Citigroup amplía sus operaciones en América Central

Citigroup amplía sus operaciones en América Central
al adquirir Grupo Cuscatlán
La transacción añadirá más de un millón de clientes
y ampliará la red de distribución regional
Nueva York - Citigroup anunció hoy que ha alcanzado un acuerdo definitivo para la adquisición
de las subsidiarias del Grupo Cuscatlan, de la compañía holding Corporación UBC
Internacional S.A., que cuenta con 2.500 accionistas. Grupo Cuscatlán, que tiene operaciones
en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá, es uno de los grupos financieros
líderes de América Central.
Esta transacción, que incluirá a los intermediarios bancarios y financieros de Grupo Cuscatlán y
sus subsidiarias de seguros y pensiones en El Salvador, ampliará aún más las operaciones de
banca de consumo y banca corporativa de Citigroup, y complementará la adquisición, aun
pendiente de aprobación regulatoria, de Grupo Financiero Uno - la compañía emisora de
tarjetas de crédito líder en América Central.
Bajo la marca Banco Cuscatlán, las subsidiarias de Grupo Cuscatlán ofrecen productos y
servicios de banca corporativa y comercial, así como un amplio portafolio de productos de
banca de consumo. Al 30 de septiembre de 2006, el Grupo cuenta con US$ 5,4 miles de
millones en activos, US$ 3,5 miles de millones en préstamos y US$ 3,4 miles de millones en
depósitos. La compañía posee también importantes relaciones corporativas en toda América
Central. Grupo Cuscatlán actualmente brinda servicio a más 45.000 clientes de banca
corporativa y 1,2 millones de clientes de banca de consumo a través de una red de distribución
de 202 sucursales y 263 cajeros automáticos en toda la región. Tiene aproximadamente 5.000
empleados.
“La adquisición de Grupo Cuscatlán es otro paso importante en nuestros esfuerzos por ampliar
las operaciones de Citigroup en América Central”, comentó Charles Prince, Presidente y CEO
de Citigroup. “Esta transacción complementa nuestra reciente adquisición de Grupo Financiero
Uno, la empresa emisora de tarjetas de crédito más grande de América Central. Juntas, estas
transacciones fortalecen rápida y significativamente nuestras capacidades de distribución y
ofertas de productos para brindar servicio a los clientes de banca minorista y banca corporativa
en América Central".
“El equipo gerencial y el sólido modelo empresarial de Grupo Cuscatlán han producido grandes
resultados en años recientes. Nos complace darle la bienvenida a Grupo Cuscatlán y a su
excelente equipo de profesionales a Citigroup”, afirmó Manuel Medina-Mora, Presidente y CEO
de Citigroup, América Latina y México. “Estamos seguros de que Grupo Cuscatlán y sus
empleados nos ayudarán a continuar entregando productos y servicios innovadores y de
excelente calidad a clientes individuales e institucionales en toda América Central".
(Continua)
Pagina 2
“Grupo Cuscatlán tiene un rico historial de crecimiento estratégico, respondiendo a las
necesidades de nuestros clientes” afirmó Mauricio Samayoa, CEO de Grupo Cuscatlán.
“Desde una operación básicamente local, nos convertimos en una institución regional
operando bajo la marca Banco Cuscatlán y acompañando a nuestros clientes en su
expansión de negocios. Nos complace que, al incorporarnos a la marca y la red mundial de
Citigroup, lideres en su clase, podremos ofrecer a nuestros clientes productos de categoría
mundial y de excelente calidad”.
La transacción, que está sujeta a las aprobaciones de los entes reguladores, se espera que
concluya a principios del año 2007.
La división de Banca Corporativa y de Inversión de Citigroup fue el único asesor financiero de
Citigroup en esta transacción. Grupo Cuscatlan no tuvo asesor financiero externo.
Citigroup ha operado en América Central durante más de 100 años y cuenta con una presencia
sólida en el sector de la Banca Corporativa y de Inversión en Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Panamá así como operaciones de tarjetas de crédito en Panamá.
Recientemente anunció la adquisición de Grupo Financiero Uno, el cual tiene más de un millón
de clientes de banca minorista, lo que representa $1,1 millones en cuentas de tarjetas de
crédito, $1,2 miles de millones en cuentas por cobrar de tarjetas de crédito y $1,3 miles de
millones en depósitos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Grupo Financiero Uno también tiene una red de distribución de 75 sucursales y más de cien
mini sucursales y puntos de venta. Aún están pendientes varias aprobaciones por parte de los
entes reguladores para concluir esta transacción.
Citigroup está presente en 24 países de América Latina y, en la región, ocupa una posición de
liderazgo en el ramo de la Banca Corporativa, teniendo una creciente presencia en la Banca de
Consumo y un sólido reconocimiento y extraordinaria lealtad por parte de sus clientes. La
compañía opera más de 2.200 sucursales que ofrecen servicios bancarios minoristas y
servicios de financiamiento al consumidor en México y América Latina, donde se prestan
servicios a 13.000 clientes corporativos, 17 millones de clientes de banca minorista y a más de
nueve millones de titulares de tarjetas de crédito.
###
Citigroup, la principal compañía de servicios financieros a nivel mundial cuenta con
aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes y opera en más de 100 países, donde
presta una amplia gama de productos y servicios financieros a consumidores, corporaciones,
gobiernos e instituciones, incluyendo servicios bancarios y crediticios al consumidor, servicios
bancarios corporativos y de inversión, corretaje de títulos valores y administración de
patrimonio. Las principales marcas que se agrupan bajo la sombrilla roja de la marca Citigroup
son: Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney y Banamex. Para obtener más información
visite www.citigroup.com
Ciertas declaraciones en este documento tienen un “carácter futurista” según el significado de
la Ley de Reforma de Litigios de Títulos Valores Privados. Dichas declaraciones se basan en
las expectativas actuales de la gerencia y están sujetas a incertidumbres y a cambios de las
circunstancias. Debido a numerosos factores, los resultados reales pueden diferir
considerablemente de los incluidos en estas declaraciones. Más información sobre dichos
factores puede encontrarse en las presentaciones de Citigroup ante la Comisión de Bolsa y
Valores (SEC) de EE. UU.
Contactos de Citigroup:
Para los medios:
Michael Hanretta
Shannon Bell
(212) 559-9446
(212) 793-6206
Para los medios en América Latina:
Lula Rodríguez
(305) 347-1659
Inversionistas:
Arthur Tildesley
(212) 559-2718
Renta Fija:
John Randel
(212) 559-5091
Contacto de Grupo Cuscatlán:
Patricia de Jovel
(503) 2212-3601
(503) 7883-4400