el mercado del sector de muebles en brasil opex brasil

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INDIA - JAPÓN – MARRUECOS – MÉXICO – PAÍSES NÓRDICOS – PANAMÁ - POLONIA – PORTUGAL – REINO UNIDO – REPÚBLICA CHECA – RUSIA – TAIWÁN
EL MERCADO DEL SECTOR DE MUEBLES EN BRASIL OPEX BRASIL FEBRERO/2010 ALEMANIA – ARGENTINA – BÉLGICA/HOLANDA/LUXEMBURGO – BRASIL – CHILE – CHINA – EMIRATOS ÁRABES/QATAR – ESTADOS UNIDOS – FRANCIA – HUNGRÍA –
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0. PERFIL DEL PAÍS Brasil es el mercado más importante de América Latina (aproximadamente el 40% del total) y la novena economía del mundo, pero presenta un fuerte proteccionismo comercial. Las empresas brasileñas tienen un nivel de profesionalidad y seriedad elevado, que no coincide con la imagen estereotipada de “carnaval y samba” que transmiten los medios de comunicación del país. El ritmo de trabajo y la toma de decisiones es muy diferente de una zona a otra: los paulistas (Sao Paulo es el principal centro de negocios) están más próximos a los ejecutivos anglosajones, mientras que los cariocas (Río de Janeiro) tienen un comportamiento más acorde con lo que cabe esperar de un ejecutivo latino. Además de estas dos grandes ciudades también son importantes: Brasilia, ciudad creada en 1960 como centro administrativo y político del país; Salvador de Bahía, principal centro de negocios y puerto de la zona norte; y Porto Alegre, su equivalente en la zona sur, que se ha convertido en la capital de la región. A la hora de estimar el potencial del mercado, hay que tener en cuenta que la llamada “economía informal”, presente sobre todo en el sector servicios (detallistas, autónomos, etc.). Aunque no se incluye en las estadísticas oficiales, representa aproximadamente el 10% del PIB. La distribución de la renta es muy desigual. Se estima que un 30% de la población tiene una capacidad adquisitiva alta y media alta, con hábitos de compra de país desarrollado y preferencia por productos de importación que perciben como de mayor calidad, imagen y garantía. El control de las operaciones de comercio exterior es elevado: hay que registrarse en el Registro de Exportadores e Importadores (REI) de la Secretaría de Comercio (SECEX) y realizar la tramitación a través del Siscomex (Sistema Integrado de Comercio Exterior). Un informe elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en sus siglas en inglés), ha hecho público que Brasil está entre los cinco países más atractivos para la inversión extranjera directa. El estudio “Perspectivas de las Inversiones en el mundo 2009‐2010” asegura que los países más solicitados por los inversores extranjeros en 2008/2009 fueron China, EE.UU., Brasil, India y Rusia. Así, Brasil sube una posición en el ranking de países más atractivos para los inversores extranjeros, pasando del cuarto al tercero lugar, y relega a Rusia a la quinta posición. El pasado año, Brasil atrajo un total de 45.100 millones de dólares en IED, lo que supuso un crecimiento de cerca del 30% con respecto al año 2008. 2
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El sector del mueble en Brasil tiene la siguiente clasificación segun el estudio del Banco Brasileiro de Desconto S.A. – Bradesco, de 2009 es la siguiente : • Muebles del hogar • Muebles infantiles • Muebles para oficina • Muebles para escuelas • Muebles para consultorios médicos • Muebles comerciales para restaurantes, hoteles, etc . 1. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y PRODUCCIÓN LOCAL La industria brasileña del mueble está muy capilarizada ,está formada por más de 16.398 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que han generado más de 508.584 empleos de capital nacional en su mayoría. Estas empresas se localizan en mayor parte en la región centro‐sur del país, constituyendo en algunos estados, núcleos mobiliarios, como Bento Gonçalves, en Rio Grande do Sul; São Bento do Sul, en Santa Catarina; Arapongas en Paraná; Mirassol, Votuporanga y São Paulo en São Paulo; Ubá en Minas Gerais, y Linhares en Espírito Santo. La