Algunos autores identifican un tercer conjunto llamado economías de complejidad (internas o
externas) (Wood y Parr, 2005). Las economías internas de complejidad ocurren cuando las diferentes
etapas de producción se llevan a cabo por una sola empresa, con una mayor productividad que si se
llevaran a cabo con empresas separadas (integración vertical). Las economías externas resultan de la
localización común de un conjunto de empresas que existen en la cadena de producción. Pueden
derivarse por encadenamientos hacia atrás o hacia adelante.
En términos geográficos del fenómeno, las economías de aglomeración convencionalmente se
dividen en dos: economías de urbanización (generadas por la concentración de diferentes
actividades de producción y de consumo en un mismo lugar) y economías de localización (generadas
por la concentración geográfica de actividades similares o relacionadas en un mismo lugar).
El tema de las escalas geográficas asociadas a las economías de aglomeración es algo que ha sido
identificado desde lo teórico pero ha sido poco explorado empíricamente (Phelps y Ozawa 2003).
“La escala geográfica de la aglomeración no ha sido enfocada con el necesario cuidado. ¿Cuál es el
alcance efectivo de la proximidad” (Walker 1985). O, como lo plantean Rosenthal y Strange (2003),
“una brecha importante en nuestra comprensión de las economías de aglomeración es que no
conocemos la extensión geográfica de los derrames aglomerativos. Las economías de aglomeración
se atenúan con la distancia”.
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En el caso específico de las ciudades grandes de América Latina es posible encontrar que, a
diferencia de las ciudades pequeñas, la escala geográfica de las economías de urbanización es
diferente de la escala geográfica de las economías de localización. Mientras que las primeras se
aplican a toda la región urbana, las segundas se ajustan a unidades geográficas más pequeñas. Esto
es, ¿en qué medida es cierto que ciertas economías, como las de urbanización (disponibilidad de
infraestructura productiva en general, concentración de la demanda, diversidad y densidad de
actividades económicas) están ampliamente difundidas en una metrópolis mientras que las de
localización tienen un “alcance” geográfico mucho más acotado? La definición de las escalas
geográficas a las que se refieren distintos tipos de economías de aglomeración, aún es vaga (Borello
et al.)
Las decisiones de localización de las firmas obedecen principalmente a las ventajas que éstas pueden
obtener de la aglomeración con otras en un lugar determinado. La concentración espacial de la
actividad económica y de los factores productivos llevan consigo un proceso acumulativo de
concentración de otros mercados y actividades, como por ejemplo, el mercado laboral, la educación,
los servicios públicos, entre otros. Sin embargo, el límite a este proceso está dado por la presencia
de costos de transporte y las deseconomías de aglomeración.
Las ventajas de la localización de las cuales pueden sacar provecho las firmas son diversas y se
generan a diferentes niveles. Así por ejemplo, las firmas encuentran ventaja en la explotación de
recursos naturales específicos y en la creación de efectos de sinergia que se manifiestan en una
mejora en la eficiencia de la producción conjunta. De igual forma, la reducción de costos de
transacción entre las unidades productivas especializadas gracias a la proximidad y la intensidad de
las relaciones personales; los procesos de aprendizaje individual y colectivo; las economías conexas
al proceso de circulación y valorización de la producción local, y la creación de una atmósfera
industrial. En un aspecto más general, encuentran ventajas en la concentración de la intervención
del sector público en la ciudad (concentración de capital fijo social, economías a escala en la
provisión de servicios públicos); aquellas externalidades que surgen de la naturaleza de gran
mercado de la ciudad (acceso a mercados de grandes dimensiones, posibilidad de encontrar nichos
de especialización) y, aquellas que surgen de la ciudad como incubadora de factores productivos y
nichos de mercado (grupos de mayor tamaño y de fácil identificación) de los factores de producción
(acceso a un mercado de trabajo amplio, acceso a funciones urbanas especializadas, oferta de
capacidades empresariales y directivas, economías de comunicación e información)1.
Desde el punto de vista de la economía regional, se reconoce la necesidad de las empresas de ser
cada vez más competitivas, crear nuevas ventajas y diseñar mecanismos e instrumentos para
fortalecerse, mantenerse y crecer en un entorno caracterizado por la dinámica acelerada de
integración comercial y transformaciones en los procesos productivos y en los mercados. Aquellas
empresas que reconocen sus capacidades, desafíos y debilidades pueden asegurarse oportunidades
para permanecer y desarrollarse. Las regiones que se han posicionado como exitosas, han
1
Manrique, Olga (2006). Fuentes de las Economías de Aglomeración: Una Revisión Bibliográfica. Cuadernos de
Economía, No. 45.
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desarrollado esquemas novedosos de organización, articulación y cooperación entre empresarios,
instituciones de apoyo y políticas públicas, para crear cadenas productivas y clústeres competitivos2.
En la literatura urbana la aglomeración per se está definida como la concentración de actividades
económicas similares sustitutas o complementarias en un espacio geográfico determinado
(localidad, una región o ciudad) (Fujita, 2002). Así la aglomeración es la plataforma inicial o la
categoría más general de agrupación de las firmas (Ortiz, Renzo 2006). Para el presente estudio la
aglomeración se definirá como las diversas concentraciones espaciales de actividades económicas de
los sectores de industria y servicios dentro del área urbana de Bogotá.
2.2 Clúster y ventajas competitivas
De acuerdo con la definición de Michael Porter (2000) un clúster es un grupo de compañías
interconectadas que pertenecen a un sector económico particular, que se encuentran próximas en
un espacio geográfico, y que están unidas por prácticas comunes y complementarias. El clúster
puede tener ámbitos geográficos que van desde una región, un estado o una ciudad. Pero el
concepto va un poco más allá, los clústers constituyen un vehículo para que las empresas, el
gobierno y las instituciones locales generen un diálogo constructivo acerca de la modernización,
ofreciendo un nuevo mecanismo de colaboración público-privada.
Las iniciativas de los clústers proporcionan una nueva forma de organizar los esfuerzos de desarrollo
económico, que va más allá de los esfuerzos tradicionales de reducir los costos de hacer negocios y
mejorar el entorno empresarial general. Cuando se concentran en clúster, las empresas pueden
estar más interesadas y comprometidas de lo que estarían cuando los esfuerzos necesariamente
gravitan en torno a cuestiones generales, como las políticas fiscales y la promoción de
exportaciones. El diálogo empresa-gobierno-universidad se traslada a un nivel más concreto en el
que se pueden tomar medidas pertinentes y oportunas. Las iniciativas de los clústers no sólo pueden
concentrar la atención en cuestiones de política sino también pueden revelar y ayudar a abordar
ciertos temas en el sector privado.
Porter considera los siguientes aspectos como potenciales ventajas de los clúster: el entendimiento
común de la competitividad y el papel de los clúster para generar ventajas competitivas;
concentración en la eliminación de obstáculos y restricciones, en beneficio de las empresas que
conforman el grupo; una amplia participación de las empresas que conforman el clúster y las
instituciones asociadas; liderazgo del sector privado; especial atención a las relaciones personales y
un sesgo hacia la acción.
Otro aspecto importante en la definición de clúster es la institucionalización. El mejoramiento de los
clústers es un proceso a largo plazo que debe asegurar la continuidad de sus efectos más allá del
esfuerzo en un solo momento. Para el desarrollo de lo anterior es necesaria la institucionalización de
2
Cámara de Comercio de Bogotá (2005). Caracterización de las Cadenas Productivas de Manufactura y
Servicios en Bogotá y Cundinamarca.
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los conceptos, relaciones y vínculos entre los grupos de asesoramiento empresarial. En el sector
privado, las asociaciones comerciales nuevas o revitalizadas a menudo asumen roles de liderazgo en
la mejora continua de los clúster. En el gobierno, el mejoramiento de los clúster puede ser
institucionalizado a través de una apropiada organización de los organismos gubernamentales,
mediante la recopilación y difusión de estadísticas económicas, y por el control de la estructura y
composición de los grupos asesores de negocios (Porter, 2000).
La definición más popular de clúster es la que está relacionada con el clúster industrial. Este se
define como la concentración acotada de actividades económicas similares o complementarias que
pertenecen a un determinado sector industrial y que tienen canales activos para las transacciones
comunicaciones y diálogo. Además de que comparten un infraestructura especializada de servicios y
de mercado de trabajo y se enfrentan a oportunidades y amenazas comunes.(S. A. Rosenfeld, 1997).
Bajo las definiciones anteriores, el clúster parece incluir todos los demás términos, es decir, es una
forma de aglomeración en un espacio geográfico común que facilita la interacción empresarial y
genera economías de aglomeración. Sin embargo, el clúster se encuentra más limitado a un sector
económico como tal y no sectores diversos como está definido para la aglomeración per se
(economías de localización).
Dicho de otra manera, la localización de actividades económicas en aglomeraciones constituye la
plataforma para el surgimiento de clústeres, esto es agrupaciones de empresas complementarias e
interconectadas que generan polos productivos especializados con ventajas competitivas (Ortiz,
working paper).
Para el presente la definición de clúster será la adoptada arriba, es decir, la concentración espacial
de empresas con una misma actividad económica en el sector de servicios o industria y que se
encuentren ubicadas en el área urbana de la ciudad de Bogotá.
Bajo la definición de Clúster del Profesor Michael Porter, resulta interesante preguntarse ¿Por qué
desarrollar un clúster? La experiencia de trabajo en muchos países señala que las empresas que
funcionan dentro de un clúster gozan de ventajas competitivas adicionales en al menos 3 áreas:
1) Un clúster promueve incrementos en la “productividad” de las empresas y de manera más
sostenida. Esto sucede por:
-
Atracción masiva de compradores de un cierto tipo de producto en una ciudad o región en
particular
-
Capacitación ajustada a las necesidades específicas del sector
-
Creación y disponibilidad de mano de obra especializada
-
Fácil acceso y variedad de materias primas de alta calidad
-
-mejoras en calidad del producto
-
Servicios especializados en la maquinaria y equipos que utilizan las empresas
-
Financiamiento adaptado a las condiciones propias del sector
-
Sana pero intensa competencia entre las empresas del clúster, que impulsa las mejoras
productivas.
11
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-
Norte estratégico común y adecuado alineamiento de los incentivos públicos
-
Confianza mutua que hace más eficientes y rápidas las transacciones entre las empresas
locales pertenecientes al clúster
2) Un clúster estimula una mayor INNOVACIÓN en las empresas y en las instituciones de apoyo. Las
empresas dentro de un clúster pueden percibir con mayor claridad y rapidez a las nuevas
necesidades de los compradores. Las empresas de un clúster pueden discernir las tendencias de los
compradores más rápido de lo que lo pueden hacer los competidores aislados. La participación en
los clústers también ofrece ventajas en la percepción de las nuevas tecnologías y las posibilidades de
suministros. Las empresas pueden estar expuestas a más ricos conocimientos sobre la evolución y
disponibilidad de tecnología, componentes y maquinaria, servicios y conceptos de marketing y
similares.
3) Un clúster crea un ambiente más propicio para la CREACIÓN DE MAS Y MEJORES EMPRESAS de
todos los tamaños. El incentivo a entrar al mercado a menudo es mayor en los clústers porque hay
mejor información acerca de las oportunidades para los negocios. La existencia de un clúster es
señal de una oportunidad. Los individuos que trabajan en o cerca de algún clúster con mayor
facilidad perciben nuevas brechas que llenar en relación a los productos, servicios o proveedores.
Después de adquirir estos conocimientos, los individuos más fácilmente pueden dejar establecidas
empresas para iniciar otras nuevas destinadas a complementar las necesidades observadas. En un
clúster las barreras de entrada son más bajas que en otros lugares.
2.3 Otros tipos de economías de aglomeración
De acuerdo con la literatura, pueden existir diferentes tipos de economías de aglomeración
dependiendo de la forma en cómo se agrupen las firmas o del ámbito geográfico.
Economías externas de localización: Se refiere a la localización común de un número de actividades
económicas independientes que pertenecen a la misma industria (o clúster). Este tipo de economías
pueden atribuirse a la organización por Clústeres.
Economías externas de urbanización: se refiere a la localización común de actividades económicas
que pertenecen a diferentes sectores y no están relacionados. Las fuentes de las economías de
urbanización incluyen el alcance de un rango de servicios públicos, transporte, comunicaciones e
infraestructura, la existencia de una variedad de servicios de negocios y el acceso a diferentes clases
de oferta laboral. Estas economías se describen mejor como una función de la magnitud o diversidad
de la producción que pueda prevalecer en el asentamiento urbano. La productividad en las
actividades se incrementa como un resultado de la presencia de servicios públicos y privados, y de
mejoras en la infraestructura.
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Economías externas de actividad compleja: Resultan de la aglomeración común de un conjunto
particular de actividades que existen en una cadena productiva3. Lo anterior tiene que ver con los
encadenamientos hacia atrás y hacia delante de una actividad respecto a otras actividades. Es una
economía de aglomeración si los negocios obtienen ganancias de productividad debido a que se
localizan conjuntamente con proveedores y compradores. Esta definición de la economía de
localización en la que solo un tipo de actividad económica está involucrada.
2.4 El Papel de las Aglomeraciones en el marco de la Política Distrital
El Acuerdo 378 de junio de 2009, por medio del cual se establecen los lineamientos generales de la
política distrital de productividad, competitividad y desarrollo socieconómicos de Bogotá, determina
que tendrá dicha política como fines principales “la promoción del crecimiento económico y el
posicionamiento competitivo de Bogotá, la creación y desarrollo de alternativas productivas, el
fortalecimiento empresarial, la generación de ingresos y oportunidades de empleo y la promoción
de las capacidades y potencialidades de las personas, para el mejoramiento del ambiente
competitivo y la consolidación de Bogotá y la Región Capital como foco de desarrollo
socioeconómico en el contexto nacional e internacional, ampliando la base de generación y
distribución de la riqueza a todos los estamentos de la sociedad ”.
En este sentido, la política distrital debe ser la guía de la presente y siguientes administraciones para
orientar los planes de desarrollo con el propósito de lograr una visión que represente el consenso de
los distintos actores involucrados.
Bajo este esquema, se reconoce a la ciudad como un instrumento para lograr la transformación
económica y social, especialmente la aglomeración como potenciador para mejorar las condiciones
que permitan alcanzar el desarrollo. La evidencia empírica muestra que, en la actualidad, la
población y la actividad económica están desigualmente distribuidas espacialmente en el territorio.
La aglomeración y distribución desigual de la población y de las actividades son el resultado de las
condiciones sociales y la existencia de rendimientos crecientes. Es por esta razón que la
aglomeración debe ser considerada como generador de riqueza y oportunidades, ya que su dinámica
puede generar beneficios suficientes para financiar sus costos, de manera que las políticas distritales
3
De acuerdo con Ortiz-Renzo (working paper, sin año) una cadena productiva es un proceso económico que
integra diferentes eslabones desde la materia prima hasta la distribución de los productos terminados. Por
ejemplo la cadena de textiles. Las cadenas productivas pueden ser completas, es decir, cuando incluye todos
los componentes: Proveedores de insumos, sistemas productivos, comercialización mayorista y minorista y
consumidores finales. Se dicen incompletas cuando faltan uno o más de los componentes del proceso
comprendido entre producción y comercialización del producto.
13
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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deben velar por una rentabilidad razonable para inversionistas y condiciones de vida adecuadas para
toda la población.
Dentro del eje de la macroeconomía, productividad y competitividad de la Política Distrital, se hace
énfasis en el papel que ha tenido la ciudad y las administraciones locales dentro del contexto global
de urbanización creciente observado en los últimos años. Teniendo en cuenta que Bogotá se
constituye en el principal mercado del país, e incluso de la Comunidad Andina, es importante que
logre anclar la productividad y competitividad de su tejido productivo y empresarial a las
potencialidades del territorio y de la aglomeración. En este sentido se deben diseñar políticas que
busquen mejorar la competitividad por medio de los incentivos a la aglomeración, que para el caso
de Bogotá, tendría unas ventajas intrínsecas de innovación, investigación y desarrollo,
principalmente.
Un mecanismo posible para estimularla competitividad de los productores es incrementar su
productividad vía la aglomeración, la cual tiene ventajas derivadas de la aglomeración, las
economías de escala que generan, la diferenciación de productos y la generación de ventajas
comparativas dinámicas producto de la innovación.
Dentro de la promoción de sectores líderes y apuestas productivas, se busca que Bogotá sea una
ciudad que, reconociendo su heterogeneidad y diversidad productiva, consolide un esquema en el
que las micro, pequeñas y medianas empresas se articulen cada vez más a los sectores y servicios
líderes, actuando como proveedoras de insumos y servicios y, en la que un creciente número de
pequeñas unidades empresariales se vinculen cada vez más al mercado nacional y a los mercados
globales, a través de la prestación de servicios de alto valor agregado.
Durante los últimos diez años se han hecho varios esfuerzos por seleccionar cuáles deben ser los
renglones productivos en los cuales la ciudad debe apostar para mejorar las condiciones
socioeconómicas. En 2005, bajo la elaboración de la Agenda Interna a partir de la base económica de
la región (Bogotá y Cundinamarca), se identificaron 17 apuestas productivas por sus ventajas
competitivas y potencial exportador como estrategias para la competitividad regional. De esta
priorización resultaron 20 cadenas productivas o clústeres dinámicos, que incluían los 17 iniciales (6
agroindustriales, 4 de servicios y 7 de la industria manufacturera) más 3 sectores denominados
como promisorios (todos de servicios).
En 2006, una iniciativa entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital, se enfocó en la
búsqueda de inversión hacia sectores de valor agregado orientados a la exportación, De igual forma,
el Gobierno Nacional ha hecho esfuerzos seleccionando sectores de clase mundial en su Programa
de Transformación Productiva.
El proceso de desindustrialización que ha afectado al país es más profundo en Bogotá, debido
aspectos como: la limitada disponibilidad de espacios urbanos para unidades de producción,
problemas de movilidad de personas y carga, restricciones al tránsito d vehículos de carga,
incremento en la oferta de suelo industrial en los municipios vecinos, otorgamiento de exenciones
tributarias en los municipios vecinos.
14
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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Dentro de las razones que se encuentran para permanecer dentro del perímetro urbano están:
ventajas derivadas de los procesos productivos al estar cerca de los principales proveedores o
compradores, capital humano localizado en Bogotá, acceso a servicios empresariales de mayor
calidad, cercanía a centros de investigación propicio para la difusión de tecnologías (knowledge
spillovers).
Dada la estructura productiva de la ciudad, los servicios deben estar en el centro de la estrategia
productiva que se adopte. Las políticas deben estar encaminadas a promover un proceso de
reindustrialización en el entorno regional, sin abandonar la producción industrial en el perímetro
urbano, y se consoliden sectores dinámicos, con alto contenido tecnológico y altamente rentables y
que requieran la localización central, tanto industriales, pero particularmente en servicios.
Finalmente, el eje temático de gestión del territorio para el desarrollo económico contemplado en la
Política Distrital, considera que la ciudad debe ejercer un rol activo para la generación del empleo
dentro de su territorio, mediante el fortalecimiento de los factores territoriales que apoyan la
productividad de las industrias y adecuación de la infraestructura urbana en las zonas de vocación
industrial. La generación de empleo industrial debe incentivarse mediante el aumento de la
rentabilidad por la vía de factores de la localización conjunta de las empresas de los mismos sectores
o de las cadenas productivas.
Dado que las dinámicas de aglomeración no son homogéneas y afectan de manera diferencial los
distintos sectores económicos y grupos poblacionales dependiendo de cómo se perciben las
economías y deseconomías propias del proceso de aglomeración; se deben definir estructuras
institucionales que permitan regular el proceso, promoviendo una ocupación intensiva y no
extensiva del territorio, a través de la conformación de aglomeraciones compactas y densas, y no
dispersas, y previniendo la desigualdad y la urbanización informal, de manera que se garantice la
progresividad de la política social.
15
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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3. MARCO METODOLÓGICO
Para llevar a cabo el proceso de caracterización e identificación de las aglomeraciones de producción
y servicios en Bogotá se tuvieron en cuenta los siguientes pasos que describen de manera resumida
la metodología utilizada.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
Caracterización mediante estadísticos descriptivos de los diferentes sectores a partir de la
información del Censo 2005.
Análisis espacial preliminar mediante la geo-referenciación de la información espacial de
actividad económica en Bogotá a partir de la información del Censo 2005.
Identificación de las aglomeraciones existentes mediante la aplicación de la función K para
los sectores y subsectores determinados, ajustando por la participación del número de
trabajadores de cada empresa.
clasificación y selección de un grupo de aglomeraciones a estudiar de acuerdo con los
criterios establecidos arriba.
Si las actividades económicas que pertenecen a las aglomeraciones encontradas satisfacen
alguno de los criterios, se selecciona para el estudio. Si no cumplen con ninguno de los
criterios se descarta, a menos de que se encuentre otro criterio o razones para incluirla. Por
ejemplo, el sector educación. Probablemente, este sector, en relación con otros sectores de
servicios, presenta una baja participación en el PIB y al mismo tiempo no genera tanto
empleo comparado con otros sectores de servicios. Tampoco hace parte de manera explícita
dentro de las apuestas productivas de la Agenda Interna. Sin embargo, a nivel espacial se
pueden localizar clústeres de Universidades en el Centro histórico que dinamizan ese sector
de la ciudad. Además, se puede considerar como un sector estratégico para el desarrollo
económico de la ciudad y a nivel espacial y por ello debe ser incluido.
Existen actividades económicas que hacen parte de las apuestas productivas pero para las
cuales no existe información a nivel CIIU4 del Censo o de las fuentes de información, ya sea
porque la actividad no existe o existe pero en el momento la información muestra que no se
puede encontrar un clúster/cadena significativa en la ciudad. Estas son las denominadas
apuestas productivas potenciales pero que no existen actualmente, como lo son las de salud
de alta tecnología o las de informática. Este tipo de actividades requieren de un análisis
espacial y la caracterización de clústeres potenciales se hará teniendo en cuenta las
proyecciones futuras que la ciudad tiene para este tipo de apuestas. Una fuente para
caracterizar estas aglomeraciones potenciales son los proyectos futuros que involucran la
localización de estas actividades tales como los planes zonales, los planes estratégicos de la
ciudad, los planes maestros o los Mega proyectos, ciudad salud entre otros.
El método K-function servirá para encontrar las aglomeraciones en función de un número
determinado de unidades económicas. Sin embargo con los criterios expuestos
anteriormente, solo se seleccionarán aquellas aglomeraciones que se componen de
actividades de alto valor agregado
16
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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3.1 Metodología para caracterización de aglomeraciones
El proceso de caracterización de las aglomeraciones en Bogotá se llevó a cabo en tres etapas; i) la
recolección, ii) clasificación y iii) jerarquización de la información sobre los principales patrones de
distribución espacial de las actividades económicas de la ciudad.
Etapa de recolección
El primer paso en el proceso de recolección consiste en la recopilación y análisis de diferentes
fuentes de información a nivel espacial. A continuación se listan las bases de datos utilizadas y las
ventajas y limitaciones de su uso:
Censo Básico de Unidades Económicas 2005 que comprende un total de 360.5134 unidades
económicas en Bogotá. El censo utiliza la nomenclatura CIIU 3AC a cuatro dígitos de desagregación
para los sectores de industria, comercio y servicios. La información está registrada a nivel de
manzana y no a nivel de dirección5.
Entre las bondades del censo es el de ser el marco más completo de establecimientos que existe
hasta el momento. A diferencia de otras fuentes, como las Encuestas industriales, se aproxima al
universo de empresas que funcionan en Bogotá más de lo que lo haría una muestra. Así mismo
tiene la ventaja de que incorpora las unidades económicas más pequeñas e informales, lo que no
sucede otras bases de datos, como la de la Cámara de Comercio de Bogotá, debido a que las
empresas no están obligadas a registrarse o renovar la matrícula mercantil.
Adicionalmente, al ser el Censo elaborado por el DANE; una institución experta en la clasificación de
productos y actividades económicas en el país, la información del Censo brinda una mayor
confiabilidad respecto a otras fuentes, en relación a que se haya hecho la correcta clasificación de
las actividades económicas y productos dentro de la nomenclatura.
La base del Censo en comparación con otras bases es el marco más adecuado para realizar la
caracterización de la aglomeración espacial en Bogotá. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el
Censo se realizó en 2005 y desde entonces es posible que hayan aparecido, desaparecido y/o
movilizado un gran número de empresas en la ciudad. Por ésta razón dicho marco deberá ser
contrastado y actualizado con las otras fuentes de información a utilizar.
Base de datos del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. Registra las empresas
inscritas en la Cámara de Comercio de Bogotá entre 1986 y 2007 y contiene las variables de
Dirección, Manzana, Barrio, Localidad, Razón Social, Código CIIU a 6 dígitos de desagregación,
activos y año de renovación de la matricula mercantil. En ese periodo la base contiene 349.436
registros de los cuales el 41% no tiene asignado un código CIIU, sin contar con el hecho de que
muchas de las actividades registradas en la Cámara pueden estar incorrectamente clasificadas
debido a que las empresas se auto-clasifican sin conocer con rigurosidad la nomenclatura de
4
De ese total, fueron geo-referenciables incorporadas dentro del análisis como cadena productiva de industria
o rama de los servicios 36.700 unidades económicas.
5
Lo cual no es un inconveniente pues lo que interesa es la identificación de las principales aglomeraciones en
Bogotá.
17
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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clasificación CIIU. Por su parte, el 39% del total de registros no informa si la empresa tuvo proceso
de renovación de la matrícula. Además de que la base de datos no informa cuantas empresas
dejaron de existir desde 1984.
Debido al gran porcentaje de celdas sin información, la base de la Cámara no puede ser definida
como marco para la elaboración del diagnóstico de aglomeraciones, pero será tenida en cuenta
como fuente de contrastación.
Base Catastral año 2006 y 2009. Esta base incorpora los predios con actividad económica y
residencial en la ciudad e incluyen las actualizaciones catastrales realizadas en esos dos años. La
base considera las variables de dirección y uso catastral y sirve como fuente de información
complementaria para contrastar la distribución espacial del Censo 2005. Tiene la debilidad de que
la clasificación de actividad económica sigue el criterio de uso del suelo y está sujeta a lo que el
encuestador de campo considere que es la actividad. La clasificación de predios con actividad
económica no incorpora la clasificación CIIU por lo que es difícil hacer seguimiento a clústeres,
cadenas o aglomeraciones que es el objetivo de esta consultoría6.
Directorios de la Encuesta Anual Manufacturera. Este directorio comprende cerca de 4.148
establecimientos para el año 2010. La información contenida en los directorios incluye la dirección
de la planta y el establecimiento, la razón social y la clasificación CIIU a 4 dígitos de desagregación de
la actividad. El Directorio servirá como información de actualización de otras fuentes como el Censo
2005, especialmente para las empresas grandes y medianas.
Luego de analizar cada base de datos, se encontró que el Censo 2005 debía ser el marco inicial para
el trabajo de caracterización y fue posteriormente complementado con la base de la Encuesta Anual
Manufacturera para Bogotá para lograr obtener información más actualizada del mismo.
En el Anexo de Base de Datos se presenta el proceso de empalme de estas dos bases. A partir de la
base empalmada se caracterizaron los principales patrones de aglomeración espacial en Bogotá, y
con base en tales patrones o clústeres, se aplicará un muestreo de manzanas en las que se llevará a
cabo un trabajo de campo posterior para identificar y analizar las dinámicas y las economías de
aglomeración presentes allí.
Por otra parte, con el fin de mostrar los resultados en un mapa se han sobrepuesto las coberturas de
manzana y la de Unidad de Planeamiento Zonal UPZ. Lo que se observa al final en los mapas
temáticos7 es un grupo de manzanas agrupadas por UPZ. La ventaja de la UPZ es que al ser más
grande que un barrio y más pequeña que una localidad se puede precisar mejor donde se localiza la
actividad económica sin incurrir en demasiado detalle gráfico como en el caso de la manzana. Esta
última presentaría tanto detalle que limita la lectura de una variable en un mapa. Así que la unidad
intermedia más conveniente para el análisis espacial es la UPZ.
6
Sin embargo la base catastral será utilizada para el conteo de predios con actividad económica cuando se
realice el posterior trabajo de campo incluido en esta consultoría.
7
Con el objetivo de no obstaculizar la lectura del documento con el tamaño de los mapas, estos aparecen
dentro de tres archivos adjuntos a este documento denominados MapasAct.rar. En este documento se hace
referencia a cada mapa con un número que puede ser fácilmente identificado dentro del archivo anterior.
18
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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Etapa de clasificación
Para el proceso de clasificación fue necesario agregar en grupos o ramas de actividad la información
de número de unidades económicas para un poco más de 380 códigos CIIU del Censo 2005. Esta
agregación permite exhibir de manera más clara y general el comportamiento sectorial de la
economía de la ciudad en vez de caracterizar 380 códigos CIIU individualmente en un mapa. Los
criterios de agregación para la industria siguieron el concepto de cadena productiva para la industria
y de rama para los servicios. Dichos criterios fueron construidos con base en el trabajo realizado por
la Cámara de Comercio (Caracterización de las Cadenas productivas de Bogotá) y los archivos de
priorización de sectores líderes recopiladas por la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito.
A partir de este proceso de clasificación se obtuvieron 18 grupos para la industria, 13 para los
servicios y 3 para el comercio. Como se mencionó anteriormente para la industria, la agregación
siguió el concepto de cadenas de valor, identificando los principales eslabones de una cadena
industrial. Por ejemplo, la cadena de textiles cuenta con 10 eslabones o productos. Para los servicios,
la agregación siguió el concepto de rama. Por ejemplo, la rama del sector financiero que involucra
las actividades de seguros, bolsas de valores, casa de cambio, bancos, entre otros.
Etapa de jerarquización
El paso final es la jerarquización de las ramas y cadenas de acuerdo con la capacidad de estos para
generar valor agregado y empleo a la economía de la ciudad. También se utilizan otros criterios
como el volumen de establecimientos o actividad económica y el patrón de concentración espacial
exhibido por cada rama o cadena. De esta manera, un sector líder puede ser aquel que contribuye
con un alto agregado a la ciudad, empleo, y exhibe significativos patrones de aglomeración.
Con el fin de establecer que actividades económicas son importantes en términos del valor
agregado, empleo, establecimientos y exportaciones de manera agregada se construyó un índice
compuesto a través de la metodología de componentes principales. Este es un método estadístico
que consiste en agregar un número n de variables o dimensiones en unas pocas dimensiones o
variables. El método calcula un número de dimensiones tal que dicho número contribuya a explicar
la varianza de los datos. Este índice permitirá establecer un ranking de las actividades económicas
que son aportan más a la ciudad en términos de las variables objetivo. Por ejemplo, cuando se
construye el ranking por cada variable individual, algunas actividades económicas están el top de
empleo pero son los últimos en valor agregado, mientras que otras están en el top de número de
establecimientos pero no de empleo ni valor agregado. Entre más variables de decisión existan, más
complicado es decidir cuál actividad económica es más significativa para la ciudad. El índice toma
todas las variables y devuelve un solo valor por actividad. Luego se organizan todos los valores y se
establece un ranking.
La característica común resultante del proceso de identificación de aglomeraciones, es que el sector
servicios jalona la actividad económica de la ciudad y comparado con el resto de sectores
19
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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económicos es el más concentrado y aglomerado. Adicionalmente, existe un alto volumen de
establecimientos incluso aglomerados espacialmente, cuyo valor agregado es menor que aquellas
ramas con menor volumen de establecimientos pero con una alta contribución al valor agregado de
Bogotá.
Las actividades de menor valor agregado se localizan en el territorio de manera más dispersa que las
de mayor valor agregado.
Para establecer un ranking de las cadenas y ramas económicas de la industria y los servicios, de las
más a las menos importantes en términos de empleo, valor agregado, volumen de actividad
económica y exportaciones, se construyó un índice compuesto por el método de componentes
principales. Dicho índice permite reducir n variables a una sola. En la presentación de los cuadros de
salida para los sectores de industria y servicios se marcan en color amarillo y azul, respectivamente,
aquellas ramas o cadenas más importantes según el índice compuesto. De esta manera, las
principales cadenas de la industria vienen resaltadas con amarillos fuertes y las menos importantes
en amarillos pálidos. Igualmente para el caso de los servicios, los tonos azules más fuertes demarcan
las ramas que más contribuyen en todas las variables y los tonos más claros demarcan a las que
menos contribuyen.
Cuadro 1. Distribución de la muestra según cadena productiva para el sector de industria
Sector
Industria
Cadena productiva
Total muestra
1. Alimentos
31
2. Sustancias Químicas
8
3. Textiles
176
4. Plásticos y cauchos
21
5. Ediciones e impresiones
164
6. Productos metálicos
119
7. Partes y Autopartes
34
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
15
9. Industria de muebles
84
10. Cueros
188
11. Industria maderera
30
13. Instrumentos médicos y ópticos
17
14. Papel y carton
25
15. Minerales no metálicos
14
17. Industria del vidrio y cerámica
5
19. Joyas e instrumentos musicales
8
21. Reciclaje
27
Total Industria
966
20
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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Cuadro 2. Distribución de la muestra según rama de servicios
Sector
Servicios
Rama
1. Actividades inmobiliarias
Total muestra
46
2. Servicios a las empresas
267
3. Seguros, Intermediación financiera e Informática
354
4. Serv. Construcción
36
6. Transporte
198
7. Educación
32
8. Restaurantes y alojamiento
100
9. Salud
67
10. Correo y telecomunicaciones
92
Total Servicios
1192
Etapa de diagnóstico
El diagnóstico de la economía local para detectar la formación de aglomeraciones, clústeres y
cadenas productivas dentro de los sectores de servicios e industria, se hará teniendo como criterios
básicos:
•
•
•
La participación de las actividades económicas dentro del PIB de Bogotá.
El aporte que cada sector o actividad económica realiza en términos de la generación de
empleo.
Los sectores priorizados previamente por la Agenda Interna de Productividad BogotáCundinamarca (2005), así como por Invest in Bogotá (2006). Los sectores líderes se
pueden resumir en: agroindustria, moda, industria gráfica, productos químicos y
plástico, automotores y autopartes, materiales de construcción, energía eléctrica, bienes
y servicios conexos, turismo (salud y negocios), logística, tercerización de procesos de
negocio, desarrollo de software y servicios de tecnologías de la información, industrias
creativas y culturales.
3.2 Metodología para identificación de aglomeraciones
Siguiendo a Duranton y Overman (2005), la literatura internacional sobre identificación de
aglomeraciones o clúster de empresas puede ser resumida en tres generaciones, que se diferencian
según la aproximación metodológica que hacen (Arbia, Espa y Quah, 2008). A continuación se
explican brevemente cada una de ellas.
La primera generación hace uso de medidas tradicionales de concentración como el índice
de Gini. Sin embargo, en su aplicación el elemento espacial no juega ningún papel relevante.
21
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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La segunda, con trabajos tan importantes como el de Ellison y Glaeser (1997), si bien
introduce elementos espaciales que permiten controlar el análisis por la posible existencia
de aglomeraciones, lo hace con particiones geográficas arbitrarias como por ejemplo las
divisiones de tipo administrativo (que en Bogotá podrías ser las localidades).
La tercera generación, más reciente, mediante la aplicación de métodos basados en
distancias y técnicas no paramétricas, asume el espacio como un continuo (sin divisiones de
tipo administrativo), lo que evita posibles problemas de borde y permite adelantar análisis
en diferentes escalas.
Uno de los métodos de la tercera generación más utilizados recientemente es la llamada función K
de Ripley (Ripley, 1976 y 1977) herramienta que será utilizada en la presente investigación para
poder identificar las dinámicas de proximidad existentes en las empresas de los sectores industrial y
de servicios para Bogotá. A continuación se explica en qué consiste el método.
La función K
La función K plantea un test de localización basado en la distancia entre pares de empresas
probando la hipótesis de que las firmas se localizan de manera aleatoria en un espacio continuo (su
localización es aleatoria) mediante un procedimiento no paramétrico. En caso de rechazar dicha
hipótesis, se concluiría la posible existencia de procesos de aglomeración (Espa, Giuliani y Arbia
2010).
Parte de la distancia euclidiana entre pares de empresas para así estimar la densidad que
presentarán dichas firmas en un mapa. Formalmente y siguiendo a Duranton y Overman (2005),
dado un número establecimientos y con como la distancia euclidiana entre los
establecimientos y , la función K será denotada como (Enriquez y Sayago, 2010):
∑ ∑
(1)
Donde es el ancho de banda y una función kernel.
Por su parte, dado que se busca que la verificación de la significancia estadística sea robusta, usando
el método de de Monte Carlo se construyen márgenes que pueden ser asociados a intervalos de
confianza, donde se simulan distribuciones aleatorias con el mismo número de establecimientos de
cada sector (esas distribuciones hipotéticas están restringidas a considerar únicamente los puntos
sobre el mapa donde actualmente hay localizada alguna firma) (Duranton y Overman, 2005.
Casanova y Orts, 2011).
22
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
La idea básica es comparar la distribución de la distancia entre pares de puntos de empresas de una
industria, conocida como densidad observada, y la distribución de una industria hipotética,
denominada densidad teórica, que con el mismo número de establecimientos está aleatoriamente
distribuida8. En caso de que la densidad observada sea mayor que la densidad teórica, se concluirá
que dicho sector presenta una tendencia de localización de aglomeración; en caso de sea menor, se
concluirá que el sector presentará una dinámica de localización de dispersión. Ahora bien, si la
densidad observada coincide con el intervalo definido, se concluye que el sector no presenta
ninguna tendencia de localización.
Ejemplo de la aplicación de la función K
Como ya se ha presentado, la función K permite establecer si la localización de las empresas de un
sector económico presenta o no una tendencia espacial de aglomeración. En procura que el
concepto quede completamente claro, a continuación se muestran tres ejemplos de casos: uno
donde hay clara evidencia de aglomeración; uno en el que hay aglomeración pero el resultado es
menor contundente; y uno en el que no hay evidencia de aglomeración.
Los dos siguientes gráficos ejemplifican el sector de Tejedura de productos textiles cuyas empresas
presentan un patrón de localización aglomerado. El de la izquierda muestra la densidad observada
(línea gris), la densidad teórica (línea roja punteada) y el margen sobre el que no es posible lograr
ninguna conclusión (intervalo gris).
Como puede verse, no solamente la línea de la densidad observada está muy por encima de la línea
de densidad teórica (de distribución completamente aleatoria, calculada con base en un total de 300
iteraciones), sino que además el intervalo de confianza es muy pequeño. Este hecho se ratica de
manera clara al observar el patrón de puntos de localización de las empresas del sector (gráfico de la
derecha).
8
En este apartado se hace referencia a Se hace referencia a Industria de manera general, lo que no implica
que se refiera exclusivamente al sector indutrial.
23
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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Gráfico 1. Ejemplo de sector aglomerado.
Sector Tejedura de productos textiles (CIIU 1720)
Función K
Localización de empresas
El caso de la industria de Tanques, depósitos, recipientes de metal, calderas también es un ejemplo
de un sector donde habría presencia de aglomeraciones, sin embargo, la evidencia es mucho menos
contundente que el caso anterior, reflejando además la posible existencia de aglomeraciones
dependiendo de la distancia a la que se lleve a cabo del análisis. La densidad observada está por
encima del intervalo de confianza hasta los 800 metros, punto en el que no es posible establecer
fenómenos de aglomeración, para ubicarse nuevamente por encima a una distancia entre los 1.100
y 2.800 metros.
Gráfico 2. Ejemplo de sector aglomerado.
Sector Tanques, depósitos, recipientes de metal, calderas (CIIU 2812)
Función K
Localización de empresas
24
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Los siguientes dos gráficos por su parte, muestran el caso del sector de Equipos de control de
procesos industriales (CIIU 3113) donde al comparar su densidad observada en diversas distancias
con la densidad teórica, se encuentra que no hay razones para suponer que este sector industrial
presente aglomeraciones. Puede verse que si bien la densidad observada es mayor a la densidad
teórica, se ubica dentro del intervalo de confianza, lo que indica que la localización de las empresas
no seguiría ningún patrón espacial.
