Informe Perco Irun

ACTUALIZACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL PLAN ESPECIAL DE
REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE IRÚN
ÍNDICE
PÁG.
PRESENTACIÓN.........................................................................................................................................3
I.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA ..................................................................................................................4
1.- GASTO COMERCIAL POTENCIAL............................................................................................................................................ 5
2.- EVASIÓN ................................................................................................................................................................................ 5
3.- CAPTACIÓN............................................................................................................................................................................ 7
4.- BALANCE DE EVASIÓN Y CAPTACIONES ............................................................................................................................... 8
5.- FLUJOS COMERCIALES INTERNOS (ORIGEN DESTINO) ..................................................................................................... 10
6.- HÁBITOS DE COMPRA.......................................................................................................................................................... 11
II.- ANALISIS DE LA OFERTA ..................................................................................................................13
1.- ESTRUCTURA COMERCIAL................................................................................................................................................... 14
2.- PERCEPCIÓN DE LA OFERTA POR PARTE DEL CIUDADANO ................................................................................................ 15
3.- PERFIL EMPRESARIAL Y SENSACIONES DEL COMERCIANTE ............................................................................................. 18
III.- A MODO DE SÍNTESIS: EL PERIODO 2005-2007 ..............................................................................23
ANEXO .....................................................................................................................................................26
2
PRESENTACIÓN
El presente documento –Actualización de la Oferta y la Demanda del PERCO de Irun- recoge la evolución
experimentada por los principales indicadores del comercio de Irun en el periodo 2005-2007.
Partiendo de los datos base del PERCO de 2005, se ha procedido a su actualización mediante encuesta a
Consumidores y Comerciantes; y explotación de las cifras del directorio comercial del municipio.
El informe pretende integrar los datos de 2007 en una dinámica de análisis evolutivo, a modo de sistema de
monitorización comercial del municipio que pueda tener continuidad a futuro.
Su objetivo no es obtener una visión de detalle sectorial o micro sino ofrecer una visión viva de las tendencias
transformadoras del sector en sí mismo y del Irun comercial y terciario en relación a su entorno territorial de
competencia.
Las cifras, por tanto, interpretadas en una marco de prudencia estadística se sitúan en una perspectiva de
identificación y seguimiento de tendencias. En este sentido, el informe ofrece en primer lugar una repaso de los
cambios experimentados desde la Demanda en términos de flujos comerciales que se generan en la Ciudad de Irun;
sitúa posteriormente la evolución de la oferta tanto a nivel estructural como empresarial, y la percepción que tienen
los consumidores de la misma; y finalmente se cierra con una breve lectura global de los resultados ofrecidos.
3
I.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4
1.- GASTO COMERCIAL POTENCIAL
1.1.- GASTO COMERCIAL POTENCIAL POR TIPO DE PRODUCTO
2005
2007
c.a.
% v.
c.a.
% v.
Alimentación, Bebidas, Tabaco
94.947,1
50,2
101.065,2
49,7
Droguería, Perfumería
6.244,6
3,3
6.919,3
3,4
Ropa, Calzado
33.688,1
17,8
36.836,0
18,1
Artículos del hogar
17.011,1
9,0
18.519,8
9,1
Otro Comercio
37.291,7
19,7
40.173,6
19,7
TOTAL
189.182,5 100,0 203.513,9 100,0
Tendencia/Observaciones
Incremento de en torno al 7,5% del gasto
comercial (€ corrientes) con ligera incorporación
de tendencias estructurales de fondo: progresiva
disminución del gasto alimentario y ligero
incremento del gasto de equipamiento del hogar,
personal y cuidado personal.
2.- EVASIÓN
2.1.- EVASIÓN SOBRE EL GASTO COMERCIAL TOTAL
2005
2007
c.a.
% v.
c.a.
% v.
Otros municipios
17.981,5
9,5
19.678,2
9,6
Equipamientos comerciales periféricos de Irún
15.267,1
8,1
14.192,4
7,0
EVASIÓN TOTAL
33.248,6
17,6
33.870,6
16,6
RETENCIÓN
155.933,9
82,4
169.643,3
83,4
2.2.- COMPOSICIÓN DE LA EVASION DEL GASTO COMERCIAL POR TIPO DE
PRODUCTO
2005
2007
c.a.
% v.
c.a.
% v.
Alimentación, Bebidas, Tabaco
11.251,4
33,8
9.129,2
27,0
Droguería, Perfumería
1.959,8
5,9
1.811,3
5,3
Ropa, Calzado
11.478,2
34,5
14.216,2
42,0
Artículos del hogar
5.291,8
15,9
6.360,1
18,8
Otro Comercio
3.267,5
9,8
2.354,0
6,9
TOTAL
33.248,6
100,0 33.870,6
100,0
Tendencia/Observaciones
Caída de 1 punto en el % de evasión de gasto
resultante de: bajada de 1,1 puntos en la evasión
hacia el centro comercial periférico Txingudi; y
ligerísimo incremento de 1 décima hacia otros
municipios.
