Ficha52 - Rosas sp - Dirección de Administración del Comercio

Ficha / 52 / UE
Rosas sp
-Rosaceae-
Generalidades
•
Nombre científico: Rosaceae.
•
Descripción botánica:
Son
arbustos o trepadoras (a veces
colgantes), generalmente espinosos, que pueden alcanzar entre 2
a 5 metros de alto y rara vez se
pueden elevar tanto como 20m
trepando sobre otras plantas.
•
Están catalogadas más de 30.000
variedades o cultivares en el
Mundo.
•
De las más de 30.000 variedades,
están a la venta entre 2.000 y
3.000.
•
Se pueden clasificar en tres
grupos-Clasificación Jardinera-:
(1) Especies silvestres de rosas:
las que existen en la Naturaleza.
(2) Rosales Antiguos: variedades
de rosas anteriores a 1.867. (3)
Rosales Modernos: variedades de
rosas posteriores a 1.867.
•
Los géneros más numerosos son
Potentilla, Prunas, Rosa, Spiraea.
Descripción de las partes de
las rosas:
Raíz: rizoma estolonífero.
Tallo: arbusto de tallos semileñosos,
casi siempre erectos (a veces rastreros), algunos de textura rugosa y
escamosos, con notables formaciones epidérmicas de variadas formas,
estípulas persistentes y bien desarrolladas (aguijones).
Rosas sp—Rosaceae
Fich / 52/UE
Hojas: perennes o caducas, compuestas, imparipinada. Pecioladas,
folíolos con el borde aserrado. Es
frecuente la presencia de glándulas
anexas sobre los márgenes, odoríferas o no.
Según el DAI, el derecho a importación de rosas a nuestro país, esta dado
por 15% del valor para el ingreso.
Flor: generalmente aromáticas, completas y hermafroditas; regulares, con simetría radial (actinomorfas).
Perianto bien desarrollado.
Producción Estimada a Nivel Nacional :
.Fruto: el producto fecundo de la flor es una infrutescencia conocida
como cinorrodón, un "fruto" compuesto por múltiples frutos secos
pequeños (poliaquenio) separados y encerrados en un receptáculo
carnoso (hipantio) y de color vistoso cuando está maduro.
En Guatemala se producen más de 40 variedades de rosas, muchas de las cuales son
exportadas a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. De acuerdo a un artículo de
Prensa Libre, Guatemala produjo en Febrero del 2004 alrededor de 68 millones de
rosas (Cifras: Gremial de Líneas Aéreas de Transporte de Carga de Guatemala-2004).
Clasificación arancelaria:
Características de la Industria:
A continuación la clasificación del
SAC (Sistema Arancelario Centroamericano) para “rosas”.
Código
Descripción
6.03
0603.10.10
Flores y Capullos, cortados para ramos o adornos, frescos,
secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de
otro modo.
Rosas
Guatemala tiene la característica de tener un clima agradable para el tipo de producción
de las rosas. El clima frío de algunas aéreas del país favorecen la producción de los
rosales; entre mayor altura sobre el nivel del mar favorecerá mejor el desarrollo de
botones tanto en su tamaño y dará también un tallo más grueso, así como un colo más
intenso. Incluso la duración del corte se vuelve más larga en aquellas rosas de tierras
altas: con la cantidad adecuada de agua pueden durar hasta 15 días en un florero. Los
meses de mayor producción son en el “Día de San Valentín”.
Dinámica Comercial de la Rosa
GR A FI C A N O 1
Las exportaciones flores y capullos en el mundo para el 2006, fue de US$6,145
miles de millones. De esta cantidad, Holanda representa el 54% del mercado
mundial, seguido de Colombia (16%); Ecuador (7%); Kenya (7%); Israel (2%)
y los demás. Guatemala en el ranking mundial ocupa la posición 35.