estructura productiva del sector de muebles se divide en los siguientes porcentajes: ƒ 60% ‐ Muebles del hogar ƒ 25% ‐ Muebles para oficina ƒ 15% ‐ Muebles para escuelas, para consultorios médicos, restaurantes, hoteles. Aproximadamente 77% de las fábricas producen muebles de madera, 10% producen muebles con metal, 7,5% de otros materiales y el 5,5% producen colchones. Las matérias primas son : • madera (cerca del 76% de los muebles del hogar y el 67% de los de oficina); • los plásticos; • tejidos; • hierro; • acero; • cuero; • y vidrio. Este sector necesita mano de obra cualificada para eso hay algunos proyectos del Cemad (Centro de Formação Professional para Madeira e Móveis) para mejorar la calificación de la mono de obra empleada. 3
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En general el proceso productivo de la industria de muebles es bastante verticalizado, siendo todo el proceso realizado en una misma fábrica. Los muebles se pueden clasificar segun el metodo de producción: • Muebles rectilineos o en serie: son muebles rectos, sin detalles sofisticados. El proceso de Producción es simple, con pocas etapas, lo que permite un flujo continuo de producción sin formación de stock. Utiliza madera industrializada como el aglomerado. La comercialización se realiza a través de redes de tiendas de muebles y grandes almacenes. • Muebles rectilineos por pedido: los realizan las ebanisterias segun las medidas establecidas por los clientes y son destinadas exclusivamente al mercado domestico. La comercialización es diretamente entre las ebanisterias y el cliente final. • Muebles torneados: son de mayor detallamiento y calidad. El proceso productivo es más complejo y requiere diversas etapas. Las empresas del sector trabajan com elevados niveles de stocks y tienen una red de distribuición, tiendas de muebles y grandes almacenes. Los muebles torneados tienen una parcela significativa destinada a la exportación y a la clase social de rente alta. Se utiliza madera maciza, pudiendo ser madeira de bosques nacionales o de reforestació. • Muebles de metal: son de acero y mezclan con otras materias primas,como madera,vidrío y plástico. • Muebles de oficina: el proceso de producción es más complejo, porque se utilizan de mano de obra de ebanisteria, metalurgia, tapiceria, inyección de poliuretano o estúdios de ergonomia. Normalmente existen redes de tiendas especializadas para su comercialización. 2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO LOCAL Según los últimos datos publicados por IBGE 2009 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Brasil es responsable del 3,3% de la producción total de la industria de muebles, del 2,3% del consumo mudial, del 1,7% de las exportaciones y del 0,5% de las importaciones. Segun los últimos datos publicados en Abimovel (Associação Brasileira da Indústria do Mobiliário) el consumo aparente expresado em reales (R$) es el siguiente: Consumo
aparente
(millones R$)
2006
2007
2008
13372
15645
17991
Este resultado es debido a la expansión del mercado interno, favorecido por : • La continuidad del “pleno empleo” : la tasa de paro de Brasil de finales de 2009 se situó en 7,7%, muy por debajo de la zona de euro que alcanzó el 10% a finales de 2009. • Aumento de la renta per capita motivada por subidas salariales y bajada de la inflación: La renta per capita pasó de US$ 9900 en 2007 a US$ 10300 en 2008 . • La inflación pasó de 5,9% en 2008 a 4,2% en 2009. 4
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La estabilidad de los tipos de interés, que actualmente se encuentra en un 8,5% y los plazos de financiación más largos, han fomentado el consumo. Aumento de la venta de inmuebles: el sector inmobiliario es considerado uno de los peldaños de la economia brasileña, debido a los factores anteriomente mencionados. Se está produciendo um efecto en cascada que afecta positivamente a los proveedores de materiales y servicios del sector de la cadena productiva. El avance de la construcción de viviendas en metros2 en las áreas urbanas favorece las ventas de muebles. 