Nueces - Ministerio de Agricultura

2012
“NUECES DEL BRASIL EN EL MERCADO DE
ESTADOS UNIDOS”
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
DIRECCION DE AGRONEGOCIOS
CONTENIDO
I.
GENERALIDADES DEL PRODUCTO 2
1. Características 2
2. Importancia de la Actividad Productiva-Económica
2
3. Uso y Valor Nutricional
3
4. Producción Nacional 3
II.
SITUACIÓN ARANCELARIA Y NO ARANCELARIA
4
1.Arancelaria 4
1.1
Partidas Arancelarias 4
1.2 Aranceles aplicados por EEUU
4
1.3 Preferencia Arancelaria otorgada por EEUU a Perú
4
2.No Arancelaria 4
2.1 Requisitos para exportar al Mercado Estadounidense
4
III.
PERÚ Y SU POTENCIAL EXPORTABLE
1.
Evolución de las Exportaciones
2.
Principales Empresas Exportadoras
IV.
DEMANDA DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE
7
1.
Importaciones por Distritos Aduaneros
7
2.
Principales Países Proveedores
7
3.
Estacionalidad de la Demanda
7
4.Tendencias del Consumidor 9
6
6
6
V.
FERIAS10
1.Principales Ferias Nacionales10
2.Principales Ferias en EEUU10
VI.CONCLUSIÓN10
I.GENERALIDADES DEL PRODUCTO
1.Características
La Nuez del Brasil o Castaña Amazónica (Bertholletia excelsa) pertenece a la familia botánica Lecythidaceae. Es un producto forestal no maderero que crece naturalmente en
los bosques amazónicos de Brasil, Bolivia y Perú. Su altura puede llegar hasta los 50 m.
Los frutos de la Nuez del Brasil, llamados popularmente “cocos”; son de piel lisa, de
buen tamaño con un peso entre 1 Kg. y 2 Kg. En su interior pueden albergar hasta 20
semillas (llamadas también nueces o almendras) que tienen forma similar a los gajos de
una naranja, cubiertas por una fina piel que contiene a las almendras de color blanco y
textura mantecosa.
La cadena de producción de la Nuez del brasil tiene básicamente cuatro componentes:
producción; recolección (aclareo para crear senderos entre los árboles, recoger el fruto,
y abrirlo); elaboración (secado y remojado, descascarado, secado de la nuez descascarada), y la comercialización1.
2.Importancia de la Actividad Productiva-Económica
La única región privilegiada del Perú donde se encuentran bosques con suficientes árboles de castaña para generar una actividad económica en torno a la recolección de
sus frutos, es Madre de Dios. Esta región cubre el 100% de la producción nacional, y, se
estima que los bosques naturales castañeros ocupan un área aproximada de 2.5 millones
de hectáreas que representan el 30% de la superficie de la Región.
La actividad castañera es de vital importancia en la región de Madre de Dios, alrededor
del 20%-25% de su población dependen directa e indirectamente de la misma. Así mismo,
genera aproximadamente el 67% del total de ingresos anuales de las familias que se dedican a esta actividad.
Por lo anterior, el Gobierno Regional de Madre de Dios, dada la gran importancia
económica, social, ecológica y cultural como un producto de valor estratégico para el
desarrollo económico de sus agricultores y la generación de riqueza, declaró en agosto
de 2009 a la “Castaña Amazónica del Perú” como su Producto Bandera2.
Fuentes: http://fotoamazonia.blogspot.com/2009/08/declaran-la-castana-amazonica-del-peru.html / http://www.iiap.org.pe/publicaciones/CD/documentos/M012.pdf / http://
www.ecured.cu/index.php/Nuez_de_Brasil
2
A través de la Ordenanza Regional Nº 017-2009-GRMDD/CR.
1
3. Uso y Valor Nutricional
Las Nueces del Brasil son ricas en proteínas y aminoácidos esenciales, pueden ser consumidas en forma
cruda, tostada o como ingrediente de una gran variedad de dulces y manjares.
De las semillas del árbol de la castaña, se obtiene también un aceite rico en grasas no saturadas, que tienen
tendencia a reducir el nivel de colesterol en la sangre.
En forma industrial se usa para la elaboración de cosméticos y jabones finos.
Es un producto ideal para personas con problemas nutricionales o para aquellas que hacen ejercicio físico
como complemento energizante y en sus dietas.