Los Componentes del Gasto Comercial
Evadido se sesgan a la baja en AlimentaciónDroguería y Otro Comercio; y al alza en
Equipamiento Personal y de Hogar.
5
2.3.- EVASIÓN DEL GASTO COMERCIAL SEGÚN PRODUCTOS (% S/GASTO)
2007
2005
c.a.
% v.
c.a.
% v.
Alimentación, Bebidas, Tabaco
11.251,4
11,9
9.129,2
9,0
Droguería, Perfumería
1.959,8
31,4
1.811,3
26,2
Ropa, Calzado
11.478,2
34,1
14.216,2
38,6
Artículos del hogar
5.291,8
31,1
6.360,1
34,3
Otro Comercio
3.267,5
8,8
2.354,0
5,9
TOTAL
33.248,6
17,6 33.870,6
16,6
2.4.- PRINCIPALES FLUJOS DE EVASIÓN DEL GASTO COMERCIAL
2005
2007
c.a.
% v.
c.a.
% v.
EQUIPAMIENTO COMERCIAL PERIFÉRICO DE IRÚN
15.267,1
45,9
14.192,4
41,9
C.C. OIARTZUN
6.303,8
19,0
5.105,2
15,1
DONOSTIA
7.445,4
22,4
10.934,5
32,3
HONDARRIBIA
1.547,2
4,7
1.354,3
4,0
FRANCIA
1.047,6
3,2
757,3
2,2
NAVARRA
448,0
1,3
406,1
1,2
OTROS GIPUZKOA
559,0
1,7
890,5
2,6
RESTO CAPV / ESTADO
251,9
0,8
230,3
0,7
TOTAL
33.248,6
17,6 33.870,6
100,0
2.5.- PERFIL DE LA EVASIÓN DEL GASTO COMERCIAL
2005
2007
Alimentación, Bebidas, Tabaco
Droguería, Perfumería
Ropa, Calzado
Artículos del hogar
Otro Comercio
Total
TXINGUDI
Donostia
(Cuidad)
TXINGUDI
Donostia
(Cuidad)
37,9
7,1
21,6
23,6
9,9
100,0
13,1
1,4
72,0
2,2
11,3
100,0
36,0
7,5
22,0
29,4
5,0
100,0
9,0
1,3
70,3
6,5
12,8
100,0
Tendencia/Observaciones
La evasión por tipo de productos refleja
una caída significativa en el gasto asociado a
Alimentación, Droguería y Otro Comercio; y un
aumento en el Equipamiento Personal y del
Hogar.
Territorialmente los Centros Comerciales
periféricos del municipio y Oarsoaldea pierden
peso como destinos del gasto evadido; en tanto
que Donostia ve incrementado su rol captador.
Probablemente asociado a la aparición o refuerzo
de equipamientos de oferta tanto en su casco
urbano como en sus equipamientos periféricos.
Hondarribia, Francia y Navarra apuntan
igualmente cierta tendencia de caída de mayor o
menor intensidad
Los perfiles de evasión hacia los dos
principales destinos del gasto (Equipamientos
periféricos de Irun; y Donostia) permanecen
relativamente estabilizados. En ambos casos se
refuerza ligeramente el apartado de Artículos del
Hogar.
6
3.- CAPTACIÓN
3.1.- GASTO POTENCIAL Y VOLUMEN DE CAPTACIÓN
2005
2007
c.a.
% v.
c.a.
% v.
Gasto Potencial
189.182,5
100,0
203.513,9
100,0
Volumen Captación Irun (Ciudad)
21.289,0
11,3
24.212,8
11,9
Volumen Captación Irun (Municipio)
39.879,1
21,1
38.729,3
18,8
3.2.- CAPTACIÓN SEGÚN PRODUCTOS DEMANDADOS (IRUN, CIUDAD)
2005
2007
c.a.
% v.
c.a.
% v.
Alimentación, Bebidas, Tabaco
8.523,4
40,0
8.407,8
34,7
Droguería, Perfumería
617,2
2,9
544,2
2,2
Ropa, Calzado
9.257,3
43,5
10.904,3
45,0
Artículos del hogar
1.076,0
5,1
2.152,4
8,9
Otro Comercio
1.815,0
8,5
2.204,1
9,1
TOTAL
21.289,0
100,0 24.212,8
100,0
3.3.- ORIGEN DE LA CAPTACIÓN COMERCIAL
2005
2007
c.a.
% v.
c.a.
% v.