E x por t a c i one s T ot a l e s de Gua t e ma l a de Fl or e s de C or t e y C a pul l os
2002- 2006
U ni da de s U S$
$ 6,000,000
Guatemala en el lapso de 2002-2006 exportó un total de más de 19 mil millones
de flores de corte y capullos. Tuvo un descenso durante el 2005, y luego aumento durante el 2006. En total, Guatemala ha tenido un crecimiento promedio del 8% durante los últimos cinco años. Durante este período los mercados
con mayor participación de mercado fueron Estados Unidos (70%); seguido de
El Salvador (18%), Nicaragua (2.9%); Holanda y Países Bajos y Canadá con el
1% respectivamente. (Vea Gráfica No. 1)
Desde 1993, las importaciones de la UE en el sector de Flores y Capullos
frescos ha sido dominado por la rosa. Entre 2001 al 2005 las importaciones crecieron un 3% anual, llegando a un total de 919 millones de euros
para finales del 2005.
Miles de euros
La UE importó de terceros países (fuera del bloque de la UE27) alrededor de
774.6 millones de euros en Flores y Capullos (Frescos). De estas importaciones, los principales proveedores son Kenya (35%), Colombia (14.5%),
Ecuador (12%), y Guatemala representa el 0.02% . Asimismo, del comercio intrarregional de la UE, el principal proveedor es Holanda con el 92%
seguido de España 2%, y finalmente Alemania y Bélgica comparten el
mercado con el 1%. (Vea Gráfica No. 2)
$ 5,000,000
$ 4,000,000
$ 3,000,000
Unidade
s US$
$ 2,000,000
$ 1,000,000
$2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: SIECA en base información oficial de Banco de Guatemala 2007
Total de importaciones Extra-EUR27 de Flores y Capullos (Frescos)
Perído 2002-2006
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
(Fuente: P-Maps/ ExportHelpDesk / BANGUAT /SIECA)
0
Guatemala
Ecuador
Zimbabw e
Kenya
Israel
2002
2003
2004
2006
147.73
186.12
107.82
238.93
73087.45
79545.31
86056.71
100495.45
65023.48
57375.4
40931.24
31958.46
194613.77
209121.25
236256.6
266847.98
109101.78
92289.56
Fuente: Construcción
propia con datos
de la FAO, Dirección85633.84
de Estadística, 2007
Colombia
2005
165.12
75412.11
103206.56
Fuente: Export Help 2007
99555.75
84217.05
23383.39
312871.89
81433.18
78600.02
101174.1
114136.14
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Rosas sp—Rosaceae
Elaborado por:
Licda. Heidy Linares
Demanda Estimada de las Rosas en el Mercado Europeo
importante la calidad de la flor para el europeo.
La Unión Europea, consume Usos de la Rosa:
El consumo de la rosa
Una flor para los europeos “no solo es un regalo ordinario,
alrededor del 50% de flores a nivel mundial. se puede dar durante todo el año, y puede
sino que simboliza un sentimiento”. Las razones para
Esto se debe en gran parte por el poder ad- extenderse por días festivos.
El público
darlas pueden ser diversas, desde felicitaciones por cumquisitivo de sus habitantes. Alemania, es el europeo compra flores para diferentes propleaños, hasta símbolo de disculpas.
mayor consumidor, seguido por UK, Fran- pósitos.
Estos son algunos de los más
Días Festivos: En estas ocasiones la compra de flores o
cia e Italia.
Otros
rosas se hace más fuerte. Los más comunes son: Día
países que están sobresade San Valentín, Navidad, Día de la Madre, Día
Tabla No. 2: Consumo de la UE en relación a Flores y Capullos 2001-2005 (En Euros)
de la Secretaria, etc.
2001
2003
2005
liendo por su tasa de
€ Millones Per Capita € Millones Per Capita € Millones Per Capita Segmentación por uso personal: Es la segunda forma
crecimiento es España,
3,224
39
3,017
36
3,014
36 de comprar de los europeos. Utilizan las flores para
quien creció 4.5%.
