2016 - Munideporte

Manel Valcarce
[email protected]
Fran López
[email protected]
Jerónimo García Fernández
[email protected]
4º Informe
Gimnasios
Low Cost en España
enero 2016
ISBN: 978-84-608-5211-7
Media partner:
valgoinvestment
valgoinvestment
valgo-investment
valgoformacion
Introducción
Presentamos en este documento el cuarto informe que recoge la
presencia en España de gimnasios y centros Low Cost privados
abiertos hasta el 01 de enero de 2016.
A diferencia de los anteriores informes, en esta ocasión, entendemos
por Low Cost aquel centro que su precio es como máximo 21,99 euros
+ IVA al mes, dos euros más que los 19,99 euros + IVA habituales,
debido a que hemos detectado este aumento en el precio base de la
mayoría de instalaciones de este tipo.
En este informe analizamos los datos numéricos de centros,
ubicación y sus empresas, además de contar con la opinión del
experto por un lado, en concreto de cuatro directivos de cadenas,
y la opinión del usuario por otro, mediante un estudio elaborado en
colaboración con la Universidad de Sevilla, analizando su nivel de
satisfacción y calidad percibida.
17,5%
nuevos
centros
7%
empresas
especializadas
En comparación al tercer informe de 2015 se observa un crecimiento
de un 17,5% en aperturas de nuevos centros en nuestro país,
diez puntos menos que el año pasado. El aumento de empresas
especializadas se reduce a un 7% en comparación con el 15% del
año anterior.
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
2
Datos del Mercado de Gimnasios Low Cost en España
A.- Gimnasios Low Cost en España – revisión 1 enero 2016
Evolución del segmento de mercado Gimnasios Low Cost en España:
Actualmente hay 42 empresas privadas de
diferentes nacionalidades que presentan
centros Low Cost en nuestro país, y un total de
235 gimnasios en funcionamiento en 35 de las
52 provincias*.
42
empresas
privadas
235
centros
En Enero de 2015 había 39 empresas y 200
gimnasios en 33 provincias.
AÑO
2016
Podemos observar un crecimiento de la oferta
en un 17,5% con respecto al anterior informe.
Este modelo de negocio sigue siendo muy
concentrado, copando el 70,6%, 166 centros,
9 empresas, un 21,4% del total. En el informe
anterior el índice de concentración de la oferta
era del 72% para 8 empresas.
39
empresas
privadas
34
empresas
privadas
27
empresas
privadas
AÑO
2013
117
centros
AÑO
AÑO
158
200
centros
(*50 provincias más 2 ciudades autónomas)
2015
centros
2014
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
3
Datos del Mercado de Gimnasios Low Cost en España
Cuadro empresas Low Cost y número
de centros hasta 1-01-2016
39
Altafit
McFit
24
Basic-Fit
Fitness Place
16
VivaGym
Fitness 19
9
Ifitness
8
DreamFit
Por otro lado sigue aumentando la incorporación
de centros donde su precio es inferior a 10€
al mes, potenciando el autoservicio. Esto nos
permite constatar ciertas diferencias dentro del
propio segmento de mercado Low Cost basadas
en la variable precio-servicio diferenciando:
Super Low Cost (<10€/mes), Low Cost (10-15€/
mes) y Low Price (15-22€/mes).
Vita liberté
Lowfit
4
4
4
Fitnessking
BF+fit
Club Atlas
3
3
3
GymGo 24
Gym24h
Duetfit
2
2
2
2
2
Gym Narváez
TwntyFit
Lowgym
fitnesscity
Smartfit
Fit plus
Gym 19
Millennium
Imagym
Eresmax
I+D
Fit Star
Onfit
Finalmente no se ha detectado mayor incremento
de otras cadenas o empresas que adapten su
modelo convencional al Low Cost como sí ocurrió
en análisis anteriores.
