Tecnología agrícola en Rusia. INFO 2010

TECNOLOGÍA AGRÍCOLA
EN RUSIA
MARZO 2010
Tecnología Agraria en Rusia
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1. INTRODUCCIÓN
La Federación Rusa es el país más grande del mundo, con una superficie de 17.075.400 kilómetros
cuadrados (unas 34 veces el tamaño de España), una población de 142,8 millones de hab. (2009) y
una densidad de población de 8,4 hab./km2.
La población está muy desigualmente repartida por el territorio: mientras que en la parte
europea, de menor tamaño, residen las 3/4 partes de la población, en la parte asiática existen
inmensos territorios totalmente despoblados.
Evolución económica
El desarrollo de la economía rusa hasta 2007 se caracterizó por la conservación de ritmos altos de
crecimiento económico, tanto por inversiones en capital básico como por la demanda interna,
apoyada por el aumento continuado de los ingresos de la población. El único punto negativo en
los resultados fue la inflación, que alcanzó un 11,9%, superando los índices de los 3 periodos
precedentes. Por tanto, según la apreciación del Ministerio de economía de Rusia, el crecimiento
del PIB en 2007, fue de un 8,1 %.
En 2008 en conjunto, los resultados también fueron bastante positivos, con un crecimiento real
del PIB de 5,6%, superávit presupuestario de 4,4% del PIB y superávits comercial y por cuenta
corriente, más debidos a la inercia resultante de la favorable evolución en la primera parte del
año, ya que la tendencia en los últimos cuatro meses ha sido negativa en varios aspectos clave
(salida de capitales y caída de reservas internacionales).
Sin embargo, en 2009, las previsiones tuvieron que ser constantemente revisadas a la baja, con
caídas de la producción industrial rozando el 25%, aumento de paro, contracción de demanda y
crédito, etc. El crecimiento real del PIB se ha estimado en un -8,5%.
Pese a todo, Rusia es el país de mayor importancia económica de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI), siendo el principal cliente y proveedor de las repúblicas ex-soviéticas.
Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones económicas bilaterales
Las previsiones para 2010 no son favorables, teniendo en cuenta los pronósticos sobre la
evolución de la economía rusa y especialmente la caída de las importaciones. A medio plazo, una
vez superada la crisis, debería reanudarse el flujo de exportaciones e inversiones españolas en el
país, aunque va a ser difícil volver a tasas de crecimiento de las exportaciones como las
registradas en los últimos años.
Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia
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Tecnología Agraria en Rusia
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2. EL SECTOR DE LA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA
Análisis de Mercado
Debido al continuo crecimiento presentado por la economía rusa durante los últimos años (tasas
promedio entre un 6 y 8% anual) la renovación de las explotaciones agrícolas se ha convertido en
una de las prioridades de las autoridades rusas. El importante déficit de maquinaria y equipos
para la agricultura aparece como uno de los principales problemas a resolver de dicha economía.
El Ministerio de Agricultura ha planteado una serie de estrategias para intentar mejorar la
industria de equipamiento agrícola debido al aumento en la demanda por parte de los
consumidores de una amplia gama de productos agrícolas. Esta necesidad ha provocado una serie
de reformas para modernizar el sector, siendo el principal problema del mercado la insignificante
oferta de recursos financieros en comparación con la elevada demanda de equipamiento y
maquinaria agrícola.
Estimaciones del departamento agrario indican que los invernaderos climatizados del país
generan apenas medio millón de toneladas de productos al año, cuatro veces menos de lo que
Rusia necesita para alcanzar la normativa sanitaria en materia de consumo de vegetales frescos. El
bajo número de cultivos en invernadero se debe principalmente al alto precio de los agentes
energéticos.
Las importaciones rusas de maquinaria y bienes de equipo agrícolas han estado creciendo desde
principios de los 90, por el retraso tecnológico de la agricultura rusa anterior a la liberalización de
la economía. Durante los primeros años, la agricultura rusa tuvo unos niveles de producción muy
bajos que parece estar progresando. En la actualidad sigue habiendo un gran déficit de productos
agrícolas, aunque con signos recientes de recuperación.
