Curso de Navegacion

Curso de Navegación
Dirigido a: Usuarios de las aplicaciones
financieras
1
Objetivos Generales
• En este curso usted aprenderá a:
– Navegar en Aplicaciones Oracle
– Consulta de datos
– Personalizar de la presentación de datos en una
carpeta
– Uso de “Flexfields”
– Ejecutar de reportes y solicitudes
– Accesar la ayuda en línea, documentación y otras
herramientas
– Configurar perfil personal de usuario
– Manejo de archivos adjuntos
2
Aplicaciones Oracle
Módulo
CXP
Ingreso de datos
Módulo
Contabilidad
Servidor
Formas
Oracle Server
Tablas
3
Navegación en Aplicaciones Oracle
Tema 1
4
Objetivos
• Al final de la presente tema, será capaz de:
– Entrar al sistema de Aplicaciones Oracle
– Seleccionar una Responsabilidad
– Usar el navegador de Aplicaciones Oracle
– Explicar la funcionalidad de los botones que aparecen
en la ventana de navegación y en otras formas
– Salir de las Aplicaciones Oracle
5
Entrada a las Aplicaciones Oracle
ORACLE V11i.url
Para entrar a la
aplicación dar doble click en el ícono
Atención
No es necesario dar más de
dos clicks, el servidor tardará unos
segundos en cargar la aplicación.
6
Entrada a las Aplicaciones Oracle
Pantalla de entrada a las Aplicaciones Oracle
7
Cambio de contraseña
(M) Edición → Preferencias → Cambiar contraseña
8
Entrada a las Aplicaciones Oracle
Menú de
Responsabilidades
Una a muchos
Responsabilidad 1
Responsabilidad 2
Responsabilidad 3
Muchas a muchos
Usuario 1
Usuario 2
Usuario3
Usuario 4
9
Entrada a las Aplicaciones Oracle
Pantalla Principal
10
Cambio de preferencias dentro de la
aplicación
11
Como Personalizar la pantalla principal
Crear y modificar páginas
Ayuda
Salir
12
Creación y mantenimiento de pestañas
de hoja
13
Iconos para personalizar la pestaña de
hoja
Editar Contenido
Editar Visualización
Agregar Fila
Agregar Columna
Renombrar
Borrar
14
Opciones que se pueden agregar a las
pestañas de hoja
15
Entrada a las Aplicaciones Oracle
Responsabilidades
(M) Archivo → Cambiar responsabilidad...
16
Entrada a las Aplicaciones Oracle
Navegador
17
Entrada a las Aplicaciones Oracle
(M) Herramientas  Cerrar Ventanas Existentes
18
Entrada a las Aplicaciones Oracle
• Expandir y contraer la lista de Navegación
– Escoja uno de los siguientes métodos para expandir la
lista de opciones hasta su siguiente nivel:
• Presione dos veces la opción con el
apuntador del ratón
• Seleccione la opción y oprima el botón
Abrir
• Seleccione la opción y oprima el botón
de Expandir
• Para contraer una opción expandida:
• Seleccione la opción y oprima el botón de
Contraer
19
Entrada a las Aplicaciones Oracle
• Expandir y contraer la lista de Navegación
• Para expandir o contraer varias opciones al mismo
tiempo, oprime uno de los siguientes botones:
• Expande todos los hijos: Expande
todos los subniveles de la opción en
ese momento seleccionada.
• Expande todo: Expande todos los
subniveles de todas las opciones
expandibles en la lista de navegación.
• Contrae todo: Contrae todas las
opciones actualmente expandidas en
la lista de navegación.