Gráfico 3. Ejemplo de sector no aglomerado.
Sector de Equipos de control de procesos industriales (CIIU 3313)
Función K
Localización de empresas
Análisis espacial de densidad Kernel
Una vez se han identificado los sectores económicos donde hay evidencia de la existencia de
dinámicas de aglomeración espacial, es necesario identificar en el territorio las localizaciones donde
se concretan dichas aglomeraciones. Dado que el análisis de la función K no nos brinda dicha
respuesta, se hace necesario el uso de herramientas de análisis adicionales.
Por lo anterior, se hace necesario el uso de mapas de densidad Kernel, que muestran los puntos de
la ciudad donde se dan las mayores concentraciones de empresas para el sector que se ha definido
previamente como aglomerado (esta se basa en la función Kernel cuadrática que se describe en
Silverman, 1986).
Mediante un zoom a las zonas de la ciudad con las mayores densidades, se seleccionan las manzanas
que conforman esa aglomeración, las cuales servirán como el marco muestral del trabajo de
recolección de información primaria.
25
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Ejemplo de la aplicación de la densidad Kernel
Una vez se ha establecido que un sector económico está aglomerado, se procede a encontrar los
puntos de la ciudad donde dicha aglomeración encuentra su punto más alto. Los siguientes mapas
muestran el resultado de la densidad Kernel para el sector de Calzado en cuero y piel (CIIU 1921) que
como se presentó en el apartado anterior presenta un fenómeno de aglomeración.
Lo primero es que como es bien conocido en Bogotá las empresas de la industria de calzado en
cuero y piel se encuentran localizadas principalmente en el barrio Restrepo en el sur oriente de la
ciudad. Al calcular la densidad Kernel se encuentra que precisamente es la UPZ Restrepo donde está
la principal concentración de estas empresas en la ciudad. Al hacer un zoom es posible identificar
con claridad qué manzanas conformaría dicha concentración principal.
Gráfico 4. Localización de empresa de la industria de Calzado en cuero y piel
1921 - Calzado en cuero y piel
Upz
´
0 1.1502.300
4.600
6.900
9.200
Meters
26
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 5. Densidad Kernel – Industria de Calzado en cuero y piel
mz_dane_bogota
Densidad Kernel 1921
Total_bogotá
<VALUE>
Densidad Kernel 1921
0 - 37,2
<VALUE>
37,3 - 74,5
0 - 37,2
74,6 - 112
37,3 - 74,5
113 - 149
74,6 - 112
150 - 186
113 - 149
187 - 223
150 - 186
224 - 261
187 - 223
262 - 298
224 - 261
299 - 335
262 - 298
299 - 335
´
0
62,5 125
250
375
500
Meters
0 1.3002.600
5.200
7.800
10.400
´
Meters
Como resultado final se obtiene lo que se llamaría el marco muestral para el trabajo de campo que
Permite la caracterización de la aglomeración de la industria de de Calzado en cuero y piel en Bogotá
Gráfico 6. Selección de manzanas como marco muestral
para la caracterización de la aglomeración de la Industria de Calzado en cuero y piel
Manzanas para trabajo de campo sector 1921
0
75 150
300
450
600
Meters
´
27
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
3.3
Metodología diseño muestral y trabajo de campo
Estrategia y diseño muestral para la selección de empresas aglomeradas en los sectores de
industria y servicios
Para la identificación y caracterización de las aglomeraciones productivas en Bogotá se hace uso de
dos fuentes de información. En primer lugar, se hace uso de información secundaria como lo es el
censo empresarial del DANE del año 2005, para analizar los principales indicadores de productividad
y empleo. En segundo lugar, y complementario al análisis anterior, se realiza la recolección de
información primaria a través de la aplicación de un instrumento estructurado a las empresas
seleccionadas de los sectores de industria y servicios. Esta encuesta es inédita en la ciudad y tiene un
énfasis particular en el estudio de los beneficios y retos de las aglomeraciones productivas y las
formas asociativas de las empresas en Bogotá.
Para efectos de la selección de empresas, esta sección describe la estrategia muestral utilizada,
presentando los pasos realizados y el alcance de esta etapa de evaluación y recolección de
información.
Universo de estudio y marco muestral
El universo de estudio de esta evaluación corresponde a todas las empresas de los sectores de
industria y servicios, localizadas en las zonas urbanas de Bogotá donde se han identificado
técnicamente aglomeraciones productivas en estos sectores. Esto implica que el universo excluye: 1)
Empresas con actividades económicas para las cuales no se haya identificado al menos una
aglomeración, 2) Empresas que espacialmente estén localizadas en las manzanas donde no se
identificaron aglomeraciones productivas y 3) Empresas cuya principal actividad económica está
implícita en el sector de comercio.9
El marco muestral para efectos del enlistamiento de las unidades objeto de selección se construyó a
partir del censo empresarial del año 2005. Con la información del censo, se obtiene la información
detallada a nivel de manzana con respecto a las actividades económicas presentes en la manzana
(CIIU a 4 dígitos) y el total de establecimientos de esa actividad en la manzana correspondiente.
A partir de los métodos de identificación de aglomeraciones presentados anteriormente, se
delimitan las actividades económicas que serán evaluadas y las manzanas que hacen parte del
universo de estudio. En un paso posterior a la identificación de las aglomeraciones se realiza un
recorte al marco muestral para fines de optimizar el operativo de campo, excluyendo las siguientes
9
El alcance de la presente evaluación corresponde a la identificación y caracterización del sector de servicios e
industria. Considerese adicionalmente que la dispersión espacial de las empresas del sector de comercio
limitan la posibilidad de identificación de aglomeraciones.
28
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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aglomeraciones y manzanas10: 1. Aglomeraciones productivas conformadas por menos de 10
empresas y 2. Manzanas con menos de tres empresas identificadas como aglomeradas por actividad
económica.
Diseño muestral y niveles de error
El diseño utilizado es un diseño probabilístico estratificado de dos etapas MAS-MAS. La primera
etapa corresponde a la selección de manzanas y en la segunda etapa a la selección de empresas. En
las dos etapas se hace uso, para la selección de elementos, el muestreo aleatorio simple (MAS). En el
siguiente gráfico se presentan las etapas y unidades de observación.
Gráfico 7. Estrategia y diseño muestral para la selección de aglomeraciones y sus respectivas
unidades
Empresa
1
Actividad
económica 1
Inclusión Forzosa
Manzanas con un
nivel alto de
concentración
…
Empresa
nII
Cadena
productiva /
Rama
Actividad
económica 2
Manzana 1
Manzana nII
Actividad
económica NI
I Etapa:
Selección
Manzanas
II Etapa:
Selección
Empresas
Las empresas son clasificadas en estratos de acuerdo con el sector (industria y servicios), la actividad
económica y la zona geográfica de aglomeración. De esta manera, se obliga a tener información de
las actividades económicas identificadas con aglomeraciones productivas en Bogotá.
10
La delimitación del marco muestral por estos dos criterios fue valorada de acuerdo con los resultados de la
prueba piloto de campo, y el análisis del impacto sobre la exclusión de actividades económicas con gran
impacto en el PIB, en el empleo o que hicieran parte de las apuestas productivas del distrito.
29
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Adicional a lo anterior, se crea en la primera etapa un sub-estrato en el cual se seleccionan
forzosamente las manzanas que concentran el mayor número de empresas de la actividad
económica identificada.
Para efectos de la selección de empresas en la segunda etapa, se construye el marco censal de las
empresas de cada actividad económica en las manzanas seleccionadas en la primera etapa. Para la
construcción de este marco, se hace uso de un formato de recuento que enumera e identifica todas
las empresas cuya principal actividad corresponde a las actividades económicas seleccionadas. Una
vez construido el marco, el proceso de selección de empresas se realiza de manera aleatoria por
manzana.
El nivel de error esperado con este diseño muestral es inferior al 5% para resultados agregados de
Bogotá e inferiores al 10% para resultados desagregados por cadena productiva para el caso de la
industria y para las ramas para la concerniente a las actividades de servicios.
Tamaño y distribución de la muestra
Finalmente, del marco muestral construido con los pasos descritos anteriormente se identificaron en
total 111 actividades económicas aglomeradas, 48 de industria y 63 de servicios, y que a su vez
constituyeron 158 zonas de aglomeración. En términos agregados sobre las zonas de aglomeración,
el marco fue constituido por 2.003 manzanas con actividades de los dos sectores de interés, de las
cuales se seleccionaron en la primera etapa del diseño 645 manzanas para la aplicación de la
encuesta lo que representa una tercera parte del universo de manzanas que conforman las zonas de
aglomeración de la ciudad.
Para la segunda etapa de selección se identificaron 11.888 empresas en los dos sectores, de las
cuales se aplicó efectivamente el instrumento a 2.158 empresas (18% del universo de estudio), 966
con actividades de industria y 1.192 de servicios.
En la siguiente tabla se presenta la distribución del tamaño de muestra efectivo por cadena
productiva y rama de servicios.
Cuadro 3. Distribución de la muestra según cadena productiva para el sector de industria
Sector
Industria
Cadena productiva
Total muestra
1. Alimentos
31
2. Sustancias Químicas
8
3. Textiles
176
4. Plásticos y cauchos
21
5. Ediciones e impresiones
164
6. Productos metálicos
119
7. Partes y Autopartes
34
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
15
9. Industria de muebles
84
10. Cueros
188
11. Industria maderera
30
30
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
13. Instrumentos médicos y ópticos
17
14. Papel y carton
25
15. Minerales no metálicos
14
17. Industria del vidrio y cerámica
5
19. Joyas e instrumentos musicales
8
21. Reciclaje
27
Total Industria
966
Cuadro 4. Distribución de la muestra según rama de servicios
Sector
Servicios
Rama
1. Actividades inmobiliarias
Total muestra
46
2. Servicios a las empresas
267
3. Seguros, Intermediación financiera e Informática
354
4. Serv. Construcción
36
6. Transporte
198
7. Educación
32
8. Restaurantes y alojamiento
100
9. Salud
67
10. Correo y telecomunicaciones
92
Total Servicios
1192
31
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE
BOGOTÁ
4.1 Contexto Socioeconómico
Indicadores Socioeconómicos de Bogotá
Según datos del Censo de población y vivienda del 2005 (DANE), la población de Bogotá alcanzaba
en esa fecha los 6.8 millones de personas, y actualmente se estima que esta cifra asciende a 7.3
millones de habitantes. La población de Bogotá y la región ha venido creciendo más rápidamente
que la población del resto del país, registrando tasas por encima de 2% durante la última década, lo
cual se explica en gran parte por las altas tasas de migración. En particular se destaca que el
conjunto de los 20 municipios alrededor de Bogotá muestran una dinámica poblacional mucho
mayor que otras localidades de su mismo tamaño e incluso de la misma Bogotá.
Evolución de la población y nivel de ingresos de la Población11
Durante el período 1993-2005, la población de 9 de las 20 localidades ha permanecido estable y de
las localidades más dinámicas se destacan Bosa con la mayor tasa de crecimiento durante el período
considerado la cual asciende a 8.1% promedio anual, seguida por Fontibón y Ciudad Bolívar con 4.4%
cada una, Suba con 3.2% y Usme con 2.8% promedio anual. Estas localidades han venido creciendo
más rápidamente que el promedio de la ciudad y en consecuencia han venido ganando participación
dentro del total distrital.
Kennedy es la localidad con mayor concentración de población con una participación de 14.3% con
relación al total, seguido por Suba con el 11.7%, Engativá con el 11.3% y Ciudad Bolívar con el 10%.
En conjunto, estas 4 localidades concentran el 47.3% de la población de Bogotá.
A partir de la definición de tres niveles de estrato: estrato bajo correspondiente a los estratos 1 y 2,
estrato medio correspondiente a los estratos 3 y 4 y estrato alto correspondiente a los estrato 5 y 6¸
se encuentra que los estratos más bajos se registran en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar
(estrato promedio de 1.6 y 1.4 respectivamente). En contraste, la población con mayor estrato
promedio habita en las localidades de Chapinero y Usaquén, que en promedio registran un estrato
de 4.4 y 3.9 respectivamente.
11
Tomado de Caracterización Socieconómica de Bogotá y la Región V-8. Alcaldía Mayor de Bogotá.
32
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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Cuadro 5. Estratos por Localidades
Calidad de Vida, Pobreza y Distribución de Ingresos
De acuerdo con cifras de la Encuesta de Calidad de Vida 2007 (DANE-SDP), las cifras de pobreza e
indigencia revelan que en Bogotá el 25.4%. de la población total se encuentra en condiciones de
pobreza y un 6.7% en condiciones de indigencia. Las localidades de Bogotá con mayores índices de
pobreza e indigencia se presentan en la siguiente tabla:
Cuadro 6. Localidades con mayor nivel de Pobreza e Indigencia
Localidad
Sumapaz
Ciudad Bolivar
Rafael Uribe
Santa Fe
San Cristobal
Pobreza
65,9%
46,7%
42,3%
35,5%
33,9%
Indigencia
31,3%
16,1%
14,0%
11,2%
9,7%
A pesar de que Bogotá muestra mejores indicadores de nivel devida, medida por ingresos, respecto
al nivel nacional, existen localidades en donde los habitantes deben vivir con ingresos precarios,
como es el caso del Sumapaz. Aunque se ha reducido la pobreza en Bogotá, las cifras siguen siendo
muy altas comparativamente con otras ciudades latinoamericanas.
33
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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Actividad Económica12
Durante el período 2001-2009 la economía bogotana creció en promedio el 5,23% casi un punto por
encima del crecimiento nacional promedio (4,6%). En la mayor parte de este período la economía
atravesó por un ciclo de auge económico, hasta cuando el producto se vio afectado por la crisis
económica internacional a partir de 2008. Los sectores que jalonaron el crecimiento del PIB
bogotano durante el periodo 2001-2007, fueron: las actividades financieras, el sector comercio y el
sector industrial.
Cuadro 7. Participación Promedio de Sectores en el PIB
Según cifras del DANE, durante el año 2010, el PIB del país creció en 4,3%. En 2009 el crecimiento
del PIB fue de 1,5%. Por grandes ramas de actividad, se observaron las siguientes variaciones: 11,1%
en explotación de minas y canteras; 6,0% en comercio, servicios de reparación, restaurantes y
hoteles; 4,9% Industria manufacturera; 4,8% en transporte, almacenamiento y comunicaciones;
4,1% en servicios sociales, comunales y personales; 2,7% en establecimientos financieros, seguros,
inmuebles y servicios a las empresas; 2,2% en electricidad, gas de ciudad y agua; 1,8% en
construcción; 0,0% en agropecuario, silvicultura, caza y pesca; los impuestos, derechos y
subvenciones en conjunto, crecieron en 6,2%.
Mercado de Trabajo
Durante el período 2001-2009, la población en edad de trabajar (PET) creció a una mayor tasa que
la población total.
12
Gutierrez, Diana Carolina (2009). Evolución del mercado laboral de Bogotá 2001-2009; perspectiva de absorción y
calidad del empleo en Bogotá.
34
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 8. Estadísticas del Mercado Laboral 2001-2009
En los periodos de mayor crecimiento económico (2003, 2004 y 2007), la tasa global de participación
(TGP) mostró una tendencia reduccionista como resultado de mayores incrementos en el
subempleo. La situación es inversa en períodos previos al mayor crecimiento (2001, 2002, 2005), la
TGP aumentó como resultado de incrementos en el desempleo junto a reducciones de la inactividad
provocados en épocas de recesión, como en 2009.
Se observa que al mismo tiempo que el desempleo se ha venido reduciendo, el subempleo ha
aumentado de manera importante. Las personas prefieren estar subempleadas antes que estar en
situación de desempleo, de manera que el subempleo se ha convertido en un amortiguador del
desempleo.
Durante el periodo 2001-2009 el número total de ocupados pasó de los 2.655.952 a los 3.396.040
personas. El sector servicios es la principal fuente de ocupación de la ciudad, los servicios comunales
y sociales, el comercio, los hoteles y restaurantes, y el transporte y las telecomunicaciones aportan
en promedio el 63,3% de la ocupación. Le sigue el sector industrial con el 17,9%, y la construcción
con el 4,7%.
El sector del informal representa el 54% del empleo total de la ciudad y su participación se mantiene
estable en el tiempo. De acuerdo con las cifras de informalidad por nivel educativo, el 80% de la
población informal tiene nivel de educación secundaria y superior. Es decir, la población más
calificada está siendo absorbida por el sector informal.
35
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 8. Sector formal vs Sector Informal en Bogotá
Tamaño del mercado
El tejido empresarial bogotano está soportado fundamentalmente en microempresas, que son
estructuras organizativas que cuentan con un bajo nivel de capital.
Cuadro 9. Empresas matriculadas en Bogotá según tamaño
El 11% de las empresas exportan o realizan operaciones de comercio exterior. Pero para el grueso de
las empresas bogotanas, fundamentalmente Microempresas, este porcentaje oscila entre el 6% y
7%. De acuerdo con el registro mercantil de la Cámara de Comercio, si se descomponen las
empresas entre las que exportan, importan o realizan ambas actividades, se encuentra que entre
2005-2008 las Microempresas realizan menos del 1% de las operaciones de importación y
exportación. Las empresas más grandes alcanzaron un porcentaje del 20% dentro del total de las
grandes empresas que exportan. Porcentaje que en 2007-2008 cayó a menos del 1% a favor de las
actividades de importación.
36
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Sector Externo13
La inserción de Bogotá en el mercado internacional aún es baja. La apertura exportadora de BogotáCundinamarca (13%) es baja respecto de los más dinámicos de la región y definitivamente frente a la
economías del sudeste asiático. Se observa que para un período de 16 años, desde los inicios de la
era de globalización, todos los países de referencia aumentaron su tasa de apertura exportadora (la
relación de exportaciones al total de producto doméstico o PIB). Sin embargo, Colombia y Bogotá
fueron las de menor avance: en tanto que Chile alcanzó una tasa de 33% en 2007, duplicando su
nivel de 1991, Bogotá aumentó 2 punto para situarse en 13%, en tanto que Colombia aumentó cerca
de 5 puntos para situarse en 10.7%” (Cubillos SDP 2009).
Gráfico 9. Apertura Exportadora
La composición de las exportaciones Bogotá-Cundinamarca se basan en un 20% en bienes de capital
como los vehículos automóviles, y máquinas y aparatos de material eléctricos. El 17% de bienes
intermedios que son plásticos y manufacturas de plástico y manufacturas de fundición de hierro. El
23% de materias primas como, aceites resinoides, combustibles, químicos y tejidos de punto. Si bien
este grado de complejidad tecnológico ha aumentado en los últimos 20 años, aún se queda rezagado
frente al concierto internacional (Concejo Privado de Competitividad 2007).
Para 2009, las exportaciones no tradicionales del país en valores FOB ascendieron a US$14.900,5
millones con un decrecimiento de 15,4% con respecto a 2008, cuando se registraron US$17.623,1
millones. Los departamentos con mayor participación dentro del total fueron Antioquia con 26,5%,
Bogotá con 17,5% y Valle del Cauca con 13,0%. La región Bogotá - Cundinamarca exportó US$4.168,1
millones, inferior al total de 2008 en 23,8% cuando registró exportaciones por US$5.470,1 millones.
Las exportaciones no tradicionales de Bogotá ascendieron a US$2.608,5 millones y disminuyeron en
20,9% con respecto al año anterior, cuando llegaron a US$3.298,3 millones. Las mayores variaciones
13
Informe de Coyuntura Económica Regional 2009. DANE
37
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
las tuvieron las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 486,1%, y el comercio al
por mayor y al por menor con 226,3%, mientras que disminuyeron las otras actividades de servicios
comunitarios, sociales y personales y el sector industrial con 46,7% y 24,9%, respectivamente.
El principal destino de las exportaciones de Bogotá fue Venezuela, a donde se dirigió el 31,4% de las
ventas totales, seguido por Estados Unidos y Ecuador con 15,2% y 13,2%, respectivamente.
Gráfico 10. Distribución de exportaciones según país de destino-Bogotá
En el caso de Cundinamarca, las exportaciones no tradicionales disminuyeron en 28,2%, al pasar de
US$2.171,8 millones en 2008 a US $1.559,5 millones en 2009, y constituyeron el 10,5% del total
nacional. El sector agropecuario, caza y silvicultura tuvo la mayor participación con 51,6%. En
segundo lugar se ubicaron las exportaciones del sector industrial con el 48,3%.
El principal destino de las exportaciones de Cundinamarca fue Estados Unidos con el 43,0% de las
ventas totales, seguido por Venezuela y Ecuador con 18,7% y 7,6%, respectivamente. El producto
más exportado fue rosas frescas, cortadas para ramos o adornos, equivalente al 18,3%, y de éstas el
81,0% fue vendido a Estados Unidos, el 7,5% a Rusia y el 2,6% a España.
38
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 11. Distribución de exportaciones según país de destino-Cundinamarca
Para 2009 las importaciones colombianas en valores CIF ascendieron a US$32.897,7 millones y
disminuyeron en 17,1% con respecto a 2008, cuando alcanzaron US$39.668,8 millones. Los
departamentos con mayor participación fueron Bogotá con 42,5%, Antioquia con 11,2% y Valle del
Cauca con 9,9%.
De acuerdo con la clasificación CIIU las importaciones de Bogotá se concentraron en el sector
industrial con el 97,5%, lo que significó una disminución de 2,8% con respecto a 2008. En segundo
lugar estuvieron las importaciones del sector agropecuario, caza y silvicultura con 2,3%.
El principal origen de las importaciones fue Estados Unidos con 25,6%, le siguió China con 14,1% y
Francia con 9,2%. Los productos con mayor participación dentro de las importaciones fueron
“aviones y demás aeronaves, de peso en vacío, superior a 15.000 kg, provenientes principalmente
de Francia (56,2%). Otros productos fueron los demás medicamentos para uso humano, teléfonos
móviles y de otras redes inalámbricas y máquinas automáticas para procesamiento de datos.
En Cundinamarca las importaciones disminuyeron en 32,4% en 2009. La mayor participación fue de
las importaciones industriales con 95,6%; en segundo lugar se ubicaron las importaciones del sector
agropecuario, caza y silvicultura con 4,1%, específicamente las de agricultura, ganadería y caza.
Por usos y destinos los bienes de capital y materiales de construcción predominaron entre los
productos importados con 37,9% del total, y en mayor proporción por bienes de capital para la
industria con 23,8%. A estos productos le siguieron las materias primas y productos intermedios con
34,9, principalmente las de la industria, excluido construcción con 31,5%.
39
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 12. Distribución de importaciones según país de origen-Bogotá
Las importaciones de Cundinamarca provinieron principalmente de Estados Unidos con el 21,2%,
seguido por China con 10,7 y México con 9,0%. Las importaciones se concentraron en demás
vehículos para el transporte de con 7,9%, los demás vehículos automóviles para el transporte de
mercancías con 4,0% y los demás vehículos para el transporte de personas, de cilindrada superior a
1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3 con 3,9%.
En la región Bogotá - Cundinamarca las importaciones mostraron tendencias contrarias entre 2003 y
2009. Bogotá comenzó con un crecimiento de 80,6% en 2003 y redujo sus importaciones en 9,6% en
2004; para 2005 volvieron a crecer 28,9% hasta 2009 cuando volvió a decrecer en 3,0%. En
Cundinamarca pasaron de -56,1% en 2003 hasta el punto más alto en 2004 con 93,9%. También, a
partir de 2005 y hasta 2007 crecieron y en 2009 decrecieron en 32,4%.
Cadenas Productivas
El estudio McKinsey-SDP (2010) señala que Bogotá ha tenido un crecimiento económico importante
en los últimos años, como resultado de un mejor ambiente de negocios y el potencial de atraer
inversión extranjera. Sin embargo, el PIB per cápita continua siendo bajo, los factores que podrían
explicar este hecho son la baja productividad sectorial, el alto nivel de informalidad, la baja calidad
de la educación pública escolar y la formación de talento limitada por baja oferta de educación
superior. Adicionalmente, se observan altas disparidades entre sectores productivos. En los últimos
años se han hecho esfuerzos para identificar cuáles deben ser los renglones productivos en los
cuáles la ciudad debe apostar para mejorar sus condiciones socioeconómicas.
Desde el punto de vista de la institucionalidad pública regional, la promoción y organización de las
cadenas productivas, debe obedecer a una política integral de desarrollo económico regional que
40
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
priorice criterios en función de aquellas cadenas que tengan mayor crecimiento, exportación y
potencial exportador, contribución al valor agregado industrial y generación de empleo regional.
Las tendencias de la economía mundial y las estrategias empresariales regionales sugieren que la
promoción de las cadenas productivas es trascendental para mejorar la productividad y la
competitividad, especialmente en economías en donde predomina la micro, pequeña y mediana
empresa.
En 2005, bajo la elaboración de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad en la
Región Bogotá-Cundinamarca, se identificaron 17 apuestas productivas por sus ventajas
competitivas y potencial exportador. Al final resultaron 20 cadenas productivas o clústers dinámicos,
que incluían los 17 iniciales (6 agroindustriales, 4 de servicios y 7 de la industria manufacturera), y 3
de sectores promisorios14.
En 2006, Invest in Bogotá cuyo propósito era promocionar la inversión en Bogotá, enfocó la
búsqueda hacia sectores de valor agregado orientado a la exportación. Al final se seleccionaron 16
actividades económicas de servicios, manufacturas y agroindustria y actividades de infraestructura
empresarial y logística.
Por su parte, el Gobierno Nacional ha hecho sus propios esfuerzos para el país, seleccionando los
sectores de talla mundial en su Programa de Transformación Productiva.
A pesar de las diferentes metodologías utilizada, se encuentran como sectores priorizados: flores,
frutales exportables, hierbas aromáticas y medicinales, hortalizas, lácteos con valor agregado,
productos alimenticios procesados, turismo, salud, TICs, logística, industrias culturales y creativas,
educación superior, diseño, construcción y obras civiles, moda (textiles, confecciones, cuiero,
calzado y marroquinería), productos químicos (cosméticos, productos de aseo, farmacéuticos y
agroquímicos), papel, imprenta editoriales y artes gráficas, automotor y autopartes, bebidas y
material de construcción, cerámica y vidrio, entre otros.
14
Los criterios adoptados para selección de cadenas productivas fueron: participación en el PIB regional;
contribución al valor agregado industrial; generación de empleo; exportaciones; potencial exportador; efecto
multiplicador; estudios de soporte técnico. Las cadenas productivas identificadas son: Agroindustria: flores,
frutales exportables, hierbas aromáticas y medicinales, hortalizas, lácteos con valor agregado, productos
alimenticios procesados. Servicios: turismo, salud de alta complejidad, informática, telecomunicaciones y
desarrollo de software, empresariales y profesionales. Industria: textiles y confecciones, productos químicos y
plástico. Otros productos químicos: cosméticos, productos de aseo, farmacéuticos y agroquímicos, papel,
imprenta, editoriales y artes gráficas, automotor y autopartes, bebidas, material de construcción, cerámica y
vidrio. Sectores promisorios: coques y semicoques de hulla, biocombustibles y artículos de cuero, calzado y
marroquinería.
41
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Los productos potenciales que aún no son exportados
Para el caso de Bogotá-Cundinamarca se seleccionaron dos listas de productos potenciales
alternativos (productos que se exportan relativamente poco o no se exportan), a partir de la
metodología Hausmann-Klinger que combina tres elementos: la cercanía del producto con la canasta
exportadora actual del departamento (con una ponderación de 80%), su grado de sofisticación (con
una ponderación de 10%), y su valor estratégico (con una ponderación de 10%) que representa la
posibilidad de exportar otros productos sofisticados a partir de la exportación de un producto en
particular. La primera lista es de productos más cercanos y menos sofisticados, pensada para ser
implementada en el corto plazo. La otra es de productos más sofisticados y más alejados de la
canasta exportadora actual, pensada para ser implementada en un horizonte de mediano plazo.
Cuadro 10. Productos potenciales para exportación
Las propuestas para la región de Bogotá-Cundinamarca, abarcan una amplia gama de sectores. Se
destacan las manufacturas a base de productos metálicos y minerales, las cerámicas y las
confecciones en el corto plazo; y en el mediano plazo, productos con mayor valor agregado y con un
alto grado de sofisticación como productos a base de papel o cartón, productos de aseo y
42
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
manufacturas de minerales y metales. Muchos de los productos obtenidos están relacionados con
las apuestas productivas de la agenda interna para el departamento. Por ejemplo, los productos de
aseo y farmacéutico, la industria de papel y las manufacturas de productos minerales.
43
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
5. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y
SERVICIOS DE BOGOTÁ
Principales sectores económicos dentro del PIB de Bogotá
De acuerdo con el DANE en el año 2010 Bogotá representaba el 26% del producto de la economía
nacional. Desagregando por grandes ramas, los servicios representan en el mismo año el 73% del
PIB, seguido por el comercio con el 15%.
Gráfico 13. Participación sectorial del PIB (precios corrientes)
Participación sectorial en el PIB
0%
14%
11%
Servicios
Comercio
67%
Industria
Resto
Fuente: DANE-Dirección y Síntesis de Cuentas Nacionales 2010pr
Desagregando aún más a nivel de ramas, y teniendo en cuenta el comportamiento de la economía
en la última década se puede observar que las actividades económicas que tienen un mayor aporte
al PIB son en su orden:
•
•
•
•
Los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las
empresas (31.1%)
Actividades de servicios sociales y comunitarios (17.7%).
Comercio, reparación, hoteles y restaurantes (12.9%).
Industria manufacturera (11.5%).
44
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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Gráfico 14. Distribución de la producción por ramas de actividad.
Participación sectorial en el PIB por grandes ramas
(precios corrientes)
31%
18%
14%
11%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS
SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES
ESTABLECIMIENTOS
FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS
EMPRESAS
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURAN
TES Y HOTELES
CONSTRUCCION
ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA
INDUSTRIAS MANUFACTURERA
0%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILV
ICULTURA Y PESCA
8%
7%
4%
0%
Desagregación sector servicios
Como se mencionó arriba los servicios inmobiliarios y financieros son los que mayor peso tienen
dentro del PIB bogotano.
Desagregando aún más se tienen los servicios inmobiliarios, financieros y de servicios a las empresas
(43%).
Gráfico 15. Distribución producción de servicios
Los Servicios Financieros, Inmobiliarios y de las
empresas, son los que más aportan en la rama Servicios
Participación porcentual por ramas dentro de la actividad
Servicios
ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA
5.9%
24.4%
17.7%
COMERCIO,REPARACIÓN,RESTAURANTE
S Y HOTELES
TRANSPORTE,ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES
9.3%
ESTABLECIMIENTOS
FINANCIEROS,SEGUROS, ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS
EMPRESAS
42.8%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS
SOCIALES,COMUNALES Y PERSONALES
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales
45
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
De acuerdo al Mapa 1 a nivel espacial de Bogotá, los sectores de comercio y servicios presentan la
mayor participación.
Mapa 1
46
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
El Cuadro 11 muestra una desagregación más detallada de la participación de las 61 ramas de
actividad dentro del PIB de Bogotá.
Cuadro 11. Distribución de la producción por ramas de actividad
CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA
BOGOTA D.C.
Participación porcentual por rama de actividad dentro del PIB departamental
2000 - 2009p
ACTIVIDADES ECONOMICAS
2008
2009p
1. Cultivo de café
0.0
0.0
2. Cultivo de otros productos agrícolas
0.0
0.1
3. Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias
0.0
0.0
4. Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas
0.0
0.0
5. Pesca, produccion de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios
0.0
relacionadas
0.0 con la pesca
6. Extracción de carbón, carbón lignítico y turba
0.0
0.0
7. Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios relacionadas
0.0 con la extracción
0.0
de petróleo y de gas, excepto las activida
8. Extracción de minerales metáliferos
0.0
0.0
9. Extracción de minerales no metálicos
0.2
0.2
10-19. Alimentos, bebidas y tabaco
2.5
2.6
20-37. Resto de la industria
9.3
8.9
38. Generación, captación y distribución de energía eléctrica
2.0
2.6
39. Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; suministro
0.5 de vapor 0.7
y agua caliente
40. Captación, depuración y distribución de agua
0.4
0.4
41. Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento
4.1
de4.1
edificaciones
42. Construcción de obras de ingeniería civil
2.6
3.0
43. Comercio
10.1
9.5
44. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales
1.2
y enseres
1.3
domésticos
45. Hoteles, restaurantes, bares y similares
2.0
2.1
46. Transporte por vía terrestre
2.6
2.5
47. Transporte por vía acuática
0.0
0.0
48. Transporte por vía aérea
0.8
0.7
49. Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias0.4
de viajes
0.4
50. Correo y telecomunicaciones
3.1
3.1
51. Intermediación financiera
8.8
9.2
52. Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda
14.6
14.4
53. Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios
7.8
7.5
54. Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria
7.1
7.4
55. Educación de mercado
3.1
3.2
56. Educación de no mercado
1.1
1.1
57. Servicios sociales y de salud de mercado
1.9
2.0
58. Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y acividades similares
0.6
0.5
59. Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades 2.9
culturales y deportivas;
2.9
otras actividades de servicios de merc
60. Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades 0.3
culturales y deportivas;
0.2
otras actividades de servicios de no m
61. Hogares privados con servicio doméstico
0.8
0.8
Subtotal Valor Agregado
Impuestos
PIB TOTAL DEPARTAMENTAL
91.0
91.6
9.0
8.4
100.0
100.0
Fuente: Sistema de Cuentas Nacional-DANE
De acuerdo con la información que se muestra arriba, se deberá estudiar con prioridad los
servicios que corresponden a:
•
Los establecimientos financieros, de seguros
•
Actividades inmobiliarias
•
Los servicios a las empresas
•
Las actividades de servicios sociales y comunales
•
Hoteles y restaurante,
•
Electricidad Gas y agua.
47
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
El aporte que cada sector o actividad económica realiza en términos de la
generación de empleo.
El tamaño de las unidades económicas puede dar cuenta del volumen de empleo ofrecido en la
economía Bogotana. A continuación se muestra un mapa de la Distribución de empleo total en la
ciudad de Bogotá.
El empleo de Bogotá está soportado fundamentalmente en los sectores de servicios y comercio. De
acuerdo con información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2010, las actividades
comerciales y de servicios generan el 77% del total de empleo de la ciudad (60% para servicios y 17%
para comercio) y las actividades industriales el restante 23%.
Gráfico 16. Participción del empleo
Participación sectorial del empleo
17%
23%
Servicios
60%
Comercio
Industria
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares 2010.
48
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Mapa 2
Fuente: Gutiérrez, Hernández. Localización del empleo informal en Bogotá D.C 2009.
49
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 12. Especialización sectorial del empleo en las principales aglomeraciones de Bogotá.
Fuente: Gutiérrez, Determinantes de la localización del Empleo en Bogotá 2009.
La importancia de Bogotá como centro económico del País se ve reflejada en su capacidad para
generar empleo, valor agregado y como referente de la localización de las actividades económicas.
Respecto a Bogotá como referente de localización, se observa, de acuerdo con el Censo Básico de
Unidades Económicas 2005, que la ciudad concentra el mayor número de establecimientos del país.
De las 1.591.000 unidades económicas censadas a nivel nacional, el 23% se localizaba en Bogotá, el
14% en Antioquia y el 10% en el Valle15.
Gráfico 17. Participación por departamentos
23%
Participación principales departamentos en
el total de Establecimientos del país
14%
10%
Sucre
Cesar
Cauca
Huila
Risaralda
Caldas
Meta
Magdalena
Córdoba
Nariño
Norte de Santander
Tolima
Bolívar
Boyacá
Atlántico
Santander
Valle
Cundinamarca
Bogotá
Antioquia
6% 6%
4% 4%
3% 3% 3% 3% 2%
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1%
Fuente: Cálculos de la consultoría con base en el Censo 2005.
15
A nivel de las cuentas departamentales, los tres departamentos que lideran en el PIB y en actividad
económica corresponden a Bogotá, Antioquia y Valle. El liderazgo económico de Bogotá es tal que comparado
con territorios más grandes como los departamentos, Bogotá tiene las mejores participaciones en las variables
económicas
50
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
En términos del empleo, Bogotá es la ciudad con mayor número de ocupados. En el 2009,
representó el 18,5% del empleo total nacional seguido por Antioquia (13,7%) y Valle (10,7%)16.
Finalmente en términos de valor agregado, Bogotá es también la ciudad que mayor contribución. Al
2009, dicha contribución fue aproximadamente del 25,8% del valor agregado nacional, seguido por
Antioquia con el 13,6% y valle (10,1%)17.
Gráfico 18. Comparativo participación de Bogotá en total de Ocupados y Valor Agregado en el total nacional.
Participación Ocupados por principales departamentos
sobre el Total Nacional.
(%) Antioquia
(%) Valle
18.7%
13.7%
11.0%
11.0%
10.9%
10.6%
10.7%
2009
10.5%
13.5%
12.8%
2007
10.5%
13.6%
13.2%
2006
2002
2001
13.3%
2003
10.7%
10.6%
13.3%
2005
13.6%
13.3%
2004
17.3%
16.9%
18.5%
18.1%
17.7%
17.4%
19.2%
18.7%
2008
(%) Bogota
Participación Valor Agregado principales
departamentos sobre el Total Nacional.
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
Antioquía
Bogota
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0.0%
Valle
Fuente: Cuentas Sociales, Mercado laboral DANE.
16
17
Datos Cuentas sociales del DANE.
Cifras provisionales tomadas de Cuentas Departamentales Anuales-DANE.
51
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Distribución sectorial de la Actividad Económica en Bogotá.
En términos del valor agregado, los servicios han aportado durante la última década el 62% del valor
agregado de la actividad económica bogotana, el sector comercio aporta el 14,1% y las actividades
industriales el 13,9%.
Gráfico 19. Composición sectorial del valor agregado
Composición sectorial del Valor Agregado en
Bogotá.
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
Industria
Comercio
Servicios
Construccion
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0.00%
Resto
Fuente: Cuentas departamentales-DANE 2010.
A nivel de establecimientos, la composición sectorial favorece al comercio. De acuerdo con el censo
2005, el 48,4% de las unidades económicas pertenecían al sector comercio y generan el 11% del
valor agregado de la actividad económica de la ciudad. Mientras que el 38% de las Unidades
Económicas corresponden a Servicios (incluidos hoteles y restaurantes) y contribuyen con el 65% del
valor agregado en 2009. Finalmente, el 11,8% de la industria contribuye con el 13% del valor
agregado total.
52
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 13. Composición Sectorial Establecimientos, Valor Agregado y Empleo para Bogotá.
Sector
No Unidades % No Unidades Valor Agregado (Miles de
Económicas
Económicas
Millones de Pesos)
% Valor
Agregado
Empleo
%Empleo
Servicios
Industria
81,449
38530*
25.0%
11.8%
73,000
15,107
65%
13%
1,756,153
601,190
48.8%
16.7%
Comercio y mantenimiento
Construcción
Hoteles y Restaurantes
Total
157,532
3,418
44,729
325,658
48.4%
1.0%
13.7%
100.0%
12,510
9,390
2,722
112,729
11%
8%
2%
100%
830,658
209,421
200,052
3,597,474
23.1%
5.8%
5.6%
100.0%
Fuente: Cálculos propios a partir de información Censo 2005, Cuentas departamentales-DANE 2010 y GEIH 2010.*Valor obtenido de la
actualización del Censo 2005 (que contenía alrededor de 36.700 establecimientos) con la Encuesta Anual Manufacturera 201018.
