ANALISIS DEL SECTOR COMERCIO AL POR MENOR Introducción

ANALISIS DEL SECTOR
COMERCIO AL POR MENOR
Introducción
La Unidad Nacional de Protección requiere contratar el mantenimiento preventivo y
correctivo al sistema de aire acondicionado de La Unidad Nacional de Protección- UNP
sede calle 26, Montevideo y Américas.
1. Análisis del Sector
A continuación se dará descripción de la situación macroeconómica del país
desde un punto de vista general y luego se procederá a realizar análisis del
sector de Redes y Comunicaciones y el sector Minoristas Generales.
El mercado Latinoamericano presenta síntomas de mejora, puesto que se
cree que la crisis económica en Estados Unidos y Europa ha tocado fondo;
por otro lado el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos puede
llegar a afectar de manera sustancial las economías de países emergentes.
Colombia sigue presentando síntomas positivos lo cual le otorga un buen
lugar en la región siendo superado solo por Brasil y Chile, economías mejor
posicionadas en el mercado.
Fuente: Min. Hacienda.
En términos de crecimiento económico la economía colombiana ha resistido
las bajas en los mercados latinoamericanos y europeos. La estabilidad
otorgada por el banco de la república y la política monetaria permite que se
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COMERCIO AL POR MENOR
aumente la inversión extranjera, ya que el país aumenta su atractivo a través
de las políticas que brindan estabilidad económica y seguridad. Así mismo,
como la gráfica lo muestra, el PIB en Colombia anualmente ha ido
incrementando de manera constante en los últimos 5 años, lo que
comprueba la solidez de las políticas económicas implementadas
Fuente: DANE, Elaborado: UNP
La economía Colombiana ha presentado un crecimiento económico
constante comparando cada uno de los trimestres del 2013 y el primer
semestre del 2014, así mismo se hace notorio el repunte que ejerce la
economía cada primer trimestre y seguidamente permanecer estable en el
transcurso del año; en su boletín de análisis trimestral el DANE1, informa
que la economía Colombiana creció 4.3% en el segundo trimestre del 2014
con relación al mismo periodo del 2013 igualmente la variación porcentual
trimestral entre el primer trimestre y el segundo trimestre 2014 indico un
aumento del 4.1% indicando un aumento de 20 puntos porcentuales.
Es así como la economía Colombiana ha permanecido estable a pesar de
las bajas en los mercados de su entorno, Estados Unidos está realizando
grandes esfuerzos para mantenerse estable, en donde factores como el
empleo y la inflación están justificando en mayor medida las pretensiones de
1
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
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COMERCIO AL POR MENOR
subir las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Por otro lado el
aumento del PIB en Estados Unidos se debe al incremento en los estímulos
de compra a los consumidores quienes son los principales impulsadores de
la economía, sin embargo los números desfavorables en el primer trimestre
del año consecuencia del duro invierno tendrán fuerte impacto en el PIB
anual.
Fuente: DANE, Elaborado: UNP
El descenso mensual entre diciembre 2013 y enero 2014 se debe a la
desaceleración en el consumo interno puesto que diciembre es el mes en el
cual las personas gastan más dinero para las festividades; lo importante en
resaltar es el crecimiento que ha tenido cada trimestre del 2014 con respecto
a los dos primeros trimestres del 2013; según BBVA Research fueron dos
los argumentos que impulsaron el crecimiento del segundo trimestre, por un
lado la construcción lidero este repunte gracias al aumento del gasto público
así mismo el otro factor que estimula este aumento es la agilidad en la
repartición de las regalías, más del 55% de los recursos acumulados fueron
asignados y se encuentran en ejecución según el Departamento de
Planeación Nacional.
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COMERCIO AL POR MENOR
“Durante el primer semestre de 2014, el Producto Interno Bruto creció en
5,4% respecto al mismo periodo del año 2013. Durante este periodo, los
mayores crecimientos se presentaron en las siguientes actividades: 14,2%
en construcción y 6,1% en servicios sociales, comunales y personales.”2
Según el Gobierno el impulso que ha tenido la economía y el sector de la
construcción en este último trimestre se debe a las obras civiles adelantadas
en el año, es de esta manera que el gobierno destaca su esfuerzo por
acelerar la inversión en infraestructura y transporte. A este crecimiento dado
por la construcción se suma el sector financiero arrojando un crecimiento de
6,1% con respecto al mismo trimestre del año anterior, soportándose en la
estabilidad macroeconómica con que cuenta el país.