20
Salida de Aplicaciones Oracle
(M) Archivo → Salir de Oracle Applications
21
Práctica 1
• En esta práctica se usarán los menús y ventanas
principales de las Aplicaciones Oracle
– Ingresar a la aplicación
– Seleccionar una responsabilidad
– Identificar los botones del navegador
– Salir de la aplicación
22
Uso de Menús y Formas
Tema 2
23
Objetivos
• Al final de esta lección usted aprenderá a:
– Abrir una forma desde la ventana de navegación
– Definir los elementos básicos de una forma
– Usar las opciones del menú
– Usar los atajos del teclado
– Usar la barra de herramientas
24
Abrir una forma desde la ventana de
navegación
Navegador
25
Terminología Básica
Barra de menu
Ventana principal
Tip de herramienta
Ventana
Título de
ventana
26
Terminología Básica
Nombre
del
campo
Campo
Región
Pestaña
de región
27
Terminología Básica
Icono de Lista de Valores
Botón de selección
Barra de
desplazamiento
Bloque
Registro
Botón
28
Terminología Básica
Lista
Desplegable
Casillero
de opción
29
Colores de los Campos
COLOR DEL
CAMPO
Campos blancos
DESCRPCION
Permite el ingreso de datos
Campos Blancos con Indica capacidad de desglose
Texto Verde
Campos Amarillos
Requieren ingreso de datos
Campos Grises con
Texto Negro
Son sólo de despliegue
Campos Grises con
Texto Gris
Indica que los campos están
desactivados
Campos Azules
Indica los campos a usar en
modo Ingresar Consulta
30
Barra de Herramientas
Barra de
herramientas
31
Iconos de la barra de herramientas
Nuevo
Encontrar
Mostrar Navegador
32
Iconos de la barra de herramientas
Grabar
Paso Siguiente
Imprimir
Cerrar Pantalla
33
Iconos de la barra de herramientas
Cortar
Copiar
Pegar
Limpiar Registro
Suprimir
34
Iconos de la barra de herramientas
Editar Campo
Zoom
Traslaciones
Anexos
Herramientas de Carpeta
Ayuda de Ventana
35
Atajos del teclado
(M)Ayuda → Ayuda del teclado...
36
Uso de Menús
Barra
de
Menus
Menus
del boton
derecho
del botón
Linea de
estatus y
mensaje
37
Uso de Menús: Menú Acción
• Usando el menú Acción tu puedes desempeñar diversas
actividades dentro de las Aplicaciones Oracle:
Menu Archivo
38
Uso de Menús: Menú Ver
(M) Ver
Menu de Ver
40
Menú: Carpeta
(M) Carpeta
Menu de Carpeta
41
El menú: Herramientas
(M) Herramientas.
42
Uso de Menús: Ventana
(M)Ventana
Menu
de
ventana
43
El Menú Ayuda
(M) Ayuda
Menú de Ayuda
44
Práctica 2
• Responder las siguientes preguntas, de acuerdo con lo
aprendido en la lección, acerca de los menúes y la barra
de herramientas.
45
Ingreso de datos
Tema 4
49
Objetivos
• Al final de la presente lección, será capaz de :
– Ingresar datos en una forma utilizando varias
funciones de edición
– Eliminar datos de una forma o de la base de datos
– Utilizar una lista de valores para simplificar el
ingreso de datos
– Ingresar una fecha utilizando el calendario
– Grabar cambios en la base de datos
50
Crear y eliminar registros
Nuevo registro
Suprimir registro
51
Utilizar la lista de valores
Botón de Lista de
Valores
Indicador
52
Escoger un valor desde una lista
53
Utilizar una lista de valores
Pantalla de
lista de
valores
Boton de encontrar
54
Utilizar una lista de poder
Escribir “m” y
presionar [ TAB ]
55
Utilizar el calendario para ingresar
fechas
Mes y Año
Fecha
seleccionada
56
Utilizar el calendario para ingresar
fechas y horas
Lista de
hora
Lista de
minutos
57
Editar un campo
(M) Editar → Campo de edición
58
Limpiar datos
(M) Edición → Limpiar → Registro, campo, bloque, o pantalla
59
Duplicar un campo
(M) Edición →Duplicar →Registrar arriba o Campo superior
60
Grabar un registro
(M) Archivo→ Grabar
61
Práctica 3
• En esta práctica usted podrá:
– Ingresar una póliza contable a la base de datos
– Utilizar las listas de valores
– Grabar un registro
62
Consulta de datos
Tema 5
63
Objetivos
• Al final del presente tema, será capaz de:
– Buscar datos existentes en una aplicación, usando