Desde el punto de vista espacial, la distribución de las actividades económicas (Mapa 3a) es menos
concentrada que la del empleo (Mapa 3b). Comparando los mapas a y b (abajo) se puede mostrar
que las unidades económicas localizadas en la periferia no tienen la misma capacidad para generar
empleo en sus vecindades como si lo hace la zona del centro expandido o corredor de negocios que
comprende las UPZs Las Nieves (No 93 en el mapa), Chapinero(No 99), Chicó-Lago (No 97), Santa
Bárbara (No 16), Sagrado Corazón(No 91), Pardo Rubio (88), y Los Alcázares (98). A medida que
aumenta la distancia de este centro expandido la capacidad para generar empleo en la ciudad
disminuye. Parte de este comportamiento lo explica el hecho de que el comercio de baja escala y
los servicios de baja jerarquía o de bajo valor agregado, son las principales actividades económicas
que se localizan con la distancia.
Como se observa en el Mapa de actividad económica, el patrón de localización de las unidades
económicas muestra tres grandes zonas importantes. La primera, localizada en el centro de la
ciudad, comprendida por las UPZs Las Nieves (No 93 en el mapa), La Sabana (No 102), Chapinero (No
99 ) y Chicó (No 97). Hacia el Occidente, la UPZ Fontibón (No 75 en el Mapa). Hacia el Sur Occidente,
se observa el grupo más grande de UPZs localizadas estratégicamente a lo largo de ejes viales de la
Avenida las Américas. Estas UPZs son: Zona Industrial(108) y Puente Aranda(111), San Rafael(No 43),
Ciudad Montes (No 40), Castilla (No 46), Américas(No 44) y Carvajal (No 45). Este ramillete de UPZs
termina con una mayor aglomeración en la UPZ Bosa Central (No 85). Finalmente hacia el Sur
Oriente, se encuentran las UPZs Restrepo (No 38), Quiroga (No 39) y Venecia (No 42). Hacia la punta
del Mapa se encuentra la UPZ Gran Yomasa (No 57), aglomeración que atiende las zonas más
apartadas de la ciudad.
18
Para el análisis de la industria serán utilizadas el marco completo de 38.530 unidades económicas. Sin
embargo, más adelante cuando se presente la información geo-referenciada en un mapa temático solo se
utilizarán 36.674 debido al problema de que no toda la información es geo-referenciable y que será explicado
en el Anexo 5.
53
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Por otra parte, en las principales zonas generadoras de empleo, el sector servicios es el motor de la
actividad económica, con una alta proporción de servicios de alta jerarquía como servicios
financieros, actividades inmobiliarias, y servicios a las empresas.
Mapa 3a.
Mapa 3b.
Fuente: Mapa a. Localización del empleo informal en Bogotá D.C 2009 (Gutiérrez, Hernández 2009). Mapa b. Dirección de Estudios
Macro Secretaria Distrital de Planeación.
5.1 Industria
La mayoría de los establecimientos industriales de Bogotá se encuentran dedicados a la producción
de bienes no durables. De acuerdo con la información del Censo DANE 2005 y la Encuesta Anual
Manufacturera 2010, la mayor proporción de los establecimientos de Bogotá que se dedican a la
industria, son principalmente de producción de textiles, alimentos y cueros (Ver gráfico 20). Por
ejemplo, del total de establecimientos de Bogotá 2,8% se dedica a la industria textil.
54
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 20. Principales sectores por número de unidades
Principales Sectores de la Industria en Bogota por Numero de
Unidades Economicas
2.8%
1.7%
1.4%
1.1%
0.9% 0.9% 0.9%
Minerales no metalicos
Partes y Autopartes
Maqinaria y aparatos
electricos
Sustancias quimicas
0.2% 0.2% 0.1%
0.1% 0.1%
Papel y Carton
0.4%
Otras industrias
manufactureras
Plasticos y cauchos
Ediciones e
impresiones
Ind Madera
Ind Muebles
Prod Metalicos
Cueros
Alimentos
Textiles
0.5%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE y Encuesta Anual Manufacturera 2010.
En el caso de los textiles, el alto porcentaje de establecimientos se explica por la mayor
concentración de unidades económicas en el eslabón de “Confección de prendas de vestir” (Cuadro
12). Mientras que para el sector de alimentos la mayoría de los establecimientos están dentro del
eslabón “productos de panadería, pan y bizcochos”.
Cuadro 14. Volumen de actividad económica y valor agregado de la cadena textil y de alimentos.
55
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Textiles
Eslabón
Casos
Confecciones y prendas de vestir
Acabado de textiles,frazadas y sabanas
Preparado de fibras textiles, hilados, hilos y tejidos
Tejidos de punto y ganchillo,alfombras, cuerdas
Preparado pieles,fibras sinteticas y artificiales
Total
%
6,427
1,040
913
639
87
9,106
71%
11%
10%
7%
1%
100%
Alimentos
Eslabón
Casos
Almidones harinas productos de panaderia, macarrones
Alimentos de frutas, legumbres, y carnes
Panela y azucar chocolate
Aceites grasas y leches
Elaboracion de bebidas
Total alimentos
%
3,596
913
488
380
245
5,622
64%
16%
9%
7%
4%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE y Encuesta Anual Manufacturera 2010.
Desde el punto de vista del empleo, los sectores de textiles y alimentos también presentan las más
altas participaciones en el empleo Bogotano (Ver gráfico 21). Los textiles aportan el 3.7% del
empleo seguido por los alimentos con el 3%, los Muebles (1.8%), los productos metálicos (1.4%), los
cueros y sustancias químicas cada uno con el 1.1%.
Gráfico 21. Principales actividades por generación de empleo
Principales actividades industriales en la generación
de empleo en Bogotá.
3.7%
3.0%
1.8%
Instrumentos medicos y
opticos
0.3% 0.2%
Ind Madera
Minerales no metalicos
0.6% 0.4%
Partes y Autopartes
Plasticos y cauchos
0.8% 0.8%
Maqinaria y aparatos
electricos
Ediciones e impresiones
Sustancias quimicas
1.1% 1.1% 1.0%
Cueros
Prod Metalicos
Ind Muebles
Alimentos
Textiles
1.4%
Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH 2010.
Si se compara el aporte del empleo con la contribución del valor agregado de cada sector de la
industria (gráfico 22) se puede observar que sectores con una alta participación en el valor agregado
como la maquinaria y aparatos eléctricos, generan relativamente menos empleo en la ciudad que
56
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
aquellas actividades de menor valor agregado y mayor empleo como los Muebles (cola derecha
Gráfica 22).
Gráfico 22. Principales sectores por valor agregado y empleo
Principales sectores en la generación de Valor Agregado
y Empleo en la ciudad
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
%valor agregado
Ind Madera
Ind Muebles
Otras industrias manufactureras
Cueros
Partes y Autopartes
Papel y Carton
Minerales no metalicos
Prod Metalicos
Ediciones e impresiones
Plasticos y cauchos
Maqinaria y aparatos electricos
Textiles
Sustancias quimicas
Alimentos
0.0%
%Empleo
Fuente: Cálculos propios con base en cuentas departamentales y GEIH 2010.
De lo anterior se deduce que no necesariamente una mayor contribución al valor agregado de la
economía de la ciudad significa mayor participación en el empleo urbano. De hecho, el sector de los
muebles realiza una baja contribución al valor agregado pero es un sector importante en términos
del empleo. La generación de puestos de trabajo se relaciona más con la estructura de capital y
mano de obra de una actividad económica que de la capacidad de la misma para generar valor. Así
sectores como los muebles, textiles y alimentos son
intensivos en mano de obra
independientemente del valor agregado que generen. Mientras que el sector de maquinaria y
aparatos eléctricos es más intensivo en capital lo que explica su baja participación en el empleo.
Por otra parte, como se observa en la gráfica 23, las actividades que aparecen con alto valor
agregado, como las sustancias químicas o la maquinaria, presentan un bajo número de
establecimientos localizados en Bogotá. Las sustancias químicas participan con el 2% del valor
agregado de Bogotá, con apenas el 0.2% de los establecimientos de la ciudad (508 Unidades
Económicas).
Gráfico 23
57
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Numero Vs Valor Agregado Unidades
Economicas
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
%unidades economicas de la ciudad
Ind Madera
Ind Muebles
Otras industrias
manufactureras
Cueros
Partes y Autopartes
Papel y Carton
Minerales no metalicos
Prod Metalicos
Ediciones e impresiones
Plasticos y cauchos
Maqinaria y aparatos
electricos
Textiles
Sustancias quimicas
Alimentos
0.00%
%valor agregado
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, cuentas departamentales y Encuesta Anual Manufacturera 2010.
A pesar de lo anterior, parecen existir algunas excepciones a este comportamiento. Por ejemplo, los
textiles y alimentos aportan significativamente al valor agregado de la ciudad y tienen el más alto
número de establecimientos. Sin embargo, cuando se examina la composición de estas cadenas se
observa que el mayor valor agregado de una cadena puede ser generado por unos pocos
establecimientos en un eslabón y no por eslabones donde existe un vasto número de unidades
económicas.
De hecho si se analiza la composición del sector de alimentos, se encuentra que las unidades
económicas se concentran en el eslabón de almidones y harinas (64% de los establecimientos del
sector) especialmente en “productos de panadería, pan y bizcochos” (ver cuadro 13). Pero este
eslabón tiene una participación relativamente baja en la producción (11%)19. Es posible que el valor
agregado de los almidones sea explicado más por las Harinas y sémolas, que por el eslabón de
“panaderías y bizcochos”. Por su parte, el eslabón de mayor participación en la producción y valor
agregado corresponde al de Elaboración de bebidas (35%), que a su vez presenta un bajo número de
establecimientos (3% del total del sector).
Cuadro 15. Volumen de actividad económica y valor agregado de la cadena de alimentos
19
Usualmente la producción es el doble del valor agregado, y la producción y el valor agregado tienen la
misma tendencia. Por ello una aproximación al valor agregado es la producción.
58
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Alimentos
Eslabón
Almidones harinas productos de panaderia, macarrones
Alimentos de frutas, legumbres, y carnes
Panela y azucar chocolate
Aceites grasas y leches
Elaboracion de bebidas
Total alimentos
Casos
%
3,596
913
488
380
245
5,622
64%
16%
9%
7%
4%
100%
Participación promedio
en la producción de la
cadena 2000-2010
Participación promedio
en las ventas de la
cadena 2000-2010
11%
7%
24%
15%
35%
100%
11%
7%
24%
15%
35%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, cuentas departamentales 2010, EAM 2010 y Muestra Mensual
Manufacturera 2000-2010.
Algo similar ocurre con los textiles. El eslabón de confecciones o fabricación de prendas de vestir
representa el 71% de las unidades económicas de la cadena (columna 3, Cuadro 14), mientras que
participa con el 14% de la producción, siendo casi la tercera parte del eslabón de tejidos de punto y
de ganchillo (56%). Aunque no se tiene información disponible del valor agregado para las
confecciones, es posible que la mayor proporción del valor generado entre las confecciones y tejidos
de punto sea explicado por los tejidos de punto puesto que este eslabón concentra la producción de
la cadena textil. Los tejidos de punto y ganchillo presentan a su vez un bajo volumen de
establecimientos en la cadena (7% frente al 71% de las confecciones).
Cuadro 16. Volumen de actividad económica y valor agregado de la cadena de textiles
Textiles
Eslabón
Confecciones y prendas de vestir
Acabado de textiles,frazadas y sabanas
Preparado de fibras textiles, hilados, hilos y tejidos
Tejidos de punto y ganchillo,alfombras, cuerdas
Preparado pieles,fibras sinteticas y artificiales
Total
Casos
6,427
1,040
913
639
87
9,106
%
71%
11%
10%
7%
1%
100%
Participación promedio
en la producción de la
cadena 2000-2010
14%
3%
24%
56%
3%
100%
Participación promedio
en las ventas de la
cadena 2000-2010
14%
3%
24%
57%
3%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010, cuentas departamentales 2010 y Muestra Mensual
Manufacturera 2000-2010.
Finalmente, el gráfico 24 evidencia que la mayoría de las actividades con mayor participación en el
empleo son también las que tienen mayor peso en el número de unidades económicas de la ciudad.
Gráfico 24
59
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Participación Número de Unidades Económicas vs Participación Empleo
en el total de la ciudad
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
%unidades economicas de la ciudad
Minerales no metalicos
Partes y Autopartes
Maqinaria y aparatos electricos
Sustancias quimicas
Papel y Carton
Otras industrias manufactureras
Plasticos y cauchos
Ediciones e impresiones
Ind Madera
Ind Muebles
Prod Metalicos
Cueros
Alimentos
Textiles
0.0%
%Empleo dentro del total de la ciudad
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010, GEIH 2010.
Del gráfico anterior también se puede deducir que las actividades con menor valor agregado,
exhiben altos volúmenes de establecimientos pero aportan significativamente al empleo.
Posiblemente esto se deba al efecto volumen de establecimientos, de tal manera que un mayor
número de unidades económicas contribuyen a sumar empleo en el total.
Exportaciones
Los textiles, sustancias químicas y maquinaria son las tres ramas industriales que más contribuyen a
las exportaciones bogotanas en el 2010.
Gráfico 25
Participación de las principales ramas industriales en el total de las
exportaciones de la industria 2010
25%
20%
15%
10%
5%
Ind Madera
Minerales no metalicos
Cueros
Ind Muebles
Papel y Carton
Otras industrias
manufactureras
Industria del vidrio y
cremica
Alimentos
Ediciones e impresiones
Plasticos y cauchos
Bombas y engranajes
Maqinaria y aparatos
electricos
Sustancias quimicas
Textiles
0%
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico-Dirección de estudios socio-económicos y regulatorios
Para resumir a continuación se presentan las participaciones de cada cadena productiva en el valor
agregado, empleo, establecimientos y exportaciones de la ciudad. Adicionalmente, la columna 5
muestra un índice compuesto de la participación de cada cadena en las cuatro variables al mismo
60
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
tiempo. Con este índice se puede establecer un ranking de las cadenas más importantes de la
industria tomando todas las variables conjuntamente.
Como resultado el índice compuesto del Cuadro 15 (columna 6) establece como sectores más
importantes de la industria de los textiles sustancias químicas y alimentos. Sin embargo este índice
incorpora otros sectores como bombas y engranajes que solo tiene una participación significativa en
exportaciones. Para corregir el efecto del alto peso de las exportaciones en algunos sectores, se
corrió un segundo índice. El índice compuesto sin exportaciones muestra que los primeros siete
principales sectores industriales son:
Alimentos
Sustancias químicas
Textiles
Plásticos y Cauchos
Ediciones e impresiones
Productos metálicos
Partes y Autopartes
Cuadro 17. Ranking de la industria por empleo, establecimientos, valor agregado, exportaciones.
Sector
Alimentos
Sustancias quimicas
Textiles
Plasticos y cauchos
Ediciones e impresiones
Prod Metalicos
Partes y Autopartes
Maqinaria y aparatos electricos
Ind Muebles
Cueros
Ind Madera
Aparatos y conductores electricos
Instrumentos medicos y opticos
Papel y Carton
Minerales no metalicos
Otras industrias manufactureras
Indistria del vidrio y ceramica
Bombas y engranajes
Joyas e instrumentos musicales
Plaguicidas y abonos
Total
%unidades
%valor
%Empleo
economicas dentro
agregado
dentro del total % Exportaciones
del total de la
dentro del total
de la ciudad
ciudad
de la ciudad
1.7%
0.2%
2.7%
0.5%
0.8%
1.0%
0.1%
0.1%
0.8%
1.4%
0.8%
0.1%
0.1%
0.2%
0.1%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
11.0%
2.8%
2.0%
1.5%
1.1%
1.1%
1.1%
0.4%
1.3%
0.4%
0.4%
0.2%
0.5%
0.6%
0.4%
13.9%
3%
1.08%
4%
0.8%
1.0%
1.4%
0.6%
0%
2%
1.12%
0%
0%
0%
0%
0.4%
0%
0%
0%
0%
0%
16%
6%
20%
20%
10%
7%
1%
0%
12%
2%
1%
1%
0%
0%
2%
1%
2%
3%
12%
0%
0%
100%
Indice
Compuesto
Indice compuesto
sin exportaciones
1.3
2.2
2.8
1.2
1.0
0.4
0.1
1.4
0.4
0.4
0.2
0.0
0.0
0.3
0.2
0.3
0.3
1.2
0.0
0.0
7.4
6.7
3.2
2.8
2.8
2.7
2.6
2.1
1.3
1.0
1.0
0.8
0.7
0.3
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
Fuente: Cálculos de la consultoría con base a información Censo 2005, GEIH 2010, Cuentas departamentales y SIEX-DIAN.
61
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Comportamiento Espacial de la Industria.
Cómo se mostró en la sección anterior, es posible que para algunas industrias el alto volumen de
establecimientos ayude a explicar la mayor contribución al valor agregado y empleo de la ciudad. De
acuerdo con la teoría económica urbana, las firmas buscan aglomerarse para generar economías de
escala. Entre mayor sea el volumen de empresas aglomeradas mayor el valor generado. En esta
sección, se intenta indagar si la generación de valor está ligada más que al volumen de actividad
económica, al hecho de que ese volumen esté aglomerado. En otras palabras, es la contribución al
valor agregado un resultado de la aglomeración, ó simplemente de la existencia de determinadas
actividades que agregan valor per se.
Para intentar responder estas preguntas, a continuación se hace un análisis espacial de la industria
Bogotana, ordenada por los sectores industriales que en la sección anterior aparecieron generando
alto valor agregado y empleo. La información que será presentada fue procesada a nivel Manzana
del Censo DANE 2005 y presentada en los mapas a nivel de UPZ y Localidad.
a. Distribución espacial de la industria de los Alimentos.
La industria de los alimento es el sector con mayor contribución al valor agregado y volumen de la
actividad industrial de la ciudad. Los productos de almidones y harinas hacen parte del grupo
mayoritario dentro del sector de alimentos; representan el 64% del total de establecimientos del
sector. Le siguen los alimentos, frutas y legumbres con el 16% y la panela y azúcar con el 9%.
Cuadro 18.
Alimentos
Eslabón
Casos
%
Participació
Participació
n promedio
n promedio
en la
en las
producción
ventas de la
de la
cadena 2000cadena 20002010
2010
Almidones harinas productos de panaderia,
3.596
macarrones
64%
Alimentos de frutas, legumbres, y carnes
913
16%
Panela y azucar chocolate
488
9%
Aceites grasas y leches
380
7%
Elaboracion de bebidas y tabaco 245
4%
Total alimentos
5.622
100%
11,3%
6,9%
24,4%
15,2%
42,2%
100%
11,6%
6,8%
24,9%
15,4%
41,3%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010 y Muestra Mensual Manufacturera 2000-2011.
La producción y ventas de la cadena se concentran en el eslabón de Elaboración de bebidas con el
42.2% y tiene apenas el 3% de los establecimientos de la cadena. Le sigue la producción de panela y
azúcar y aceites, grasas y leches. Esta estructura se ha mantenido durante la última década.
62
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 26
Evolución de la producción de los componentes de la cadena de
alimentos durante el 2000-2010 (millones de pesos)
2,000,000,000
1,800,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Aceites grasas y leches
Alimentos de frutas, legumbres, y carnes
Almidones harinas productos de panaderia
Elaboracion de bebidas
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera 2000-2010
Desde el punto de vista espacial (Mapa 1), el sector de alimentos, específicamente de almidones y
panaderías, se localiza de tal forma que no se destaca una concentración única. Sin embargo,
existen algunas concentraciones levemente mayores hacia el eje nor-occidental de la calle 80,
compuesto por las UPZs Alcázares, Las Ferias y Boyacá Real. En el eje centro-occidente entre las
UPZ’s La Sabana, Zona de Industrial, San Rafael, Américas y Carvajal. Hacia el sur oriente se extiende
hacia las UPZs Restrepo, Quiroga, Muzú y Tunjuelito.
Esta distribución espacial que llena el territorio pero que al mismo tiempo lo hace de manera
dispersa, obedece a que la mayoría de los establecimientos de Almidones corresponden a
panaderías. Estas por su naturaleza de bienes de primera necesidad para los hogares, se encuentran
localizados a lo largo y ancho de todo el territorio.
Por su parte, el sector de bebidas, que si bien es el que más contribuye al valor agregado de los
alimentos, tiene un escaso número de establecimientos, lo que puede ser un indicio de que este
sector en particular no requiere de un gran volumen de establecimientos para generar valor como si
lo hacen los almidones.
b. Distribución espacial de la industria de los Textiles.
La confección de prendas de vestir representa el 71% del total de unidades económicas en el sector
textil y tiene una participación promedio en la producción del 14%. Por su parte, los tejidos de punto
y ganchillo aportan en promedio el 56% de la producción de la cadena con apenas el 7% de las
unidades económicas.
63
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 19
Textiles
Eslabón
Casos
Confecciones y prendas de vestir
Acabado de textiles,frazadas y sabanas
Preparado de fibras textiles, hilados, hilos y tejidos
Tejidos de punto y ganchillo,alfombras, cuerdas
Preparado pieles,fibras sinteticas y artificiales
Total
Participación promedio
en la producción de la
cadena 2000-2010
%
6,427
1,040
913
639
87
9,106
71%
11%
10%
7%
1%
100%
Participación promedio
en las ventas de la
cadena 2000-2010
14%
3%
24%
56%
3%
100%
14%
3%
24%
57%
3%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010 y Muestra Mensual Manufacturera 2000-2011.
Durante el periodo 2000-2010 los eslabones de tejidos de punto y ganchillo y el preparado de fibras
textiles se han caracterizado por mantener los niveles más altos de producción de la cadena textil.
Gráfico 27
Evolución de la producción de los componentes de la cadena de
textiles durante el 2000-2010 (millones de pesos)
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Preparado de fibras textiles, hilados, hilos y te
Acabado de textiles,frazadas y sabanas
Tejidos de punto y ganchillo,alfombras, cuerdas
Ropa en general, confecciones
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera 2000-2010
A nivel espacial (Mapa 2), la cadena de textiles, especialmente el eslabón de confecciones, se
localizan de manera indeterminada en el territorio. Los negocios de confecciones, no requieren de
mucho espacio para localizarse, son intensivos en mano de obra y se benefician de la cercanía de
otras actividades que no necesariamente pertenecen al mismo sector pero que atraen demanda. Por
ende pueden localizarse casi en cualquier parte. Lo anterior explica porqué estos exhiben un patrón
disperso de actividades que se riegan indiscriminadamente en el territorio aunque siguiendo el
trazado de los ejes viales como las Américas, la calle 80 y la Autopista Norte.
Existen importantes concentraciones en las UPZs Alcázares, Las Ferias, Boyacá Real y Garcés Navas
hacia el Nor occidente de la ciudad. Las actividades de mayor valor agregado como los tejidos de
punto y de ganchillo tienden a quedarse en la localidad de Puente Aranda, específicamente en la
UPZ San Rafael y también en la UPZ Restrepo en la localidad de Antonio Nariño. Sin embargo,
tampoco muestran un patrón claro de concentración sino que se distribuyen en el territorio de igual
forma que las confecciones.
64
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
c. Distribución Espacial de la cadena de sustancias químicas.
Desde el punto de vista del número de establecimientos, el sector de las sustancias químicas en
Bogotá se compone básicamente de tres tipos de actividades: los explosivos con una participación
del 42%, los jabones y detergentes (41%) y la industria de las sustancias químicas (16%).
Cuadro 20
Sustancias Químicas
Eslabón
Casos
Explosivos y polvora, fuegos artificiales
Jabones, detergentes, champu, laca, perfumes
Sustancias quimicas basicas
Total Sustancias quimicas
%
242
236
93
571
Participación promedio
en la producción de la
cadena 2000-2010
42%
41%
16%
100%
Participación promedio
en las ventas de la
cadena 2000-2010
23%
71%
6%
100%
23%
68%
8%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010 y Muestra Mensual Manufacturera 2000-2011.
Dentro de la cadena, los eslabones de jabones y explosivos mantienen el predominio a lo largo de la
última década.
Gráfico 28
Evolución de la producción de los componentes de la cadena de
sustancias químicas durante el 2000-2010 (millones de pesos)
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
2000
2001
2002
2003
Explosivos y polvora, fuegos artificiales, ge
2004
2005
2006
2007
Jabones, detergentes, champ·, laca, perfumes
2008
2009
2010
Sustancias quimicas basicas.
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera 2000-2010
En el ámbito espacial (Mapa 3), existen cuatro principales zonas donde se localizan las actividades de
explosivos y jabones y detergentes. Hacia el Norte, sobre la Autopista Norte, en las UPZs Toberín y
Santa Bárbara. Hacia el Noroccidente, la UPZ Los Alcázares, y hacia el centro-occidente las UPZs La
Sabana y Zona Industrial. Finalmente, hacia el Occidente cerca al Aeropuerto Eldorado, se encuentra
la UPZ Fontibón.
Si bien el volumen de establecimientos de sustancias químicas es bajo a nivel de la ciudad, la cadena
se encuentra concentrada y localizada estratégicamente sobre las vías arteriales de la Autopista
65
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Norte, Américas, Calle 80 y Calle 26. Adicionalmente, es posible que esta cadena se beneficie de la
aglomeración con otras actividades que comparten la misma localización aunque no pertenezcan al
mismo sector.
d. Distribución Espacial de la cadena de maquinaria y aparatos eléctricos.
El 54% de los establecimientos dedicados al sector de Maquinaria y Aparatos eléctricos se
concentran en la producción de otras máquinas, máquinas para trabajar metales textiles y
alimentos (85%).
Cuadro 21
Maquinaria y aparatos eléctricos
Eslabón
Casos
Otros tipos de maquinaria
Maquinas para trabajar metales
Maquinaria minas, alimentos y textiles
Maquinaria para la metalurgia
Maquinaria agropecuaria y forestal
Total
%
218
97
78
36
33
462
Participación promedio
en la producción de la
cadena 2000-2010
47%
21%
17%
8%
7%
100%
Participación promedio
en las ventas de la
cadena 2000-2010
1%
2%
5%
39%
2%
100%
1%
2%
5%
40%
2%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010 y Muestra Mensual Manufacturera 2000-2011.
A lo largo de la última década la cadena se ha especializado en la producción de maquinaria para la
metalurgia con una participación promedio en el período del 39%.
Gráfico 29
Evolución de la producción de los componentes de la cadena de
la maquinaria durante el 2000-2010 (millones de pesos)
400,000,000
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Maquinaria para la metalurgia
Ind.-Maquinaria agropecuaria y forestal
Maquinas para trabajar metales
Otros tipos de maquinaria
2007
2008
2009
2010
Maquinaria minas, alimentos y textiles
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera 2000-2010
Por otra parte, en el Mapa 4, se puede apreciar como las unidades económicas de maquinaria para
metales y metalurgia y maquinas agropecuarias se aglomeran en las UPZs La Sabana, Zona
Industrial, Puente Aranda, San Rafael y Carvajal. Existen algunos otros polos de localización en la
UPZ Toberín al Norte de la ciudad.
66
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
e. Distribución de la cadena de los plásticos y cauchos.
El 70% de las actividades de la cadena de plástico y cauchos pertenecen a los eslabones de formas
básicas de caucho y artículos de plástico.
Cuadro 22
Plástico y caucho
Eslabón
Casos
Formas basicas de plastico
Articulos de plastico
Plasticos en formas primarias y pinturas y barnice
Mangueras, bandas transportadoras, correas, guante
Llantas y neumaticos de caucho y reencauche usadas
Total
Participación promedio
en la producción de la
cadena 2000-2010
%
683
537
209
202
100
1731
39%
31%
12%
12%
6%
100%
Participación promedio
en las ventas de la
cadena 2000-2010
51%
39%
3%
5%
2%
100%
53%
39%
3%
5%
1%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010 y Muestra Mensual Manufacturera 2000-2011.
El 51% de la producción promedio de la última década se ha concentrado en el eslabón de formas
básicas de plástico, conjuntamente con los artículos de plástico (39%). Sin embargo, a partir del año
2007 las formas básicas de plástico presentaron una caída en la producción sin evidencia de
recuperación. A partir del 2009 la producción de la cadena ha sido liderada por el sector de artículos
de plástico.
Gráfico 30
Evolución de la producción de los componentes de la cadena de
plásticos y cauchos durante el 2000-2010 (millones de pesos)
900,000,000
800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Articulos de plastico
Formas basicas de plastico
Llantas y neumaticos de caucho y reencauche usadas
Mangueras, bandas transportadoras, correas, guante
2010
Plasticos en formas primarias y pinturas y barnice
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera 2000-2010
Estos dos sectores son los responsables de la producción y el alto valor agregado de la cadena de
plásticos y además se aglomeran estratégicamente en ciertas zonas de la ciudad. El mapa 5, muestra
la principal aglomeración localizada en la UPZ Carvajal hacia el sur occidente. La segunda se
encuentra en las UPZs La Sabana, Zona Industrial, Puente Aranda y San Rafael. Hacia al Sur existe
otra aglomeración entre las UPZs Restrepo y Quiroga. Hacia el Occidente, se encuentra la UPZ
67
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Fontibón. Sobre el eje de la calle 80 en Los Alcázares, Las Ferias y Álamos. Finalmente hacia el Norte
en las UPZs Toberín y El Prado.
f. Distribución de la cadena de ediciones e impresiones.
La cadena de ediciones en Bogotá se compone principalmente de los establecimientos que se
encuentran dentro de los eslabones de fotocomposición (37%) y tipografías (30%).
Cuadro 23
Ediciones e impresiones
Eslabón
Casos
Fotocomposicion y fotomecanica
Tipografias
Edicion de libros periodicos y materiales grabados
Encuadernacion estampado, troquelado yreproduccion
Total
Participación promedio Participación promedio
en la producción de la
en las ventas de la
cadena 2000-2010
cadena 2000-2010
%
1014
826
626
310
2776
37%
30%
23%
11%
100%
0%
44%
55%
0%
100%
0%
41%
59%
0%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010 y Muestra Mensual Manufacturera 2000-2011.
Sin embargo, la producción se concentra en aquellos eslabones donde el número de
establecimientos es menor. Así la edición de libros y periódicos y las tipografías concentran el 99%
de la producción de la cadena en Bogotá. Como se observa en la gráfica 31, esta composición se
conserva durante todo el período 2000-2010.
Gráfico 31
Evolución de la producción de los componentes de la cadena de
ediciones e impresiones durante el 2000-2010 (millones de pesos)
800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
2000
2001
2002
2003
Edicion de libros periodicos y materiales grabados
Reproduccion de gravaciones
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Encuadernacion estampado, troquelado y reproduccion
Tipografias
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera 2000-2010
Como se observa en el Mapa 6, el patrón de distribución de estas actividades, específicamente las
tipografías y fotocomposición, es aglomerado. Se aprecian tres manchas sobresalientes; la primera,
localizada sobre las UPZs los Alcázares y Galerías, la segunda sobre la UPZ Las Nieves, en pleno
centro de la ciudad, siguiendo por La Sabana y Santa Isabel. Y la tercera aglomeración se encuentra
68
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
en San Rafael n la localidad de Puente Aranda. Hacia el occidente también se pueden ver algunas
manchas en Fontibón y en el Noroccidentes en la UPZ Las Ferias.
Cabe destacar, la localización estratégica y mayoritaria del primer eslabón de la cadena,
“Fotocomposición y Fotomecánica”, hacia la parte Norte de la ciudad, en las UPZs Toberín, Los
Cedros, Santa Bárbara, El Prado y Suba.
g. Distribución de la cadena de productos metálicos.
De acuerdo con la información obtenida del Censo 2005 y de la Encuesta Anual manufacturera 2010,
en la ciudad existen alrededor de 3.348 unidades económicas en el sector de productos metálicos.
Cerca del 46% de las actividades de este sector, se dedica a la producción de tanques y artículos
metálicos, seguido por estructuras metálicas con el 20%.
Cuadro 24
Productos metálicos
Eslabón
Casos
Tanques y articulos metalicos
Estructuras metalicas, puentes y/o secciones
Productos primarios de hierro y acero
Fundicion de productos de hierro y acero
Total
Participación promedio
en la producción de la
cadena 2000-2010
%
1622
716
688
515
3541
46%
20%
19%
15%
100%
Participación promedio
en las ventas de la
cadena 2000-2010
32%
3%
65%
0%
100%
25%
3%
71%
0%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010 y Muestra Mensual Manufacturera 2000-2011.
La producción de artículos metálicos y de productos primarios de hierro son los principales
componentes que agregan valor a la cadena. De hecho, el 97% de la producción de la cadena se
concentra en estos dos eslabones.
Gráfico 32
Evolución de la producción de los componentes de la cadena de
Productos metálicos durante el 2000-2010 (millones de pesos)
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
forja estampados metalicos
fundicion de hierro y acero
Productos primarios de hierro y acero
tanques y articulos metalicos
2006
2007
2008
2009
2010
Estructuras metalicas, puentes y/o secciones
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera 2000-2010
69
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
En la última década, los productos primarios de hierro y los tanques y artículos metálicos han
mantenido la supremacía en la producción de la cadena, con una caída importante durante el último
año.
A nivel espacial (Mapa 7), la distribución de la cadena de productos metálicos es más dispersa en el
territorio que las cadenas vistas anteriormente. Sin embargo, se alcanzan a apreciar importantes
concentraciones hacia el Norte en Toberín, al Nor-Occidente desde los Alcázares hasta Boyacá Real,
y por el occidente comprendiendo La Sabana, Zona Industrial, Carvajal y Fontibón. Finalmente, hacia
el sur oriente están las UPZs Restrepo y Quiroga.
h. Distribución de la cadena de Papel y Cartón.
De acuerdo con la información del Censo 2005 y la EAM 2010, de las 637 Unidades económicas que
se encuentran en la cadena de papel y cartón en Bogotá, el 83% se dedica a la producción de papel y
cartón.
Cuadro 25
Papel y cartón
Eslabón
Casos
Papel y carton
Papel quimico
Total
%
610
126
736
Participación promedio
en la producción de la
cadena 2000-2010
83%
17%
100%
Participación promedio
en las ventas de la
cadena 2000-2010
69%
31%
100%
68%
32%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010 y Muestra Mensual Manufacturera 2000-2011.
Igualmente, la producción se concentra en el primer eslabón y ha mantenido este comportamiento a
lo largo de la última década. A partir del año 2010 se ha mostrado una acelerada caída de la
producción de papel y cartón en la ciudad, y en el año 2008 inició el descenso para la producción de
papel químico.
Gráfico 33
Evolución de la producción de los componentes de la cadena de
papel y cartón durante el 2000-2010 (millones de pesos)
200,000,000
180,000,000
160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
2000
2001
2002
2003
Papel quimico
2004
2005
2006
2007
Papel y carton
2008
2009
2010
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera 2000-2010
70
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
La producción de papel y cartón se encuentra más aglomerada en las UPZs centrales como Las
Nieves, La Sabana y San Rafael. También existe una concentración importante hacia el Nor-occidente
en Los Alcázares y Las Ferias.
j. Distribución de la cadena de Partes y Autopartes.
El 56% de las actividades de la cadena de partes y autopartes de Bogotá se concentra en las
actividades de autopartes, buques, locomotoras y Aeronaves. Sin embargo, el 80% de la producción
se concentra en el eslabón de vehículos autopartes.
Cuadro 26
Autopartes
Eslabón
Casos
Autopartes
buques locomotoras aeronaves motociletas y carreti
Carrocerias
Vehiculos autopartes
Ind.-Ascensores, montacargas,
Total
139
100
78
60
49
426
Participación promedio
en la producción de la
cadena 2000-2010
%
33%
23%
18%
14%
12%
100%
Participación promedio
en las ventas de la
cadena 2000-2010
7%
9%
4%
80%
0%
100%
8%
1%
5%
87%
0%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010 y Muestra Mensual Manufacturera 2000-2011.
A lo largo de la década la producción de vehículos autopartes, presentó una tendencia creciente
hasta el año 2007, a partir de este punto la producción ha descendido con una esporádica
recuperación en 2010. Por su parte, la producción de buques, locomotoras y demás ha mostrado un
comportamiento estable durante el período.
Gráfico 34
Evolución de la producción de los componentes de la cadena de
Autopartes durante el 2000-2010 (millones de pesos)
4,000,000,000
3,500,000,000
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0
2000
Autopartes
2001
2002
2003
2004
2005
buques locomotoras aeronaves motociletas y carreti
2006
Carrocerias
2007
2008
Engranajes
2009
2010
Vehiculos autopartes
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera 2000-2010
71
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
A nivel espacial (Mapa 9), la cadena de Autopartes se localiza y aglomera casi exclusivamente en el
occidente de la ciudad, específicamente en las UPZs La Sabana, Zona Industrial y Carvajal. Existen
otras concentraciones menores en la UPZ Fontibón al Occidente, y hacia el Nor-Occidente en las
UPZs Los Alcázares y Las Ferias.
k. Distribución de la cadena de Cueros.
La cadena de cueros, después de los textiles y alimentos, es el sector que mayor volumen de
establecimientos tiene en la ciudad. De acuerdo con el Censo DANE 2005 y la EAM 2010, existen
alrededor 4.449 unidades económicas dentro del sector de las cuales el 30% se dedican al calzado de
cuero y piel y el 27% al calzado de madera y talabartería.
Cuadro 27
Cueros
Eslabón
Casos
Calzado en cuero y piel
Calzado de madera y talabarteria
Calzado de plastico,caucho y metaria textil ydepor
Sinteticos, articulos de cuero y Materia textil
Curtiembres, preparado de cuero
Total cadena de cueros
Participación promedio Participación promedio
en la producción de la
en las ventas de la
cadena 2000-2010
cadena 2000-2010
%
1,350
1,186
978
709
313
4,449
30%
27%
22%
16%
7%
100%
14%
33%
10%
39%
4%
100%
15%
34%
10%
38%
4%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010 y Muestra Mensual Manufacturera 2000-2011.
Por su parte, la producción se concentra en los eslabones de sintéticos, artículos de cueros y
materia textil (39%) y en el calzado de madera y talabartería. Esta composición en la producción se
ha mantenido durante la última década. La producción de sintéticos y artículos de cuero exhibe un
comportamiento inestable pues ha presentado importantes fluctuaciones a lo largo del período.
Gráfico 35
Evolución de la producción de los componentes de la cadena de
cueros durante el 2000-2010 (millones de pesos)
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Calzado de madera y talabarteria
Calzado de plastico,caucho y metaria textil ydepor
Calzado en cuero y piel
Curtiembres, preparado de cuero
2010
Sinteticos, articulos de cuero y Materia textil
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera 2000-2010
72
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
El sector de los cueros no solo tiene un alto volumen de actividad económica sino que además es el
sector más aglomerado de la ciudad. En el Mapa 10 se puede observar que la cadena ó clúster de
cueros se localiza en las UPZs Restrepo, Quiroga y Tunjuelito. Aunque la contribución al valor
agregado de la ciudad es más bajo relativamente a otras cadenas industriales, la forma compacta en
cómo se aglomera en el territorio y el alto aporte a la generación de empleo en la ciudad, perfilan a
esta cadena como un sector líder potencial que puede incrementar su cadena de valor en la medida
en que las empresas presentes en la aglomeración comiencen a disfrutar de las economías de escala
generadas dentro de la misma.
l. Distribución del sector de Muebles.
De acuerdo con la información del Censo DANE 2005 y la EAM 2010, existen alrededor de 2.686
unidades económicas dentro del sector de muebles. El 71% se dedica la producción de muebles para
el hogar, cocina y otros, mientras que el 11% se dedica a la producción de muebles para oficina.
Cuadro 28
Muebles
Eslabón
Casos
Muebles para el hogar, para cocina, comedor,
Muebles para oficina
Muebles para comercio y servicios
Colchones y somieres y sillas y otros
Total
Participación promedio
en la producción de la
cadena 2000-2010
%
1996
316
292
217
2821
71%
11%
10%
8%
100%
Participación promedio
en las ventas de la
cadena 2000-2010
29%
26%
7%
37%
100%
30%
26%
7%
37%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010 y Muestra Mensual Manufacturera 2000-2011.
