GUÍA DE AYUDA No. 482

Administrador para Windows
GUÍA DE AYUDA No. 482
PROCESO:
“PAGO DE COMISIONES”
PROCEDIMIENTO:
Para el cálculo de comisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:
El parámetro de "Calculo de Comisiones" en la sección clientes de los parámetros de la empresa debe
estar habilitado.
Nuestro agente de ventas debe estar creado y presentar su porcentaje de comisión, en el catálogo de Agentes
de Venta.
El agente de ventas debe estar asignado a nuestro cliente en el campo de Vendedor, en el catálogo de
clientes.
Al capturar nuestra factura, verificar que esten asignados el agente de ventas y el porcentaje de comisión en
nuestro documento.
Las comisiones serán generadas cuando se realicen aplicaciones de los pagos a las facturas en el módulo de
Cuentas x Cobrar.
Nota: Las aplicaciones de tipo "Otro" siempre generan comisiones.
En las aplicaciones de tipo "Documento", para generar aplicaciones el documento debe tener especificado en
su pestaña de importes que genera comisiones.
Efectuados los Pagos de nuestros documentos, procedemos al pago de comisiones.
Pago de Comisiones.
Desde el catálogo de Agente de Venta.
1. Seleccionamos el agente al que se le pagara la comisión, y presionamos el botón
documentos pendientes para el pago de comisiones.
para visualizar los
2. Seleccionamos la comisión a pagar y presionamos el botón de
3. Capturamos el importe a pagar, este puede ser desde 0.00, hasta el total del saldo de la comisión.
4. Capturamos también la fecha de pago.
5. Una vez capturados todos los datos presionamos
captura.
para registrar el pago o
para cancelar la
Nota: Recuerde que cada vez que registra un pago, no se afecta el saldo de la comisión, sino que este registro
es únicamente para el reporte de Corte para el Pago de Comisiones, que es un auxiliar para pagar las
comisiones de cada uno de los Agentes de Venta en un período determinado.
6. Para poder afectar el saldo de la comisión realice el Cierre del Pago de Comisiones.
Cierre del Pago de Comisiones
El cierre del Pago de Comisiones consiste en afectar el saldo de la comisión (pasar el importe de Comisiones a
Pagar a Comisiones Pagadas).
El cierre puede efectuarse de dos formas:
Individual
Desde la pantalla de pago de comisiones:
1. Seleccione la comisión que tiene registrado el pago.
2. Una vez seleccionada presione
para afectar el saldo de la comisión.
3. El sistema le pide que confirme la acción. Presione
proceso.
.
para continuar o
para cancelar el
4. Con la acción anterior el cierre de esa comisión queda concluido.
General
Realiza el cierre de todos los pagos de todos los agentes que existen en nuestro catálogo.
Desde el catálogo de Agentes de Venta:
1. Presione
para realizar el cierre del pago de comisiones.
2. Capture la fecha hasta la cual se hará el cierre.
3. Una vez capturados todos los datos presione
para hacer el cierre o
para cancelar la acción.
4. Confirmaremos la acción.
5. El sistema muestra el progreso del Cierre.
6. Una vez completado el 100%, presione
para terminar el proceso.
Notas:
La Fecha de Pago es importante ya que nos permite llevar un historial de los pagos efectuados para cada
comisión.
Los pagos de las comisiones son calculadas en PESOS y al tipo de cambio del documento capturado en el
caso de moneda extranjera.
Una vez realizado el cierre de comisiones no se pueden deshacer los pagos.
Es preferible realizar un respaldo antes de efectuar el cierre de comisiones.
Se podrá consultar el pago de las comisiones por agente de ventas lo que tenemos que hacer es seleccionar
nuestro agente de ventas y presionar el icono de la impresora que es el auxiliar de comisiones y podremos ver
los movimientos en pantalla, exportarlos a un archivo o imprimirlos.
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