4. Producción Nacional
En la Región de Madre de Dios, el periodo de dispersión o caída de los frutos del árbol de
la castaña ocurre entre los meses de diciembre y marzo. El periodo de zafra o de recolección y chancado-partido de los cocos para el aprovechamiento de las nueces ocurre entre
los meses de enero y abril.
El nivel de producción durante el periodo 2005-2011, en general se ha mostrado creciente
y superior a las 4,000 toneladas, a excepción del año 2010 donde se registraron 3,818 toneladas. Es oportuno destacar que en el año 2011, se alcanzó el mayor volumen producido
(8,372 toneladas).
Gráfico Nº 1
Perú: Producción nacional de Nueces del Brasil o Castaña Amazónica (Toneladas)
8,372
9,000
7,500
Acumulado
ene-jun
6,231
5,706
6,000
4,386
4,629
5,096
3,818
4,500
2,383
3,000
1,500
378
0
2005
2006
2007
(*) Acumulado: enero-junio.
Fuente: MINAG-DGFFS.
2008
2009
2010
2011
2011*
2012*
II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y NO ARANCELARIA
1. Arancelaria
1.1 Partidas Arancelarias
Perú
0801.21.00.00Nueces del Brasil, con cáscara, frescos o secos
0801.22.00.00Nueces del Brasil, sin cáscara, frescos o secos
EEUU
0801.21.00.00Nueces del Brasil, con cáscara, frescos o secos
0801.22.00.00Nueces del Brasil, sin cáscara, frescos o secos
“Es importante mencionar que prácticamente el 100% de las exportaciones de Nueces del Brasil del Perú hacia EEUU y en general hacia el mundo se realizan a través de la partida arancelaria
0801.22.00.00. En ese sentido, las cifras estadísticas del presente trabajo se centraran en este producto.”
1.2 Aranceles aplicados por EEUU
Los aranceles aplicados por EEUU para las Nueces del Brasil están en 0%, es decir, libre del pago de
aranceles para cualquier país.
1.3 Preferencia Arancelaria otorgada por EEUU a Perú
En el marco del “APC Perú-EEUU”3, el Perú logró que EEUU le consolide en 0% el arancel para la
Nuez del Brasil. La importancia de esta situación reside en que ante cualquier eventual modificación
del arancel que pudiera aplicar EEUU para este producto, el Perú ya aseguro su acceso inmediato
libre del pago de aranceles mediante la aplicación de este Acuerdo.
Es oportuno precisar que para que la nuez del brasil se beneficie de las preferencias arancelarias
asignadas por el APC, este debe ser originario de los países signatarios del mismo, para lo cual debe
cumplir con los criterios de calificación de Reglas de Origen indicados en dicho Acuerdo4.
2. No Arancelaria
2.1 Requisitos para exportar al Mercado Estadounidense
El ingreso de Nueces del Brasil con cáscara o sin cáscara hacia EEUU esta sujeta al cumplimiento de
requisitos establecidos por la FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos). Este producto esta sujeto a inspección en el puerto de entrada, que puede consistir en un
examen físico o toma de muestras para confirmar que el producto cumple con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos que esta basada en la naturaleza del producto, las prioridades
de la FDA y la historia previa del producto.
APC: Acuerdo de Promoción Comercial. Se encuentra vigente desde febrero de 2009.
Ver: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/Reglas_de_Origen.pdf / http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/Reglas_de_Origen_Anexo.pdf
3
4
Por otro lado, este producto por su grado de procesamiento requiere del cumplimiento de requisitos sanitarios y de inocuidad, como cumplir con los niveles máximos permitidos de aflatoxinas y
plaguicidas; además de los criterios microbiológicos establecidos por la FDA. Así mismo, debe de
contar con el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos que es obligatorio para todos los
productos peruanos que es otorgado por DIGESA.
El envase usado para este producto depende del requerimiento del comprador, pueden ser cajas de
cartón o bolsas de plástico. Preferentemente el envase usado son bolsas de polietileno y empacados
al vacío.
Sobre el marcado y etiquetado, se debe de cumplir con las disposiciones establecidas en el Código
de Regulaciones Federales, Título 21, Parte 101 “Food Labeling” (21 CFR 101), donde se establece
los requisitos del marcado y etiquetado de productos.
Por último, cumplir con las disposiciones de la Ley contra el Bioterrorismo, que empezó a regir
en los EE.UU. a partir del año 2003 y se encuentra destinada a proteger la producción, distribución y venta de alimentos de origen norteamericano e importado, en contra de posibles atentados
terroristas. El procedimiento para la aplicación de la presente Ley considera las siguientes etapas:
a.