Hondarribia
7.070,7
33,2
6.490,5
26,8
Oarsoaldea
1.652,0
7,8
2.999,3
12,4
Francia
7.031,1
33,0
7.584,0
31,3
Navarra / Nafarroa
886,3
4,2
636,7
2,6
Donostia-San Sebastián
2.420,3
11,4
4.269,1
17,6
Resto Gipuzkoa
2.114,7
9,9
2003,5
8,3
Resto CAPV / Estado
113,8
0,5
229,8
0,9
TOTAL
21.289,0
100,0 24.212,8
100,0
Tendencia/Observaciones
La ciudad de Irún continúa el refuerzo de su
perfil de centralidad comercial incrementando su
volumen de captación en torno a un 13,5%; que
representa el 11,9% del gasto potencial de sus
vecinos frente al 11,3% que suponía dos años
atrás.
El perfil de la captación se refuerza en
torno al Equipamiento Personal, del Hogar y Otro
Comercio frente a la Alimentación-Droguería que
pierde terreno tanto en términos absolutos como
relativos.
Territorialmente, la captación se estabiliza o
incluso plantea una ligera caída en torno a sus
caladeros
comerciales
de
proximidad
(Hondarribia, Francia y Navarra) pero se ve
reforzada significativamente en relación a
Oarsoaldea y Donostia.
7
4.- BALANCE DE EVASIONES Y CAPTACIONES
4.1.- BALANCE DE FLUJOS: EVASIÓN-CAPTACIÓN (IRUN CIUDAD)
2005
2007
c.a.
% v.
c.a.
% v.
Captación
21.289,0
11,3 24.212,8
11,9
Evasión
-33.248,6
-17,6 -33.870,6
-16,6
Saldo
-11.959,6
-6,3 -9.657,8
-4,7
4.2.- GASTO COMERCIAL EFECTIVO POR TIPO DE PRODUCTO (IRUN CIUDAD)
2005
2007
c.a.
% v.
c.a.
% v.
Alimentación, Bebidas, Tabaco
92.219,2
52,0
100.343,8
51,8
Droguería, Perfumería
4.902,1
2,8
5.652,3
2,9
Ropa, Calzado
31.467,2
17,8
33.524,2
17,3
Artículos del hogar
12.795,3
7,2
14.312,1
7,4
Otro Comercio
35.839,1
20,2
40.023,7
20,6
TOTAL
177.222,9
100,0 193.856,1 100,0
4.3.- SÍNTESISDE FLUJOS COMERCIALES DE IRUN CIUDAD Y GASTO
RESULTANTE
2005
2007
c.a.
c.a.
GASTO POTENCIAL
189.182,6
203.513,9
GASTO COMERCIAL CAPTADO
21.289,0
24.212,8
GASTO COMERCIAL EVADIDO
-33.248,6
-33.870,6
Equipamientos comerciales periféricos de Irún
Otros Municipios
FLUJO COMERCIAL NETO DE EVASIÓN
TOTAL GASTO COMERCIAL REALIZADO
% De Disminución s/Gasto Potencial:
15.267,1
17.981,5
14.192,4
19.678,2
-11.959,6
177.223,0
-9.657,8
193.856,1
-6,3
-4,7
Tendencia/Observaciones
El Balance de flujos de Evasión y
Captación que se presenta para la ciudad de
Irún mejora en 1,6 puntos porcentuales respecto
al obtenido dos años atrás (-4,7% frente a 6,3%) acercándose al equilibrio de evasionescaptaciones.
El gasto comercial efectivamente
realizado en los establecimientos comerciales
de la ciudad de Irún en 2007 crece más de un
9,3% respecto a 2005 dibujando una situación
que sostiene la bonanza comercial entonces
diagnosticada.
8
4.4. BALANCE DE FLUJOS: EVASIÓN-CAPTACIÓN (IRUN MUNICIPIO)
2005
2007
c.a.
% v.
c.a.
% v.
Captación
39.879,1
21,1
38.329,3
18,8
Evasión (Fuera municipio)
-17.981,5
-9,5
-19.678,2
-9,7
Saldo
21.897,6
11,6
18.651,1
9,2
4.5.- SÍNTESIS DE FLUJOS COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE IRUN
2005
2007
c.a.
c.a.
GASTO POTENCIAL
189.182,6
203.513,9
GASTO COMERCIAL CAPTADO
39.871,18
38.329,3
GASTO COMERCIAL EVADIDO
-17.981,56
-19.678,2
FLUJO COMERCIAL NETO DE CAPTACIÓN
21.897,6
18.651,1
TOTAL GASTO COMERCIAL REALIZADO
211.080,2
222.165,0
% De Incremento s/Gasto Potencial:
11,6
Tendencia/Observaciones
En términos municipales globales, el
balance comercial sigue siendo favorable, pero
no mejora respecto a dos años atrás; en tanto
que los equipamientos periféricos parecen tocar
techo en su tirón.