el modo de búsqueda
– Utilizar la ventana Encontrar consulta para
simplificar las búsquedas
– Incluir comodines y operadores de consulta en tu
criterio de búsqueda
– Revisar registros resultantes mediante una
búsqueda
64
Búsqueda de información
• Existen distintas maneras de encontrar información dentro
de la aplicación:
– Por medio del menú encontrar
– Por medio de la barra de herramientas
– Por medio del teclado
• Los métodos de busqueda de información son:
− Consulta encontrar
− Consulta por ejemplo
65
Encontrar Consulta
1
1
Inicia una consulta
2
2
Selecciona Encontrar todo
Selecciona Encontrar
3
Especifica el criterio de búsqueda
4
Especifica un criterio flexible
5
Oprime Encontrar
3
6
Revisa los registros resultantes
66
Encontrar consulta
Icono de
busqueda en la
barra de
herramientas
67
Petición de Búsqueda
(M)Ver → Encontrar
Ventana de
Búsqueda
de campos
de
ingreso
Ventana de
Búsqueda
de lista
68
Consulta por ejemplo
(M) Ver → Consultar por ejemplo
69
Operadores de consulta
70
Revisión de registros
Flecha
hacia
arriba
Flecha
hacia
abajo
71
Práctica 4
1. Usando la responsabilidad Curso Navegación, ingresar en
la ventana Asientos - Ingresar.
2. Encontrar por medio de la ventana buscar asientos todos
los asientos generados en el periodo MAR-00
3. En la ventana Ingresar Asientos Diarios, encontrar todos
los registros relacionados con la palabra navegacion
(%navegacion%), en el campo nombre de asiento. Utilizar
el modo de Consulta por Ejemplo
4. Contar los registros asociados con la consulta anterior
72
Uso de “Flexfields”
Tema 6
73
Objetivos
• Al final del presente tema, será capaz de :
– Comprender las características de un flexfield
– Ingresar datos a los flexfields
– Consultar datos utilizando flexfields
74
Descripción
• Un flexfield es un campo de datos flexible que la organización
puede personalizar de acuerdo a las necesidades de negocios
sin programar. Oracle Applications usa dos tipos de flexfield, los
flexfield clave y los flexfield descriptivos.
– Un flexfield clave es un campo que se puede personalizar
para ingresar valores de múltiples segmentos como números
de pieza, números de cuenta y así sucesivamente
– Un flexfield descriptivo es un campo que se puede
personalizar para ingresar información adicional para la que el
producto Oracle Application no ha proporcionado un campo
75
Descripción de Flexfields
Flexfield
clave
Flexfield
descriptivo
76
Flexfields Clave
Flexfield
Descriptivo
Flexfield
clave
77
Flexfields Descriptivos
Flexfield
Descriptivo
78
Flexfield Consulta por ejemplo
1
Selecciona Ingresar del menú Consulta en una forma.
2
Ingresa el valor “%” en uno o más flexfields.
3
Selecciona Ejecutar del menú Consulta.
4
Selecciona un criterio de búsqueda en la ventana de flexfield desplegable
5
Presiona [Return] después del último segmento para correr la consulta.
79
Consulta Flexfield Descriptivos
80
Rango de datos Flexfield
81
Acceso a ayuda en línea,
documentación y otras herramientas.
Tema 7
82
Objetivos
• Al final de la presente lección, será capaz de :
– Visualizar la ayuda de información en línea
– Ver explicaciones para los mensajes y errores de la
aplicación
– Identifique quién creó y puso al día una fila de
datos
83
Ayuda en Ventana
(M) Ayuda → Ayuda ventana
Pantalla de navegacion
Icono de ayuda
Pantalla de navegacion
Region de busqueda
84
Glosario
(M) Ayuda →Oracle Applicatios Library
Temas de Biblioteca
Opcion de Glosario
85
Biblioteca de Oracle Applications
(M) Ayuda →Oracle Applicatios Library
86
Acceso a los caminos de navegación en
línea.
(M) Ayuda → Ayuda Ventana →
Biblioteca → Guia de usuario → Interface del usuario →
Navegacion en oracle
87
Busqueda en la ventana de Ayuda
(M) Help → Ayuda ventana
88
Visualización de información acerca de
Oracle Applications
(M) Ayuda → Acerca de Oracle Applications...