Registro de instalaciones alimenticias.
b.
Notificación previa de alimentos importados.
c.
Detención administrativa.
Para el caso de nueces del brasil orgánica, estas deben estar certificadas por una Certificadora
Orgánica acreditada por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos USDA, las empresas
reconocidas para el Perú son Bio Latina, IMO Control, KRAV, OCIA, SGS, SKAL-Control Unión,
entre otras.
III. PERÚ Y SU POTENCIAL EXPORTABLE
1. Evolución de las Exportaciones
Durante el periodo 2005-2011, las exportaciones se han valorizado mostrando un comportamiento
creciente en relación al volumen exportado que prácticamente se ha mantenido. Al cierre del 2011,
alcanzó su máximo valor exportado (US$ 18.5 millones) superando en 50% el valor alcanzado en el
2010.
Gráfico Nº 2
Exportaciones de Nueces del Brasil sin cáscara hacia EEUU (P.A. 0801.22.00.00)
2. Principales Empresas Exportadoras
Al cierre del 2011, entre las tres primeras empresas han cubierto el 67% y 69% del valor y volumen
exportado respectivamente.
Cuadro Nº 2
Principales Empresas exportadoras de Nueces del Brasil sin cáscara hacia EEUU
(P.A. 0801.22.00.00)
Nº
Empresa Exportadora
1 El Bosque Empresa Individual de R. Ltda.
2 La Nuez S.R.L.
3 Agricolas y Forestales S.A.C.
4 Candela Perú
5 Exportadora El Sol S.A.C.
6 R. Muelle S.A.
7 G & V S.A.C.
8 Fast-Trade del Perú S.R.L.
9 Comercial Foods Corporation S.A.C.
10 Import-Export Tropical Products S.A.C.
Otras Empresas
Total
(*) Acumulado: enero-setiembre.
Fuente: SUNAT.
Miles de US$
Toneladas
2009 2010 2011 2011* 2012* 2009 2010 2011 2011* 2012*
1,835 3,133 5,081 3,541 4,263 507 624 663 480 601
1,866 2,546 3,476 2,975 1,749 507 455 418 367 247
1,603 2,736 3,891 2,850 2,451 433 474 409 310 333
654 1,268 1,661 1,160
255 139 189 171 125
30
321
321
945
650
781
80
63 112
80 109
297
696
862
383
838
80 107
96
48 112
241
514
701
540
416
64
96
80
64
64
304
461
587
449
314
80
74
62
48
44
0
0
513
264
572
0
0
56
32
80
0
0
263
263
225
0
0
32
32
32
1,601
712
581
525
71 507 120
60
55
7
8,721 12,386 18,561 13,601 11,936 2,397 2,202 2,159 1,640 1,660
IV. DEMANDA DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE
El mercado estadounidense, después de la Unión Europea (27 países), es el segundo importador
mundial de Nueces del Brasil sin cáscara frescos o secos.
1. Importaciones por Distritos Aduaneros
Al cierre del 2011, los principales distritos aduaneros de EEUU por donde ingresaron las Nueces del
Brasil sin cáscara fueron New York, Norfolk, y Los Angeles; los cuales representan el 92% y 91% del
valor y volumen importado (respectivamente) desde el mundo. Cabe destacar, que solo New York
representa el 53% y 49% del valor y volumen importado.
Cuadro Nº 3
EEUU: Importaciones de Nueces del Brasil sin cáscara desde el Mundo por
Distrito Aduanero
Nº Distrito Aduanero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
New York
Norfolk
Los Angeles
San Francisco
Houston / Galveston
Philadelphia
Charleston
Tampa
New Orleans
Baltimore
Otros Distritos
Total
(*) Acumulado: enero-setiembre.
Fuente: World Trade Atlas.
2009
16,865
10,443
3,870
1,091
1,584
0
0
106
0
107
463
34,530
Miles de US$
Toneladas
2010 2011 2011* 2012* 2009 2010 2011 2011* 2012*
26,752 29,598 20,695 16,108 4,674 5,931 3,628 2,617 2,133
10,989 12,386 9,446 8,017 2,853 3,648 1,830 1,268 1,010
4,365 9,156 6,757 6,524 1,112 1,039 1,285
829
844
1,215 2,497 1,674 1,540
277
375
365
205
216
841
729
265
756
448
336
125
32
96
239
656
522
256
0
48
80
64
32
79
308
114
192
0
16
61
16
45
0
155
0
155
32
0
36
0
36
0
151
0
116
0
0
14
0
16
0
147
147
577
32
0
18
18
79
174
72
57
159
133
28
9
8
18
44,654 55,853 39,678 34,400 9,560 11,422 7,451 5,073 4,511
2. Principales Países Proveedores
Durante el periodo 2005-2011 la demanda estadounidense por este producto se ha mantenido, ha
caído y se ha recuperado. El máximo nivel de sus importaciones lo alcanzó al cierre del 2011, con
un valor de US$ 55,8 millones y un volumen de 7,451 toneladas.