Respecto a la producción, el 37% de la producción de la cadena se concentra en el eslabón de
colchones y somieres, seguido por los muebles para el hogar y oficina. Sin embargo, dicho estructura
no se mantiene para todo el período de análisis, entre el 2002 y el 2005 el principalmente
componente de la producción de la cadena estaban en manos de los muebles para el hogar.
Gráfico 36
Evolución de la producción de los componentes de la cadena de
muebles durante el 2000-2010 (millones de pesos)
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
2000
2001
2002
2003
Ind.-Colchones y somieres y sillas y otr
Ind.-Muebles para el hogar, para cocina, comedor,
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ind.-Muebles para comercio y servicios
2010
Ind.-Muebles para oficina
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera 2000-2010
73
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
A nivel espacial, se encuentra que las unidades económicas del sector de Muebles se encuentran
casi en general a nivel de toda la ciudad. Sin embargo, tal como se aprecia en el Mapa 11, existen
dos corredores donde se encuentra la mayor concentración de muebles. El primer corredor, hacia el
Nor-occidente de la ciudad, entre las UPZs Doce de Octubre, Las Ferias y Boyacá Real. Otro segundo
corredor, de las UPZs Carvajal, Muzú, Restrepo y Quiroga hacia el sur de la ciudad. Y algunos otros
corredores de menores concentraciones al Norte en Toberín y en la UPZ El Rincón en la localidad de
Suba.
i. Distribución del sector de la Madera.
El sector de la madera se compone principalmente de las actividades de artículos de corcho, puertas
y ventanas (84%).
Cuadro 29
Maderas
Eslabón
Casos
Articulos de corcho, cesteria y esparteria
Puertas, ventanas, marcos de madera, listones
Cajas, cajones, jaulas, barriles, envases
Aserraderos, plantas acepilladoras, madera
Hojas de madera para enchapado
Total
Participación promedio
en la producción de la
cadena 2000-2010
%
1506
812
176
180
84
2758
55%
29%
6%
7%
3%
100%
Participación promedio
en las ventas de la
cadena 2000-2010
41%
31%
2%
21%
4%
100%
42%
32%
2%
20%
4%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010 y Muestra Mensual Manufacturera 2000-2011.
La producción se concentra igualmente en estos dos sectores y ha mantenido está estructura a lo
largo de la última década. A partir de 2009 el eslabón de aserraderos ha incrementado su dinamismo
desplazando al eslabón de puertas y ventanas.
Gráfico 37.
Evolución de la producción de los componentes de la cadena de
la madera durante el 2000-2010 (millones de pesos)
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ind.-Articulos de corcho, cesterÝa y esparterÝa
Ind.-Aserraderos, plantas acepilladoras, madera
Ind.-Cajas, cajones, jaulas, barriles, envases
Ind.-Hojas de madera para enchapado
2010
Ind.-Puertas, ventanas, marcos de madera, listones
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera 2000-2010
74
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Desde el punto de vista espacial, el sector de la madera no exhibe un patrón de concentración
espacial marcado, la localización de este tipo de actividades es indiscriminada y obedece más a la
ubicación de los principales ejes de transporte. Sin embargo, el nivel más alto de concentración se
presenta en el Nor-occidente de la ciudad en las UPZs Doce de Octubre, Las Ferias y Boyacá Real.
Hacia el Sur, se encuentran las UPZs Quiroga y Carvajal.
Cuadro 30. Resumen principales aglomeraciones industriales en Bogotá por UPZ
Sector
Actividades
Servicios de
alta jerarquia
Inmobiliarias,
financieros,
empresariales,
informática,
construcción, salud
y transporte
Industria de
alto valor
agregado
Textiles, alimentos,
sustancias
químicas,
Maquinaria,
plásticos,
Autopartes, Papel y
cartón y editoriales
Comercio al
por mayor y
especializad
o
Comercio al por
mayor de vehículos
y productos
domésticos
Principales
Patron
Aglomeraci Aglomerado Disperso
Las
Nieves,
Sagrado
Corazon,
Chapinero,
Chico-Lago,
Santa
Barbara, Los
Cedros,
Zona
Industrial,
Puente
Aranda,
La
Sabana, San
Rafael,
Ciudad
Montes,
Americas,
Carvajal,
Fontibon
,
Restrepo,
Toberin
La
Sabana,
Santa
Isabel,
Restrepo,
Los
Alcazares,
Chapinero,
Chico,Santa
Barbara, Los
Cedros,
Toberin,
Carvajal, Las
Ferias,
Boyaca Real
Chapinero,
Construcción de
edificaciones para Chico, Santa
Barbara, Los
uso residencial y
obras de ingeniería Cedros
y
civil
Toberin
La
Sabana,
Santa
Isabel,
Restrepo,
Los
Alcazares,
Chapinero,
Chico,Santa
Restaurantes,
Barbara, Los
Servicios de
correo y
Cedros,
baja
telecomunicaciones Toberin,
jerarquia
, esparcimiento.
Carvajal, Las
Ferias,
Boyaca
Real,
Fontibon
Bosa
Central,
Toberin,
Rincon
La
Sabana,
Santa
Isabel,
Restrepo,
Los
Alcazares,
Chapinero,
Chico,Santa
comercio al
Comercio al por
Barbara, Los
por menor y
menor no
Cedros,
no
especializado de
Toberin,
especializad
alimentos
Carvajal, Las
o
Ferias,
Boyaca
Real,
Fontibon
Bosa
Central,
Toberin,
Rincon
La
Sabana,
Zona
Industrial,
La
Sabana,
San Rafael,
Ciudad
Montes,
Quiroga,
Muebles, madera, Americas,
industria de
Carvajal,
productos
bajo valor
Fontibon,
agregado
metálicos.
Restrepo,
Toberin
Alcazares,
Doce
de
Octubre, las
ferias,
tunjuelito
Alamos
Construccio
n
Establecimientos
Va lor
Agre gado
X
Bajo
Alto
X
Alto
Alto
Ba jo
Alto
Ba jo
Alto
X
Alto
Ba jo
X
Alto
Ba jo
X
Alto
Ba jo
X
X
75
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
En el cuadro 30 se presenta el resumen de las principales aglomeraciones por sector dentro de la
industria. Las UPZs de La Sabana, Zona industrial y Puente Aranda concentran las principales
aglomeraciones industriales de la ciudad, especialmente aquellas de alto valor agregado los textiles,
los alimentos y los plásticos y cauchos.
5.2 Sector Servicios
Como se mencionó en la sección 1, los servicios representan más del 60% del empleo de la ciudad y
cerca del 65% del valor agregado. En términos del volumen de actividad económica o número de
establecimientos es también el sector con mayor representatividad. Sin embargo, las ramas de
actividad donde se concentra los establecimientos no son las mismas responsables de la generación
de valor.
Gráfico 38
1.3%
1.1%
0.8%
Serv. Construccion
Inmobiliarias
2.3%
Educacion
2.5%
Seg, Interm financ,
Informatica
3.4%
Act. Empresarial
3.5%
Salud
3.7%
Esparcimiento
3.7%
Otros servicios
Correo y telec
Restaurantes y
Alojamiento
3.9%
Transporte
Principales actividades económicas por Número de
Unidades económicas
13.8%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
Como se observa el Gráfico 38, la ciudad se organiza en torno a un alto volumen de unidades
económicas que ofrecen servicios con una baja contribución al valor agregado. Así, el 13.8% de los
establecimientos de la ciudad corresponde a los Restaurantes y Alojamientos. Le sigue el Correo y
las Telecomunicaciones con el 3.9% y otros servicios como peluquerías, lavanderías y funerarias con
el 3.7%.
76
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 39
Participación Ramas de servicios en el Valor Agregado y
Empleo de Bogotá
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
% Empleo
Otros servicios
Salud
Restaurantes y Alojamiento
Esparcimiento
Correo y telec
Transporte
Educacion
Serv. Construccion
Admon Publica
Act. Empresarial
Seg, Interm financ, Informatica
Inmobiliarias
0.0%
%Valor Agregado
Fuente: Cálculos propios a partir de cuentas departamentales DANE y GEIH 2010.
Comparando con el Gráfico 39, las actividades de Restaurantes aportan cerca del 2,4% del valor
agregado de la ciudad y Otros servicios, menos del 1%. Por su parte, las actividades inmobiliarias
que apenas representaban el 0.8% del total de establecimientos de la ciudad generan cerca del 14%
del valor agregado de la actividad económica de la ciudad. Le siguen las actividades de seguros e
intermediación financiera (8%) y de Servicios de Actividad Empresarial (7.6%).
También se puede observar que las actividades que generan un mayor valor agregado, no
necesariamente son las que contribuyen con más empleo. Así, los servicios inmobiliarios
representan el 14% del sector de servicios en términos del valor agregado, pero aportan el 3% del
empleo de Bogotá. Lo mismo ocurre con los servicios de intermediación financiera.
Mientras que los Restaurantes están entre las ramas económicas con menores contribuciones al
valor agregado pero altos volúmenes de empleo. Estos con apenas el 2.1% del valor agregado
aportan el 5.7% del empleo.
En general se puede concluir que las actividades de alto valor agregado no necesariamente son las
generadoras de empleo. Pero todo depende de la naturaleza de la actividad económica, es decir,
que tan mano de obra intensiva es la actividad (como los restaurantes). Así por ejemplo, las
actividades empresariales, la administración pública, los servicios de construcción y el transporte son
intensivos en mano de obra aunque generan mayor valor agregado que los restaurantes. Esto puede
deberse al hecho de que utilizan mano de obra más calificada que la utilizada en la actividad de
restaurantes.
77
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Sin embargo, los resultados anteriores todavía no limitan la capacidad de generación de empleo de
las actividades de alto valor agregado. Es necesario estudiar la desagregación del empleo por niveles
de calificación. Posiblemente, a mayor valor agregado mayor es la generación de empleo calificado.
Otro hallazgo es que los servicios que hacen una mayor contribución al valor Agregado, son los que
tienen una menor participación en el stock de establecimientos de la ciudad (ver Gráfico 40).
Gráfico 40
Numero Vs Valor Agregado Unidades Economicas
% No Unidades Economicas
Otros servicios
Salud
Restaurantes y
Alojamiento
Esparcimiento
Correo y telec
Transporte
Educacion
Serv. Construccion
Admon Publica
Act. Empresarial
Inmobiliarias
Seg, Interm financ,
Informatica
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
%Valor Agregado
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE y cuentas departamentales DANE 2010.
Finalmente, se encuentra que las actividades con mayor participación en el empleo también son
las que tienen un mayor volumen de establecimientos en la ciudad (gráfico 41). Algunas
actividades como los restaurantes parecen mostrar que se requiere de un nivel alto de
establecimientos para lograr altas participaciones en el empleo.
Gráfico 41
Participación Ramas de servicios en el volumen de Actividad
Económica vs Empleo de Bogotá
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
% Empleo
Esparcimiento
Otros servicios
Correo y telec
Inmobiliarias
Admon Publica
Seg, Interm financ, Informatica
Salud
Educacion
Restaurantes y Alojamiento
Serv. Construccion
Transporte
Act. Empresarial
0.0%
% No Unidades Economicas
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE y GEIH 2010.
78
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Para resumir a continuación se presentan las participaciones de cada cadena productiva en el valor
agregado, el empleo, los establecimientos y las exportaciones en la ciudad. Adicionalmente, la
columna 5 muestra un índice compuesto de las cuatro variables que permite establecer un ranking
de la participación conjunta o agregada de cada actividad en las cuatro variables.
Cuadro 31. Ranking de los servicios por empleo, establecimientos, valor agregado, exportaciones.
Actividad
Inmobiliarias
Servicios a las empresas
Seguros, Interm financiera y Informatica
Serv. Construccion
Admon Publica
Transporte
Educacion
Restaurantes y Alojamiento
Salud
Correo y telecomunicaciones
Esparcimiento
Otros servicios
% No
Unidades
Economicas
1%
3%
2%
1%
0%
1%
2%
14%
3%
4%
4%
4%
%Valor
Agregado
14%
7%
8%
6%
7%
4%
4%
2%
2%
3%
3%
1%
% Empleo
Indice
Compuesto
3%
9%
4%
6%
4%
7%
5%
12.4
11.6
8.8
8.4
7.7
7.6
6.7
6%
5%
3%
2%
2%
5.8
5.0
4.5
3.6
2.0
Como se observa en el Cuadro 29, el índice compuesto (columna 5) establece que los sectores que
mayor participación tienen en el empleo, actividad económica y valor agregado son:
•
•
•
•
•
•
•
Las actividades inmobiliarias
Los servicios a las empresas
Los seguros e intermediación financiera.
Servicios de construcción
Administración pública
Transporte
Educación.
Comportamiento Espacial de los Servicios
En este apartado se mostrará la distribución espacial de las diferentes ramas del sector servicios
atendiendo al orden de la contribución al valor Agregado y el empleo como se mostró en el Gráfico
36.
a. Distribución espacial de las actividades inmobiliarias
Desde el punto de vista del número de unidades económicas, el sector inmobiliario se compone
principalmente de las actividades de Alquiler, compra y venta de edificaciones y de bienes propios o
arrendados (el 80% del total de los establecimientos inmobiliarios). Le siguen los alquileres de
prendas de vestir (9.6%), y alquiler de maquinaria y equipo de transporte aéreo (6.6%).
79
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 32
Actividades Inmobiliarias
Actividad
No Unidades
Alquiler-Ventas de casas, edificaciones, lotes;
Administración
Alquiler-Compra venta de bienes propios o
arrendados
Alquiler de prendas de vestir, calzado,
Alquiler maquinaria y equipo de transporte aereo
Alquiler equipo de transporte
Total
%
1768
67.1%
333
252
12.6%
9.6%
175
108
2636
6.6%
4.1%
100.0%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
Desde el punto de vista espacial (ver Mapa 13), las actividades inmobiliarias de compra y venta de
edificaciones presentan un claro patrón de concentración en las UPZ Chicó y Chapinero y en menor grado en
La UPZ Las Nieves. Este es un indicador de que las actividades de servicios que generan una alta contribución al
valor agregado son aquellas que más aglomeradas se encuentran.
Por su parte, la venta y alquiler exclusiva de edificaciones se concentra en la UPZ los Cedros en la Localidad de
Usaquén.
b. Distribución espacial de las actividades de intermediación financiera
Las Unidades económicas que prestan servicios de intermediación financiera en Bogotá, se
conforman principalmente de cinco actividades; Corporaciones de ahorro y Bancos, las cuales
representan el 35% de los establecimientos financieros, Holding y casas de cambio con otro 35%,
leasing con el 12%, capitalizadoras (8%) y mercado de valores (10%).
Cuadro 33
Actividades de Intermediacion Financiera
Actividad
No Unidades
%
Corporaciones de ahorro
fiduciarias, bolsas de valores
y otros
1,160 35%
Holding y casas de cambio
1,147 35%
Leasing Banco de la Republica
y cartera
392 12%
Mercado de valores
317 10%
Capitalizadoras, Factoring,
otros
267
8%
Total
3,283 100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
80
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Como se observa en el Mapa 14, las corporaciones de ahorro, holding y casas de cambio se
concentran en el eje de expansión que comprende desde el centro de la ciudad en la UPZ Las
Nieves, atraviesa Chapinero y la UPZ el Chicó y termina en Santa Bárbara hacia el Norte de la ciudad.
Existen otros polos de concentración más hacia el Norte, en la UPZ Los Cedros, especialmente las
actividades de holding y casas de cambio. Finalmente hacia el Occidente en la UPZ Fontibón, existe
un polo de desarrollo de servicios de corporaciones financieras.
c. Distribución espacial de las actividades de Servicios Empresariales
Los establecimientos de servicios empresariales se dedican principalmente a tres tipos de
actividades: servicios profesionales y de investigación que comprenden las actividades de
investigación en ciencias sociales y de ingeniería, los servicios profesionales de abogados y notarías,
consultorías y auditorías, mercadeo asesorías empresariales, entre otras y representan el 78% de los
establecimientos de actividades empresariales en Bogotá. Le siguen las actividades de publicidad
con el 11% y las de suministro de personal y seguridad, también con el 11%. Estas últimas
comprenden las actividades de seguridad privada, tramitación y elaboración de documentos, y
limpieza.
Cuadro 34
Actividades Empresariales
Actividad
servicios profesionales y de investigacion
suministro de personal y seguridad
publicidad
Total
No
Unidades
8,632
1,268
1,194
9,900
%
87%
13%
12%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
Como se observa en el Mapa 15, los servicios profesionales y publicidad son los que más se
aglomeran formado un corredor que va desde el centro internacional en la UPZ Las Nieves, atraviesa
Chapinero y llega hasta la UPZ el Chicó en el Norte de la ciudad.
Existe una segunda concentración en las UPZs Santa Bárbara y Los cedros, El Prado, La Alhambra al
Norte, donde se concentran principalmente las actividades de servicios profesionales. Finalmente
existe otro corredor sobre el je de la calle 26 que comprende las UPZs de ciudad Salitre y Modelia.
d. Distribución espacial de las actividades de Informática
Las unidades económicas de servicios de informática se dedican principalmente a las actividades de
Mantenimiento y Reparación de computadores (47%) y otras actividades de informática (27%). Le
siguen las actividades de consultores en equipos de informática (13%) y procesamiento de bases de
datos el 12%.
81
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 35
Servicios de informatica
Actividad
Mantenimiento-Reparación Computadores, equipos de oficina
Otras actividades de informática
Consultores en equipo de informatica y programas
Procesamiento y bases de datos
Total
No Unidades
1,794
1,037
509
467
3,807
%
47%
27%
13%
12%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
En el ámbito espacial (Mapa 16) las actividades de mantenimiento y otras actividades de informática
se aglomeran principalmente en Chapinero, Teusaquillo y la UPZ Las Nieves en el centro
internacional. Mientras que los servicios de mayor complejidad como los de consultores en equipos
de informática se localizan casi de manera exclusiva en la UPZ Chicó. Existen algunos otros polos de
desarrollo relacionados con el mantenimiento de computadores. Estos son: UPZ Fontibón y UPZ
Bolivia hacia el Nor occidente. También existe otra concentración importante de mantenimiento y
consultoría en la UPZ los cedros hacia el Norte de Bogotá.
e. Distribución espacial de las actividades de construcción
En Bogotá las actividades de la construcción se concentran en edificaciones residenciales y no
residenciales, con el 44% del total de unidades económicas del sector. Le siguen las obras de
ingeniería civil (22%), la instalación de vidrios y acabados y electricidad y pintura.
Cuadro 36
Construccion
Actividad
Construcción de edificaciones para uso residencial
y no residencial
Construcción de obras de imgeniería civil
Instalacion de vidrios y acabados
Trabajos de obras civiles acondicionamiento
instalaciones hidraulica
Trabajos de electricidad pintura
Total
No
Unidades
%
1505
753
472
44,0%
22,0%
13,8%
373
315
3418
10,9%
9,2%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
.
82
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
A nivel espacial, las actividades de construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, así
como las de obras de ingeniería civil se aglomeran en las UPZs Chapinero, Chicó y Santa Bárbara. En
menor grado, en las UPZs los Cedros y Toberín. Como lo muestra el Mapa 17, la tendencia espacial
de los servicios de la construcción es a localizarse hacia el Norte de la ciudad siguiendo el eje de la
Autopista Norte.
e. Distribución espacial de las actividades de correo y comunicaciones
El 87% de los establecimientos que operan en el sector de correo y comunicaciones prestan servicios
telefónicos, de celulares e internet. Estas actividades son de bajo valor agregado y explican por qué
el sector de las comunicaciones presenta una participación en el valor agregado más bajo que la
participación que tiene en el total de establecimientos de la ciudad.
Cuadro 37
Correo y comunicaciones
Actividad
Servicios telefónicos, celulares
Transmisión de datos a través de redes, Internet
Venta, arrendamiento, mantenimiento de
equipos de comunicació
Entrega de correspondencia y paquetes
Cable radio y television,
Total
No
Unidades
9.278
1.735
771
468
416
12.668
%
73%
14%
6%
4%
3%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
La localización de este tipo de servicios es bastante dispersa en el territorio, relativamente a aquellas
actividades con mayor valor agregado como las actividades inmobiliarias.
De acuerdo con el Mapa 18, la concentración más alta de este tipo de actividades se da en el
corredor conformado por las UPZs La Sabana, Las Nieves, Chapinero, Alcázares, Doce de Octubre,
Las Ferias, y las UPZs localizadas sobre el eje de la Avenida las Américas (Américas, San Rafael y
Carvajal).
f. Distribución espacial de las actividades de Salud.
Las actividades de salud se componen principalmente de los Hospitales y centros de salud (68%), y
actividades de apoyo terapéutico (15%).
83
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 38
Salud
Actividad
No Unidades
Hospitales y centros de salud, consultorios odontologicos
Actividades de apoyo terapeutico y diagnostico
orfanatos y casa cunas
otros
Total
7,594
1,670
1,590
379
11,233
%
68%
15%
14%
3%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
A nivel espacial, las Unidades Económicas de salud se concentran en el corredor de negocios que
empieza por las Las Nieves sigue con Teusaquillo, Sagrado Corazón, Galerías, Chapinero, Chicó,
hasta Santa Bárbara incluyendo Los Andes y la Alhambra en el Norte de la ciudad.
g. Distribución espacial de las actividades de Esparcimiento.
Las actividades de esparcimiento se componen principalmente de las actividades deportivas de
juegos de azar con una participación del 64,2% y de organizaciones empresariales, religiosas y
sindicatos (23,1%).
Cuadro 39
Esparcimiento
Actividad
actividades deportivas juegos de azar y otros
Asociación-Organizaciones empresariales y de empleadores,sindicatos, religiosas
filmes cines medios de comunicacion, bibliotecas
jovenes y comunidades deportivas
Total
No
Unidades
7,431
2,671
1,100
374
11,576
%
64.2%
23.1%
9.5%
3.2%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
A nivel espacial (Mapa 20), estas dos actividades presentan una distribución jerárquica. Mientras las
actividades de mayor jerarquía, como las asociaciones empresariales, se localizan en el centro de
negocios-es decir, las UPZs del Chicó, Chapinero Galerías y Las Nieves, las de menor jerarquía, como
la de los juegos de azar, se localizan hacia el sur y sur occidente de la ciudad.
En general, la distribución de las actividades de menor jerarquía se localiza de manera
indiscriminada en el territorio.
h. Distribución espacial de las actividades de Restaurantes y Alojamientos
La actividad de los Restaurantes tiene la mayor participación en el total de establecimientos de
Bogotá. Sin embargo, la capacidad para agregar valor es baja. Dicha actividad se compone de
restaurantes (30%), cafés (28,7%), expendios de comidas (24,2%) y expendios de bebidas alcohólicas
(17,1%).
84
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 40
Actividad
Restaurantes
Café
No Unidades
12,527
11,962
%
30.0%
28.7%
10,074
24.2%
7,130
41,693
17.1%
100%
Otros expendios de comida
Expendio de bebidas
alcohólicas
Total
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
A nivel espacial (Mapa 21) y como era de esperarse por el valor agregado que genera, la actividad de
los Restaurantes es bastante dispersa en el territorio. Sin embargo, existen dos patrones de
segregación espacial interesantes; uno, el de la localización mayoritaria de los Restaurantes a lo
largo de todo el Eje de negocios, es decir desde el Centro Internacional UPZ Las Nieves hasta el
Chicó. Y el otro, la localización de las cafeterías en las UPZs Restrepo y Ciudad Jardín, hacia el Sur
oriente de la ciudad.
En cuanto a los alojamientos, la mayoría se componen de Otros alojamientos (55%), le siguen los
hoteles y hosteles (22,2%) y las residencias (21,25%).
Cuadro 41
Alojamientos
Actividad
No Unidades
Otros tipos de
alojamiento
Hotel, hostal, apartahotel
Residencias, moteles y
amoblados
Centro vacacional, zona
de camping
Total
%
1657
54.58%
675
22.23%
645
21.25%
59
3036
1.94%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE
A nivel espacial (Mapa 22), se encuentra que las actividades de hoteles hostales y aparta-hoteles
están bastante aglomeradas en el corredor de negocios, desde la UPZ Las Nieves hasta la UPZ Santa
Bárbara. Lo cual evidencia que estas UPZs ofrecen servicios de soporte de la cadena hotelera.
i. Distribución espacial de las actividades de Transporte
El sector de transporte es de aquellos cuya participación en el valor agregado es superior a la
participación que tiene en el total de los establecimientos de la ciudad. Básicamente el transporte se
puede dividir en dos grupos: el transporte de carga, y el transporte de pasajeros.
85
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Transporte de Carga
Cuadro 42
Transporte de Carga
Actividad
Terminales terrestres y transporte maritimo y fluvial
Transporte Internacional de carga por carretera
transporte agencias de viaje
transporte y manipulacion de carga
Transporte por via ferrea
Total
No Unidades
1623
590
561
388
6
3168
%
51.2%
18.6%
17.7%
12.2%
0.2%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
La mayoría de unidades económicas dentro del transporte de carga corresponden a terminales
terrestres (51,2%), y de transporte internacional de carga por carretera (18,6%). De acuerdo con el
Mapa 23, los servicios de transporte terrestre se localizan en el corredor de negocios conformado
por Las Nieves, Chapinero, Chicó-Lago y Santa Bárbara. Hacia el Occidente se encuentra una
concentración importante de servicios de transporte en Fontibón. Por su parte los servicios de
transporte internacional de carga se localizan en La Sabana y Zona Industrial y en menor cantidad en
el corredor de negocios.
Transporte de pasajeros
Cuadro 43
Transporte de Pasajeros
Actividad
No Unidades
Transporte urbano, intermunicipal e
422
internacional de pasajeros
Transporte no regular de pasajeros
371
Transporte regular nacional e internacional de
194
pasajeros por via aerea
Total
987
%
43%
38%
20%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
El transporte de pasajeros se compone principalmente del transporte urbano y no regular de
pasajeros y transporte por vía aérea. Como se observa en el Mapa 24, las empresas de este sector se
localizan principalmente en la UPZ Chicó, seguido de las UPZs las Nieves y Santa Bárbara.
h. Distribución espacial de las actividades de Educación
El sector de la educación se compone mayoritariamente de los servicios de educación preescolar
(43.5%), Educación combinada técnica y secundaria (18.3%), y la educación no formal (11.1%). La
Educación más especializada como la técnica, profesional y laboral tiene un menor número de
unidades económicas en el territorio.
86
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 44
Educación
Actividad Económica
Casos
%
Educación-Preescolar
3272
Combinada
1372
Educación-Educación No formal
837
Educación-Primaria
633
Educación-Universidades y educación superior
537
Educación-Secundaria (Grados 6, 7, 8 y 9) 371
Educación-Laboral especial
293
Educación-Media (Grados 10 y 11)
200
Total
7515
43,5%
18,3%
11,1%
8,4%
7,1%
4,9%
3,9%
2,7%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
A nivel espacial (Mapa 25) las actividades de educación se encuentran dispersas en el territorio. La
educación más especializada se localiza en Las Nieves, La Candelaria y Chapinero.
Conclusiones sector servicios
En el cuadro 45 se resumen las principales aglomeraciones encontradas por rama de actividad en el
sector de los servicios y por UPZ.
Muestra que las principales UPZs donde se concentran las actividades de servicios corresponden a
Las Nieves, Chapinero y Chicó. Especialmente, las actividades inmobiliarias, financieras y los servicios
a las empresas que a su vez se caracterizan por ser las actividades que mayor aporte hacen al
empleo y el valor agregado de la ciudad.
87
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 45
Rama
Patron
Principales
Aglomeraci Aglomerado Disperso
Establecimientos
Valor
Agregado
X
Medio
Alto
X
Medio
Alto
X
Alto
Alto
X
Bajo
Alto
X
Bajo
Alto
Alto
Bajo
Alto
Alto
X
Alto
Bajo
X
Alto
Bajo
X
Medio
Alto
X
Medio
Bajo
X
Medio
Alto
Chico,
Actividades
Chapinero,
inmobiliaria Las Nieves,
s
Los cedros
Las
Nieves,
Intermadica
Chapinero,
cion
Chico,Santa
financiera Barbara
Nieves,
Chapinero,
servicios Chico, Santa
empresarial Barbara,
Ciudad
es
Salitre
y
Modelia
Chapinero,
Informatica Las Nieves,
Chico
Chapinero ,
Chico
,
Construccio
Santa
n
Barbara, Los
cedros
La Sabana,
Las Nieves,
Chapinero,
Alcazares,
Correo y
Doce
de
comunicaci Octubre, Las
ones
Ferias,
Americas,
San Rafael y
Carvajal
Las Nieves,
Teusaquillo,
X
Sagrado
Salud
Corazon,
X
Chapiner,
Chico, Santa
Barbara.
Chico,
Esparcimien Chapinero,
Galerias
y
to
las Nieves
Las Nieves,
Chapinero,
Chico, Santa
Barbara, La
sabana,
Restrepo,
Ciudad
jardin,
Restaurante Americas,
s
Fontibon,
Las Ferias,
Doce
de
Octubre,
Boyaca
Real,Toberin
,
Rincon,
Los cedros
Las Nieves,
Transporte Chapinero,
de carga Chico, Santa
Barbara,
Transporte Chico
de
pasajeros
Las
Nieves,
Chapinero,
Chico, Santa
AlojamientosBarbara,
88
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
5.3 Sector Comercio
El 48% de la actividad económica que se localiza en Bogotá pertenece al Comercio. De acuerdo con
el Censo DANE 2005, este porcentaje corresponde a un total de 157.532 unidades económicas, cifra
que triplica al sector servicios. Debido a las bajas barreras de entrada tanto tecnológicas como de
mano de obra, el sector comercializa principalmente artículos de consumo no durable y de primera
necesidad. Por la misma razón y por la fácil permeabilización del sector informal, es natural
encontrar un establecimiento comercial en cualquier parte de la ciudad. Lo anterior explica el patrón
espacial disperso del comercio en Bogotá.
Como se puede observar en el Gráfico 42, del total de establecimientos de la ciudad, el 36%
corresponde al comercio al por menor, seguido de Mantenimiento y reparación con el 8%.
Gráfico 42
Participación del comercio en total Unidades
Económicas de Bogotá
35.8%
7.8%
1.7%
compra-ventas
automotores
3.4%
comercio al por Mayor
comercio al por Menor
Mantenimiento y
reparacion efectos
personales y vehiculos
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
Por su parte, el comercio al por mayor y al por menor contribuyen con el 11% del valor agregado de
la actividad económica de Bogotá, mientras que a las actividades de mantenimiento les
corresponde el 2% (Gráfico 43).
Gráfico 43
Participación del valor agregado del comercio en el
total Bogotá
11%
2%
Comercio
Mantenimiento y
reparacion efectos
personales y vehiculos
Fuente: Cálculos propios a partir de cuentas departamentales DANE 2010.
89
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Finalmente el 16% del empleo urbano lo generan las actividades de comercio al por menor,
seguido por el Comercio al por mayor (4%).
Gráfico 44
Participación del Empleo Generado
del Comercio en el empleo total
16%
4%
3%
comercio al por Menor
comercio al por Mayor
Mantenimiento y
reparacion efectos
personales y vehiculos
Fuente: Cálculos propios a partir de GEIH 2010.
Comportamiento espacial del Comercio
El comercio al por menor se compone principalmente de la venta de bienes de consumo doméstico
(44,2%), de establecimientos no especializados (31,4%) y de la venta al por menor de alimentos
(21,2%).
Cuadro 46
Comercio al por menor
Actividad
comercio al por menor establecimientos no especializados
comercio al por menor de alimentos
comercio al por menor de productos de consumo domestico
comercio al por menor de articulos usados
Total
No Unidades
35,487
23,912
49,857
3,619
112,875
%
31.4%
21.2%
44.2%
3.2%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
El bajo nivel de especialización de las actividades comerciales explica el porqué de su localización
dispersa en el territorio, aunque con una mayor concentración sobre el corredor de negocios
Centro- Norte (Mapa 26).
90
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 47
Comercio al por mayor
Actividad
No Unidades
comercio al por mayor de vehiculos
6,908
comercio al por mayor de productos
domesticos
3,848
comercio al por mayor de productos agricolas
comercio al por mayor de combustibles
comercio al por mayor materiales de
construccion
comercio al por mayor de maquinaria
Total
%
41.8%
23.3%
2,452
1,534
14.8%
9.3%
923
855
16,520
5.6%
5.2%
100%
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE.
En cuanto al comercio al por mayor, el 41,8% corresponde al comercio al por mayor de vehículos, y
el siguiente 23,3% corresponde a productos domésticos. A diferencia del comercio al por menor, el
comercio al por mayor es menos disperso en el territorio (Mapa 27), y las actividades de vehículos
tienden a concentrarse en el centro de la ciudad sobre la UPZ La Sabana y hacia el norte en las UPZs
Los Alcázares y Las Ferias. Por su parte, el comercio al por mayor de productos agrícolas tiende a
concentrarse en el Chicó. Mientras tanto el comercio de productos doméstico tiende a dispersarse
espacialmente.
1.7 Resumen de las principales aglomeraciones de actividad económica por UPZ.
A continuación se resumen las principales patrones de localización por UPZ para cada los sectores de
servicios, industria y comercio, de acuerdo con lo visto en las secciones anteriores en términos del
empleo y el valor agregado.
91
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 48. Resumen de principales aglomeraciones en Bogotá.
Sector
Actividades
Servicios de
alta jerarquia
Inmobiliarias,
financieros,
empresariales,
informática,
construcción, salud
y transporte
Industria de
alto valor
agregado
Textiles, alimentos,
sustancias
químicas,
Maquinaria,
plásticos,
Autopartes, Papel y
cartón y editoriales
Comercio al
Comercio al por
por mayor y mayor de vehículos
especializad
y productos
o
domésticos
Construccio
n
Servicios de
baja
jerarquia
comercio al
por menor y
no
especializad
o
industria de
bajo valor
agregado
Principales
Patron
Aglomeraci Aglomerado Disperso
Las Nieves,
Sagrado
Corazon,
Chapinero,
Chico-Lago,
Santa
Barbara, Los
Cedros,
Zona
Industrial,
Puente
Aranda,
La
Sabana, San
Rafael,
Ciudad
Montes,
Americas,
Carvajal,
Fontibon
,
Restrepo,
Toberin
La Sabana,
Santa
Isabel,
Restrepo,
Los
Alcazares,
Chapinero,
Chico,Santa
Barbara, Los
Cedros,
Toberin,
Carvajal, Las
Ferias,
Boyaca Real
Chapinero,
Construcción de
edificaciones para Chico, Santa
Barbara, Los
uso residencial y
obras de ingeniería Cedros
y
civil
Toberin
La Sabana,
Santa
Isabel,
Restrepo,
Los
Alcazares,
Chapinero,
Chico,Santa
Restaurantes,
Barbara, Los
correo y
Cedros,
telecomunicaciones Toberin,
, esparcimiento.
Carvajal, Las
Ferias,
Boyaca
Real,
Fontibon
Bosa
Central,
Toberin,
Rincon
La Sabana,
Santa
Isabel,
Restrepo,
Los
Alcazares,
Chapinero,
Chico,Santa
Comercio al por
Barbara, Los
menor no
Cedros,
especializado de
Toberin,
alimentos
Carvajal, Las
Ferias,
Boyaca
Real,
Fontibon
Bosa
Central,
Toberin,
Rincon
La Sabana,
Zona
Industrial,
La Sabana,
San Rafael,
Ciudad
Montes,
Quiroga,
Muebles, madera, Americas,
productos
Carvajal,
metálicos.
Fontibon,
Restrepo,
Toberin
Alcazares,
Doce
de
Octubre, las
ferias,
tunjuelito
Alamos
Esta ble cimie ntos
Valor
Agrega do
X
Bajo
Alto
X
Alto
Alto
Ba jo
Alto
Ba jo
Alto
X
Alto
Bajo
X
Alto
Bajo
X
Alto
Bajo
X
X
92
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
6. IDENTIFICACIÓN DE AGLOMERACIONES EN BOGOTÁ
A partir de la definición de aglomeración del presente estudio (Sección 2) y de la
contextualización sobre la metodología para su identificación, hecha en el apartado número
(Sección 3) a continuación se presenta brevemente el proceso adelantado para la
identificación de las aglomeraciones existentes en la ciudad20.
La identificación de las aglomeraciones se hizo mediante el uso de dos herramientas
metodológicas: la primera de ellas la llamada función K, con la que se responde a la
pregunta de si un sector específico se localiza o no de manera aleatoria, indicando si un
sector específico presenta una dinámica de localización de aglomeración; la segunda
herramienta utilizada es la densidad Kernel con la que se encuentran dichas aglomeraciones
en el territorio. El siguiente Gráfico resume las preguntas a responder en los casos.
Gráfico 45. Diagrama de análisis para la identificación de las aglomeraciones
Es importante tener presente que las dos herramientas son complementarias, para que un sector
sea considerado como aglomerado, debe mostrar una dinámica de localización en la función K y
debe ser posible identificar su principal o principales concentraciones en el territorio mediante la
densidad Kernel. El resultado de la función K para cada sector industrial y de servicios es presentado
en los Anexos 6 y 7 respectivamente.
Sectores descartados por no tener aglomeraciones
El siguiente diagrama muestra que hay dos diferentes razones por las cuales un sector es descartado
como sector aglomerado. La primera de ellas responde a elementos técnicos y la segunda, a lo que
se denominará como características del sector. A continuación se explican más en detalle cada una
de ellas.
20
Como se explicará más adelante, no todas las aglomeraciones identificadas serán caracterizadas mediante la
recolección de información primaria.
93
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID
CID-Universidad
Nacional de Colombia
Gráfico 46. Esquemas de razones por las se descartó la existencia de aglomeraciones
La primera razón por la que un sector es descartado responde a elementos técnicos: la función K no
evidenció una aglomeración21; o en el análisis del Kernel
K
mostró que pese a que su localización no es
aleatoria, no es posible identificar concentraciones importantes
import
en el territorio.
territorio Se presentan
algunos ejemplos para ilustrar estos casos.
Los dos siguientes gráficos muestran el caso del sector de Abonos inorgánicos que es descartado
como aglomeración dado que su función K no muestra la existencia de ningún patrón
pat
de localización
espacial. La idea de este tipo de descarte es la misma que la presentada ya en este documento.
Gráfico 47. Abonos inorgánicos. Sector 2412
Función K y localización de las empresas en la ciudad
21
En la aplicación de este
te método se encontró que hay una relación importante entre la identificación de una
dinámica de aglomeración y el número de establecimientos existentes en un sector determinado. En general,
los que son descartados por la función K, son sectores con muy pocas
po
empresas.
94
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Los dos casos siguientes corresponden a sectores que fueron descartados como aglomeraciones
como resultado de la aplicación de la densidad de Kernel. El primero, el sector de Aguardiente,
alcohol etílico, licores en general, que en la función K había mostrado presencia de aglomeraciones.
Se muestra la localización de las empresas del sector en la ciudad y el cálculo de la densidad Kernel,
de manera que las manchas más oscuras muestran los lugares de la ciudad donde la densidad de
empresas del sector es más alta. Al hacer un zoom sobre el punto de mayor densidad se encuentra
que no sólo está conformado por pocas empresas sino que éstas en realidad no están localizadas en
manzanas contiguas, por lo que no es posible identificar la aglomeración en el territorio.
Gráfico 48. Aguardiente, alcohol etílico, licores en general. Sector 1591
Ejemplo de densidad Kernel
Un caso similar al anterior es el de Tejedura de productos textiles, que se presenta a continuación. Al
identificar el lugar de la ciudad donde la densidad de empresas de este sector es mayor no es
posible encontrar que un número relevante de empresas localizadas cerca unas de otras permita la
identificación de una aglomeración en el territorio.