5
5
5
5
FITUP
Ok+ Fitness Club
Redgim
Legafitness
Jumpfitness
Fit21
Club Sport Gym
Brifit Plasencia
Symplygym
Gym TONIC
Century Fitness
BOSS-FIT
19
10
10
F19 BASIC
Una vez analizada la información recopilada,
observamos un ligero aumento generalizado del
precio base en la mayoría de centros, sobre todo
aquellos enmarcados dentro del Low Price, así
como el cobro de gastos de inscripción y/o de
elementos de acceso como pulsera o tarjeta que
anteriormente estaban incluidos, además de la
eliminación de algunas barreras de salida como
la permanencia anual obligatoria.
31
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
235
total
centros
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
4
Datos del Mercado de Gimnasios Low Cost en España
B.- Pre-aperturas Previstas 2016
10
Madrid,
Castilla-León,
Cataluña
F19 Basic Fitness
10
Basic Fit
10
9
Fitness 19
Fit Up
Fitness19
F19
Basic
Fitness
9
Basic Fit
Madrid,
Castilla-León,
Cataluña
5
Dream Fit
4
Gym 24h
4
Altafit
3
DuetFit
3
10
Madrid
5
Madrid,
Castilla-León
Fit up
Gym 24h
1
1
Cataluña
Un año más la previsión de aperturas sigue en
crecimiento, sobre todo por aquellas empresas con un
modelo de explotación consolidado y experimentado
y en aquellas zonas que muestran una adecuada
asimilación del concepto de negocio, como Madrid,
Barcelona o capitales con núcleos urbanos amplios.
Consideramos que el modelo Low Cost se encuentra
en una fase de consolidación o madurez con un
crecimiento sostenido y que busca a futuro adaptarse
e innovar en su propuesta, siempre considerando las
variables precio y servicio, pudiendo ubicarse dentro
del mercado a diferentes perfiles de clientes.
Levante
4
Madrid
Barcelona
Dream
Fit
1
Madrid
1
Andalucía
3
Barcelona,
Madrid
Altafit
10
DuetFit
Madrid,
Córdoba,
Navarra
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
5
Datos del Mercado de Gimnasios Low Cost en España
C.- Centros por Provincias 01/01/2016
92
Madrid
Barcelona
16
Sevilla
11
Valencia
Alicante
6
6
Asturias
Málaga
Zaragoza
León
Murcia
Vizcaya
3
3
3
3
3
3
A Coruña
Ávila
Córdoba
Guadalajara
Lugo
Pontevedra
2
2
2
2
2
2
Álava
Albacete
Granada
Islas baleares
Salamanca
Santander
Badajoz
Burgos
Cáceres
Guipúzcoa
Logroño
Pamplona
Toledo
Valladolid
Comunidades Autónomas con mayor
presencia de centros Low Cost
4
4
4
4
4
Castellón
Las Palmas
Almería
9
5
5
Cádiz
Almeria
26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL
CENTROS
92
24
200
TOTAL
PROVINCIAS
26
33
35
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
6
Datos del Mercado de Gimnasios Low Cost en España
Cadenas de Centros más destacadas por provincia
Altafit
39
31
McFit
Basic-Fit
24
Fitness Place
19
VivaGym
16
Fitness 19
Guipúzcoa 1
Guadalajara 1
Burgos 1
10
1 Lugo
Mallorca 1
1 Logroño
1 Múrcia
1 Toledo
1 Zaragoza
Barcelona 1
Córdoba1
1 Murcia
1 Valladolid
1 Vizcaya
Málaga 1
Lugo 1
1 Guadalajara
Asturias 1
10 Barcelona
Álava 1
16 Madrid
Granada 1
18 Madrid
Vizcaya 2
Asturias 1
Badajoz 1
Alicante 1
Albacete 1
Alicante 1
Altafit
Álava 1
Málaga 2
A Coruña 2
2 Valencia
2 Asturias
Santander 1
Salamanca 1
Pontevedra 1
Málaga 1
Valencia 2
Albacete 1
McFit
A Coruña 1
Valencia 2
Sevilla 2
Sevilla 1
Pontevedra 1
9 Madrid
Basic-Fit
6 Madrid
2 Zaragoza
2 Valencia
Sevilla 1
Salamanca 1
Barcelona 1
Murcia 1
5 Madrid
Guadalajara 1
Málaga 1
Barcelona 1
4 Madrid
Cádiz 1
Ávila 1
Asturias 1
Sevilla 1
Zaragoza 1
Fitness
Palace
Granada 1
Cádiz 1
Zaragoza 1
VivaGym
Alicante 1
Fitness 19
1 Almeria
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
7
La opinión del experto
En este apartado del informe, contamos con la opinión de cuatro
expertos profesionales, directivos de empresas situadas entre las
seis primeras con más centros, que nos ayudarán a entender y
valorar este modelo de negocio, cómo afecta a nuestro mercado y
cuál es la perspectiva de futuro del mismo.