Otro sector que se destacó en el segundo trimestre del año fueron los
servicios sociales en donde el viceministro hace referencia a la expansión
que se ha dado en la administración pública y defensa con un aumento de
5,8%, sin embargo hubo sectores en donde el comportamiento no fue el
2
Boletín Técnico Cuentas Trimestrales DANE– Colombia Producto Interno Bruto (PIB) Segundo Trimestre de 2014,
Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2014
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mejor como el minero ya que se vio afectado por la suspensión de
actividades de exportación de la empresa Drummond, otro sector que
desacelero en este trimestre fue la manufactura que según el ministerio de
hacienda se debe a la cantidad de días hábiles laborados en ese periodo
disminuyo 2,7 en el mismo periodo del año anterior.
Encuanto a la inflacion colombiana se puede afirmar que la realidad meta
para el 2014 se encuentra muy cercana a la cifra real; en lo que abarca lo
transcurrido del 2014 el mercado espera que se supere por poco la meta
proupuesta, es asi como se evidencia que los precios a los consumidores
El año pasado, el indice de precios al consumidor ha tenido un
comportamiento con tendecia a la baja, encontrandose en todos los periodos
por debajo de la meta esperada.
En el mes de Agosto el grupo que demostró la mayor variacion fueron los
alimentos con una variacion de 2.63 puntos, seguido de el grupo de
contruccion con un peso de 30% y una diferencia en puntos de 0.89.
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Fuente: Davivienda
La inflación en el pais ha estado enmarcada por los cambios climaticos, por
lo tanto el aumento en los precios con o sin alimentos de la canasta basica
familiar. Este aumento se ha generado por la baja en la produccion en el
sector de minas y energia ademas de la especulación en los precios de los
alimentos generada por la llegada del “Fenomeno del Niño”; por otro lado la
comparación del mismo semestre de los ultimos 5 años arroja que se espera
un amuento de los precios en los productos ya que la escaces de agua
dificulta la produccion de cultivos y energia por locual el mercado tiende al
aumento en los precios. Para el segundo semestre del 2014 se espera un
amuento de 0.5% en la inflación con respecto a la meta de 3% estimada por
el Banco de la Republica.
En cuanto al es de Agosto la inflación se ubicó por encima de lo esperado
con un incremento de 0.20% con respecto al mes inmediatemente anterior,
por otro lado el acumulado corrido de este año esta ubicado en 2,94
resultando en un incremento sustancial si se comrpara con el mismo periodo
corrido del año anterior en donde la inflación llego a 1.86%; lo anetior implica
que la meta propuesta por el Banco de la Republica va a ser cumplida a final
de año, ubicando la inflación dentro del margen del 2 al 4 por ciento.
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La inflación en el último año corrido (agosto 2013 – agosto 2014) ha tenido
el punto más bajo el cual se estableció en el mes de noviembre 2013 con
1.76%, después de esto ha mostrado alzas significativas al correr de los
meses llegando a su punto más alto el mes de agosto con 3.02%.
Histórico Inflación
Mensual
4,50
4,00
3,50
3,00
3,00 3,00 3,00
2,50
2,00
1,50
3,00 3,00
3,00
1,94
2,13
2,27
2,27
1,84
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2,93
2,89 3,02
2,79
2,72
2,51
2,32
1,76
1,00
Meta de inflación 1/
Inflación al consumidor (IPC)
Fuente: DANE, Elaborado: UNP
Por otro lado tambien es preciso recalcar que durante el primer semestre del
2014 la inflacion ha tendido al incremento soportandose en el alza en los
precios de los regulados y los alimentos, por tal motivo las proyecciones para
el segundo semestre del 2014 estan por encima de la meta establecida de
por el Banco de la Republica situada en 3%, se espera que los precios de
los productos tengan un leve repunte para el resto del año situando las
proyecciones mas optimistas en 3.5% para el total de inflacion en 2014.
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Fuente: DANE
A nivel general la economía colombiana ha tenido repuntes con respecto a
la región, sin embargo se espera una reducción en el crecimiento para el
segundo semestre del 2014 puesto que es saludable no forzar los sectores
que pueden repuntar en el 2015, además es necesario tener en cuenta la
inflación que probablemente se ubicara algunos puntos porcentuales por
encima de la meta propuesta por el Banco de la Republica.
En resumen la economía colombiana ha expuesto un comportamiento
estable en los indicadores más representativos de la producción económica
y el consumo, Colombia se encuentra bien ubicada comparando las
economías de su entorno, gracias a la estabilidad de políticas estatales que
en conjunto hacen que el mercado Colombiano sea atractivo para
inversionistas de Asia, Europa Y Estaos Unidos; por otro lado las debilidades
en la economía colombiana contrastan con la estabilidad de estos
indicadores, factores tales como el retraso en infraestructura pública, el
aumento de la percepción de inseguridad en las ciudades capitales como
Bogotá, Cali, Barranquilla hacen que los capitales inversionistas tengan
algunas dudas a la hora de invertir.