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA En Brasil, desde la década de 90, con la internacionalización de los mercados, las empresas de muebles, en especial las del mercado de muebles rectilíneos, alcanzan mejorías de desempeño significativas desde la adquisición de tecnología, incremento de la automatización y mejoras en los procesos de control de calidad. En total, las empresas mayores importaron equipos principalmente de EE.UU, China, Alemania y Italia, además de Japón y Francia. Ya las empresas menores invirtieron en equipos nacionales, (gráfico 1). Esta actualización tecnológica y de procesos de gestión resultó en mejoría de la calidad y de los precios de los productos, y también se reflejó en un incremento de exportaciones, hasta 2008. Entre los principales estados productores de Brasil están Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo y Paraná, donde se localiza un gran número de empresas fabricantes de muebles y la razón es la proximidad con las zonas productoras de la principal materia prima para el sector, la madera. Respecto al destino de las exportaciones, EE.UU. sigue siendo el principal destino, pero han visto reducida su capacidad debido a la gran “crisis de las subprimes” y de la recesión del mercado inmobiliario. 5
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Gráfico 1 – Importaciones del sector Muebles (2007‐2008) Los principales destinos a los que Brasil exporta son EE.UU., Angola, Argentina, Reino Unido Venezuela y Alemania. Grafico 2. Grafico 2. – Destinos de exportación (2007‐2008) 4. CARACTERISTICAS DEL SECTOR En el analisis de la PDP (Política de Desenvolvimento Produtivo), publicada el julio 2009 por la ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) y el MF (Ministério da Fazenda) han sido definidos indicadores para el seguimiento del desarrollo de las propuestas de la PDP. 6
4.1 Indicadores ALEMANIA – ARGENTINA – BÉLGICA/HOLANDA/LUXEMBURGO – BRASIL – CHILE – CHINA – EMIRATOS ÁRABES/QATAR – ESTADOS UNIDOS – FRANCIA – HUNGRÍA –
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INDICADORES DE DESEMPEÑO - MADERA y MUEBLES
Indicadores
Linea de Base
ene 2008
Fuente
2005/2006/2007
mai/2009
Periodicidad
Participación de
la indústria de
madera y
muebles en el
Valor de
Transformación
Industrial
2,4%
ND¹
ND¹
PIA/IBGE
Anual
Personas
empleadas en la
indústria de
madera y
muebles - 31/12
863.310
ND¹
ND¹
PIA/IBGE
Anual
Gasto en P&D de
las empresas
privadas na
indústria de
madera y
muebles /
Facturación
líquida
0,28%
ND¹
ND¹
PINTEC/IBGE Bianual
Tasa de inovación
da indústria de
30,9%
madera y
muebles
ND¹
ND¹
PINTEC/IBGE Bianual
Inversión total de
la indústria de
2.069.330
madera y
muebles (mil R$)
ND¹
ND¹
PIA/IBGE
Anual
Mensal
Participación de
la indústria de
madera y
muebles en las
exportaciones
2,7%
1,9%
1,7%
SECEX/MDIC
- Elaboração:
FUNCEX
Valor exportado
por la indústria
de madera y
muebles (US$
Milhões)
4.361
3.768
953
SECEX/MDIC
- Elaboración: Mensal
FUNCEX
Valor importado
por la indústria
de madera y
muebles (US$
Milhões)
373
518
148
SECEX/MDIC
- Elaboración: Mensal
FUNCEX
Saldo de la
balanza
comercial da
indústria de
madera y
muebles (US$
3.987
3.249
806
SECEX/MDIC
- Elaboración: Mensal
FUNCEX
7
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4.2. Inversiones totales de la industria de madera y muebles 4.3. Participación de la industria de madera y muebles en las exportaciones 8
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4.4. Balanza Comercial de la industria de madera y muebles (US$) 5. ARANCELES Y BARRERAS Los impuestos a los que tiene que hacer frente los productos de la industria del mueble español son: a. I.I. – Impuesto de Importación b. I.P.I – Impuesto sobre Productos Industrializados c. I.C.M.S – Impuesto sobre Circulación de Mercancias La partida arancelaria utilizada para este estudio es la 94, que es la dedicada a muebles, asientos y lamparas y el correspondiente I.I. es de 18%. 94 9401‐ Asientos 9403 ‐ Demas muebles 9404 ‐ Somiers y articulos de cama y similares 9405 ‐ Articulos de alumbrado, incluidos proyectores y sus partes. 6. PRINCIPALES FERIAS EN BRASIL Las ferias del mueble que se realizan en Brasil son las siguientes: D.A.D. – DECORACION ARQUITECTURA Y DISEÑO Periodo de duración: 01/03/2010 a 04/03/2010 Feria Setorial / Internacional / Anual Sector: Artesania, Artes y Colecciones Lineas de Productos o servicios: decoracion de interiores, diseño. Con cerca de 700 expositores estará abierto a empresários de 10h a 19h los dias 1 a 3 de 10h a 16h el dia 4. Website: www.feiradad.com.br
