Industria Argentina - Academia Nacional de Ciencias Económicas
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Industria Argentina Recuperación, freno y desafíos para el desarrollo en el Siglo XXI Bernardo Kosacoff Profesor Universidad Di Tella y UBA ANCE 6 de agosto 2015 La evolución del PBI industrial per cápita recién en 2011 recuperó los niveles de 1974 PBI industrial per cápita (pesos constantes de 1993) 2.000 1.800 REINDUSTRIALIZACIÓN ??? INDUSTRIALIZACIÓN FRAGMENTACIÓN PRODUCTIVA 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 FUENTE: CEU- UIA en base a datos de INDEC y relevamientos propios 1995 2000 2005 2010 2015e Esta situación es prácticamente inédita a nivel mundial, donde todos los países ampliaron su capacidad industrial PBI industrial per cápita (1970 = 100) 400 Argentina Brasil USA Alemania Italia Japón 255,7 203,4 200 180,1 168,1 148,2 107,1 100 50 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Fuente: elaboración propia en base a datos de Naciones Unidas, OCDE, Trading Economics y CEU -UIA HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL Fuertes diferenciales en productividad, escala, acceso a crédito, formación de precios y competencia externa I. Capitalismo Desarrollado (10%) II. Capitalismo “en vías de…” (42%) Vulnerabilidad Baja • Capacidad para formar precios • Gran escala y productividad • Desafíos: I+D, innovación, proveedores locales Vulnerabilidad Media • Productividad Media • Más afectados por el ciclo • Desafíos: Expandir escala, internacionalizarse, innovar… III. Pequeñas y Micro informales (36%) Vulnerabilidad Alta IV. Núcleo Duro Desempleo (11%) V. Economía Ilegal Fuente: Coatz, García Díaz, Woyecheszen (2010) • Productividad baja o marginal • Concentran una gran parte del empleo • Muy permeables al avance de importaciones • Desafíos: Alta informalidad y quiebra en frente a condiciones macro adversas. Problema: la productividad es baja y retrocede Estructura de empleo de acuerdo con el nivel educativo en Argentina y Corea Porcentaje de Productividad Total de los Factores de Estados Unidos País típico de América Latina • Fuente: Proyecto UIA-OIT: Entramado productivo y calidad del empleo en Argentina. Una mirada comparada sobre el desarrollo industrial en Corea del Sur e Italia, basado en datos de EPH 1997 y WIOD-2008. País típico tigres asíaticos 79 74 73,4 69 66,7 64 59 54 49,4 52,0 49 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 Fuente: Fernández-Arias (2014). El nuevo patrón económico: 3 etapas… Indicadores Industriales de la Argentina Variaciones Acumuladas 2002-2007 2007-2011 2011-2014 PBI 51,5% 15,8% -1,2% PBI industrial 68,4% 13,8% -1,1% Empleo industrial formal 53,7% 9,6% 0,7% Tasa de informalidad industrial -6,3% -10,0% -1,7% Productividad industrial 13,3% 8,9% -1,1% Empresas industriales 41,5% 2,4% 1,3% Salario real formal 29,4% 16,9% -1,8% En materia industrial, la última década no fue continua. Tuvo tres etapas claramente marcadas Evolución del PBI y del PBI industrial en Argentina (Variación interanual) PBI 20% PBI industrial Empleo sector privado (en millones) - eje derecho 6,38 5,93 16,0% 6 6,27 15% 7 12,0% 10% 8,8% 9,0% 9,3% 9,2% 9,8% 8,4% 10,5% 9,9% 8,1% 7,8% 6,1% 5,9% 3,75 5% 5 4 4,1% 1,8% 1,7% 2,3% 3 0,5% 0% -0,5% -1,3% -1,5% -5% 2015* 2014* 2013 2011 2010 2012-? De la sintonía fina al estancamiento productivo 2009 2008-2011 Crisis internacional, caída y recuperación industrial 2012 1 2008 2007 2006 2005 2004 2003 -10% -4,4% -5,1% 2003-2007 Recuperación, reindustrialización y empleo 2 -1,5% -1,7% Fuente: Elaboración propia en base a información de INDEC, ARKLEMS y CEU-UIA. Los datos de 2014 preliminares, en tanto que los de 2015 son proyecciones propias. 