Nota sobre Estados Unidos - Noviembre 2013

Departamento
Política Exterior y Relaciones Multilaterales
NOTA SOBRE EEUU
Madrid, Noviembre 2013.
RESUMEN EJECUTIVO
EEUU es la primera economía del mundo
-Representa el 25% de la producción global
-Estados Unidos ocupa el cuarto puesto en la publicación “Doing Business 2014”
-Es el principal emisor (19%) y receptor de inversión internacional (15%)
-En 2017 se convertirá en el primer productor de petróleo del mundo
-Se calcula que en 2035 podrá cubrir sus necesidades energéticas
Un crecimiento económico moderado
-En 2012 del 2,2% del PIB
-En 2013 del 1,6% del PIB
EEUU es el socio económico más importante de España fuera de la UE y un socio estratégico.
-Primer destino, fuera de la UE, de nuestras exportaciones de bienes.
-Segundo cliente de nuestros servicios.
-Tercer destino de las inversiones directas españolas.
-Séptimo proveedor de mercancías de España.
-Segundo suministrador de servicios.
-Segundo inversor en términos de stock en nuestro país.
Un mercado que ofrece grandes oportunidades a nuestras empresas
-Planes de inversiones en infraestructuras de transporte por valor de 150.000 millones de
dólares en los próximos 10 años.
-Oportunidades en energías renovables, eficiencia energética, agua, telecomunicaciones,
concesiones, protección del medio ambiente, reciclaje, biotecnología y gestión de servicios
sanitarios (e-health).
El comercio entre EE.UU y la UE representa un tercio del comercio mundial
-El flujo comercial diario alcanza de los 2.000 millones de €.
-14 millones de puestos de trabajo dependen del comercio transatlántico.
La CEOE está a favor de un Acuerdo ambicioso de Libre Comercio e Inversiones UE-EEUU.
-Desarme arancelario
-Convergencia regulatoria
-Mejores condiciones de acceso al mercado de servicios
-Mejor acceso al mercado de contratación pública
Los EE.UU deben ratificar cuanto antes el nuevo Convenio para Evitar la Doble Imposición
-El Senado bloquea, por el momento, el Acuerdo.
1
Departamento
Política Exterior y Relaciones Multilaterales
1.-DESCRIPCIÓN GENERAL
EEEUU es la primera economía del mundo y representa el 25% de la producción global. Tiene
un mercado de 312 millones de consumidores con una renta per cápita de 47.200 de dólares.
Es destino del 16% del total de las importaciones mundiales y es el principal emisor (19%) y
receptor de inversión internacional (15%). Gracias a la revolución energética causada por la
producción masiva de petróleo y gas de esquisto, los Estados Unidos se convertirán a partir de
2017 en el primer productor mundial de petróleo y en 2035 empezarán a exportar petróleo.
En la publicación “Doing Business 2014” del Banco Mundial, que evalúa el clima de negocios en
189 países, Estados Unidos figura en el cuarto puesto, sólo por detrás de Singapur, Hong Kong
y Nueva Zelanda. Por el contrario, España ocupa el puesto 52 de esta clasificación.
2.-RECIENTE SITUACIÓN ECONÓMICA
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LOS ESTADOS UNIDOS
PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS:
PIB real (millardos USD a precios
constantes de 2005)
Tasa de variación real del PIB (%)
INFLACIÓN
Fin de periodo (%)
2009
2010
2011
2012
12.703,10
13.088,00
13.313,4
13.593,2
-3,1
2,4
1,8
2,2
2,70
1,50
3,0
2
9,3
9,6
8,9
8,2
-10,0
-8,9
-8,2
-7
88,3
96,6
99,5
104,7
-376.551
-470.898
-467.414
-734.780
-2,9
-3,2
-3,1
-3
13.767.867
14.456.194
15.047.656
15.930.000
98,0
99,5
99,7
100,4
EMPLEO Y TASA DE PARO
% Desempleo sobre población
activa
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB
DEUDA PÚBLICA
En % de PIB
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
En M USD
En % de PIB
DEUDA EXTERNA
En M USD
En % de PIB
Fuente: MINECO
En 2012 el crecimiento del PIB fue del 2,2%. El pronóstico inicial de alcanzar un crecimiento
del 1,8% del PIB en 2013 puede verse atenuado hasta el 1,6% del PIB como resultado del cierre
de la Administración, originado a raíz de las posiciones irreconciliables mantenidas entre los
demócratas y republicanos sobre cómo atajar el déficit público, fomentar el empleo e
impulsar el crecimiento económico.