De Alemania
Reino Unido
2,230
37
2,451
41
2,667
44 decoración, para el hogar, oficina o negocios. De
todas las flores y capullos
Francia
1,947
33
1,969
33
1,891
31 esta manera crea una atmósfera placentera.
frescos que importan en Italia
2,126
37
1,951
34
1,669
29 Quienes más compran entre hombres y mujeres, son
la UE, la rosa es la princi- España
736
18
819
20
953
22 las mujeres. Generalmente, son señoras mayores de
pal flor.
Los tipos de Holanda
958
60
860
53
893
55 45 años, con ingresos medio, medio-alto.
rosas de mayor demanda
destacados: (1) segmentación por próposiLas personas menores de 30 años no tienden a comprar
son:
flores. Esto es, por diferentes factores: Falta de tiempo
to de compra (2) Uso Personal
para cuidar las plantas, están menos tiempo en casa.
•
Rosa Grande-Mediana: Akito, Inka, Regalos para ocasiones especiales (50-60%).
A nivel institucional lo utilizan para decoración y para
Alrededor de un 15% es para funerales, 20%
Duett, Marie-Claire, Shanti.
crear una mejor atmósfera al entorno laboral.
para uso personal. Esto puede cambiar de país en
país.
•
Rosa Pequeña: Chelsea, Calypso Roja,
Sunny-Cher, Frisco, Poeme. (Fuente VBN: Los principales sustitutos para compra personal
pueden ser los chocolates, vinos o joyas. Por eso es
2006).
Consumo:
Requerimientos de acceso y condiciones del empaque de las Rosas para Europa
Los requisitos de entrada de las “rosas” al mercado europeo, esta dado
básicamente por:
Para mayor información sobre plantas con ciertas regulaciones comerciales, referirse
a www.ippc.int
El principal objetivo de “EU plant health legislation” es proteger la
salud de los europeos y la calidad de los productos.
http:// ec.europa.eu/food/plant/propagation/ornamentals/index
Legislación: Regulation (EEC) 316/1968 estándares de calidad de
producto relacionado a flores de corte y follajes (OJ L-71 21/03/1968).
En este apartado establece lo siguiente:
•
•
•
•
Requisitos mínimos para flor o esqueje.
Tipo de Clasificación y tamaño mínimo.
Presentación del Empaque. (Deben de ser presentadas en múltiplos de 5
a 10 unidades por caja. Cada caja deberá de contener especies de la
misma variedad. El recipiente, debe de tener autorización o certificación
ambiental)
Condiciones del etiquetado. (Identifica la dirección y nombre completo del
destinatario, país y empresa de origen, tipo de flor y variedad, especificaciones comerciales, composición de cada unidad de empaque).
Directiva 2004/102/EC: Relacionada a las condiciones de empaque y
sus derivados. (tipo de tratamiento, certificación, etc). Otra normativa importante, es la relacionada a material propagativo
(1999/66/CE)
Medidas Fitosanitarias: Certificación fitosanitaria del país de origen,
y también comprobante de que no sea una especie en extinción. También se relaciona a tipo de material utilizado en el empaque, y materiales utilizados pesticidas o herbicidas. Así mismo, autorización del vista
aduanal. Directiva 2000/29/EC.
Productos de Producción Orgánica: Regulación (EC) 834/2007
(OJ L-189 20/07/2007). La cual entrará en vigencia a partir del
1/01/2009. Establece los tipos de métodos permitidos para la producción orgánica, procesos, lista de ingredientes, etc.
Empaque: El empaque debe proteger el producto adecuadamente el papel o cualquier
otro tipo de material usado, en contacto con los follajes debe de ser nuevo además de poder
ser biodegradable. (Legislación 316/1968).
Tabla No. 3: Tarifas de Importaciòn según grupo de paìses
Tarifa Convencional de
importación (%)
HS Code
Descripción
Grupo de Países
SGP / SGPE SPGL*
O603101010 Rosa (larga)
12
0
O603101020 Rosa (Pequeña)
12
0
8.5
8.5
Fuente: Estudio de CBI “Cut Flowers and foliage Market in the EU” / 2007
Características Físicas del Empaque: Este generalmente es determinado por el importador europeo.