Los principales abastecedores son principalmente Bolivia, Perú, y con menor volumen Brasil. Durante los últimos tres años, en promedio, Bolivia ha cubierto el 65% de la demanda estadounidense
(en valor), Perú el 28%, y Brasil el 5%. En términos de volumen, Bolivia ha cubierto el 64% de la
demanda, Perú el 29%, y Brasil el 6%.
Cuadro Nº 4
EEUU: Importaciones de Nueces del Brasil sin cáscara desde el Mundo (Miles de US$)
Nº
1
2
3
4
5
Origen
Bolivia
Perú
India
Chile
Brasil
Otros
Total
2005
15,820
13,244
88
1,656
19,909
150
50,867
2006
16,826
10,058
13
28
10,112
109
37,146
(*) Acumulado: enero-setiembre.
Fuente: World Trade Atlas.
2007
2008
2009
2010
2011 2011*
20,061 22,970 21,470 29,650 37,250 27,750
10,824 11,569 8,791 12,356 17,951 11,581
49
174
0
0
281
139
255
695
196 1,340
169
169
10,860 3,241 3,934 1,308
134
0
228
0
139
0
68
39
42,277 38,649 34,530 44,654 55,853 39,678
2012*
22,000
10,951
0
389
1,052
8
34,400
Cuadro Nº 5
EEUU: Importaciones de Nueces del Brasil sin cáscara desde el Mundo (Toneladas)
Nº
1
2
3
4
5
Origen
Bolivia
Perú
India
Chile
Brasil
Otros
Total
2005
3,911
2,907
16
485
4,614
45
11,978
2006
2007
4,508 5,287
2,537 2,468
7
16
15
48
2,651 3,006
32
95
9,750 10,920
(*) Acumulado: enero-setiembre.
Fuente: World Trade Atlas.
2008
5,123
2,448
32
159
721
0
8,483
2009
2010
5,961 7,182
2,351 3,559
0
0
64
193
1,152
488
32
0
9,560 11,422
2011 2011* 2012*
4,975 3,611 2,854
2,405 1,426 1,469
32
16
0
16
16
48
16
0
140
7
4
0
7,451 5,073 4,511
Cabe destacar, que Bolivia es el principal exportador mundial de Nueces del Brasil sin cáscara, y Perú
ocupa el tercer lugar después de la Unión Europea (27 países).
3.
Estacionalidad de la Demanda
La demanda estadounidense de Nueces del Brasil sin cáscara, se realiza durante todo el año, no
obstante, durante el segundo semestre se concentran sus mayores niveles de importación desde el
mundo.
Cuadro Nº 6
EEUU: Estacionalidad de las importaciones de Nueces del Brasil sin cáscara desde
el Mundo
Producción (%)
100
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
9
7
12
11
13
10
6
4
5
6
8
9
Nota: Información referencial obtenida a partir de la importación mensual de EEUU desde el Mundo (2008-2011).
Fuente: Global Trade Atlas.
Cuadro Nº 7
Perú: Estacionalidad de las exportaciones de Nueces del Brasil sin cáscara hacia el
Mundo
Producción (%)
100
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
12
12
11
9
6
4
3
4
5
9
12
13
Nota: Información referencial obtenida a partir de la importación mensual de EEUU desde el Mundo (2008-2011).
Fuente: Global Trade Atlas.
Cuadro Nº 8
Bolivia: Estacionalidad de las exportaciones de Nueces del Brasil sin cáscara hacia
el Mundo
Producción (%)
100
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
5
4
6
7
10
12
11
11
11
10
8
5
Nota: Información referencial obtenida a partir de la importación mensual de EEUU desde el Mundo (2008-2011).
Fuente: Global Trade Atlas.
Cuadro Nº 9
Brasil: Estacionalidad de las exportaciones de Nueces del Brasil sin cáscara hacia
el Mundo
Producción (%)
100
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
4
7
4
6
9
22
12
13
9
5
4
6
Nota: Información referencial obtenida a partir de la importación mensual de EEUU desde el Mundo (2008-2011).
