[“bought deal”] por c$20 millon

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
LUNA GOLD CORP. ANUNCIA FINANCIACIÓN MEDIANTE EMISIÓN COMPRADA
[“BOUGHT DEAL”] POR C$20 MILLONES
NO PARA DISTRIBUCIÓN A SERVICIOS DE NOTICIAS DE EE.UU. NI PARA DIVULGACIÓN,
PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN O DISEMINACIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN TOTAL
O EN PARTE, EN O HACIA ESTADOS UNIDOS.
Vancouver, 3 de febrero de 2014 – Luna Gold Corp. (TSX-LGC) (LMA-LGC) (OTCQX-LGCUF)
(“Luna” o la “Compañía”) se complace en anunciar que ha celebrado un convenio con un consorcio de
colocadores de emisiones de acuerdo con el cual ellos han convenido comprar, en base a emisión
comprada [bought-deal basis], 16,950,000 acciones comunes (las “Acciones”) a un precio de C$1.18
por acción, para un producto bruto para la Compañía de aproximadamente C$20 millones (la “Oferta”).
El producto neto de la Oferta será utilizado para propósitos corporativos generales.
Las Acciones Comunes a ser emitidas bajo la Oferta serán ofrecidas mediante un prospecto de forma
corta en todas las provincias de Canadá, excepto la Provincia de Quebec.
La Oferta está programada para cerrarse en o alrededor del 25 de febrero de 2014 y está sujeta a ciertas
condiciones que incluyen, pero no están limitadas a, la recepción de todas las aprobaciones de
reguladores y otras necesarias, incluyendo la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto y de las
autoridades reguladoras de valores.
Los valores ofrecidos no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, con
sus modificaciones (la “Ley de Valores de EE.UU.”) ni ninguna ley de valores estatal de EE.UU., y no
pueden ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos o a, o por cuenta o beneficio de, personas de Estados
Unidos en ausencia de registro o de cualquier exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley
de Valores de EE.UU. y leyes de valores estatales de EE.UU. que sean aplicables. Este comunicado de
prensa no constituirá una oferta para vender o la solicitación de una oferta para comprar valores en
Estados Unidos, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la cual tal oferta,
solicitación o venta sería ilegal.
Acerca de Luna Gold Corp.
Luna es una compañía de producción de oro dedicada a la operación, expansión y exploración de
proyectos auríferos en Brasil.
A nombre del Directorio
LUNA GOLD CORP.
John Blake – Presidente y CEO
Sitio web: www.lunagold.com
Para mayor información, comuníquese con Patrick Balit, Gerente de Relaciones con Inversionistas llamando al +1
604 568 7993.
NOTA DE ADVERTENCIA SOBRE LA INFORMACIÓN PROSPECTIVA
Declaraciones prospectivas Este comunicado contiene ciertas “declaraciones prospectivas” y cierta “información
prospectiva” tal como se definen en las leyes aplicables de valores de Canadá y Estados Unidos. Las
declaraciones prospectivas se pueden identificar generalmente por el uso de términos prospectivos tales como
“podría”, “podrá”, “espera”, “pretende”, “calcula”, “prevé”, “cree”, “continúa”, “planea” o similares. Las
declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, declaraciones con respecto al uso del producto líquido y del
momento en que se complete la Oferta. Las declaraciones prospectivas se basan en pronósticos de resultados
futuros, cálculos de cantidades que todavía no pueden ser determinadas y en suposiciones que, aunque la gerencia
cree que son razonables, están inherentemente sujetas a incertidumbres y contingencias económicas y
competitivas significativas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a distintos riesgos e incertidumbres
concernientes a los factores específicos identificados en las presentaciones periódicas de Luna Gold Corp. ante los
Reguladores de Valores canadienses. Estos factores incluyen incertidumbre inherentes a los actuales mercados de
capital, riesgos regulatorios, los riesgos inherentes que involucran la exploración y desarrollo de concesiones
mineras, las incertidumbres involucradas en la interpretación de resultados de perforaciones y otros datos de
exploración, el potencial de demoras en las actividades de exploración o desarrollo, la geología, ley y continuidad
de los yacimientos minerales, la posibilidad de que los resultados futuros de exploración, desarrollo o extracción
no sean compatibles con las expectativas de la Compañía, accidentes, averías de equipo, problemas de títulos,
disputas laborales u otras dificultades e interrupciones imprevistas en exploración y operaciones, la fluctuación de
precio de los metales, costos y gastos imprevistos, incertidumbres con respecto a la disponibilidad y el costo del
financiamiento requerido en el futuro, la incertidumbre inherente en los cálculos y costos de producción y la
posibilidad de que haya costos y gastos imprevistos, fluctuaciones de precio de las materias primas, fluctuaciones
de moneda, restricciones regulatorias (incluyendo restricciones ambientales regulatorias y de responsabilidad), la
competencia, la pérdida de empleados clave y otros riesgos e incertidumbres relacionados. La Compañía no
asume la responsabilidad de actualizar la información prospectiva, excepto como lo requiera la ley aplicable. Tal
información prospectiva representa el mejor criterio de la gerencia, basado en información actualmente
disponible. Las declaraciones prospectivas no pueden garantizarse y los resultados futuros reales pueden variar
considerablemente. En consecuencia, se aconseja a los lectores no depositar excesiva confianza en declaraciones o
informaciones prospectivas.