9,2
9
5.- FLUJOS COMERCIALES INTERNOS (ORIGEN DESTINO)
Tendencia/Observaciones
5.1.- FLUJOS COMERCIALES INTERNOS
Oeste (S. Miguel/
Anaka)
2005
Oeste (San Miguel/Anaka)
Este (Dumboa/Behobia)
Centro
Sur (Olaberria/Ventas/Lapize)
Txingudi
Flujos comerciales internos
% Evasión externa
TOTAL
2007
Este (Dumboa/
Behobia)
2005
2007
Sur (Olaberria/
Ventas/Lapize)
Centro
2005
2007
2005
2007
67,7
0,1
16,7
1,0
7,0
92,6
69,1
2,0
15,4
3,7
5,5
95,6
7,0
33,6
37,0
0,3
10,8
88,7
6,2
21,7
44,9
3,0
5,9
81,7
0,6
0,4
82,3
1,0
4,9
89,2
3,6
0,3
84,1
0,2
4,5
92,7
5,9
0,1
31,2
43,2
11,0
91,4
6,8
0,3
39,3
29,6
13,2
89,2
7,4
100,0
4,4
100,0
11,3
100,0
18,3
100,0
10,8
100,0
7,4
100,0
8,6
100,0
10,8
100,0
Con la prudencia que obliga trasladar el análisis a
este nivel de detalle (limitaciones estadísticas que
incorporan) cabe identificar dos tendencias:
•
El centro y San Miguel se consolidan
como polos de centralidad comercial:
reducen la evasión fuera del municipio y
continúan el proceso de anclaje del gasto
propio de Irún.
•
Las zonas Este y Oeste por el contrario
ven crecer la evasión externa y reducir el
gasto de sus propios vecinos en el barrio.
10
6.- HÁBITOS DE COMPRA
6.1.- TIPOLOGÍAS DISTRIBUTIVAS SEGÚN PORCENTAJE DE PERSONAS QUE LO
USAN: RESIDENTES EN IRUN
2005
2007
%
%.
Tienda Tradicional No Alimentaria
97,9
99,6
Tienda Tradicional Alimentaria
75,6
74,3
Supermercado (400-2.000 m2)
71,5
71,8
Hipermercado (>2.500 m2)
69,4
66,0
Centro Comercial
36,5
52,7
Mercado de Abastos
29,3
41,9
Mercadillo Ambulante
9,3
7,9
Autoservicio (<400 m2)
5,1
10,0
Otros (Lidl, Dia,...)
4,1
7,5
Gran Almacén
0,5
2,5
Tendencia/Observaciones
Los hábitos de compra atendiendo a la tipología
comercial utilizada dibujan un panorama
estabilizado en el que destaca:
•
la ligera caída del Hipermercado frente a la
oferta
de
formatos
urbanos
de
Alimentación-Droguería en su conjunto
(Tienda
Tradicional
Alimentaria
y
Supermercados que se mantienen con
ligerísima
caída;
Supermercados
de
descuentos y Autoservicios que crecen).
•
El incremento del Centro Comercial y
asociado a ese tirón la subida del Mercado
de Abastos.
6.2.- HÁBITOS DE COMPRA. EVOLUCIÓN
2005
%
CAMBIO DE FORMA DE DESPLAZAMIENTO
Utiliza más el Coche/Moto
Va más andando
Utiliza más el Transporte Público
CAMBIO EN EL HORARIO
Acude más por la mañana
Acude más al mediodía
Acude más por la tarde
USO TARJETA PARA COMPRA DE CUALQUIER
TIPO DE PRODUCTO
2007
%.
24,9
74,4
19,8
5,8
13,6
28,8
15,2
56,1
19,1
45,7
47,8
6,5
26,1
50,8
15,9
33,3
66,7
70,0
En cuanto a las formas de desplazamiento, la
revalorización del comercio urbano lleva
emparejado consigo una ligera recuperación de la
compra a pie y la utilización de transporte
público.
La tarjeta como fórmula de compra para
cualquier tipo de producto es recogida ya por un
70% de los compradores; proporción ligeramente
superior a la de dos años atrás.
11
6.3.- NUEVAS FORMAS DE VENTA: GRADO DE CONOCIMIENTO y UTILIZACIÓN
2005
Grado de
conocimiento
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
por
por
por
por
por
Televisión
Catálogo
Prensa
Teléfono
Internet
90,5
93,4
73,6
75,5
84,1
Tendencia/Observaciones
2007
Utilización
7,5
26,9
2,0
5,2
21,3
Grado de
conocimiento
Gasto
60-300
<60
60-300
<60
60-300
€
€
€
€
€
89,6
91,3
88,4
89,6
89,2
Utilización
6,9
30,5
5,6
4,6
22,8
Gasto
60-300 €
60-300 €
>60€
60-300 €
60-300 €
El catalogo e Internet adquieren
progresivamente altos niveles de
utilización. En el caso del catalogo ya
son más del 30% los consumidores que
lo han utilizado. En el caso de Internet el
22,8% en una penetración que está
resultando lenta pero progresiva.
También el importe de las compras
apunta al alza denotando una progresiva
pérdida de desconfianzas y reticencias
respecto a estas formas de ventas.