89
Mensajes de error
• Para darle una idea, la aplicación despliega un breve
mensaje en la línea de mensaje
• Para informarle de un error, la aplicación despliega un
diálogo de error. Seleccionar el botón de Aceptar para
cerrarlo
• También aparece un botón Historial en la ventana de
error si ocurre un error más serio. Seleccionar Historial
para visualizar mayores detalles sobre el error actual y
sobre los errores pasados en otras ventanas de error
90
Acerca de este registro
(M) Ayuda→ Registrar Historial ..
91
Práctica 6
• Contestar las siguientes preguntas:
– Nombrar dos formas de accesar la ayuda en ventana
– Nombrar las 5 categorías de la ayuda en ventana
– ¿Cuál es el nombre del elemento de la ayuda que
permite conocer quién realizó un registro y por quien
fué modificado?
92
Ejecución de reportes y solicitudes
Tema 8
93
Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
Entender el concepto de reportes y programas
Entender el concepto de procesos concurrentes
Ejecutar solicitudes
Conocer una ventana de parámetros
Crear de juegos de solicitudes
Ejecutar juegos de solicitudes
Visualizar solicitudes concurrentes
Cancelar solicitudes concurrentes
94
Descripción de reportes y programas
(M) Ver → Solicitudes
95
Definiciones
• Programa concurrente
• Proceso concurrente
• Solicitud concurrente
• Administrador concurrente
96
Definiciones
• Informe
• Juego de solicitudes
• Etapa
• Parámetros
97
Descripción de procesos concurrentes
(M) Ver → Solicitudes
98
Flujo de ejecución de solicitudes
Ejecutar solicitudes
Ingresar información
Pueden solicitarse
Opcional
Opcional
Ingresar valores de parámetro
Definir cronograma de ejecución
Definir opciones de finalización
Oprimir Ejecutar
ID de solicitud
99
Ejecución de solicitudes
(M) Ver → Visualizar solicitudes (B) Ejecutar una nueva solicitud
100
Ejecución de solicitudes
(N) Otros → Informe→ Ejecutar (B) Aceptar
101
Ejecución de solicitudes
(N)Otros → Informes → Ejecutar (B) Aceptar (B) Programar
102
Ejecución de solicitudes
(N) Otros → Informes → Ejecutar (B) Aceptar (B) Opciones
103
Ejecución de solicitudes
(M) Ver → Solicitudes
104
Reimpresión de solicitudes
(M)Ver → Solicitudes (M) Herramientas → Reimprimir
105
Definición de juegos de solicitudes
Ingresar nombre del
juego de solicitudes, y otra
información adicional
Definir una etapa
Ingresar solicitudes
de la etapa
Ingresar parámetros
de solicitud
Definir una etapa
Definir una etapa
Ingresar solicitudes
de la etapa
Ingresar solicitudes
de la etapa
Ingresar parámetros
de solicitud
Ingresar parámetros
de solicitud
Enlazar Etapas
Grabar Cambios
106
Organización de solicitudes por etapas
Juego de solicitudes
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 1
Solicitud 1
Solicitud 2
Solicitud 3
Solicitud 4
Solicitud 5
107
Definición de juegos de solicitud
(N) Otros → Informe → Definir
108
Definir etapas
(N) Otros → Informe → (B) Definir etapas
109
Ventana Solicitudes de etapa
(N) Otros→ Informe→Definir →(B) Definir etapas (B) Solicitudes
110
Ventana Parámetros de solicitud
(N) Otros → Informe →Definir (B) Definir etapas (B) Solicitudes (B) Parámetros
111
Enlazar etapas
(N) Otros→ Informe → Definir (B) Enlazar etapas
112
Ejemplo de Asignacion de Juego de
Solicitudes
113
Quién puede usar un juego de
solicitudes
(N) Ayuda → Visualizar solicitudes (M) Consultar → Encontrar
114
Visualizacion de solicitudes
(M) Ver → Visualizar solicitudes
115
Las cuatro etapas de una solicitud
Concurrente
Inactiva
Pendiente
Ejecutandose
Terminado
116
Cancelación de solicitudes