En este proceso de transición, algunas empresas mixtas entre el sector privado y el público están
consiguiendo ser bastante rentables, basándose en una serie de factores como son la calidad de
sus tierras, un considerable numero de profesionales altamente cualificados, el crecimiento de la
demanda de los consumidores y una serie de flujos de inversión tanto privada como pública.
Como se puede observar en los datos, las importaciones de este tipo de productos han crecido
muchísimo durante el último quinquenio, siendo a tecnología de riego la que menor incremento
ha tenido, con un 42,1%.
SECTOR
Valor
Importaciones
2008 (miles
USD)
Crecimiento
Importaciones
04-08 (%)
Tamaño del
Mercado
(%Importaciones
mundiales)
MATERIAL DE
RIEGO
1.508.625
42,1
2,84
391710
70.504
56
5,6
391723
39.135
25
2,59
842121
282.303
38
5,05
842191
8.289
38
0,82
842481
116.905
59
4,43
848180
991.489
41
2,41
Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia
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SECTOR
Valor
Importaciones
2008 (miles
USD)
Crecimiento
Importaciones
04-08 (%)
Tamaño del
Mercado
(%Importaciones
mundiales)
INVERNADEROS
982.045
60,4
4,63
392010
250.206
39
2,18
843629
257.059
48
28,27
843699
13.846
58
1,45
940600
460.934
79
5,85
Fuente: UN Comtrade
El principal país exportador de tecnología agrícola a Rusia es, con diferencia, Alemania, aunque
dependiendo del tipo de producto los países de procedencia de las mercancias varían.
Material de
Riego
Invernaderos
Alemania
Italia
Estados
Unidos
Alemania
Ucrania
Bélgica
Italia
Israel
Fuente: UN Comtrade
Las exportaciones españolas de este tipo de productos a Rusia han sido muy bajas durante los
últimos años, aproximándose solo al medio millón de euros en 2009. Por su parte, las
exportaciones de la Región de Murcia alcanzaron 50.000 euros en 2009, siendo casi inexistentes
en años anteriores.
Teniendo en cuenta el crecimiento de las importaciones, las necesidades de las empresas
agrícolas, la falta de capacidad de la industria rusa a la hora de satisfacer la demanda local, y el
esfuerzo del Estado por desarrollar la agricultura, se espera que el sector mantenga su
crecimiento a medio-largo plazo. Sin embargo, la falta de capacidad de financiación de los
productores agrícolas, agravada por la crisis, podría hacer disminuir la demanda de estos
productos en el corto plazo.
Análisis de la demanda
La demanda media del mercado ruso de maquinaria y equipos supone entre 3,5 y los 4 mil
millones de dólares anuales, de los cuales alrededor del 40% son adquiridos en el exterior. Uno de
los grandes problemas que tiene la importación es la baja financiación con la que cuentan los
productores agrícolas de este país.
Los factores más revelantes a tener en cuenta por quienes deseen acceder a este mercado inciden
en la estrategia de precios, las posibilidades de otorgar financiación, establecimiento de servicios
post-venta, formación de recursos humanos, y la provisión en tiempo razonable de piezas y
repuestos.
Tecnología Agraria en Rusia
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Entorno Competitivo
Muchas compañías europeas actúan de manera agresiva en la incursión a este mercado,
participando en las ferias locales y logrando financiación a través de acuerdos con el Gobierno
local.
Este sector es muy competitivo, por lo que hay pocas posibilidades de que alguna empresa, ya sea
rusa o extranjera, tenga la posibilidad de establecer un monopolio. Además la industria agrícola
rusa ha sido históricamente bastante receptiva a la tecnología agrícola llegada desde Occidente,
ya que disfruta de una fuerte reputación por su alta calidad, seguridad y productividad. Sin
embargo, esta maquinaria es normalmente el doble de precio que la que proviene de las
empresas rusas.