0 A nivel sectorial, tres etapas bien marcadas: de la recuperación generalizada, a la desaceleración y al freno Producción industrial según rama industrial por período, 1998-2014 CIIU ver. 3 Rama 15 Alimentos y bebidas 16 Tabaco 17 Textiles 18 Confecciones 19 Cuero y calzado 20 Madera 21 Papel 22 Edición e impresión 23 Refinación de petróleo 24 Químicos 25 Caucho y plástico 26 Minerales no metálicos 27 Metales comunes 28-33 y 35 Metalmecánica exc. automotriz 34 Automotriz 36 Industrias manufactureras ncp Media industrial Coeficiente de variación 1998-2014 56,8% 16,6% -2,6% 4,6% 110,6% 26,7% 31,0% 43,1% 14,5% 44,5% 41,5% 52,6% 38,5% 13,5% 33,6% -17,7% 37,9% 23,2% 1998-2002 -17,5% -6,6% -62,5% -48,6% -10,0% -23,5% -17,9% -36,0% -4,9% -24,6% -12,7% -49,6% -20,3% -56,9% -49,8% -69,5% -29,5% 31,2% 2002-2007 63,6% 16,0% 121,8% 85,5% 98,4% 50,0% 60,9% 99,2% 21,3% 58,6% 56,6% 142,2% 55,3% 146,3% 125,5% 123,5% 73,9% 22,5% 2007-2011 12,6% 11,4% 12,2% 0,9% 17,0% 4,8% 3,6% 15,5% -6,2% 16,8% 5,6% 27,0% 13,8% 15,2% 56,4% 22,9% 13,8% 12,2% 2011-2014 3,3% -3,3% 4,3% 8,6% 0,8% 5,4% -4,3% -2,8% 5,8% 3,5% -2,1% -1,6% -1,6% -7,1% -24,5% -1,6% -1,1% 7,7% Lo mismo ocurrió con el comercio exterior industrial Tasa de crecimiento anual de los valores de comercio exterior industrial - Períodos seleccionados Exportaciones Importaciones Periodo MOA MOI MOA MOI 1993-2001 6% 14% 3% 2% 1993-1998 13% 22% 8% 15% 1998-2001 -4% -1% -4% -9% 2003-2008 23% 29% 27% 47% 2008-2014 3% 1% 4% 1% Lo mismo ocurrió con el comercio exterior industrial Dinamismo de las exportaciones industriales por sectores Comparación durante las dos fases de la posconvertibilidad La clave es cómo recuperar el crecimiento industrial, con más empresas y empleo calificado Cantidad de empresas en industria manufacturera 70.000 60.138 60.000 60.029 59.231 51.151 50.000 41.433 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: CEU-UIA en base a OEDE Causas del menor dinámica industrial ¿Cuáles son las razones para esta explicar esta situación? 1 2 3 Mercado interno menos dinámico • Falta de divisas generaron menor dinamismo • Estancamiento del empleo privado y el poder adquisitivo • Reducción de la inversión Rentabilidad y precios relativos • Costos por encima de la inflación en industria • Regulaciones y medidas que atentan las competitividad de la industria • Leve aumento de la productividad • Presión impositiva Política industrial • Necesidad de mayor coordinación en áreas orientadas a la producción • Política comercial externa atada a escasez de divisas • Planificación de Infraestructura y Compras Públicas En los últimos años, la suba de los costos impactó en una caída el margen unitario y el ajustado por productividad, sin que el volumen y la escala lleguen a compensar Evolución del margen unitario industrial 130 120 110 Margen unitario ajustado por productividad 100 90 80 Margen unitario 70 60 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: CEU-UIA en base a informe de costos industriales. Ver http://www.uia.org.ar/ceu.do?sid=4&tid=1&nid=2025 2010 2011 2012 2013 2014 SUBA DE COSTOS Y REDUCCION DE MARGENES MATERIAS PRIMAS NACIONALES INSUMOS IMPORTADOS COSTOS ENERGETICOS COSTOS LOGISTICOS COSTOS LABORALES COSTO DE CAPITAL DE TRABAJO AUMENTO DE LA PRESION IMPOSITIVA En un marco de incremento sostenido de la presión tributaria tanto a nivel nacional como provincial Presión Tributaria Nación y Provincias Nación Provincias 34% 35% 32,1% 30,6% 30% 25,8% 25% 20% 22,9% 4,6% 23,0% 4,6% 23,1% 24% 4,8% 4,6% 26,8% 5,2% 27,8% 28,9% 7,3% 6,9% 6,0% 5,1% 5,5% 4,5% 15% 10% 18,3% 18,4% 18,6% 19,4% 2004 2005 2006 2007 21,0% 21,6% 22,6% 23,4% 2008 2009 2010 2011 24,6% 25,2% 2012 2013 26,7% 5% 0% Fuente: CEU-UIA en base MECON y Cuentas Nacionales, INDEC. 