Responderán a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo ha evolucionado el modelo de negocio Low Cost
en el sector del fitness?
2. ¿Cómo crees que está reaccionando el mercado ante
este modelo?
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2015
8
La opinión del experto
Marcos Verburgh
(General Manager DREAMFIT)
1.El Low-Cost, en su más amplio sen-
tido de “precios baratos”, tuvo una gran
aceptación en España debido a la crisis económica de la que aún no hemos
salido del todo, estando por ver la incertidumbre política generada tras las
elecciones. Los dos primeros centros
abiertos en España bajo esta filosofía,
McFit de Torrejón y DreamFit de Aluche
(otoño de 2010) basaban su oferta en
precios baratos (19,90 € DreamFit, IVA
incluido y sin permanencia) a cuenta
de eliminar costes en atributos o servicios - considerados - no esenciales o
no tan valorables por el cliente. En el
caso de McFit son conocidos por ejemplo la ausencia de actividades dirigidas por instructores (no virtuales), el
tener que pagar la ducha o la ausencia de profesionales en la sala fitness.
En nuestro caso también se recortaron
costes en los vestuarios y en las plantillas, aunque apostando por las actividades dirigidas.
Este modelo inicial no solo permitió a
muchas personas mantener una cuota de gimnasio en una época muy difícil
para los ingresos de los hogares, sino
que facilitó la incorporación de otras que
no practicaban ejercicio, a lo que también
han contribuido modelos concesionales
de precios asequibles (GOfit, Supera, Forus, etc). Pero se trataba básicamente
de “esto es lo que hay por este precio”,
de un mercado de oferta.
Inmediatamente, y debido al éxito inicial,
fueron surgiendo nuevas cadenas con el
enfoque Low-Cost. Otras, históricamente posicionadas en precios más altos
(el entorno de los 60-70€) con una propuesta de valor similar a la surgida tanto
del Low-Cost como del concesional se
reconvirtieron al primero simplemente
bajando los precios y recortando algún
gasto. Otras manteniéndolos y subiendo
la calidad, pasando así al “nuevo” segmento médium. Cada una luchando con
sus propias armas pero todas a precios
bajos para tener una gran penetración
en el mercado. Unos con mayor rentabilidad y otros con menor rentabilidad y/o
sotenibilidad del modelo.
Ahora nos encontramos ante una coyuntura que requiere que el modelo de “precios bajos” termine de evolucionar al
auténtico Low-Cost, el conocido de otros
sectores e industrias en los que nos miramos continuamente. Un modelo basado en ofrecer una calidad muy aceptable
a buenos precios gracias a la innovación
y eficiencia operativa, con una rentabilidad empresarial a la altura de la inversión y sostenible en el tiempo.
La sobreoferta existente, la recuperación del consumo y la asunción del cliente del nuevo precio del fitness requerirán (algunos ya están en el camino) de
una reinvención del modelo de negocio.
Hablamos de seguir la senda que en su
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
9
La opinión del experto
día hicieron por ejemplo los supermercados Día o Ryanair, por poner solo dos
ejemplos. ¿Quién no recuerda cómo era
un Día hace 5 años? Un hard-discount
sin limpieza, sin orden, sin muchos productos de calidad…Ahora tiene de todo,
está más limpio, moderno,…¿Y lo que
ha tenido que rectificar y reinventarse
Ryanair para adaptarse a las demandas de los clientes y a otros cambios en
su entorno?