En Rusia no se conoce la tecnología agrícola Española o de la Región de Murcia. España tiene una
imagen que se asocia a un destino turístico, país con alta calidad de vida e importante fabricante
de productos agroalimentarios (aceitunas, aceite, vino). La mayoría de los rusos no piensan en
España como un país con capacidad exportadora en este tipo de productos.
A este respecto, aunque la imagen país de España es muy positiva, está a su vez muy sesgada en
cuanto a su especialización en determinados sectores económicos e industriales.
3. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
El gobierno ruso está prestando apoyo a al sector agrícola para su modernización, consciente de
las grandes necesidades que presenta este sector en el país. En 2008 el Estado aprobó un
programa para el desarrollo de la agricultura en el periodo 2008-2012, con un presupuesto de
41.000 millones de dólares. El objetivo de este programa es el de disminuir el déficit de productos
alimenticios que tiene el país aumentado la producción un 20% durante dicho periodo, uno de los
pilares básicos del programa es el aumento de la competitividad a través de la mejora de las
tecnologías agrícolas.
Según las informaciones que se manejan sobre el sector, el 80% de la maquinaria y equipos que se
utilizan actualmente son los mismos que han sido utilizados durante los últimos 20 años y que
durante los 2-3 próximos años deberá de desechar una gran cantidad de los mismos ya que estos
alcanzarán el final de su vida útil.
El progresivo deterioro del sector ha provocado que el número de invernaderos climatizados se
haya reducido en un 40% y los no climatizados en un 75% en los últimos años. Esta situación ha
incrementado el problema de abastecimiento de productos hortofrutícolas, por lo que el Estado
está llevando a cabo medidas para incentivar la modernización del sector, lo cual ofrece
oportunidades a las empresas de la Región.
Dada la actual coyuntura económica y las necesidades de financiación que presentan las empresas
agrícolas rusas, unas condiciones financieras favorables pueden ser una de las claves para entrar
en el mercado y atraer a los empresarios locales, además de flexibilidad y voluntad negociadora,
muy importantes en estos momentos.
Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia
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4. ANEXOS
Definición de las partidas TARIC utilizadas en el estudio
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA - RIEGO
391710
391723
842121
842191
842481
848180
TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO
JUNTAS, CODOS O RACORES), DE PLÁSTICO.
TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO
JUNTAS, CODOS O RACORES), DE PLÁSTICO.
(DESDE 01.01.2006) APARATOS PARA FILTRAR O
DEPURAR AGUA.
(HASTA 31.12.97 Y DESDE 01.01.2007) PARTES DE
CENTRIFUGADORAS Y SECADORAS CENTRIFUGAS.
APARATOS DE RIEGO PARA LA AGRICULTURA O LA
HORTICULTURA.
LLAVES, GRIFOS Y VÁLVULAS DE PASO DIRECTO
(EXCEPTO DE FUNDICIÓN O DE ACERO).
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA - INVERNADEROS
392010
843629
843699
940600
Tecnología Agraria en Rusia
LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE
PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO,
ESTRATIFICACIÓN NI SOPORTE O COMBINACIÓN
SIMILAR CON OTRAS MATERIAS.
LAS DEMÁS MAQUINAS Y APARATOS, PARA LA
AGRICULTURA, HORTICULTURA, SILVICULTURA,
AVICULTURA O APICULTURA, INCLUIDOS LOS
GERMINADORES CON DISPOSITIVOS MECÁNICOS O
TÉRMICOS Y LAS INCUBADORAS Y CRIADORAS
AVÍCOLAS.
LAS DEMÁS MAQUINAS Y APARATOS, PARA LA
AGRICULTURA, HORTICULTURA, SILVICULTURA,
AVICULTURA O APICULTURA, INCLUIDOS LOS
GERMINADORES CON DISPOSITIVOS MECÁNICOS O
TÉRMICOS Y LAS INCUBADORAS Y CRIADORAS
AVÍCOLAS.
(DESDE 01.01.94) INVERNADEROS PREFABRICADOS
DE HIERRO O DE ACERO.
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