95
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 49. Tejedura de productos textiles. Sector 1720
Ejemplo de densidad Kernel
La segunda razón por la que se descartaron sectores tiene que ver con características propias que
hacen que el estudio de su localización no resulte de interés en la presente investigación. en esta
categoría únicamente hay sectores de servicios.
Es el caso de aquellos sectores en los que la localización de sus empresas no necesariamente sigue
criterios económicos, sino que responde por ejemplo, a políticas de focalización de la inversión
pública o a la necesidad de garantizar la cobertura de un número determinado de usuarios. El otro
caso son aquellos sectores que por definición están localizados por toda la ciudad con servicios
típicamente barriales (ver anexo 7).
Sectores para caracterización mediante la recolección de información primaria
Si bien la identificación de las aglomeraciones finaliza al aplicar el esquema del apartado anterior, el
desarrollo del trabajo de campo obligó a reducir el número de aglomeraciones en las que mediante
el trabajo de campo se aplicaría el instrumento que permitiría su caracterización vía información
primaria.
Después de haber planteado una muestra y un esquema para el trabajo de campo que tenía como
objetivo la recolección de información en todas y cada una de las aglomeraciones identificadas, se
evidenció que en el momento en que el encuestador ser desplazaba al lugar indicado no encontraba
las empresas que se esperaba estuviesen allí. Se encontraron dos posibles explicaciones a esta
situación
96
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
La primera es que la aglomeración que fue identificada con el censo de 2005 ya no existe, y la
segunda, que pese a que si existe la aglomeración, la manzana seleccionada no coincide con el punto
donde se concentra el mayor número de empresas (punto de mayor concentración de la
aglomeración), lo que hace que las probabilidades de hallazgo sean relativamente bajas.
Para solucionar este problema se tomaron dos decisiones:
• Ordenar el trabajo de campo de tal forma que el encuestador se dirigiera al punto de mayor
concentración de la aglomeración, ordenando las manzanas de mayor a menor número de
empresas con el CIIU determinado.
• Incluir un criterio de número de empresas de la aglomeración (tamaño de la aglomeración) que
consistió en descartar para el trabajo de campo las aglomeraciones que tuvieran menos 10
empresas o en las que la manzana con mayor número de empresas reportara menos de 3
empresas.
Un elemento importante a tener en cuenta es que el tamaño promedio de las aglomeraciones
identificadas en la ciudad es de 49 empresas (59 en servicios y 35 en industria) lo que muestra que el
criterio de aglomeraciones con mínimo 10 empresas es bastante conservador.
Resultados de la identificación de aglomeraciones en la ciudad
El listado de códigos CIIU en los que se identificaron aglomeraciones, así como el listado de códigos
CIIU que fueron descartados como aglomeraciones o descartados para el trabajo de campo son
presentados en los Anexos 6 y 7 respectivamente. Sin embargo, en procura de buscar algunas
conclusiones (preliminares) del proceso adelantado hasta el momento, a continuación se presentan
los resultados de la identificación relacionándolos con el ranking de cadenas o ramas construidas en
la caracterización realizada.
Algunas conclusiones que se derivan de la Cuadro 49:
La mayoría las actividades económicas de la ciudad cuenta con aglomeración de sus
empresas. En total se identificaron aglomeraciones para 174 CIIU's que corresponden a 55%
de los CIIU de la ciudad, porcentaje ligeramente mayor en servicios (57%) que en industria
(53%).
Se logra un alto porcentaje de cubrimiento de la actividad económica de la ciudad para el
trabajo de campo con el que se levantará la información primaria, fuente para la
caracterización de las aglomeraciones con las que hoy cuenta la ciudad. Poco más de una
tercera parte del total de las actividades económicas de la ciudad ha sido incluido en dicho
trabajo de campo: 38% en servicios y 31% en industria.
97
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Después de incluir el criterio de tamaño de la aglomeración se tiene que 63% de los CIIU con
aglomeraciones es seleccionado para el trabajo de campo: 67% en servicios y 58% en
industria.
Cuadro 49. Identificación de Aglomeraciones Producción Bienes y Servicios
Sector
Actividad
Alimentos
Sustancias químicas
Textiles
Plásticos y cauchos
Industria
CIIU's para
campo
22
9
4
3
3
1
11
8
6
5
4
2
Ediciones e impresiones
11
7
6
Prod Metálicos
12
7
6
Partes y Autopartes
10
4
1
Maquinaria y aparatos eléctricos
7
2
0
Ind Muebles
5
4
4
11
11
7
Ind Madera
5
4
2
Aparatos y conductores eléctricos
7
0
0
Instrumentos médicos y ópticos
4
2
1
Papel y Cartón
3
3
2
Minerales no metálicos
5
1
1
Otras industrias manufactureras
3
1
1
Industria del vidrio y cerámica
3
3
0
Bombas y engranajes
6
0
0
Joyas e instrumentos musicales
4
1
1
Plaguicidas y abonos
2
0
0
14
7
2
81
47
Cueros
Otros
Total CIIU en cadenas
Servicios
CIIU's con
aglomeraciones
identificadas
Total CIIU por
agrupación
153
Inmobiliarias
10
5
2
Servicios a las empresas
15
15
12
Seguros, Intermediación financiera y Informática
32
26
19
Serv. Construcción
13
10
Admon Publica
7 -
5
-
Transporte
25
17
10
Educación
13
2
2
Restaurantes y Alojamiento
10
4
3
Salud
10
5
4
Correo y telecomunicaciones
11
7
3
Esparcimiento
18
2
2
164
93
62
317
174
109
Total
Total
98
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
7. VOCACIONES PRODUCTIVAS POR LOCALIDAD
En este capítulo se presentan las principales vocaciones productivas agregadas por localidad
tomando como referencia las variables de empleo, ingresos y número de establecimientos. Se define
la vocación productiva de una localidad como aquella apuesta productiva en la que la localidad
presenta un alto nivel de empleo, ingresos y existe un gran número de establecimientos dedicados
a dicha actividad.
7.1 Contexto de la actividad económica por localidad
El 52% de los establecimientos de Bogotá se localizan en cinco localidades; Chapinero, Usaquén,
Suba, Engativá y Barrios Unidos (Gráfico 50). Esta composición espacial es similar para el sector
servicios dado que la mayor proporción de los establecimientos de Bogotá se encuentran en este
sector.
Gráfico 50
Establecimientos por Localidad
USME
CIUDAD BOLIVAR
SAN CRISTOBAL
TUNJUELITO
BOSA
LA CANDELARIA
RAFAEL URIBE
ANTONIO NARIÑO
LOS MARTIRES
FONTIBON
KENNEDY
PUENTE ARANDA
SANTA FE
TEUSAQUILLO
BARRIOS UNIDOS
ENGATIVA
SUBA
USAQUEN
CHAPINERO
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
No de Establecimientos
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE , Encuesta Anual Manufacturera
2010 y Muestra Trimestral de Servicios 2010.
De esta manera, Chapinero, Usaquén, Suba y Engativá concentran el 51% de los establecimientos
dedicados a los servicios (Gráfico 51a).
99
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 51
a)
b)
Establecimientos de servicios por Localidad
Establecimientos industriales por Localidad
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
La candelaria
Chapinero
Teusaquillo
Santafe
San Crsitobal
Fontibon
Tunjuelito
Bosa
Ciudad Bolivar
Usme
Usaquen
Barrios Unidos
Los Martires
Antonio Nariño
Suba
Rafael Uribe
Puente Aranda
Engativa
Kennedy
USME
TUNJUELITO
BOSA
SAN CRISTOBAL
CIUDAD BOLIVAR
RAFAEL URIBE
ANTONIO NARIÑO
LOS MARTIRES
LA CANDELARIA
PUENTE ARANDA
KENNEDY
FONTIBON
SANTA FE
TEUSAQUILLO
BARRIOS UNIDOS
SUBA
ENGATIVA
USAQUEN
CHAPINERO
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
No establecimientos
No de establecimientos
Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, Encuesta Anual Manufacturera 2010 y
Muestra Mensual de Servicios 2010.
A nivel de la industria, Engativá, Kennedy, Puente Aranda y Suba concentran el 40% de los
establecimientos industriales (gráfico 51b).
Por otra parte, el 80% de los ingresos se concentran en dos localidades; Chapinero y Usaquén
(Gráfico 52). Este comportamiento obedece al hecho de que las actividades económicas,
especialmente de intermediación financiera, los servicios a las empresas y actividades inmobiliarias
se concentran en el Chicó y Santa Bárbara. De hecho, los servicios financieros, inmobiliarios
representan el 91% del total de ingresos de Chapinero22 . En el caso de Usaquén las actividades de
intermediación financiera, salud y Diseño y Construcción de obras civiles explican el 93% de los
ingresos23.
Gráfico 52
PRINCIPALES LOCALIDADES POR INGRESOS
60%
50%
40%
30%
20%
10%
USME
USAQUEN
TUNJUELITO
TEUSAQUILLO
SUBA
SANTA FE
SAN CRISTOBAL
RAFAEL URIBE
LOS MARTIRES
PUENTE ARANDA
LA CANDELARIA
KENNEDY
FONTIBON
ENGATIVA
CIUDAD BOLIVAR
CHAPINERO
BOSA
BARRIOS UNIDOS
ANTONIO NARIÑO
0%
% Ingresos
Fuente: Cálculos propios a partir Encuesta Anual Manufacturera 2010 y Muestra Mensual de Servicios 2010.
22
23
Cifra calculada a partir de la Muestra Trimestral de Servicios para Bogotá.
Cifra calculada a partir de la Muestra Trimestral de Servicios para Bogotá.
100
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Finalmente, Chapinero, Usaquén, Fontibón y Suba aportan el 52% de los ocupados de Bogotá. El
empleo de estas localidades es generado principalmente por las actividades de servicios
empresariales, intermediación financiera, salud, turismo y textiles.
Gráfico 53
Principales localidades por numero de Ocupados
25%
20%
15%
10%
5%
USME
RAFAEL URIBE
TUNJUELITO
ANTONIO NARIÑO
SAN CRISTOBAL
BOSA
CIUDAD BOLIVAR
LA CANDELARIA
LOS MARTIRES
KENNEDY
SANTA FE
ENGATIVA
BARRIOS UNIDOS
PUENTE ARANDA
TEUSAQUILLO
SUBA
FONTIBON
USAQUEN
CHAPINERO
0%
% Ocupados
Fuente: Cálculos propios a partir Encuesta Anual Manufacturera 2010 y Muestra Mensual de Servicios 2010.
7.2 Vocaciones Productivas por número de establecimientos
En cada localidad se pueden identificar cadenas productivas que se pueden conformar teniendo en
cuenta el número de empresas.
Industria
En términos de la industria, casi todas las localidades tienen un volumen significativo de
establecimientos dentro del sector de la moda y alimentos (Cuadro 50).
101
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 50. Apuestas productivas de la Industria por Número de Establecimientos y Localidad
Localidad
Moda
Alimentos Autopartes y
procesados sus partes
Muebles y
Maderas
Editoriales
Materiales de
construccion
Productos
quimicos y
plasticos
Maquinaria
Vidrio y
ceramica
Usaquen
Chapinero
Santafe
San Cristobal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibon
Engativa
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Martires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La candelario
Rafael Uribe
Ciudad Bolivar
Se encuentran posibilidades de conformar o consolidar las apuestas productivas industriales de
moda, alimentos y materiales de producción casi en cualquier parte de la ciudad. Como se deriva del
análisis espacial de las cadenas productivas, lo anterior puede ser explicado por el hecho de que los
sectores de textiles y alimentos se localizan de manera indiscriminada en el territorio.
En la zona centro de la ciudad, en las localidades de Santa Fe, Teusaquillo, Los mártires y la
Candelaria existe la posibilidad de consolidar las cadenas productivas de editoriales, materiales de
construcción y productos químicos y plásticos.
Hacia el occidente, en las localidades de Puente Aranda, Fontibón y Engativá existen cadenas para
fortalecer como la de Autopartes, materiales de construcción, productos químicos, plásticos,
muebles y maderas.
Hacia el sur, las localidades de San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa y Kennedy tienen un fuerte
potencial para el desarrollo de las apuestas de materiales de construcción, muebles y autopartes.
Hacia el suroriente, en las localidades de Antonio Nariño, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar se destacan
las apuestas de Muebles, Editoriales y materiales de construcción. Finalmente hacia el Norte de la
ciudad en las localidades de Suba, Usaquén y Chapinero tienen algún potencial para la industria
editorial, muebles y Autopartes.
Servicios
En el caso de los servicios, todas las localidades tienen actividades económicas relacionadas con las
apuestas de tercerización de negocios, y la de turismo. Respecto a la primera apuesta, el alto
número de establecimientos en el sector de comunicaciones (café internet, actividades postales)
explica la alta participación de dicha apuesta en localidades como Usme, Ciudad Bolívar, San
Cristóbal, etc. Para el caso de las localidades de Chapinero, Usaquén y Teusaquillo, se debe a la
102
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
presencia de actividades de asesoramiento profesional (como asesorías jurídicas y de arquitectos),
publicidad e informática.
La importancia de la apuesta de turismo se debe al alto número de establecimientos en el sector de
Restaurantes, que como se vio en la dinámica espacial del documento de diagnóstico, obedece a la
localización indiscriminada de restaurantes en la ciudad.
Por el criterio del número de establecimientos se encuentra que las localidades del centro de la
ciudad; Santa fe, Teusaquillo, Los Mártires y la Candelaria se destacan por la presencia de
actividades económicas relacionadas con la salud y las industrias creativas y culturales (Cuadro 51).
Cuadro 51. Apuestas productivas de los servicios por Número de Establecimientos y Localidad
Localidad
Tercerización de
procesos de
negocio (BPO&O)
Turismo
Salud
Industrias
Creativas y
Culturales
Educación
Superior
Diseño,
Logística Construcción
y obras civiles
Usaquen
Chapinero
Santafe
san cristobal
Usme
tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibon
Engativa
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los martires
Antonio Nari;o
Puente Aranda
La candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolivar
Hacia el noroccidente, en Suba y Barrios Unidos, se destacan las apuestas de industrias creativas. En
Usaquén y Chapinero se destacan las actividades económicas relacionadas con la salud.
Hacia el occidente, en Fontibón, Engativá y Puente Aranda existe potencial para consolidar las
apuestas de industrias creativas y logística. Finalmente, para el resto de localidades existe potencial
para las industrias creativas.
103
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
7.3 Vocaciones Productivas por ingresos
Industria
Examinando la variable de ingresos, las vocaciones productivas siguen señalando a la moda como la
principal fuente de ingresos de la actividad económica bogotana. Sin embargo, contrario a lo
encontrado en la distribución por establecimientos, aquí se muestra que el sector de autopartes
juega un papel significativo en los ingresos de casi todas las localidades de la ciudad. Igualmente
aparecen las actividades de vidrio y cerámicas y maquinaria como sectores que pueden jalonar el
ingreso en las localidades ubicadas hacia el sur de la ciudad (Cuadro 50).
Cuadro 52. Apuestas productivas de la industria por ingresos y Localidad
LOCALIDAD
Moda
Alimentos
procesados
Autopartes y
sus partes
Muebles y
Maderas
Editoriales
Materiales
Productos químicos y
de
plásticos
construccion
Maquinaria
Vidrio y
ceramica
ANTONIO NARIÑO
BARRIOS UNIDOS
BOSA
CHAPINERO
CIUDAD BOLIVAR
ENGATIVA
FONTIBON
KENNEDY
LA CANDELARIA
LOS MARTIRES
PUENTE ARANDA
RAFAEL URIBE
SAN CRISTOBAL
SANTA FE
SUBA
TEUSAQUILLO
TUNJUELITO
USAQUEN
USME
Para las localidades de la zona centro de la ciudad existe potencial en las apuestas de alimentos,
autopartes, editoriales y maquinaria. Para las localidades de Barrios unidos y Suba, existen las
apuestas productivas como productos químicos, editoriales y materiales de construcción. En el
Norte, en las localidades de Chapinero y Usaquén se destaca la industria editorial. Hacia el occidente
se encuentran, la maquinaria, productos químicos y plásticos y editoriales. Para las localidades hacia
el sur de la ciudad se encuentran las apuestas de Materiales de construcción, vidrio y cerámica y
productos químicos.
Servicios
Al igual que ocurrió con la distribución de establecimientos por localidad, la tercerización de
procesos de negocio constituye la principal fuente de ingresos para la mayoría de las localidades. Sin
embargo, esta vez la apuesta del diseño y construcción de obras civiles así como la logística,
104
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
aparecen como sectores que también jalonan los ingresos de las localidades aunque existan pocos
establecimientos por localidad (Cuadro 53).
Cuadro 53. Apuestas productivas de los servicios por ingresos y Localidad
LOCALIDAD
Tercerización de
procesos de
negocio
(BPO&O)
Turismo
Salud
Industrias
Creativas y
Culturales
Educación
Superior
Logística
Diseño,
Construcción y
obras civiles
ANTONIO NARIÑO
BARRIOS UNIDOS
BOSA
CHAPINERO
CIUDAD BOLIVAR
ENGATIVA
FONTIBON
KENNEDY
LA CANDELARIA
LOS MARTIRES
PUENTE ARANDA
RAFAEL URIBE
SAN CRISTOBAL
SANTA FE
SUBA
TEUSAQUILLO
TUNJUELITO
USAQUEN
USME
Además de lo anterior, la zona norte de la ciudad, en las localidades de Teusaquillo, La Candelaria,
Los Mártires y Santa fe, continúan teniendo potencial para las industrias creativas, culturales y de
salud.
Hacia el Norte, en Chapinero y Usaquén existe un alto potencial para el área de la salud. Hacia el
occidente, en Fontibón, Engativá y Puente Aranda y para el resto de localidades en el sur de la
ciudad existe potencial para las industrias creativas y salud.
7.4 Vocaciones Productivas por empleo
Industria
Las apuestas productivas de moda, alimentos, editoriales son las apuestas que generan empleo en
común para la mayoría de las localidades.
En la zona centro de la ciudad se destacan además de las anteriores, las apuestas de materiales de
construcción y maquinaria. Hacia el Nor-occidente se encuentran los materiales de construcción y
105
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
productos químicos. Hacia el occidente, en las localidades de Fontibón, Engativá y Puente existen un
alto potencial para la Maquinaria. Finalmente, hacia el sur existe potencial para el vidrio y la
cerámica (Cuadro 54).
Cuadro 54. Apuestas productivas de la industria por ocupados y Localidad
LOCALIDAD
Moda
Alimentos Autopartes y
procesados sus partes
Muebles y
Maderas
Editoriales
Materiales
Productos
de
quimicos y
construccion plasticos
Maquinaria
Vidrio y
ceramica
ANTONIO NARIÑO
BARRIOS UNIDOS
BOSA
USME
CHAPINERO
CIUDAD BOLIVAR
ENGATIVA
FONTIBON
KENNEDY
LA CANDELARIA
LOS MARTIRES
PUENTE ARANDA
RAFAEL URIBE
USAQUEN
SAN CRISTOBAL
SANTAFE
TEUSAQUILLO
TUNJUELITO
SUBA
Servicios
Las apuestas productivas de servicios que generan empleo para la mayoría de las localidades
corresponden a; Tercerización de procesos BPO, logística e industrias creativas. Sin embargo, al
utilizar el criterio de ocupados, aparecen de manera importante la educación y la salud, rol que no
era significativo cuando se utiliza el criterio por ingresos (ver Cuadro 55).
De acuerdo con el Cuadro 55, hacia la zona centro y el nor-occidente existe un alto potencial para la
salud, las industrias creativas. También se destaca la educación superior para las localidades de
Santa fe, Rafael Uribe, Usme y la Candelaria.
Luego de examinar la distribución de las apuestas productivas por localidad, considerando las
variables de empleo, establecimientos e ingresos se concluye que existe un grupo de apuestas
productivas que se mantienen para la mayoría de las localidades de la ciudad. De esta manera,
dentro del sector de la industria, las apuestas productivas de la moda y los alimentos procesados
constituyen una vocación productiva de toda la ciudad. Parte de ello se explica por el hecho de que
la cadena productiva de textiles, que hace parte de la apuesta de la moda, y la de los alimentos,
hacen presencia a lo largo y ancho del territorio. Estas actividades acogen unidades económicas de
bajo capital para iniciar operaciones y e incluyen artículos de primera necesidad lo que hace
necesario que se ubiquen casi en cualquier parte del territorio urbano.
106
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 55. Apuestas productivas de los servicios por ocupados y Localidad
LOCALIDAD
Tercerizació
n de
procesos de
negocio
(BPO&O)
Turismo
Salud
Industrias
Creativas y
Culturales
Educación
Superior
Logística
Diseño,
Construcción y
obras civiles
ANTONIO NARIÑO
BARRIOS UNIDOS
BOSA
CHAPINERO
CIUDAD BOLIVAR
ENGATIVA
FONTIBON
KENNEDY
LA CANDELARIA
LOS MARTIRES
PUENTE ARANDA
RAFAEL URIBE
SAN CRISTOBAL
SANTAFE
SUBA
TEUSAQUILLO
TUNJUELITO
USAQUEN
USME
Dentro del sector servicios predominan dos apuestas productivas, tercerización de procesos de
negocio e industrias creativas. Respecto a la primera apuesta, el alto número de establecimientos en
el sector de comunicaciones (café internet, actividades postales) explica la alta participación de
dicha apuesta en localidades como Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, etc. Para el caso de las
localidades de Chapinero, Usaquén y Teusaquillo, se debe a la presencia de actividades de
asesoramiento profesional (como asesorías jurídicas y de arquitectos), publicidad e informática.
Como resultado del cruce de las tres variables, a continuación, en los Cuadros 56 y 57, se resume la
vocación productiva resultante por localidad.
Cuadro 56. Apuestas productivas de la industria por ocupados, ingresos y establecimientos.
Localidad
Moda
Alimentos Autopartes y
procesados sus partes
Muebles y
Maderas
Editoriales
Materiales de
construccion
Productos
quimicos y
plasticos
Maquinaria
Vidrio y
ceramica
Zona
La candelaria
Los Martires
Santafe
Centro
Teusaquillo
Barrios Unidos
Suba
Chapinero
Usaquen
Nor
occidente
Norte
Engativa
Fontibon
Occidente
Puente Aranda
Antonio Nariño
Bosa
Ciudad Bolivar
Kennedy
Rafael Uribe
Sur
San Cristobal
Tunjuelito
Usme
107
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 57. Apuestas productivas de los servicios por ocupados, ingresos y establecimientos.
LOCALIDAD
LA CANDELARIA
LOS MARTIRES
SANTA FE
TEUSAQUILLO
BARRIOS UNIDOS
SUBA
CHAPINERO
USAQUEN
ENGATIVA
FONTIBON
PUENTE ARANDA
ANTONIO NARIÑO
BOSA
CIUDAD BOLIVAR
KENNEDY
RAFAEL URIBE
SAN CRISTOBAL
TUNJUELITO
USME
Tercerizació
n de
procesos de
negocio
(BPO&O)
Turismo
Salud
Industrias
Creativas y
Culturales
Educación
Superior
Logística
Diseño,
Construcción y
obras civiles
Zona
Centro
NorOccidente
Norte
Occidente
Sur
108
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
8. APROXIMACIÓN PRELIMINAR AL IMPACTO DE LAS
AGLOMERACIONES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
BOGOTANA
Para mostrar una primera aproximación al posible impacto de las aglomeraciones sobre las
actividades económicas de la ciudad, en el cuadro siguiente se presentan dos indicadores calculados
para cada una de las cadenas (en industria) y ramas (en servicios) que fueron ordenadas según su
ranking de importancia.
Cuadro 58. Identificación aglomeraciones de producción de bienes y servicios
% CIIU con
aglomeraciones
identificadas
50
% de empresas en
aglomeraciones
identificadas
51
Servicios a las empresas
Seguros, Interm financiera y Informática
100
81
60
34
Serv. Construcción
77
55
Admon Publica
Transporte
68
30
Educación
15
32
Restaurantes y Alojamiento
40
3
Salud
50
23
Correo y telecomunicaciones
64
18
Esparcimiento
11
19
Total
57
21
55
19
Sector
Actividad
Servicios
Inmobiliarias
Total
El primer indicador es el porcentaje de CIIUs de cada cadena o rama en los que se encontró alguna
aglomeración, y el segundo, el porcentaje de empresas que hacen parte de las aglomeraciones
identificadas en cada cadena o rama (porcentaje de aglomeración). Dos conclusiones preliminares se
derivan del análisis:
• Pese a que no se cumple de manera independiente, en el agregado parece existir una relación
entre el porcentaje de sectores con aglomeraciones y el grado de relevancia de las cadenas y
ramas en la ciudad. El porcentaje de sectores que tiene alguna aglomeración es más alto en las
cadenas y ramas más significativas que en las menos significativas para la ciudad.
• Las ramas catalogadas como las más relevantes para la ciudad (Inmobiliarias y servicios a las
emoresas) cuentan con un porcentaje de aglomeración alto, lo que permite intuir que las
condiciones de aglomeración favorecen el desempeño económico del sector servicios en la
ciudad. Esta relación no se cumple para el sector industria en el que las cadenas más relevantes
no necesariamente coinciden con aquellas que presentan los mayores porcentajes de
109
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
aglomeración (ejemplo claro de esta sitiación son las cadenas de Alimentos y Sustancias
químicas).
110
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
9. CARACTERIZACIÓN DE LAS AGLOMERACIONES
BOGOTÁ A PARTIR DE LA ENCUESTA
EN
9.1 INDUSTRIA
IDENTIFICACIÓN
De las empresas encuestadas 99% reportan estar activas. Al preguntar por la forma en la que está
constituida la empresa se encuentra que casi tres cuartas partes de los encuestados en el sector
industrial manifiesta ser una Persona natural. Como se verá más adelante, esta situación se explica
en gran medida por el hecho de que la mayoría de las empresas del sector que fueron identificadas
como aglomeradas son consideradas como micro o pequeñas empresas que son creadas con
pequeños capitales de trabajo.
Las Sociedades limitadas son el segundo tipo de constitución con el 13% y la Sociedad por Acciones
Simplificada (SAS) el tercero con 5%. La participación de las SAS resulta ser importante si se tiene en
cuenta que es un modelo societario con origen reciente (Ley 1258 de 2008), creado para ampliar las
posibilidades de maniobra por parte de las empresas en procura de mejorar su viabilidad económica
y operativa, y que según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) alcanzó una participación
de más de 15% en las nuevas empresas constituidas en 2009 en la ciudad.
Gráfico 54. Participación de empresas según forma de constitución
13%
i. Persona natural
5%
5%
2%
3%
j. Sociedad limitada
l. Sociedad por Acciones
Simplificada - SAS
c. Empresa unipersonal
b. Sociedad anónima
72%
Otra
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
111
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
La siguiente tabla, muestra que la participación de las principales formas de constitución cambia
significativamente en algunas cadenas. La cadena de Sustancias químicas presenta una alta
participación de las Sociedades anónimas; la cadena de Reciclaje se destaca por la participación de
las Empresas unipersonales; las cadenas de Plásticos, Vidrio y cerámica, Maquinaria y aparatos
eléctricos Sustancias químicas, Productos metálicos y Partes y auto partes son las que tienen las
mayores participaciones Sociedades limitadas; y la cadena de Instrumentos médicos y ópticos la que
mayor participación en SAS registra.
Cuadro 59. Participación de empresas según forma de constitución por cadena
Cadena productive
1. Alimentos
2. Sustancias Químicas
3. Textiles
4. Plásticos y cauchos
5. Ediciones e impresiones
6. Productos metálicos
7. Partes y Autopartes
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
9. Industrias de muebles
10. Cueros
11. Industria maderera
13. Instrumentos médicos y ópticos
14. Papel y carton
15. Minerales no metálicos
17. Industria del vidrio y cerámica
19. Joyas e instrumentos musicales
21. Reciclaje
Total Bogotá (Industria)
Sociedad
Empresa
anónima unipersonal
Persona
natural
Sociedad
limitada
Sociedad por
Acciones
Simplificada SAS
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
0
50
0
0
2
3
0
25
0
2
0
3
5
0
0
0
0
2
12
0
4
3
9
8
3
3
2
1
2
0
5
0
0
0
33
5
73
0
85
33
69
40
63
28
84
90
91
34
55
100
60
88
63
72
15
38
6
62
11
31
29
38
5
4
6
6
17
0
40
13
0
13
0
13
4
3
7
13
3
0
4
1
0
54
6
0
0
0
4
5
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
A la pregunta de si el establecimiento es único o no, en total 94% de las empresas respondió que sí
lo es. Este porcentaje se mantiene alto en todas las cadenas independientemente de la posición en
el ranking, es la cadena de Papel y Cartón la que una mayor participación de establecimientos no
únicos registra, cerca de 11% son la sucursal principal o una sucursal.
112
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 60. Porcentaje de empresas según tipo de establecimiento
Principal
Sucursal
Único
Unidad
Auxiliar
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
1. Alimentos
1,4
0,0
98,6
0,0
2. Sustancias Químicas
0,0
0,0
100,0
0,0
3. Textiles
2,9
5,2
91,9
0,0
4. Plásticos y cauchos
5,1
0,0
94,9
0,0
5. Ediciones e impresiones
2,1
2,7
95,2
0,0
6. Productos metálicos
2,3
1,1
95,2
1,3
7. Partes y Autopartes
6,9
2,8
90,3
0,0
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
0,0
0,0
100,0
0,0
9. Industrias de muebles
6,9
2,3
90,7
0,0
10. Cueros
2,8
3,3
93,9
0,0
11. Industria maderera
0,0
1,9
98,1
0,0
13. Instrumentos médicos y ópticos
8,6
0,0
91,4
0,0
14. Papel y cartón
5,4
5,4
89,2
0,0
15. Minerales no metálicos
0,0
0,0
100
0,0
17. Industria del vidrio y cerámica
0,0
0,0
100
0,0
19. Joyas e instrumentos musicales
0,0
0,0
100
0,0
21. Reciclaje
0,0
0,0
100
0,0
Total Bogotá (Industria)
3,0
2,7
94,2
0,2
Cadena productiva
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
En cuanto al tiempo de funcionamiento, se encuentra que las empresas industriales aglomeradas en
la ciudad son relativamente jóvenes, una cuarta parte de ellas tiene menos de un año de
funcionamiento lo que se asocia con el hecho de que en el sector industrial el porcentaje de
empresa que se liquidan antes de 1 año es muy bajo (4% en 2008 según datos de la CCB).
Si bien al desagregar según el grupo al que pertenece la cadena no hay una relación clara entre la
posición que ocupa y la edad promedio de sus establecimientos, es de resaltar que la cadena de
Sustancias Químicas es la del mayor porcentaje de empresas con más de 10 años reporta, ahora
bien, también tiene un porcentaje importante de empresas que no reporta su edad. Por su parte, la
cadena de Instrumentos médicos y ópticos es la que registra el mayor porcentaje de empresas
jóvenes.
113
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 61. Porcentaje de empresas según rango de tiempo de funcionamiento
<= 1 año
2-5 años
6-10 años
>10 años
No registra
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
1. Alimentos
7
38
25
30
0
2. Sustancias Químicas
7
0
0
63
38
3. Textiles
25
26
28
21
1
4. Plásticos y cauchos
52
10
13
26
0
5. Ediciones e impresiones
19
26
32
22
0
6. Productos metálicos
16
27
15
42
1
7. Partes y Autopartes
8. Maquinaria y aparatos
eléctricos
8
19
32
36
4
5
56
10
29
0
9. Industrias de muebles
21
26
36
14
4
10. Cueros
31
32
17
17
3
11. Industria maderera
13. Instrumentos médicos y
ópticos
11
7
32
41
9
63
14
17
6
0
14. Papel y cartón
17
34
30
18
0
15. Minerales no metálicos
17. Industria del vidrio y
cerámica
19. Joyas e instrumentos
musicales
10
10
20
61
0
0
20
20
60
0
0
50
13
38
0
21. Reciclaje
22
30
26
22
0
23
27
23
24
2
Cadena productiva
Total Bogotá (Industria)
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Con respecto a la principal actividad a la que se dedican los establecimientos, se encuentra que el
22% pertenecen a la cadena de cueros, el 22% a textiles y el 13% a productos metálicos. Las cadenas
con menor porcentaje de establecimientos son industria del vidrio y cerámica (0,1%) y sustancias
químicas (0,4%).
114
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 55. Porcentaje de empresas según cadena
1%
3%
2%
0% 1%
2%
1. Alimentos
0%
2. Sustancias Químicas
5%
3. Textiles
3%
4. Pláticos y cauchos
5. Ediciones e impresiones
22%
6. Productos metálicos
7. Partes y Autopartes
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
22%
9. Industrias de muebles
10. Cueros
4%
11. Industria maderera
13. Instrumentos médicos y ópticos
14. Papel y cartón
12%
6%
17. Industria del vidrio y cerámica
2%
13%
2%
15. Minerales no metálicos
19. Joyas e instrumentos musicales
21. Reciclaje
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
El 28% de los establecimientos está en la zona donde desarrollan su actividad económica desde su
creación, mientras que el 27% lleva entre 1 y 5 años. La cadena con el mayor porcentaje de
empresas con mayor antigüedad en la zona (más de 10 años) es partes y autopartes. En el caso de
sustancias químicas, la mayoría de empresas (88%) están ubicadas en la zona desde su creación.
115
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 62. Rango de tiempo en la zona
Desde su
creación
< 1 año
1-5
años
5 - 10
años
> 10 años
No
registra
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
1. Alimentos
17
3
40
34
7
0
2. Sustancias Químicas
88
0
0
0
0
13
3. Textiles
43
8
17
19
13
1
4. Pláticos y cauchos
18
0
59
18
5
0
5. Ediciones e impresiones
24
14
28
26
8
0
6. Productos metálicos
54
6
18
10
12
0
7. Partes y Autopartes
8
6
25
29
32
0
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
14
0
61
5
20
0
9. Industrias de muebles
31
10
19
30
10
0
10. Cueros
9
21
29
29
12
1
11. Industria maderera
35
6
13
30
17
0
13. Instrumentos médicos y ópticos
11
63
11
9
6
0
14. Papel y cartón
0
6
60
27
6
0
15. Minerales no metálicos
61
5
15
15
5
0
17. Industria del vidrio y cerámica
20
0
40
20
20
0
19. Joyas e instrumentos musicales
63
0
38
0
0
0
21. Reciclaje
4
11
59
15
11
0
Total Bogotá (Industria)
28
12
27
22
11
0
Cadena productiva
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
La principal razón que dan los establecimientos encuestados para escoger la localización es el
reconocimiento de la zona para la actividad económica (44%), seguida de los menores costos de los
servicios públicos (15%). Los beneficios tributarios es la razón menos importante (1%), junto con
acceso infraestructura vial para comercializar (4%).
El reconocimiento de la zona para la actividad económica tiene una ponderación importante para las
cadenas industria maderera y minerales no metálicos; mientras que los menores costos de servicios
públicos tienen un peso importante para las cadenas industria del vidrio y cerámica y sustancias
químicas. En el caso de la cadena Alimentos, la cercanía a los clientes es el factor más importante
para escoger la localización. De forma similar, para sustancias químicas, el factor más importante es
el espacio físico suficiente para desarrollar la actividad. Finalmente, para la cadena Reciclaje, los dos
factores más importantes son cercanía a los clientes y cercanía a los proveedores.
116
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Espacio físico suficiente
para desarrollar la
actividad
Acceso infraestructura
vial para comercializar
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila % Fila
Cercanía a los
proveedores
Menores costos de
servicios públicos
Cercanía a los clientes
% Fila % Fila
Menores costos de
arrendamiento y
propiedad de la tierra
% Fila
Beneficios tributarios
Cadena Productiva
Reconocimiento de la
zona para la actividad
económica
Cuadro 63. Razones para escoger localización
1. Alimentos
18
4
42
10
11
10
2
3
2. Sustancias Químicas
0
0
0
0
33
67
0
0
3. Textiles
39
1
13
17
13
6
3
9
4. Pláticos y cauchos
25
0
14
16
4
13
13
14
5. Ediciones e impresiones
51
0
10
2
24
2
2
8
6. Productos metálicos
50
0
7
1
15
4
10
13
7. Partes y Autopartes
48
0
5
8
26
6
2
6
41
0
17
5
7
8
1
21
9. Industrias de muebles
53
1
9
1
20
5
2
10
10. Cueros
55
1
9
6
14
8
2
5
11. Industria maderera
61
0
1
6
21
8
1
1
13. Instrumentos médicos y
ópticos
51
0
0
9
26
0
9
5
14. Papel y cartón
37
2
18
0
11
14
3
15
15. Minerales no metálicos
61
0
25
0
14
0
0
0
15
0
8
15
38
23
0
0
53
0
13
0
13
0
7
13
21. Reciclaje
22
1
31
1
13
6
0
25
Total Bogotá (Industria)
44
1
13
7
15
7
4
9
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
17. Industria del vidrio y cerámica
19. Joyas e instrumentos musicales
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Con relación a los factores que motivan a las empresas a continuar en la zona, los dos más
importantes son el reconocimiento de la zona para la actividad económica y cercanía de los clientes.
De nuevo, para la cadena Alimentos la cercanía a los clientes es la principal motivación para
continuar en la zona.
Por otro lado, la inseguridad (39%), la competencia (14%) y la falta de parqueaderos (13%) son los
principales aspectos de la zona que desmotivan a los establecimientos a continuar en la zona, dado
que afectan la actividad productiva. En el caso de sustancias químicas, los altos costos de los
servicios públicos es el segundo factor que desmotiva a permanecer en la zona; la falta de
parqueaderos es la razón más importante para la cadena partes y autopartes, y para la cadena
Cueros, la inseguridad y la competencia son los factores que desmotivan, con igual ponderación. Un
117
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
caso interesante es el de la cadena industria del vidrio y cerámica, para la cual la única razón que
desmotiva es la falta de parqueaderos.
Inseguridad
Deterioro de la
zona
Vendores
ambulantes
Altos costos
servicios
publicos
Competencia
Falta de
parquearos
Contaminación
Cuadro 64. Aspectos de la zona que desmotivan a permanecer
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
1. Alimentos
54
0
0
16
14
0
16
2. Sustancias Químicas
64
0
0
36
0
0
0
Cadena productiva
3. Textiles
39
12
7
14
10
11
8
4. Pláticos y cauchos
20
16
2
27
0
22
14
5. Ediciones e impresiones
34
12
4
5
24
11
10
6. Productos metálicos
42
14
2
13
4
20
5
7. Partes y Autopartes
31
6
3
10
11
36
5
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
56
9
4
12
0
16
2
9. Industrias de muebles
55
8
1
7
10
13
6
10. Cueros
33
9
1
12
32
6
7
11. Industria maderera
59
3
0
0
3
32
3
13. Instrumentos médicos y ópticos
36
8
16
4
20
12
4
14. Papel y cartón
21
19
7
4
8
25
16
15. Minerales no metálicos
55
36
0
0
5
3
0
17. Industria del vidrio y cerámica
0
0
0
0
0
100
0
19. Joyas e instrumentos musicales
58
0
17
17
0
0
8
21. Reciclaje
33
13
15
10
1
11
17
Total Bogotá (Industria)
39
11
4
11
14
13
8
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
En relación con la permanencia de las empresas en la zona, el 16% de los establecimientos ha
pensado en cambiarse, y el mayor porcentaje de empresas se encuentra en la cadena de
instrumentos médicos y ópticos, donde el 57% señalaron querer cambiarse. Para las cadenas
sustancias químicas, industria del vidrio y cerámica, y joyas e instrumentos musicales ninguna
empresa manifestó quererse cambiarse.
118
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 56. Intención de cambio de localización
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
NO
SI
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Gráfico 57. Razones para cambiarse de localización
Razones de seguridad
1
Reconocimiento de la zona para la
actividad económica
7
Mejor cobertura de servicios
públicos
4
1
Menores costos de servicios
públicos
1
3
Beneficios tributarios
31
1
Cercanía a los clientes
12
Menores costos de arredramiento
y propiedad de la tierra
Espacio físico suficiente para
desarrollar la actividad
Acceso infraestructura vial para
comercializar
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
La seguridad es la principal razón para querer trasladarse de la zona, seguida del reconocimiento de
la zona para desarrollar la actividad económica.