(N) Otros→ Informe → Visualizar (B) Cancelar solicitud
117
Retención de solicitudes
(N) Otros → Informe → Visualizar (B) Retener solicitudes
118
Personalización de la presentación de
datos en una carpeta
Tema 9
119
Objetivos
• Al final del presente tema, será capaz de:
– Crear la lista de navegador con los 10 más usados
– Grabar un documento en el navegador para un fácil
acceso
– Personalizar la configuración en un bloque de
carpetas
– Consultar archivos en una carpeta
– Utilizar las herramientas de carpeta
– Administrar definiciones de carpeta
120
10 más usados de la lista de
navegación
121
Uso de la pestaña de documentos del
navegador
122
Uso de la pestaña de procesos del
navegador
123
Uso de la pestaña de procesos del
navegador
124
Personalización de carpetas
• Un bloque de carpetas es un bloque especial cuyo
campo y disposición de registro es posible personalizar
• Lo siguiente ayuda a identificar una carpeta de un
bloque normal:
– Aparece un botón de Carpeta Abierta en la
esquina superior izquierda de un bloque de
carpeta
– Aparece un botón de Herramientas de Carpeta
activo en la barra de herramientas cuando el
cursor está en el bloque de carpeta
– Aparece un menú de Carpeta activado en la
barra del menú principal cuando el cursor está
en un bloque de carpeta
125
Personalización de la presentación de
datos
(M) Carpeta
Herramientas de
la Carpeta
126
Personalizar la configuración en un
bloque de carpetas
(M) Carpeta
127
Herramientas de carpeta
(M) Carpeta → Herramientas de carpeta
Abrir
Eliminar
Grabar
Ensanchar campo
Disminuir Campo
Mover Arriba
Mover a la izquierda
Nuevo
Ocultar Campo
Mostrar Campo
Mover a la Derecha
Mover Abajo
128
Tecnicas Directas para la
manipulacion de Carpetas
Arrastrar o cortar el prompt
Cambiar el tamano del Prompt
Cambio de prompt
129
Consulta de registros en una carpeta
(M) Carpeta → Visualizar consulta
130
Clasificar datos
131
Administración de definiciones de
carpeta
(M) Carpeta → Grabar como
132
Administración de definiciones de
carpeta
(M) Carpeta → Grabar como
133
Para abrir una definición de carpeta
(M) Carpeta → Abrir
134
Para suprimir una definición de
carpeta existente
(M) Carpeta → Suprimir...
135
Configuración de un perfil personal de
usuario
Tema 10
136
Objetivos
• Al final de la presente lección, será capaz de:
– Modificar una opción de perfil para personalizar las
preferencias del usuario
– Enlistar opciones de perfil que son comunes para
todo Oracle Applications
137
Opciones de perfil
Opción de Perfil
A=Z
Oracle Applications
Opción de perfil
A=X
Opción de perfil
A=Y
138
Jerarquía de perfiles de usuario
Usuario
Responsabilidad
Aplicación
Sucursal
139
Configuración del perfil personal del
usuario
(N) Otros
Perfil
140
Manejo de Archivos adjuntos
Tema 11
141
Objetivos
• Al final de la presente lección, será capaz de :
– Identificar la disponibilidad de los archivos adjuntos
– Adjuntar un documento a un registro
– Copiar un archivo adjunto desde otro registro
– Visualizar un documento adjunto
– Eliminar un documento adjunto
– Utilizar los campos en la ventana de archivos
adjuntos
142
El ícono de archivos adjuntos
Icono de
Archivos
Adjuntos
143
Adjuntar un documento a un registro
144
Copiar un archivo adjunto desde otro
registro
145
Visualización de documentos adjuntos
146
Eliminar archivos adjuntos
(M) Editar → Suprimir registro
147
Campos en la ventana de archivos
adjuntos
Categoría
Tipo de datos
Se Pueden cambiar
148
Campos en la ventana de archivos
adjuntos
Almacenamiento
Bloque del documento
149