Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px Situación de la Mediana Minería Sergio Hernández Vicepresidente Ejecutivo Comisión Chilena del Cobre 8 de agosto 2016 TABLA DE CONTENIDOS 01 ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LA MEDIANA MINERÍA Y EMPRESAS PARTICIPANTES 02 DOS SUB – GRUPOS DE EMPRESAS DIFERENCIADOS 03 INDICADORES OPERACIONALES MEDIANA MINERIA DEL COBRE 04 APORTES A LA ECONOMIA, EMPLEO Y COMUNIDADES 05 COMENTARIOS FINALES 01 ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LA MEDIANA MINERÍA Y EMPRESAS PARTICIPANTES Comisión Chilena del Cobre PRINCIPALES RESULTADOS ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LA MEDIANA MINERÍA 2010-2014 SOLICITADO POR COCHILCO SUBSECRETARÍA DE MINERÍA COLABORACIÓN Comisión Chilena del Cobre 19 EMPRESAS DE LA MEDIANA MINERÍA DEL COBRE Y 4 DEL ORO PARTICIPARON EN EL ESTUDIO COMPAÑÍA MINERA PAMPA CAMARONES SCM FRANKE Comisión Chilena del Cobre ESTE ESTUDIO ES UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE LA MEDIANA MINERÍA, PRINCIPALMENTE DEL COBRE MEDIANA MINERÍA DEL COBRE MEDIANA MINERÍA DEL ORO 48% % Producción del total la Mediana Minería de Empresas participantes de Escuesta 12,9% % Producción del total de la Mediana Minería de Empresas participantes de Escuesta % Producción del total de la Mediana Minería de Empresas no participantes de Escuesta % Producción del total de la Mediana Minería de Empresas no participantes de Escuesta 87,1% % Número de empresas participantes del total de la Mediana Minería 34,0% % Número de empresas participantes del total de la Mediana Minería % Número de empresas no participantes del total de la Mediana Minería 52% 66,0% % Número de empresas no participantes del total de la Mediana Minería 56% Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 44% 02 Comisión Chilena del Cobre DOS SUB –GRUPOS DE EMPRESAS DIFERENCIADOS DOS SUB-GRUPOS DE EMPRESAS CLARAMENTE DIFERENCIADOS EN LA MEDIANA MINERÍA COBRE-ORO EMPRESAS DE MEDIANA MINERÍA DE MAYOR ESCALA Capacidad nominal para producir entre 12.000 ton/año y menos de 50.000 ton/año de cobre fino equivalente. EMPRESAS DE MEDIANA MINERÍA DE MENOR ESCALA Capacidad nominal para producir entre 1.200 ton/año y menos de 12.000 ton/año de cobre fino equivalente. Se utiliza conversión Precio Relativo del Cobre con respecto a otros Productos Básicos para estimar producción de cobre equivalente para metales distintos del cobre (Tabla 91 - Anuario de Cochilco) EMPRESAS DE LA MEDIANA MINERÍA DEL COBRE Y ORO Las 23 compañías que contestaron dan cuenta de producción de 259.374 toneladas de cobre fino equivalente al 2014 Producción cobre fino equivalente ₵/Lb 450 300.000 400 250.000 350 300 200.000 250 150.000 200 150 100.000 100 50.000 50 0 0 2010 2011 Producción Mediana Minería de Mayor Escala 2012 2013 Producción Mediana Minería de Menor Escala Fuente: Cifras de Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 2014 Precio del Cobre IMPORTANTES DIFERENCIAS PRODUCTIVAS ENTRE GRUPO DE EMPRESAS DE LA MEDIANA MINERÍA DE MENOR Y MAYOR ESCALA Empresas de Mediana Minería de Menor Escala Empresas de Mediana Minería de Mayor Escala 7 Productoras de Cobre Producción 25.216 toneladas de cobre equivalente 12 Productoras de Cobre Producción 204.261 toneladas de cobre equivalente 2 Productoras de Oro Producción 20.077 onzas (Equivalente a 3.704 ton de cobre) 2 Productoras de Oro Producción 76.119 onzas (Equivalente a 14.044 ton de cobre) Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 03 INDICADORES OPERACIONALES MEDIANA MINERÍA DEL COBRE Comisión Chilena del Cobre EVOLUCIÓN DE COSTOS EN LA MEDIANA MINERÍA DEL COBRE C1 (CASH COST) ₵/Lb 450 400 400 340 350 300 290 270 274 250 190 200 150 152 145 166 152 100 50 2010 2011 Dispersión Costos Mediana Minería (Min-Max) • • • • 2012 Promedio Costos Gran Minería del Cobre 2013 2014 Promedio Costos