MAÎTRE 2006 Gestión integrada para hostelería Manual de usuario 1 INTRODUCCIÓN En primer lugar permítame agradecerle su elección de MAÎTRE 2006 para la gestión de ventas en su restaurante. Ha hecho una elección que sin duda le permitirá mejorar su gestión durante los próximos años, proporcionándole un alto grado de satisfacción a sus necesidades en este ámbito. MAÎTRE 2006 ha sido realizado en un entorno gráfico usando las técnicas más modernas de programación visual, lo cual hace que sea ágil y sumamente fácil de utilizar, esto permite que cualquier persona pueda usarlo a pleno rendimiento con solo un par de horas de aprendizaje. La gestión podrá ejecutarla en dos modos diferentes: Por medio de claves Por medio de menús e iconos visuales Si su equipo dispone de una pantalla táctil o de un mouse podrá usarlo con pleno rendimiento, comprobando lo fácil que puede ser usar dichos periféricos. Astarté Informática s.l. 2 MAÎTRE 2006 INSTALACIÓN MAITRE2006 ¿Cómo instalo el programa? Inserte el CD de MAÎTRE 2006 y espere a que aparezca automáticamente el programa de instalación. A continuación le pedirá los datos del usuario (Nombre y Empresa). Estos datos no son significativos para el registro futuro de la aplicación. Si el CD no hiciera el autoarranque, tendría que acceder a la carpeta maitre2006 del CD y ejecutar el archivo SETUP.EXE. ¿Cómo puedo eliminar todos los datos de ejemplo (platos, grupos,…) que aparecen tras instalar el CD? Dentro de C:\Archivos de programa\MAîTRE 2006\Ficheros\ tenemos la base de datos de ejemplo que instala el programa (mmaestro.mdb) que renombraremos (mmaestro_demo.mdb) y la base de datos vacía (mmaestrv.mdb) que copiaremos en esta carpeta (copia de mmaestrv.mdb) y renombraremos la copia como mmaestro.mdb para que la use el programa. ¿Por qué me aparecen mensajes indicando Versión de Evaluación? Porque al instalar el CD del programa, el programa queda en Versión de Evaluación, hasta que en algún momento se registre con el disco maestro o la llave USB. El disco maestro o la llave USB que acompañará al CD en el paquete del programa. ¿Cómo procedo a registrar mi programa Maître2006? Con disco maestro: Para realizar el registro del programa mediante disco maestro puede entrar en el programa y, en la pantalla principal, acceder al menú superior, desplegando la opción “Maitre”, y dentro de esta en “Hoja de Registro”, o bien acceder desde Windows, en Inicio Æ Ejecutar, tecleando el comando “de C:\Archivos de programa\MAîTRE 2006\Maitre2006.exe” /R Tras esto nos preguntará si queremos realizar la protección de nuestra aplicación mediante llave USB, a lo que tendremos que contestar que NO, y a continuación nos preguntará si tenemos introducido el disco maestro en la unidad A: . Debemos asegurarnos de tener insertado el disco maestro y a continuación contestar SI. El siguiente paso será rellenar los datos del usuario de la aplicación y pulsar en el botón INSTALAR. Con llave USB: Para realizar el registro del programa mediante mochila USB debe entrar en el programa y, en la pantalla principal, acceder al menú superior, desplegando la opción “Maitre”, y dentro de esta en “Hoja de Registro”. Tras esto nos preguntará si queremos realizar la protección de nuestra aplicación mediante llave USB, a lo que tendremos que contestar que SI. El siguiente paso será rellenar los datos del usuario de la aplicación y pulsar en el botón INSTALAR. Es MUY IMPORTANTE que los datos de registro que se introducen sean los correctos, ya que una vez que es registrada la aplicación por primera vez, no podrán ser cambiados posteriormente. Manual Maitre2006 3 1 Astarté Informática MAÎTRE 2006 La primera vez que entramos con la aplicación registrada, el programa generará un Certificado de Registro (C:\Archivos de Programa\Maître 2006\CertificaMaître2006.PDF) que aconsejamos enviar a Astarté Informática o al menos guardar una copia o imprimirlo para evitar posibles futuros problemas con la pérdida de licencia, rotura de disco o llave USB,… ¿Cómo registro una aplicación de varios puestos de trabajo? Si vamos a realizar el registro mediante disco llave, el propio disco lleva una licencia por cada puesto de trabajo que tengamos, con lo cual sólo tendremos que instalar y registrar la aplicación en cada puesto con el mismo CD y disco llave. Si por el contrario vamos a realizar la protección del programa mediante llave USB, debemos registrar la aplicación en primer lugar con la llave marcada como “LLAVE MAESTRA” en su etiqueta. El resto de equipos se registrarán con las siguientes llaves, pero teniendo en cuenta que durante el proceso nos pedirá que introduzcamos la llave maestra, de la que tomará los datos a quien va registrada. ¿Cómo ponemos a funcionar varios equipos en red con el programa, compartiendo la misma Base de Datos? En instalaciones de varios equipos en red, lo normal es que los pongamos a trabajar con la misma base de datos, y para ello los pasos serían: - Instalar el CD de MAÎTRE 2006 en todos los equipos - Registrar el programa en cada equipo con el disco maestro o llave USB siguiendo los pasos indicados en el FAQ “¿Cómo registro una aplicación de varios puestos de trabajo?”. - En los equipos cliente, es decir, en los puestos de trabajo (no el servidor), accederemos al menú Maitre Æ Acerca de… , y mediante el botón “Base de datos”, le indicaremos la ruta de la base de datos, que será el archivo Mmaestro.MDB que se encuentra en la carpeta Ficheros del programa instalado en el equipo que va a hacer de servidor. NOTA: Es muy recomendable hacerlo a través de una unidad de red que nos creemos apuntando a la carpeta “Maître 2006” del servidor, que es la carpeta que tenemos que compartir y la que tiene que tener los permisos oportunos de modificación por los demás usuarios de la red. - Por último, es necesario asegurarse que cada equipo tiene asignado un número distinto de terminal, para ello en Acerca De podemos comprobar el número de terminal actual de cada equipo, y si fuese necesario cambiarlo se puede realizar el cambio en la opción Numeración de Terminal dentro del menú Maitre de la pantalla Principal. ¿Cómo desinstalo el registro del programa si tengo que formatear, cambiar de equipo o cambiar de sistema operativo? El proceso de desinstalación del registro sólo será necesario si hemos realizado la protección de la aplicación mediante disco llave. En caso de haberlo realizado con llave USB bastará con poner la llave en el nuevo equipo. Para proceder a la desinstalación del registro, podemos entrar en la Hoja de registro donde nos pedirá el número de serie del programa y a continuación deberemos pulsar sobre el botón DESINSTALAR. Tras un tiempo, debe indicar que ha finalizado el proceso. Otra manera de entrar para desinstalar, es directamente desde Windows, desde Inicio Æ Ejecutar, teclear el comando C:\Archivos de programa\MAîTRE 2006\Maitre2006.exe” /D Manual Maitre2006 4 2 Astarté Informática MAÎTRE 2006 ¿Qué hago si el TPV o equipo no tiene disquetera para registrar con el disco llave? En los equipos que no disponen de disquetera aconsejamos el uso de llaves USB para la protección del programa al tratarse de un sistema más cómodo para el usuario. Para poder registrar la aplicación si no disponemos de disquetera, debemos realizar el registro a través de un equipo en red que sí disponga de ella. Por tanto lo primero será crear, desde el equipo que tiene disquetera, una unidad de red al disco duro del equipo que deseamos registrar (por ejemplo unidad F:). Luego tendremos que instalar y registrar el programa en el equipo que tiene la disquetera (para que tome los datos del cliente) y desinstalarlo posteriormente. Después procederemos a pasar la licencia del disco maestro a la unidad de red, para ello copiamos al equipo que tiene disquetera el archivo ccmove.exe que hay en el disco-llave. Lo ejecutamos, y cuando donde nos pide Unidad Origen debemos indicar A:, y donde nos pide Unidad Destino indicaremos la unidad de red y la carpeta de registro (si se trata de Windows XP o Windows2000 sería F:\Msystem, siendo F la unidad de red del TPV). Pulsamos luego el botón Mover Protección y tras un cierto tiempo debe indicar que se ha transferido correctamente. Por último debe copiar el archivo ccmaitre.dll que hay en el disco llave, a la carpeta de registro (F:\Msystem) . Tras esto, ejecute el MAÎTRE 2006 en el TPV y debe entrar registrado. ¿Cómo funciona el registro con Huella Digital? 1 - INSTALACIONES MONOPUESTO Para su registro es necesario entrar en el menú principal, Hoja de Registro Æ Huella Digital, y al entrar ahí veremos un código en la parte superior correspondiente a la huella digital del equipo, ese código es el que hay que facilitar a ASTARTÉ INFORMÁTICA para que le facilite la Clave de Activación correspondiente a su aplicación (Llave). Si hacemos “clic” sobre el código se copiará dicho código al portapapeles para así poder pegarlo donde queramos: Manual Maitre2006 5 3 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Una vez que hemos obtenido la clave de activación, tendremos que introducirla en el campo Llave, rellenar los demás campos correspondientes a los datos de registro de la aplicación. Debe recordar que esos campos deben ser los correctos porque una vez registrada por primera vez la aplicación dichos datos no son modificables. El campo Nro. de Serie será el número correspondiente a su aplicación que también será facilitado por ASTARTÉ INFORMÁTICA. Una vez rellenos todos los campos, procedemos a pulsar el botón de Instalar, proceso que terminará rápidamente. Al entrar la próxima vez al programa, nos preguntará si deseamos generar el Certificado de la aplicación, y tendremos que responder afirmativamente en alguna ocasión porque dicho Certificado es un documento .pdf que tendremos que enviar a ASTARTÉ INFORMÁTICA puesto que es una información vital en caso de algún problema en el futuro. 2 - INSTALACIONES MULTIPUESTO (PROGRAMA + LICENCIA/S) Para poder registrar las licencias/puestos adicionales, aplicación genera automáticamente al registrar el primer puesto el fichero de Certificado Digital, que será necesario para el registro de las licencias adicionales. Pero de todas formas, si queremos obtener el Certificado Digital, en cualquier equipo que ya esté registrado con Huella Digital, entramos en la Hoja de Registro Æ Huella Digital y pulsamos sobre el botón de Crear Certificado Digital, pero con el campo Número de Serie relleno correctamente: Manual Maitre2006 6 4 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Y entonces nos avisará de dónde ha sido generado dicho Certificado Digital para poder usar posteriormente en el registro de las licencias adicionales e incluso para evitar futuros problemas con el registro de la aplicación. Para registrar el primer puesto/equipo lo hacemos exactamente igual que en el punto 1 anterior para instalación monopuesto, pero para el resto de equipos los pasos serán: -Entrar en la Hoja de Registro Æ Huella Digital, deberán de facilitar a ASTARTÉ INFORMÁTICA el código de la Huella Digital para que puedan generarles la Clave de Activación de la licencia adicional. -Rellenar el campo del Número de Serie del programa, que será el mismo número que se le facilitó para el registro del primer equipo. -Introducir la Clave de Activación de licencia adicional que será facilitada por ASTARTÉ INFORMÁTICA. Manual Maitre2006 7 5 Astarté Informática MAÎTRE 2006 -Pulsar sobre el botón Instalar, y entonces nos aparecerá un Explorador de Windows: donde tendrán que localizar el Certificado Digital que se generó en el primer puesto que se registró, para que así tome los datos de registro de ese primer puesto registrado. Ese archivo tiene un nombre como eeAstarteW$??$?????.dll, donde “$” serán letras y “?” serán dígitos numéricos. Una vez seleccionado debe pulsarse sobre Abrir y entonces finalizará el registro del puesto adicional: Manual Maitre2006 8 6 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Al volver a ejecutar la aplicación tendremos el programa registrado sin ningún tipo de limitación y con los datos fiscales del primer puesto que se registró. De igual manera se realizará el registro de todas las licencias adicionales que tengamos, es decir, si tenemos más puestos por registrar, tendremos que repetir el paso 2 para cada licencia adicional. 3 – CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS Para el cambio de algún tipo de característica de la aplicación o módulo adicional, tendremos también que obtener una Clave de Activación de ASTARTÉ INFORMÁTICA, y una vez que tengamos los campos rellenos en la hoja de Registro Æ Huella Digital, pulsaremos sobre un botón especial para los cambios de características de aplicación: Manual Maitre2006 9 7 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Tras lo cual nos devolverá un mensaje indicando que se ha realizado dicho cambio correctamente: Y al entrar de nuevo a la aplicación podremos ver cómo se han realizado los cambios solicitados sobre la aplicación. 4 – DESINSTALACIÓN DEL REGISTRO DE LA APLICACIÓN Para proceder a desinstalar el registro de la aplicación, por ejemplo para cambiarlo a otro equipo distinto, debe entrar en la opción de Huella Digital de la Hoja de Registro, dentro del menú Maitre. Como la aplicación estará registrada para poder efectuar la Desinstalación, al entrar en dicha pantalla aparecen los datos fiscales de la aplicación rellenos, entonces tendrán que introducir el número de Serie del programa y pulsar sobre la opción de Desinstalar del menú superior: Manual Maitre2006 10 8 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Y entonces nos pedirá confirmación para realizar la desinstalación, en caso de responder afirmativamente a realizar la desinstalación, nos generará el mensaje siguiente: Eso significa que ha generado de nuevo el Certificado Digital que será necesario para futuras instalaciones/registro de la aplicación. Tras aceptar dicho mensaje, nos mostrará otro mensaje: Ésta Clave de Desinstalación que genera en el fichero indicado, es imprescindible para poder volver a registrar la aplicación. Es un fichero donde aparecen unas claves que tendrán que Manual Maitre2006 11 9 Astarté Informática MAÎTRE 2006 ser facilitadas a ASTARTÉ INFORMÁTICA para poder obtener una nueva Clave de Activación del programa, son las claves que verifican que dicho programa puede volver a ser registrado. Manual Maitre2006 12 10 Astarté Informática NUMERACIÓN DE TERMINAL Opción situada en el menú principal del programa, y además sólo aparecerá visible en aquellas instalaciones de MAÎTRE 2006 que dispongan de licencia Multiusuario (licencia para más de un usuario). Al pulsar sobre ésta opción, nos pregunta si estamos seguros de realizar un cambio en la numeración, y nos recomienda que si estamos seguros realicemos un cierre de caja para que no se produzcan problemas con los datos. El cambio de numeración, sólo es recomendable en instalaciones de varios puestos, para que MAÎTRE 2006 pueda distinguir la información de cada uno de los equipos. Una vez aceptamos realizar el cambio en la numeración, por defecto la aplicación nos indica como número de terminal a cambiar, el siguiente número al que se encuentre activo, pero podremos introducir manualmente el número de dos dígitos que deseemos (02, 03, 04, 05, ....). IMPORTANTE: Éste cambio de número de terminal NUNCA debe realizarse si no estamos seguro del cambio que hacemos, ya que nos puede modificar la configuración de periféricos y trastocar todas las ventas que llevemos almacenadas. COPIAS DE SEGURIDAD El programa MAÎTRE 2006, dispone de una utilidad de realización de copias de seguridad. Una de las cosas más importantes tras la instalación de nuestra aplicación, será salvaguardar la información que hemos configurado (platos, grupos, parámetros, impresoras, numeraciones, ...), en definitiva: todo lo que nos permite trabajar de manera correcta con el programa. Siempre será aconsejable, y casi obligatorio disponer de alguna copia reciente de la base de datos, para poder continuar con nuestro trabajo diario en caso de algún problema "mayor" (puede ser por virus, problema técnico, apagón,…). Si disponemos de esa copia, al menos estaremos seguros que podremos continuar con nuestro trabajo sin tener por qué perder tiempo. Para ello, el programa en el Menú Inicial del programa, dentro de la opción de MAÎTRE dispone de una casilla de Copias de Seguridad. Ahí, nos va a permitir realizar una copia de la base de datos en el momento, o indicarle que cada vez que entre o salga del programa, realice dicha copia de seguridad. Esas copias se realizan y se comprimen (para que ocupen menos espacio), y nos indica el programa, en la carpeta que la guarda. Además de éstas copias que realiza el programa, sería muy aconsejable, que se lleven éstas copias a algún dispositivo distinto del disco duro cada cierto tiempo. Es decir, pasarla a formato diskette o disco zip, para que si se origina algún problema en el disco duro, dispongamos también de alguna copia externa al disco duro. 13 MAÎTRE 2006 CONFIGURACIÓN MAITRE2006 ¿Qué parámetros puedo configurar? Parámetros generales de ventas Parámetros para barra Parámetros para mesas Parámetros de arqueos de caja Parámetros para impresos Parámetros para orden de numeración Parámetros de impuestos Parámetros para conexión contable (cuentas) Parámetros de claves de acceso Parámetros Exportación/Importación Parámetros de Balanza ¿Cuáles son los parámetros de ventas? Primera carpeta de la ventana configuración de parámetros. nos permite indicar las siguientes opciones para las ventas en general: Idioma, nos permite seleccionar el idioma con el que trabará el programa, es decir, todos los textos y opciones del programa aparecerán traducidas al idioma elegido. Realizar las entradas directamente al programa de ventas / iniciar en salón, activando está opción al ejecutar Maître2006 pasaremos directamente a la gestión de ventas sin pasar por el menú principal, para poder activar el resto de los procesos deberemos de conocer cada una de sus claves secretas, la opción iniciar en salón entraría en los salones de mesas directamente. Indicar el texto "invitación" en las ventas con precios a ceros, activando esta opción el programa imprime el texto invitación cuando vendamos un articulo con precio cero. Generar histórico de las devoluciones realizadas por los empleados, nos genera un histórico de los movimientos realizados sobre las mesas, con ello tendremos un control de las devoluciones que los empleados han realizado. Confirmar las ventas con precio a ceros, activando está opción el sistema controla los productos vendidos a ceros y obliga a su confirmación por parte del usuario. Fijar cambios de precios (Hora Feliz) , si éste parámetro se marca cambiamos el funcionamiento de trabajo en ventas, ya que si hay un cambio de nivel de precio en ventas, éste nivel quedará fijo hasta nuevo cambio. Repetir la última venta pulsando la tecla PLU, si activamos esta opción al pulsar PLU nos repite la última venta. Activar las ventas por peso (2 decimales en unidades) / no fija formato, sirve para trabajar con artículos por peso, la activaremos para usar decimales en las unidades, con la opción de no fija formato lo que hace es que si vende de un artículo una unidad muestre solo la parte entera, no muestre las unidades seguidas de ceros por defecto. Activar las ventas con 2 decimales en precio, actualmente debe estar marcada porque al trabajar con Euros necesitamos decimales en precio. Identificar obligatoriamente al cajero en ventas, obligación de indicar el cajero que Manual Maitre2006 14 11 Astarté Informática MAÎTRE 2006 realiza la operación cada vez que inicie un tickets de venta. Deshabilitar automáticamente al cajero después de cada venta, activando está opción el sistema borra la identificación de cajero cada vez que finalizamos una operación de venta. Activar lector de huella digital (AES 4000) para control de presencia, opción que marcaríamos para usar dicho lector para identificación de camareros en el control de presencia. Activar ventas por medio de Radio-Nota (Pocket Pc), debe de estar activa en caso que trabajemos con los radionotas ORDERMAN o POCKET PC. Tras activarla si es radionota debemos indicarle el puerto al que está conectada la antena del Orderman. Cambio actual del Euro (166.386), campo para indicar el cambio oficial de la moneda Euro. Debe estar a valor 0.000 si deseamos que no aparezca la Peseta como segunda moneda. Importe máximo de venta por línea, podemos limitar el máximo importe en línea para evitar posible errores. Factor de conversión de 1 und. en control de puntos para las ventas a clientes, éste parámetro nos permite indicar cuántos puntos significará cada euro de venta a cliente si deseamos asignar puntos por cada venta que realicen nuestros clientes. Activar el cálculo de puntos los días L M X J V S D, sirve para indicar los días que queremos que se trabaje con puntos para clientes. Debemos activar o desactivar con el mouse cada opción con objeto de adaptar el sistema de trabajo a nuestras necesidades. ¿Cuáles son los parámetros de ventas en barra? Segunda carpeta de la ventana configuración de parámetros. Nos permite indicar las siguientes opciones para las ventas en barra: Activar las ventas por medio de tickets directos en barra, activando está opción el sistema permite realizar ventas directamente en barra. Primer grupo de productos que desea activar en ventas tras identificar cajero, aquí se indica el número del grupo que queremos que aparezca tras elegir al camarero. Desactivar la impresora de tickets al inicio de ventas, activando está opción el programa desactiva las impresiones en tickets al entrar en la pantalla de ventas. No permitir la apertura de cajón sin realizar ninguna venta, permiso para abrir o no abrir el cajón portamonedas sin totalizar una venta. Obligación de indicar el nivel de precios para cada venta, activando está opción el equipo solicita a que nivel de precio desea efectuar cada venta. Controlar las devoluciones realizadas en los tickets, activando esta opción el sistema no permite realizar una devolución si el artículo no está vendido en el ticket actual. Permitir modificar el importe al re-editar un ticket de barra, permiso para modificar el importe de un ticket cobrado. Esta modificación aparecerá reflejada en el arqueo del día. Número de copias para cada tickets de barra, indicación de las copias que deseamos imprimir por cada ticket de venta. Enviar una copia del ticket a la primera impresora de cocina, opción valida para las Manual Maitre2006 15 12 Astarté Informática MAÎTRE 2006 ventas a domicilio. Desactivar test para comprobar los números de tickets, cada vez que cobramos un ticket de barra realiza una comprobación de la numeración de los tickets y puede ocurrir que en una cinta de control con un número elevado de tickets tal comprobación ralentice el trabajo. Si activamos esta opción evitaremos que realice dicha comprobación. Imprimir código de barras del número de ticket (solo impresoras térmicas), para que nos imprima un código de barras identificando a ese ticket de barra. Activar la lectura automática de los pedidos emitidos desde TeleGarçon, parámetro que permite conectar con TeleGarçon para recibir de forma automática los pedidos que se hagan desde dicha aplicación. ¿Cuáles son los parámetros de ventas en mesas? Tercera carpeta de la ventana configuración de parámetros. Nos permite indicar las siguientes opciones para las ventas por medio de comandas a mesas: Activar las ventas por medio de comandas a mesas, activando está opción el sistema permite realizar ventas abriendo comandas de mesas. Permitir la ocupación de mesas con ventas a ceros, activando está opción el programa permite abrir una mesa y dejarla reservada sin realizar una venta en ella. Realizar la impresión de facturas ordenando productos por grupo, sirve para imprimir la factura ordenando