Análisis sectorial:
Para este proceso es necesario, analizar los sectores:
 Comercio, Reparación, Restaurantes y hoteles
 Comercio Minorista
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COMERCIO AL POR MENOR
COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES
El procedimiento de Mantenimiento de Aires Acondicionados (bienes) es un
proceso requerido, con el fin de garantizar a vida útil del bien y es
considerado como un proceso para cuidar de aspectos como el buen
funcionamiento del bien
El subsector al que pertenece Mantenimiento y reparación de bienes o
enceres es el sector de Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles.
Para asegurar una vida útil completa para este bien, es necesario cuidar
aspectos como electrónico, eléctrico y de apariencia.
El mantenimiento de bienes, puede ser mantenimiento correctivo y
mantenimiento preventivo. El primero se refiere al procedimiento que corrige
una falla una vez que esta haya sucedido y el segundo se refiere a todas las
operaciones que se realizan para disminuir desperfectos del bien, lo que trae
consigo ventajas económicas
El sector de Comercio, Reparación, Restaurantes Y Hoteles ha tenido un
comportamiento al alza a través de los años.
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Participacion del Sector sobre el PIB
13,50%
13,00%
12,50%
12,00%
11,50%
11,00%
10,50%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Miles de millones de pesos
Comercio, reparación, restaurantes y
hoteles
-
Periodo (año)
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Fuente: DANE, Elaborado: UNP
A pesar de su crecimiento como sector, es importante resaltar que, este ha
perdido participación en el cálculo del PIB nacional, pues el sector de la
construcción ha ganado gran importancia en este cálculo en los últimos años,
de igual forma que el sector de la actividad de servicios sociales, comunales
y personales, que ha estado al alza en los últimos años.
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COMERCIO AL POR MENOR
Participacion de los sectores sobre el PIB
Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca
25,00%
Explotación de minas y canteras
20,00%
Industrias manufactureras
15,00%
Suministro de electricidad, gas y
agua
Construcción
10,00%
Comercio, reparación,
restaurantes y hoteles
5,00%
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Establecimientos financieros,
seguros, actividades inmobiliarias
y servicios a las empresas
Actividades de servicios sociales,
comunales y personales
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0,00%
Fuente: DANE, Elaborado: UNP
Al desagregar el sector de Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles,
encontramos que el mayor peso en este lo tiene el Comercio y el menor peso
lo tiene Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación
de efectos personales y enseres doméstico; esto según el DANE.
SECTOR COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Comercio
Mantenimiento y reparación de Hoteles restaurantes, bares y
vehículos automotores;
similares
reparación de efectos
personales y enseres domésticos
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012P
2013Pr
Fuente: DANE, Elaborado: UNP
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COMERCIO AL POR MENOR
Este sector pasó de representar el 11,32% del PIB en el año 2012 a
representar el 11,55 % y 11,57% del PIB en el 2013 y el 11,57% en los años
2013 y 2014 respectivamente.
PARTICIPACION SOBRE EL PIB, del sector: Comercio, reparación,
restaurantes y hoteles
Participacion sobre el PIB
13,50%
13,00%
12,50%
12,00%
11,50%
11,00%
10,50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Fuente: DANE, Elaborado: UNP
Miles de millones de pesos
El subsector COMERCIO, ha tenido un comportamiento positivo a través de
los años.
Comercio
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Comercio
Fuente: DANE, Elaborado: UNP
Pero a pesar de su comportamiento positivo, ha perdido participación en el
cálculo del PIB, pasando de representar el 8,97% en el año 2001 a
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COMERCIO AL POR MENOR
representar el 6,94%, 6,93% y 6,91% en los años 2012, 2013 y 2014
respectivamente.
PARTICIPACION SOBRE EL PIB, del
subsector: Comercio
Participacion sobre el sector, del
subsector:Comercio
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
75,00%
70,00%
65,00%
60,00%
55,00%
50,00%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Comercio
Comercio
Fuente: DANE, Elaborado: UNP
Comercio Minorista.
El sector del comercio al minorista ha tenido comportamiento al alza, esto
según el DANE; esta misma entidad también ha mejorado sus métodos de
encuestas ya que aumento la base a encuestar pasando de 486 a 1270
empresas, junto con este cambio también se implementó la actualización
CIIU para tener así mejor calidad de la información recolectada.
Comportamiento del sector comercio minorista
1400,0
1200,0
1000,0
Total Comercio Minorista
sin Combustibles
800,0
600,0
Total Comercio Minorista
sin Combustibles ni
Vehículos
400,0
200,0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0,0
Fuente: DANE, Elaborado por: UNP
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COMERCIO AL POR MENOR
En Agosto de 2014, las ventas reales al por menor registraron un incremento
de 7.5% excluyendo combustible, logrando así, veintidós (22) meses con
tasas de crecimiento positivas.