119
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
El 9% de las empresas señalaron querer localizarse en otra zona de la ciudad, mientras que el 2%
afirma querer cambiarse a otra zona en la Sabana de Bogotá. En el caso de Alimentos el 7% de las
empresas (total que desea cambiarse), y en el caso de la industria maderera el 2% % (total que
desea cambiarse) manifestaron quererse ubicarse en la Sabana de Bogotá. De forma similar, para la
cadena de instrumentos médicos y ópticos, así como para la cadena Reciclaje, todas las empresas
manifestaron quererse cambiar a otra zona de Bogotá.
Los municipios para optar por una nueva localización son Mosquera, Funza, Tocancipa, Fusa, Cajicá,
Chia y Cota. El 9% de las empresas no han adelantado ninguna acción para cambiarse de
localización.
Gráfico 58. Alternativas de localización
En la sabana de Bogotá
13
29
En otra zona de Bogotá
En otro municipio
diferente a Bogotá y la
sabana
4
NS/NR
54
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
El elemento más importante para escoger una posible localización es el reconocimiento de la zona
para la actividad económica (48%) y los menores costos de arrendamiento y propiedad de la tierra
(11%). Sin embargo, para la cadena de textiles el segundo elemento más importante son los
menores costos de servicios públicos.
120
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 59. Aspectos para elegir nueva localización
5
Acceso infraestructura vial para
comercializar
3
6
Beneficios tributarios
3
Cercanía a los clientes
4
Cercanía los proveedores
Espacio físico suficiente para
desarrollar la actividad
48
11
Menores costos de arredramiento
y propiedad de la tierra
Menores costos de servicios
públicos
Reconocimiento de la zona para la
actividad económica
9
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
El 33% de las empresas señalaron querer cambiarse de localización entre 6 meses y un año y el 20%
en menos de 6 meses. Tanto en el caso de Alimentos como de Reciclaje, el total de las empresas
manifestaron su intención de cambiarse entre 6 meses y 1 año, y en el periodo de tiempo menor a 6
meses, instrumentos médicos y ópticos presenta el mayor número de empresas (95%).
Cuadro 65. Tiempo planeado para irse de la zona
Cadena productiva
1. Alimentos
< 6 meses
6 meses - 1 año
1 - 5 años
> 5 años
NS/NR
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
0
100
0
0
0
2. Sustancias Químicas
0
0
0
0
0
3. Textiles
10
52
12
3
22
4. Pláticos y cauchos
0
60
0
0
40
5. Ediciones e impresiones
8
57
10
0
25
6. Productos metálicos
24
8
20
8
41
7. Partes y Autopartes
0
0
0
0
0
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
0
20
0
12
68
9. Industrias de muebles
22
33
30
0
15
10. Cueros
13
30
10
4
43
11. Industria maderera
0
0
0
0
100
121
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
< 6 meses
6 meses - 1 año
1 - 5 años
> 5 años
NS/NR
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
13. Instrumentos médicos y ópticos
95
0
0
0
5
14. Papel y cartón
0
0
0
0
100
15. Minerales no metálicos
0
0
0
0
100
17. Industria del vidrio y cerámica
0
0
0
0
0
19. Joyas e instrumentos musicales
0
0
0
0
0
21. Reciclaje
0
100
0
0
0
Total Bogotá (Industria)
20
33
11
3
32
Cadena productiva
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
El 88% de los establecimientos encuestados contrataron en promedio entre 1 y 10 personas en el
mes anterior (octubre), mientras que un 10% contrataron entre 11 y 50 personas en promedio. Las
empresas de las cadenas Industria maderera, minerales no metálicos, industria del vidrio y cerámica,
joyas e instrumentos musicales y Reciclaje, son en su totalidad empresas pequeñas.
Cuadro 66. Número de personas contratadas en el mes anterior
Cadena productiva
1 - 10
11 - 50
51 - 200
> 200
No
registra
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
1. Alimentos
93
7
0
0
0
2. Sustancias Químicas
0
75
25
0
0
3. Textiles
93
6
0
0
0
4. Plásticos y cauchos
41
59
0
0
0
5. Ediciones e impresiones
95
4
0
0
0
6. Productos metálicos
73
25
2
0
0
7. Partes y Autopartes
86
14
0
0
0
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
87
13
0
0
0
9. Industrias de muebles
97
3
0
0
0
10. Cueros
91
5
1
0
2
11. Industria maderera
100
0
0
0
0
13. Instrumentos médicos y ópticos
94
6
0
0
0
14. Papel y cartón
89
5
5
0
0
15. Minerales no metálicos
100
0
0
0
0
17. Industria del vidrio y cerámica
100
0
0
0
0
19. Joyas e instrumentos musicales
100
0
0
0
0
21. Reciclaje
100
0
0
0
0
Total Bogotá (Industria)
88
10
1
0
0
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
122
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Por otro lado, sustancias químicas es la cadena en la que se encontró el mayor número de empresas
medianas. No se registró ningún caso de empresas grandes, en las que se contrataran más de 200
personas.
Con respecto al tipo de contratación, el 25% de los empleados de las empresas encuestadas están
vinculados por contrato a término indefinido, 18% a destajo, 18% por acuerdos verbales, 17% por
contrato a término fijo y 14% por ODS. La contratación temporal y por horas son las de menor
porcentaje, con 5% y 3%, respectivamente.
La cadena de minerales no metálicos tiene un alto porcentaje de empleados por destajo (93%),
mientras que reciclaje e industria maderera son las cadenas con mayor porcentaje de acuerdos
verbales (64% y 53%). Textiles y Cueros se caracterizan por contratar alrededor del 50% de sus
empleados mediante las modalidades de acuerdos verbales y a destajo.
Contrato a
termino
indefinido
Temporales
Por Horas
A destajo
Acuerdos
verbales
ODS
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
1. Alimentos
7
51
0
7
11
5
14
5
2. Sustancias Químicas
0
37
0
16
5
0
0
42
3. Textiles
16
19
0
0
3
21
25
15
4. Plásticos y cauchos
43
49
0
2
0
3
0
3
5. Ediciones e impresiones
14
22
1
3
5
17
11
27
6. Productos metálicos
34
32
1
3
0
13
5
13
7. Partes y Autopartes
13
34
0
0
0
6
5
43
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
12
31
0
0
0
44
9
3
9. Industrias de muebles
8
22
0
1
1
16
13
38
10. Cueros
12
11
0
15
3
27
29
3
11. Industria maderera
2
13
0
0
0
2
53
29
13. Instrumentos médicos y ópticos
10
80
0
0
0
3
7
0
14. Papel y cartón
23
23
1
0
0
1
8
45
Cadena productiva
Cooperativas
de trabajo
asociado
Contratos a
termino fijo
Cuadro 67. Tipo de contratación
15. Minerales no metálicos
0
0
0
0
0
93
7
0
17. Industria del vidrio y cerámica
14
29
0
14
0
0
0
43
19. Joyas e instrumentos musicales
14
57
0
0
0
14
14
0
21. Reciclaje
7
4
0
0
4
14
64
7
Total Bogotá (Industria)
17
25
0
5
3
18
18
14
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
123
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
En el mes anterior a la encuesta (octubre), 35% de las personas que trabajaron en las empresas o
negocios fueron contratadas por la modalidad de contrato a término fij, 26% por contrato a término
indefinido, 17% por ODS, 11% por destajo, 10% por acuerdos verbales, y en mucho menor
porcentaje, temporales y por horas. Del total de personas contratadas a término indefinido, el
mayor número de ellas se encuentran en las cadenas de instrumentos médicos y ópticos y
sustancias químicas. Por otro lado, productos metálicos y papel y cartón fueron las cadenas que
vincularon a sus empleados a través de contratos a término fijo. Nuevamente minerales no
metálicos, vinculó un alto porcentaje de empleados (92%) a destajo.
En promedio el número de hombres empleados es mayor que el de las mujeres, 76% frente a 24%.
Las cadenas en la que se observa la mayor diferencia de empleos por género son industria del vidrio
y cerámica (94% hombres) y maquinaria y aparatos eléctricos (93,2 hombres). Por el contrario, es en
la cadena plásticos y cauchos es en donde se observa la menor diferencia y es mayor el número de
mujeres que de hombres. En el caso de las cadenas de textiles y alimentos también es mayor el
porcentaje de mujeres contratadas.
Gráfico 60. Porcentaje de hombres vs mujeres contratados
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Hombres
Mujeres
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
El 64% de las empresas adquieren sus insumos dentro de la zona donde están ubicadas, el 31% fuera
de la zona donde están ubicadas. Tan solo el 2% de las empresas adquieren sus insumos en otras
partes del mundo o en otras regiones del país (2%). Finalmente, un 1% los adquiere en algún
124
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
municipio cercano. La cadena de instrumentos médicos y ópticos adquiere sus insumos
principalmente en el exterior (63%) .
Gráfico 61. Adquisición de Insumos
Dentro de la zona donde su
ubica la empresa
0,31
En algún municipio cercano a la
ciudad
En América Latina
En otra región del país
0,64
0,02
0,02
En otras partes del mundo
Fuera de la zona donde su
ubica la empresa
0,00
0,01
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Para el 92% de las empresas los clientes se encuentran ubicados en aproximadamente la misma
proporción dentro y fuera de la zona donde su ubica la empresa, 44% en el primer caso y 48% en el
segundo.
Gráfico 62. Ubicación de los clientes
Dentro de la zona donde su
ubica la empresa
En algún municipio cercano a
la ciudad
45%
49%
En América Latina
En otra región del país
En otras partes del mundo
3%
1% 0,4%
2%
Fuera de la zona donde su
ubica la empresa
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
125
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
De las empresas encuestadas, la mayoría de ellas (97%) venden sus productos en el mercado
nacional, tan solo un 3% de ellas exportan sus productos. Joyas e instrumentos musicales es la
cadena donde más exportan (25%), seguida de partes y autopartes (13%). Algo similar sucede con las
importaciones, tan solo el 6% de las empresas importan bienes y/o servicios necesarios para la
producción. Plásticos y cauchos es la única cadena con un porcentaje significativo de empresas que
realizan importaciones (49%), en la cadena de joyas e instrumentos musicales lo hacen el 13%,
mientras que en la cadena de productos metálicos instrumentos y la cadena de instrumentos
médicos y ópticos lo hacen el 11%, en cada caso.
Gráfico 63. Exportaciones de las empresas
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
No exporta
Si exporta
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Gráfico 64. Importaciones de las empresas
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
No importa
Si importa
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
126
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
El 98% de las empresas no ha recibido apoyo de alguna entidad oficial o privada para desarrollar su
actividad económica. Aquellas que sí han recibido algún tipo de apoyo se encuentran principalmente
en las cadenas Reciclaje (11%), papel y cartón (5%), plásticos y cauchos (5%), industria de muebles
(3%), instrumentos médicos y ópticos (3%) , textiles (2%) y cueros (1%). El apoyo recibido por las
empresas consistía principalmente en capacitaciones (42%) y asesorías (24%). Otro tipo de apoyo
consistía en planes de negocio (19%) y recursos financieros (11%). Las entidades de las cuales
recibieron apoyo son Cámara de Comercio, Artesanías de Colombia, Analdex y Sena, y en menor
medida Proexport, Bancoldex y la Alcaldía.
En promedio, el 96% de las empresas no conoce ninguno de los programas que el gobierno ha
diseñado para el apoyo de la actividad empresarial: Bogotá Emprende, Banca Capital, Alimenta
Bogotá, Bogotá Trabaja, Red de Empresarios Innovadores.
Para aquellas empresas que sí conocen los programas de gobierno, en todas las ramas, sin
excepción, el programa más conocido es Bogotá Emprende (37%), seguido de Bogotá Trabaja (14%),
Red de Empresarios Innovadores (12%), Alimenta Bogotá (11%) y, finalmente, Banca Capital (8%).
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y RELACIONES CON EL
SECTOR
Con respecto al tamaño de las empresa según el valor total de sus activos, se confirma lo encontrado
en términos del número de empleados, ya que cerca de tres cuartas partes de las empresas
industriales aglomeradas en la ciudad respondió que sus activos son menores a $268 millones de
pesos, es decir son microempresas. Este porcentaje llega al 92% si se calcula excluyendo a las
empresas que no dieron respuesta.
Tan solo 2% del total de estas empresas reporta tener más de 2,682 millones como activos, por lo
que podría ser considerada como mediana, la mayor parte de ellas pertenecientes a la cadena de
Cueros. A su vez, tan solo 3 empresas se clasifican como grandes, pertenecientes a la cadena de
Productos metálicos.
También es de destacar que no se evidencia una relación entre el valor de los activos y el ranking de
las cadenas de la ciudad.
127
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 68. Empresas industriales según rango de activos
Entre $1 y $268
millones
Entre $269 y
$2,682 millones
Entre $2,682
mil y $16,092
mil
Más $16,092
millones
NS/NR
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
1. Alimentos
67
0
0
0
33
2. Sustancias Químicas
13
0
0
0
88
3. Textiles
84
4
0
0
11
4. Plásticos y cauchos
69
8
0
0
23
5. Ediciones e impresiones
79
4
0
0
17
6. Productos metálicos
74
8
2
1
17
7. Partes y Autopartes
42
10
4
0
44
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
87
5
3
0
5
9. Industrias de muebles
68
0
0
0
32
10. Cueros
65
6
6
0
24
11. Industria maderera
78
0
0
0
22
13. Instrumentos médicos y ópticos
89
9
3
0
0
14. Papel y cartón
73
0
0
0
27
15. Minerales no metálicos
90
0
0
0
10
17. Industria del vidrio y cerámica
20
0
0
0
80
19. Joyas e instrumentos musicales
100
0
0
0
0
21. Reciclaje
100
0
0
0
0
Total Bogotá (Industria)
75
4
2
0
19
Cadena productiva
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
En cuanto a la razón de endeudamiento, medida en este caso como la relación pasivo-capital, si bien
30% de las empresas no dio respuesta (porcentaje que varía entre una cadena y otra), se observa
que los niveles de endeudamiento de las empresas industriales aglomeradas en la ciudad son
relativamente bajos. En total, para 43% de las empresas esa proporción es menor al 50% para el 67%
de las empresas no supera una relación de 70%.
Las cadenas de Plásticos y cauchos y la Maderera muestran el mayor porcentaje con empresas con
una relación de deuda menor a 50, mientras que la cadena de Instrumentos metálicos y ópticos es la
que mayor porcentaje de empresa con una relación de deuda entre 50% y 70% tiene.
128
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 69. Porcentaje de empresas según relación activos pasivos
Menos de la
mitad del activo
Entre el 50 y el 70
de sus activos
Mas del 70 de
sus activos
El 100 de sus
activos
Mas del 100
de sus activos
NS/NR
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
1. Alimentos
25
13
0
0
5.5
56
2. Sustancias Químicas
13
0
0
0
0
88
3. Textiles
55
15
2
0
0
27
4. Plásticos y cauchos
69
3
0
2.5
0
25
5. Ediciones e impresiones
40
22
3
0.6
0.4
33
6. Productos metálicos
36
39
4
0
0
21
7. Partes y Autopartes
32
15
6
0
0
47
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
54
38
0
0
0
8
9. Industrias de muebles
47
10
0
0
0
43
10. Cueros
34
30
2
0
0
33
11. Industria maderera
65
4
0
0
0
31
13. Instrumentos médicos y ópticos
20
80
0
0
0
0
14. Papel y cartón
47
20
0
0
0
32
15. Minerales no metálicos
61
20
10
0
0
10
17. Industria del vidrio y cerámica
0
0
0
0
0
100
19. Joyas e instrumentos musicales
38
25
13
0
0
25
21. Reciclaje
59
15
0
0
3.7
22
43
23
2
0.2
0.4
30
Cadena productiva
Total Bogotá (Industria)
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Percepción del impacto y existencia de relaciones con la aglomeración sobre el desarrollo
productivo de la empresa
Para intentar medir el impacto de hacer parte de una aglomeración la empresa, se pregunta si dicha
cercanía favorece, desfavorece o no afecta en algunos de los aspectos más importantes dentro de la
actividad empresarial y comercial. El siguiente gráfico resume los resultados para la totalidad de las
empresas identificadas como aglomeradas en el sector industrial, según cada uno de los atributos
estudiados.
Como puede verse, el atributo sobre el cual las empresas aglomeradas perciben mayor incidencia
son las ventas (27%), lo que resulta consistente con lo que se mostrará más adelante en cuanto a la
motivación que presentan para escoger su localización, donde el reconocimiento de la zona y la
cercanía a los clientes son las más relevantes.
Ahora bien, el hecho de que en el total y para todos los atributos más de 50% de las empresas crea
que la aglomeración no genera ninguna afectación (favorable ni desfavorable), siendo especialmente
alta en lo que a precio, calidad y variedad de los insumos se refiere, puede reflejar dos elementos
importantes. El primero, que una vez la empresa se localiza en una aglomeración asume como
129
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
naturales los beneficios que esta puede derivarle, sin ser consiente de su existencia; y el segundo,
que la conformación de las aglomeraciones industriales en Bogotá puede ser aún insipiente, de
forma que en ellas no se generen y/o aprovechen algunos beneficios creados por parte de la
aglomeración.
Gráfico 65. Participación de la afectación según atributo par el total sector industrial aglomerado
Participación de afectación positiva de la zona (cercanía con otras empresas)
Participación de afectación negativa de la zona (cercanía con otras empresas)
Participación de no afectación de la zona (cercanía con otras empresas)
80%
69%
68%
70%
60%
59%
60%
62%
58%
51%
50%
40%
30%
27%
22%
24%
17%
20%
25%
21%
17%
15%
24%
18%
21%
20%
12%
10%
10%
Calidad y variedad de insumos
Precios de insumos
Numero de clientes
Nivel de produccion
Utilidades
Costos
Ventas
0%
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Algunos elementos a resaltar de la desagregación de la percepción de afectaciones en cada cadena
son:
Al interior de las cadenas la calificación de la incidencia de la aglomeración es similar para todos
los atributos. En general no hay grandes diferencias en la calificación de un atributo y otro, si en
una cadena un porcentaje alto cree que hay una afectación positiva sobre un atributo, lo será
también en los demás atributos, o si creo que no hay ninguna incidencia de un atributo, esa
tendencia se mantiene para los demás atributos.
Las empresas de las cadenas catalogadas dentro de los cuatro primeros lugares según el ranking
de relevancia, son las que perciben en menor proporción que la aglomeración les genere un
impacto positivo.
La cadena de Maquinaria y partes eléctricas es la que registra el mayor porcentaje de afectación
negativa en casi todos los atributos avaluados.
130
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Las cadenas de Sustancias químicas y de Vidrios y cerámica, son las que tienen el mayor
porcentaje de no afectación (positiva ni negativa).
Dado que la pregunta anterior fue dirigida a todas las empresas del sector industrial identificadas
como aglomeradas, su resultado muestra la percepción del impacto dentro de la aglomeración sobre
su actividad, pero no permite establecer una comparación entre sectores de la ciudad (aglomerados
versus no aglomerados). Por esta razón se preguntó de manera exclusiva a empresas que pueden
establecer una comparación entre sectores de la ciudad, o porque el establecimiento no es único o
porque ha tenido alguna otra localización.
El resultado muestra que en este grupo de empresas la percepción del impacto de la aglomeración
sobre su actividad es mayor en cuanto a la afectación positiva, lo que ratifica el hecho la afirmación
de que una vez la empresa se localiza en una aglomeración no es consciente los beneficios que esta
puede derivarle.
Gráfico 66. Balance de la situación de la empresa en esta zona frente a otras zonas
Situación mejor de la empresa en esta zona frente a otras
Situación peor de la empresa en esta zona frente a otras
Situación igual de la empresa en esta zona frente a otras
80%
74%
70%
63%
60%
58%
60%
50%
74%
56%
46%
42%
38%
36%
40%
31%
18%
26%
15%
7%
10%
7%
0%
0%
0%
Calidad y variedad de insumos
20%
26%
25%
Precios de insumos
30%
Numero de clientes
Nivel de produccion
Utilidades
Costos
Ventas
0%
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
También se pregunta por la posibilidad de logros alcanzados por la empresa gracias a la cercanía de
otras empresas de la misma actividad. Si bien 70% de las empresas industriales identificadas como
aglomeradas no manifiestan ningún logro generado por la aglomeración, se destaca que 20% de las
empresas manifiesta haber logrado alianzas comerciales, porcentaje significativo, que al ser
131
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
desagregado por cadena productiva muestra que la cadena de Cueros tiene el mayor número de
empresas que practica este tipo de alianzas.
Cuadro 70. Logros por cercanía a otras empresas de su misma actividad
Cadena productiva
%
a. Alianzas comerciales con otras empresas
20
b. Pertenecer a Cooperativas de trabajadores
0
c. Alianzas para producir conjuntamente
1
d. Cooperación para mejorar infraestructura vial
0
e. Creación de puntos logísticos (centros de acopio y bodega)
0
f. Cooperación para compartir servicios (seguridad, mto)
1
g. Cooperación para investigación de mercado
1
h. Asociación para reclamar intervención estatal
0
i. Compartir equipo tecnológico
1
j. Otro, Cuál? __________________________________________ 5
k. Ninguna
69
100
Total Bogotá (Industria)
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Cuadro 71. Alianzas comerciales con otras empresas según cadena productiva
Cadena productiva
a. Alianzas
comerciales
con otras
empresas
% Fila
1. Alimentos
22
2. Sustancias Químicas
0
3. Textiles
5
4. Platicos y cauchos
0
5. Ediciones e impresiones
21
6. Productos metálicos
22
7. Partes y Autopartes
19
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
41
9. Industrias de muebles
5
10. Cueros
40
11. Industria maderera
22
13. Instrumentos médicos y ópticos
14
14. Papel y cartón
30
15. Minerales no metálicos
5
17. Industria del vidrio y cerámica
0
19. Joyas e instrumentos musicales
38
21. Reciclaje
4
Total Bogotá (Industria)
20
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Al preguntar por el uso de servicios comunes generados gracias a la existencia de la aglomeración, se
encuentra de nuevo una alta respuesta negativa, 73%. En este caso el único de los servicios
presentados que registró un porcentaje considerable fue el de Vigilancia común, usado por 921
empresas que equivalen a 22%. Al desagregar este servicio según la cadena productiva, se encuentra
132
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
que el porcentaje de uso varía significativamente entre una cadena y otra, destacándose las cadenas
de Joyas e instrumentos musicales, Partes y autopartes, Ediciones e impresiones y Productos
metálicos.
Cuadro 72. Servicios comunes, provenientes de la cercanía con otras empresas de su misma
actividad económica que utiliza este establecimiento
Cadena productiva
% Fila
a. Servicio de Vigilancia Común
22
b. Servicio de Aseo y Limpieza Común (Aparte del servicio proveído por la ESP)
2
d. Servicio de Transporte de M. Primas o Mcía para distribuir
0
e. Servicio de Transporte de Productos para distribuir
0
f. Servicio de Comunicaciones
0
g. Servicios de Apoyo Técnico
2
h. Infraestructura tecnológica
0
i. Ninguno
73
100
Total Bogotá (Industria)
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Cuadro 73. Uso del servicio de vigilancia común provenientes de la cercanía con otras empresas de
su misma actividad económica
Cadena productiva
a. Servicio de
Vigilancia Común
% Fila
1. Alimentos
2. Sustancias Químicas
3. Textiles
4. Platicos y cauchos
5. Ediciones e impresiones
6. Productos metálicos
7. Partes y Autopartes
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
9. Industrias de muebles
10. Cueros
11. Industria maderera
13. Instrumentos médicos y ópticos
14. Papel y cartón
15. Minerales no metálicos
17. Industria del vidrio y cerámica
19. Joyas e instrumentos musicales
21. Reciclaje
Total Bogotá (Industria)
12
0
22
5
33
32
58
11
6
26
0
11
17
0
0
88
0
22
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Por último en lo que a relaciones con la aglomeración se refiere, se preguntó si la empresa tiene
aluna relación de tipo productivo con otras empresas de la aglomeración, con 33% de respuestas
positivas, porcentaje especialmente significativo en el caso de las cadenas de Productos metálicos,
Ediciones e impresión, Papel y cartón y joyas e instrumentos musicales, superando en todas ellas el
50%.
133
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Se destaca que en las dos cadenas que ocupan los dos primeros lugares en el ranking, no se registra
ninguna empresa que tenga alguna relación productiva con otras empresas de la aglomeración.
Cuadro 34. Tiene alguna relación de tipo productivo con aquellas empresas o negocios que se
ubican en esta zona
1. Alimentos
2. Sustancias Químicas
3. Textiles
4. Plásticos y cauchos
5. Ediciones e impresiones
6. Productos metálicos
7. Partes y Autopartes
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
9. Industrias de muebles
10. Cueros
11. Industria maderera
13. Instrumentos médicos y ópticos
14. Papel y cartón
15. Minerales no metálicos
17. Industria del vidrio y cerámica
19. Joyas e instrumentos musicales
21. Reciclaje
Total Bogotá (Industria)
NO
SI
% Fila
% Fila
100
100
64
87
49
35
86
54
72
83
94
66
43
85
100
25
67
67
0
0
36
13
51
65
14
46
28
17
6
34
57
15
0
75
33
33
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Al desagregar para las que manifestaron tener relaciones de tipo comercial con otras empresas de la
aglomeración según el tipo de relación, se encuentra que la Provisión de insumos para la producción
es la más importante. En total, 89% manifestó que hace uso de productos de otras empresas como
insumo o provee de insumo a otras empresas.
Cuadro 75. Relación de tipo productivo con aquellas empresas o negocios que se ubican en esta
zona
Cadena productiva
% Fila
Alguna de las empresas de esta zona, utiliza mis productos (para producir o distribuir)
Esta empresa utiliza los desechos derivados de la producción de las empresas en esta zona
Los insumos que utiliza esta empresa son producidos por empresas de la zona
Se comparte maquinaria y equipo tecnológico para la producción
Otra, Cuál? _________________________________________
Total Bogotá (Industria)
27
0
63
6
5
100
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Relaciones con el sistema financiero
Se indagó por la relación con el sistema financiero preguntando si las empresas han o no solicitado
un crédito que cumpla con la condición de ser para capital de trabajo o expansión de la empresa.
Como resultado se encuentra que para el total de la industria un porcentaje relativamente bajo lo
hizo, lo que sumado al resultado ya presentado del bajo nivel de endeudamiento, permite suponer
134
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
que el sector industrial aglomerado de la ciudad no está recurriendo en nivel importante al sector
financiero, lo que quiere decir o bien está aplazando la realización de inversiones o está buscando
otras fuentes de financiación.
Cuadro 76. Solicitud de créditos en el sistema financiero
Cadena productiva
NO
% Fila
SI
% Fila
1. Alimentos
2. Sustancias Químicas
3. Textiles
4. Plásticos y cauchos
5. Ediciones e impresiones
6. Productos metálicos
7. Partes y Autopartes
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
9. Industrias de muebles
10. Cueros
11. Industria maderera
13. Instrumentos médicos y ópticos
14. Papel y cartón
15. Minerales no metálicos
17. Industria del vidrio y cerámica
19. Joyas e instrumentos musicales
21. Reciclaje
Total Bogotá (Industria)
75
100
72
87
82
77
79
88
80
77
78
86
78
90
60
38
67
77
25
0
28
13
18
23
21
12
20
23
22
14
22
10
40
63
33
23
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Ahora bien, si se tiene en cuenta que la mayor parte de las empresas son consideradas como
microempresas es probable que un alto porcentaje de ellas no sea sujeto de un crédito del sistema
financiero (por lo menos del privado). Para dar luces al respecto, se desagrega el número de
empresas que solicitaron el crédito según el rango de activos y se preguntó a las empresas que sí
han solicitado un crédito en el último año por el resultado de dicha solicitud, y en caso de ser
negativo, por la razón que lo explica.
Lo primero es que en efecto la participación de empresas que solicitaron un crédito disminuye en la
medida en que el rango del valor de activos aumenta, por lo menos así se muestra para los tres
primero rangos en donde se encuentra un número relevante de empresas.
Cuadro 77. Número de empresas según solicitud de créditos en el sistema financiero para capital
de trabajo o expansión de la empresa según rango de activos
NO
SI
% Fila % Fila
Entre $1 y $268 millones
78
22
Entre $269 y $2,682 millones
66
34
Entre $2,682 mil y $16,092 mil 65
35
Más $16,092 millones
0
100
NS/NR
80
20
77
23
Total Bogotá (Industria)
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Rango de activos
135
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
En cuanto al resultado de la solicitud del crédito se encuentra que si bien el número de empresa que
lo solicitó fue pequeño, el resultado fue favorable en un alto porcentaje. En total la aprobación fue
cerca a 88%, manteniéndose en todas las cadenas, excepto tan solo la de Maquinaria y aparatos
eléctricos.
Cuadro 78. Resultado del crédito solicitado
Aprobado Negado
% Fila
% Fila
Cadena productiva
1. Alimentos
2. Sustancias Químicas
3. Textiles
4. Plásticos y cauchos
5. Ediciones e impresiones
6. Productos metálicos
7. Partes y Autopartes
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
9. Industrias de muebles
10. Cueros
11. Industria maderera
13. Instrumentos médicos y ópticos
14. Papel y cartón
15. Minerales no metálicos
17. Industria del vidrio y cerámica
19. Joyas e instrumentos musicales
21. Reciclaje
Total Bogotá (Industria)
100
0
90
100
85
95
100
0
94
81
100
100
75
100
100
80
100
88
10
0
15
5
0
100
6
19
0
0
25
0
0
20
0
12
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Al desagregar a su vez el porcentaje de aprobación del crédito en función del tamaño de la empresa
según el rango del valor de sus activos, la siguiente tabla muestra que el grupo de los créditos
negados hace parte precisamente de las microempresas. A su vez el siguiente gráfico, muestra que
de las empresas a las que les fue negado el crédito, la razón más importante por las que les fue
negado fue su experiencia crediticia o la falta de respaldo financiero. El reporte a entidades de
riesgo también es relevante como motivo de negación de un crédito.
Cuadro 79. Porcentaje de empresas que solicitaron crédito en el sistema financiero para capital de
trabajo o expansión de la empresa según rango de activos y resultado de la solicitud
Rango de activos
Aprobado Negado
% Fila
% Fila
Entre $1 y $268 millones
87
13
Entre $269 y $2,682 millones
100
0
Entre $2,682 mil y $16,092 mil
100
0
Más $16,092 millones
100
0
NS/NR
86
14
88
12
Total Bogotá (Industria)
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
136
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 67. Razones para la negación del crédito
Experiencia crediticia
20%
27%
Le falta apalancamiento
10%
7%
No tiene respaldo
financiero
Reporte entidad de riesgo
No sabe
Otro
16%
19%
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
IINOVACIÓN
En general los procesos de innovación tecnológica o de mejoras en los procesos de producción son
realizados en alrededor de una cuarta parte de las empresas aglomeradas del sector industrial en
Bogotá (26%). Las innovaciones tecnológicas se dan principalmente en los procesos de producción
(54% de las empresas realizaron alguna innovación en esta área) y en la innovación y diferenciación
del producto (42% de las empresas). Las cadenas productivas que realizan mayores procesos de
innovación tecnológica son productos metálicos (39% de las empresas aglomeradas de ese sector),
Joyas e instrumentos musicales (37%), Papel y cartón (33%) y Cueros (32%).
La principal razón e incentivo para la realización de los procesos de innovación tecnológica y cambios
en la producción es el aumento en las ventas (58% de las empresas contestaron esta opción) y
ampliar el mercado (33%). Llama la atención de cadenas productivas que se destacan por su nivel de
competencia entre empresas y esta razón incide en que realizan procesos de innovación: Joyas e
instrumentos musicales (67% de las empresas realizan procesos de innovación como consecuencia
de la competencia) e Instrumentos ópticos y médicos (50%). También se asocia a estos resultados
que los sectores con mayor nivel de exportación realizan procesos de innovación por exigencias de
los estándares de exportación como lo evidenciado en la cadena de plásticos y cauchos y la cadena
de partes y autopartes.
La mayoría de las empresas industriales aglomeradas financian sus procesos de innovación con
recursos propios (77% de las empresas). No obstante y muy asociado con las barreras de acceso a
créditos blandos con el sector financiero, algunas que no cuentan con recursos propios suficientes
acceden a prestamistas como es el caso de las empresas del sector de instrumentos ópticos y
médicos donde el 16% de las empresas accedieron a esta fuente de financiación. Otro hecho
destacable, consiste en el hecho que el Estado está focalizado el apoyo financiero para la innovación
137
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
en el sector de textiles, pero no parece haber ningún grado de inversión en este aspecto para el
resto de cadenas productivas.
Cuadro 80. Porcentaje de empresas que en el último año realizaron procesos de innovación tecnológica o
mejoras en la producción
% empresas según área o aspecto de innovación tecnológica
% Realizaron
innovación
tecnológica
Producto
Proceso de
producción
Control
de calidad
Publicidad
Comerciali
zación
1. Alimentos
28,4
51,6
38,7
0,0
4,8
0,0
2. Sustancias Químicas
0,0
3. Textiles
24,9
56,3
41,1
11,6
6,3
5,4
4. Plásticos y cauchos
12,7
20,0
40,0
20,0
0,0
0,0
5. Ediciones e impresiones
25,6
22,6
68,5
17,7
6,5
6,5
6. Productos metálicos
38,7
11,8
78,8
10,3
35,5
21,7
7. Partes y Autopartes
18,1
30,8
61,5
15,4
38,5
53,8
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
25,3
40,0
52,0
48,0
60,0
32,0
9. Industrias de muebles
17,0
11,4
81,8
29,5
11,4
9,1
10. Cueros
32,1
75,3
39,0
2,0
8,5
1,7
11. Industria maderera
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13. Instrumentos médicos y ópticos
17,1
16,7
50,0
16,7
33,3
16,7
14. Papel y carton
33,3
0,0
48,4
3,2
35,5
35,5
15. Minerales no metálicos
0,0
17. Industria del vidrio y cerámica
0,0
19. Joyas e instrumentos musicales
37,5
0,0
66,7
0,0
66,7
33,3
21. Reciclaje
14,8
25,0
75,0
25,0
0,0
50,0
Total Bogotá (Industria)
26,3
42,5
53,6
10,4
15,9
10,3
Cadena productive
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Cuadro 81. Porcentaje de empresas según razones por la cuales se realiza la innovación o mejora del
producto (casos afirmativos de los que realizaron alguna mejora en último año)
% empresas según la razón para la realización del proceso de innovación tecnológica
Cadena productiva
Ampliar
mercados
Exigencia
para exportar
Aumentar
las ventas
Competencia
con empresas
del sector
Posicionar
la marca
Reducir
costos
1. Alimentos
30,6
0,0
29,0
4,8
45,2
38,7
3. Textiles
11,6
1,8
77,7
5,4
8,9
8,0
4. Plásticos y cauchos
100,0
40,0
60,0
20,0
40,0
0,0
5. Ediciones e impresiones
26,6
2,4
69,4
17,7
14,5
25,8
6. Productos metálicos
39,4
4,4
39,4
23,2
26,6
16,7
7. Partes y Autopartes
69,2
38,5
61,5
30,8
46,2
46,2
32,0
12,0
100,0
12,0
12,0
12,0
13,6
0,0
50,0
27,3
11,4
22,7
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
9. Industrias de muebles
138
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
% empresas según la razón para la realización del proceso de innovación tecnológica
Cadena productiva
Ampliar
mercados
Exigencia
para exportar
Aumentar
las ventas
Competencia
con empresas
del sector
Posicionar
la marca
Reducir
costos
10. Cueros
44,4
1,7
56,6
7,5
3,7
18,3
11. Industria maderera
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
33,3
0,0
50,0
50,0
66,7
50,0
32,3
0,0
51,6
35,5
32,3
3,2
33,3
0,0
33,3
66,7
0,0
33,3
21. Reciclaje
75,0
0,0
75,0
50,0
25,0
50,0
Total Bogotá (Industria)
33,3
3,4
58,1
15,2
16,4
18,5
13. Instrumentos médicos y ópticos
14. Papel y cartón
19. Joyas e instrumentos musicales
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Cuadro 82. Porcentaje de empresas según fuente de financiación de las innovaciones tecnológicas o mejoras
en la producción (casos afirmativos de los que realizaron alguna mejora en último año)
Cadena productiva
% empresas según fuente de financiación del proceso de
innovación
Fondo de las
Créditos con
Créditos de
Recursos
entidades
prestamistas
los bancos
propios
públicas
1. Alimentos
0,0
50,0
0,0
50,0
3. Textiles
1,8
8,0
1,8
88,4
4. Plásticos y cauchos
0,0
0,0
0,0
100,0
5. Ediciones e impresiones
6,5
12,1
0,0
81,5
6. Productos metálicos
1,5
21,2
0,0
77,3
7. Partes y Autopartes
0,0
30,8
0,0
69,2
0,0
0,0
0,0
100,0
9. Industrias de muebles
6,8
0,0
0,0
93,2
10. Cueros
2,0
30,5
0,0
67,5
11. Industria maderera
0,0
0,0
0,0
100,0
16,7
50,0
0,0
33,3
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
33,3
0,0
66,7
21. Reciclaje
0,0
0,0
0,0
100,0
Total Bogotá (Industria)
2,5
19,7
0,4
77,4
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
13. Instrumentos médicos y ópticos
14. Papel y cartón
19. Joyas e instrumentos musicales
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
El uso de internet en el sector industrial es bastante rezagado y es un aspecto relevante para la
política de conectividad empresarial en el distrito. Alrededor de la mitad de las empresas
139
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
aglomeradas en el sector industrial en Bogotá no hacen uso de internet en ninguna de las áreas o
dependencias de la empresa. Las cadenas más rezagas en este aspecto son: Cadena de minerales no
metálicos (la totalidad de las empresas no hacen uso de internet), Industria maderera (85% de las
empresas), Reciclaje (81%), Alimentos (68%) y textiles (62%). El hecho de que las empresas no hagan
uso de la WEB en áreas como la administración o las ventas, incide principalmente en la
dependencia de mercados locales, no permite la promoción y divulgación de sus productos lo cual
afecta las ventas y adicionalmente, limita el avance tecnológico de las empresas por aprendizaje de
procesos de producción o comercialización vía capacitación o asesoría virtual.
Cuadro 83. Porcentaje de empresas según área donde utilizan Internet
% empresas según área donde utilizan Internet
Cadena productiva
Administración
Producción
Ventas
Todas las
anteriores
Ninguna
32,1
0,0
0,0
0,0
67,9
2. Sustancias Químicas
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
3. Textiles
13,9
7,0
6,5
10,6
62,0
4. Plásticos y cauchos
2,5
5,1
5,1
82,2
5,1
5. Ediciones e impresiones
5,0
13,6
5,4
49,0
27,1
6. Productos metálicos
30,3
11,8
6,5
18,1
33,3
8,3
0,0
11,1
55,6
25,0
8. Maquinaria y aparatos
eléctricos
33,3
17,2
17,2
23,2
9,1
9. Industrias de muebles
12,0
6,6
7,3
16,6
57,5
10. Cueros
39,0
3,5
0,9
2,3
54,4
3,7
1,9
5,6
3,7
85,2
5,7
0,0
0,0
60,0
34,3
22,6
11,8
0,0
47,3
18,3
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
60,0
0,0
0,0
40,0
0,0
19. Joyas e instrumentos
musicales
0,0
12,5
12,5
37,5
37,5
21. Reciclaje
11,1
0,0
7,4
0,0
81,5
Total Bogotá (Industria)
20,6
6,8
4,7
19,9
47,9
1. Alimentos
7. Partes y Autopartes
11. Industria maderera
13. Instrumentos médicos y
ópticos
14. Papel y carton
15. Minerales no metálicos
17. Industria del vidrio y cerámica
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Las cadenas productivas que aparecen como las más competitivas, precisamente son las que
mencionan en mayor porcentaje una diferenciación de su producto con respecto a las otras zonas de
140
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
la ciudad. Joyas e instrumentos musicales (62% de las empresas consideran tener un producto con
respecto a otras zonas de la ciudad) e Instrumentos ópticos y médicos (60%). Por su parte, se
identifican otras cadenas donde parece que la aglomeración no tiene efecto en la innovación y
diferenciación del producto sino más bien en la consolidación de las empresas en esa zona
principalmente por razones comerciales (reconocimiento de los compradores). Estas zonas y
aglomeraciones corresponden a la industria maderera, reciclaje, industria del vidrio y la cerámica, y
la cadena de los plásticos y cauchos.