12
II.- ANÁLISIS DE LA OFERTA
13
1.- ESTRUCTURA COMERCIAL
1.1.- ESTRUCTURA COMERCIAL POR RAMAS
Alimentación, Bebidas, Tabaco
Droguería, Perfumería
Ropa, Calzado
Artículos del hogar
Vehículos y carburantes
Otro Comercio
TOTAL
1.2.- DENSIDAD COMERCIAL POR RAMAS
2005
c.a.
370
57
244
134
61
275
1.141
% v.
32,4
5,0
21,4
11,7
5,3
24,1
100,0
2007
%
2005
%
Alimentación, Bebidas, Tabaco
Droguería, Perfumería
Ropa, Calzado
Artículos del hogar
Vehículos y carburantes
Otro Comercio
TOTAL
2007
c.a.
% v.
377
32,1
56
4,8
254
21,6
126
10,7
70
6,0
291
24,8
1.174 100,0
6,19
0,95
4,08
2,24
1,02
4,60
19,09
6,26
0,93
4,21
2,09
1,16
4,83
19,48
Tendencia/Observaciones
Dando continuidad a la tendencia registrada
a partir del 2000, el número de establecimientos
comerciales sigue creciendo pasando de 1141 a
1174 establecimientos.
El incremento se produce en prácticamente
en todas las ramas con excepción del
equipamiento del hogar que cae ligeramente; y
droguería-perfumería que se mantiene.
El
crecimiento registrado supera la
también positiva evolución poblacional, teniendo
como resultado un ligero incremento de la
densidad comercial que roza el 19,5%.
14
2.- PERCEPCIÓN DE LA OFERTA POR PARTE DEL CIUDADANO
2.1.- LOS CONSUMIDORES ANTE EL COMERCIO MUNICIPAL
Tendencia/Observaciones
(valoración de 1 bajo a 5 alto)
2007
2005
%
Valoración general
Aspecto exterior (escaparates...)
Horarios
Trato al cliente
Servicios (reparto, tarjetas...)
Surtido/Variedad
Calidad del producto
Ofertas/rebajas
Precios
%.
3,7
3,7
3,7
3,9
3,9
4,0
3,9
3,1
2,2
4,1
4,2
4,1
4,1
4,0
4,1
4,1
3,6
3,2
Los
consumidores
mejoran
la
percepción de la oferta comercial
municipal (ya positiva en 2005). en todos los
capítulos considerados. En la mayor parte de los
mismos la valoración supera el 4 en una escala
de 1 a 5. Incluso el apartado de precios,
tradicionalmente el peor valorado, aprueba en
esta ocasión.
2.2.- LOS CONSUMIDORES ANTE EL ESPACIO URBANO MUNICIPAL
(valoración de 1 bajo a 5 alto)
Peatonalizaciones
Iluminación
Zonas verdes
Mobiliario Urbano
Seguridad Ciudadana
Limpieza callejera
Ruido
Aparcamiento
Tráfico
También la evolución del espacio
urbano es positivamente valorado. Cinco
2007
2005
%
%.
3,4
3,5
3,1
3,3
3,2
3,3
2,2
1,3
1,3
3,4
3,7
3,1
3,6
3,4
3,6
2,5
1,3
1,3
de los nueve capítulos considerados mejoran
respecto a 2005 (iluminación, mobiliario urbano,
seguridad ciudadana, limpieza callejera y ruido);
y cuatro de ellos repiten. Entre estos últimos
Aparcamiento y Tráfico que continúan cerrando
el ranking de valoraciones (con una puntuación
de 1,3 en una escala de 1 a 5) “suspendiendo“
junto con el ruido.
15
LOS CONSUMIDORES ANTE EL ESPACIO URBANO
LOS CONSUMIDORES ANTE EL COMERCIO MUNICIPAL.
EVOLUCIÓN 2005-2007
EVOLUCIÓN 2005-2007
1.- Muy Malo; 5.- Muy Bueno
1.- Muy Malo; 5.- Muy Bueno
3,2
Precios
2,2
Tráfico
1,3
1,3
Aparcamiento
1,3
1,3
3,6
Ofertas/rebajas
3,1
4,1
3,9
Calidad del
producto
2,5
Ruido
2,2
4,1
Surtido/Variedad
4
Servicios
(reparto,
tarjetas…)
2007
2005
4
3,9
4,1
3,9
Trato al cliente
3,6
Limpieza callejera
3,3
Seguridad
Ciudadana
3,4
3,2
Mobiliarios
Urbano
3,3
2007
2005
3,6
4,1
Horarios
3,7
3,1
3,1
Zonas verdes
4,2
Aspecto exterior
3,7
3,7
3,5
Iluminación
4,1
Valoración
general
3,7
1
2
3
4
3,4
3,4
Peatonalizaciones
5
0
1
2
3
4
5
16
2.3.- VALORACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL DE IRÚN
2005
57,50
38,20
2,80
1,60
Tendencia/Observaciones
2007
62,1
32,1
2,8
3,1
Completa
Suficiente
Insuficiente
NS/NC
2.4.- OPINIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNICIPAL
2005
2007
%
%
Sin Cambios
Mejora Sustancial
Escasa Mejora
Retroceso
Otros
NS/NC
9.1
63.8
17.3
2.4
0.4
7.1
8,6
66,1
17,4
3,1
0,0
4,9
TOTAL
100
100
La satisfacción sobre la oferta comercial existente
se consolida e incrementa ligeramente: el 62% la
considera completa.