Es lo que está sucediendo en el fitness
Low-Cost y que va a seguir evolucionando: ofrecer mayor calidad, al mismo precio y conseguir una rentabilidad
aceptable y sostenibilidad futura. Y eso
sólo se consigue construyendo un modelo de negocio basado en la innovación
y eficiencia operativa desde la base. Debemos fijarnos más en Vueling, Mercadona, Zara, Ikea,…
2.Lo comentaba antes. Por un lado el
cliente ya sabe que un centro fitness
cuesta a partir de los 27€ aprox, cuando hace un lustro no había posibilidad
de pagar menos de 60€. El mercado ha
asumido este precio como base y a partir de ahí cada subida llevará aparejada
una mayor demanda en el producto básico o servicios añadida, ya sea en términos tangible (mejores instalaciones,
más servicios añadidos, etc) o intangible
(exclusividad, permanencia).
Esto nos obliga a mejorar la propuesta
de valor manteniendo la estructura de
costes, y aquí es donde llegamos de nuevo a la innovación y excelencia operativa.
No hay otra manera.
Por otro lado, la pequeña recuperación
en la economía vivida desde verano y el
mayor disponible en los hogares para
consumo se ha traducido en una mayor demanda de calidad por parte de los
clientes. Antes era un “esto es lo que me
puedo permitir” y “no hay competencia a
este precio” y ahora se aprecia un “puedo gasta mi dinero en otro sitio mejor”.
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
10
La opinión del experto
Jose Antonio Sevilla
(Socio fundador de AltaFit)
1.El modelo ha evolucionado de una for-
ma natural. Al principio cuando algunas
cadenas nos iniciamos en este modelo,
sorprendimos al mercado estableciendo
un nuevo status quo en cuanto al precio
de acceso a los gimnasios. El momento económico del país también propició que los consumidores empezaran a
comprar en establecimientos y servicios
de bajo precio. El tiempo ha demostrado que aquellas iniciativas (hace tan
solo 4-5 años) eran proyectos sólidos y
a diferencia de otros países en los que
hay cuatro o cinco operadores, pronto
empezaron a surgir nuevas propuestas
y replicas que han propiciado un crecimiento exponencial en este segmento
situándolo como el de mayor crecimiento de los últimos años en España. La
realidad es que las principales cadenas
concentramos la mayor parte de los establecimientos pero hay muchos actores
ya operando en este sector con vocación
de seguir creciendo. En estos años ha
habido propuestas de todo tipo. En nuestro caso siempre hemos apostado por
crecer rápidamente para ganar cuota de
mercado pero, sobre todo, hemos querido estar cerca del cliente y potenciar
la gestión de su experiencia a través de
nuestros profesionales. Ahora en 2015,
AltaFit ha evolucionado hacia una propuesta de valor por encima del precio, ya
que venimos sentando las bases en los
años precedentes.
2.Durante este tiempo ha habido pro-
puestas de todo tipo en este y otros
segmentos, y considero que estos últimos años, con la situación económica,
el incremento de la competencia, la llegada de las principales cadenas internacionales no ha hecho más que profesionalizar aún más el sector y ayudar a
su maduración.
Al principio, la irrupción del fenómeno
de los gimnasios de bajo coste generó
una ruptura en el mercado, y provocó
que muchos operadores tuvieran que
reaccionar para potenciar sus propuestas especialmente los situados en el
mid-market; otros, en cambio tuvieron
que cerrar. El tiempo ha demostrado que
al hacer más accesible la práctica de actividad física eliminando la barrera del
precio, hemos conseguido atraer a más
público a las instalaciones aunque no es
suficiente, dado que las cifras de los diferentes estudios aún sitúan el sedentarismo en el 60% de la población.
Hoy, creo que todos los que operamos
en el sector somos conscientes que nos
queda mucho por hacer pues, a pesar
de que cada vez hay más propuestas,
y la población española está más concienciada con la vida activa y saludable,
no estamos consiguiendo incrementar
el número global de clientes que accede
a centros deportivos.
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
11
La opinión del experto
Jose Luis Gaytán
(CEO Fitness19)
1.El modelo de negocio Low Cost en el
Fitness, ha llegado a su madurez en 2015,
después de cinco años de desarrollo.