Cuadro 84. Porcentaje de empresas que consideran que el producto ofrecido en la aglomeración es
diferencial con respecto a otras zonas de la ciudad
% empresas según aspecto que diferencia el producto de otras
zonas en Bogotá
Cadena productiva
% empresas que
consideran que
el producto es
diferencial
Precio
Calidad
Materiales
Empaque y/o
presentación
Servicio al
cliente
1. Alimentos
49,5
30,6
91,7
11,1
0,0
22,2
2. Sustancias Químicas
100,0
100,0
100,0
75,0
0,0
75,0
3. Textiles
44,3
54,5
50,8
28,6
2,0
16,1
4. Plásticos y cauchos
20,4
87,5
87,5
0,0
0,0
0,0
5. Ediciones e impresiones
35,7
48,6
67,1
26,6
9,2
28,9
6. Productos metálicos
23,4
47,2
65,0
19,5
4,9
29,3
33,3
75,0
75,0
16,7
16,7
50,0
53,5
100,0
24,5
5,7
5,7
5,7
9. Industrias de muebles
57,9
36,7
81,3
21,3
6,0
18,7
10. Cueros
26,9
40,9
68,8
28,3
3,2
0,0
11,1
50,0
66,7
16,7
16,7
16,7
60,0
90,5
0,0
9,5
4,8
0,0
40,9
55,3
86,8
57,9
15,8
44,7
29,5
83,3
83,3
16,7
0,0
83,3
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
19. Joyas e instrumentos
musicales
62,5
100,0
60,0
80,0
40,0
40,0
21. Reciclaje
14,8
75,0
50,0
25,0
0,0
25,0
Total Bogotá (Industria)
36,0
53,2
63,0
24,8
4,9
18,5
7. Partes y Autopartes
8. Maquinaria
eléctricos
y
aparatos
11. Industria maderera
13. Instrumentos médicos y
ópticos
14. Papel y carton
15. Minerales no metálicos
17. Industria del vidrio y cerámica
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
141
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE INDUSTRIA
En términos generales, las prácticas empresariales del manejo de los desechos industriales
generados por el proceso productivo son adecuadas. Alrededor de la tercera parte de las empresas
industriales aglomeradas realizan reciclaje de los desechos generados por el proceso productivo y
cerca del 45% de las empresas hacen uso del servicio de basuras. Ahora bien, cerca del 4% de las
empresas utilizan prácticas inadecuadas sobre la sostenibilidad ambiental. Sobre este último
aspecto, alrededor del 4% de las empresas de industria de muebles hacen incineración de los
desechos industriales y cerca del 1% de las empresas de la industria de ediciones e impresiones. De
igual manera, cerca del 1% de las empresas de productos metálicos realizan enterramiento de sus
desechos.
Cuadro 85. Porcentaje de empresas según manejo de los desechos generados por el proceso productivo
Comercialización
Enterramiento
Incineración
Reciclaje
Recogidos por
el servicio de
basuras
1. Alimentos
1,4
0,0
0,0
16,5
73,9
0,0
2. Sustancias Químicas
0,0
0,0
0,0
62,5
12,5
25,0
3. Textiles
6,0
0,0
0,0
34,0
47,7
8,4
4. Pláticos y cauchos
5,1
0,0
0,0
28,0
22,9
43,9
5. Ediciones e impresiones
9,7
0,0
0,8
45,9
38,8
2,7
6. Productos metálicos
18,5
0,6
0,0
44,4
19,2
11,4
7. Partes y Autopartes
8. Maquinaria y aparatos
eléctricos
16,7
0,0
0,0
44,4
30,6
8,3
43,4
0,0
0,0
45,5
3,0
8,1
9. Industrias de muebles
6,6
0,0
3,9
22,0
25,9
34,7
10. Cueros
0,2
0,0
0,0
26,9
57,6
9,8
11. Industria maderera
13. Instrumentos médicos y
ópticos
0,0
0,0
0,0
11,1
74,1
14,8
0,0
0,0
0,0
2,9
97,1
0,0
14. Papel y cartón
2,2
0,0
0,0
74,2
23,7
0,0
15. Minerales no metálicos
17. Industria del vidrio y
cerámica
19. Joyas e instrumentos
musicales
0,0
0,0
0,0
4,9
90,2
4,9
0,0
0,0
0,0
40,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,5
75,0
0,0
21. Reciclaje
14,8
0,0
0,0
44,4
29,6
11,1
Total Bogotá (Industria)
7,2
0,1
0,3
32,9
44,7
10,7
Cadena productiva
Reprocesamiento
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
La mayoría de empresas de la cadena de minerales no metálicos (36%) mencionan que en la zona se
han realizado sanciones a las empresas por contaminación ambiental. Así mismo, las cadenas con
mayor referencia de sanciones ambientales son en su orden: la cadena de cueros (7%), el reciclaje
(7%), la industria de los muebles (2%) y la cadena de productos metálicos (1%).
142
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 86. Aglomeraciones identificadas por sus empresarios con sanciones de contaminación ambiental
Cadena productiva
% empresas
1. Alimentos
0,0
2. Sustancias Químicas
0,0
3. Textiles
0,9
4. Pláticos y cauchos
0,0
5. Ediciones e impresiones
0,2
6. Productos metálicos
1,1
7. Partes y Autopartes
0,0
8. Maquinaria y aparatos eléctricos
0,0
9. Industrias de muebles
2,3
10. Cueros
7,2
11. Industria maderera
0,0
13. Instrumentos médicos y ópticos
0,0
14. Papel y cartón
0,0
15. Minerales no metálicos
36,1
17. Industria del vidrio y cerámica
0,0
19. Joyas e instrumentos musicales
0,0
21. Reciclaje
7,4
Total Bogotá (Industria)
2,8
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS – MATRIZ DOFA
La siguiente matriz consolida los resultados a nivel general de las aglomeraciones productivas
identificadas en Bogotá, D.C. para el sector industria:
Cuadro 87. Matriz DOFA sector industria
SECTOR INDUSTRIA
DEBILIDADES
Falta de Capital de trabajo
Ninguna
Falta de espacio
Falta de capacitacion
Falta de infraestructura, maquinaria
y tecnología
Bajas Ventas
Competencia
Incumplimiento
Produccion baja
Falta conseguir nuevos clientes
% Columna
OPORTUNIDADES
24,64% Ubicación y reconocimiento de la zona
20,39% Ninguna
Aumentar las ventas y/o conseguir nuevos
11,28% clientes
8,28% Expansión del negocio
6,94%
4,55%
3,21%
2,48%
1,76%
1,35%
Servicio al cliente
Adquirir maquinaria y tecnología moderna
Nuevos productos y/o diseños
Exportacion
Tratados de libre comercio
Calidad
% Columna
22,25%
15,84%
13,56%
8,07%
4,24%
3,31%
3,31%
2,38%
2,38%
2,28%
143
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
SECTOR INDUSTRIA
DEBILIDADES
Costos altos
Deficiencias administrativas
Falta publicidad
FORTALEZAS
calidad en el producto
Servicio al cliente
calidad en procesos
precios económicos
Variedad de productos
Experiencia
clientes fijos
calidad en los insumos
Antiguedad y reconocimiento en la
zona
ubicación
volumen de ventas
personal calificado
Trabajo en equipo
Productos ofrecidos
Maquinaria de ultima tecnologia
% Columna
1,35%
1,24%
1,04%
% Columna
34,89%
16,05%
14,39%
5,38%
OPORTUNIDADES
Volumen de ventas
% Columna
2,17%
3,21%
2,90%
2,80%
2,59%
AMENAZAS
% Columna
Competencia desleal
25,16%
Inseguridad
23,19%
Ninguna
10,04%
Importacion de mercancia
5,59%
Exigencias de sanidad ambientales, legales y
de intervención estatal.
4,76%
Tratado de Libre Comercio
4,35%
Falta de parqueaderos
3,00%
Contaminacion ambiental
2,17%
1,97%
1,86%
1,76%
1,66%
1,66%
1,55%
1,35%
Contrabando
Falta de capital de trabajo
Movilidad hacia el sector
Altos impuestos
Falta de clientes
Disponibilidad de Materias primas a futuro
Vendedores ambulantes
2,07%
1,86%
1,55%
1,45%
1,24%
1,04%
1,04%
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Como se observa, la falta de capital de trabajo es la mayor debilidad percibida por las industrias
aglomeradas (34.89%), esta percepción es explicada en parte por la limitación que sienten las
empresas al identificar las oportunidades y fortalezas que tienen considerando que se encuentran
en zonas de reconocimiento por los clientes, por lo cual se sienten obligadas a aumentar sus niveles
de producción para satisfacer la demanda y a adquirir maquinaria y tecnología moderna, lo cual en
la mayoría de los casos no es suplido por la falta de capital de trabajo.
Los sectores que identifican como principal debilidad la falta de capital de trabajo son los cueros,
papel y carton, textiles, ediciones e impresiones, productos metálicos y maquinaria y aparatos
eléctricos.
Por su parte, la mayor debilidad frente a la falta de maquinaria y tecnología moderna es identificada
en el sector de instrumentos médicos y óipticos y en el sector de ediciones e impresiones.
La segunda debilidad más importante (16,05%), identificada en términos generales por las empresas
del sector industria es la falta de espacio la cual limita su capacidad de gestión y expansión del
negocio.
Una debilidad que vale la pena mencionar dado que no se muestra en esta matriz, por considerarse
de menor porporción frente al total de empresas del sector industria, es la falta de servicios públicos
que menciona el sector de minerales no metálicos.
144
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Adicional a las oportunidades percibidas por los empresarios en cuanto a la ubicación y
reconocimiento de la zona, se tienen las estrategias para conseguir nuevos clientes, bien sea con el
servicio al cliente para aumentar los referidos, aumento de publicidad y conseguir contratos con
empresas grandes o estatales, entre otros.
Como principales fortalezas las empresas aglomeradas menciona en mayor porporción la calidad en
los procesos, en el producto ofrecido y el servicio al cliente, adicional a esto identifican que el polo
de atracción para los clientes se centra en los precios bajos y en la variedad de los productos
ofrecidos.
Por su parte, la principal amenaza percibida por los empresarios del sector industria es la
competencia desleal (25,16%) y la inseguridad (23,29%).
La competencia desleal es percibida en mayor proporción en los sectores de cueros (25,53%),
instrumentos médicos y ópticos (41,18%), papel y cartón (36%), joyas e instrumentos musicales
(25%), textiles (28,41%) y ediciones e impresiones (46,95%).
Así mismo, la principal amenaza frente al tema de inseguridad es percibida por los sectores de
alimentos (61,80%), reciclaje (66,67%), plásticos y cauchos (47,62%), productos metálicos (31,93%),
maquinaria y aparatos eléctricos (40%) e industria de muebles (32,14%)
Otras de las amenazas percibidas por los empresarios aglomerados, que afectan el desarrollo
productivo de las mismas es la intervención del estado, bien sea por exigencias legales o exigencias
ambientales. En sectores como cueros la intervención estatal es percibida como una verdadera
amenaza dado que mencionan que el gobierno pretende cerrar sus establecimientos al no poder
cumplir a cabalidad con los requisitos. ”Si siguen con tanta persecución muy pronto desaparecerá la
industria del cuero”.
De igual forma la intervención estatal es percibida por el sector de instrumentos médicos y ópticos
(23,53%), mencionando excesivos controles por parte de la Secretaria de Salud, lo cual amenza con
el cierre de los establecimientos que no puedan cumplir a cabalidad con los requisitos legales.
“Persecución del gobierno y de la Secretaria de Salud, demasiadas exigencias para los pequeños, por
lo que se tiende a desaparecer”
Igualmente, para la industria de materiales no metálicos la principal amenaza es la intervención del
estado (57,14%) que pretende realizar el cierre de sus establecimientos sin ofrecerles una opción de
reubicación.” quieren sacarnos de la zona y no nos dicen nada de reubicación”
Por su parte, sectores como la industria maderera consideran como su principal amenaza la
“disponibilidad de materias a futuro (23,33%) “La principal amenaza es la desforestacion y que se
acabe la madera”
Para las industrias del vidrio y cerámica y de partes y autopartes la principal amenaza es la falta de
parqueaderos (40%), (28,57%) respectivamente, lo que obstaculiza el acceso a los clientes y para la
industria de sustancias químicas la principal amenaza percibida es el Tratado de Libre Comercio
(37,50%).
145
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Para ver de manera detallada la matriz DOFA de cada uno de los sectores de la industria remitirse al
Anexo 8.
9.2 SERVICIOS
IDENTIFICACIÓN
Al igual que se registró en la industria, en el sector servicios 98% de las empresas encuestadas está
activo.
En cuanto la forma en la que está constituida la empresa se encuentra que si bien la Persona natural
también es el tipo de constitución más significativo en el sector servicios, su participación se reduce
en forma considerable frente a la industria al participar de 45% tomando gran relevancia las
sociedades limitadas con 21% y las Sociedades anónimas con 13%.
En el caso del sector servicios la participación de las SAS alcanza el 7%, configurándose como el
cuarto tipo de naturaleza jurídica más utilizado por las empresas identificadas como aglomeradas.
Gráfico 68. Participación de empresas según forma de constitución
7%
13%
i. Persona natural
4%
2%
j. Sociedad limitada
b. Sociedad anónima
21%
8%
l. Sociedad por Acciones
Simplificada - SAS
c. Empresa unipersonal
a. Sociedad colectiva
45%
Otros
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
La siguiente tabla, muestra que la participación de las principales formas de constitución cambia
significativamente entre ramas. De resaltar que las Actividades inmobiliarias y de Servicios de
construcción se destacan por la baja participación de las Personas naturales teniendo en cambio la
Sociedad ilimitada y Sociedad anónima respectivamente como las formas de constitución más
importantes. Es precisamente este tipo de formas de constitución el más usado para medianas y
grandes empresa en la ciudad.
146
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 88. Participación de empresas según forma de constitución por cadena
Sociedad
anónima
Rama
Sociedad
Sociedad
Sucursal
Fundación
en
por
Empresa
de
Persona
empresarial
comandita
Sociedad
Acciones
unipersonal
sociedad natural
sin ánimo
por
limitada Simplificada
extranjera
de lucro
acciones
- SAS
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
1. Actividades inmobiliarias
9
4
2
0
2
56
16
2
2. Servicios a las empresas
5
3
0
0
57
20
5
3
3. Seguros, Interm. financiera e
Informática
11
5
0
0
45
19
10
0
4. Serv. Construcción
44
5
0
0
7
18
18
0
6. Transporte
27
3
0
0
30
28
4
0
7. Educación
2
12
14
0
12
7
5
16
8. Restaurantes y alojamiento
10
7
0
0
57
11
2
1
9. Salud
21
7
0
0
44
16
4
0
10. Correo y telecomunicaciones
6
5
0
0
73
8
2
0
Total Bogotá (Servicios)
13
4
0
0
45
20
7
1
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
A la pregunta de si el establecimiento es único o no, en total 84% de las empresas respondió que si
lo es, de esta forma, el porcentaje de establecimientos que no es único es mayor que en el sector
industrial con 9% de los establecimientos como sucursales y 7% como principales.
Cuadro 89. Porcentaje de empresas según tipo de establecimiento
Principal Sucursal
Único
Unidad
Auxiliar
Rama
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
1. Actividades inmobiliarias
0
0
100
0
2. Servicios a las empresas
5
2
94
0
3. Seguros, Interm. financiera e Informática
7
17
76
0
4. Serv. Construcción
16
9
75
0
6. Transporte
19
24
58
0
7. Educación
35
35
26
4
8. Restaurantes y alojamiento
8
7
85
0
9. Salud
5
17
78
0
10. Correo y telecomunicaciones
1
19
80
0
Total Bogotá (Servicios)
7
9
84
0
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Con respecto al tiempo de funcionamiento de los establecimientos del sector servicios se encuentra
que éstos son mucho menos jóvenes que en el sector industrial, con la mayor participación en el
rango de más de diez años de funcionamiento. Esta situación muestra que si bien el sector servicios
registra una mayor tasa de mortalidad empresarial que el industrial, una vez una empresa logra
147
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
superar cierto umbral temporal las probabilidades de que se mantenga activa son mayores que en la
industria.
Cuadro 90. Porcentaje de empresas según rango de tiempo de funcionamiento
<= 1 año
2-5 años
6-10 años
>10 años
No registra
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
1. Actividades inmobiliarias
5
26
50
18
2
2. Servicios a las empresas
14
21
22
38
5
3. Seguros, Interm. financiera e Informática
23
31
22
18
7
4. Serv. Construcción
3
12
28
47
11
6. Transporte
9
18
26
37
10
7. Educación
7
2
9
75
7
8. Restaurantes y alojamiento
17
18
15
46
4
9. Salud
10
23
24
41
2
10. Correo y telecomunicaciones
19
54
22
4
1
Total Bogotá (Servicios)
14
24
24
33
6
Rama de servicios
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
El 45% de los establecimientos están conformados como persona natural, mientras que el 20% como
sociedad limitada.
El 28% de los establecimientos está en la zona desde su creación, 24% lleva entre 1 y 5 años, 24%
entre 5 y 10 años, 16% lleva más de 10 años y tan solo el 8% lleva en la zona menos de 1 año. Las
empresas más antiguas en la zona (más de 10 años) se encuentran en la rama de educación, y las
que llevan menos tiempo, se encuentran principalmente en servicios de construcción y salud.
Cuadro 91. Rango de tiempo en la zona
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
<1
año
%
Fila
1. Actividades inmobiliarias
14
20
50
16
0
0%
2. Servicios a las empresas
26
24
24
16
9
1%
3. Seguros, Interm. financiera e Informática
26
30
22
10
13
0%
4. Serv. Construcción
47
12
20
22
0
0%
6. Transporte
26
18
30
22
4
0%
7. Educación
26
12
12
42
7
0%
8. Restaurantes y alojamiento
47
17
11
18
5
2%
9. Salud
19
28
18
29
6
0%
10. Correo y telecomunicaciones
14
53
21
3
10
0%
Total general
28
24
24
16
8
0%
Rama de servicios
Desde su
creación
1-5
años
5 - 10
años
> 10
años
No
registra
% Fila
148
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
La principal razón que dan los establecimientos encuestados para escoger la localización es el
reconocimiento de la zona para la actividad económica (46%), seguida de cercanía a los clientes
(15%). En los dos casos es en las ramas de servicios a las empresas y seguros, intermediación
financiera e informática donde el mayor porcentaje de establecimientos señalan estos motivos. Es
dos son los mismos motivos que señalan los establecimientos para continuar en la zona.
Cercanía a los clientes
Menores costos de
arrendamiento y
propiedad de la tierra
Menores costos de
servicios públicos
Espacio físico suficiente
para desarrollar la
actividad
Acceso infraestructura
vial para comercializar
Cercanía a los
proveedores
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
0
4
26
8
22
4
0
0
19
9
5
11
3
6
54
1
12
5
14
4
4
6
31
0
9
22
2
19
18
0
6. Transporte
42
0
14
6
25
10
1
2
7. Educación
32
0
11
3
27
9
17
0
8. Restaurantes y alojamiento
54
1
18
0
16
7
3
0
9. Salud
34
2
13
5
13
20
11
2
10. Correo y telecomunicaciones
55
1
15
2
12
7
2
8
Total general
46
1
15
8
10
10
5
5
Reconocimiento de la
zona para la actividad
económica
Beneficios tributarios
Cuadro 92. Razones para escoger la zona
% Fila
1. Actividades inmobiliarias
36
2. Servicios a las empresas
46
3. Seguros, Interm. financiera e
Informática
4. Serv. Construcción
Rama de servicios
Por otro lado, la inseguridad, la falta de parqueaderos y los vendedores ambulantes son los factores
de la zona que desmotivan a los establecimientos. La competencia es un factor relativamente
importante para las ramas de Educación y Servicios de construcción. Por su parte, la contaminación
es un factor importante para la rma Seguros, Intermediación financiera e Informática.
149
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
% Fila % Fila % Fila % Fila
Contaminación
Falta de
parqueaderos
Competencia
Altos costos de
servicios
públicos
Vendedores
ambulantes
Rama de servicios
Deterioro de la
zona
Inseguridad
Cuadro 93. Aspectos de la zona que desmotivan a permanecer
%
Fila % Fila % Fila
1. Actividades inmobiliarias
77
4
6
0
8
2
4
2. Servicios a las empresas
35
9
19
4
7
15
11
3. Seguros, Interm. financiera e Informática
41
10
11
7
11
14
7
4. Serv. Construcción
28
7
17
9
4
26
9
6. Transporte
39
15
4
6
13
15
7
7. Educación
33
17
20
3
6
13
8
8. Restaurantes y alojamiento
57
20
5
6
3
2
6
9. Salud
39
10
7
0
6
19
19
10. Correo y telecomunicaciones
43
13
11
9
7
8
9
Total general
38
10
15
5
7
15
9
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
El 12% de los establecimientos ha pensado en cambiarse de zona, y el mayor porcentaje de
empresas se encuentra en servicios a las empresas (60%), servicios de construcción (12%) y seguros,
intermediación financiera e informática (11%). La seguridad y suficiente espacio para desarrollar la
actividad son las principales razones para querer trasladarse de la zona.
Gráfico 69. Intención de cambio de localización
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
No
Sí
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
150
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
El 79% de las empresas señalaron querer localizarse en otra zona de la ciudad, mientras que el 16%
no saben en qué lugar se localizarían. El 7% de las empresas (54% de los que desean cambiarse), no
han adelantado ninguna acción, mientras que el 4% ha buscado nuevas opciones de localización.
Gráfico 70. Alternativas de localización
1%
En la sabana de Bogotá
16%
En otra zona de Bogotá
4%
En otro municipio
diferente a Bogotá y la
sabana
NS/NR
79%
Los elementos más importantes para escoger una posible localización son el reconocimiento de la
zona para la actividad económica (34%), la cercanía a los clientes (15%) y espacio físico suficiente
para desarrollar la actividad económica (15%). Sin embargo, para la rama seguros, intermediación
financiera e informática el segundo elemento más importante es el acceso a infraestructura vial para
comercializar.
Gráfico 71. Elementos para escoger posible localización
Acceso infraestructura vial
para comercializar
10%
Cercanía a los clientes
34%
15%
Espacio físico suficiente para
desarrollar la actividad
Menores costos de
arredramiento y propiedad de
la tierra
15%
Menores costos de servicios
públicos
4%
8%
Reconocimiento de la zona
para la actividad económica
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
151
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
El 4% de las empresas no sabe en cuánto tiempo lo haría, el 4% señalaron entre 1 y 5 años y el 2%
entre 6 meses y un año. Esto hace pensar que la mayoría de empresas tendría planeado cambiarse
de localización en el largo plazo.
Cuadro 94. Tiempo planeado para irse de la zona
< 6 meses
6 meses - 1 año
1 - 5 años
> 5 años
NS/NR
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
1. Actividades inmobiliarias
0
0
0
0
100
2. Servicios a las empresas
14
25
30
0
31
Rama de servicios
3. Seguros, Interm. financiera e Informática
32
0
27
3
39
4. Serv. Construcción
23
26
0
19
33
6. Transporte
31
5
29
5
31
7. Educación
9
27
45
0
18
8. Restaurantes y alojamiento
9
0
21
0
70
9. Salud
0
29
18
0
53
10. Correo y telecomunicaciones
77
0
0
0
23
Total general
19
20
24
3
34
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Dentro del periodo más corto de tiempo (menos de seis meses), se encuentran principalmente
empresas de la rama correo y telecomunicaciones, y en el periodo más largo (más de 5 años)
empresas de la rama Transporte.
El 82% de los establecimientos encuestados contrataron en promedio entre 1 y 10 personas en el
mes anterior (octubre), mientras que un 13% contrataron entre 11 y 50 personas en promedio.
Servicios a las empresas es la rama con mayor porcentaje de contratación en los dos rangos (47% y
36% respectivamente). Por otro lado, educación es la rama que contrató en promedio más de 200
personas (19%).
Cuadro 95. Número de personas contratadas en el mes anterior
Entre 1 y 10
Entre 11 y 50
Entre 51 y
200
Más de 200
No registra
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
1. Actividades inmobiliarias
98
2
0
0
0
2. Servicios a las empresas
88
11
1
0
0
3. Seguros, Interm. financiera e
Informática
86
8
4
1
1
4. Serv. Construcción
46
35
15
3
0
6. Transporte
75
18
5
2
0
7. Educación
28
21
32
19
0
8. Restaurantes y alojamiento
0
0
0
Rama de servicios
90
10
9. Salud
60
31
9
0
0
10. Correo y telecomunicaciones
100
0
0
0
0
Total general
82
13
4
1
0
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
152
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Con respecto al tipo de contratación, el 41% de los empleados de las empresas encuestadas están
vinculados por contrato a término indefinido, un 23% por contrato a término fijo y un 16% por ODS.
La rama de correo y telecomunicaciones tiene como principal modalidad de contratación acuerdos
verbales (44%), mientras que la rama restaurantes y alojamiento tiene prácticamente la misma
proporción de empleados bajo la modalidad de contrato a término fijo (22%), contrato a término
indefinido (23%), ODS (21%) y acuerdos verbales (20%).
Cuadro 96. Tipo de contratción
Contratos a
termino
fijo
Contrato a
termino
indefinido
Cooperativas
de trabajo
asociado
Temporales
Por
Horas
Por
destajo
Acuerdos
verbales
ODS
1. Actividades inmobiliarias
22
61
0
0
0
0
2
15
2. Servicios a las empresas
27
42
0
7
1
1
9
13
3. Seguros, Interm. financiera e
Informática
19
45
2
4
1
3
9
16
4. Serv. Construcción
30
54
0
7
0
2
0
7
6. Transporte
21
54
0
3
1
2
9
9
7. Educación
25
31
3
2
20
1
0
18
8. Restaurantes y alojamiento
22
23
0
0
13
0
20
21
9. Salud
22
40
0
7
0
0
4
28
10. Correo y telecomunicaciones
16
15
0
10
2
0
44
13
4
1
11
16
Rama de servicios
Total general
23
41
1
4
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
En el mes anterior a la encuesta (octubre), cerca de la mitad (49%) de personas que trabajaron en las
empresas o negocios fueron contratadas por la modalidad de contrato a término indefinido y un
34% por contrato a término fijo. Del total de personas contratadas a término indefinido, la mayoría
se encuentran en la rama de servicios de construcción.
En promedio el número de hombres empleados es mayor que el de las mujeres, 52% frente a 48%.
La rama en la que se observa la mayor diferencia de empleos por género, es el de transporte, en
donde el porcentaje de hombres empleados es 73% y el de mujeres 27%. Por el contrario, es en la
rama educación en donde se observa la menor diferencia. Las ramas con mayor número de mujeres
que de hombres son: actividades inmobiliarias, restaurantes y alojamiento, salud y educación.
153
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 72. Promedio de hombres vs mujeres contratadas
72,5
65,4
64,4
63,4
61,0
59,4
64,0
52,1
51,4
46,5
47,2
46,7 47,0
40,9
35,3
32,4
34,6
37,5
37,3
27,1
Promedio hombres
Promedio Mujeres
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
El 57% de las empresas encuestadas adquiere los insumos para su prestación del servicio dentro de
la zona donde se ubica la empresa, y el 42% fuera de la zona donde su ubica la empresa. Ninguna de
las empresas encuestadas importa insumos para prestar sus servicios.
Gráfico 73. Ubicación de insumos
0%
Dentro de la zona donde
su ubica la empresa
En algún municipio
cercano a la ciudad
En América Latina
42%
En otra región del país
57%
En otras partes del mundo
Fuera de la zona donde su
ubica la empresa
0%
1%
Otra
0%
0%
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Para el 54% de las empresas los principales clientes están ubicados fuera de la zona donde su ubica
la empresa. En el caso de la rama educación, el 91% d sus clientes están ubicados fuera de la zona
donde está ubicada la empresa, mientras que en el caso de correo y telecomunicaciones el 84%
están dentro de la zona donde su ubica la empresa.
154
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 74. Ubicación de los clientes
Dentro de la zona donde
su ubica la empresa
En algún municipio
cercano a la ciudad
39%
En América Latina
En otra región del país
54%
En otras partes del mundo
4%
1%
2%
0%
Fuera de la zona donde su
ubica la empresa
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Actualmente el 98% de las empresas no exportan sus servicios. De las que exportan, el 52% se
encuentran en la rama servicios a las empresas. De forma similar, el 96% no importa bienes o
servicios necesarios para la prestación del servicio. De aquellas que importan, el 43% se encuentran
en la rama de seguros, intermediación financiera e informática.
Gráfico 75. Exportaciones de las empresas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
NO EXPORTA
SI EXPORTA
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
El 95% de las empresas no ha recibido apoyo de ninguna entidad oficial o privada para desarrollar su
actividad económica. Las ramas educación y servicios de construcción son aquellas con el mayor
número de empresas que han recibido apoyo de alguna entidad, 32% y 12%, respectivamente. El
apoyo recibido consistió en asesorías (18%) y capacitaciones (15%) principalmente.
155
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
El apoyo recibido por las empresas proviene principalmente (63%) de Bancos, cajas de
compensación (Cafam, Colsubsidio), Analdex, Cámara de Comercio, Ministerio de Hacienda y Policía.
Un 19% ha recibido apoyo del Sena.
En promedio, el 87% de las empresas no conoce los programas de gobierno diseñados para el apoyo
de la actividad empresarial: Bogotá Emprende, Banca Capital, Alimenta Bogotá, Bogotá Trabaja, Red
de Empresarios innovadores y Política pública de Productividad, Competitividad y Desarrollo
Económico. Para aquellas empresas que sí conocen los programas de gobierno, en todas las ramas,
sin excepción, el programa más conocido es Bogotá emprende (42%), seguido de Alimenta Bogotá
(20%), Bogotá Trabaja (16%), Banca Capital (11%) y, finalmente, Red de Empresarios Innovadores
(10%).
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y RELACIONES CON EL
SECTOR
En el caso del sector servicios el porcentaje de empresas aglomeradas consideradas medianas y
grandes según el rango del valor de sus activos es mayor que en la industria, 12% (19% si se
descuentan las empresas donde la respuesta es no sabe o no responde). En este grupo se destacan
las ramas de Educación, Servicios de Construcción y Servicios a las empresas, que tienen los mayores
porcentajes de empresas medianas.
Ahora bien, pese a que el porcentaje sea menor que en la industria, el sector servicios está
conformado especialmente por micro empresas, con 50% de sus empresas aglomeradas en este
rango (68% si se descuentan las empresas donde la respuesta es no sabe o no responde).
Cuadro 97. Empresas de servicios según rango de activos
Rama de servicios
Entre $1
y $268
millones
Entre $2,682
mil y
$16,092 mil
Entre $269 y
$2,682
millones
Más
$16,092
millones
NS/NR
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
1. Actividades inmobiliarias
42
0
0
0
58
2. Servicios a las empresas
58
10
11
3
18
3. Seguros, Interm. financiera e
Informática
51
9
9
2
29
4. Serv. Construcción
10
43
15
0
32
6. Transporte
51
9
9
3
29
7. Educación
33
11
28
2
26
8. Restaurantes y alojamiento
43
1
8
1
47
9. Salud
50
0
10
0
40
10. Correo y telecomunicaciones
74
0
4
0
22
Total Bogotá (Servicios)
50
12
10
2
27
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
156
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
En cuanto a la razón de endeudamiento de las empresas de servicios aglomeradas en la ciudad, pese
a que más de 40% de las empresas no dio respuesta, es claro que los niveles de endeudamiento de
las empresas de servicios aglomeradas en la ciudad son bajos. En 39% de las empresas esa
proporción es menor al 50% y en el 55% no supera una relación de 70%.
Cuadro 98. Empresas según relación activos pasivos
Rama de servicios
Menos de la
mitad del
activo
Entre el 50% y
el 70% de sus
activos
Mas del
70% de
sus
activos
El 100% de
sus activos
Mas del 100%
de sus activos
NS/NR
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
% Fila
1. Actividades inmobiliarias
27
5
0
0
0
69
2. Servicios a las empresas
49
15
3
0
1
33
3. Seguros, Interm. financiera e Informática
34
16
4
0
0
46
4. Serv. Construcción
23
41
0
0
0
36
6. Transporte
24
13
0
0
0
64
7. Educación
21
32
4
4
0
40
8. Restaurantes y alojamiento
31
6
1
0
0
62
9. Salud
24
18
3
0
0
55
10. Correo y telecomunicaciones
61
3
4
0
0
32
Total Bogotá (Servicios)
39
16
3
0
0
42
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Percepción del impacto y existencia de relaciones con la aglomeración sobre el desarrollo
productivo de la empresa
A la pregunta de si la cercanía a otras empresas de la aglomeración favorece, desfavorece o no
afecta algunos de los aspectos más importantes dentro de la actividad empresarial y comercial, se
encuentra que igual que en la industria la afectación favorable más alta está en las ventas, atributo
en el que 18% de las empresas cree que se ve beneficiada dada la cercanía de empresas de su
mismo sector.
Por su pare el porcentaje que cree que la aglomeración no genera ninguna afectación (favorable ni
desfavorable) es aún más alto que en sector industrial, superando en todos los casos el 68%.
157
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 26. Participación de la afectación según atributo. Total sector servicios aglomerado
Participación de afectación favorable de la zona (cercanía con otras empresas)
Participación de afectación desfavorable de la zona (cercanía con otras empresas)
Participación de no afectación de la zona (cercanía con otras empresas)
90%
84%
84%
80%
76%
73%
70%
71%
68%
70%
60%
50%
40%
30%
13%14%
14%15%
13%11%
17%
15%
10%
10%
6%
10%
6%
Calidad y variedad de insumos
18%
12%
Precios de insumos
20%
Numero de clientes
Nivel de produccion
Utilidades
Costos
Ventas
0%
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Al desagregan la participación en cada tipo de afectación por ramas se encuentran que el grupo
localizado en la parte media del ranking, Educación, Restaurantes y alojamiento, Servicios a las
empresas y Seguros, intermediación financiera e informática es la que percibe el mayor impacto
favorable.
También se destaca la percepción de la afectación en la rama de Correo y Comunicaciones, en la que
en promedio 38% de las empresas cree que es desfavorable.
En la pregunta dirigida de manera exclusiva a empresas que pueden establecer una comparación
entre sectores de la ciudad, al igual que se hizo con la industria, se presenta el total para cada
atributo sin hacer desagregaciones24. Se encuentra que para este grupo, el porcentaje de empresas
que cree que la situación es mejor en la actual ubicación alcanza el 30% en el caso de las ventas.
24
En total 499 empresas de servicios cumplen con los filtros y respondieron la pregunta.
158
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Gráfico 77. Balance de la situación de la empresa en esta zona frente a otras zonas
Situación mejor de la empresa en esta zona frente a otras
Situación peor de la empresa en esta zona frente a otras
Situación igual de la empresa en esta zona frente a otras
90%
77%
76%
80%
70%
67%
64%
62%
62%
61%
60%
50%
40%
30%
32%
28%
30%
29%
25%
18%
8%
Numero de clientes
Utilidades
8%
Nivel de produccion
7%
8%
Costos
10%
8%
Ventas
20%
17%
6%
6%
Calidad y variedad de insumos
Precios de insumos
0%
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Por su parte, a la pregunta sobre la posibilidad de logros alcanzados por la empresa gracias a la
cercanía de otras empresas de la misma actividad, 73% de las empresas de servicios identificadas
como aglomeradas no manifiestan ningún logro generado por la aglomeración, y tan solo 16%
manifiesta haber logrado alianzas comerciales, explicado por el alto porcentaje de empresas de
Servicios de construcción que lo ha hecho.
Cuadro 99. Estando cerca de otras empresas de su misma actividad económica ha logrado
Rama
%
a. Alianzas comerciales con otras empresas
16
b. Pertenecer a Cooperativas de trabajadores
0
c. Alianzas para producir conjuntamente
2
d. Cooperación para mejorar infraestructura vial
1
e. Creación de puntos logísticos (centros de acopio y bodega)
0
f. Cooperación para compartir servicios (seguridad, mto)
1
g. Cooperación para investigación de mercado
1
i. Compartir equipo tecnológico
3
j. Otro, Cuál? __________________________________________ 3
k. Ninguna
73
100
Total Bogotá (Servicios)
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
159
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 100. Alianzas comerciales con otras empresas según cadena productiva según cercanía
Rama de servicios
Alianzas
comerciales
con otras
empresas
% Fila
1. Actividades inmobiliarias
6
2. Servicios a las empresas
9
3. Seguros, Interm. financiera e Informática
21
4. Serv. Construcción
42
6. Transporte
17
7. Educación
32
8. Restaurantes y alojamiento
7
9. Salud
16
10. Correo y telecomunicaciones
15
Total Bogotá (Servicios)
16
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
A la pregunta por el uso de servicios comunes generados gracias a la existencia de la aglomeración,
se confirma que la seguridad el único servicio común utilizado por la empresas aglomeradas en la
ciudad. En este caso 39 de las empresas lo ha utilizado.
De nuevo los Servicios de construcción es una las ramas con el mayor uso de este servicio, pero en
se destacan también las ramas de Servicios a las empresas y de Seguros, intermediación financiera e
informática.
Cuadro 101. Servicios comunes, provenientes de la cercanía con otras empresas de su misma
actividad económica que utiliza este establecimiento
Rama
a. Servicio de Vigilancia Común
39
b. Servicio de Aseo y Limpieza Común (Aparte del servicio proveído por la ESP) 4
c. Servicio de Transporte de Trabajadores
0
d. Servicio de Transporte de M. Primas o Mercancía para distribuir
0
e. Servicio de Transporte de Productos para distribuir
0
f. Servicio de Comunicaciones
1
g. Servicios de Apoyo Técnico
1
h. Infraestructura tecnológica
1
i. Ninguno
54
j. Otra. Cuál? ____________________________________________
0
Total Bogotá (Servicios)
100
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
160
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 102. Uso del servicio de vigilancia común provenientes de la cercanía con otras empresas
de su misma actividad económica que utiliza este establecimiento
Rama de servicios
Servicio de
Vigilancia
Común
% Fila
1. Actividades inmobiliarias
7
2. Servicios a las empresas
3. Seguros, Interm. financiera e Informática
49
45
4. Serv. Construcción
49
6. Transporte
19
7. Educación
4
8. Restaurantes y alojamiento
17
9. Salud
2
10. Correo y telecomunicaciones
15
39
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Total Bogotá (Servicios)
Al preguntar si tiene aluna relación de tipo productivo con otras empresas de la aglomeración, 10 de
respuestas fueron positivas, porcentaje considerablemente menor que en el caso de la industria. Las
ramas de Educación, Correo y Telecomunicaciones y Seguros, Intermediación financiera e
Informática son las que se destacan por registrar el mayor porcentaje de respuesta positiva, lo que
se explica, especialmente en el caso de las dos últimas, por la naturaleza de su actividad, que sirve
como insumo a muchas actividades empresariales en la economía.