2
Departamento
Política Exterior y Relaciones Multilaterales
Tras arduas negociaciones, que salvaron “in extremis” la suspensión de pagos, el 16 de octubre
se llegó al compromiso de refinanciar al Gobierno federal para que pudiera satisfacer todos
los servicios públicos hasta el 15 de enero, elevando el límite de endeudamiento hasta 16,7
billones de dólares hasta el próximo 7 de febrero. Este acuerdo no resolvió los problemas de
fondo, tan solo se ganó tiempo retrasando la solución
La tasa de desempleo fue del 7,3% en octubre de 2013. En este mes EEUU generó un total de
204.000 nuevos puestos de trabajo. El dato superó las previsiones del mercado a pesar del
cierre parcial del Gobierno durante la primera mitad del mes.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS HASTA 2016
DATOS
PIB (%)
Tasa de paro (%)
Déficit fiscal (% PIB)
Balanza por Cuenta Corriente (%PIB)
1Q13
2Q13
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.1
7.7
--2.7
1.7
7.6
---
1.8
8.9
-8.3
-3.0
2.8
8.1
-6.8
-2.8
1.8
7.6
-4.0
-2.6
2.3
7.0
-3.4
-2.8
2.5
6.4
-2.2
-2.7
2.8
5.9
-2.4
-2.4
Fuente: BBVA Research
2.-RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES
EEUU es un socio estratégico de España y las relaciones, tanto políticas como económicas, son
excelentes. EEUU es un mercado prioritario para España y cuenta con un Plan Integral de
Desarrollo de Mercado (PIDM). Desde 2009 el Plan Made in/by Spain potencia la imagen de
España en EEUU.
Estados Unidos es el principal socio comercial de España fuera de la UE. Representa el primer
destino, fuera de la UE, de las exportaciones españolas de bienes (un 4% del total). En 2012
las exportaciones españolas a EEUU alcanzaron una cifra record de 9 mil millones de €,
aumentando un 14% respecto a 2011. Los sectores que más crecieron fueron el del automóvil
y el de los bienes de equipo, con un aumento del 101% y del 32,92% respectivamente.
Asimismo, EEUU es el séptimo proveedor de España. En 2012 las importaciones provenientes
de EEUU tuvieron un valor de 9.877,94 M€ y registraron un descenso de un 7,5% respecto al
2011. Las principales partidas exportadas por EEUU, que representan el 36% del comercio
bilateral, son medicamentos, alimentos, productos energéticos y automóvil.
El comercio de servicios es muy significativo. En 2011 las exportaciones españolas de servicios
a Estados Unidos ascendieron a 6.980 M€, un 5,56% más que en 2010. EEUU es el segundo
cliente de servicios de España, solo por detrás de Reino Unido (18,6%) y por delante de Suiza.
Por otra parte, EEUU es también el segundo proveedor de servicios de España (6,6% del total).
En 2011 las importaciones españolas de servicios estadounidenses ascendieron a 6.755 M€.
3
Departamento
Política Exterior y Relaciones Multilaterales
COMERCIO EXTERIOR ESPAÑA-EEUU
En miles de €
EXPORT
IMPORT
Saldo
Cobertura
2010
6.592.464,71
9.650.476,57
-3.058.011,86
68,31
2011
7.913.715,68
10.869.330,66
-2.955.614,99
72,81
2012
9.020.261,81
9.877.940,57
-857.678,76
91,32
2013*
5.884.324,42
6.474.143,40
-589.818,98
90,89
Fuente: MINECO / *Datos provisionales hasta agosto.
En lo relativo a las inversiones directas, Estados Unidos es el segundo inversor en términos
de stock en España, con un 13,6% del total, y un valor de 43.019 M€ en 2011. Esta cifra
supone un descenso del 1,2% respecto a 2010. Los principales sectores de inversión son el
comercio, el suministro de energía eléctrica la industria química, la alimentaria y las
telecomunicaciones.
INVERSIÓN DE EEUU EN ESPAÑA
En miles de euros
Total
seleccionado
2010
2011
2012
2013
(enero-junio)
Flujos Inversión Neta
624.459,88
91.617,37
1.100,11
471.618,89
60.123,51
Flujos Inversión Bruta
996.026,21
211.608,50
273.908,94
471.743,75
38.765,02
Fuente: MINECO
EEUU es el tercer destino de la inversión española, con el 12,95% del total, por detrás de
Reino Unido y Brasil. España es el undécimo inversor en EEUU. Alrededor de 700 empresas
españolas están instaladas en EEUU, dando empleo a 78.000 personas. Las inversiones
españolas se centran en el sur del país, área llamada Sun Belt (en especial Florida, Texas y
California), en Estados del Noreste (Pennsylvania, Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts)
y en los Grandes Lagos (Michigan e Illinois). Los principales sectores de inversión son los
servicios financieros, suministros de energía eléctrica y seguros. El stock de inversiones de
España ascendía en 2011 a 47.999 millones de €.
En lo relativo al acceso a la contratación pública estadounidense, las empresas españolas
obtuvieron contratos por valor de 3.053 millones de € en 2011 y de 4.760 millones de € en
2012. En muchos casos, las empresas establecen una filial en EEUU para acceder a las
licitaciones. Sin embargo, como la experiencia de la empresa matriz no es reconocida, en otros
casos compran una empresa americana o participan en las licitaciones como subcontratistas.
Por otra parte, el Convenio para Evitar la Doble Imposición, firmado en enero de 2013, que
mejora el tratamiento a la repatriación de dividendos, los cánones o los intereses, se
encuentra vetado en el senado pendiente de ratificación.
