Franquiciado de McDonald`s vendió más de 84

ECUADOR
25 de abril del 2011
En la Bolsa de Nueva York:
Franquiciado de
McDonald’s vendió
más de 84 millones
de acciones
S
i usted escucha que Arcos Dorados Holdings Inc. (“Arcos
Dorados”) concluyó su Oferta Pública Inicial (IPO) asegurada de
84´506.788 acciones clase A, al precio al público de US$17 por
acción, pensará que es una compañía más que vende acciones en la
Bolsa de Valores de Nueva York, pero resulta que no es así, se trata
del franquiciado de McDonald’s más grande del mundo, en términos
de ventas a través del sistema y número de restaurantes, y la cadena
de restaurantes de servicio rápido más grande en Latinoamérica y
el Caribe.
Dentro de esta Emisión de Acciones, PR Newswire destaca que
los suscriptores ejercieron completamente su opción de sobreasignación, aumentando así la cantidad de acciones vendidas en más de
11 millones; Papeles, que son negociados en la Bolsa de Nueva York
bajo el símbolo “ARCO”.
Así, Arcos Dorados vendió 9´529.412 acciones clase A, mientras
que determinados accionistas vendedores vendieron 74´977.376
acciones clase A; incluyendo 11´022.624 acciones clase A, vendidas
a los suscriptores, de acuerdo con la opción de sobreasignación.
Señala además que Arcos Dorados recibió aproximadamente
US$152.3 millones en ganancias netas de la oferta, después de
haber deducido los descuentos y comisiones por suscripciones y
gastos estimados de la oferta; ganancias netas que se destinarán a
inversiones de capital, para reformas de más restaurantes y también la
apertura de estos (nuevos restaurantes); gran parte de este dinero va
Imágenes del primer día de la Emisión de Acciones de Arcos
Dorados, en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Imágenes de los Ejecutivos de Arcos Dorados en la Bolsa de
Valores de Nueva York.
a ir a Brasil para continuar con el crecimiento en dicho país, aseguró
el presidente y CEO de Arcos Dorados, Woods Staton.
Durante una conferencia en línea que mantuvo con medios
como El Financiero Digital de Ecuador, La República de Colombia, Mundo Ejecutivo de México, El Mercurio de Chile, Dinero de
Venezuela, El Comercio de Perú, entre otros, Staton manifestó que
inicialmente las acciones iban a salir en un rango de 13 y US$15, pero
salieron a US$17, sin descontar que comenzaron a manipularse a
un factor de US$21; en fin, ha existido mucho apetito por parte de
muchos inversores de entrar a la Región, dice.
Agrega, que el hecho de que sean una compañía que no solo
toca productos de consumo, sino también el negocio de retail los
vuelve atractivos en ese sentido; están como una huella en todo el
Continente, en Brasil, Argentina, hasta México y El Caribe; de ahí
que valoran mucho la respuesta positiva a su Oferta Pública Inicial, y
respetan profundamente la confianza que sus accionistas han depositado en la compañía y en su estrategia. En otras palabras, se toman
muy en serio la responsabilidad para entregar consistentemente valor
a todas las partes interesadas, recalca.
Visión de la Región
Woods Staton
CEO de Arcos Dorados
Las dudas a partir del primer día de Emisión de Acciones de
Arcos Dorados, no se hicieron esperar en los Países de la Región,
muestra de ello es la cantidad de inquietudes que se dieron en línea
por parte de los distintos periodistas. Martha Elena Violante de
Mundo Ejecutivo de México, preguntaba cuánto esperaban crecer
en la Región en el 2011 y 2012, Woods Staton respondió que van a
Al concluir la Oferta Pública Inicial de
las acciones de Arcos Dorados, la compañía
recibió aproximadamente US$152.3
millones en ganancias netas, las cuales se
destinarán a inversiones de capital para
reformas de más restaurantes y también la
apertura de estos; gran parte de este dinero
va a ir a Brasil.
Woods Staton
Presidente y CEO de Arcos Dorados.
seguir creciendo bien, que no le podía decir cuánto, pero que están
dentro del plan; va a ser algo parecido a lo que han hecho en el pasado,
quizás un poco menos, pero bien.
Franco Vera, de El mercurio de Chile, preguntaba si se puede
esperar nuevos formatos, productos nuevos o distintos en la Región,
el presidente de Arcos Dorados, dijo que sí, que considera que la
competitividad es una de las grandes ventajas que tienen, ya que son
parte del sistema McDonald´s, que más que cualquier compañía
en el sector, está generando y produciendo productos nuevos que
están en constante evolución, un ejemplo de ello son los McCafés,
que ha crecido bastante, pues van a un segmento de la población en
horarios diferentes.
Rolando Lizano, de la Casa editorial El Tiempo en Colombia,
cuestionaba por su parte si han previsto inscribir la acción en otros
mercados de valores de la Región, el CEO de Arcos Dorados respondía que no, que solo lo han hecho en Nueva York y no han previsto
enlistarlo en otro lado.
Continuaban las preguntas en línea y fue el turno para Luis
Quiroz, de la Revista Summa, que quería saber cuál era el principal
beneficio real de cotizar en la Bolsa de Nueva York, Staton aseveraba
que este accionar es la mejor forma de conseguir el máximo valor
para su inversión, porque el mercado es entre comillas perfecto y
perfecciona el valor, sin descontar que la Bolsa de Valores de Nueva
York es super líquida, es un mercado grande.
Ante la pregunta de Cecilia Vallagoni de la Revista Apertura, de
cómo ve el mercado argentino y cuáles son las expectativas para el
2011, Woods Staton señalaba que dicho mercado está muy bien para
ellos, les gusta lo que están viendo en la economía argentina, que en
Ecuador
también en Línea
Ante las respuestas
generales sobre la inversión en cada uno de
los países de América
Latina, El Financiero
Digital de Ecuador prefirió preguntar: ¿qué
relación o ratio llevó
a Arcos Dorados a establecer sus acciones en un rango
entre 13 y 15 dólares, en un primer momento, el precio
de la acción A? el CEO refirió que los banqueros son los
que lo colocaron en ese rango; ellos (los banqueros) lo
que hacen es ver la Tasa de Crecimiento de la compañía,
analizan compañías que son parecidas a la nuestra y también nuestras Utilidades, lo meten todo en una licuadora
y sacan ese rango.
Recuerda además que después del terremoto de Japón
y los problemas que hubo en el Oriente Medio, se iba a salir
en un rango más bajo, pero afortunadamente no fue así.
Pero, ¿hablar de acciones clase A es sinónimo de rentabilidad segura? Staton respondió para Ecuador que no
hay nada seguro en la vida, sin embargo, en esta Emisión él
compró acciones de la compañía, así que le tiene confianza;
pero, concluyó que es su opinión.
los últimos cuatro años creció 7%; sumado a que internamente están
creciendo mucho las exportaciones agrícolas; ritmo de crecimiento
que va a continuar.
Venezuela no sé quedo atrás, pues Roberto Denniss, de El Universal, preguntó qué expectativas tienen este año con el mercado
venezolano, ya que cada vez es un mercado más restrictivo y si se
podía conocer el monto de inversión para Venezuela para el 2011, el
Ejecutivo afirmó que el mercado de Venezuela es un mercado muy
bueno, es un país donde la marca McDonald´s es increíblemente
fuerte; siempre se habla de la fortaleza de la marca en Brasil, pero de
hecho la fortaleza de la marca en Venezuela es aun más. Agregó que
no recuerda cuáles son los números para la inversión, pero que están
invirtiendo en Venezuela.