Generalmente, son influidas por el tamaño del ballet de la línea aerea. En los países bajos, las cajas de
cartón, (A boxes) tienen las siguientes dimensiones 100x25x50x20-25 cm.
En este caso lo correspondiente a “plantas vivas y productos de floricultura” cumple regla de
origen, porque son totalmente obtenidos del país. Dicho de otra manera, las “normas de origen” son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los
productos a los cuales les serán aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias).
En el caso de ingreso de las “Rosas”, procedentes de Guatemala, este aplicara un ARANCEL DEL
0%. Esto porque Guatemala está dentro del régimen del SGP+(Sistema General de Preferencias),
lo cual favorece a países en desarrollo. La tarifa convencional para las NMF (Naciones Más Favorecida) es del 12% de ingreso. (ver tabla No.3)
Rosas sp—Rosaceae
Elaborado por:
Licda. Heidy Linares
Página 4
Precios y Canales de Distribución de la Rosa para el Mercado Europeo.
Precios y Canal es de Distribució n de la Miel para el Merc ado Europeo.
Los Precios: Hay varios factores que puede
llegar a influir en el precio de las rosas, como
lo son: la estacionalidad, la variedad de la
rosa, el tamaño de los capullos, brillantes y
color de la flor, tamaño de ramo y tallo, color
de las hojas, duración de la rosa, empaque y
embalaje, apariencias generales, temporada
por tipo de fechas especiales de celebración e
incluso experiencia del comprador.
Para hacer una referencia del precio de las
rosas por tallo, se conoce que a finales del
2006, en los Países Bajos estaba a €0.29,
mientras que la rosa promedio importada de
países terceros oscilaba en €0.13.
Tabla No. 4 Precio Promedio Anual de Flores de Corte y Capullos del Mercado de Países Bajos
Dado en Centavos de Euro / Por Tallo
2001-2005
Rosa
2001
2003
2005
28
27
26
Rosa Larga (Large-budded)
Akito
26
21
19
First Red
28
28
23
Gran Prix
43
45
46
Passion
36
35
33
Red Berlin
33
30
26
Sphinx
27
21
20
Rosa Mediana (Small-budded)
13
11
11
Black Beauty
14
10
10
Escimo
11
10
10
Frisco
12
10
10
Golden Gate
15
13
12
Lambada
10
9
8
Sacha
14
13
12
Canales de Distribución: El mercado de las
Plantas Ornamentales, en general, está constituido por los siguientes actores:
1.
2.
3.
4.
También, son los que mejor preparados están y cuentan con mayor
información sobre el cuidado de las
flores y plantas ornamentales en
general, por lo que muchas veces,
son ellos quienes asesoran a sus
clientes sobre la forma en que
deben de tratarlas. Son abiertos en
aceptar productos novedosos.
Fuente: Estudio de CBI “Cut Flowers and foliage Market in the EU” 2007– VBN 2006.
A continuación, en la Tabla No.4, se presenta
un extracto del precio promedio annual
manejado en el mercado de los países bajos.
Está tabla da una idea de la evolución de los
precios de la rosa por tipo y variedad.
Subastadores
Mayoristas
Minoristas
Agentes comerciales
Subastadotes (Auctions): Creado por los propios
productores, su creación tuvo lugar en los años
20´s en los Países Bajos. Ahora, hay cerca 10
Además, ofrece servicios adicionales como arreglos florales, guirnaldas, decoraciones utilizando flores,
entrega a domicilio, etc.
tipos de subastas en Europa, de las cuales 4 se
encuentra en Holanda. Este distribuidor
maneja cerca de 89% de lo que Holanda Esquema Tradicional de Distribución de la Rosa en la Unión
Europea
produce, y el 60% de las flores importadas
del mundo.
Mayoristas (Wholesales): Locales de mayoristas
y exportación son las conexiones esenciales en
la cadena de cultivadores a consumidores.