En términos dinámicos, el 66,1% percibe una
mejora sustancial en la misma; este porcentaje
era de 63,8% dos años atrás.
En consecuencia puede hablarse de alta
satisfacción de la oferta existente y positiva
valoración de la mejora competitiva que va
registrando.
17
3.- PERFIL EMPRESARIAL Y PERCEPCIONES DEL COMERCIANTE
3.1.- EQUIPAMIENTOS: TECNOLOGÍA (Disposición de ...)
2005
2007
%
%
Lector de código de barras
20,5
17,3
Protección antirrobo de productos
Ordenador
55,1
29,6
Terminal punto de venta
3.2.- SERVICIOS OFRECIDOS POR EL ESTABLECIMIENTO
2005
%
Tendencia/Observaciones
Un comerciante en progreso:
35,9
14,1
61,5
48,7
2007
El nivel de equipamiento comercial avanza. Continúa
incrementándose el nivel de Lectores de Códigos de Barras, de
Ordenadores y de Terminales de Punto de Venta. Estas últimas
experimentan un significativo despegue con presencia en más
del 45% de los establecimientos; y los ordenadores forman ya
parte del equipamiento del más del 60% de los mismos.
%
Pago mediante tarjetas de crédito/débito
69,4
73,1
Financiación de compra
41,8
28,2
Servicio/reparto a domicilio
37,8
30,8
Recepción de pedidos por teléfono
46,9
60,3
3.3.- RANKING DE IMPORTANCIA DE LOS ESLABONES DE LA
CADENA DE VALOR COMERCIAL. (1.- Máxima; 4.- Mínima)
2005
2007
Compra-Aprovisionamiento
1,7
1,6
Dirección/Gestión
2,4
2,4
Recursos Humanos
2,4
2,4
Marketing-Merchandising
3,4
3,5
La aceptación de la tarjeta como medio de pago en cerca del
75% de los establecimientos y la optimización del teléfono
como vía de gestión de pedidos continúan creciendo.
En consecuencia, dentro de los rasgos básicos estructurales
comunes al conjunto del sector (microempresa familiar con alta
presencia de empleo autónomo), el comerciante de Irun
progresa.
Un comerciante defensivo:
Calidad y Trato al Cliente constituyen el santo y seña del
comerciante de Irún.
No se observan cambios en el “talante comercial” que sigue
apareciendo como un perfil “defensivo” que mira más hacia
dentro que hacia fuera. La compra constituye el punto de
apoyo para su negocio (“comprar bien para vender bien”). El
valor empresarial de la gestión y el esfuerzo activo de venta
continúan siendo campos a trabajar intensamente.
18
3.4.- RANKING DE ELEMENTOS DE IMPORTANCIA EN LA GESTIÓN
DE COMPRAS. (1.- Máxima; 4.- Mínima)
2005
2007
Precio
1,7
1,7
Surtido
1,5
1,3
Colaboración con el Proveedor
1,7
1,6
Calidad
1,1
1,1
Servicios del Proveedor
1,6
1,6
3.5.- PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS ÚLTIMOS 3
AÑOS
2005
2007
%
%
Si
53,0
41,0
3.6.- VALORACIÓN ELEMENTOS PROFESIONALIDAD DE SU
EQUIPO HUMANO. (1.- Máxima; 3- Mínima)
2005
2007
Experiencia
1,4
1,7
Formación/Reciclaje
1,8
1,6
Conocimiento del Producto
1,2
1,3
Capacidad de trato y atención personalizada cliente
1,1
1,1
3.7.- ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA VENTA/MARKETING
2005
2007
%
Rebajas
Promociones
Publicidad
Tendencia/Observaciones
Como en 2005, la Calidad del producto aparece como el
valor primordial al realizar las compras; pero destaca sin
embargo que el Surtido comienza a emerger como valor
significativo por delante del precio y la relación con el
proveedor.
El Trato al Cliente repite como factor esencial de los
recursos humanos comerciales; y la práctica de
formación y reciclaje se estanca y apunta a la baja
poniendo de manifiesto un cierto agotamiento del modelo
formativo en sus coordenadas más tradicionales.
Se mantienen e incluso incrementan las opiniones que
minimizan el impacto de los esfuerzos promocionales y
publicitarios sobre las ventas.