4
Departamento
Política Exterior y Relaciones Multilaterales
INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EEUU
En miles de euros
Total
seleccionado
2010
2011
Flujos Inversión Neta
4.051.697,05
2.223.067,50
1.573.397,09
106.297,81
148.934,65
Flujos Inversión Bruta
6.760.765,71
2.927.215,88
2.969.210,90
674.102,00
190.236,93
2012
2013
(enero-junio)
Fuente: MINECO
3.-OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
EEUU tiene planes de inversión en infraestructuras de transporte, energía y agua por valor de
150.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Los proyectos de alta velocidad
ferroviaria previstos son: la línea entre San Francisco y Los Angeles, en California, por valor de
68.000 millones de dólares y la renovación del Corredor ferroviario del Noreste que une
Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington con un presupuesto de 70.000 millones de
dólares. Otros planes de inversión en infraestructuras contemplan la ampliación del
aeropuerto de Filadelfia, proyectos de transporte en Virginia o Los Ángeles o planes hidráulicos
en California. También hay oportunidades en energías renovables, eficiencia energética,
telecomunicaciones, concesiones de autopistas, protección del medio ambiente, reciclaje,
biotecnología y gestión de servicios sanitarios (e-health).
4.-RELACIONES UE-EEUU
La Unión Europea y los Estados Unidos son economías altamente interdependientes. Ambas
representan las dos quintas partes del comercio mundial. Los flujos comerciales diarios
alcanzan los 2.000 millones de euros y se calcula que de este comercio dependen 14 millones
de puestos de trabajo. Los principales socios europeos de EEUU son Alemania con una cuota
de mercado del 28% y Reino Unido con un 18% de las exportaciones europeas que se dirigen a
EEUU. Francia, Italia, Holanda, Irlanda y Bélgica agrupan el 38% del total de las exportaciones
europeas y España y Suecia representan cada uno el 3%.
Los Lo
Desde julio, hay unas negociaciones en curso para lograr un Acuerdo de Libre Comercio e
Inversiones UE-EEUU, (TTIP en inglés). La CEOE está a favor de un Acuerdo ambicioso que,
además de establecer un desarme arancelario, incluya la eliminación de las barreras técnicas al
comercio, las inversiones y la mejora de las condiciones de acceso a los mercados de
contratación pública y de los servicios.
Sin embargo, el escándalo del espionaje podría hacer descarrilar las negociaciones o un posible
acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo, muy sensible a la opinión
pública, tiene un papel determinante en su aprobación.
5
Departamento
Política Exterior y Relaciones Multilaterales
5.-PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE EEUU
EEUU forma parte del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) desde 1994.
Esta área- Canadá y México- es el principal cliente de los EEUU, superando las exportaciones a
la UE27 y a China conjuntamente.
Asimismo, tiene otros Acuerdos de Libre Comercio regionales y bilaterales. Actualmente,
además del iniciado con la UE, está negociando un Acuerdo regional Trans-Pacífico (TPP), con
los siguientes países de Asia y Pacífico: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón,
Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE LOS ESTADOS UNIDOS
(Datos en M USD$)
2010
2011
PAÍS
2012
China
Canadá
México
Japón
Alemania
Corea del Sur
366.052
281.851
232.719
122.876
82.852
49.533
399.362
315.347
262.864
128.925
98.663
56.661
425.44
324.246
277.653
146.388
108.524
58.880
Reino Unido
Venezuela
Arabia Saudita
Taiwán
España
50.699
32.825
31.485
35.966
8.692
51.236
43.256
47.476
41.405
11.017
54.935
38.726
55.667
38.860
11.789
Fuente: MINECO
Los principales clientes de Estados Unidos son China, Canadá, México, Japón y la Unión
Europea. Los socios comerciales más importantes de los EEUU en la UE son Alemania, Reino
Unido y los Países Bajos, seguidos de España.
PRINCIPALES CLIENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS
PAÍS
China
Canadá
México
Japón
Alemania
Corea
Reino Unido
Brasil
Países Bajos
Hong Kong
España
(Datos en M USD$)
2010
2011
91.881
249.105
163.473
60.486
48.161
38.846
48.414
35.425
34.939
26.570
10.178
103.939
280.890
198.378
65.706
49.156
43.415
55.881
42.944
40.680
36.449
10.849
2012
110.590
292.443
216.331
70.046
48.786
42.318
54.817
43.717
42.351
37.480
9.497
Fuente: MINECO
6
Departamento
Política Exterior y Relaciones Multilaterales
FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS EN EEUU POR PAISES
Datos en M USD
Bélgica
Japón
Alemania
Canadá
Holanda
Suiza
Reino Unido
España
Fuente: MINECO
2010
2011
6.051
20.785
20.052
10.488
10.821
41.268
37.022
2.731
2012
43.758
19.031
14.878
15.809
15.077
29.151
-1.370
5.944
11.828
20.572
7.681
12.485
24.343
6.468
20.198
2.742
7