En este mismo periodo, Cinco (5) subsectores registraron una tasa de
crecimiento superior a la media: vehículos y motos (13,1%), productos para
aseo del hogar (13%), repuestos-partes, lubricantes para vehículos (10,8%),
artículos de uso doméstico (10,7%) y aseo personal, cosméticos, perfumería
(9,5%). Estos sectores contribuyeron con 3,9 puntos al crecimiento.
En el periodo comprendido entre Enero y Agosto de 2014, las ventas reales
al por menor crecieron un 6,3% y si se excluye combustibles este aumento
fue de 7,2%, que al compararlas con las cifras del mismo periodo del 2013
fueron de 3,7% y de 5,9% respectivamente.
Otro de los indicadores a tener en cuenta es el Índice de Confianza del
Consumidor elaborado por Fedesarrollo, el cual muestra que el aumento en
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COMERCIO AL POR MENOR
las ventas de muebles repuestos y artículos de ferretería está vinculado al
consumo de los hogares.
El comercio minorista se espera que mantenga buen comportamiento
durante el 2015 ya que los hogares estimulan cada vez más el consumo de
bienes durables, adicional a esto el ICC expone que estos hogares tienen
más confianza frente al consumo de bienes; esto soportado en las políticas
del Gobierno Santos II.
Aun cuando la industria manufacturera, presenta un comportamiento
positivo, demostrado con el alza en sus ventas, es importante resaltar que
para el cálculo del Producto Interno Bruto en Colombia la participación del
sector ha tenido una leve caída a través del tiempo, situación que se debe a
la fuerza que han desarrollado sectores como Construcción y Explotación de
Minas y Canteras.
Industrias manufactureras
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Industrias manufactureras
Fuente: DANE. Elaborado por: UNP
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COMERCIO AL POR MENOR
Participacion del sector en el calculo del PIB
16,00%
Explotación de
minas y canteras
14,00%
12,00%
Industrias
manufactureras
10,00%
8,00%
Construcción
6,00%
4,00%
2,00%
Comercio,
reparación,
restaurantes y
hoteles
0,00%
Fuente: DANE. Elaborado por: UNP
Cabe recalcar la importancia de la estabilidad de la industria y la influencia
de ésta en la tasa de desempleo, también es de destacar que la industria
tiene comportamiento estacional es decir que las empresas tienden a
incrementar sus ventas en las temporadas cumbre del gasto por parte de los
consumidores. No obstante a la estacionalidad, el ligero aumento de las
ventas con relación a los mismos meses del año inmediatamente anterior
determina buen comportamiento de la industria y positivismo para el cierre
del año.
Industria Manufacturera 20132014
IV
III
II
I
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
2014Pr
I
20.327
II
20.583
III
21.453
IV
22.615
2013P
19.540
20.891
21.457
22.153
Fuente: DANE. Elaborado por: UNP
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ANALISIS DEL SECTOR
COMERCIO AL POR MENOR
Así mismo es necesario tener en cuenta el subsector de los “Vehículos
automotores y motocicletas” ya que las ventas representaron el 7,5% del
total de las ventas del Comercio al por menor en el 2014, igual porcentaje de
participación presento el subsector de “Artículos de Ferretería y Pintura”;
mientras que el subsector “Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para
vehículos”, represento el 7,2% del total de las ventas del Comercio al por
menor en el mismo año.
Participacion de los subsectores sobre el Total del
Comercio Minorista (2014)
Alimentos (víveres en general) y bebidas no
alcohólicas
7,2%
Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y
productos del tabaco
7,1%
Prendas de vestir y textiles
6,9%
7,5%
Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del
cuero
Productos farmacéuticos y medicinales
7,0%
7,2%
Productos de aseo personal, cosméticos y
perfumería
Artículos y utensilios de uso doméstico
6,9%
7,5%
Productos para el aseo del hogar
6,7%
7,0%
Muebles y equipo para oficina, computadores,
programas y suministros
Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles
escolares
Artículos de ferretería y pinturas
7,1%
7,5%
7,3%
7,0%
Repuestos, partes, accesorios y lubricantes
para vehículo
Vehículos automotores y motocicletas
Otras mercancías para uso personal o
doméstico, no especificadas anteriormente
Fuente: DANE. Elaborado por: UNP
La estacionalidad en el sector Comercio Minorista establece pautas para el
seguimiento e inspección de precios para de esta manera tener una
percepción más cercana en los precios existentes. El mercado presenta gran
estacionalidad en el mes de diciembre enmarcada por la venta de carros y
de implementos varios relacionados con automotores.
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ANALISIS DEL SECTOR
COMERCIO AL POR MENOR
El subsector de Muebles y equipo para oficina, computadores, programas y
suministros representan el 7.5% del total del sector Comercio Minorista.