%
28
56
58
44
56
56
3.8.- REPERCUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VENTA/MARKETING
2005
2007
%
Si, mucho
Si, pero poco
Ninguna
%
31,6
44,0
12,2
28,0
44,9
26,0
19
3.9.- ASESORAMIENTO EXTERNO
2005
2007
%
%
Si
Tendencia/Observaciones
Un comerciante optimista pero ... prudente:
89
91
3.10.- MANEJO DEL ORDENADOR
2005
2007
%
%
Si
59,2
60,0
3.11.- AÑO 2006 MEJOR O PEOR QUE 2005 ....
2005
2007
%
%
Mejor
Igual
Peor
29,0
24,0
45,0
31,0
33,0
36,0
Mejores
Iguales
Peores
%
55,0
15,0
30,0
40,0
20,0
40,0
3.13.- PROYECTOS O INQUIETUDES EMPRESARIALES A FUTURO
2005
2007
%
Apertura de nuevos establecimientos
Introducción de nuevas líneas de productos
Eliminación de líneas de productos
Ampliación de personal
Formación del personal (incluido comerciante)
Inversión en mejora o renovación de equipamientos
No tiene
Este estado de optimismo ... matizado por la prudencia en
relación al futuro se manifiesta en numerosos indicadores que
denotan una cierta desconfianza; probablemente ilustrativa del
temor a que se ha tocado techo.
Desciende claramente la proporción de comerciantes que
3.12.- PREVISIONES PARA 2007 ... MEJORES/PEORES QUE 2006
2005
2007
%
El 61% considera que el 2006 ha sido mejor o igual que el
2005 (dos años atrás la proporción que señalaba que el año
había sido mejor que el anterior era del 54%). Sin embargo,
sólo el 40% cree que el 2007 será mejor que el 2006 cuando
dos años atrás esta proporción era del 55%. Los que creen
que 2008 será peor que 2007 suponen el 40% y dos años
atrás sólo eran el 30%.
se plantean incrementar su personal (23% frente al
12%).
Son también menos los que se plantean mejorar o
renovar los equipamientos (39% frente al 56%).
E igualmente son menos los que proyectan
modificaciones en su oferta con introducción y/o
eliminación de líneas de productos.
También la previsión de prácticas formativas para el
personal es más baja (34% frente al 45%).
%
10
54
37
23
45
56
17
11
41
16
12
34
39
32
20
3.14.- VALORACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES.
. (1.- Muy Mala; 5.- Muy Buena)
2005
2007
Valoración
3,6
4,5
3.15.- ESPACIO URBANO Y COMERCIO: PERCEPCIÓN DE LOS
COMERCIANTES
2005
2007
%
Estado de las calles
Seguridad ciudadana
Limpieza
Iluminación
Ruido
Aparcamiento
Tráfico
%
3,2
3,0
3,5
2,8
2,9
1,3
1,5
2,5
2,5
2,7
2,4
2,8
1,4
1,5
Tendencia/Observaciones
Una positiva valoración de la evolución del municipio ...
con un claro lunar: el tráfico y el aparcamiento
La percepción de los comerciantes sobre el espacio urbano
mejora de forma generalizada sobre la obtenida dos años
atrás. La valoración que realizan sobre Ruido, Iluminación y,
en especial, Limpieza, Seguridad Ciudadana y Estado de las
Calles, mejoran con claridad. Sin embargo el Tráfico y el
Aparcamiento persisten como los grandes problemas
estructurales en los que no se percibe atisbo de mejora.
A nivel colectivo, la percepción de la labor de la asociación es
altamente positiva creciendo del 3,6 obtenido en 2005 hasta el
difícilmente mejorable 4,5 del 2007.
21
ESPACIO URBANO Y COMERCIO:
PERCEPCIÓN DE LOS COMERCIANTES
(1.- Muy Mala; 5.- Muy Buena)
1,5
Tráfico
1,5
1,3
Aparcamiento
1,4
2,9
Ruido
2,8
2,8
Iluminación
2007
2005
2,4
3,5
Limpieza
2,7
3
Seguridad
ciudadana
2,5
Estado de las
calles
2,5
3,2
1
2
3
4
5
22
III.- A MODO DE SÍNTESIS:
EL PERIODO 2005-2007
23
El bienio 2005-2007 presenta un favorable balance comercial global para la ciudad de Irun, que da continuidad al
positivo retrato de situación dibujado en 2005.
En la dialéctica comercio urbano-equipamientos periféricos, el comercio irundarra avanza posiciones; limitando la
evasión de gasto de sus vecinos a los equipamientos periféricos tanto de su propio municipio como del entorno de
Oarsoaldea.
Territorialmente, los “caladeros de proximidad” tradicionales del municipio (Hondarribia, Francia, Navarra) aparecen
estabilizados o incluso con una
ligera caída. Sin embargo, emergen como mercados en expansión para Irun,
Oarsoaldea y el propio Donostia; otorgando a Irun un rango de competencia de significativo nivel con la capital del
Territorio Histórico.