Fuente: Global Trade Atlas.
Así mismo, los envíos de Nueces del Brasil sin cáscara de Bolivia y Perú hacia el exterior se realizan
principalmente durante el segundo semestre del año.
En ese sentido, teniendo en cuenta lo anterior los envíos de Perú y Bolivia hacia EEUU compiten
directamente. En el caso de Brasil, sus envíos hacia el exterior se concentran principalmente entre
mayo y julio.
4.
Tendencias del Consumidor
El mercado estadounidense es uno de los más importantes en la producción y el consumo de frutas
y de nueces en el mundo. Un quinto de su producción de frutas y nueces se destina al mercado de
exportación, y sus importaciones representan más de un tercio de su consumo.
El estadounidense promedio consume alrededor de 270 Lb. de fruta y nueces (fresca y procesada)
por año. Dentro de su consumo de alimentos, este grupo de productos ocupa el tercer lugar,
después de los lácteos y los vegetales.
La fruta se consume preferentemente en forma de jugo (alrededor de la mitad del consumo), en
estado fresco (más de un tercio) y envasado, seco y congelado (menos de un décimo del consumo).
Así mismo, la encuesta anual desarrollada por el Consejo de Información de Alimentos a Nivel Internacional (The International Food Information Council) estableció que habría tres factores que
motivan al consumidor estadounidense a comprar alimentos:
• El principal motivador, es el Sabor.
• El segundo factor, es el Precio. Más estadounidenses mencionaron este año que el precio de los
alimentos es un factor significante para decidir la compra.
• El tercer factor considerado, es la Salud. Los estadounidenses están cada vez más motivados a
consumir alimentos saludables y nutritivos5.
Finalmente, un aspecto fundamental a tener en cuenta es que la mayoría de las ventas se logran a
través de las grandes cadenas de distribución como Wal-Mart con 4000 tiendas, The Kroger Co., y
Sears Roebuck & Co. (comprado por Kmart y Safeway)6.
Gráfico Nº 3
Flujograma de la Distribución de Productos Agrícolas en EEUU
Fuente: PROMPERÚ.
5
6
Fuente: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources%5Cpromo%5CPiura-EEUU-Fernando-Albareda.pdf
Fuente: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/285080533rad9FE8D.pdf
V. FERIAS
A continuación las principales ferias que se efectúan a nivel Nacional cuya realización es co-financiada / co-organizada con el Ministerio de Agricultura, y las desarrolladas en EEUU, en cuyo marco se
promociona la nuez del brasil ó castaña amazónica peruana.
•
•
•
•
•
1. Principales Ferias Nacionales
“Perú Natura”, espacio que se realiza en el marco de la feria
“Expoalimentaria”
Web: http://www.expoalimentariaperu.com/
“Expo Amazónica”
Web: http://www.expoamazonica.com/
“Alimentaria Andina”
Email: [email protected]
“Salón del Cacao y Chocolate”
Web: http://www.salondelcacaoychocolate.pe/
Festival Internacional de la Castaña Amazónica (Se acaba de celebrar la primera edición. en octubre pasado, organizado por el
Gobierno Regional de Madre de Dios).
2. Principales Ferias en EEUU
• “Natural Products Expo East”
Web:http://www.expoeast.com/expoeast2013/public/enter.
aspx
• “BioFach America - All Things Organic”
Web: http://www.biofach-america.com/
• “Natural Products Expo West”
Web: http://www.expowest.com/ew13/public/enter.aspx
• “Fancy Food Show”
Web: http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/aboutfancy-food-show/
• “Americas Food & Beverage Show”
Web: http://www.americasfoodandbeverage.com/
VI. CONCLUSIÓN
Las expectativas para exportar Nueces del Brasil sin cáscara o
Castaña Amazónica hacia EEUU son muy buenas sobre todo en
el segundo semestre del año. Así mismo, el Perú cuenta con una
importante oferta nacional la cual puede ser mas aprovechada, por
ejemplo al cierre del 2011 del volumen nacional producido el 26%
se dirigió hacia este mercado y en general el 38% hacia el mundo.
Sumado a que los envíos hacia este mercado están en crecimiento;
y a que en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial EEUU
nos ha consolidado en 0% el arancel para este producto, se vislumbra una excelente oportunidad de negocio para este producto.
Lima, Febrero de 2013.