La mayoría de las cadenas se han
consolidado como prueba del éxito de este
modelo. Esta consolidación ha implicado
que ya cada uno ha cogido el lugar que
le correspondía. Los centros que ofrecían
“alta calidad a bajo precio”, con servicios
prácticamente iguales a un centro de
fitness, están ofreciendo cada vez mejores
servicios, mejores equipamientos, mejores
calidades en las instalaciones y su
branding están cambiando acordes con su
estrategia. Esta mejora está empezando
a traer un pequeño ajuste al alza en las
tarifas. Este tipo de centros se están
“rebautizando” a Low Cost Premium, Low
Price, o simplemente empiezan a dejar de
usar el término Low Cost.
Por otro lado, siguen su curso, las
ofertas de centros Low Cost “puro”, con
mínimos de servicios, con calidades y
equipamientos adecuados, y precios
muy competitivos, con imagen muy
posicionada en Low Cost, modelos que
siguen teniendo una amplia demanda.
Y finalmente, tenemos la tendencia
muy fuerte a los centros de proximidad,
cada vez más tenemos que llevar los
gimnasios cerca de la residencias o
lugar de trabajo de los usuarios.
usuarios, por lo cual nos aseguramos que
son bien recibidas. Esto implica mucha
agilidad de respuesta en las empresas
españolas, que creo la tenemos.
2.Creo que es un error pensar que los
consumidores, reaccionan ante cambios
o nuevas propuestas de una empresa.
Es justo lo contrario, hoy en día son las
empresas las que reaccionan ante la
demanda del cliente.
Este es parte del “secreto”, del éxito de los
movimientos y ajustes que están teniendo
los centros Low Cost, en especial este
último año, ya que estamos reaccionando
frente a demandas de nuestros propios
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
12
La opinión del experto
Fran Fragoso
(Director General Basic Fit Spain)
1. Estamos viendo que el modelo
empieza a ser muy consistente en precio
y en servicio. Cada vez su oferta es más
transparente, el cliente la entiende mucho
mejor y lo más importante la cantidad de
competidores que existen hacen que la
calidad del servicio suba manteniendo
el precio. Los clubes se construyen
mejor, tenemos muchos más servicios
complementarios al alcance de los socios
y las redes sociales comienzan a marcar
una diferencia, las personas comienzan a
marcar una diferencia de nuevo a igualdad
de precios. Y es que no podemos olvidar
que estamos en un negocio de personas
vendiendo fitness.
por club abierto. Los players del sector
intermedio todavía no han tomado la
decisión de qué hacer, de momento si
que parece que no ha habido aperturas
durante el 2015 en lo que a su segmento
se refiere.
Por otro lado, sigo convencido que tal y
como ha ocurrido en otros mercados,
tenderá a la concentración y para ello
debemos entrar en otro periodo de
fusiones y adquisiciones que todavía no ha
llegado, pero creo que no tardará mucho.
2.Tal y como preveíamos casi todas
las aperturas del año 2015 han sido
modelo Low Cost o concesiones públicas
y modelo boutique (crossfit). Muy pocos
han decidido irse hacia el premium
aunque es una opción, obviamente no
de volumen pero sí de más beneficio
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
13
La opinión del usuario
Como último apartado del informe incluimos
una encuesta sobre la opinión de los clientes
acerca de su experiencia en los centros de
fitness Low Cost de España, realizada por el Dr.
D. Jerónimo García de la Universidad de Sevilla
([email protected]).
Un aspecto fundamental del estudio de los centros
de fitness Low Cost es el análisis de las experiencias
de los clientes que asisten a este modelo de
negocio. Es por esta razón que a continuación
se describe cuál fue la muestra estudiada, el
procedimiento y los principales resultados.
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
14
La opinión del usuario
Introducción
Metodología
El sector del fitness sigue siendo un
mercado en crecimiento. Así lo demuestran
los últimos datos del Eurobarómetro sobre
deporte y actividad física publicados en
2014, donde España se sitúa en la cabeza
en crecimiento de practicantes en estas
instalaciones deportivas. Sin embargo,
existe una falta de evidencia en cuanto a
la percepción de sus clientes, y más en
concreto, en cuanto a la percepción del
modelo Low Cost.