Al mismo tiempo, Donostia gana posiciones significativamente como destino del gasto irunés –probablemente como
reflejo del proceso de refuerzo comercial que se está viviendo en la capital durante el último bienio-; configurándose
un escenario de competencia comercial urbana más abierta en el eje Donostia-Irun; y por ende en el eje DonostiaBaiona. Un comportamiento coherente con la progresiva materialización del concepto de eurociudad y de un
contexto ciudadano más ágil y móvil en la misma.
En términos de líneas de producto estos comportamientos se visualizan en un mayor anclaje del gasto cotidiano en
el municipio –del que el principal perjudicado serían los equipamientos periféricos-; y de una batalla muy viva –con
incrementos significativos tanto de la evasión como de la captación- en el equipamiento personal y del hogar- con
un balance incierto en función de las ramas contempladas.
24
Oferta
Las cifras de la oferta comercial, por su parte, continúan creciendo a un ritmo similar incluso superior al de la
población (la densidad comercial sube ligeramente).
La percepción del clima comercial y la evolución competitiva del sector entre los ciudadanos es muy favorable; e
igual tendencia se detecta entre las percepciones de mejora del espacio urbano, generalizadas salvo en los
apartados de aparcamiento y tráfico que siguen oscureciendo el balance.
El comerciante, por su parte, continua su proceso de mejora y modernización de equipamientos; pero sigue fiel a un
perfil esencialmente defensivo –mirar más hacia dentro que hacia fuera- en el que calidad de producto y servicio al
cliente son los valores primados que conviven con un alto escepticismo en relación a los esfuerzos comerciales –
publicidad, promociones-; y una percepción de cierto agotamiento del modelo formativo tradicional.
Sin embargo, quizás lo más llamativo resulta que dentro de un clima positivo y favorable aparecen numerosos
indicadores de prudencia hacia el futuro (perspectivas de incremento de personal, de reforma, expectativas de
ventas 2007etc) . Prudencia que contrasta con las opiniones más optimistas recogidas dos años atrás y que,
probablemente, hay que interpretar en ese contexto de batalla incierta y dureza competitiva en un entorno cada vez
más abierto no sólo en la competencia con los equipamientos periféricos sino con los comercios urbanos del entorno
y del eje Donostia-Baiona en general, en especial la capital gipuzkoana.
25
ANEXO
26
ENCUADRE DEL TRABAJO DE CAMPO: FICHA TÉCNICA
Encuestas a Consumidores:
Entrevistas realizadas:
327 (+390 Controles de Origen/Destino a pie de establecimento)
Nivel de error resultante:
(± 5,5%, Margen de Confianza: 95,5%)
Entrevistas realizadas en el hogar: 125
Entrevistas realizadas a pie de
establecimiento:
156 (C.C. Txingudi, C.C. Mendivil, Mercado Abastos de c/Basurko, Plaza
Urdanibia/Mercado Ambulante, Luis Mariano, Paseo Colón, República Argentina
Encuestas a Comerciantes:
Entrevistas realizadas:
78
Trabajo de campo:
22 al 31 de Marzo
27
CARACTERIZACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA COMPRA
2005
%
Sexo
Mujer
69,7
Hombre
30,1
Edad
>50 años
42,9
< 35 años
29,3
35-50 años
27,6
Estado civil
Casado/a
63,7
Soltero/a
24,5
Viudo/a
7,8
Separado/a / Divorciado/a
3,5
NS/NC
0,4
Estudios
Estudios Primarios Completados
32
Estudios Superiores
20
Estudios Secundarios
16,1
Formación Profesional
10,7
Estudios Medios
10,7
Menos de Estudios Primarios
8,7
Postgraduados
1
Actividad
Activos/as
o Trabajando
47,6
o Parado/a
5,6
Inactivos/as
o Sus Labores
30,3
o Jubilados/as / Pensionistas
12,4
o Estudiantes
--
2007
%.
74,3
25,7
47,7
19,5
32,8
69,3
20,7
7,5
2,5
0,0
33,6
15,4
14,9
12,0
12,0
11,6
0,4
46,1
6,2
32,0
12,9
2,9
28
CARACTERIZACIÓN DEL HOGAR
2005
%
Estructura Familiar: Matrimonio con Hijos
Matrimonio con Hijos
Matrimonio o Pareja
Solo/a
Padre / Madre con Hijos
Otros
2 o más Núcleos Familiares
Miembros por Hogar:
2007
%.
50,7
24,9
13,4
6
3,1
1,9
2,9
53,1
24,1
10,8
9,1
1,2
1,7
2,9
Hogares que disponen del vehículo:
83,5%
82,2%
Utilizan el vehículo para realizar las compras:
91,6%
85,0%
29