Comportamiento Ciclico del Sector Industria Manufacturera
Miles de Millones de Pesos
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
I
II
III
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
IV
2007
Fuente: DANE. Elaborado por: UNP
El sector de comercio minorista se encontró al alza en el 2014 y según
Instituto de Consumo de la firma A.T. Kearney, Colombia se ubicó dentro del
mercado en la casilla 18 de los países más atractivos para la inversión de
comercio minorista; es importante recalcar que el repunte de Colombia en
este sector no es normal explica María Eugenia Fanjul, socia y
vicepresidenta; también aclara que el país aún tiene muchas debilidades en
este sentido, dos de las más representativas con el alto costo de los espacios
para el comercio y así mismo la calidad de los lugares para el comercio.
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ANALISIS DEL SECTOR
COMERCIO AL POR MENOR
Variacion porcentual (2013-2014)
7,54%
Total del comercio al por menor
Otras mercancías para uso personal o doméstico, no
especificadas anteriormente
8,73%
13,03%
Vehículos automotores y motocicletas
8,56%
Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículo
13,31%
Artículos de ferretería y pinturas
5,91%
Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares
Muebles y equipo para oficina, computadores, programas
y suministros
13,30%
10,29%
Productos para el aseo del hogar
6,27%
Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería
Productos farmacéuticos y medicinales
Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero
Prendas de vestir y textiles
Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del
tabaco
Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas
2013-2014
5,04%
Artículos y utensilios de uso doméstico
1,50%
4,17%
5,05%
3,57%
6,85%
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%
Fuente: DANE. Elaborado por: UNP
Como se puede observar en la gráfica, el aumento de las ventas con relación
al mismo periodo del año anterior es positivo, sin embargo la clase que
mayor crecimiento presento fue la venta de “Artículos de Ferretería y pintura”
con 13,31%, seguido por “de Muebles y Equipo de Oficina, Programas y
Suministros” con el 13,30%.
Razón por la que se hace necesario tener en cuenta la clasificación de
Muebles y Equipo de Oficina, Programas y Suministros; la cual ha mostrado
un comportamiento estacional, en donde el mes de diciembre aumentan
considerablemente las ventas con base en las compras que realiza el público
en general y las empresas para el año siguiente.
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ANALISIS DEL SECTOR
COMERCIO AL POR MENOR
Ventas del Sector en el 2014
1.400,00
1.350,00
1.300,00
1.250,00
1.200,00
1.150,00
1.100,00
Muebles
Bebidas
Alimento
y equipo
alcohólic
Calzado,
Producto
s (víveres
Producto
Artículos
para
as,
artículos
s de aseo
en
s
y
Producto oficina,
cigarros, Prendas de cuero
personal,
general)
farmacéu
utensilio s para el computa
cigarrillo de vestir
y
cosmétic
y bebidas
ticos y
s de uso aseo del dores,
sy
y textiles sucedán
os y
no
medicina
doméstic hogar program
producto
eos del
perfumer
alcohólic
les
o
as y
s del
cuero
ía
as
suministr
tabaco
os
2014 1.282,2
1.242,8
1.260,5
1.250,0
1.217,9
1.275,2
1.260,5
1.323,4
1.359,5
Otras
mercancí
Libros,
as para
Repuesto
papelería
Vehículo
uso
Artículos s, partes,
,
s
personal
de
accesorio
periódico
automot
o
ferreterí
sy
s,
ores y doméstic
ay
lubricant
revistas y
motocicl o, no
pinturas es para
útiles
etas
especific
vehículo
escolares
adas
anterior
mente
1.270,9
1.359,7
1.302,7
1.356,3
1.304,7
Fuente: DANE, Elaborado: UNP
Página 19 de 29
ANALISIS DEL SECTOR
Al analizar las ventas del sector, se evidencia que la clase de producto que más
ventas mostro en el último año fue “Artículos de Ferretería y pintura” con 1.359,7,
ubicando al subsector “Libros, Papelería, periódicos, revistas y útiles escolares” de
noveno (9) con un monto de 1.270,9

Especificaciones técnicas del objeto a contratar
La Unidad Nacional de Protección requiere contratar el mantenimiento preventivo y
correctivo al sistema de aire acondicionado de La Unidad Nacional de ProtecciónUNP sede calle 26, Montevideo y Américas.
Dadas las características del objeto contractual, el contrato a celebrar es un contrato de
prestación de servicios.
CLASE
PRODUCTO
72101500
72101511
72151200
72151207
DENOMINACIÓN
Servicio de instalación o mantenimiento
o reparación de aires acondicionados
Servicio de instalación y mantenimiento
acondicionamiento del aire, enfriamiento
y calefacción hvac
Se requiere Un (1) mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado para el
segundo semestre de 2015.