Se utilizó una metodología cuantitativa
y descriptiva, teniendo en cuenta la
población que asiste a centros de fitness
Low Cost en España. El tipo de muestreo
fue no probabilístico de conveniencia
obteniéndose una muestra de 15.820
personas (8.462 mujeres y 7.358 hombres).
Por ello los objetivos que se plantean en
este apartado son:
- Estudiar el perfil del cliente en centros
de fitness españoles Low Cost.
- Analizar la percepción del cliente en
centros de fitness españoles Low Cost.
Las respuestas se recogieron entre el 1
de octubre de 2015 al 30 de noviembre
de 2015.
Se aplicó como instrumento de medida
el cuestionario anónimo online, en el que
se preguntó además de características
sociodemográficas y de uso del centro
de fitness, preguntas orientadas a la
percepción de la instalación. En este
sentido, el bloque de preguntas referidas
a la percepción de la instalación debían
responderse en una escala tipo Likert
con 10 respuestas que oscilaban
desde totalmente en desacuerdo (1) a
totalmente de acuerdo (10). Para ello se
solicitó a diferentes cadenas españolas
de centros de fitness Low Cost que
enviaran a sus clientes un enlace directo
con el cuestionario.
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
15
La opinión del usuario
Género y edad
36,2%
Los hallazgos encontrados indican que
el 53,5% son mujeres frente al 46,5% de
hombres. Precisamente, el 33,6% tienen
entre 21 y 30 años, el 29,7% entre 31 y 40
años, y tan solo el 10,1% más de 50 años.
6,3%
5,7%
33,6%
<20 años
21-30 años
5,7%
30,6%
27,7%
20,9%
29,7%
21%
31-40 años
41-50 años
32,0%
21,0 %
7,8%
8,4%
51-60 años
8,1%
1,2%
2,8%
>60 años
2,0%
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
16
La opinión del usuario
Experiencia anterior, permanencia y frecuencia de uso
31,5%
Experiencia anterior en otro centro de fitness y edad.
El 72% indicó que antes de estar inscrito
en su actual centro de fitness había estado
en otro centro de fitness, donde el 4,6% lo
había hecho anteriormente en el actual.
Asimismo, el 23,4% nunca había estado en
un centro de fitness.
Entre
31 y 40
24,3%
29,70%
33,4%
Entre
21 y 30
33,4%
28,8%
33,60%
4,00%
37,7%
<20 años
11,00%
1,8%
5,70%
>60 años
2,5%
2,00%
6,10%
8,0%
21,4%
1,8%
Entre
41 y 50
21%
20,4%
Entre
51 y 60
8,1%
8,3%
Sí, en el
mismo centro
Sí, en otro
centro deportivo
No
17,3%
8,3%
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
17
La opinión del usuario
23,1%
1,6%
El 36,5% indicaron que llevaban como
clientes menos de 6 meses, frente al 44,3%
que lo hacían con una permanencia superior
al año. En este sentido tan solo el 18,3%
llevaban más de 2 años como clientes del
centro de fitness. En relación a la frecuencia,
el 4,6% afirmó asistir semanalmente 1 o
menos de vez, frente al 58,8% que lo hacían
4 o más veces.
31,6%
4,2%
<20 años
Entre
21 y 30
4,8%
35,3%
33,6%
5,7%
39,2%
7,8%
39,5%
10,5%
32,0%
31,3%
Entre
31 y 41
12,0%
30,7%
29,70%
8,3%
29,2%
Entre
51 y 60
25,3%
28,2%
6,5%
3,1%
20,3%
21,00%
>60 años
Entre 1 y 2 años
6,6%
2,2%
16,3%
> 2 años
8,1%
22,5%
Entre
41 y 50
6,9%
2,0%
Entre 6 y 12 meses
Entre 3 y 6 meses
2,0%
16,8%
< 3 meses
1,00%
1,3%
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
18
La opinión del usuario
6,1%
Uso de las tecnologías de la comunicación
y la información
4,3%
<20 años
5,4%
5,7%
Al preguntar a los clientes si utilizaban Facebook o la web de su instalación,
el 66,9% indicó que nunca utilizaba la fan page de su centro de fitness, frente
al 8,1% que lo hacía 2 o más veces por semana. Por el contrario, el 24,6% de
los encuestados utilizaban la web de su centro de fitness 2 o más veces por
semana. Se destaca que nunca la utilizan el 42,7%.