Localizacion : São Paulo – SP 9
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FERIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA COCINAS Y BAÑOS. Periodo de duración: 09/03/2010 a 12/03/2010 Feria Sectorial / Internacional / Anual Sector: Construcción Civil y Arquitectura Lineas de Productos o Servicios: productos y accesorios para cocinas y baños. Con cerca de 50 expositores estará abierto a empresarios de 10h a 19h. Localización: São Paulo ‐ SP Website: www.kitchenbathexpo.com.br
EXPOLUX : 12ª FERIA INTERNACIONAL DELA INDUSTRIA DE ILUMINACIÓN Periodo de duración : 06/04/2010 a 10/04/2010 Feria Sectorial Internacional / Bienal Sector: Construcción civil y arquitetura Lineas de Productos y/o Servicios: equipamentos, productos e servicios para la industria de iluminacion. Con cerca de 200 expositores estará abierto al público, a las 10h a 19h. Localización: Sao Paulo ‐ SP Website: www.expolux.com.br
HOGAR Y DECORACION: 27ª Feria de hogar y Decoración Periodo de duración : 16/04/2010 a 25/04/2010 Feria Sectorial / Regional / Anual Sector: Madera e Muebles Lineas de Productos y/o Servicios: muebles, cortinas, persianas, iluminación, pisos, decoración en general, jardineria, accesorios para cocinas y baños, alarmas y servicios. Con cerca de 120 expositores estará abierto a empresários de 16h a 22h los dias laborales, de 14h a 22h los sábados y de 14h a 21h los domingos. Localización:Curitiba ‐ PR TOP MÓVEL 2010:11ª Feria de Muebles Periodo de duración: 25/05/2010 a 28/05/2010 Feria Setorial / Nacional / Bienal Sector: Madera y Muebles Lineas de Productos y/o Servicios: armarios, bicicletas, silla, camas y literas, colchones, complementos, vajillas y cocinas, dormitorios, electrodomésticos, tapizados, equipos de cocina, muebles infantiles, bañera, despacho y muebles de metal,racks ,estantes, etc. Con cerca de 130 expositores estará abierto a empresarios de 16h a 22h. Localización Ciudad de Fortaleza ‐ CE Website: www.feiratopmovel.com.br
MOVINTER 2010: 8ª Feria de Muebles del Estado de São Paulo Periodo de duración: 20/07/2010 a 23/07/2010 Feria Sectorial / Nacional / Bienal Sector: Madera y Muebles 10
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Lineas de Productos y/o Servicios:sillas,colchones, vajillas, cocinas, areas de servicio, comedor, dormitorios, camas y literas, linea infantil, estantes y racks, estofados, complementos, muebles de baño, mueble de oficina y otros. Con cerca de 140 expositores será abierto a empresarios de 13h a 20h. Localizacion: Mirassol ‐ SP Website: www.movinter.com.br
7. LINKS DE INTERÉS ABIMAD ‐ Associação. Brasileira das Indústrias de Móveis Alta Decoração http://www.abimad.com.br AIRVO – Associação Industrial da Região de Votuporanga http://www.airvo.com.br/ AMOESC‐Associação dos Moveleiros Oeste Santa Catarina http://www.portalmoveleiro.com.br/ Movergs – Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do SUL http://www.movergs.com.br/ SIMA – Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas http://www.sima.org.br/bra/default.asp SIMM ‐ Sindicato da Indústria do Mobiliário de Mirassol http://www.simm.org.br/ SIMOV ‐ Sindicato da Indústria do Mobiliário do Estado do Paraná http://www.fiepr.org.br/sindicatos/simov/ SINDIMOV‐ Sindicato da Indústria do Mobiliário do Estado de São Paulo http://www.sindimov.org.br/ SINDMÓVEIS – Sindicato Industrias do Mobiliário de Bento Gonçalves http://www.sindmoveis.com.br/port/ SINDUSMÓBIL – Sindicato Industrias da Construção e Mobiliário de São Bento do Sul www.sindusmobil.com.br
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