Descripción
Mantenimiento preventivo a los
equipos del sistema aire
acondicionado.
Levantamiento general e Informes
Cantidad
1
1
El mantenimiento se debe hacer a los 19 equipos de tipo Fancoil y cumplir mínimo con
las siguientes Actividades.
Ítems
1
2
3
Descripción de Actividades
Hoja de vida de cada uno de los equipos del sistema de aires
acondicionado.
Inspección general a los equipos para determinar anomalías o
daños
Limpieza al evaporador o serpentín, con agua a presión.
Página 20 de 29
ANALISIS DEL SECTOR
4
Limpieza de filtros
5
Revisión de rodamientos y vibraciones en ventiladores.
6
Limpieza de las bandejas y los drenajes de condensado
7
Revisión, limpieza y ajuste de terminales eléctricas, contactores
de los arrancadores y demás elementos de control.
Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de
protección
8
9
Revisión y ajuste de microprocesadores
10
Lectura y registro de los datos de operación de cada motor
11
Realizar un informe detallado del mantenimiento a cada equipo,
presentando recomendaciones y observaciones.
12
Preparación y presentación de los informes requeridos.
13
Planos asbuilt red
14
HVAC
15
Manual de Mantenimiento para los equipos
16
Capacidad de TR Instaladas
17
Cronograma de servicio
18
Informe técnico de diseño
19
Características de equipo y puntos generales de operación
Página 21 de 29
ANALISIS DEL SECTOR

Estudio de proveedores.
Para la contratación de los elementos requeridos, la UNP invitó a varias empresas comercializadoras del objeto a
contratar para que presentaran cotizaciones y de esta forma evaluar los precios del mercado; con lo cual se elaboró
un sondeo y se hizo una comparación de cotizaciones; todo con el único fin de conocer cómo se encontraban los
precios del mercado y establecer los precios techo para la contratación.
Aunque se hizo el proceso de solicitar las cotizaciones, para este proceso solo se obtuvieron las siguientes
cotizaciones3:
HISO INGENIERIA SAS
VALOR TOTAL
(Incluye IVA)
VALOR
UNITARIO
(incluye IVA)
VALOR TOTAL
(Incluye IVA)
SITECH
CANT
SEDE
VALOR
UNITARIO
(incluye IVA)
Mantenimiento y limpieza equipos
aire acondicionado. Incluye
Inspección General al sistema de
Ductos de Fibra y Lamina Galv.
19
Calle 26
$
252.000
$
4.788.000
$
174.000
$
3.306.000
$
98.000
Levantamiento General de los
Equipos: Ficha Técnica, Planos Asbulit
Red
- HVAC - Manual de Mantenimiento
para Equipos -Capacidad TR
INSTALADAS - Informe Técnico de
Diseño -Características de Equipo y
puntos Generales de Operación
GL
Calle 26
$
2.370.000
$
2.370.000
$
5.220.000
$
5.220.000
$
420.000
DESCRIPCION
3
CONTRACTORS GROUP SAS
VALOR
UNITARIO
(incluye IVA)
VALOR
TOTAL
(Incluye
IVA)
$
1.862.000
$
420.000
Los valores incluyen IVA
Página 22 de 29
ANALISIS DEL SECTOR
Levantamiento General de los
Equipos: Ficha Técnica, Planos Asbulit
Red
- HVAC - Manual de Mantenimiento
para Equipos -Capacidad TR
INSTALADAS - Informe Técnico de
Diseño -Características de Equipo y
puntos Generales de Operación
GL
Sede
Américas y
Montevideo
$
1.800.000
$
1.800.000
Mantenimiento Sistema DVM Marca
SAMSUNG con 14 Unidades Interiores
Tipo Casete
3
Sede
Américas
$
3.248.000
$
9.744.000
$
324.800
$
974.400
$
145.000
$
435.000
Mantenimiento Aire Acondicionado
Tipo MINI SPLIT marca YORK de 1,5
TR
1
Sede
Américas
$
252.000
$
252.000
$
139.200
$
139.200
$
80.000
$
80.000
Mantenimiento Aire Acondicionado
Tipo MINI SPLIT marca YORK de 2 TR
1
Sede
Américas
$
252.000
$
252.000
$
150.800
$
150.800
$
80.000
$
80.000
Mantenimiento y limpieza equipos
aire acondicionado. Incluye
Inspección General al sistema de
Ductos de Fibra y Lamina Galv.