Ellos son los que arreglan los temas concerniente al transporte para que llegue a lugar
destino con las tiendas minoristas.
Tiendas Minorístas (Retailers): Las floristerías
tradicionales, siguen siendo el canal convencional de venta al menudeo de la UE. Sin
embargo, ya se encuentran hoy por hoy,
otros canales de distribución como supermercados, guarderías infantiles, viveros, carretas
de venta en la calle.
Sin embargo, las floristerías siguen teniendo
una amplia gama de variedad de flores, y
generalmente son las que tienen mejor calidad. Fuente: Estudio de CBI “Cut Flowers and foliage Market in the EU” 2007– VBN 2006.
Contactos útiles para el empresario guatemalteco...
http://www.industriaguate.com Cámara de Industria, es
una Asociación creada con el fin de promover le desarrollo
y mejoramiento de la industria en Guatemala, y por ende
promueve y desarrolla el crecimiento permanente de todos
sus sectores asociados. Apoya a los pequeños y medianos
empresarios en el proceso de exportación a la Unión
Europea u otros destinos, por medio de su Gremial de
Industriales Exportadores GIEXPORT– y el
Departamento de Apoyo a MiPymes.
http://www.export.com.gt Asociación Guatemalteca de
Exportadores—AGEXPORT– es una entidad privada no
lucrativa, fundada en 1982, con el propósito de promover
y desarrollar las exportaciones de Guatemala, agrupando a
miles de pequeñas y medianas empresas localizadas en toda
la República.
Su visión es “Hacer de Guatemala un País
Exportador”, mediante promoción de las exportaciones
basados en la competitividad. Para este producto, la
Comisión de Plantas Ornamentales, puede brindar apoyo
en el proceso de exportación hacia la Unión Europea.
CONAP: Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Podrá
encontrar orientación sobre las ubicaciones de tillandsias y
producción en el país según el departamento.
COLEACP (Interprofesional Association of Exporters, importers and
other operators from deindustry
Market News Service (MNS): Sitio de las Naciones Unidas, donde
podrá encontrar informes sobre la industria de Flores y Follajes. Puede
consultar el estudio de “Cut flowers and Ornamental Plants”.
Royal Horticultural Society: Todo sobre horticultura. También puede
encontrar contactos comerciales con respecto al sector, www.rhs.org.uk
Association of Wholesale Trade in Floricultural Products (VGB):
Asociación de distribuidores mayoristas de la floricultura europea.
Información sobre tendencias,
Flower Council of Holland:
empresas de compra venta,
estadísticas del sector,
www.flowercouncil.org
Flower and Plants Association: Asociación de Flores y Plantas ornamentales de la UE, www.flowers.org.uk
Ferias más importantes en el sector de Plantas y Follajes en
Europa:
Revista Flora Internacional: Revista donde encontrará información
sobre el sector,
tendencias,
y avances en Ornamentales,
www.floracultureintl.com
•
•
Hortifair: Feria de Holanda, www.hortifair.nl
INFOAGRO: Página de información general, donde puede encontrar
precios según tipo de planta, hasta compradores y vendedores europeos.
www.infoagro.com/flores/comercializadores
•
Superfloralshow: Todo lo relacionado a reglos florales,
propios para la decoración de interior y exterior,
www.superfloralshow.com
www.freshinfo.com Noticias acerca de plantas ornamentales, noticias,
avances de la industria y más.
Exim Book Portafolio de negocios en línea.
Lista de empresas
importadoras y exportadoras de diversos sectores, entre ellas de plantas
ornamentales.
http://www.europages.es/ Guía Comercial, sobre compra y venta de
productos relacionados entre otros temas con el tema de plantas
ornamentales.
Hortimat: Feria de Francia, www.hortimat.biz
•
Iberfrola: Feria en España www.feriavalencia.com
•
IPM:
Feria a
www.messe-essen.de
•
Feria
TPIE: Tropical Plant Industry Exhibition.
enfocada a flores y follage tropical.
http://www.fngla.org/tpie/
llevarse
a
cabo
en
Alemania,