7,5%
5,2%
21,9%
Utilización de Facebook según la edad
19,1%
Entre
41 y 50
30,1%
31,2%
28,2%
38,7%
Entre
21 y 30
Entre
31 y 40
42,3%
21,0%
20,3%
27,2%
29,70%
33,6%
20,6%
28,1%
2,3%
31,6%
34,7%
3,2%
Nunca
1,8%
>60 años
8,5%
2,0%
7,8%
Entre
51 y 60
8,1%
6,0%
17,8%
1,5%
6,5%
0,7%
0,8%
< 1 vez por semana
1 vez por semana
2 veces por semana
> 2 veces por semana
7,2%
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
19
La opinión del usuario
30,8%
Utilización de la web según edad
Nunca
28,5%
Entre
31 y 40
30,3%
29,7%
33,1%
6,0%
Entre
21 y 30
5,3%
<20 años
5,7%
< 1 vez por semana
1 vez por semana
31,2%
2 veces por semana
36,2%
28,8%
33,6%
6,1%
27,7%
> 2 veces por semana
36,6%
5,8%
39,8%
5,6%
2,6%
9,2%
9,0%
21,0%
21,9%
Entre
41 y 50
21,0%
19,0%
2,4%
Entre
51 y 60
8,1%
21,5%
>60 años
1,4%
2,0%
7,0%
0,6%
6,5%
10,3%
5,2%
20,1%
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
20
La opinión del usuario
Contacto con el personal, desplazamiento y tiempo en llegar al centro de fitness
Cuando se preguntó el número de veces que contactaba el personal con el cliente cada vez que asistía, el 21% afirmó que nunca, 1 vez el 29,8%, y el
22,7% más de 3 veces por asistencia. Asimismo, el 60,2% afirmó que el entrenamiento se lo planificaba el propio cliente, frente al 18,6% que lo hacía
el técnico deportivo. En concreto, solo el 3,1% llevaba el entrenamiento mediante una aplicación informática. En relación al modo de desplazamiento,
el 50,2% lo hacía andando, y el 42,4% en coche o moto. Tan solo el 4,5% en transporte público y el 2,7% en bicicleta o patines. Igualmente, el 77%
tardaba menos de 15 minutos en llegar a la instalación.
Contacto con el personal según edad.
34,1%
5,5%
<20 años
30,0%
34,3%
4,9%
Entre
21 y 30
7,0%
1 vez
Entre
31 y 40
35,3%
28,1%
2 veces
29,7%
33,6%
5,7%
Ningua vez
31,5%
3 veces
27,0%
33,5%
29,8%
8,2%
> 3 veces
30,8%
5,3%
7,3%
19,8%
1,7%
8,2%
20,9%
Entre
41 y 50
19,9%
1,8%
21%
23,4%
Entre
51 y 60
19,8%
>60 años
7,7%
2,1%
2,0%
8,1%
2,5%
8,9%
8,6%
2,1%
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
21
La opinión del usuario
Percepción del centro de fitness
Referente a los hallazgos encontrados sobre la percepción de diferentes factores sobre el centro de fitness, indicar que la puntuación más baja
fue para los programas y servicios, teniendo en cuenta que el mínimo de puntuación fue un 1 y el máximo un 10. En estos casos, los programas y
servicios se puntuaron con un 5,80 y 5,82. Por el contrario, aunque son también puntuaciones bajas, la mejor valoración se obtuvo tanto en personal
como en instalaciones siendo lo mejor puntuado la profesionalidad del personal.
Percepción de los clientes en centros de fitness Low Cost (I)
En relación al valor percibido, la satisfacción y la fidelidad (medida con intenciones de comportamiento), indicar que la fidelidad fue el factor mejor
valorado (6,81) así como el valor (6,69) y la satisfacción (6,65).