1
Montevideo
$
252.000
$
252.000
$
139.200
$
139.200
$
80.000
$
80.000
$
19.458.000
$
9.929.600
$
2.957.000
Página 23 de 29
ANALISIS DEL SECTOR
Y al hacer los análisis pertinentes, se establecen los siguientes precios techo para
los servicios a contratar:
DESCRIPCION
Precio Techo
Unitario
Precio Techo
por Cantidades
(Promedio)
Mantenimiento y limpieza equipos aire
acondicionado. Incluye Inspección General
al sistema de Ductos de Fibra y Lamina
Galv.
$
174.667
$
3.318.667
Levantamiento General de los Equipos:
Ficha Técnica, Planos Asbulit Red
- HVAC - Manual de Mantenimiento para
Equipos -Capacidad TR INSTALADAS Informe Técnico de Diseño -Características
de Equipo y puntos Generales de
Operación
$
2.670.000
$
2.670.000
Levantamiento General de los Equipos:
Ficha Técnica, Planos Asbulit Red
- HVAC - Manual de Mantenimiento para
Equipos -Capacidad TR INSTALADAS Informe Técnico de Diseño -Características
de Equipo y puntos Generales de
Operación
$
1.800.000
$
1.800.000
Mantenimiento Sistema DVM Marca
SAMSUNG con 14 Unidades Interiores Tipo
Casete
$
1.239.267
$
3.717.800
Mantenimiento Aire Acondicionado Tipo
MINI SPLIT marca YORK de 1,5 TR
$
157.067
$
157.067
Mantenimiento Aire Acondicionado Tipo
MINI SPLIT marca YORK de 2 TR
$
160.933
Mantenimiento y limpieza equipos aire
acondicionado. Incluye Inspección General
al sistema de Ductos de Fibra y Lamina
Galv.
$
157.067
$
157.067
$
6.359.000
$
11.981.533
$
160.933
Página 24 de 29
ANALISIS DEL SECTOR
El presupuesto para este proceso es de ONCE MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($
11.981.533 COP), el cual se utilizara de acuerdo con los requerimientos de La
UNP.

Evaluación del Riesgo
Se analiza el riesgo de acuerdo a los datos suministrados por las empresas
comercializadoras y el entorno en el que se encuentran. Se busca medir los tipos
de riesgos que se concluyen que el proceso puede afrontar, estos riesgos son
OBLIGATORIOS DE ANALIZAR DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL Artículo
4 de la Ley 1150, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, el Manual
para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación y el
documento CONPES 3714 de 2011 (Riesgos Económicos, Riesgos Sociales o
Políticos, Riesgos Operacionales, Riesgos Financieros, Riesgos Regulatorios,
Riesgos de la Naturaleza, Riesgos Ambientales y Riesgos Tecnológicos). Usando
la metodología que Colombia Compra Eficiente presenta a las Entidades Estatales,
la cual incluye la categoría, Impacto y Valoración del riesgo.
¿A
Tratamientos
quién /Controles a
se le
ser
asigna implementad
?
os
Categoría
Descripci
ón (Qué
Consecu
puede
encia de
pasar y,
la
si es
ocurrenc
posible,
ia del
cómo
evento
puede
pasar)
Valoración del riesgo
Tipo
Etapa
Fuente
Clase
No.
De acuerdo a la documentación entregada por estas empresas, se analiza el
entorno social, financiero y operacional del sector y de la empresa, así como, la
situación política y ambiental que atraviesa el país que pueda influir de cierta
manera la ejecución del contrato, esto con el fin de disminuir el riesgo en el que se
pueda incurrir para la contratación de este tipo de elementos.
¿Afe
Impacto cta la
después ejecu
del
ción
Tratamie del
nto
contr
ato?
¿Person
a
respons
able por
impleme
ntar el
tratamie
nto?
Monitoreo y revisión por
parte de la UNP
Cómo
Cuándo
Página 25 de 29
El supervisor
hará
seguimiento
al cambio y/o
creación
normativa
que afecte el
proceso
Bueno
No
El Supervisor
hará
seguimiento
de las
operaciones
que se
realicen
Bueno
Menor
Entidad
Entidad
Creación
de
Afectaci
alguna
ón del
normativ
equilibri
idad que
o
afecte la
económi
ecuación
co del
económi
proceso
ca del
proceso
5
Bajo
Que el
presupu
esto no
Que se
alcance
requiera
por la
n más
totalida
elemento
d del
s
plazo
estipula
do
2
Operacional
Regulatorio
Ejecución
Ejecución
Interno
Externo
2
General
1
Especifico
ANALISIS DEL SECTOR
Supervis
or del
contrato
para la
realizaci Reporte por
ón de
parte del
las
supervisor a
pruebas
falta de
y el
recursos para
seguimi cubrir la falta
ento al de elementos
uso de
los
element
os
Cuando el
servicio
de correo
certificado
se altere y
no sea
suficiente
para
cubrir con
la
demanda
por parte
de la
entidad
No
Supervis
or del
contrato
para la
realizaci
Reporte por
ón del
parte del
seguimi
supervisor
ento
ante creación
normati
y/o
vo y/o
modificacion
regulato
es
rio que
normativas
este
y/o
directa
regulatorias
mente
relacion
ado con
el
proceso
Cuando se
presenten
cambios
y/o
creacione
s
normativa
s y/o
regulatori
as que
afecten el
equilibrio
económic
o
Página 26 de 29
Contratista
Bajo
Que se
dañen o
presente
Que se
n alguna
presente
avería
algún
importa
evento
nte las
natural
instalaci
en la cual
ones del
no haya
contratis
ninguna
ta y por
intervenc
ende
ión
afecte la
humana
ejecució
n del
proceso.