los artículos por el número del grupo al que pertenecen. Repetir la impresión de factura al realizar el cobro/máx. re-impresiones, repite la impresión de la factura de mesa cuando realizamos el cobro, y nos permite realizar el cobro de la factura directamente, sin necesidad de imprimir con antelación la comanda de esa mesa, con la opción máx. re-impresiones se indica el número máximo de reimpresiones de la factura que se permiten. Imprimir justificante de cobro (con Slip-Printer solicita factura impresa), nos va a imprimir un justificante de cobro de la mesa, normalmente se hace con Slip Printer para aprovechar el impreso de la mesa. Permitir realizar modificaciones a una factura impresa, nos da la posibilidad de realizar modificaciones sobre una comanda que ya ha sido impresa. Nivel de precio para las ventas por comandas de mesas, indicación del nivel de precio con el cual vamos a trabajar con las ventas realizadas en comandas de mesa, los niveles posibles son 1,2,3 y 4. Obligación de indicar el número de comensales al abrir comanda, nos obliga a indicar el número de comensales cada vez que abramos una mesa nueva. Obligación de indicar el camarero al abrir la comanda/permitir cambiarlo en la apertura/sólo Master, obligación indicar el camarero que atiende la mesa cuando realizamos la grabación de una comanda nueva y la posibilidad de permitir cambiarlo en la apertura de la mesa, la casilla sólo Master es para que sólo permita cambiarlo en apertura por un camarero Master. Obligación de indicar el número de idioma al abrir la comanda, nos obliga a indicar el idioma con el que se va a trabajar en la mesa en cuestión. Manual Maitre2006 16 13 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Número de segundos para refresco en la ocupación de salones, (0=desactiva), le indicamos algunos segundos en el caso de que haya más de un equipo en red, y uno esté destinado al control visual de la sala de las mesas. Imprimir código de barras del número de factura (solo impresoras térmicas), se usa para imprimir un código de barras identificativo de la factura. Permitir ocultar y mudar las mesas durante la venta en los salones visuales, la utilizamos si deseamos poder bloquear una mesa porque se haya unido a otra y no deseamos que sea accesible para asignar a un nuevo cliente. Número máximo de Mesas, por defecto el rango de mesas que nos aparece es la 1 a la 400, pero podemos modificar este valor hasta un valor máximo de 999. También se podría indicar un rango de mesas distintas para cada tpv y así cada equipo sólo pueda coger unas mesas determinadas. Reservar para divisiones de comandas las últimas, reserva el programa por defecto las últimas 20 para las divisiones de comanda, pero se puede modificar. Activar la impresión de las notas de cobro, permite trabajar realizando impresiones de notas de mesas para su posterior conversión a factura de mesa. Desactivar situación y pedidos por comensales en comandas de mesas, para aquellos clientes que no vayan a realizar los pedidos por comensales debemos marcar dicha casilla. Si no se activa, nos permitirá en las mesas, indicar la posición de los comensales y luego podrá indicarse los platos que cada uno pide para que en cocina sepan qué deben servir cada persona de la mesa. ¿Cuáles son los parámetros de arqueos? Cuarta carpeta de la ventana configuración de parámetros. nos permite indicar las siguientes opciones para realizar las consultas y cierre de cajas diarios. de caja. Número de orden de cierres de caja, informa del número del siguiente arqueo o cierre Activar consultas y cierres de periodos, activando esta opción podemos trabajar con turnos, es decir, hacer cierres de caja parciales de los turnos y posteriormente sacar un cierre global de todos los turnos. Notificar las devoluciones realizadas en los arqueos de caja, activando está opción el sistema imprime un control de devoluciones realizadas durante el día de trabajo. Notificar las aperturas de cajón realizadas por los cajeros sin ventas/Resumen, con está opción el sistema imprime un control de las aperturas de cajón realizadas el día de trabajo y las muestra de forma resumida. Realizar un análisis de las ventas por grupos en los arqueos, activando está opción el equipo muestra un análisis diario de las ventas realizadas agrupadas por las secciones de la carta. Realizar el desglose por impuestos en los arqueos, nos mostraría en el cierre de caja un informe con los netos y los impuestos aplicados a las ventas realizadas. Realizar declaración de efectivo en caja/Fondo de caja, nos obligaría a indicar el efectivo en caja, a la hora de realizar el cierre de caja y nos permite mediante la opción fondo de caja indicarle la cantidad que se queda de fondo de caja como cambio para el día siguiente. Realizar el listado de artículos vendidos por tipos de precios, mostrará un listado ordenado por niveles de precios a los que se han vendido los artículos. Manual Maitre2006 17 14 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Realizar el listado de las tickets de barra emitidos, mostrará el listado de los tickets emitidos, informando del número de ticket e importe de cada ticket. Realizar el listado de facturas de mesas, mostrará un listado semejante al anterior pero de facturas de mesa. Realizar el listado de los artículos consumidos, listado en el que se nos indica la cantidad vendida de cada artículo. Realizar el listado de las ventas por salones, nos muestra el total de las ventas realizadas en cada salón. Realizar el listado de las ventas por cobros-cajeros/Resumen, muestra las ventas que ha realizado cada cajero, número de ticket/factura, fecha hora, medio de cobro; con la opción resumen sólo muestra el número de operaciones que realiza con cada medio de cobro. Consulta de arqueos emitidos y cinta de control con clave de cajero, nos pedirá clave de camarero al intentar entrar en las opciones de arqueos emitidos y cinta de control. Imprimir hora de trabajo en las consultas [X] y cierres [Z] de cajas, se usa si queremos que aparezca la hora en la que se emiten las [X] y [Z]. Prohibir realizar cierres [Z] de cajas con mesas pendientes de cobro, nos obliga a cerrar o cobrar todas las mesas antes de poder efectuar el cierre de caja. Borrar la cinta de control de los tickets al realizar el cierre [Z] de caja/Renumerar, realizaría un borrado de los tickets de barra y facturas de mesas cada vez que se realice el cierre de caja, lo dejaría en un fichero histórico y nos libera espacio eliminando los tickets del día y con la opción renumerar volvería la numeración a empezar desde el principio. Reordenar grupo de productos habituales según ratios de ventas diarios, nos da la posibilidad de tener un grupo de platos/artículos compuesto por aquellos productos más vendidos, es decir, tendremos un grupo en la pantalla de ventas formado a partir de los productos que más se han vendido. Para poder trabajar con esto debemos tener creado un grupo con la casilla de Habituales marcada para que lo identifique como grupo de habituales. Una vez que se marque ésta casilla, tendremos que indicar cuántos productos queremos que formen éste grupo de más vendidos. ¿Cuáles son los parámetros de impresos? Quinta carpeta de la ventana configuración de parámetros. nos permite indicar las siguientes opciones para la impresión de facturas, ticket y listados. Tickets ventas en barra, selección de la impresora predeterminada para efectuar las impresiones tanto de tickets de barra como facturas de mesa en formato de tickets. Usar drivers de Windows, si se usan los drivers de Windows para la impresora de tickets aparecerá marcada. Bonos y 1ª Factura mesas, muestra la impresora seleccionada como primera para las facturas de mesas o los bonos de clientes. Usar drivers de Windows, si se usan los drivers de Windows para la primera impresora de factura aparecerá marcada. 2ª Factura mesas, podemos tener una segunda impresora de facturas. Manual Maitre2006 18 15 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Usar drivers de Windows, si se usan los drivers de Windows para la segunda impresora de factura aparecerá marcada. Activar retraso de impresoras de serie, en las impresoras seriales podemos encontrarnos con algunos modelos que tengan un buffer muy pequeño y tras un número de líneas impresas comienzan a imprimir de forma defectuosa. Activando este parámetro solucionamos el problema porque nunca llegará a llenar el buffer de la impresora. Activar cola de impresión Windows, podemos mandar las impresiones a la cola de impresión de Windows, en caso de que no pueda imprimir o cualquier problema mandará los documentos a la cola de impresión. Puede sernos muy útil si trabajamos con distintas impresoras de cocina Impreso para facturas mesas, indicaremos si vamos a usar para las facturas a clientes el modelo Standard tickets (formato ticket) o el Diseño de factura (formato para impresora externa) Impreso para bonos a clientes, indicaremos si vamos a usar para los bonos a clientes el modelo Standard tickets (formato ticket) o el Diseño de factura (formato para impresora externa) Impreso para las facturas de bonos, indicaremos el impreso que vamos a usar para las facturas de bonos, tal impreso puede ser Standard ticket (formato ticket) o Diseño factura (formato para impresora externa). Fondo para menús, podemos asignar un nuevo fondo para los menús del programa Logotipo cliente en ventas, nos permite asignar un archivo gráfico que aparecerá tras los botones de artículos, tal gráfico podía ser el logo del cliente o del distribuidor. ¿Cuáles son los parámetros de orden? Sexta carpeta de la ventana configuración de parámetros. nos permite indicar las series y números de orden para cada tipo de documento, los posibles datos son los siguientes Serie para los tickets de barra, la serie para la numeración de los tickets de barra, dicha serie nos permitirá identificar al terminal simplemente viendo la serie en el número de ticket Serie para las facturas de comandas en mesas, indicaremos la serie para la numeración de las facturas de mesas, dicha serie nos permitirá identificar al terminal simplemente viendo la serie en el número de la factura de mesa en cuestión. Serie para los bonos a clientes, indicaremos la serie para la numeración de los bonos a clientes, dicha serie nos permitirá identificar al terminal simplemente viendo la serie en el número del bono cuestión. Serie para las facturas de bonos a clientes, indicaremos la serie para la numeración de las facturas de bonos a clientes, dicha serie nos permitirá identificar al terminal simplemente viendo la serie en el número de la factura de bono en cuestión. Número del próximo ticket de barra, nos informa del número del siguiente ticket de barra que emitirá. Número de la próxima factura de mesa, nos informa del número de la siguiente factura de mesa que emitirá. Número del próximo bono de cliente, nos informa del número del siguiente bono de cliente que emitirá. Manual Maitre2006 19 16 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Número de la próxima factura mensual de bono a cliente, nos informa del número de la siguiente factura de bonos de cliente que emitirá. ¿Cuáles son los parámetros de impuestos? Séptima carpeta de la ventana configuración de parámetros. nos permite indicar el sistema para la aplicación de los impuestos, y cada uno de los porcentajes, los posibles datos son los siguientes Descripción del impuesto, nombre del impuesto (IVA, IGIC, etc.) Aplicar impuesto a los tickets de barra, sistema para la aplicación del impuesto en los tickets emitidos por caja, los sistemas posibles podrán ser: incluido, añadido, desglosado Aplicar impuesto a las facturas de comandas, sistema para la aplicación del impuesto en las facturas emitidas de las comandas de mesas, los sistemas posibles podrán ser: incluido, añadido, desglosado % para los artículos con tipo de impuesto 1°, valor correspondiente al primer tipo de impuesto. % para los artículos con tipo de impuesto 2°, valor correspondiente al segundo tipo de impuesto. % para los artículos con tipo de impuesto 3°, valor correspondiente al tercer tipo de impuesto % para los artículos con tipo de impuesto 4°, valor correspondiente al cuarto tipo de impuesto Descripción del impuesto adicional, será el nombre que se asignará a un incremento porcentual y automático que se realizará sobre las facturas de mesas. % para incrementar en impuesto adicional, se indicará el valor del porcentaje que deseamos aplicar a las facturas de mesas, si queremos que sufran un incremento automático. Activar incremento manual, para que nos permita en ciertas mesas activar ese impuesto adicional, pero de una manera manual, es decir, en vez de que lo aplique a todas, podremos nosotros marcar en la zona de cliente en la mesa y nos preguntará si deseamos hacer el cargo de ese impuesto adicional. (P.R.) Aplicar 1º como Municipal y 2º Estatal + Municipal, sirve para aplicar el 1º tipo de impuesto como Impuesto Municipal y el 2º tipo de impuesto como Estatal + Municipal (para uso de los clientes de Puerto Rico). Excluir impuestos en listados de cuadres y arqueos, casilla que se marcará si queremos que excluya los impuestos en los listados de cuadres y arqueos. Sugerir propina en tickets y facturas, tras marcar el parámetro tenemos aquí 3 casillas en la que le podemos indicar 3 porcentajes distintos para sugerirles propina a los clientes. ¿Cuáles son los parámetros de Cuentas? Carpeta de la ventana configuración de cuentas. Nos permite indicar si deseamos efectuar los enlaces contables e indicar cada una de las cuentas maestras, las opciones son las siguientes: Manual Maitre2006 20 17 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Activar conexión, activar o desactivar la generación y enlace de apuntes contables con Contaplus Elite o Profesional. Directorio, indicaremos el directorio donde deseamos que nos exporte los archivos de conexión contable. Cuentas de Contaplus, debemos de indicar el código de cuenta correspondiente a cada descripción, debemos tener en cuenta que debe de ser exactamente igual a las cuentas creadas en su gestión de contabilidad. ¿Cuáles son los parámetros de claves? Carpeta de la ventana configuración de parámetros, nos permite indicar una clave secreta para cada uno de los procesos de su gestión MAÎTRE2006. ATENCION: Si ud. tiene activada la opción entrada directa en ventas de los parámetros de ventas, solo podrá acceder al resto de los procesos si conoce cada clave. Las posibles claves a grabar son las siguientes por cada menú de MAÎTRE: Claves de caja Claves de carta Claves de almacén Claves de clientes Claves de proveedores Claves de totales Claves de configuraciones Recuerde: Si olvida alguna de estas claves y tiene ud. activada la opción entrada directa en ventas de los parámetros de ventas no podrá ejecutar ninguna de ellas. Por tanto es importante no activar esta casilla hasta que no se haya tomado nota de las claves de los procesos, o al menos de la clave de Parámetros del sistema que nos permitirá volver a trabajar con los menús o consultar las claves. ¿Cuáles son los parámetros de Expo/Impo? Acceso directo a Internet, ésta pestaña la marcaremos cuando deseemos realizar la exportación e importación de datos a través de FTP. De ésta manera, todo el traspaso de información relativa a ventas, cambios de precios, cierres de caja, compras, ... ,se realizarán de una manera totalmente automática ayudándose de la conexión a Internet que disponga el equipo. Así, el programa se encarga de hacer volcados de información en el servidor FTP que configuremos, y cuando se vuelva a entrar en el programa, cada equipo buscará en ese servidor para ver si hay datos para él, y en tal caso, de una manera automática recibirá la importación y quedará actualizado el programa. Una vez marcada la casilla tenemos que dar de alta los siguientes datos: URL para la importación automática de cierres de caja URL Conexión, será la dirección ftp del servidor de información ftp desde el cual importaremos los cierres de caja. Para trabajar de éste modo debemos tener dado de alta un espacio FTP en internet. Usuario, será el nombre de usuario que hemos definido en nuestro alta de espacio ftp. Clave de Paso, password o clave que tenemos para poder usar ese espacio ftp. Manual Maitre2006 21 18 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Carpeta de trabajo, carpeta de trabajo que usaremos en ese espacio ftp. Solicita conexión al iniciar, la marcaremos si deseamos que al entrar en el MAÎTRE 2006, queremos que busque en el servidor ftp por si tiene información que bajar. URL para la exportación automática de cierres de caja Exportar arqueo, la marcamos si en el equipo que estamos configurando deseamos que exporte el cierre de caja via ftp. Si es un equipo que no realiza ventas, no será necesario marcar ésta casilla. Nº de terminal, será el número de terminal con el que va a exportar la información el equipo que estamos configurando. Por defecto aparece el mismo número de terminal que tiene el equipo. URL Conexión, será la dirección ftp del servidor de información ftp desde al cual exportaremos los cierres de caja. Para trabajar de éste modo debemos tener dado de alta un espacio FTP en internet. Usuario, será el nombre de usuario que hemos definido en nuestro alta de espacio ftp. Clave de Paso, password o clave que tenemos para poder usar ese espacio ftp. Carpeta de trabajo, carpeta de trabajo que usaremos en ese espacio ftp. Desactivar impresión, la marcaremos si deseamos que el equipo realice un "cierre ciego", es decir, el equipo realiza el cierre pero no imprime ni visualiza información de las ventas, solo exporta la información de las ventas en modo archivo al espacio ftp, pro de esa manera solo el equipo que reciba los archivos del cierre podrá disponer de la información del cierre de caja. Si por el contrario, no se marca la casilla de Acceso Directo a Internet, el traspaso de información entre varios programas MAÎTRE 2006 se realiza mediante el volcado de la información a carpetas de los equipos involucrados en las exportaciones / importaciones. Directorio importación automática de los datos de central, indicaremos donde realizará la importación automática de información recibida desde otro terminal. Directorio exportación automática del cierre de caja, indicaremos el directorio donde realizará la exportación automática del arqueo para llevarla a otro terminal. Exportar arqueo, indicamos si deseamos que nos exporte el arqueo. Directorio, indicamos el directorio donde deseamos que nos exporte el arqueo automáticamente. Desactivar impresión, activamos esta opción si deseamos que nos exporte el arqueo pero no queremos que nos imprima dicho arqueo. Dirección IP video-vigilancia (PossControl)/Port, nos permite el control de cámaras de video-vigilancia desde un equipo externo, le indicamos aquí la IP del equipo y el puerto por el que nos conectamos a ese equipo. ¿Cuáles son los parámetros de balanzas? Conexión directa con balanzas, hace la lectura de peso directamente de la balanza. Activar la opción de trabajo con balanzas, indicarle el puerto al que está conectada, y seleccionar el protocolo con el que va a trabajar (v500, Computer set, Micro Disney, Sweda, etc…). Manual Maitre2006 22 19 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Dígitos iniciales para códigos de barra de balanzas (2), indicamos los dos primeros dígitos de los códigos de barra generados por la balanza (si la balanza dispone de esa opción). Activar lectura de peso de forma automática en ventas, si activamos esta opción podemos introducir los datos que vienen a continuación. Número de puerto serie para realizar la comunicación, indicar el puerto de comunicación entre el PC y la balanza. Velocidad de comunicaciones, velocidad de transmisión. Protocolo para realizar la transmisión de datos, nombre del protocolo. Éste protocolo es el que determina la forma de trabajar de la balanza, por lo que normalmente va ligado al modelo o marca de balanza que vayamos a usar. ¿Cuáles son los parámetros de SAP/R3? Conexión directa con sistemas SAP, sólo estará activa para sistemas que necesiten esta característica. Nos permite indicar las siguientes opciones para la conexión con SAP: Identificación en SAP: Número Hotel / TPV, identificación propia del hotel y del TPV en sistema SAP. Destino / Cliente, identificación del Destino y Cliente en sistema SAP. Usuario / Idioma, nombre de usuario para la conexión e idioma (S=español). Password, contraseña para la conexión SAP. Versión SIMHotel, versión de la gestión hotelera SIMHotel. Modo R3, Activa o no el Modo R3 de SAP Trace, genera ficheros de traza o seguimiento. Debug, genera ficheros de error haciendo un seguimiento paso a paso. Nombre del Host, IP o nombre del host servidor. Número de sistema, dato necesario para la conexión SAP. Gateway Host, IP del Gateway Host (host de enlace). Gateway Service, código del servicio Gateway (requerido en ciertas ocasiones). Balanceada, activa sistema de gestión de conexiones balanceadas. Necesitan de la cumplimentación de los siguientes datos: Host, dato necesario para sistema balanceado de conexiones. System name, dato necesario para sistema balanceado de conexiones. Group, dato necesario para sistema balanceado de conexiones. SAPGUI, dato necesario para sistema balanceado de conexiones. Login/Logoff: Solicitar conexión, si quiere conectar con SAP habría que indicarle cuando quiere realizar la conexión la desconexión: Inicio/Final Maître, al iniciar y abandonar el programa Maitre. Inicio/Final ventas, al entrar y al salir de la pantalla de ventas. Cada vez, cada operación que requiera datos SAP. Días de historial, número de días que mantendría información de los últimos envíos de ventas a SAP. Recepción de materiales: Petición del operador, el usuario hace manualmente la recepción desde TotalesÆ Conexiones. Al cierre de caja (Z), tras hacer el cierre de caja el programa hace automáticamente la recepción de materiales. Manual Maitre2006 23 20 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Al inicio de Maître, al iniciar la aplicación el programa hace automáticamente la recepción de materiales. Nunca, no hace recepción de materiales. Envíos: Envíos de consumos: Petición del operador, el usuario hace manualmente el envío desde TotalesÆ Conexiones. Al cierre de caja (Z), tras hacer el cierre de caja el programa hace automáticamente el envío. Nunca, no hace envíos. Envíos de estadísticas: Petición del operador, el usuario hace manualmente el envío desde TotalesÆ Conexiones. Al cierre de caja (Z), tras hacer el cierre de caja el programa hace automáticamente el envío. Nunca, no hace envíos. Envíos de ventas: Petición del operador, el usuario hace manualmente el envío desde TotalesÆ Conexiones. Al cierre de caja (Z), tras hacer el cierre de caja el programa hace automáticamente el envío. Nunca, no hace envíos. Consultas/Cargos: Permite activar las siguientes consultas o cargos desde la pantalla de ventas: Activar cargos habitaciones, que se puedan hacer cargos a habitaciones. Activar consulta de rack, que se pueda consultar o no el estado de las habitaciones. Activar envío de líneas, mandaría todas las líneas del cargo hecho en la habitación. Consulta régimen alimenticio, poder consultar o no el régimen de la habitación. Consulta crédito reserva, poder consultar los créditos reserva. Consulta artículos de almacén, poder consultar los artículos de almacén. Activar consulta de hoteles, poder consultar los hoteles a los que realizar cargos. Activar cargos check-in, consultar o no cargos check-in. Activar cargos check-out, consultar o no cargos check-out. Artículos/Arqueos: Activar conversión códigos, cuando reciba artículos y platos realiza una conversión de códigos para seguridad del sistema. Activar altas artículos, que puedan o no darse de alta artículos de almacén. Declarar efectivo en ciego, que haga la petición de cantidad de efectivo de caja aunque esté activado el cierre ciego. Bloquear efectivo recaudado, que no pueda declarar el efectivo recaudado al realizar el cierre de caja. Bloquear saldo inicial, que no pueda declarar el saldo inicial al realizar el cierre de caja. Bloquear fondo de caja, que no pueda declarar el fondo de caja al realizar el cierre de caja. Recuento de materiales: Enviar últimos consumos, enviar últimos movimientos de consumos de productos. Recibir últimas entradas, recibir últimos movimientos de entradas del sistema SAP. Régimen: Activar control del régimen, si queremos hacer el control del régimen de alojamiento. Controlar límite régimen, controla exhaustivamente el horario de las comidas que se le indican debajo, dentro de los regimenes de alojamiento. Desayuno desde… hasta… Almuerzo desde… hasta… Cena desde… hasta… Manual Maitre2006 24 21 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Pasarela: Nro. de Tienda, datos de identificación del establecimiento para autorizar el medio de cobro con la entidad bancaria. Nro. de Caja, datos de identificación de la caja para autorizar el medio de cobro con la entidad bancaria. Manual Maitre2006 25 22 Astarté Informática MAÎTRE 2006 TABLAS Reservas de mesas: La gestión de reservas se encuentra situada en el menú de Caja, en ella podremos ver en la parte izquierda superior una hoja de calendario, en la parte derecha carpeta con dos pestañas, y en la parte inferior una sección de observaciones. El calendario, nos permite indicar la fecha con la cual deseamos trabajar, solo debemos hacer clic sobre el año, mes o día que desea activar. En la carpeta con dos pestañas, podremos ver la lista de reservas para el día seleccionado, y en la parte inferior las posibles observaciones para cada reserva. Y en la carpeta de Datos, introduciremos los datos de la reserva una vez hayamos indicado la fecha de la reserva. Esos datos se refieren a la hora de la reserva, al cliente, el número de cubiertos o comensales que van a ser, el número de la mesa que les asignaremos a la reserva y el menú en el caso de que fuese un banquete o similar. La sección de observaciones muestra una la información ampliada sobre cada una de las reservas. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús Archivo y Edición CARPETA DE RESERVAS Situada sobre la pantalla de reservas de mesas, nos permite visualizar una lista de las reservas del día seleccionado o bien los datos ampliados de una reserva concreta, la información presentada en la pestaña de datos es la siguiente: Salón activo, muestra el salón activo en este momento y la lista desde la que podemos cambiarlo. Hora, hora para la que se realiza la reserva. Cliente, cliente a nombre del cual se realiza la reserva. Nro. Salón, salón en el que se realiza la reserva. Cubiertos, número de personas para las que se realiza la reserva. Numero de mesa, número de la mesa que se reserva. Edad, edad de la persona que realiza la reserva (dato sólo informativo). Anticipo, cantidad que entrega como anticipo (dato sólo a nivel informativo). Código de Menú, plato, artículo o menú asociado a la reserva. SELECCION DE MESA Botón situado en la carpeta de datos de las reservas de mesas, usada para activar la consulta y búsqueda de mesas en modo visual por salones. SELECCION DE MENU Botón situado en la carpeta de datos de las reservas de mesas, usada para activar las consultas y búsqueda de artículos, platos o menú de la carta. Manual Maitre2006 26 23 Astarté Informática MAÎTRE 2006 SELECCION DE CLIENTE Botón situado en la carpeta de datos de las reservas de mesas, usada para activar la consulta y búsqueda de clientes por medio de una lista. Grupos: Opción situada en el menú de Carta, utilidad para el mantenimiento de la tabla de grupos de la carta. Desde aquí se crearán todos los grupos o familias que queremos usar. Antes de definir los platos y artículos de la carta debemos definir cada grupo o familia, como pueden ser: Entrantes, Sopas, Carnes, Helados, Postres, etc. La pantalla dispone de una carpeta con tres pestañas diferentes, como sigue: Datos Imagen Lista En la parte inferior de la carpeta, podemos disponer de una barra con las herramientas de localización. Edición. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús Archivo y DATOS Es la primera carpeta para el mantenimiento de los grupos de la carta, los datos contemplados en ella son los siguientes: Grupo, número entre el 1 y el 99 para identificar cada grupo Habituales, le indicamos al programa que este grupo va a mostrar los artículos habituales, por lo que en la ficha de cada artículo además de indicarle al grupo que pertenece aparecerá una casilla con el nombre de este grupo para seleccionarlo si queremos que dicho artículo aparezca en el grupo al que pertenece y además en este grupo de habituales. Nombre, nombre de 25 caracteres para emisión de listados Botón, descripción para el botón del Teclado visual de grupos en la pantalla de ventas. Muy interesante es la opción de no indicar ningún texto en el campo Botón, ya que entonces no mostrará dicho grupo en la pantalla de ventas. Y nos preguntaremos, ¿cuál es la utilidad de que no aparezca un grupo en la pantalla de ventas? Pues muy sencillo, porque si vamos a trabajar con materias primas o escandallos, habrá muchos artículos de almacén que no nos interesará que los camareros puedan vender por error, por ejemplo no queremos que se pueda vender perejil (pero sí lo tendremos creado como artículo para su control de existencias). Entonces lo que podemos hacer es asignar esos artículos que no deseamos mostrar en la pantalla de ventas a un mismo grupo, y a ese grupo en su ficha no le indicamos ningún texto en el campo Botón. Y por tanto, no será mostrado en la pantalla de ventas. Grupo Suma, dentro de la numeración de grupos podemos tener una segunda agrupación para el análisis de ventas por grupos en los arqueos Está será la carpeta predeterminada al iniciar la gestión de grupos. IMAGEN Manual Maitre2006 27 24 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los grupos de la carta, los datos contemplados en ella son los siguientes: Imagen, por la cuál deseamos identificarlo en Teclado visual de grupos, si seleccionamos una imagen, el sistema nos muestra un cuadro de dialogo desde donde podremos elegir un archivo de tipo imagen. Color, si no deseamos seleccionar una imagen podemos seleccionar un color para la misma función, en caso de activar esta opción podemos elegir entre los colores básicos del sistema. Nos pedirá un primer color de la paleta para el fondo del botón del grupo, y un segundo color para la letra del botón del grupo. Solo podemos seleccionar una de las dos opciones ocurriendo lo siguiente en el teclado visual de grupos: Imagen, veremos la imagen y debajo la descripción del botón Color, veremos un botón con el color indicado, la descripción del grupo y debajo su número de clave. LISTA Carpeta que contiene una lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro concreto, y pasar dicho registro a la carpeta de datos automáticamente. Platos: Opción situada en el menú de Carta, su objetivo es el mantenimiento de los platos y los menús de la carta. Antes de iniciar las ventas por medio de barra y mesas debemos definir los platos y menús de la carta, también debemos tener previamente definidos los grupos de la carta. La pantalla dispone de una carpeta con cuatro pestañas diferentes, como sigue: Datos Visual Precios Lista En la parte inferior de la ventana, disponemos de unas herramientas de localización. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús de Archivo y Edición. DATOS Esta carpeta contiene los siguientes elementos: Código, en este campo asignaremos el código interno del plato en cuestión. Manual Maitre2006 28 25 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Tipo de plato, es una lista desplegable de la que seleccionaremos el tipo de plato de que se trata (Plato de la carta, Combinado, Menú de la casa o Menú de degustación). Es muy importante saber distinguir entre éstos tipos, ya que nos puede facilitar bastante el trabajo. Los platos de la carta, son los platos habituales que se venden, pero no controlan stock directamente, sólo lo harían si le indicaremos sus componentes en el Escandallo. Los Combinados se utilizarán normalmente en el caso de las copas o combinados de bebidas, ya que nos facilita trabajo porque puede introducirse en la misma línea de venta una combinación de dos productos, y además nos permita modificar el precio como queramos en función del artículo con al que se combina. Y los menús de la casa serán los menús donde el cliente tendrá distintas opciones a elegir (por ejemplo tres primeros platos, tres segundos platos y tres postres) por un mismo precio. Nos quedarían por crear los artículos de almacén, para crearlos debemos acceder a la opción de Artículos que hay dentro de Almacén o directamente desde aquí disponemos en la parte superior de un botón que nos va a permitir cambiar entre la pantalla de Platos y la de Artículos de Almacén (botón “manzana” para Artículos, o botón “plato” para acceder a Platos de la Carta). Código alternativo, en este campo podemos indicar un segundo código para el plato en el que podremos introducir caracteres alfanuméricos. Es muy útil para trabajar con artículos que tienen código de barras. Grupo, para indicar el grupo o familia al que pertenece del plato. Grupo de enlace, en éste campo asignaremos un grupo que aparecerá automáticamente cuando seleccionemos este plato en la pantalla de ventas. Éste grupo de enlace es optativo, es decir, no es necesario indicar grupo de enlace, pero puede sernos muy cómodo a la hora de realizar ventas. Por ejemplo, sería muy útil que cuando vendamos un whisky, nos aparecieran directamente luego los artículos de refrescos para hacer la combinación. Y para esto usamos el grupo de enlace, al whisky le indicaríamos como grupo de enlace el grupo de refrescos, y nos hace más rápida la venta del combinado. También puede servirnos para platos que luego normalmente van a llevar notas a cocina (poco hecho, al punto, sin sal, ...). Entonces le indicaríamos a esos platos que su grupo de enlace es el de éstas notas a cocina. Idiomas, disponemos de cinco idiomas diferentes para introducir la descripción del plato. VISUAL Carpeta para la configuración visual del plato. Contiene las siguientes opciones: Botón, en este campo introduciremos la descripción que aparecerá en el botón del plato en la pantalla de ventas. Impresora de cocina, lista desplegable en la que podremos seleccionar la impresora de cocina por la que saldrá impreso nuestro plato. Las impresoras que aparecerán disponibles serán las que hallamos dado de alta como impresoras de cocina el la opción de Terminales. Copia de comanda, en esta opción podremos seleccionar una segunda impresora por la que se imprimirá nuestro plato con sus correspondientes notas de cocina. plato. Activar espera en cocina, opción que activa o desactiva la espera en cocina para este Secuencia especial de impresión, aparece una lista con las secuencias especiales que hallamos dado de alta en la opción de Terminales, para aumentar el tamaño de la fuente, cambiar el color, etc... Orden cocina, con esta opción elegimos el tipo de plato que se trata para trabajar con los pedidos a cocina por orden de cocina. Indicar peso en ventas, activando esta opción la aplicación nos pedirá el peso del plato Manual Maitre2006 29 26 Astarté Informática MAÎTRE 2006 cada vez que lo seleccionemos en la pantalla de ventas. Esta es una opción muy útil para platos que se venden por peso (mariscos, carnes, etc,...). No detallar en Fra. , aparecerá en lugar de Indicar peso en ventas en el caso de que estemos en la ficha de un Menú de la casa, y lo que va a permitir si se marca es que no imprima en la factura de la mesa los platos que componen dicho menú. Garçon 2006, se le indica el tipo de plato que es para el Garçon (Comida, Bebida, Otros). No agrupa en Ventas, activando ésta opción le indicamos al programa que el producto no se agrupe en la misma línea aunque se pida varias veces, es decir, no va a acumularse en una misma línea el mismo producto, saldría siempre en líneas separadas aunque se trate del mismo producto. Imagen, en este apartado configuramos la representación visual del plato en la pantalla de ventas, asignándole una imagen o un color descriptivo. PRECIOS En esta carpeta realizaremos toda la configuración referente al precio del plato, contando con las siguientes opciones: Precio de costo, aparece el precio de costo del plato, tanto en pesetas como en euros. Precio Niv 1, Precio Niv 2, Precio Niv 3 y Precio Niv4, disponemos de 4 niveles de precios de venta. El Precio Niv 4 es el que cogen los artículos que acompañan a los combinados, es decir, si seleccionamos un combinado cualquiera acompañado de un artículo el precio del combinado se verá incrementado la cantidad que hallamos dado de alta en la opción Precio Niv 4 del artículo. Si deseamos cambiar los textos de las 4 tarifas que hemos visto (Niv 1, 2, 3 y 4), solo tenemos que hacer doble “clic” sobre el texto del nivel (Precio Niv X) y entonces pasará a modo edición para poder escribir el texto que más interese (BARRA, SALON, TERRAZA,...). Así en todos los listados del programa hará referencia con esos nombres a las distintas tarifas. IVA venta, lista desplegable en la que aparecen los diferentes tipos de IVA que hallamos dado de alta en los Parámetros (incluyendo el Exento), y que será el que se le aplique al plato a la hora de realizar su venta. Confirmar ventas, activando ésta opción se nos pedirá que confirmemos el precio del plato cada vez que lo seleccionemos en la pantalla de ventas (Barra o Mesas). Activar Bolsa, conexión con Display para recálculo de precios. LISTA Carpeta que contiene una lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro concreto, y pasar dicho registro a la carpeta de datos automáticamente. BOTÓN MODIFICACIÓN RÁPIDA Permite poner características comunes a un grupo o a una serie de platos, activaremos las opciones que queremos que sean comunes en los platos o grupo a cambiar. Y luego accedemos a la pestaña de Rango, e indicamos a qué rango de platos le vamos a aplicar esos cambios, podemos indicar un rango de códigos de platos, o seleccionar un grupo al que se le aplicarán las modificaciones realizadas. Manual Maitre2006 30 27 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Escandallos: Opción situada en el menú de Carta, utilidad para el control de stock componentes que contiene cada plato de la carta. de los La ventana principal presenta los siguientes datos: sigue: Tipo de trabajo, desplegando la ventana podemos seleccionar entre dos opciones como - Realizar la grabación de un nuevo escandallo. Actualizar los precios costes de los ya existentes. Platos con ingredientes, listado de los platos con sus ingredientes. Ingredientes en platos, listado de los ingredientes con platos indicando la porción que se le marcó en el alta del escandallo. Plato, haciendo clic con el mouse sobre el botón adosado a su derecha podemos consultar la tabla de platos. Éste plato que seleccionemos será al que se le aplique el escandallo o se modifique el existente. Precio venta, nivel del precio de venta. Nos informa del precio de venta que tiene el plato en su ficha. Precio costo, cálculo del precio de coste dependiendo de cada uno de los ingredientes que contenga. Nos va calculando el importe de costo del plato, según los precios de costo de los ingredientes y la porción asignada de cada uno. % Margen, calculo del porcentaje de margen comercial entre el precio de venta y el precio de costo. Nos informa del % de beneficio, que lo calcula según la diferencia entre el precio de venta del plato y el de costo que ha calculado. Posición, muestra la posición del artículo que estamos modificando dentro del escandallo de un plato de la carta. Listado de ingredientes, lista de cada uno de los productos que contiene el plato con su precio de compra y cantidad. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús de Archivo y Edición. Menús: Opción situada en la ventana de menú Carta, utilidad para el mantenimiento de los productos que contiene cada menú de la casa. Nos va a permitir crear menús para poder luego indicar qué es lo que ha seleccionado el cliente del menú, y así poder controlar las existencias de los ingredientes y además poder especificar en el ticket o factura lo que el cliente ha tomado del menú. La ventana principal presenta los siguientes datos: Menú, haciendo clic con el mouse sobre el botón adosado a su derecha podemos consultar la tabla de menús. Grupo, nos permite agregar a un menú un grupo completo, por lo que si tenemos los grupos separados por primeros, segundos y terceros platos podemos añadir el grupo completo y no plato por plato. Precio venta, primer nivel de precio venta. Manual Maitre2006 31 28 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Posición, muestra la posición del artículo que estamos modificando dentro del escandallo de un plato de la carta. Buscar, podemos elegir la opción Por Lista o Por Número. Listado de componentes, lista de cada uno de los productos que contiene el menú con su descripción y cantidad. Un punto muy importante a comentar sobre los menús, es que si deseamos poder dejar algo pendiente a confirmar por el cliente, por ejemplo el postre, podemos crearnos un plato de la carta que se llame >>PENDIENTE y entonces agregar éste plato al menú. De ésta manera, al cliente le metemos primero en el menú los platos que pide y al resto que debe confirmar el cliente posteriormente le asignamos ese >>PENDIENTE. Cuando luego el cliente confirme qué desea, simplemente pulsando sobre ese plato >>PENDIENTE, nos accederá al menú para que elijamos el plato. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y el menú Opciones. Proveedores: Opción situada en el menú de Movimientos de almacén, mantenimiento de los proveedores del almacén. utilidad usada para el Antes de iniciar las entradas de compras debemos definir los proveedores habituales. La pantalla dispone de una carpeta con cuatro pestañas diferentes, como sigue: Datos Estadísticas Notas Lista En la parte inferior de la ventana, podemos disponer de una barra con las herramientas de localización. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús Archivo y Edición. DATOS Es la primera carpeta para el mantenimiento de los proveedores los datos contemplados en ella son los siguientes: Proveedor, número para la identificación del proveedor. D.N.I., dato alfanumérico referido al documento nacional de identidad. Nombre, dato alfanumérico referido al nombre del proveedor. Domicilio, dato alfanumérico correspondiente a la dirección del proveedor que tratamos. Código Postal, dato numérico referido al código postal del proveedor. Población, dato alfanumérico para la población del proveedor. Teléfono, dato numérico para dar de alta el teléfono de contacto del proveedor. Manual Maitre2006 32 29 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Fax, dato numérico para dar de alta el número de fax del proveedor. Cuenta, Número de cuenta contable para los posibles enlaces con la contabilidad. ESTADISTICAS Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los proveedores contemplados en ella son los siguientes: los datos Forma de pago, descripción de la forma de pago habitual. Descuentos, dato numérico que nos permite indicar un porcentaje de descuento si lo tenemos estipulado con el proveedor. Así cada vez que le compremos nos aplicará por defecto ese porcentaje de descuento sobre el importe de cada artículo de compra. Clave pago, sin uso. Tipo dato alfanumérico. Ahora mismo no tiene ninguna función definida, se utilizará en futuras actualizaciones del software. Fecha de última compra, podemos activar el calendario para la selección de fecha por medio de botón adosado a la derecha, pero será el programa el que actualice esta fecha conforme le realicemos compra al proveedor en cuestión. Ac. Compra Mes, dato numérico donde se informa del importe total desembolsado en compras al proveedor en el último mes. Ac. Compra Año, dato numérico donde se informa del importe total desembolsado en compras al proveedor en el último año. NOTAS Es la tercera carpeta para el mantenimiento de los proveedores, los datos contemplados en ella son los siguientes: Responsable, dato alfanumérico. Observaciones, amplia zona donde podemos incluir las notas que consideremos necesarias sobre cada proveedor LISTA Carpeta que contiene una lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro concreto, y pasar dicho registro a la carpeta de datos automáticamente. Artículos: Opción situada en el menú almacén, su objetivo es el mantenimiento de los artículos de compras. Debe tener en cuenta que antes de iniciar las ventas por medio de barra y mesas o hacer la composición de los escandallos de platos debemos definir los artículos y los grupos de la carta. Manual Maitre2006 33 30 Astarté Informática MAÎTRE 2006 También directamente desde aquí disponemos en la parte superior de un botón que nos va a permitir cambiar entre la pantalla de Artículos y la de Platos de la Carta (botón “manzana” para Artículos, o botón “plato” para acceder a Platos de la Carta). La pantalla dispone de una carpeta con cinco pestañas diferentes, como sigue: Datos Visual Precios Lista Compras En la parte inferior de la ventana, podemos disponer de una barra con las todas las herramientas de localización. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús de Archivo y Edición DATOS Es la primera carpeta para el mantenimiento de los platos de la carta y los artículos del almacén, los datos contemplados en ella son los siguientes: Código, número para la identificación del producto. Código Alternativo, segundo código identificativo del producto, puede ser un código de barras. Grupo, al cual pertenece, utilidad para ordenar la carta en las presentaciones tanto gráficas como en listados. Grupo enlace, grupo que aparecerá en la pantalla de ventas al introducir en un ticket o comanda el plato con el que está relacionado. Descripción, en cada uno de los idiomas siguientes: Español Ingles Francés Alemán Catalán VISUAL Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los platos de la carta, los datos contemplados en ella son los siguientes: Botón, descripción del botón visual. Impresora cocina, número de impresora de cocina que debe imprimir la petición cuando el producto sea vendido en una comanda de mesa. Copia de comanda, en esta opción podremos seleccionar una segunda impresora por la que se imprimirá nuestro plato con sus correspondientes notas de cocina. plato. Activar espera en cocina, opción que activa o desactiva la espera en cocina para este Secuencia especial, para enviar a impresora de cocina. Aparecerán secuencias, siempre y cuando en la opción de Terminales, se hayan añadido secuencias especiales para las impresoras de cocina. Manual Maitre2006 34 31 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Orden cocina, con esta opción elegimos el tipo de artículo que se trata para trabajar con los pedidos a cocina por orden de cocina. Indicar peso en ventas, activando esta opción la aplicación nos pedirá el peso del plato cada vez que lo seleccionemos en la pantalla de ventas. Esta es una opción muy útil para platos que se venden por peso (mariscos, carnes, etc,...). No detallar en Fra. , aparecerá en lugar de Indicar peso en ventas en el caso de que estemos en la ficha de un Menú de la casa, y lo que va a permitir si se marca es que no imprima en la factura de la mesa los platos que componen dicho menú. Garçon 2006, se le indica el tipo de plato que es para el Garçon (Comida, Bebida, Otros). No agrupa en Ventas, activando ésta opción le indicamos al programa que el producto no se agrupe en la misma línea aunque se pida varias veces, es decir, no va a acumularse en una misma línea el mismo producto, saldría siempre en líneas separadas aunque se trate del mismo producto. Imagen, por la cuál deseamos identificar al plato o al menú de la casa en el teclado visual de platos., si seleccionamos una imagen, el sistema nos muestra un cuadro de dialogo desde donde podremos elegir un archivo de tipo imagen. Color, si no deseamos seleccionar una imagen podemos seleccionar un color que realice la misma operación, en caso de activar esta opción podemos elegir entre los colores standard del sistema. Solo podemos seleccionar una de las dos opciones ocurriendo lo siguiente en el teclado visual de platos: Imagen, veremos la imagen y debajo la descripción del botón Color, veremos un botón con el color indicado, la descripción del plato y debajo su número de clave. PRECIOS Es la cuarta carpeta para el mantenimiento de los platos de la carta, contemplados en ella son los siguientes: los datos Costo unid./caj., precio calculado automáticamente por medio de los escandallos de productos Med unid./caj., precio medio del artículo. Precios de ventas, desde el nivel 1 al 4 Confirmar en ventas, confirmar el precio cada vez que se haga una venta. Activar Bolsa, conexión con Display para recálculo de precios. LISTA Carpeta que contiene una lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro concreto, y pasar dicho registro a la carpeta de datos automáticamente. DATOS COMPRAS DE ARTICULOS Manual Maitre2006 35 32 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Es la última carpeta para el mantenimiento de los artículos del almacén, los datos contemplados en ella son los siguientes: Proveedor, código del proveedor habitual. Tipo de compras, elección entre compras en Unidades, Cajas o Bolsas. I.V.A. de compras, tipo de impuesto al realizar las compras. Unid. Cajas, número de unidades que contiene una caja. Si no se compras por cajas, debe indicar valor 1. Stock unid., existencia actual del producto en almacén. Stock caja, número de cajas en almacén, si nuestro artículo se compra por unidades y no por cajas, mostrará el mismo número en cajas y en unidades. Mínimo, número de existencias mínimas que deseamos tener en almacén. Máximo, número de existencias máximas que deseamos tener en almacén. Estas casillas de mínimo y máximo nos van a servir para realizar el listado de mínimos y máximos. Éste listado se puede lanzar desde Compras Æ Listados –> Bajo Mínimos, y nos va a permitir sacar un listado para realizar los pedidos a nuestros proveedores, ya que nos mostrará las existencias que debemos comprar para alcanzar el mínimo o máximo de nuestros artículos de almacén. Tipo inventario, podemos indicarle al artículo si sobre él se va a realizar un recuento de existencias diario, mensual o anual. Esto nos permite tener un control sobre tales recuentos y podemos comprobar todas las actualizaciones de stock que se realicen sobre tales artículos. ULTIMAS COMPRAS Muestra las últimas compras que se han realizado para el artículo seleccionado. DESCRIPCION Campo en el que le ponemos añadir una descripción del artículo seleccionado. Clientes: Opción situada en el menú de clientes de menú inicial, utilidad usada para el mantenimiento de los clientes habituales. La pantalla dispone de una carpeta con cuatro pestañas diferentes, como sigue: Datos Estadísticas Notas Lista En la parte inferior de la ventana, podemos disponer de una barra con las herramientas de localización. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús Archivo y Edición. Manual Maitre2006 36 33 Astarté Informática MAÎTRE 2006 DATOS Es la primera carpeta para el mantenimiento de los clientes los datos contemplados en ella son los siguientes: Cliente, número para la identificación del cliente. D.N.I., dato alfanumérico. Nombre, dato alfanumérico. Domicilio, dato alfanumérico. Código Postal, dato numérico. Población, dato alfanumérico. Teléfono, dato numérico. Fax, dato numérico. Recargo de equivalencia, Si o no se facturamos con recargo de equivalencia. Cuenta, Número de cuenta contable para los posibles enlaces con la contabilidad. ESTADISTICAS Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los clientes los datos contemplados en ella son los siguientes: Forma de pago, descripción de la forma de pago habitual Descuentos, dato numérico Clave de pago, Tipo de riesgo, dato numérico que nos permite los siguientes valores: Riesgo 1, es un riesgo anual, para indicarle un importe máximo anual que se le puede dejar a crédito al cliente. En el momento que ese importe se supera, al intentar hacer el crédito el programa avisa para permitir o no la operación. Riesgo 2, es un riesgo mensual, para indicarle un importe máximo mensual que se le puede a crédito al cliente. En el momento que ese importe se supera, al intentar hacer el crédito el programa avisa para permitir o no la operación. Riesgo 3, es un riesgo diario, para indicarle un importe máximo mensual que se le puede a crédito al cliente. En el momento que ese importe se supera, al intentar hacer el crédito el programa avisa para permitir o no la operación. Riesgo 4, es para realizar el canjeo de puntos del cliente, es decir, para eliminar el saldo de puntos que tiene acumulado y así empezar de 0 la puntuación. Riesgo, importe máximo para el riesgo de créditos. Puntos, puntos que posee el cliente. Fecha de última venta, podemos activar el calendario para la selección de fecha por medio de botón adosado a la derecha. Pero el programa debe actualizarnos la fecha a la que le vendimos por última vez a éste cliente, siempre y cuando se identifique al cliente en la operación de venta. Total Compras dato numérico, suma de las ventas efectuadas sobre el cliente. Manual Maitre2006 37 34 Astarté Informática MAÎTRE 2006 NOTAS Es la tercera carpeta para el mantenimiento de los clientes los datos contemplados en ella son los siguientes: Fecha de nacimiento, información para activar listados por fechas. Responsable, dato alfanumérico Notas, amplia zona donde podemos incluir las notas que consideremos necesarias sobre cada cliente. LISTA Carpeta que contiene una lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro concreto, y pasar dicho registro a la carpeta de datos automáticamente. Camareros: Opción situada en el menú de configuración, utilidad para el mantenimiento de la tabla de camareros y cajeros. La pantalla dispone de una carpeta con tres pestañas diferentes, como sigue: Datos Permisos 1 Permisos 2 Imagen Lista En la parte inferior de la carpeta, podemos disponer de una barra con las herramientas de localización. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús Archivo y Edición DATOS Es la primera carpeta para el mantenimiento de los camareros, los datos contemplados en ella son los siguientes: Camarero, número para la posterior identificación del cajero. Es campo obligatorio. Nombre, nombre alfabético del cajero. También es obligatorio indicar un nombre. Clave de paso, clave secreta numérica para poder activar a dicho camarero en la pantalla de ventas. Es un campo opcional, si no se introduce trabajará sin pedir clave secreta. C. Presencia, clave secreta numérica para poder activar a dicho camarero en el control de presencia. Es un campo opcional, si no se introduce trabajará sin pedir clave secreta. Nro. Cajón, podemos indicarle que ese camarero use el cajón primero o segundo. Nivel de seguridad, podemos indicarle que ese camarero use el cajón primero o segundo. Manual Maitre2006 38 35 Astarté Informática MAÎTRE 2006 TPV, se asigna un número de terminal en el caso de que nos interese que el camarero no aparezca en todos los TPVs de la red. Si la instalación es monopuesto no hay que indicar nada en éste campo. Nivel de seguridad, nivel de seguridad que se le asigna a cada camarero (relacionado con los dígitos de las claves secretas a las que tiene acceso el camarero). Clav. Radionota, para identificar con el radionota a dicho camarero a través de una clave. realice. % Comisión ventas, porcentaje de comisión que obtiene el camarero de cada venta que Llave identificación, para identificar camarero cuando trabaja con algún tipo de llave de identificación (llave Dallas, de proximidad, etc.). PERMISOS 1 Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los camareros, los datos contemplados en ella son los siguientes: ¿Usuario Master?, permiso especial para gestión global. ¿Abrir el cajón al realizar una venta?, permite que el programa abra el cajón al finalizar una venta. ¿Cambiar precios de los artículos?, para poder el camarero cambiar de nivel de precio de venta. ¿Cobrar créditos a los clientes?, permite al camarero cobrar créditos a los clientes. ¿Realizar devoluciones de ventas?, permite poder hacer devoluciones de artículos. ¿Desactivar (C)orrecciones de ventas?, si se marca no permite al camarero utilizar la tecla C de correcciones. ¿Desactivar re-impresión de Tick. y Fras.?, si se marca no permite al camarero en cuestión realizar reimpresión de tickets y facturas de mesas. ¿Desactivar los envíos a cocina?, los pedidos de éste camarero no los mandaría a cocina. Si no está marcada, sí hace los envíos. ¿Desactivar cobros de tickets y facturas?, si la marcamos evitamos que el camarero pueda realizar cobros de tickets y facturas. PERMISOS 2 ¿Visualizar subtotal de fras. en Radionota?, para poder ver en pantalla del radionota el importe que lleva la mesa debe estar marcado. ¿Cobrar facturas desde radionota?, para poder cobrar desde el radionota debe estar marcada. ¿Desactivar impresión en radionota?, para poder con botón del radionota desactivar la impresión debe estar marcada. ¿Desactivar consulta de artículos en ventas?, si la marcamos evitamos que el camarero pueda hacer consultas de los artículos desde la pantalla de ventas. Manual Maitre2006 39 36 Astarté Informática MAÎTRE 2006 ¿Desactivar anulaciones de las fras. Impresas?, si la marcamos evitamos que el camarero pueda hacer anulaciones de las comandas una ve las facturas estén impresas. ¿Desactivar cobros negativos?, si la marcamos evitamos que el camarero pueda hacer ventas con importes negativos. ¿Desactivar descuentos?, si la marcamos evitamos que el camarero pueda hacer descuentos. ¿Activar división de facturas impresas?, para poder hacer división de comandas en facturas ya impresas. Activar nivel de precio, para que cuando se elija a este camarero se active el nivel de precio que aquí le indiquemos. sistema. Debemos de activar o desactivar cada una de ellas dependiendo de las necesidades del IMAGEN En esta carpeta asignaremos un botón al camarero, ya sea con un color identificativo o con una imagen o fotografía del camarero. LISTA Carpeta que contiene una lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro concreto, y pasar dicho registro a la carpeta de datos automáticamente. Medios de cobros: Opción situada en el menú configuración de tablas, utilidad para el mantenimiento de la tabla de medios de cobro (tarjetas y divisas). La pantalla dispone de una carpeta con tres pestañas diferentes, como sigue: Datos Imagen Pasarela Lista En la parte inferior de la carpeta, disponemos de las herramientas de localización. Edición. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús Archivo y Este proceso nos permite definir los conceptos por los cuales efectuamos los cobros, clasificar todos aquellos cobros realizados que no sean en efectivo, por ejemplo, tarjetas, invitaciones, moneda extranjera, etc. Al final del día en el arqueo de caja, nos mostrará el listado de todos ellos. DATOS Es la primera carpeta para el mantenimiento de los diferentes medios de cobros, los datos contemplados en ella son los siguientes: Manual Maitre2006 40 37 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Clave, identificativo numérico del medio de cobro. Tipo, selección del tipo de cobro divisa o tarjeta Descripción, campo descriptivo del medio de cobro. Propina: Se marca si deseamos que al cobrar con éste medio de cobro podamos dejar propina. Imprimir talón de firma, saca un talón para que se firme por el cliente. Abrir cajón en ventas, para que cuando se finalice una venta con este medio de cobro abra el cajón. Cuenta, contable para un posterior enlace con una contabilidad externa. % Comisión Banco, comisión que recibe el banco. -Tarjeta Operación: Debemos indicar si afecta o no al efectivo el cobro con el medio de cobro. Lo normal es que si son tarjetas, le indiquemos que No afecte al efectivo, para que así lo separe del efectivo del día. N° de CPD: Conexión directa con banco. -Divisa divisas. Cambio: Indicamos el cambio oficial, para que la aplicación pueda realizar el cambio de Cambio en Euros: Si la activamos nos indicará el cambio de la divisa en Euros en vez de en la moneda extranjera. IMAGEN Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los medios de cobros, los datos contemplados en ella son los siguientes: Imagen, por la cuál deseamos identificar el medio de cobro, si seleccionamos una imagen, el sistema nos muestra un cuadro de dialogo desde donde podremos elegir un archivo de tipo imagen, está imagen será representada posteriormente en la gestión de ventas. PASARELA Carpeta para la configuración de la conexión directa con bancos a través de Paylink, opción disponible como un módulo adicional de la aplicación. LISTA Carpeta que contiene una lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro concreto, y pasar dicho registro a la carpeta de datos automáticamente. Gastos: Manual Maitre2006 41 38 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Opción situada en la ventana menú de Configuración, y es la utilidad para el mantenimiento de la tabla de gastos y pagos por caja. Éstos gastos son importes de salida de caja, es decir, dinero que sacamos del cajón para cualquier cosa y queremos que se refleje en el cierre de caja esa salida con un concepto. La pantalla dispone de una carpeta con tres pestañas diferentes, como sigue: Datos Imagen Lista En la parte inferior de la carpeta, podemos disponer de una barra con las herramientas de localización. Edición. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús Archivo y En este apartado se nos permite definir los conceptos por los cuales efectuamos los pagos por caja, en éste archivo podemos anotar los pagos o gastos efectuados por caja al día, al final del día en el arqueo de caja nos mostrará el listado de todos ellos DATOS Es la primera carpeta para el mantenimiento de los gastos y pagos, los datos contemplados en ella son los siguientes: Clave, numeración para la posterior identificación del gasto. Es obligatorio introducir un código numérico. Es importante que los primeros códigos de gastos sean aquellos más utilizados, porque los primeros son los que aparecerán en la pantalla de ventas en la pestaña de Varios, mientras que al resto habrá que acceder por el código. gasto. Descripción, alfanumérica del tipo de gasto. Introduciremos el texto o concepto del Cuenta, contable para un posterior enlace con una contabilidad externa. IMAGEN Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los gastos y pagos, los datos contemplados en ella son los siguientes: Imagen, por la cual deseamos identificar el gasto, si seleccionamos una imagen, el sistema nos muestra un cuadro de dialogo desde donde podremos elegir un archivo de tipo imagen. LISTA LA TABLA ACTIVA Carpeta que contiene una lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro concreto, y pasar dicho registro a la carpeta de datos automáticamente. Salones: Opción situada en el menú de Configuración, es la utilidad para el mantenimiento de la tabla de salones. La pantalla dispone de una carpeta con dos pestañas diferentes, como sigue: Manual Maitre2006 42 39 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Datos Lista En la parte inferior de la carpeta, podemos disponer de una barra con las herramientas de localización. Edición. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús Archivo y En este proceso daremos de alta los salones que vamos a usar para la venta en mesas, podremos usar varios salones repartiendo entre ellos hasta un máximo de 999 mesas de las que disponemos en la aplicación. DATOS Es la primera carpeta para el mantenimiento de los salones, los datos contemplados en ella son los siguientes: Código, código numérico identificativo del salón. Nombre, alfanumérico con el nombre para su representación en la pantalla de ventas. salón. Diseño en 3D, activar para seleccionar la opción de diseño en 3D de la ocupación del Activar precio Nr.: Podemos asignarle un nivel de precio concreto para cada salón. El rango irá del 1 al 4, y el nivel de precio lo tomará automáticamente al entrar en una mesa del salón en cuestión. Puede muy útil cuando tenemos distintos salones (terraza, principal, ...) y queremos que los precios sean distintos. Desactivar cocina, si activamos esta opción evitamos que nos mande las notas de cocina de las mesas correspondientes a este salón. % Red. Imágenes: Le podemos indicar un valor (1-100) para reducir las imágenes del salón, es muy útil en el caso de tener un salón muy grande, para que nos permita tener en la misma pantalla más mesas. Pone mantel: Si activamos ésta casilla de verificación, cuando una mesa quede ocupada, en la vista gráfica del salón, observaremos que la mesa queda cubierta con un mantel azul, lo cual ayudará en gran medida a identificar las mesas que tenemos ocupadas. No indicar comensales: Si activamos ésta casilla de verificación no pedirá el número de comensales al abrir una mesa que pertenezca a este salón. Aforo: Número de personas para las que tiene capacidad el salón. Sala de Billar: Si activamos ésta casilla de verificación, el programa realizará el cobro del alquiler de la mesa de billar (o similar) por fracciones de tiempo. 1er: Duración de la primera fracción de tiempo en la que se realiza el primer cargo por el alquiler de la mesa. Sigu: Duración de las siguientes fracciones de tiempo en las que se realizan los cargos correspondientes por alquiler de las mesas de billar. Impresora control I, podemos asignarle a cada salón una impresora de control, esto nos va a permitir que un plato o artículo nos lo imprima por la impresora que hemos seleccionado. En definitiva, lo que nos permite es que las impresoras de cocina en vez de ir aplicadas a los Manual Maitre2006 43 40 Astarté Informática MAÎTRE 2006 productos directamente, dependan del salón, según en la mesa que estés imprimirá por una impresora de cocina o por otra. Impresora control II, podemos asignarle a cada salón una segunda impresora de control, esto nos va a permitir que un plato o artículo nos lo imprima por la impresora que hemos seleccionado, pero además de la impresora de control I. Podemos tener por tanto dos impresoras de cocina asignadas al salón. DISEÑO Opción situada en el menú Edición de la ventana para el mantenimiento de las tablas de salones. Desde él podemos realizar el diseño y la configuración de los salones del restaurante. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de herramienta con las siguientes opciones de configuración: Fondo de pantalla Tipos de mesas Barra Separadores y paredes Decoración Cerrar FONDO DE PANTALLA Opción disponible en el caso de seleccionar el diseño 3D, con ella podemos seleccionar un archivo de tipo imagen. Esto nos permite una imagen casi real del estado de nuestro salón cuando deseemos visualizarlo desde la pantalla de ventas. TIPOS DE MESAS Con ella podemos seleccionar entre varios tipos de mesas y colocarlas a lo largo de la pantalla, para una mejor adaptación a los tipos de salones reales. En esta opción también podemos hacer el diseño de la barra. FORMATO BARRA Opción situada en el menú Edición de la ventana diseño de salones, con ella podemos seleccionar entre varios tipos de barras y colocarlas a lo largo de la pantalla, para una mejor adaptación a los tipos de salones reales. Pero estos sectores que podemos seleccionar son puramente decorativos. PAREDES Y SEPARADORES Opción situada en el menú Edición de la ventana diseño de salones, con ella podemos seleccionar entre varios tipos de divisiones y colocarlas a lo largo de la pantalla, para una mejor adaptación a los diferentes tipos de salones reales. DECORACIÓN Opción situada en el menú Edición de la ventana diseño de salones. Con ella podemos seleccionar entre varios objetos decorativos y colocarlos a lo largo de la pantalla de diseño, para conseguir una mejor adaptación a los tipos de salones reales. Notas a cocina: Opción situada en la ventana menú configuración de tablas, su objetivo es el mantenimiento de la tabla comentarios a cocina. Las notas a cocina se crean como si fueran Manual Maitre2006 44 41 Astarté Informática MAÎTRE 2006 artículos, es decir, asignados a un grupo, pero la diferencia fundamental es que éstas notas no tienen establecido precios ya que serán comentarios únicamente para las impresoras de cocina, por tanto, no aparecen luego en la factura o cuenta que se le imprime al cliente. Podemos tener número ilimitado de notas o comentarios, pero es importante que si deseamos que ésta nota o comentario altere el precio de un plato de la carta, no sea creado como nota a cocina, si no como artículo para que pueda tener un precio asignado. La pantalla dispone de una carpeta con dos pestañas diferentes, como sigue: Datos Lista DATOS Es la primera carpeta para el mantenimiento de las notas a cocina los datos contemplados en ella son los siguientes: Código, será el código identificativo numérico del salón. Grupo, al cual pertenece para su representación visual en ventas. Grupo 2º, el grupo al que deseamos que enlace el programa al seleccionar la nota de cocina en la pantalla de ventas. Comentario, alfanumérico para su envío a la impresora de cocina correspondiente. Botón, texto que asignaremos a la nota de cocina, que aparecerá en el botón de la pantalla de ventas. Tecla directa, número de tecla asignada a este mensaje de cocina. Ésta opción no se recomienda usar si vamos a tener más de 4 notas a cocina, ya que tendremos un grupo o más donde tendremos visibles todas nuestras notas a cocina. LISTA Carpeta que contiene una lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. Manual Maitre2006 45 42 Astarté Informática MAÎTRE 2006 OPERACIONES DE VENTAS CAJA: A dicha opción podemos acceder desde el botón gráfico situado en la parte izquierda de la pantalla principal de la aplicación, o desde el menú situado en la parte superior de la pantalla. Visualizaremos los procesos siguientes: Barra y Mesas Reservas Factura Mes Con cada uno de ellos podremos acceder a los procesos de ventas en barra, entrada y facturación de comandas de mesas, realización y consultas de las reservas diarias de mesas y por último imprimir las facturas periódicas de los bonos realizados a clientes en ventas. Barra y Mesas Ésta será la parte del programa más utilizada ya que es donde se realizarán todas las ventas del TPV, tanto ventas de ticket directos de barra como las ventas en las mesas. La gestión de ventas situada en el menú de Caja, está dividida en dos sistemas totalmente distintos: Ventas por tickets de barra (tickets directos) Ventas a mesas por medio de comandas (facturas de mesas) Ambas son similares en cuestión de operatoria, solo deberemos tener en cuenta que si realizamos las ventas a comandas, debemos indicar la mesa que ocuparan los comensales, por ello puede indicarse el número de la mesa antes de pulsar sobre el botón de MESAS o acceder al salón visual y seleccionar la mesa que deseamos abrir. La ventana de ventas está dividida en varias secciones como sigue: Visor de entradas de datos Visor de tipo de ventas Hoja del artículos vendidos Visor de total Teclado visual de grupos Teclado visual de platos Teclado numérico y opciones Manual Maitre2006 46 43 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Las operaciones más comunes que podemos realizar desde la pantalla de ventas son las siguientes: INICIO DEL DIA Identificar al cajero o camarero Indicar