El centro deportivo tiene todas las INSTALACIONES que necesito
6,32
Las INSTALACIONES de mi centro deportivo son atractivas
Las INSTALACIONES de mi centro deportivo son espaciosas
6,55
5,82
6,38
El PERSONAL de mi centro deportivo es atento y servicial
El PERSONAL de mi centro deportivo es profesional
6,63
Los PROGRAMAS y SERVICIOS de mi centro deportivo
están ayudándome a conseguir mis objetivos
5,82
Los PROGRAMAS y SERVICIOS de mi centro deportivo son de alto nivel
5,80
La MAQUINARIA y el EQUIPAMIENTO de mi centro deportivo es de alto nivel
6,27
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
22
La opinión del usuario
Percepción de los clientes en centros
de fitness Low Cost (II)
Mi centro deportivo merece lo que cuesta
6,69
Me volvería a inscribir en mi centro deportivo
6,81
El precio mensual de mi centro deportivo es excelente en relación calidad-precio
6,64
Estoy satisfecho con mi centro deportivo
6,65
Net promoter score (NPS)
En relación al Net Promoter Score, indicar que en todos los casos
se obtiene un indicador negativo, siendo los más positivos en los
clientes de más de 60 años y en los que llevan inscritos menos de
3 meses.
>2 años
-30,9%
-23,0%
Entre 1 y 2 años
-22,1%
Entre 6-12 meses
-22,1%
Entre 3-6 meses
-19,6%
-4,8%
-15,4%
-20,1%
-30,6%
-23,4%
-15,9%
< 3 meses
> 60 años
Entre 51 y 60 años
Entre 41 y 50 años
Entre 31 y 40 años
Entre 21 y 30 años
< 20 años
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
23
La opinión del usuario
Conclusiones
El cuarto informe sobre la percepción de
clientes en centros de fitness Low Cost
en España tiene diferentes conclusiones.
En primer lugar, los resultados obtenidos
indican que las mujeres siguen siendo
las principales consumidoras de este
modelo de negocio al igual que se venía
ya indicando en los informes anteriores,
así como los que tienen edades inferiores
a 40 años.
Precisamente,
también
son
muy
parecidos los datos al año pasado en
cuanto a la experiencia anterior, aunque
este año parece que ha aumentado
ligeramente aquellos que nunca habían
estado en un centro de fitness, situándose
en algo superior al 23%. Igualmente
en este informe se puede observar
que ha aumentado la permanencia en
estas instalaciones en referencia al año
anterior donde más del 50% tenía menos
de 6 meses de permanencia al contrario
de los datos de este año que se sitúan en
algo superior al 36%.
Referente a la utilización de Facebook,
los hallazgos del cuarto informe son
un poco mejores ya que el 66,9% no
frecuentan las redes sociales de su
centro de fitness frente al 70,4% que
tampoco lo hacían en el informe de 2014
al igual que los que utilizan la web. Estos
cambios hacen pensar que los clientes
en estos modelos de negocios están
aumentando la participación activa en las
nuevas tecnologías de la comunicación y
la información.
No obstante los datos muestran que el
contacto con el personal ha disminuido
ligeramente frente a los resultados
del año anterior, que sin duda, podrían
repercutir en una fidelidad menor. En
este sentido, hay que recordar que
la permanencia aunque se podría
considerar una medida de fidelidad, hay
autores que entienden que no podría ser
verdadera ya que el cliente podría estar
simplemente por un motivo económico
o por una falta de ofertas que no le
permitieran cambiar de proveedor.
valoraciones más positivas en años
anteriores, aún teniendo en cuenta que
este año casi se ha duplicado el número
de muestra. Asimismo, en ningún caso
existe un Net Promoter Score positivo por
lo que hace pensar que el modelo Low
Cost en España debe apostar por una
reflexión profunda, y sin duda, por una
evaluación continua para ofrecer el mejor
servicio al cliente.
En este sentido, se destaca en este informe
la bajada considerable de puntuaciones
en relación a factores tan importantes
como las instalaciones, los programas
y servicios y al personal, existiendo
© 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016
24
Contacto Valgo
www.valgo.es
[email protected]
4º Informe
Gimnasios
Low Cost en España
enero 2016
ISBN: 978-84-608-5211-7
Media partner:
valgoinvestment
valgoinvestment
valgo-investment
valgoformacion