2
Naturaleza
Ejecución
Externo
3
General
ANALISIS DEL SECTOR
El supervisor
hará
seguimiento
después del
suceso
natural
presentado
Bueno
Si
Supervis
or del
contrato
para el
seguimi
ento del
proceso
durante
su
ejecució
n
Reporte por
Cuando se
parte del
presente
supervisor si
un evento
se presenta
natural de
un evento
gran
natural
magnitud
importante
que afecte
(Terremoto,
la
Inundación,
ejecución
Vendaval,
del
Deslizamient
proceso
o, etc.)
Para analizar con más detalle la calificación del riesgo remitirse a anexos.
Página 27 de 29
ANALISIS DEL SECTOR
Anexos
CALIFICACION CUALITATIVA
Obstruye la
ejecución del
contrato de
manera
intrascendente
CALIFICACION MONETARIA
Los sobrecostos
no representan
más del 1% del
valor del
contrato
Categoría
Valoración
Raro (Puede ocurrir
excepcionalmente
1
Improbable (Puede
ocurrir
ocasionalmente)
Posible (Puede ocurrir
en cualquier momento
futuro)
Probable
(Probablemente va a
ocurrir)
Casi cierto (Ocurre en
la mayoría de las
circunstancias)
Insignificante
1
IMPACTO
Dificulta la
ejecución del
Afecta la
contrato de
ejecución
manera baja,
del contrato
aplicando
sin alterar el
medidas mínimas
beneficio
se pueden lograr
para las
el objeto
partes
contractual
Genera un
impacto
Los sobrecostos
sobre el
no representan
valor del
más del 5% del
contrato
valor del contrato
entre el 5%
y 15%
Menor
Moderado
2
3
Riesgo 1
Riesgo 2
Riesgo 3
Obstruye la
ejecución del
contrato
sustancialmente
pero aun así
permite la
consecución del
objeto contractual
Perturba la
ejecución del
contrato de
manera grave
imposibilitando
la consecución
del objeto
contractual
Incrementa el
valor del contrato
entre el 15% y el
30%
Impacto sobre el
valor del
contrato en más
de 30%
Mayor
4
Catastrófico
5
2
3
4
5
RIESGOS OPERACIONALES
PROBABILIDAD
CATEGORIA
VALORACIÓN
Raro (Puede ocurrir
excepcionalmente
Improbable (Puede ocurrir
ocasionalmente)
Posible (Puede ocurrir en
cualquier momento futuro)
Probable (Probablemente va a
ocurrir)
Casi cierto (Ocurre en la
mayoría de las circunstancias)
CLASIFICACION RIESGO
VALORACION
CATEGORIA
VALORACION
IMPACTO
1
1
2
Menor
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ANALISIS DEL SECTOR
RIESGOS REGULATORIOS
PROBABILIDAD
CATEGORIA
VALORACIÓN
Raro (Puede ocurrir
excepcionalmente
Improbable (Puede ocurrir
ocasionalmente)
Posible (Puede ocurrir en cualquier
momento futuro)
Probable (Probablemente va a
ocurrir)
Casi cierto (Ocurre en la mayoría de
las circunstancias)
CLASIFICACION RIESGO
VALORACION
CATEGORIA
VALORACION
IMPACTO
1
1
2
Menor
RIESGOS NATURALEZA
PROBABILIDAD
CATEGORIA
Raro (Puede ocurrir
excepcionalmente
Improbable (Puede ocurrir
ocasionalmente)
Posible (Puede ocurrir en cualquier
momento futuro)
Probable (Probablemente va a
ocurrir)
Casi cierto (Ocurre en la mayoría de
las circunstancias)
CLASIFICACION RIESGO
Elaborado por:
Yulieth Pauline Villamizar Quiroga
Analista Financiero - Grupo Contratos.
Unidad Nacional de Protección.
VALORACIÓN
VALORACION
CATEGORIA
VALORACION
IMPACTO
1
1
2
Menor
Visto Bueno
Jairo Cardona Marín
Asesor Financiero – Secretaria General
Unidad Nacional de Protección.
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