Cuadro103. Tiene alguna relación de tipo productivo con aquellas empresas o negocios que se
ubican en esta zona
Cadena productiva
NO
SI
% Fila
% Fila
1. Actividades inmobiliarias
98
2
2. Servicios a las empresas
94
6
3. Seguros, Interm. financiera e Informática
79
21
4. Serv. Construcción
99
1
6. Transporte
82
18
7. Educación
65
35
8. Restaurantes y alojamiento
92
8
9. Salud
95
5
10. Correo y telecomunicaciones
71
29
90
10
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Total Bogotá (Servicios)
161
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 104. Relación de tipo productivo con aquellas empresas o negocios que se ubican en esta
zona
Rama
Alguna de las empresas de esta zona, utiliza mis productos (para producir o distribuir)
Esta empresa utiliza los desechos derivados de la producción de
Los insumos que utiliza esta empresa son producidos por
Otra, Cuál? _________________________________________
Se comparte maquinaria y equipo tecnológico para la producción
Total Bogotá (Servicios)
%
42
1
27
22
8
100
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Relaciones con el sistema financiero
En total 18 de las empresas de servicios identificadas como aglomeradas manifiesta que ha
solicitado un crédito en el sistema financiero, porcentaje ligeramente inferior que el reportado para
el sector industrial. Se destaca el hecho de que los tres primeros lugares del ranking tienen un
porcentaje mayor que ese promedio, especialmente la rama de Servicios de construcción, que con
39 presenta la mayor relación con el sistema financiero.
Cuadro 105. ¿En el último año ha solicitado créditos en el sistema financiero para capital de
trabajo o expansión de la empresa?
NO
SI
Rama de servicios
% Fila % Fila
1. Actividades inmobiliarias
77
23
2. Servicios a las empresas
84
16
3. Seguros, Interm. Financiera e Informática
87
13
4. Serv. Construcción
61
39
6. Transporte
88
12
7. Educación
74
26
8. Restaurantes y alojamiento
91
9
9. Salud
89
11
71
29
10. Correo y telecomunicaciones
82
18
Total Bogotá (Servicios)
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Además, al igual que lo registrado para la industria, en el sector servicios las empresas pequeñas
registran el menor porcentaje de solicitud de un crédito, el cual aumenta en la medida en que
aumentan el rango del valor de activos.
162
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 106. Número de empresas según solicitud de créditos en el sistema financiero para capital
de trabajo o expansión de la empresa según rango de activos
NO
% Fila
Entre $1 y $268 millones
81
Entre $269 y $2,682 millones
84
Entre $2,682 mil y $16,092 mil 78
Más $16,092 millones
59
NS/NR
84
82
Total Bogotá (Industria)
Rama de servicios
SI
% Fila
19
16
22
41
16
18
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
El resultado de la solicitud es favorable en su gran mayoría, 88 de las empresa que hicieron una
solicitud, siendo el segmento de las empresas con menor valor de activos el que presentó la menor
proporción aprobaciones, 77.
Cuadro 107. Resultado del crédito solicitado
Aprobado Negado
Rama de servicios
% Fila
% Fila
1. Actividades inmobiliarias
100
0
2. Servicios a las empresas
83
17
3. Seguros, Interm. financiera e Informática
81
19
4. Serv. Construcción
98
2
6. Transporte
94
6
7. Educación
100
0
8. Restaurantes y alojamiento
69
31
9. Salud
100
0
10. Correo y telecomunicaciones
80
20
Total Bogotá (Industria)
88
12
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Cuadro 108. Porcentaje de empresas que solicitaron crédito en el sistema financiero para capital
de trabajo o expansión de la empresa según rango de activos y resultado de la solicitud
Aprobado
Negado
% Fila
% Fila
Entre $1 y $268 millones
77
23
Entre $269 y $2,682 millones
100
0
Entre $2,682 mil y $16,092 mil
100
0
Más $16,092 millones
100
0
NS/NR
97
3
Rama de servicios
Total Bogotá (Servicios)
88
12
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
163
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
La experiencia crediticia, la falta de apalancamiento y la falta de respaldo financiero comparten
participaciones similares en cuanto a la explicación de la negación del crédito.
Gráfico 78. Participación de razón para la negación del crédito
17%
16%
Experiencia crediticia
Le falta apalancamiento
13%
14%
No tiene respaldo
financiero
Reporte entidad de riesgo
Otro
13%
No sabe
27%
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
INNOVACIÓN
Los procesos de innovación tecnológica en el sector de servicios tiene un rezago bastante relevante,
de hecho su nivel de realización es menor que en el sector industrial. En general, el 22% de las
empresas del sector de servicios realizaron en el último año algún proceso de innovación
tecnológica, siendo la publicidad el área de mayor innovación para estas empresas (41%). Se destaca
el nivel de innovación de la rama de servicios de la educación (81%) y el bajo nivel de desarrollo en
este aspecto para las empresas dedicadas a las actividades inmobiliarias (5%).
La principal razón para realizar los procesos de innovación tecnológica es aumentar las ventas (60%)
y ampliar mercados (37%).
El 92% de las empresas se servicios que realizaron innovación tecnológica en el último año se
financiaron con recursos propios, y el 6.5% hacen uso de créditos de los bancos.
164
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 109. Porcentaje de empresas que en el último año realizaron procesos de innovación tecnológica
Producto
Proceso de
producción
Control de
calidad
Publicidad
Comerciali
zación
1. Actividades inmobiliarias
% empresas
que
realizaron
innovación
tecnológica
5,4
41,7
0,0
58,3
100,0
16,7
2. Servicios a las empresas
24,3
29,0
41,3
25,9
42,6
24,1
3. Seguros, Interm. financiera e
Informática
22,8
40,5
30,3
14,6
38,6
26,6
4. Serv. Construcción
16,5
66,7
70,4
66,7
63,0
66,7
6. Transporte
18,0
14,1
10,9
16,3
27,2
31,5
7. Educación
80,7
56,5
32,6
32,6
45,7
26,1
8. Restaurantes y alojamiento
23,0
42,2
22,5
15,7
26,5
17,6
9. Salud
29,3
55,8
44,2
25,0
11,5
9,6
10. Correo y telecomunicaciones
28,5
54,8
14,8
24,4
41,5
21,5
Total Bogotá (Servicios)
22,6
38,2
36,8
26,5
41,0
27,1
Rama de servicios
% Empresas según área o aspecto de innovación tecnológica
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Cuadro 110. Porcentaje de empresas según razones por la cuales se realiza la innovación o mejora del
producto (casos afirmativos de los que realizaron alguna mejora en último año)
% empresas según la razón para la realización del proceso de innovación
tecnológica
Ampliar
mercados
Exigencia
para
exportar
Aumentar
las ventas
Competencia
con
empresas
del sector
Posicionar
la marca
Reducir
costos
1. Actividades inmobiliarias
16,7
0,0
100,0
0,0
16,7
0,0
2. Servicios a las empresas
34,5
1,8
54,1
18,6
13,4
3,5
3. Seguros, Interm. financiera e Informática
47,0
5,5
63,7
23,8
35,8
11,7
4. Serv. Construcción
33,3
0,0
48,1
29,6
48,1
51,9
6. Transporte
39,1
4,3
50,0
34,8
22,8
12,0
7. Educación
34,8
0,0
45,7
28,3
52,2
19,6
8. Restaurantes y alojamiento
25,5
0,0
68,6
17,6
32,4
12,7
Rama de servicios
9. Salud
61,5
0,0
80,8
26,9
7,7
13,5
10. Correo y telecomunicaciones
31,1
0,0
83,0
31,9
5,9
3,0
Total Bogotá (Servicios)
37,5
2,1
59,7
22,5
22,1
10,7
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
165
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 111. Porcentaje de empresas según fuente de financiación de las innovaciones tecnológicas o
mejoras en la producción (casos afirmativos de los que realizaron alguna mejora en último año)
% empresas según fuente de financiación del proceso de innovación
Créditos con
prestamistas
Créditos
de los
bancos
Fondo de las
entidades
públicas
Instituciones
privadas sin
ánimo de lucro
Recursos
propios
1. Actividades inmobiliarias
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2. Servicios a las empresas
0,0
6,8
0,0
0,0
93,2
3. Seguros, Interm. financiera e
Informática
2,1
2,6
0,0
0,0
95,3
4. Serv. Construcción
0,0
18,5
0,0
0,0
81,5
6. Transporte
0,0
12,0
2,2
0,0
85,9
7. Educación
0,0
19,6
0,0
0,0
80,4
8. Restaurantes y alojamiento
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
9. Salud
0,0
3,8
5,8
5,8
84,6
10. Correo y telecomunicaciones
8,1
1,5
0,0
0,0
90,4
Total Bogotá (Servicios)
1,0
6,5
0,4
0,3
91,8
Rama de servicios
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
El 12% de las empresas aglomeradas del sector de servicios no utilizan internet en ninguna de las
áreas de las empresas. Adicionalmente, los restaurantes y el alojamiento es la rama de servicios con
mayor porcentaje de empresas sin uso de internet, así como también las empresas de transporte
(30%).
Cuadro 112. Porcentaje de empresas según área donde utilizan Internet
% empresas según área donde utilizan internet
Rama de servicios
Administración
Producción
Ventas
Todas las
anteriores
Ninguna
1. Actividades inmobiliarias
13,3
6,1
6,1
72,4
2,0
2. Servicios a las empresas
41,6
2,4
1,9
44,1
10,0
3. Seguros, Interm. financiera e Informática
23,5
2,2
2,2
60,6
11,5
4. Serv. Construcción
9,2
0,0
2,1
83,7
5,0
6. Transporte
22,9
0,8
0,4
45,7
30,2
7. Educación
8,8
0,0
0,0
91,2
0,0
8. Restaurantes y alojamiento
18,0
0,0
1,8
40,3
39,9
9. Salud
28,5
0,0
1,7
54,6
15,2
10. Correo y telecomunicaciones
11,8
3,8
7,8
63,3
13,3
Total Bogotá (Servicios)
28,5
2,0
2,4
54,7
12,3
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
166
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Las ramas de servicios cuyas empresas mayoritariamente reconocen tener un producto diferencial
son en su orden: educación (68%), correo y telecomunicaciones (48.5%) y actividades inmobiliarias
(54%). Los principales aspectos que diferencian el servicio prestado por estas empresas en la
aglomeración, con respecto a lo ofrecido en otras zonas de la ciudad, son el servicio al cliente (57%),
el precio (49%) y la calidad (46%).
Cuadro 113. Porcentaje de empresas que consideran que el producto ofrecido en la aglomeración es
diferencial con respecto a otras zonas de la ciudad
Rama de servicios
% empresas que
consideran que el
producto es
diferencial
% empresas según aspecto que diferencia el producto de
otras zonas en Bogotá
Servicio
Empaque y/o
Precio
Calidad
Materiales
al
presentación
cliente
0,0
16,7
0,0
0,0
100,0
1. Actividades inmobiliarias
54,3
2. Servicios a las empresas
28,9
47,2
40,1
2,1
6,2
50,5
3. Seguros, Interm. financiera e
Informática
35,8
56,7
39,4
9,8
8,3
53,7
4. Serv. Construcción
23,5
66,1
86,1
31,3
0,0
65,2
6. Transporte
24,5
72,8
51,2
1,6
12,8
72,8
7. Educación
68,4
48,7
61,5
10,3
25,6
48,7
8. Restaurantes y alojamiento
41,2
77,0
48,6
1,6
5,5
49,7
9. Salud
44,5
51,9
64,6
15,2
12,7
67,1
10. Correo y telecomunicaciones
48,5
35,7
60,0
3,5
15,2
33,5
Total Bogotá (Servicios)
33,2
49,1
45,8
6,7
7,2
56,8
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE SERVICIOS
La mayoría de las empresas aglomeradas del sector servicios hacen uso del servicio de recolección
de basuras para el manejo de los desechos de sus empresas, y el 34% realizan procesos de reciclaje.
Es de destacar que el 5% de las empresas del sector de construcción mencionan que en las
aglomeraciones de esta actividad se han realizado sanciones por contaminación ambiental.
167
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 114. Porcentaje de empresas según manejo de los desechos generados por el proceso productivo
Comerciali
zación
Enterra
miento
Incine
ración
Reciclaje
Recolección
de basuras
Reproce
samiento
1. Actividades inmobiliarias
0,0
0,0
0,0
20,4
50,2
29,4
2. Servicios a las empresas
0,3
0,2
0,0
31,5
58,0
4,4
3. Seguros, Interm. financiera e
Informática
1,1
0,3
0,0
40,5
53,6
3,4
4. Serv. Construcción
0,0
0,0
0,0
41,1
34,5
21,3
6. Transporte
0,8
0,0
0,0
22,5
66,5
6,5
7. Educación
0,0
0,0
0,0
36,8
43,9
19,3
8. Restaurantes y alojamiento
0,0
0,0
0,0
10,1
89,9
0,0
9. Salud
0,0
0,0
8,5
20,8
61,1
9,6
10. Correo y telecomunicaciones
2,5
0,0
0,0
65,6
23,6
3,8
Total Bogotá (Servicios)
0,5
0,1
0,3
33,6
54,5
7,5
Rama de servicios
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
Cuadro 115. Aglomeraciones identificadas por sus empresarios con sanciones de contaminación ambienta
Rama de servicios
%
empresas
1. Actividades inmobiliarias
0,0
2. Servicios a las empresas
1,1
3. Seguros, Interm. financiera e
Informática
0,2
4. Serv. Construcción
5,0
6. Transporte
0,0
7. Educación
0,0
8. Restaurantes y alojamiento
0,0
9. Salud
0,0
10. Correo y telecomunicaciones
0,0
Total Bogotá (Servicios)
1,1
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
168
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS – MATRIZ DOFA
La siguiente matriz consolida los resultados a nivel general de las aglomeraciones productivas
identificadas en Bogotá, D.C. para el sector servicios:
Cuadro 116.Matriz DOFA Sector Servicios
DEBILIDADES
Ninguna
SECTOR SERVICIOS
% Columna
OPORTUNIDADES
% Columna
31,88% Ubicación de la zona
17,37%
Falta de espacio
12,84% Expansión del negocio
11,58%
falta capital de trabajo
10,32% Ninguna
11,33%
Infraestructura
4,28% Servicio al cliente
11,16%
Falta de personal
3,44% Reconocimiento del sector en la actividad
Ubicación de la zona
3,44% Generar empleos
3,10%
Competencia
3,02% Crecimiento de la poblacion
2,27%
Falta de clientes
2,27% Alianzas estrategicas
2,18%
Falta de publicidad
1,93% Referidos
1,93%
6,71%
tecnologia baja
1,76% S/I
1,76%
Falta de capacitacion
1,68% Crecimiento del sector
1,68%
Arrendamiento
1,26% Infraestructura
1,68%
Falta de equipos
1,26% Publicidad
1,51%
falta de tiempo
1,17% Portafolio de servicios
1,43%
Falta de parqueaderos
1,09% Crecimiento comercial
1,26%
Comercializacion
0,84% Tratados de libre comercio
1,26%
Costos altos
0,84% Arreglos viales
1,17%
Bajas Ventas
0,76% Aumentar las ventas
1,17%
Inseguridad
FORTALEZAS
0,76% Comercializacion
% Columna
AMENAZAS
1,01%
% Columna
Servicio al cliente
37,92% Inseguridad
31,12%
Servicios ofrecidos, variedad
12,33% Competencia desleal
19,04%
clientes fijos
7,05% ninguna
9,23%
Cumplimiento
5,87% Falta de parqueaderos
4,53%
Experiencia
5,79% Deterioro de la zona
2,68%
ubicación
5,79% Movilidad hacia el sector
1,93%
calidad en el servicio
4,78% Vendedores ambulantes
1,93%
precios económicos
4,53% Contaminacion ambiental
1,76%
personal calificado
2,43% Tratado de Libre Comercio
1,68%
Reconocimiento del negocio
2,10% Falta de clientes
1,59%
Trabajo en equipo
1,59% Grandes empresas
1,17%
Espacio físico adecuado
1,51% Importacion de mercancia
0,92%
Antiguedad y reconocimiento en la zona
0,76% S/I
0,92%
calidad en procesos
0,76% Intervenciones estatales
0,76%
Honestidad
0,76% Costos altos
0,67%
Maquinaria de ultima tecnologia
0,76% Falta de capital de trabajo
0,67%
volumen de ventas
0,76% Falta de publicidad
0,67%
Fuente: CID-UNAL, Encuesta Aglomeraciones Productivas 2011
169
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
Las principales fortalezas identificadas por las empresas aglomeradas del sector servicios es el
servicio al cliente y la variedad de servicios ofrecidos (50,25%), seguido de los clientes fijos (7,05%).
Frente a las oportunidades perciben la ubicación de sus empresas, como el principal factor para
atraer a los clientes, lo cual los provoca a una expansión de la empresa (segunda oportunidad más
importante percibida por el sector 11,58%).
En términos generales, la mayoría de los empresarios del sector servicios no perciben debilidades
(31.88%), sin embargo, los que las identifican aluden a la falta de espacio y la falta de capital de
trabajo como el principal sector que limita su capacidad de gestión (23,16%).
De igual forma, aunque en menor porporción, la dificulta para conseguir personal capacitado se
convierte en una debilidad percibida por los empresarios “ El recurso humano. Exigen mucho pero no
responden al trabajo".
La principal amenaza percibida por los empresarios es la inseguridad (31,12%), esta percepción se
tiene principalmente en el sector del correo y telecomunicaciones, seguros, intermediación
financiera e informática, servicios de construcción, transporte, educación y restaruantes y
alojamientos.
Por su parte, la competencia desleal es la principal amenaza percibida por los sectores de servicios a
las empresas, especialmente en el momento de contratar “La deshonestidad de los funcionarios
públicos” y de establecer tarifas por los servicios “competencia desleal, las empresas ponen los
precios muy bajos y dañan el mercado”
El sector que menos indentifica amenazas es el de servicios inmobiliarios (43,48%).
Aunque la ubicación es una oportunidad percibida por el sector de servicios, el plan centro y las
obras de infraestructura vial y de trasnmilenio se han convertido en amenazas para el sector.
Para revisar con detalle las matrices del sector servicios para cada una de las ramas remitirse al
Anexo No. 9
170
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
10.
CONCLUSIONES
Sobre el diagnóstico general de la actividad productiva de Bogotá
De la caracterización se concluye que el sector servicios es el más importante en la contribución al
valor agregado y empleo de la ciudad. Los servicios de alta jerarquía como las actividades
inmobiliarias, financieras y de servicios empresariales son las responsables de la contribución al
valor agregado de la ciudad además de que exhiben un alto nivel de aglomeración conformado un
Distrito Central de negocios desde la UPZ Las Nieves en el centro internacional hasta la UPZ Chicó
Lago en el Norte.
Sin embargo, aunque a nivel agregado los servicios aportan significativamente al empleo de la
ciudad, existen algunas excepciones para algunas actividades de servicios. Por ejemplo, las
actividades inmobiliarias y los servicios de intermediación financiera son servicios de alto valor
agregado pero su contribución al empleo es relativamente pequeña a otras actividades de bajo valor
agregado como los Restaurantes.
Adicionalmente, las actividades que más participan en el empleo son aquellas en donde también
existe un alto volumen de establecimientos, y son actividades intensivas en mano de obra. El
efecto volumen puede estar explicando la generación de empleo en las ramas de servicios de bajo
valor agregado.
En el caso de la industria, parece a simple vista que las actividades industriales que se caracterizan
por presentar alto valor agregado, como los alimentos y textiles, también presentan los aportes más
altos al empleo de la ciudad. Sin embargo, cuando se analizan con más detalle estos sectores no se
puede concluir que a mayor valor agregado mayor empleo en la industria, y por ende se deben hacer
las siguientes consideraciones:
-La generación de empleo de estos sectores no necesariamente puede estar relacionada con la
generación de valor agregado a nivel individual de las empresas sino por el hecho de que son
actividades que cuentan con muchos establecimientos. De hecho, si se descompone cada cadena
por eslabones se encuentra que dichos eslabones presentan el mayor número de establecimientos
en dicha cadena. El efecto volumen puede estar explicando la alta participación en el empleo de
estos sectores. Adicionalmente, dicho efecto volumen explique porque estos sectores aparecen
presentando altas participaciones en el empleo. Entre más establecimientos, mayor el volumen
agregado de empleo resultante de sumar todas las unidades económicas industriales.
-La generación de valor agregado de los textiles y alimentos puede no deberse a que toda la cadena
es de valor agregado, sino al hecho de que estas cadenas involucran algunos eslabones donde se
concentra el valor o la producción y algunos en donde no. Paradójicamente estos eslabones se
caracterizan por presentar el menor volumen de establecimientos. Por ejemplo, este es el caso para
los eslabones de tejidos de punto y de ganchillo en el sector de textiles. Desde ese punto de vista
sigue siendo válido que en aquellos eslabones de mayor valor agregado es donde hay pocos
establecimientos y no son los que más empleo generan.
171
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
CID-Universidad Nacional de Colombia
-Finalmente, para aquellos eslabones en los que arriba se menciona que no contribuyen al valor
agregado de la industria en la ciudad, son también aquellos donde existe un mayor número de
unidades económica, y como efecto agregado, generan más empleos. Lo contrario es válido para las
actividades de mayor valor agregado.
De esta manera, en la industria se cumple que las actividades de mayor valor agregado como las
sustancias químicas, plásticos y cauchos, maquinaria, autopartes no son las que mayores aportes
hacen al empleo. Existen algunos sectores como los textiles y alimentos donde esta relación si se
cumple pero puede ser aparente debido al efecto volumen de establecimientos.
Considerando lo anterior y conjuntamente con el hecho de que en el sector servicios tampoco
existe una relación de mayor valor agregado, mayor aporte al empleo, se puede concluir que esto
se mantiene para los sectores de industria y servicios.
Por otra parte, las actividades con bajas contribuciones al valor agregado se caracterizan por
presentar un alto volumen de establecimientos y empleo y llenan la ciudad a lo largo y ancho de
manera indiscriminada sin distinguirse una aglomeración específica. Esto es cierto para los servicios
debido a lo que ocurre con el sector de los restaurantes, comunicaciones, y también es cierto para la
industria debido a lo que ocurre con los eslabones de textiles y alimentos considerando las
salvedades que se hicieron en los párrafos anteriores.
Por otra parte, las actividades de alto valor agregado están aglomeradas en un lugar específico.
Esto se mantiene para los servicios como para la industria. En los servicios, es evidente que las
aglomeraciones de las actividades de alto valor agregado como los servicios inmobiliarios y
financieros están aglomeradas en el Chicó. En la industria, es evidente que sectores de alto valor
agregado como las sustancias químicas, sustancias químicas, plásticos y cauchos, maquinaria,
autopartes y los eslabones de alto valor agregado de los textiles y alimentos (con sus salvedades)
están aglomerados en Puente Aranda.
De esta manera, sectores de alto valor agregado en la industria y los servicios son sectores que
están aglomerados.
Por su parte, las actividades de servicios e industria de bajo valor agregado, aportan
significativamente al empleo agregado, pero dicha relación es aparecente si se tiene en cuenta el
efecto volumen de establecimientos. Por ello se puede concluir que las actividades de bajo valor
agregado aportan menos al empleo que las de alta valor agregado y si aparecen con altas
participaciones en el empleo, como es el caso de los textiles (haciendo las salvedades de los
eslbones) o los restaurantes es por el efecto volumen de establecimientos.
Igualmente, tanto para la industria ocmo para los servicios, las actividades de bajo valor agregado no
están aglomerdas. En esas actividades se puede encontrar un número tan indiscriminado de
establecimientos, que se riengan a lo largo y ancho de la ciudad sin mostrar una concentración
atípica.
De manera general, la aglomeración contribuye a la generación de valor en la medida en que explica
porque las actividades industriales más complejas (sustancias químicas, plástico y cauchos, entre
otros) y los servicios de mayor jerarquía (actividades inmobiliarias, financieras y de servicios a las
172
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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empresas) se aglomeran y concentran en zonas específicas de la ciudad en vez de regarse por todo
el territorio.
En ese orden de ideas, las principales UPZs donde se concentra el sector servicios son: UPZ ChicóLago, UPZ Santa Bárbara, UPZ Chapinero y UPZ Las Nieves. Existen otros polos de concentración de
segundo grado como Restrepo al suroriente, Fontibón, Modelia y Ciudad salitre al Occidente y Los
Cedros al Norte. Estas UPZs presentan la más alta concentración de servicios inmobiliarios,
financieros y de servicios a las empresas.
En cuanto a la industria, las actividades de mayor valor agregado tienden a concentrarse en las UPZs
La Sabana, Zona Industrial, Puente Aranda, Carvajal y Restrepo. Existen algunos polos de desarrollo
industriales de segundo nivel como Restrepo al suroriente, Fontibón al Occidente, Las ferias, Doce
de Octubre y Boyacá Real al noroccidente y Toberín al Norte de la ciudad. El sector de las sustancias
químicas es el más aglomerado de la industria y aunque presenta el más bajo volumen de
establecimientos es capaz de generar la mayor contribución al valor agregado industrial. Este sector
se localiza específicamente en La Sabana, Zona Industrial y Puente Aranda.
Un caso diferente dentro de la industria es el de los textiles y alimentos; generan un alto valor
agregado y al mismo tiempo cuentan con el número más grande de establecimientos del sector
industrial. Sin embargo, no exhiben concentraciones específicas lo suficientemente marcadas como
en el caso de las sustancias químicas, y llenan la ciudad de manera indiscriminada y desordenada.
Por otra parte, la cadena de los cueros presenta unas características particulares; y es que si bien su
contribución al valor agregado industrial es relativamente bajo, a nivel espacial, este sector ha
configurado un clúster con un gran volumen de establecimientos en las UPZ Restrepo, Ciudad Jardín
y Tunjuelito. Lo anterior lleva a la idea de que este sector se convertirá en un sector líder potencial
que más adelante podría generar una mayor contribución al valor agregado de la ciudad. Sin
embargo, aunque este contribuya al valor de la ciudad es muy factible que a nivel del propio clúster
identificado el valor agregado es significativo para esa porción espacial de la ciudad.
Luego de examinar la distribución de las apuestas productivas por localidad, considerando las
variables de empleo, establecimientos e ingresos se concluye que existe un grupo de apuestas
productivas que se mantienen para la mayoría de las localidades de la ciudad. De esta manera,
dentro del sector de la industria, las apuestas productivas de la moda y los alimentos procesados
constituyen una vocación productiva de toda la ciudad. Parte de ello se explica por el hecho de que
la cadena productiva de textiles, que hace parte de la apuesta de la moda, y la de los alimentos,
hacen presencia a lo largo y ancho del territorio. Estas actividades acogen unidades económicas de
bajo capital para iniciar operaciones y e incluyen artículos de primera necesidad lo que hace
necesario que se ubiquen casi en cualquier parte del territorio urbano.
Dentro del sector servicios predominan dos apuestas productivas, tercerización de procesos de
negocio e industrias creativas. Respecto a la primera apuesta, el alto número de establecimientos en
el sector de comunicaciones (café internet, actividades postales) explica la alta participación de
dicha apuesta en localidades como Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, etc. Para el caso de las
localidades de Chapinero, Usaquén y Teusaquillo, se debe a la presencia de actividades de
asesoramiento profesional (como asesorías jurídicas y de arquitectos), publicidad e informática.
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Con respecto a la identificación de aglomeraciones en la ciudad, los resultados asociados con el
ranking de cadenas o ramas construido en la caracterización son: i) que una proporción alta de las
actividades económicas de la ciudad cuenta con aglomeración de sus empresas. En total se
identificaron aglomeraciones para 174 CIIU's que corresponden a 55% de los CIIU de la ciudad,
porcentaje ligeramente mayor en servicios (57%) que en industria (53%), ii) poco más de una tercera
parte del total de las actividades económicas de la ciudad ha sido incluido en el trabajo de campo:
38% en servicios y 31% en industria, iii) después de incluir el criterio de tamaño de la aglomeración
se tiene que 63% de los CIIU con aglomeraciones es seleccionado para el trabajo de campo: 67% en
servicios y 58% en industria.
En relación con el impacto de las aglomeraciones en la actividad económica de la ciudad, se puede
obtener como conclusiones preliminares: primero, que pese a que no se cumple de manera
independiente, en el agregado parece existir una relación entre el porcentaje de sectores con
aglomeraciones y el grado de relevancia de las cadenas y ramas en la ciudad. En promedio, el
porcentaje de sectores que tiene alguna aglomeración es más alto en las cadenas y ramas más
significativas (65% en cadenas y 65% en ramas) que en las menos significativas para la ciudad (41%
en cadenas y 37% en ramas); segundo, las ramas catalogadas como las más relevantes para la ciudad
cuentan con un porcentaje de aglomeración alto, lo que permite intuir que las condiciones de
aglomeración favorecen el desempeño económico del sector servicios en la ciudad. Esta relación no
se cumple para el sector industria en el que las cadenas más relevantes no necesariamente
coinciden con aquellas que presentan los mayores porcentajes de aglomeración.
Las UPZs de La Sabana, Zona industrial y Puente Aranda concentran las principales aglomeraciones
industriales de la ciudad, especialmente aquellas de alto valor agregado como textiles, alimentos, y
plásticos y cauchos. En el caso de servicios, las principales UPZs donde se concentran estas
actividades son Las Nieves, Chapinero y Chicó. En estas UPZs se encuentran principalmente las
actividades inmobiliarias, financieras y de servicios a las empresas que a su vez se caracterizan por
ser las que tienen mayor participación en el empleo y valor agregado de la ciudad.
El análisis comparativo entre el porcentaje de empresas aglomeradas en cada cadena o rama
productiva y su respectivo nivel de participación en el valor agregado y empleo, evidencia que los
niveles de aglomeración están relacionados de manera positiva con el desempeño económico en el
sector de servicios. En cambio, en el sector industrial no se observa un efecto claro de la
aglomeración en el desempeño económico.
Mientras las tres cadenas productivas más importantes en el sector industrial (alimentos, sustancias
químicas y textiles) presentan niveles de aglomeraciones inferiores al 13%; las dos ramas más
relevantes del sector servicios (inmobiliarias y servicios a las empresas) presentan niveles superiores
al 50%.
Sobre las características generales de las aglomeraciones productivas en Bogotá
1. La mayor parte de las empresas aglomeradas en la ciudad están registradas como
personas naturales e identificadas como micro y pequeñas empresas de acuerdo con el
total de activos y el número de empleados.
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2. Las Sociedades por Acciones Simplificada (SAS), pese a ser un modelo reciente, registran
un participación relevante tanto en industria como en servicios, lo que evidencia el deseo
de mucho empresarios por ampliar las actividades económicas de su objeto misional.
3. En cuanto al tiempo de funcionamiento, se encuentra que las empresas aglomeradas en la
ciudad tienen en su mayoría menos de 10 años de funcionamiento. La mayoría de
empresas llevan relativamente poco tiempo en la zona en que desarrollan su actividad
económica, el 60% lleva a lo más 5 años.
4. Las principales razones que dan las empresas para escoger su localización son, en el caso
de la industria, el reconocimiento de la zona para la actividad económica y los menores
costos de los servicios públicos, y el el caso de servicios, el reconocimiento de la zona para
la actividad económica y cercanía a los clientes. Por otro lado, la inseguridad y la falta de
parqueaderos son las principales razones que desmotivan a las empresas a permanecer en
la zona, en los dos sectores.
5. Tanto en la industria como en servicios muy pocas empresas tienen intención de
cambiarse de localización, y cerca del 50% espera hacerlo a lo más en un año. La mayoría
señala, además, querer trasladarse a otra zona de la ciudad. En industria tan solo el 2% de
las empresas afirma querer trasladarse a la sabana de Bogotá, siendo las cadenas de
alimentos e industria maderera las de mayor tendencia a trasladarse a la sabana de
Bogotá, 7% y 2%, respectivamente.
6. El tipo de contratación que con mayor frecuencia utilizan las empresas es contrato a
término indefinido. Se observa mayor informalidad en la industria que en servicios.
7. En el caso de la industria hay mayor proporción de hombres contrados, en el caso de los
servicios se observa mayor igualdad.
8. La mayoría de las empresas venden sus productos en el mercado nacional, y los insumos
los adquieren en la ciudad.
9. La mayoría de empresas no ha recibido apoyo de alguna entidad oficial o privada para
desarrollar su actividad económica. De igual forma, la mayoría de empresas no conoce
ninguno de los programas que el gobierno ha diseñado para el apoyo de la actividad
empresarial: Bogotá Emprende, Banca Capital, Alimenta Bogotá, Bogotá Trabaja, Red de
Empresarios Innovadores.
10. Las empresas industriales y de servicios que fueron identificadas en la ciudad como
aglomeradas son catalogadas en su gran mayoría como pequeñas y microempresas según
el valor total de sus activos.
11. Reportan niveles de endeudamiento relativamente bajos, lo que se explica en parte por
que recurren poco al sistema financiero. Sin embargo, se destaca el hecho de que la tasa
de aprobación de créditos, para aquellas que los solicitan es muy alta (88% tanto en
industria como en servicios).
12. El atributo sobre el cual las empresas aglomeradas perciben mayor incidencia son las
ventas, 27% en industria y 18% en servicios, porcentaje que aumenta significativamente si
se pregunta de manera exclusiva a empresas que pueden establecer una comparación
entre sectores de la ciudad (o porque el establecimiento no es único o porque ha tenido
alguna otra localización) donde es de 46% y 30% respectivamente.
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13. Aspectos relacionados con los insumos (cantidad, calidad, precio) son los que reportan la
menor percepción de incidencia positiva.
14. El hecho de que un porcentaje importante de empresas no perciba ningún tipo de
afectación (positiva ni negativa) por parte de la aglomeración, puede mostrar que una vez
la empresa se localiza en una aglomeración asume como naturales los beneficios que esta
puede derivarle, sin ser consciente de su existencia, pero también que la conformación de
las aglomeraciones en Bogotá puede ser aún insipiente, lo que se evidencia en el bajo
nivel de interacción entre sus empresas.
15. La mayor interacción entre las empresas se da en el uso de un servicio común de
Seguridad.
16. En términos generales, los procesos de innovación tecnológica o de mejoras en los
procesos de producción en la industria se dan en alrededor de una cuarta parte de las
empresas (26%), principalmente las realizan las empresas que exportan sus productos o
cuyas aglomeraciones inciden en un nivel de competitividad tal que incentiva la inserción
de procesos de innovación. Ahora bien, la innovación tecnológica en el sector de servicios
es inferior a lo evidenciado en la industria (22%). Las principales razones para la
realización de procesos de innovación tecnológica, en los dos sectores, son el aumento en
las ventas y la apertura de nuevos mercados.
17. En cuanto a las fuentes de financiación de los procesos de innovación, y asociado con los
resultados sobre el acceso al crédito bancario, mientras que prácticamente todas las
empresas que realizan procesos de innovación lo hacen con sus propios recursos, en las
empresas industriales el 77% utilizan recursos propios y alrededor del 20% utilizan
créditos de la banca formal. Es notorio que los programas gubernamentales que fomentan
e invierten en los procesos de innovación de las empresas tienen baja cobertura e
incidencia, cuando los únicos que mencionan hacer usado los fondos de las entidades
públicas como fuente de financiación corresponden a menos del 1% de las empresas
industriales aglomeradas del sector textil y el 2% de las empresas que ofrecen servicios de
salud.
18. El nivel de conectividad de las empresas aglomeradas del sector de industria es muy bajo.
Alrededor de la mitad (48%) de las empresas aglomeradas del sector industrial no cuentan
con acceso a internet. Mientras tan solo el 12% de las empresas aglomeradas del sector
de servicios no cuentan con este servicio. No obstante, por la dinámica y lógica de negocio
de las empresas del sector de servicios, la falta de uso de internet en estas empresas les
genera un gran rezago tecnológico y de acceso a las oportunidades del mercado.
19. La tercera parte de las empresas aglomeradas, tanto en el sector industrial como de
servicios, realizan procesos de reciclaje de sus desechos productivos. Aún persisten
prácticas inaceptables sobre el manejo de los desechos productivos en la industria de los
muebles que realizan procesos de incineración y en la industria de productos metálicos
que hacen uso del enterramiento de desechos. Estas prácticas, aunque insignificantes con
respecto al número de empresas encuestadas, evidencian aspectos prioritarios de
intervención ambiental por parte del Distrito en estas actividades económicas.
20. Asociado con lo anterior, también se identifican otras cadenas productivas industriales
aglomeradas con un número significativo de empresas sancionadas por contaminación
176
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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ambiental y que igualmente requieren seguimiento e intervención del gobierno distrital.
El orden de sanciones por contaminación ambiental, según los empresarios encuestados,
es: 1. la industria de los minerales no metálicos como las canteras y cementeras con un
33% de identificación social25 sobre la sanción por contaminación ambiental, 2. La
industria de cueros (7%), la industria de muebles (2%) y la industria de productos
metálicos (1%).
RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
Las acciones de política orientadas al fortalecimiento de las aglomeraciones en la ciudad
deben ser sectorizada, de forma que priorice al sector industrial, especialmente a las
cadenas de Alimentos, Sustancia químicas y Textiles, que pese a lograr el mayor aporte en
términos de producto y empleo, cuentan con bajos niveles de aglomeración.
En el sector servicios, la ciudad debe incentivar la conformación de nuevos nodos de
concentración en lugares donde se identifiquen vocaciones o potencialidades.
Dada el alta mortalidad empresarial en la ciudad, cercana a 5% según cálculos de la CCB, las
acciones de política existentes orientadas a mitigar este problema deben incluir criterios que
incentiven la pertenencia de las nuevas empresas a aglomeraciones.
Dentro de la política integral de seguridad de la ciudad debe incluirse acciones específicas
orientadas a las empresas y especialmente hacia las aglomeraciones productivas, lo que
favorecerá su consolidación y fortalecimiento. En la caracterización de asociatividad entre
las empresas de una aglomeración se encontró que la acción más importante tiene que ver
con tema de seguridad lo que evidencia que éstas destinas recursos propios que podrían ser
orientados a otras acciones.
Se requiere apoyo institucional para incentivar las relaciones e incrementar los niveles de
asociatividad en procura de potencializar los beneficios logrados por las aglomeraciones.
Se requieren mayor divulgación en torno a las posibilidades de acceso a crédito de las
empresas por parte del sistema financiero, así como divulgación de los programas de
gobierno para apoyar la actividad económica.
Los programas y políticas gubernamentales de apoyo financiero a actividades empresariales
no deben ser exclusivas de algunos sectores, sus posibilidades de acceso deben
generalizadas, mucho más en lo que tiene que ver con el sector industrial donde los
requerimientos de capital suelen ser mayores.
25
El término de “identificación social” hace referencia al porcentaje de empresas que refieren que en esa
aglomeración al menos una empresa ha sido sancionada por contaminación ambiental.
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Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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Se requiere una política de conectividad en la que se masifique el acceso a internet por parte
de las empresas y se capacite en torno a los beneficios de su uso frente a posibilidades de
innovación tecnológica y apertura de mercados externos.
11.
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180
Identificación y Caracterización de Aglomeraciones para Bogotá
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12.
ANEXOS
Anexo 1: Definición y tipos de aglomeraciones.
Anexo 2: Mapa Metodológico de selección y clasificación de aglomeraciones
Anexo 3: Criterios para Determinación de Actividades
Anexo 4. Revisión de Literatura sobre aglomeraciones
Anexo 5. Proceso de ampliación de la cobertura censal (marco estadístico)
Anexo 6. Sectores en los que se identificaron aglomeraciones
Anexo 7. Sectores en los que se descartó la existencia de aglomeraciones
Anexo 8. Matrices DOFA Industria por cadena
Anexo 9. Matrices DOFA Servicios por rama
Anexo 10. Instrumento de recolección de información
Anexo 11. Funcion K
Anexo 12. El sector de la moda en Bogotá. Diagnóstico e identificación de
aglomeraciones
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