Mediana Minería cobre Fuerte incremento del Cash Cost C1 desde el 2010 al 2012 Gran Minería en mejores condiciones para enfrentar ciclos bajos de precios por mayor escala. Menor disponibilidad de datos y fuerte dispersión entre costos mínimos y máximos entre empresas. Solo 14 compañías de la Mediana Minería del cobre contestaron adecuadamente el ítem de costos. El Cash Cost (C1) promedio de la Mediana Minería el 2014 fue 228 ¢/Lb. Fuente: Costos C1 para gran Minería Woodmackezie C1 Mediana Minería del Cobre Cifras de Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 DISMINUCIÓN DE LEYES FENÓMENO SIMILAR A TODA LA MINERÍA Ley (%) Ley (%) 1,20 0,90 1,10 0,80 1,00 0,70 0,90 0,60 0,80 0,70 0,50 Ley mineral sulfurado Mediana Minería Ley mineral oxidado Mediana Minería Ley mineral sulfurado Gran Minería Ley mineral oxidado Gran Minería 0,60 0,40 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 Leyes más altas en Mediana Minería, sin embargo en proceso de disminución al igual que la Gran Minería. Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 2013 2014 TENDENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA TOTAL m3/seg 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2010 2011 Agua Recirculada 2012 Agua de Mar 2013 Agua Continental Aumento del consumo de agua Mayor participación del uso de agua de mar Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 Comisión Chilena del Cobre 2014 CONSUMO DE AGUA 2014 MEDIANA MINERÍA DEL COBRE Agua Recirculada 1,49 m3/seg Agua Continental 0,72 m3/seg Agua de mar 0,21 m3/seg PORCENTAJE DE CONSUMO RESPECTO AL TOTAL NACIONAL MINERÍA 4,7% 5,7% 9% Dos empresas de la muestra se encuentran utilizando agua de mar Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 Comisión Chilena del Cobre MAYOR USO DE AGUA CONTINENTAL EN EL TIEMPO m3/seg ton Agua Continental 0,79 35.000.000 Mineral Procesado 0,72 30.000.000 0,65 25.000.000 0,58 20.000.000 0,51 15.000.000 0,44 10.000.000 0,37 5.000.000 0,30 0 2010 2011 2012 2013 2014 Efecto de la menor ley provoca mayor cantidad de mineral procesado, mayor uso de agua y no necesariamente mayor producción de cobre fino. Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 Comisión Chilena del Cobre Evolución de la producción de cobre y consumo energético de la Minería del Cobre 2010 -2014 Energía (TeraJoule) Ton Combustibles Energía Eléctrica 6.000 35.000.000 Mineral Procesado 30.000.000 5.000 25.000.000 4.000 20.000.000 3.000 15.000.000 2.000 10.000.000 1.000 5.000.000 0 0 2010 2011 Mayor consumo energético procesamiento de mineral 2012 por Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 Comisión Chilena del Cobre 2013 disminución 2014 de leyes y mayor CONSUMO DE ENERGÍA 2014 MEDIANA MINERÍA DEL COBRE Consumo Energía Eléctrica Consumo De Combustibles 3.634 TJ 2.049 TJ PORCENTAJE DE CONSUMO DE LA MEDIANA RESPECTO AL TOTAL NACIONAL DE LA MINERÍA DEL COBRE 4,4% Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 Comisión Chilena del Cobre 2,6% Características estructurales del aumento de consumo de energía y agua en la mediana minería del cobre y del sector minero en general Envejecimiento de yacimientos Mayor procesamiento de Mineral Comisión Chilena del Cobre -Disminución de leyes -Mayor dureza del mineral - Aumento en el procesamiento de Mineral - Mayores consumos de Agua y Energía Canales de comercialización de la Mediana Minería según Segmento Mediana Minería de Menor Escala Total Mediana Minería Mediana Minería de Mayor Escala Traders 7% Otros 6% Otros 6% Enami 33% Directa 5% Traders 25% Traders 26% Enami 36% Enami 88% Directa 35% Directa 33% La capacidad de comercialización es un signo claro de diferenciación entre los segmentos de mediana minería de menor y mayor escala. ENAMI juega un rol importante en ambos segmentos, pero principalmente en el de menor escala. Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 04 Comisión Chilena del Cobre APORTES A LA ECONOMIA, EMPLEO Y COMUNIDADES Importancia de la Mediana Minería como sector económico. Exportaciones por US$ 1.321 millones el 2015. Similar a otros sectores de la economía como la industria vitivinícola y forestal. Actualmente afectada por menores precios del cobre y menor producción. En períodos de precios altos las exportaciones fueron equivalentes a la industria de la celulosa y del salmón. Mill US$ 6.000 Año 2013 5.000 Año 2014 4.000 Año 2015 3.000 2.000 1.000 0 Celulosa Fuente: Direcon y Cochilco Forestal y muebles Fruticultura Salmón Vino embotellado Mediana minería del cobre, oro y plata Principales Insumos de la Mediana Minería del Cobre al 2014 ENERGIA 15,7% MANO OBRA DIRECTA 21,6% AGUA 1,1% INSUMOS POR US$ 1.013 MILLONES SERVICIOS DE CONTRATISTAS 40,8% Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 Comisión Chilena del Cobre ÁCIDO SULFÚRICO 6% COMBUSTIBLES 3,6% REACTIVOS, EXPLOSIVOS Y OTROS 11,2% Importante aporte directo de la Mediana Minería del Cobre a la economía nacional el 2014 MANO OBRA DIRECTA SERVICIOS DE CONTRATISTAS US$ 219 millones US$ 413 millones Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 Apoyo al empleo comunal y regional de la Mediana Minería del Cobre el 2014 6.221 Hombres 93% Empleo Directo 6.655 trabajadores 434 Mujeres 7% Comuna de la faena 56% Otras Comunas de la Región de la faena 30% Comisión Chilena del Cobre Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 Otras Regiones 14% Principales Necesidades de empleos Técnicos y Capacitación Necesidades Empleos Técnicos Necesidades de Capacitación • • • • • • • Electromecánico Técnicos en instrumentación y automatización industrial Técnicos metalurgistas Técnicos ambientales Técnicos eléctricos Operador equipo pesado y equipos mina subterránea Mantenedores de planta • • • • • • • • Trabajo en equipo (Mejoramiento continuo) Mantención y operación de maquinaria y equipos Soldadura Capacitación especializada en área operaciones mina y planta Capacitación en metalurgia y manejo de explosivos Capacitación en mantención planta industrial Formación técnica para mecánicos (actualización tecnológica) Capacitación en operación de equipos de minas y plantas de procesos Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 Comisión Chilena del Cobre La Mediana Minería y Relación con las Comunidades Necesidades de Técnicos Encuentros sociales con la comunidad Colaboración en realización y financiamiento de actividades comunitarias Visitas de la comunidad a la operación de las faenas Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 Comisión Chilena del Cobre Relación con organizaciones relevantes del área de influencia Ciclos de charlas para la comunidad en temas comunitarios y mineros Escuela de deportes abiertas a la comunidad Proyectos de inversión social, relacionado a obras de infraestructura social y urbana 05 COMENTARIOS FINALES Comisión Chilena del Cobre COMENTARIOS FINALES • Dos sub-segmentos de empresas de la Mediana Minería con capacidad e indicadores operacionales claramente diferenciados. • Necesidad de fortalecer la Mediana Minería a través de políticas públicas principalmente enfocadas al segmento de la Mediana Minería de Menor Escala. o Evaluar mecanismos de Fomento para explorar y explotar sectores promisorios para la sustentabilidad del sector que acusa menores leyes. • Importancia de la Mediana Minería en el empleo, principalmente comunal. • La Mediana Minería es un sector económico por sí solo, al igual que otras actividades como la vitivinicultura y forestal. • Aporte de la Mediana Minería al encadenamiento productivo de la economía comunal y regional. Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px Situación de la Mediana Minería Sergio Hernández Núñez Vicepresidente Ejecutivo Comisión Chilena del Cobre 8 de agosto 2016