nivel de precio (NrCajero) CAJERO (Nr. de Nivel) PVP VENTAS EN BARRA De un artículo Repetir la última venta Varias unidades de un mismo artículo. Varias unidades del último artículo. Artículo en tecla directa Tecla directa con precio manual. Varias unidades de una tecla directa. Venta con precio manual. Cambio de nivel de precio. Ventas en modo visual Venta con precio manual (Cód.Art) PLU PLU (Und) X (Cod.Art) PLU X (Und) PLU (Und) X TECLA DIRECTA (Imp) TECLA DIRECTA (Und) X (Imp) TECLA DIRECTA PRECIO X (Cod.Art) PLU (Imp) PLU (Nr de Nivel) PVP PLATOS PVP (Cod. Art) PLU ANULACIONES EN BARRA Del último artículo. De cualquier artículo. De un artículo en tecla directa De un importe en tecla directa Error de tecleo Re-editar un ticket emitido. DESCUENTOS Del último artículo Al total del ticket INCREMENTOS Del último artículo Al total del ticket COBROS En efectivo sin computo de cambio En efectivo con computo de cambio. Con medios de cobro Cobro a crédito. Cobro con divisas VENTAS CON IDENTIFICACION DEL CLIENTE De contado. A crédito. CREDITO COMANDAS DE MESAS Selección de salón Consultar comandas abiertas Abrir la comanda de una mesa. Cambiar el idioma de una comanda Imprimir factura de mesa Cobro de facturas Cobro en efectivo con cambio Cobro por medios de cobro Manual Maitre2006 Situarse sobre él y pulsar DEVOLUCION - (Und) X (Cod.Art) PLU - (Und) X TECLA DIRECTA - (Imp) TECLA DIRECTA Usar tecla C (Nº ticket ) TICKET Seleccionar y aceptar (Cod.Art) PLU (%) DESCUENTO SUBTOTAL (%) DESCUENTO (Cod.Art) PLU (%) INCREMENTO SUBTOTAL (%) INCREMENTO CAJA (Imp) CAJA (Cod. M.Cobro) CLAVE (CodCli) CREDITO (Cod. M.Cobro) CLAVE (CodCli) CLIENTE (CodCli) CLIENTE Venta SALA MESA (NrMesa) MESA (NrMesa) MESA (N.Idioma)IDIOMA (NrMesa) MESA TICKET o FACTURA (NrMesa) MESA CAJA (NrMesa) MESA (Imp) CAJA (NrMesa) MESA (Cod.M.Cobro) CLAVE 47 44 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Cobro en crédito Personalizar factura de restaurante OPERACIONES VARIAS DE VENTAS (NrMesa) MESA (Cod Cliente)CREDITO (Nr.Mesa) MESA (CodCliente)CLIENTE FACTURA Cálculo de subtotal Consultas de Platos y Artículos Consultas de clientes Re-impresión de ticket emitido Activar/desactivar la impresora. Finalizar gestión SUBTOTAL BUSCA CLIENTE (NrTicket) TICKET IMPRESORA SALIR P.V.P. Tecla situada en la primera carpeta del Teclado numérico y opciones de la ventana Barra y mesas, su objetivo es efectuar un cambio de precio, para el próximo articulo que vamos a vender, el sistema permite indicar el nivel que deseamos activar y será representado en el Visor de tipo de ventas, los valores permitidos son entre el 1 y el 4 para cada nivel. Si pulsamos directamente éste botón de PVP activamos el precio manual, siempre y cuando el camarero actual tenga permiso de cambio de precios. Por tanto al activar el precio manual, el siguiente artículo seleccionado nos pedirá que confirmemos el precio con el que deseamos realizar la venta. %+ Tecla situada en la carpeta Varios del Teclado numérico y opciones de la ventana de Barra y mesas, su utilidad es realizar un incremento porcentual al ticket de barra o comanda activa, para activar un incremento debemos teclear el porcentaje y a continuación hacer click en el botón %+ %Tecla situada en la carpeta Varios del Teclado numérico y opciones de la ventana de Barra y mesas, su utilidad es realizar un descuento porcentual al ticket de barra o comanda activa, para activar un descuento debemos teclear el porcentaje y a continuación hacer click en el botón %CLAVES Tecla situada en la carpeta Varios del Teclado numérico y opciones de la ventana Barra y mesas, su objetivo es acceder a cada una de las ventanas del sistema sin necesidad de pasar por medio de las ventanas de trabajo. Pulsando dicho botón nos pedirá que introduzcamos el password de la pantalla a la que deseamos tener acceso rápido. Recuerde muy importante: Si ud. tiene activada la opción Entrada directa en ventas desde el proceso Parámetros del sistema, la única forma de activar el resto de procesos de su gestión es por medio de las claves secretas y esta tecla. PAGOS Tecla situada en la carpeta Varios del Teclado numérico y opciones de la ventana Barra y mesas, sirve para reseñar un pago por caja efectuado en metálico. Es decir, si tenemos que sacar del cajón portamonedas un dinero en metálico para realizar cualquier tipo de pago, si tecleamos el código del gasto y el botón de PAGOS, nos pide que tecleemos el importe que vamos a sacar del cajón, y seguidamente nos imprimirá un justificante de dicho gasto de caja, y por supuesto quedará reflejado en el cierre de caja del día. Manual Maitre2006 48 45 Astarté Informática MAÎTRE 2006 SALA Tecla situada en la primera carpeta del Teclado numérico y opciones de la ventana Barra y mesas, su objetivo es efectuar la selección del salón que deseamos activar, una vez activado aparece su descripción tanto en el botón como en el Visor de tipo de ventas. Si deseamos cambiar de sala solo debemos, teclear su número y a continuación pulsar nuevamente SALA, una vez activada el sistema muestra el estado de las mesas incluidas en ella y permite seleccionar la mesa haciendo click con el mouse. Una vez dentro del salón, también disponemos de unos botones en la parte superior de la pantalla, que son accesos rápidos a los distintos salones que tenemos en nuestra instalación, pulsando sobre ellos accederemos gráficamente a cada uno de ellos. CAJA Tecla situada en la primera carpeta del Teclado numérico y opciones de la ventana Barra y mesas, su objetivo es efectuar un cobro en efectivo a un tickets de barra o una comanda de mesa, tenemos la opción de calcular el importe a devolver si anteriormente hemos indicado el importe entregado por el cliente. Es decir, si deseamos que el programa nos informe del cambio a devolver al cliente, debemos teclear primero el importe entregado por el cliente y luego pulsar sobre el botón de CAJA, entonces MAÎTRE 2006 nos informará del cambio tanto en pantalla como en el ticket de barra o factura de mesa. SUBTOTAL Tecla situada en la primera carpeta del Teclado numérico y opciones de la ventana Barra y mesas, su objetivo es mostrar en el visor de clientes el importe de la venta actual. Será importante en los casos que deseamos realizar incrementos o descuentos en los totales, para que así quede reflejado en el impreso que recibe el cliente. PLU Tecla situada en la primera carpeta del Teclado numérico y opciones de la ventana Barra y mesas, su objetivo es seleccionar el plato o articulo que deseamos vender. Por tanto nos sirve para realizar la venta de algún artículo por su código, es decir, si conocemos el código de un plato, lo tecleamos y pulsamos el botón PLU y nos realiza la venta de dicho plato sin tener que buscar el botón visual correspondiente. MESA Tecla situada en la primera carpeta del Teclado numérico y opciones de la ventana Barra y mesas, sirve para efectuar la selección de la mesa con la cual deseamos trabajar, una vez activada aparece su número y el estado de la factura en el Visor de tipo de ventas, a su vez veremos todos los productos en la Hoja de artículos vendidos, para finalizar y ”aparcar” una mesa, debemos pulsar la tecla Fin de comanda. Esta tecla tiene varias utilidades, la que hemos comentado antes se refiere a pulsar directamente sobre ella estando en Barra, y entonces nos aparece la lista de las mesas abiertas para seleccionar la que deseemos para continuar con su pedido. Pero también nos permite ésta tecla acceder directamente a una mesa sin necesidad de pasar por el salón visual, es decir, si tecleamos un número de mesa y luego pulsamos sobre la tecla de MESA (estando en Barra), accedemos directamente a la mesa cuyo número se tecleó previamente. CREDITO Tecla situada en la segunda carpeta del Teclado numérico y opciones de la ventana Barra y mesas, su objetivo es el cobro de un ticket de barra o una comanda de mesa por medio de crédito a cliente, para activar está opción debemos tener activado un Cliente. Ésta tecla la usaremos para finalizar un cobro como crédito pendiente, y también para poder realizar el cobro de los créditos. Manual Maitre2006 49 46 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Si tenemos una venta en curso, es decir, artículos introducidos en el ticket o factura de mesa, y además tenemos un cliente seleccionado, podremos finalizar la venta pulsando sobre el botón de CREDITO, y dejará ese importe como pendiente de pago al cliente correspondiente. Para posteriormente realizar el cobro de esos créditos, debemos tener seleccionado el cliente al que le vamos a cobrar crédito/s, y no tener ninguna venta en curso. Entonces pulsamos sobre el botón CREDITO, y nos aparece una pantalla de cobro de créditos, donde podremos indicar si vamos a realizar el cobro por tickets o facturas, o si por el contrario vamos simplemente a recibir un importe a cuenta. Para realizar esta elección, seleccionamos Por Números o Entrega a Cuenta respectivamente. Si es por números, tenemos que indicar qué tickets o facturas vamos a cobrar, para eso debemos hacer doble click en la línea o líneas que corresponda, y luego pulsar sobre el botón de CAJA si el cobro va a ser en metálico. Si el cobro es de un importe a cuenta del total, marcamos el botón de Entrega a Cuenta, y luego simplemente tecleamos el importe que vamos a recibir, y pulsamos sobre el botón de CAJA. BONO Tecla situada en la segunda carpeta del Teclado numérico y opciones de la ventana Barra y mesas, su objetivo es indicar el cobro de un ticket o comanda de mesa por medio de un bono, que posteriormente podremos facturar en el proceso facturas periódicas. Al igual que para conceder un Crédito debemos tener en cuenta que debemos identificar un Cliente. Ésta idea de bono, es parecida a la de crédito, pues será un importe pendiente de cobrar al cliente, pero es quizás más formal porque requiere la impresión de una factura posterior que hace referencia a todos los bonos pendientes de dicho cliente. VISOR ENTRADA DE DATOS Visor de color negro con dígitos en verde, situado en la parte superior izquierda de su pantalla de ventas en barra y mesas, en él irán reflejado los dígitos y las operaciones que tecleemos para las ventas y los cobros. VISOR TIPO DE VENTA Visor de color blanco situado en la parte superior derecha de su pantalla de ventas en barra y mesas contiene los siguientes datos: Numeración de tickets Fecha de trabajo Nivel de precio activo Clave y nombre del cajero activo Nivel de precio en activo Nombre de cliente en activo Nombre de salón en activo Si estamos visualizando una comanda de mesa abierta Número de Mesa Número de factura (si está impresa) HOJA DE ARTICULOS VENDIDOS Hoja de color blanco situada debajo del visor de entrada de datos, en la pantalla de ventas, en él tendremos reflejados los siguientes datos: Unidades Descripción Precio Importe Manual Maitre2006 50 47 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Esta información estará reflejada por cada uno de los artículos y platos vendidos, ya sean por medio de tickets en barra o por comandas a mesas. VISOR DE TOTAL Visor de color negro con dígitos verdes situado bajo la Hoja de artículos vendidos, en la pantalla de ventas. En él tendremos reflejado el subtotal de ventas (si estamos realizando una venta), Total (si hemos finalizado la venta), así mismo podemos visualizar el cambio o el total de la última operación realizada. TECLADO VISUAL DE GRUPOS Conjunto de teclas que permiten visualizar por medio de imágenes o colores cada uno de los grupos de nuestra carta, se encuentra sitúa justo debajo del Visor de total en la pantalla de ventas. Para activar los artículos y desplegar cualquiera de ellos, solo debemos hacer click con el mouse sobre la imagen o color deseada. Si usamos imágenes, podremos ver debajo de cada una de ellas su descripción, en cambio si usamos colores, podremos ver una descripción más amplia en el interior del botón y debajo de cada uno su código de alta. Esto nos permite usar el teclado para desplegar los artículos de cada grupo pulsando su número y a continuación la tecla F11. TECLADO VISUAL DE PLATOS Al igual que el Teclado visual de grupos, en este caso permite visualizar los platos de cada grupo, este teclado se encuentra situado justo debajo del visor de tipos de ventas, en la pantalla principal de ventas. Para activar cada uno de los artículos y realizar una venta solo debemos hacer click con el mouse sobre la imagen o color deseado. Si usamos imágenes, podremos ver debajo de cada una de ellas su descripción, en cambio si usamos colores, podremos ver una descripción más amplia en el interior del botón y debajo de cada uno su número de orden. Esto nos permite usar el teclado para vender pulsando su número y a continuación la tecla Enter (Intro) TECLADO NUMERICO Y OPCIONES Conjunto de teclas situadas debajo del teclado visual de platos, en la pantalla de ventas, entre ellas podremos ver un teclado numérico completo, tecla de PLU, tecla de CAJA, etc.., si observamos detenidamente podremos ver que esta dividido en tres carpetas diferentes: Ventas Otros cobros Varios Para activar cada una de ellas solo deberá hacer click sobre ella en la pestaña correspondiente. Manual Maitre2006 51 48 Astarté Informática MAÎTRE 2006 VENTAS Es la primera carpeta situada en la pantalla de ventas, y contiene las teclas habituales para realizar las ventas por medio de tickets de barra o comandas de mesa La descripción de las teclas es la siguiente: Teclado numérico, desde el 0 al 9, el punto decimal signos - y x, con ellos indicaremos las unidades a vender, el precio si es necesario, los códigos de platos, etc.. Tecla . , es el símbolo decimal y también, si pulsamos esta tecla + Tickets o F4 podemos consultar los tickets pendientes, desde la pantalla de tickets pendientes podemos recuperar y continuar con el ticket. Tecla C, será utilizada para la corrección de los errores cometidos al teclear en el Visor de entradas de datos. Tecla PLU, precedida del código tecleado en Visor de entradas de datos. Esta tecla nos permite indicar la venta de un articulo o plato de la carta, realiza la misma operación que la tecla Enter del teclado de su ordenador. Tecla SubTotal, usada para indicar el subtotal de ventas en el visor del cliente. Tecla Caja, usada para efectuar el cobro de un ticket o de una comanda en efectivo, si antes indicamos en el Visor de entradas de datos el importe entregado por el cliente, el sistema calcula el cambio a devolver. Tecla PVP, permite realizar un cambio de nivel en el precio al próximo articulo que deseamos vender. Si se pulsa directamente cambia al precio manual, si tenemos permiso de cambio de precios. Si queremos cambiar a otro nivel de precio, hemos de teclear el código del nivel (1-4) y luego el botón PVP. Tecla Apertura de cajón, representada por un cajón azul. Esta tecla nos permite abrir el cajón sin realizar ventas (si se ha activado antes la opción en los Parámetros), o precedido de una cantidad lo utilizaremos para introducir cambio al comienzo de la jornada Tecla Impresión de Ticket, la usamos para reeditar un ticket (pulsando el número de ticket y este botón) o para ver la relación de tickets hechos en el día (únicamente pulsando el botón). Tecla Impresión de Factura, la usamos para reeditar una factura (pulsando el número de factura y este botón) o para ver la relación de facturas hechas en el día (únicamente pulsando el botón) para poder reimprimirlas. Si pulsamos las teclas Cliente+Factura nos aparecerá una relación de los bonos pendientes del cliente solicitado y nos permitirá realizar el cobro, este cobro nos aparecerá en el cierre de caja como cobro factura de bonos. Manual Maitre2006 52 49 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Tecla Activar/Desactivar Impresión, representada por una impresora. Esta tecla nos permite activar o desactivar la impresora. Cuando está desactivada aparece un aspa roja sobre el icono de impresora. la sala. Tecla Sala, precedida de un código de sala presenta visualmente en pantalla el estado de Tecla Mesa, precedida por el código de una mesa, efectúa la apertura de la comanda correspondiente. Tecla Cajero o Camarero, representada por un señor con traje, nos permite seleccionar el operador que realiza las ventas, de manera que la operación quedará reflejada en él y además según los permisos que posea podrá o no realizar ciertas operaciones especiales (devoluciones, modificaciones, cambios de precio, ...) Tecla Buscar, representada por una carpeta con una lupa, nos permite seleccionar un articulo desde la tabla. Además nos muestra el precio de cada uno según el nivel de precio activo en el momento. Dicha lista aparece ordenada por códigos de producto, pero nos permite realizar distinto orden (grupos, nombre, ...) y además se puede hacer una búsqueda. Tecla Cliente, representada por dos personajes o “muñegotes”. Nos permite seleccionar un cliente de la tabla para reflejar sus datos en la venta o para realizar alguna operación especial (crédito, bono, ...). Esa consulta parece ordenada por código de cliente, pero también se puede ordenar según otros campos. Ésta pestaña de Ventas será la carpeta por defecto activada en el proceso de ventas, ya que será sobre la que se realicen la mayoría de operaciones, y en algunas ocasiones tendremos que usar botones de las pestañas de O.Cobros y Varios. OTROS COBROS Es la segunda carpeta situada en la pantalla de ventas, y contiene las teclas habituales para realizar los cobros de ventas por medio de tarjetas, créditos o moneda extranjera. Podremos activarla haciendo click en la pestaña O.Cobros, las principales teclas que contiene son las siguientes: Tecla Clave, tecla utilizada para realizar los cobros de tickets o cobros de comandas de mesas por medio de tarjetas de crédito, podremos usarla precedida de un código de tarjeta, con lo cual realiza el cobro directamente, o bien si hacemos click aparecen las 4 primeras tarjetas de alta en la tabla de Medios de cobros. Se puede realizar una consulta de los medios de cobro que hay con sus claves, pulsando la tecla “.” + CLAVE. Tecla Crédito, usada para efectuar el cobro de un ticket o comanda de mesa a crédito, debemos de tener en cuenta que con anterioridad hay que identificar un cliente. Si pulsamos la combinación tecla Cliente + tecla Crédito podemos visualizar los créditos pendientes del cliente solicitado, para realizar el cobro de los créditos podemos marcarlos todos o alguno en concreto y emitir un tickets-resguardo de los créditos pendientes. Incluso indicar pagos parciales de los créditos que tiene el cliente. Manual Maitre2006 53 50 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Tecla Bono, usada para efectuar el cobro de un ticket o comanda de mesa por medio de un bono, que posteriormente podremos cobrar con el proceso facturas periódicas al igual que el crédito debemos tener en cuenta que con anterioridad hay que de identificar un cliente Tecla Multicobro, permite el cobro de un ticket o comanda con diferentes medios de cobro a la vez (efectivo, tarjeta, crédito,...). Tecla Cambio monedas, nos permitía realizar la conversión del importe a euros, pero ya no tiene utilidad ésta tecla puesto que ya es la primera moneda el euro. Tecla División de mesa en varias cuentas, representada por una tijera. Se utilizará esta tecla para dividir una comanda en varias comandas, y realizar así el cobro por separado. Ver en el apartado de operaciones de mesas que aparece en la guía rápida al final de éste manual. Tecla Invitación, tecla con gráfico parecido a “barita mágica”. Nos permite realizar invitaciones de platos y artículos que estén en el ticket de barra o comanda de mesa activa. Solo tenemos que seleccionar la línea a la que deseamos convertir en invitación, y nos pregunta si queremos convertirla en invitación. Si le indicamos que sí, nos coloca importe 0 en la línea, y nos rectifica el total de la cuenta. Si tenemos dadas de altas en medios de cobros tarjetas nos aparecerán los botones de las tarjetas, en estos medios de cobros podemos tener una que se llame Pendiente y lo podemos utilizar para dejar pendientes los tickets de barra. Una vez finalizada su utilidad, el sistema volverá automáticamente a la primera carpeta. PAGOS POR CAJA Y VARIOS Es la tercera y última carpeta situada en la pantalla de ventas, y contiene las teclas habituales para realizar los pagos a proveedores que se hagan desde la caja, también contiene las teclas necesarias para efectuar incrementos y descuentos en tickets de barra o comandas de mesas. Podremos activarla haciendo click en la pestaña Varios, las teclas principales que contiene son las siguientes: Tecla Devol, tecleando previamente un número de ticket nos permite realizar la devolución directa de un ticket de barra, siempre y cuando se tenga permiso para ello y el ticket de barra pertenezca al día en curso, no a un cierre anterior. Manual Maitre2006 54 51 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Tecla Control de Presencia, representada por un reloj, se usa para indicar la entrada o salida de un camarero, así almacenará el programa las horas de entrada y salida, para poder consultar posteriormente en un listado el control de acceso de los empleados/camareros. Tecla Idiomas, representada por una bandera, nos permite realizar un cambio de idioma en la descripción de los productos vendidos. Para poder trabajar con impresión de artículos en distintos idiomas, hemos tenido que dar de alta los artículos con los distintos idiomas que pretendamos usar. Tecla Calculadora, es utilizada para realizar cálculos independientes a la venta que estemos realizando en ese momento. Tecla Fin, representada por una puerta abierta con una flecha verde, es utilizada para salir de la pantalla de ventas. Si tenemos activada la entrada directa en la pantalla de ventas , éste botón solo nos permitirá Salir a windows, Apagar el equipo o permanecer en el programa, y si el camarero/cajero activo en el momento no es Usuario Master sólo permitirá Apagar el equipo o mantenerse en el programa. Tecla Cubiertos, representada por una serie de cubiertos, nos permite indicar el número de comensales cuando tenemos una comanda de mesa activa. Tecla Impresión de ficheros pendientes, representada por una impresora, nos permite imprimir archivos pendientes que se han creado por problemas de impresión en un determinado momento. Tecla % + y % -, permite realizar un incremento o un descuento en comandas de mesas o tickets de barra. Teclas de Gastos, aparecen los principales gastos dados de alta, para introducir el gasto directamente desde la pantalla de ventas. Aparecen únicamente los tres primeros que existan creados, si tenemos más, para introducir un importe a esos gastos que no aparecen debemos teclear el código del gasto y la tecla PAGOS. Tecla Pagos, permite realizar un pago en efectivo realizado por caja. Debe teclearse el código del gasto y luego el botón de Pagos. También podemos pulsar el botón “.” y tecla PAGOS para realizar una consulta en pantalla de los gastos que existen con sus códigos. Tecla Clave, representada por un pequeño llavero, nos permite acceder a cada uno de los programas del sistema sin necesidad de pasar por medio de los menús de trabajo. Al pulsar sobre ella nos pedirá PASSWORD, que será el código numérico que se asignó previamente para cada apartado/parte del programa. Tecla Terminal, se utilizará en el caso de trabajar con radionotas ORDERMAN para visualizar el estado de cada radionota o para enviar mensajes a los PocketPC en el caso de disponer de conexión a ellos. Tecla Reservas, nos permite acceder de forma directa a la pantalla de gestión de reservas Manual Maitre2006 55 52 Astarté Informática MAÎTRE 2006 de mesas. Tecla Reproductor Música, nos permitirá acceder al reproductor de MP3 integrado en el programa con el que podremos crear listas de canciones para reproducir que incluso podremos programar de forma automáticamente. Ésta tecla sólo estará activa en el caso que se haya adquirido el programa MAÎTRE 2006 con el módulo Reproductor MP3. Tecla Grupos por Zonas, tecla que nos permite acceder a todas las zonas de grupos visuales que se hayan definido para los distintos salones y barra. Véase botón de Grupos por zonas en Teclas Directas. Una vez finalizada su utilidad, el sistema volverá automáticamente a la primera carpeta. Reservas de mesas: La gestión de reservas se encuentra situada en el menú de Caja, en ella podremos ver en la parte izquierda superior una hoja de calendario, en la parte derecha carpeta con dos pestañas, y en la parte inferior una sección de observaciones. El calendario, nos permite indicar la fecha con la cual deseamos trabajar, solo debemos hacer clic sobre el año, mes o día que desea activar. En la carpeta con dos pestañas, podremos ver la lista de reservas para el día seleccionado, y en la parte inferior las posibles observaciones para cada reserva. Y en la carpeta de Datos, introduciremos los datos de la reserva una vez hayamos indicado la fecha de la reserva. Esos datos se refieren a la hora de la reserva, al cliente, el número de cubiertos o comensales que van a ser, el número de la mesa que les asignaremos a la reserva y el menú en el caso de que fuese un banquete o similar. La sección de observaciones muestra una la información ampliada sobre cada una de las reservas. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús Archivo y Edición CARPETA DE RESERVAS Situada sobre la pantalla de reservas de mesas, nos permite visualizar una lista de las reservas del día seleccionado o bien los datos ampliados de una reserva concreta, la información presentada en la pestaña de datos es la siguiente: Salón activo, muestra el salón activo en este momento y la lista desde la que podemos cambiarlo. Hora, hora para la que se realiza la reserva. Cliente, cliente a nombre del cual se realiza la reserva. Nro. Salón, salón en el que se realiza la reserva. Cubiertos, número de personas para las que se realiza la reserva. Numero de mesa, número de la mesa que se reserva. Edad, edad de la persona que realiza la reserva (dato sólo informativo). Anticipo, cantidad que entrega como anticipo (dato sólo a nivel informativo). Código de Menú, plato, artículo o menú asociado a la reserva. Manual Maitre2006 56 53 Astarté Informática MAÎTRE 2006 SELECCION DE MESA Botón situado en la carpeta de datos de las reservas de mesas, usada para activar la consulta y búsqueda de mesas en modo visual por salones. SELECCION DE MENU Botón situado en la carpeta de datos de las reservas de mesas, usada para activar las consultas y búsqueda de artículos, platos o menú de la carta. SELECCION DE CLIENTE Botón situado en la carpeta de datos de las reservas de mesas, usada para activar la consulta y búsqueda de clientes por medio de una lista. Manual Maitre2006 57 54 Astarté Informática FACTURACION PERIODICA La emisión de facturas de bonos emitidos, se encuentra situada en la ventana del menú de Caja, el objetivo del programa es emitir facturas a clientes de todos aquellos Bonos, impresos en la gestión de Barra y mesas. Para poder activar el proceso debemos seguir los siguientes pasos: Seleccionar el rango a facturar Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión de facturas, Si deseamos salir de la gestión de facturas y volver al menú de Caja debemos seleccionar Cerrar. Rango facturas: Proceso por el cual podemos seleccionar los siguientes datos para la impresión de las Desde Cliente, código del primer cliente a facturar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de tabla de clientes. Hasta Cliente, código del último cliente a facturar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de tabla de clientes. Fecha inicio, primer día de bonos emitidos que deseamos facturar. Fecha final, último día de bonos emitidos que deseamos facturar. Los dos últimos campos disponen de un botón que conecta de forma automática con un calendario, para generar la fecha de inicio y fin. 58 MAÎTRE 2006 ARQUEOS Y CINTA DE CONTROL TOTALES A dicha opción podemos acceder desde el botón gráfico situado en la parte izquierda inferior de la pantalla principal de la aplicación, o desde el menú situado en la parte superior de la pantalla. Desde está opción del menú principal podrá visualizar los programas siguientes: Subtotal Cierre Hist. Arqueos Conexiones V.Camareros Estadísticas Análisis Cinta de Control Generador Desde cada uno de ellos podrá acceder a los procesos de subtotal, cierres de caja, y los todos los listados estadísticos. Subtotal de caja Opción situada en el menú de Totales, utilidad usada para emitir una consulta tanto en pantalla como en impresora de las ventas realizadas entre las fechas indicadas. La ventana dispone de las siguientes opciones: Seleccionar rango de fechas. Seleccionar listados a realizar Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión del inventario. Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de almacén debemos seleccionar Cerrar. FECHAS Opción situada en el listado arqueos de caja los datos a indicar son los siguientes: Desde fecha, día primero a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual. Si no modificamos la fecha inicial, nos muestra la del primer día desde el que hay ventas pendientes de cerrar. Hasta fecha, día último a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual. Si no modificamos la fecha final, nos muestra la del último día en el que quedan ventas pendientes de cerrar. LISTADOS Opción situada en el listado arqueos de caja los posibles listados a obtener son los siguientes: Manual Maitre2006 59 55 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Relación de tickets de barra, si se marca la casilla nos muestra un extracto de los tickets de barra emitidos en ese rango de fechas. Relación de facturas de mesas, si se marca la casilla nos muestra un extracto de las facturas de mesas emitidas en ese rango de fechas. Relación de artículos consumidos, si se marca la casilla nos muestra un listado del consumo de artículos vendidos. Cierre de caja Opción situada en el menú de Totales, su objetivo es emitir un cierre de caja en impresora, de las ventas realizadas entre las fechas indicadas. Este proceso es el que nos pone a 0 las ventas del día, para comenzar de nuevo al día siguiente. La ventana dispone de las siguientes opciones: Seleccionar rango de fechas. Seleccionar listados a realizar Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión del inventario. Si deseamos salir de la ventana y volver a la ventana menú de arqueos, debemos seleccionar Cerrar. FECHAS Opción situada en el listado arqueos de caja los datos a indicar son los siguientes: Desde fecha, día primero a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual. Si no modificamos la fecha inicial, nos muestra la del primer día desde el que hay ventas pendientes de cerrar. Hasta fecha, día último a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual. Si no modificamos la fecha final, nos muestra la del último día hasta el que hay ventas pendientes de cerrar. IMPORTANTE: No es necesario modificar éstas fechas, porque el programa automáticamente Manual Maitre2006 60 56 Astarté Informática MAÎTRE 2006 cerrará todas las ventas que haya pendientes desde el último cierre, sin importar si el cierre se realiza después de las doce de la noche. Fecha cierre, será la fecha con la que grabe el cierre de caja, para poder posteriormente consultarlo. Por defecto el programa, graba como fecha de cierre la fecha correspondiente a Desde Fecha, es decir, al primer día que tiene ventas pendientes de finalizar. LISTADOS Opción situada en el listado arqueos de caja los posibles listados a obtener son los siguientes: Relación de tickets de barra, si se marca la casilla nos muestra un extracto de los tickets de barra emitidos en ese rango de fechas. Relación de facturas de mesas, si se marca la casilla nos muestra un extracto de las facturas de mesas emitidas en ese rango de fechas. Relación de artículos consumidos, si se marca la casilla nos muestra un listado del consumo de artículos vendidos. Histórico de arqueos Opción situada en el menú Totales, utilidad usada para consultar y emitir un cierre de caja ya realizado, podemos elegir las siguientes opciones: Tipo de arqueo emitido Número de arqueo, la usaremos para consultar un cierre de caja concreto, es decir, para seleccionar unos de los arqueos realizados con anterioridad. Si elegimos ésta opción tendremos que indicar un cierre de caja para consultar, eso lo haremos en la casilla Nr. Arqueo que se encuentra en la parte inferior. Calculo entre fechas, nos permite realizar una consulta de varios arqueos emitidos que abarcan un período determinado, nos mostrará un arqueo consolidando los arqueos emitidos entre las fechas indicadas. Una vez seleccionada ésta opción, tendremos que pulsar el botón de Aceptar para que en otra pantalla nos pida el rango de fechas a mostrar. Una vez realizado la selección anterior, podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión del arqueo Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de arqueos de caja debemos activar el botón Cerrar. Conexiones Opción situada en el menú de Totales, utilidad usada para realizar una comunicación con el sistema contable y traspasar los movimientos de ventas, generando los apuntes contables correspondientes. Para poder realizar ésta exportación contable es necesario haber configurado previamente los parámetros de Cuentas, para ello existe una pestaña en Configura Æ Sistema Æ Parámetros, que se llama Cuentas, donde hemos de indicar la carpeta de exportación y los números de cuentas contables. De ésta manera el programa genera unos archivos con la información contable que podremos importar posteriormente en el programa contable. La ventana dispone de las siguiente opciones: Arqueos de caja, genera los apuntes contables de los cierres de caja realizados. Facturas de proveedores, genera los apuntes de las facturas de recibidas de Manual Maitre2006 61 57 Astarté Informática MAÎTRE 2006 proveedores y grabadas en Entradas de compras. A continuación debemos indicar el rango de fechas y el sistema de impresión que deseamos. Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la conexión. Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de arqueos debemos seleccionar Cerrar. FECHAS Opción situada en la conexión contable, los datos a indicar son los siguientes: Desde fecha, primer día a enlazar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual Hasta fecha, último día a enlazar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual Ventas de camareros Opción situada en el menú de Totales, su utilidad es emitir listados tanto en pantalla como impresora de las ventas realizadas y agrupadas por cajeros y camareros La ventana dispone de las siguientes opciones: Seleccionar rango de camareros Seleccionar tipo de datos Seleccionar rango de fechas Seleccionar valoración Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión. Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de totales debemos seleccionar Cerrar. NUMEROS Opción situada en el listado de ventas por camareros los datos a indicar son los siguientes: Desde camarero, código del primer camarero a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de camareros. Hasta camarero, código del último camarero a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de camareros. TIPO DE DATOS Opción situada en el listado ventas por camareros, las posibilidades que tenemos son las siguientes: Ventas, nos mostrará en el listado el total de ventas realizadas por cada camarero. Pendiente de liquidar, nos mostrará en el listado los importes que tienen pendientes los repartidores de traer. Este informe solo tendrá sentido en el caso que se utilice el programa con la Manual Maitre2006 62 58 Astarté Informática MAÎTRE 2006 opción Servicio a Domicilio. Ver Servicio a Domicilio. Control de presencia, nos muestra un informe con las horas de entrada y salida de los camareros y el tiempo de trabajo de cada día. Éste informe sólo tiene sentido en el caso de que se use el control de presencia en la pantalla de ventas. Ver Control de Presencia. FECHAS Opción situada en el listado ventas por camareros, los datos a indicar son los siguientes: Desde fecha, día primero a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual Hasta fecha, día último a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual. Estadísticas de ventas Opción situada en el menú de listados de totales, su utilidad es emitir listados tanto en pantalla como en impresora de las ventas realizadas y agrupadas por artículos. La ventana dispone de las siguientes opciones: Seleccionar tipo de artículos Seleccionar nivel de precio Seleccionar rango de artículos Seleccionar rango de grupos Seleccionar rango de fechas Seleccionar Ratio – I/U - IVA Seleccionar valoración Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión. Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de totales debemos seleccionar Cerrar. TIPO DE ARTICULOS Opción situada en el menú listado de estadísticas, desde donde seleccionamos los siguientes datos: Todos, mostrará el listado de estadísticas de ventas, para todos los tipos de artículos que existen en el programa. Platos, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los platos de la carta que existen en el programa. Combinados, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los combinados que existen en el programa. Menú de la casa, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los menús que existen en el programa. Menú degustación, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los menús degustación que existen en el programa. Artículos, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los artículos de almacén que existen en el programa. NIVEL DE PRECIO Opción situada en el menú listado de estadísticas, desde donde seleccionamos los siguientes datos: Manual Maitre2006 63 59 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Todos, muestra los artículos abarcando los que se han vendido a cualquier nivel. Nivel 1, muestra los artículos abarcando solo los que se han vendido a nivel 1. Nivel 2, muestra los artículos abarcando solo los que se han vendido a nivel 2. Nivel 3, muestra los artículos abarcando solo los que se han vendido a nivel 3. Nivel 4, muestra los artículos abarcando solo los que se han vendido a nivel 4. ARTICULOS datos: Opción situada en el menú listado de totales, desde donde seleccionamos los siguientes Desde articulo, código del primer articulo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de artículos. Hasta articulo, código del último articulo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de artículos. GRUPOS datos: Opción situada en el menú listado de totales desde donde seleccionamos los siguientes Desde grupo, código del primer grupo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de grupos. Hasta grupo, código del último grupo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de grupos. FECHAS datos: Opción situada en el menú listado de totales desde donde seleccionamos los siguientes Desde fecha, primer día a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual Hasta fecha, último día a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual RATIOS - I/U – IVA vendido. Si se marca la casilla se podrá realizar ordenado por ventas, de más vendido a menos Análisis de ventas Opción situada en la ventana del menú de Totales, su utilidad es calcular y generar listados de las ventas realizadas para emitirlos tanto en pantalla como en impresora, pero lo más importante de éstos listados es que nos va a comparar los precios de costo con los de venta, obteniendo así el beneficio real de las ventas realizadas. La ventana dispone de las siguientes opciones: Seleccionar tipo generación Seleccionar tipo de análisis Seleccionar nivel de precio a analizar Seleccionar rango de fechas Seleccionar rango Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las Manual Maitre2006 64 60 Astarté Informática MAÎTRE 2006 opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión. Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de totales debemos seleccionar Cerrar. TIPO Opción situada en la ventana listado análisis de ventas, su objetivo es indicar el tipo de análisis que deseamos realizar los tipos posibles son: Platos/Artículos, nos mostrará el listado por productos. Grupos, nos mostrará el listado por grupos de la carta. Proveedores, mostrará el listado de análisis de los proveedores de nuestros productos. Fechas, mostrará el análisis por fechas. Cubiertos, mostrará el análisis de los comensales de las mesas. Mesas, mostrará el análisis de las mesas cerradas por la aplicación. Mix Tip-Fam-Sub-Art, muestra un listado específico porcentual de nuestros productos, con cuadrantes gráficos muy útiles. Pero para poder obtener éste listado deben identificarse los productos con una codificación concreta. Estudio por horas, su utilidad es emitir listados tanto en pantalla como impresora de las ventas realizadas y agrupadas por horas. Esas franjas horarias las tomara de la configuración de Horarios que se haya realizado antes. Nos permite filtrar por fechas, y también indicarle si queremos sólo ver un tipo de impuesto o desglosado todos. ANALISIS Las opciones que tenemos para indicar el tipo de análisis a realizar son: Ventas, nos realiza el análisis sobre los platos/artículos de venta. Es decir, los productos que realmente servimos en el ticket o mesa. Consumos, nos realiza el análisis sobre los productos de consumo, es decir, sobre los artículos de almacén que componen a nuestros platos o artículos que servimos a nuestros clientes. Ambos, realiza el análisis sobre todos los productos. NIVEL DE PRECIO Opción situada en la ventana listado análisis de ventas, que nos permite indicar el nivel de precio sobre el que deseamos el análisis. Los datos a seleccionar son los siguientes: Manual Maitre2006 65 61 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Todos, realiza el análisis sobre los productos de todos los niveles de precios. Nivel 1, realiza el análisis sobre los productos del nivel 1 de precios. Nivel 2, realiza el análisis sobre los productos del nivel 2 de precios. Nivel 3, realiza el análisis sobre los productos del nivel 3 de precios. Nivel 4, realiza el análisis sobre los productos del nivel 4 de precios. FECHAS Opción situada en la ventana listado análisis de ventas, los datos a indicar son los siguientes: Desde fecha, primer día a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual Hasta fecha, último día a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual LISTAR Opción situada en la ventana listado análisis de ventas, los datos a indicar son los siguientes: Desde, primer registro a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en la consulta de tabla. Hasta último registro a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en la consulta de tabla. Cinta de control Opción situada en el menú de Totales, su utilidad es emitir tanto en pantalla como en impresora una copia de la cinta de control, es decir todos los movimientos de ventas realizados en Barra y Mesas. La ventana dispone de las siguientes opciones: Seleccionar tipo impresión Seleccionar rango de fechas Seleccionar filtro Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión. Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de totales debemos seleccionar Cerrar. TIPO Opción situada en el listado cinta de control, los datos a indicar son los siguientes: Tipo de cinta, el sistema nos muestra los posibles tipos que podemos realizar, estos son: Tickets de barra, los tickets de barra emitidos. Facturas de mesa, las facturas de mesas emitidas. Listado tickets barra, muestra una lista de los tickets de barra emitidos. Pagos por caja, muestra un listado de pagos (gastos) realizados. Listado facturas mesas, muestra una lista de las facturas de barra emitidas. Desglose I.V.A. tickets barra, muestra desglosada la parte de IVA de las ventas en los tickets de barra. Manual Maitre2006 66 62 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Desglose I.V.A. facturas de mesa, muestra desglosada la parte de IVA de las ventas en las facturas de mesas. clientes. Anulaciones tickets de barra, las devoluciones directas de tickets de barra. Anulaciones facturas de mesas, las devoluciones directas de facturas de mesas. Bonos a clientes, los bonos emitidos a clientes. Listado facturas mensuales, saca un listado de la facturación mensual de los bonos a Desglose I.V.A. facturas mensuales, muestra desglosada la parte de IVA de las facturación mensual de bonos. Histórico de devoluciones, muestra las devoluciones o correcciones realizadas por los empleados. Histórico de precios manuales, muestra los precios manuales realizados en las ventas. Histórico de descuentos, muestra los descuentos porcentuales realizados en las ventas. Histórico invitaciones, muestra las invitaciones realizadas. Histórico de ventas tarjetas propias, muestra la venta de tarjetas. FECHAS Opción situada en el listado cinta de control, los datos a indicar son los siguientes: Desde fecha, día primero a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual Hasta fecha, día último a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual FILTRO Opciones situadas en el listado cinta de control, donde es totalmente voluntario el marcar algún filtro, los datos a indicar son los siguientes: Filtro por cliente, donde sirve para que solo muestre información de la cinta de control de un cliente determinado. Nos puede servir para realizar un seguimiento de las ventas de nuestros clientes. Filtro por artículo, donde sirve para que solo muestre información de la cinta de control de un artículo determinado. Nos puede servir para ver las salidas exactas de ventas de un artículo Manual Maitre2006 67 63 Astarté Informática MAÎTRE 2006 concreto. Generador de listados Opción situada en el menú de Totales, su utilidad es crear y generar listados de los ficheros de datos. Es una utilidad importante y muy completa que nos va a permitir realizar listados personalizados y permitiendo almacenarlos para poder acceder a ellos cada vez que nos plazca. Una barra de herramientas en la parte superior con las siguientes opciones: Ejecutar listado Crear listado Borrar listado Primero Anterior Siguiente Ultimo Cerrar Además disponemos de un árbol con la estructura de los ficheros y listados existentes, haciendo doble click con el mouse sobre cualquier campo el sistema ejecuta el listado seleccionado. Manual Maitre2006 68 64 Astarté Informática MAÎTRE 2006 CONTROL DE ALMACEN Y COMPRAS ALMACEN A dicha opción podemos acceder desde el botón gráfico situado en la parte central de la pantalla principal de la aplicación, o desde el menú situado en la parte superior de la pantalla. Se podrá acceder a los procesos de mantenimiento de artículos, compras de existencias, mantenimiento de proveedores, y listados de almacén. Desde esta opción del menú de almacén podrá visualizar los programas siguientes: Proveedores Artículos Compras Importación Albaranes Mínimos Inventario Análisis Sin Ventas Proveedores: Opción situada en el menú de Movimientos de almacén, mantenimiento de los proveedores del almacén. utilidad usada para el Antes de iniciar las entradas de compras debemos definir los proveedores habituales. La pantalla dispone de una carpeta con cuatro pestañas diferentes, como sigue: Datos Estadísticas Notas Lista En la parte inferior de la ventana, podemos disponer de una barra con las herramientas de localización. Edición. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús Archivo y DATOS Es la primera carpeta para el mantenimiento de los proveedores los datos contemplados en ella son los siguientes: Proveedor, número para la identificación del proveedor. D.N.I., dato alfanumérico referido al documento nacional de identidad. Nombre, dato alfanumérico referido al nombre del proveedor. Domicilio, dato alfanumérico correspondiente a la dirección del proveedor que tratamos. Manual Maitre2006 69 65 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Código Postal, dato numérico referido al código postal del proveedor. Población, dato alfanumérico para la población del proveedor. Teléfono, dato numérico para dar de alta el teléfono de contacto del proveedor. Fax, dato numérico para dar de alta el número de fax del proveedor. Cuenta, Número de cuenta contable para los posibles enlaces con la contabilidad. ESTADISTICAS Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los proveedores contemplados en ella son los siguientes: los datos Forma de pago, descripción de la forma de pago habitual. Descuentos, dato numérico que nos permite indicar un porcentaje de descuento si lo tenemos estipulado con el proveedor. Así cada vez que le compremos nos aplicará por defecto ese porcentaje de descuento sobre el importe de cada artículo de compra. Clave pago, sin uso. Tipo dato alfanumérico. Ahora mismo no tiene ninguna función definida, se utilizará en futuras actualizaciones del software. Fecha de última compra, podemos activar el calendario para la selección de fecha por medio de botón adosado a la derecha, pero será el programa el que actualice esta fecha conforme le realicemos compra al proveedor en cuestión. Ac. Compra Mes, dato numérico donde se informa del importe total desembolsado en compras al proveedor en el último mes. Ac. Compra Año, dato numérico donde se informa del importe total desembolsado en compras al proveedor en el último año. NOTAS Es la tercera carpeta para el mantenimiento de los proveedores, los datos contemplados en ella son los siguientes: Responsable, dato alfanumérico. Observaciones, amplia zona donde podemos incluir las notas que consideremos necesarias sobre cada proveedor LISTA Carpeta que contiene una lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro concreto, y pasar dicho registro a la carpeta de datos automáticamente. Artículos: Manual Maitre2006 70 66 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Opción situada en el menú almacén, su objetivo es el mantenimiento de los artículos de compras. Debe tener en cuenta que antes de iniciar las ventas por medio de barra y mesas o hacer la composición de los escandallos de platos debemos definir los artículos y los grupos de la carta. También directamente desde aquí disponemos en la parte superior de un botón que nos va a permitir cambiar entre la pantalla de Artículos y la de Platos de la Carta (botón “manzana” para Artículos, o botón “plato” para acceder a Platos de la Carta). La pantalla dispone de una carpeta con cinco pestañas diferentes, como sigue: Datos Visual Precios Lista Compras En la parte inferior de la ventana, podemos disponer de una barra con las todas las herramientas de localización. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús de Archivo y Edición DATOS Es la primera carpeta para el mantenimiento de los platos de la carta y los artículos del almacén, los datos contemplados en ella son los siguientes: Código, número para la identificación del producto. Código Alternativo, segundo código identificativo del producto, puede ser un código de barras. Grupo, al cual pertenece, utilidad para ordenar la carta en las presentaciones tanto gráficas como en listados. Grupo enlace, grupo que aparecerá en la pantalla de ventas al introducir en un ticket o comanda el plato con el que está relacionado. Descripción, en cada uno de los idiomas siguientes: Español Ingles Francés Alemán Catalán VISUAL Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los platos de la carta, los datos contemplados en ella son los siguientes: Botón, descripción del botón visual. Impresora cocina, número de impresora de cocina que debe imprimir la petición cuando el producto sea vendido en una comanda de mesa. Copia de comanda, en esta opción podremos seleccionar una segunda impresora por la que se imprimirá nuestro plato con sus correspondientes notas de cocina. Manual Maitre2006 71 67 Astarté Informática MAÎTRE 2006 plato. Activar espera en cocina, opción que activa o desactiva la espera en cocina para este Secuencia especial, para enviar a impresora de cocina. Aparecerán secuencias, siempre y cuando en la opción de Terminales, se hayan añadido secuencias especiales para las impresoras de cocina. Orden cocina, con esta opción elegimos el tipo de artículo que se trata para trabajar con los pedidos a cocina por orden de cocina. Indicar peso en ventas, activando esta opción la aplicación nos pedirá el peso del plato cada vez que lo seleccionemos en la pantalla de ventas. Esta es una opción muy útil para platos que se venden por peso (mariscos, carnes, etc,...). No detallar en Fra. , aparecerá en lugar de Indicar peso en ventas en el caso de que estemos en la ficha de un Menú de la casa, y lo que va a permitir si se marca es que no imprima en la factura de la mesa los platos que componen dicho menú. Garçon 2006, se le indica el tipo de plato que es para el Garçon (Comida, Bebida, Otros). No agrupa en Ventas, activando ésta opción le indicamos al programa que el producto no se agrupe en la misma línea aunque se pida varias veces, es decir, no va a acumularse en una misma línea el mismo producto, saldría siempre en líneas separadas aunque se trate del mismo producto. Imagen, por la cuál deseamos identificar al plato o al menú de la casa en el teclado visual de platos., si seleccionamos una imagen, el sistema nos muestra un cuadro de dialogo desde donde podremos elegir un archivo de tipo imagen. Color, si no deseamos seleccionar una imagen podemos seleccionar un color que realice la misma operación, en caso de activar esta opción podemos elegir entre los colores standard del sistema. Solo podemos seleccionar una de las dos opciones ocurriendo lo siguiente en el teclado visual de platos: Imagen, veremos la imagen y debajo la descripción del botón Color, veremos un botón con el color indicado, la descripción del plato y debajo su número de clave. PRECIOS Es la cuarta carpeta para el mantenimiento de los platos de la carta, contemplados en ella son los siguientes: los datos Costo unid./caj., precio calculado automáticamente por medio de los escandallos de productos Med unid./caj., precio medio del artículo. Precios de ventas, desde el nivel 1 al 4 Confirmar en ventas, confirmar el precio cada vez que se haga una venta. Activar Bolsa, conexión con Display para recálculo de precios. LISTA Carpeta que contiene una lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. Manual Maitre2006 72 68 Astarté Informática MAÎTRE 2006 En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro concreto, y pasar dicho registro a la carpeta de datos automáticamente. DATOS COMPRAS DE ARTICULOS Es la última carpeta para el mantenimiento de los artículos del almacén, los datos contemplados en ella son los siguientes: Proveedor, código del proveedor habitual. Tipo de compras, elección entre compras en Unidades, Cajas o Bolsas. I.V.A. de compras, tipo de impuesto al realizar las compras. Unid. Cajas, número de unidades que contiene una caja. Si no se compras por cajas, debe indicar valor 1. Stock unid., existencia actual del producto en almacén. Stock caja, número de cajas en almacén, si nuestro artículo se compra por unidades y no por cajas, mostrará el mismo número en cajas y en unidades. Mínimo, número de existencias mínimas que deseamos tener en almacén. Máximo, número de existencias máximas que deseamos tener en almacén. Estas casillas de mínimo y máximo nos van a servir para realizar el listado de mínimos y máximos. Éste listado se puede lanzar desde Compras Æ Listados –> Bajo Mínimos, y nos va a permitir sacar un listado para realizar los pedidos a nuestros proveedores, ya que nos mostrará las existencias que debemos comprar para alcanzar el mínimo o máximo de nuestros artículos de almacén. Tipo inventario, podemos indicarle al artículo si sobre él se va a realizar un recuento de existencias diario, mensual o anual. Esto nos permite tener un control sobre tales recuentos y podemos comprobar todas las actualizaciones de stock que se realicen sobre tales artículos. ULTIMAS COMPRAS Muestra las últimas compras que se han realizado para el artículo seleccionado. DESCRIPCION Campo en el que le ponemos añadir una descripción del artículo seleccionado. Compras Opción situada en el menú Almacén, utilidad usada para realizar las entradas de existencias en almacén por medio de compras a proveedores. También podremos realizar la entrada a ésta opción a través del botón gráfico del programa, sin usar el menú de la pantalla principal del programa. La ventana dispone de tres zonas distintas de proceso como sigue: Cabecera de albarán Cuerpo del albarán Pie del albarán Manual Maitre2006 73 69 Astarté Informática MAÎTRE 2006 En la cabecera del albarán, podemos encontrar una casilla que nos pregunta por el tipo de trabajo. En la parte superior podemos ver una barra de tareas y un menú con los siguientes opciones: Albarán Actualizar Cancelar Finalizar Movimientos Nueva línea Eliminar Línea Primera línea Línea anterior Siguiente línea Ultima línea ALBARAN Opción situada en el menú de la ventana entradas por compras, podemos activarla haciendo click con el mouse y desplegar las siguientes opciones: Actualizar Cancelar Finalizar ACTUALIZAR Opción situada en el menú Albarán de la ventana entradas por compras de almacén, haciendo click con el mouse sobre ella podremos confirmar y aceptar los datos cambiados en el cuerpo del albarán. CANCELAR Opción situada en el menú Albarán de la ventana entradas por compras de almacén, haciendo click con el mouse sobre ella podremos abandonar el cambio realizado sobre el cuerpo del albarán y recobrar la información anterior. FINALIZAR Opción situada en el menú Albarán de la ventana entradas por compras de almacén, haciendo click con el mouse sobre ella podremos cerrar la ventana y volver al menú anterior. CABECERA DE ALBARAN Ventana situada en entradas y salidas de almacén, su utilidad es realizar las altas de existencias en almacén por medios de los albaranes de proveedores. Los datos que debemos cumplimentar son los siguientes: Tipo de trabajo, podremos seleccionar entre tres procesos diferentes: Entradas por Compras, la seleccionamos para realizar la recepción de una mercancía, es decir, la entrada de un alabarán de compra. Manual Maitre2006 74 70 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Pago de Facturas, la seleccionamos para coger uno o varios albaranes de compra ya realizados con anterioridad y poder darlo por cobrado, simplemente le indicamos un número de factura y una fecha de pago. Salidas / Mermas, será la opción que tomaremos cuando lo que deseamos es dar de baja algunas existencias de artículos del almacén, pero porque son existencias que no se han vendido. Esto por ejemplo se usará en devoluciones de mercancía a los proveedores, roturas, mermas, ... Recuento diario, se utiliza para realizar un recuento diario de ciertos artículos, y posteriormente nos dejará realizar un seguimiento de dicha actualización de inventario. Recuento mensual, se utiliza para realizar un recuento mensual de ciertos artículos, y posteriormente nos dejará realizar un seguimiento de dicha actualización de inventario. Recuento anual, se utiliza para realizar un recuento anual de ciertos artículos, y posteriormente nos dejará realizar un seguimiento de dicha actualización de inventario. Proveedor, clave del proveedor a quien realizamos las compras, si activamos el botón adosado a su derecha podemos ver una consulta de los proveedores que existan. Nro. de albarán, número del albarán para su posterior localización, si el albarán existe podemos realizar un consulta activando el botón de consulta. Si el albarán es nuevo, podemos indicarle el número que va a tener manualmente en la casilla a tal efecto, o si deseamos que el programa nos genere números de albaranes consecutivos, pulsaremos sobre el botón de agregar albarán (+). El número de albarán si se introduce de manera manual, debe comenzar por un carácter numérico. Fecha de entrada, día que realizamos las compras, podemos activar el calendario haciendo click con el botón derecho. Si hemos seleccionado Entrada por compras en tipo de trabajo, el programa por defecto nos coloca la fecha del día en que estemos haciendo el albarán de compra. Fecha de pago, día que realizamos el pago de la factura, al igual que la opción anterior podemos activar el calendario pulsando sobre el botón que hay a la derecha. Nro. de factura, el número que deseamos asignar a la factura que vamos a dar por cobrada correspondiente al albarán o albaranes de compra del proveedor. Una vez cumplimentado los datos podemos acceder a grabar los apuntes en el cuerpo del albarán. Manual Maitre2006 75 71 Astarté Informática MAÎTRE 2006 MOVIMIENTOS Opción situada en el menú del programa entradas por compras, podemos activarla haciendo click con el mouse y desplegar las siguientes opciones: Nueva línea Eliminar Línea Primera línea Línea anterior Siguiente línea Ultima línea NUEVA LINEA Opción situada en el menú movimientos del programa Entradas por compras, haciendo click con el mouse sobre ella podremos activar la creación de un nuevo movimiento en el cuerpo del albarán. Recuerde está acción no será permanente hasta que no confirmemos todos los cambios haciendo click en actualizar del menú albarán. ELIMINAR LINEA Opción situada en el menú movimientos del programa Entradas por compras, haciendo click con el mouse sobre ella podremos borrar un movimiento creado en el cuerpo del albarán. Recuerde está acción no será permanente hasta que no confirmemos todos los cambios haciendo click en actualizar del menú albarán. PRIMERA LINEA Opción situada en el menú movimientos del programa Entradas por compras, haciendo click con el mouse sobre ella podremos saltar directamente al primer movimiento de compra existente en el cuerpo del albarán. Recuerde está acción no tiene efecto si ya nos encontramos en la primera línea. LINEA ANTERIOR Opción situada en el menú movimientos del programa Entradas por compras, haciendo click con el mouse sobre ella podremos retroceder un movimiento de compra existente en el cuerpo del albarán. Recuerde está acción no tiene efecto si ya nos encontramos en la primera línea. SIGUIENTE LINEA Opción situada en menú movimientos del programa Entradas por compras, haciendo click con el mouse sobre ella podremos avanzar un movimiento de compra en el cuerpo del albarán. Recuerde está acción no tiene efecto si nos encontramos en la última línea. ULTIMA LINEA Opción situada en el menú movimientos del programa Entradas por compras, haciendo click con el mouse sobre ella podremos saltar automáticamente al último movimiento de compra existente en el cuerpo del albarán. Recuerde está acción no tiene efecto si nos encontramos en la última línea. Manual Maitre2006 76 72 Astarté Informática MAÎTRE 2006 CUERPO DE ALBARAN Ventana situada en entradas y salidas de almacén, su utilidad es realizar las altas de existencias en almacén por medio de los albaranes de proveedores. albarán. Para acceder a este proceso antes debemos cumplimentar los datos en la cabecera de Los datos que debemos cumplimentar son los siguientes: Código de artículo, número de articulo al que deseamos introducir las unidades compradas, si hacemos click en el botón adosado a su derecha podemos activar la consulta, una vez seleccionado un artículo el sistema muestra su descripción de forma automática. Cajas, número de cajas que compramos, si tecleamos esta información el sistema actualiza el dato unidades de forma automática, esta operación la realiza multiplicando por las unidades cajas que tenemos grabadas en la ficha del artículo. Si el artículo no se compra por cajas, el programa salta la casilla de cajas, pidiendo que se le introduzcan las unidades. cajas. Unidades, solo debemos cumplimentar está información si no hemos tecleado el dato Precio de compra, por unidades, el sistema siempre nos recuerda el último precio de compra, pero nos permite en todo momento realizar un cambio sobre el precio al que compramos el artículo. % Descuento, porcentaje que al igual que la información anterior, nos muestra el porcentaje de descuento grabado en la ficha del proveedor. Éste descuento también es modificable en el momento que realizamos el albarán. Una vez cumplimentado los datos el sistema actualiza de forma automática el importe de la línea y todos los datos situados en el pie del albarán. PIE DE ALBARAN Ventana situada en entradas y salidas de almacén, su utilidad es mostrar los totales de compra del albarán introducido. Para visualizar esta información antes debemos cumplimentar los datos en la cabecera de albarán y en el cuerpo de albarán. Los datos mostrados son los siguientes: Total Neto, importe total de compras sin impuestos. Exento, importe de aquellos artículos exentos de impuestos. % e importes de IVA, subtotal por cada tipo de impuesto y porcentaje correspondiente. TOTAL, importe total del albarán con impuestos incluidos. Importación Opción situada en la ventana menú de Movimientos de almacén, ésta utilidad es usada para realizar la lectura y actualización de información en nuestra base de datos. Podemos realizar la importación de tres tipos de datos, como sigue: Manual Maitre2006 77 73 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Arqueos de caja, opción para realizar la importación de los arqueos de caja exportados desde el cierre de caja por otra instalación de MAÎTRE 2006, esto nos permite mantener el control de las ventas y existencias de almacén centralizados, cuando disponemos de varios puntos de ventas, todos ellos con MAÎTRE 2006. MAÎTRE 2006, ficheros de datos de otro MAÎTRE 2006. Con ésta opción importamos tablas de MAÎTRE 2006, datos como Artículos, Grupos, Escandallos, Camareros, ... enviados desde otra aplicación MAÎTRE 2006. MAÎTRE 2.0, opción que permite realizar la importación y actualización para MAÎTRE 2006 de los datos contenidos en un programa MAÎTRE versión 2.0 o 3.0 (Ms-Dos). Inventario ScanPal, Actualiza el Stock de los artículos que se pasan por el ScanPal, a través del fichero Scanpal.txt. Una vez seleccionado el tipo de datos a importar debemos indicar en que unidad y directorio se encuentran los datos, mediante la ventana de explorador que nos aparece en la parte inferior. Solo debemos hacer doble click sobre las carpetas en las que deseamos entrar para llegar a acceder a los archivos que queremos importar. En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y el menú Archivo Albaranes Opción situada en el menú de almacén, utilidad usada para emitir listados tanto en pantalla como impresora de los albaranes de compras introducidos en el proceso entradas de almacén. La ventana dispone de las siguientes opciones: Seleccionar orden del listado. Seleccionar rango de proveedores Seleccionar rango de fechas Seleccionar rango de albaranes Seleccionar valoración Seleccionar tipo de listado Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión de los albaranes. Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de almacén debemos seleccionar Cerrar. ORDEN Opción situada en el listado albaranes de compras, desde donde podemos seleccionar el siguiente dato: Orden, por el cual deseamos obtener el listado las opciones son: Proveedor Fecha Nro. de albarán El sistema solo nos permite elegir una de las tres opciones y dependiendo del orden seleccionado se activa uno de los rangos de listado. PROVEEDOR Opción situada en el listado albaranes de compras, solo disponible si el orden elegido es Proveedor, los datos a indicar son los siguientes: Manual Maitre2006 78 74 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Desde proveedor, código del primer proveedor a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de proveedores. Hasta proveedor, código del último proveedor a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de proveedores. FECHAS Opción situada en el listado albaranes de compras, solo disponible si el orden elegido es Fecha, los datos a indicar son los siguientes: Desde fecha, día primero a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual Hasta fecha, día último a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual NUMERACION Opción situada en el listado albaranes de compras, solo disponible si el orden elegido es Nro. de albarán, los datos a indicar son los siguientes: Desde número, primer número de albarán a listar. Hasta número, último número de albarán a listar. TIPO Opción situada en el listado albaranes de compras, disponible para indicar: Si queremos el listado de albaranes de compras marcamos la casilla de Entradas, pero si queremos consultar las salidas de almacén, marcaremos la casilla de Salidas. Si deseamos obtener el listado detallado por líneas de artículos marcaremos la casilla de Detalle, o si solo queremos los totales de los albaranes, marcaremos la casilla de Resumen. Si deseamos visualizar los albaranes que han sido facturados marcaremos la casilla de Pagados, si por el contrario solo deseamos ver los que están pendientes de facturar o pagas, marcaremos la casilla de Pendientes. Si lo que queremos obtener es el listado de todos los albaranes, sin atender a si están o no pagados, marcamos la casilla de Todos. Mínimos Opción situada en el menú de almacén, su objetivo es emitir listados tanto en pantalla como impresora de los artículos cuyas existencias se encuentren bajo el mínimo indicado en cada ficha. La ventana dispone de las siguientes opciones: Seleccionar orden del listado Seleccionar rango de artículos Seleccionar rango de grupos Seleccionar estilo Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de almacén debemos hacer click con el mouse sobre la opción Cerrar. Manual Maitre2006 79 75 Astarté Informática MAÎTRE 2006 ORDEN Opción situada en la ventana listado de artículos bajo mínimos, desde donde podemos seleccionar el siguiente dato: Orden, por el cual deseamos obtener el listado, los posibles son: Código de articulo Nombre El sistema solo nos permite elegir una de ellas y dependiendo del orden seleccionado se activa un rango de elección o otro. ARTICULOS Opción situada en la ventana listado de artículos bajo mínimos, dependiendo del orden podrá seleccionar por código o por descripción, los datos a indicar son los siguientes: Desde articulo, código o nombre del primer artículo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de platos y artículos. Hasta articulo, código o nombre del último artículo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de platos y artículos. GRUPOS Opción situada en la ventana listado de artículos bajo mínimos, los datos a indicar son los siguientes: Desde grupo, código del primer grupo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de grupos de la carta. Hasta grupo, código del último grupo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de grupos de la carta. ESTILO Opción situada en la ventana listado artículos bajo mínimos, el objeto de está selección es indicar el formato del listado, los datos a indicar son los siguientes: Proveedor, código del proveedor a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de proveedores. Listar, podemos seleccionar dos tipos de listados, un listado de los artículos bajo mínimos o bien un listado de los artículos pendientes de reposición, indicando el stock y las unidades que debemos comprar. El listado de bajo mínimos los mostrará las unidades que deberíamos compras para llegar al mínimo definido en el artículo, y el de reposición nos mostrará las unidades que deberíamos obtener para alcanzar el máximo de existencias definido en la ficha del artículo de almacén. Inventario Opción situada en el menú de listados de almacén, utilidad usada para emitir listados tanto en pantalla como impresora de los artículos y existencias del almacén. La ventana dispone de las siguientes opciones: Seleccionar trabajo a realizar Seleccionar rango de artículos Seleccionar rango de grupos Seleccionar nivel de precio Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar Manual Maitre2006 80 76 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión del inventario. Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de almacén debemos seleccionar Cerrar. TRABAJO Opción situada en el listado inventarios de almacén, desde donde podemos seleccionar el siguiente tipo de trabajo: Listado normal, emisión normal de listados con existencias y valoración de los mismos. Nos muestra las unidades y cajas existentes de cada artículo, el importe del artículo en el nivel de precio que se haya seleccionado, y la valoración de cada artículo según las existencias que haya y el valor unitario en el nivel de precio seleccionado. Formulario recuento numérico, formulario que podemos imprimir desde el programa con los artículos ordenados numéricamente para introducirle a mano los valores del precio de compra, unidades, cajas y valor. Formulario recuento alfabético, formulario que podemos imprimir desde el programa con los artículos ordenados alfabéticamente para introducirle a mano los valores del precio de compra, unidades, cajas y valor. Grabar reales, grabación de las existencias reales. Para introducir las existencias reales, solo tenemos que ir a la columna de Reales, y pulsar a la derecha, para que nos muestre una calculadora donde podremos indicar el valor real de las existencias. Comparativo, emisión de listado comparando las existencias reales con las existencias actualizadas en la opción de grabar reales. Nos muestra la diferencia entre lo que tenía como existencias el programa, y lo que le hemos dicho que son las existencias reales, para poder realizar un seguimiento del error. Actualizar reales, realiza la grabación definitiva de las existencias reales en las existencias de almacén. Es la opción que de una manera definitiva nos actualiza el stock del almacén según el stock real que le hayamos indicado en Grabar reales. Histórico comparativo de reales, nos permitirá acceder a las grabaciones de reales anteriores para siempre poder consultar las grabaciones de existencias anteriores. Recuento diario, se utiliza para realizar el seguimiento por fechas de todos los recuentos diarios que se han realizado sobre los artículos. Recuento mensual, se utiliza para realizar el seguimiento por fechas de todos los recuentos mensuales que se han realizado sobre los artículos. Recuento anual, se utiliza para realizar el seguimiento por fechas de todos los recuentos anuales que se han realizado sobre los artículos. Consumo real, accedemos a un listado donde nos muestra las unidades compradas y las transferidas, para así obtener el listado de unidades consumidas realmente. Actualizar stock Final Æ Inicial, nos actualiza como stock inicial de los artículos el que tuviéramos como stock final en el listado de consumos reales. Valoración del almacén, utilidad usada para emitir listados tanto en pantalla como impresora de las existencias de almacén, valoradas por grupos. Es decir, no muestra las existencias de artículos, sino que hace una valoración por grupos en función del stock global que haya de cada grupo. El sistema solo nos permitir elegir una de las once opciones anteriores y dependiendo de la seleccionada se activará los rangos de listado. ARTICULOS Opción situada en el listado inventario de almacén, los datos a indicar son los siguientes: Desde articulo, código del primer artículo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de platos y artículos. Manual Maitre2006 81 77 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Hasta articulo, código del último artículo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de platos y artículos. GRUPOS Opción situada en el listado inventario de almacén, los datos a indicar son los siguientes: Desde grupo, código del primer grupo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de grupos de la carta. Hasta grupo, código del último grupo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de grupos de la carta. NIVEL DE PRECIO Opción situada en el listado inventario de almacén, disponible para indicar el nivel de precio sobre el que deseamos que nos muestre la valoración de ese inventario de almacén. Los niveles de precio que podemos seleccionar son: Compra, precio de compra. Medio, precio medio. PVP, sería el primer nivel de precio. Precio 1, sería el segundo nivel de precio. Precio 2, sería el tercer nivel de precio. Precio 3, sería el cuarto nivel de precio. Análisis de compras Opción situada en el menú de listados de almacén, utilidad usada para emitir listados tanto en pantalla como impresora de compras realizadas a proveedores. La ventana dispone de las siguientes opciones: Seleccionar criterio. Seleccionar rango de proveedores Seleccionar rango de fechas Seleccionar valoración Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión del inventario. Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de almacén debemos seleccionar Cerrar. CRITERIO Opción situada en el listado compras a proveedores, desde donde podemos seleccionar el siguiente dato: Generar por, por el cual deseamos obtener el listado las opciones son: Artículos, muestra listado de unidades e importe comprados de cada artículo. Proveedor, muestra listado de unidades e importe correspondiente a las compras realizadas a cada proveedor. Fechas, muestra listado de las unidades y el importe correspondiente a las compras realizadas cada día. Nro. Albarán, muestra listado de las unidades y el importe correspondiente a las compras realizadas en cada albarán de compra. Grupos, muestra listado de las unidades y el importe correspondiente a las compras Manual Maitre2006 82 78 Astarté Informática MAÎTRE 2006 realizadas de cada grupo de nuestro almacén. Comparativo teórico – real, nos refleja el consumo real y el teórico de los artículos de almacén, mostrando también la diferencia. Artículos por proveedor, muestra en el listado las compras de artículos que se le han realizado a cada proveedor, pero agrupado por proveedor. Extracto artículos, muestra un listado de las unidades compradas de cada artículo a cada proveedor, agrupado por artículo. Compras – Ventas, muestra un listado donde se comparan las ventas y compras de cada artículo de almacén, obteniendo también la diferencia que sería el beneficio. El sistema solo nos permite elegir una de las nueve opciones y dependiendo del orden seleccionado se activa uno de los rangos de listado. LISTAR Opción situada en el listado compras a proveedores, desde donde podemos seleccionar el siguiente dato: Entradas, para realizar los listados sobre los albaranes de compras realizadas. Salidas, para realizar los listados sobre las salidas de almacén. FECHAS Opción situada en el listado compras a proveedores,, los datos a indicar son los siguientes: Desde fecha, día primero a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual Hasta fecha, día último a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual RANGO PROVEEDORES Opción situada en el listado compras a proveedores, siguientes: los datos a indicar son los Desde proveedor, código del primer proveedor a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de proveedores. Hasta proveedor, código del último proveedor a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de proveedores. Sin Ventas Opción situada en el menú de Almacén, opción para emitir listados tanto en pantalla como impresora de los artículos cuya fecha de última venta sea inferior a la indicada en la selección. La ventana dispone de las siguientes opciones: Seleccionar rango de artículos Seleccionar rango de grupos Seleccionar fecha de último movimiento Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión. Manual Maitre2006 83 79 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de almacén debemos hacer click con el mouse sobre Cerrar. ARTICULOS Opción situada en la ventana listado artículos sin ventas, los datos a indicar son los siguientes: Desde articulo, código del primer artículo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de platos y artículos. Hasta articulo, código del último artículo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de platos y artículos. GRUPOS Opción situada en la ventana listado artículos sin ventas, los datos a indicar son los siguientes: Desde grupo, código del primer grupo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de grupos de la carta. Hasta grupo, código del último grupo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de grupos de la carta. FECHA ULTIMO MOVIMIENTO Opción situada en la ventana de listado artículos sin ventas los datos a indicar son los siguientes: Fecha, día desde el que deseamos saber qué artículos no tienen movimientos, activando el botón adosado a la derecha podrá ver el calendario visual. Manual Maitre2006 84 80 Astarté Informática MAÎTRE 2006 ANÁLISIS Y LISTADOS ESTADÍSTICAS DE VENTAS: Opción situada en el menú de listados de totales, su utilidad es emitir listados tanto en pantalla como en impresora de las ventas realizadas y agrupadas por artículos. La ventana dispone de las siguientes opciones: Seleccionar tipo de artículos Seleccionar nivel de precio Seleccionar rango de artículos Seleccionar rango de grupos Seleccionar rango de fechas Seleccionar Ratio – I/U - IVA Seleccionar valoración Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión. Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de totales debemos seleccionar Cerrar. TIPO DE ARTICULOS Opción situada en el menú listado de estadísticas, desde donde seleccionamos los siguientes datos: Todos, mostrará el listado de estadísticas de ventas, para todos los tipos de artículos que existen en el programa. Platos, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los platos de la carta que existen en el programa. Combinados, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los combinados que existen en el programa. Menú de la casa, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los menús que existen en el programa. Menú degustación, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los menús degustación que existen en el programa. Artículos, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los artículos de almacén que existen en el programa. NIVEL DE PRECIO Opción situada en el menú listado de estadísticas, desde donde seleccionamos los siguientes datos: Todos, muestra los artículos abarcando los que se han vendido a cualquier nivel. Nivel 1, muestra los artículos abarcando solo los que se han vendido a nivel 1. Nivel 2, muestra los artículos abarcando solo los que se han vendido a nivel 2. Nivel 3, muestra los artículos abarcando solo los que se han vendido a nivel 3. Nivel 4, muestra los artículos abarcando solo los que se han vendido a nivel 4. ARTICULOS datos: Opción situada en el menú listado de totales, desde donde seleccionamos los siguientes Manual Maitre2006 85 81 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Desde articulo, código del primer articulo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de artículos. Hasta articulo, código del último articulo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de artículos. GRUPOS datos: Opción situada en el menú listado de totales desde donde seleccionamos los siguientes Desde grupo, código del primer grupo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de grupos. Hasta grupo, código del último grupo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de grupos. FECHAS datos: Opción situada en el menú listado de totales desde donde seleccionamos los siguientes Desde fecha, primer día a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual Hasta fecha, último día a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual RATIOS - I/U – IVA Si se marca la casilla se podrá realizar ordenado por ventas, de más vendido a menos vendido. Análisis de ventas Opción situada en la ventana del menú de Totales, su utilidad es calcular y generar listados de las ventas realizadas para emitirlos tanto en pantalla como en impresora, pero lo más importante de éstos listados es que nos va a comparar los precios de costo con los de venta, obteniendo así el beneficio real de las ventas realizadas. La ventana dispone de las siguientes opciones: Seleccionar tipo generación Seleccionar tipo de análisis Seleccionar nivel de precio a analizar Seleccionar rango de fechas Seleccionar rango Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión. Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de totales debemos seleccionar Cerrar. Manual Maitre2006 86 82 Astarté Informática MAÎTRE 2006 TIPO Opción situada en la ventana listado análisis de ventas, su objetivo es indicar el tipo de análisis que deseamos realizar los tipos posibles son: Platos/Artículos, nos mostrará el listado por productos. Grupos, nos mostrará el listado por grupos de la carta. Proveedores, mostrará el listado de análisis de los proveedores de nuestros productos. Fechas, mostrará el análisis por fechas. Cubiertos, mostrará el análisis de los comensales de las mesas. Mesas, mostrará el análisis de las mesas cerradas por la aplicación. Mix Tip-Fam-Sub-Art, muestra un listado específico porcentual de nuestros productos, con cuadrantes gráficos muy útiles. Pero para poder obtener éste listado deben identificarse los productos con una codificación concreta. Estudio por horas, su utilidad es emitir listados tanto en pantalla como impresora de las ventas realizadas y agrupadas por horas. Esas franjas horarias las tomara de la configuración de Horarios que se haya realizado antes. Nos permite filtrar por fechas, y también indicarle si queremos sólo ver un tipo de impuesto o desglosado todos. ANALISIS Las opciones que tenemos para indicar el tipo de análisis a realizar son: Ventas, nos realiza el análisis sobre los platos/artículos de venta. Es decir, los productos que realmente servimos en el ticket o mesa. Consumos, nos realiza el análisis sobre los productos de consumo, es decir, sobre los artículos de almacén que componen a nuestros platos o artículos que servimos a nuestros clientes. Ambos, realiza el análisis sobre todos los productos. NIVEL DE PRECIO Opción situada en la ventana listado análisis de ventas, que nos permite indicar el nivel de precio sobre el que deseamos el análisis. Los datos a seleccionar son los siguientes: Manual Maitre2006 87 83 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Todos, realiza el análisis sobre los productos de todos los niveles de precios. Nivel 1, realiza el análisis sobre los productos del nivel 1 de precios. Nivel 2, realiza el análisis sobre los productos del nivel 2 de precios. Nivel 3, realiza el análisis sobre los productos del nivel 3 de precios. Nivel 4, realiza el análisis sobre los productos del nivel 4 de precios. FECHAS Opción situada en la ventana listado análisis de ventas, los datos a indicar son los siguientes: Desde fecha, primer día a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual Hasta fecha, último día a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual LISTAR Opción situada en la ventana listado análisis de ventas, los datos a indicar son los siguientes: Desde, primer registro a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en la consulta de tabla. Hasta último registro a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en la consulta de tabla. Cinta de control Opción situada en el menú de Totales, su utilidad es emitir tanto en pantalla como en impresora una copia de la cinta de control, es decir todos los movimientos de ventas realizados en Barra y Mesas. La ventana dispone de las siguientes opciones: Seleccionar tipo impresión Seleccionar rango de fechas Seleccionar filtro Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión. Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de totales debemos seleccionar Cerrar. Manual Maitre2006 88 84 Astarté Informática MAÎTRE 2006 TIPO Opción situada en el listado cinta de control, los datos a indicar son los siguientes: Tipo de cinta, el sistema nos muestra los posibles tipos que podemos realizar, estos son: Tickets de barra, los tickets de barra emitidos. Facturas de mesa, las facturas de mesas emitidas. Anulaciones tickets de barra, las devoluciones directas de tickets de barra. Anulaciones facturas de mesas, las devoluciones directas de facturas de mesas. Bonos emitidos, los bonos emitidos a clientes. Histórico de devoluciones, las devoluciones o correcciones realizadas por los empleados. Histórico de precios manuales, los precios manuales realizados en las ventas. Histórico de descuentos, los descuentos porcentuales realizados en las ventas. Histórico invitaciones, las invitaciones realizadas. FECHAS Opción situada en el listado cinta de control, los datos a indicar son los siguientes: Desde fecha, día primero a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual Hasta fecha, día último a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una entrada en el calendario visual FILTRO Opciones situadas en el listado cinta de control, donde es totalmente voluntario el marcar algún filtro, los datos a indicar son los siguientes: Filtro por cliente, donde sirve para que solo muestre información de la cinta de control de un cliente determinado. Nos puede servir para realizar un seguimiento de las ventas de nuestros clientes. Manual Maitre2006 89 85 Astarté Informática MAÎTRE 2006 Filtro por artículo, donde sirve para que solo muestre información de la cinta de control de un artículo determinado. Nos puede servir para ver las salidas exactas de ventas de un artículo concreto. Generador de listados Opción situada en el menú de Totales, su utilidad es crear y generar listados de los ficheros de datos. Es una utilidad importante y muy completa que nos va a permitir realizar listados personalizados y permitiendo almacenarlos para poder acceder a ellos cada vez que nos plazca. Una barra de herramientas en la parte superior con las siguientes opciones: Ejecutar listado Crear listado Borrar listado Primero Anterior Siguiente Ultimo Cerrar Además disponemos de un árbol con la estructura de los ficheros y listados existentes, haciendo doble click con el mouse sobre cualquier campo el sistema ejecuta el listado seleccionado. EJECUTAR Opción situada en la ventana generador de listados, su utilidad es imprimir en pantalla el listado seleccionado, el sistema muestra una nueva ventana con la información solicitada y en su la parte superior una barra de herramientas con las siguientes opciones: Actualizar lista Ordenar registros Filtrar registros Primero Anterior Siguiente Ultimo Configurar impresora Tipo de letra Imprimir lista Crear gráfico Cerrar ACTUALIZAR LISTA Botón conectado en la barra de herramientas del generador de listados haciendo click sobre ella podemos actualizar los datos de la lista seleccionada. ORDENAR REGISTROS Botón conectado a la barra de herramientas del generador de listados, su utilidad es ordenar los registros en la tabla activa, si hacemos click con el mouse el sistema solicita el campo por el cual desea efectuar la ordenación, una vez tecleado la ordenación se realiza de forma automática. Manual Maitre2006 90 86 Astarté Informática MAÎTRE 2006 FILTRAR REGISTROS Botón conectado a la barra de herramientas del generador de listados, su utilidad es filtrar los registros en la tabla activa, si hacemos click con el mouse el sistema, solicita el campo por el cual desea efectuar el filtrado, una vez tecleado el sistema crea la nueva lista de forma automática. IMPRIMIR LISTA Botón conectado a la barra de herramientas del generador de listados, su utilidad es realizar una pre-impresión del listado seleccionado, una vez visualizado el estado final del listado podemos pasar directamente a la impresora. CREAR GRAFICO Botón conectado a la barra de herramientas del generador de listados, su utilidad es crear un gráfico con los datos de la lista activa. Una vez seleccionado la opción debemos indicar que campo deseamos representar gráficamente. A continuación lo veremos en pantalla en formato barras 2D, y una utilidad para configurar el gráfico. CONFIGURAR GRAFICO Utilidad conectada a la barra de herramientas de los gráficos, su objetivo es configurar la presentación con las siguientes opciones: Barras 2D Líneas 2D Area 2D Circulo 2D Step 2D Barras 3D Líneas 3D Area 3D Step 3D CREAR LISTADO Opción situada en el generador de listados, su utilidad es crear y configurar un nuevo listado, el sistema muestra una ventana con las siguientes opciones: Tablas activas de MAÎTRE 2006, relación de todas las tablas disponibles para generación de listados por parte del usuario. Debemos saber al menos la información de cada tabla para poder obtener el listado deseado, son las siguientes: - Tablas maestras comunes para todos los terminales "RestMe01” "RestMl01” "RestAl01” "RestAd01” "RestSe01” "RestSa01” "RestEs01” "RestCl01” "RestPr01” "RestAr01” Manual Maitre2006 Mesas Líneas de mesas (100 por cada mesa) Platos de la carta y artículos de almacén Adornos de salones Grupos de la carta Salones de restaurante Escandallos de platos Clientes Proveedores Arqueos de cajas realizados 91 87 Astarté Informática MAÎTRE 2006 "RestVe01” "RestDe01” “RestRg01” "RestRc01” "RestEx01” "RestTf01” "RestTt01” "RestGe01” "RestAn01” "RestFr01” "RestCr01” “RestCd01” Cajeros Teclas directas Registradoras Reservas Existencias (sin uso) Tipos facturas (sin uso) Tipos formatos Generador de listados Análisis Facturas recibidas Créditos Histórico de devoluciones - Tablas propias de cada terminal (01-02-03------99) "RestGa01” "RestTa01” "RestTi01” "RestAp01” "RestOm01” "RestOl01” "RestDc01” "RestMa01” "RestMc01” "RestTr01” "RestLo01” "RestNo01” "RestCo01” "RestHo01” "RestHh01” "RestMb01” "RestBo01” "RestMo01” "RestLi01” "RestEm01” "RestMp01” "RestMs01” "RestMv01” Pagos por caja Medios de cobros Tickets de barra Albaranes proveedores Mesas emitidas Líneas mesas emitidas Diario contable Movimientos de arqueos Movimientos de compras Interno Control local Notas de cocina Control entradas Horarios Horarios registradoras Movimientos Bonos Bonos Movimientos auxiliar Líneas listados Empresa Artículos vendidos Grupos vendidos Cajeros propios arqueos Campos de los archivos seleccionados, relación de campos disponibles por cada tabla seleccionada en la opción anterior. Campos que desea sumar, relación de campos que podemos efectuar una suma. Establecer combinaciones entre tablas, opción para realizar una combinación entre datos de varias tablas seleccionadas. Campo de ordenación, campo por donde desea ordenar el listado. Tipo de ordenación, tipo de ordenación disponible, ascendente o descendente Criterio de listado, campo por el cual deseamos establecer un criterio de filtro o búsqueda. Tipo de comparación, tipo de comparación a realizar con el criterio anterior, podemos seleccionar entre =, <=, =>, <>, Like. Valor, dato para la comparación anterior. Además disponemos de una barra de herramientas en la parte superior con las siguientes opciones: Ejecutar consulta Mostrar secuencia SQL Aceptar Cancelar Cerrar Manual Maitre2006 92 88 Astarté Informática MAÎTRE 2006 EJECUTAR CONSULTA Opción situada en el menú Archivo de la generación de listados, nos permite visualizar en pantalla el estado de la consulta que nos encontramos generando, MOSTRAR SECUENCIA SQL Opción situada en el menú archivo de la generación de listados, que nos permite visualizar en pantalla la secuencia SQL necesaria para ejecutar el listado que nos encontramos generando. BORRAR Opción situada en el generador de listados, su utilidad es eliminar un listado del árbol, una aceptado el borrado no podremos volver a ejecutarlo ya que este desaparece de los listados activos. Manual Maitre2006 93 89 Astarté Informática