2014 Detrás del ingreso a una etapa de menor desempeño en los últimos años subyace el emergente de la restricción externa… Evolución del Balance de Pagos En millones de Dólares Cuenta capital y financiera Cuenta Corriente Variación de Reservas Internacionales 15.682 374 10.142 8.728 9.308 10.965 10.830 9.449 12.710 4.401 3.866 3.547 1.455 -460 -2.350 -5.147 -4.823 -6.807 -7.417 -7.171 -8.074 -10.510 -13.280 -15.671 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 …cuyo abordaje es sensible a la administración económica de corto plazo, pero requiere superar los factores estructurales… Evolución de las Importaciones per Cápita En dólares por habitante 2000 1809 1768 1800 1660 1549 1600 1446 1394 1400 1200 1136 966 1000 876 855 871 800 631 600 497 678 581 743 701 687 587 547 366 400 240 200 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 • • 1% INCREMENTO DE ACTIVIDAD: ~ 3.000 MILLONES U$S ADICIONALES DE M 20 Cuatro sectores concentran el desequilibrio de divisas 20 Fuente: BEIN …evitando caer en los atajos conceptuales que plantean la simple explotación de recursos naturales o la apuesta a los salarios bajos… …en el marco de una estrategia que permita insertarnos mundialmente como proveedores de conocimiento, tecnología y valor agregado… Composición de la canasta exportable y dinamismo tecnológico Países seleccionados, promedio 2000-2013 …La respuesta no puede ser sólo tipo de cambio… Tipo de cambio real multilateral y con países seleccionados (enero de 1996, marzo de 2015), enero de 1996 = 100, escala logarítmica 200 100 Argentina vs USA Argentina vs Eurozona Argentina vs Brasil Argentina vs China Tipo de cambio real multilateral jul-14 ene-15 jul-13 ene-14 jul-12 ene-13 jul-11 ene-12 jul-10 ene-11 jul-09 ene-10 jul-08 ene-09 jul-07 ene-08 jul-06 ene-07 jul-05 ene-06 jul-04 ene-05 jul-03 ene-04 jul-02 ene-03 jul-01 ene-02 jul-00 ene-01 jul-99 ene-00 jul-98 ene-99 jul-97 ene-98 jul-96 ene-97 50 ene-96 Tipo de cambio real (enero de 1996 = 100) 400 Países emergent es De la planificación China “State Own Companies” al regreso de la política industrial… China - XII Plan Quinquenal Brasil - Plan Maior Países avanzados Alemania – La Sociedad Fraunhofer EEUU - Advanced Manufacturing Partnership 2.0 Gran Bretaña - The Plan for Growth. “ red CATAPULT que está formada por siete centros de tecnología para el desarrollo industrial Japón – Abenomics . “Consejo de Competitividad Industrial” Fuente: UIA En un contexto donde el mundo se vuelve cada vez más sofisticado en materia de administración del comercio Medidas no arancelarias 1995: 1.472 2014: 34.569 Crecieron 23,4 veces Las barreras no arancelarias están en un nivel 10 veces superior a los aranceles 1° 4.289 3° 2.177 5° 1.832 42° 647 La política industrial es clave y debe concebirse como parte constitutiva del esquema general de políticas… Qué Industria queremos?: una más sofisticada y con mayor valor agregado, que exporte un mayor componente de media y alta tecnología Ejes de la agenda industrial • Desarrollo de la infraestructura • Financiamiento • Ciencia, tecnología e innovación • Compras públicas y desarrollo de demandas específicas • Administración del comercio y negociaciones internacionales inteligentes • Políticas específicas para sectores claves Ejes para establecer una senda de desarrollo A Actividad, financiamiento externo Macro Tipo de cambio, precios y salarios Administración del comercio y subsidios 1 Medidas de rápida implementación, gran impacto y bajo costo fiscal 2 Políticas estructurales clave 1. Inversión 2. Empleo 1. Energía 3. Exportaciones 4. Mejora de la competitividad 2. Transporte 3. Compras públicas 3 Políticas de estado de mediano plazo 1. Financiamiento del Desarrollo 2. Reforma tributaria 3. Inserción internacional 4. Ciencia y tecnología 5. Políticas Sectoriales Base de apoyo institucional -Estado, Agencias, Empresas públicasFuente: UIA Políticas de estado de mediano plazo I II Financiar el Desarrollo Crear / fortalecer una institución que financie inversión productiva, a costos competitivos, Reforma tributaria Avanzar en una reforma tributaria integral progresiva y prodesarrollo Inserción internacional III Monitoreo de competencia desleal y administración de comercio Política comercial externa que potencie producción y empleo Ciencia y Tecnología IV Orientar la innovación a las necesidades de la industria Potenciar el desarrollo de las capacidades humanas del sistema Políticas Sectoriales V Fuente: UIA Incentivos impositivos y laborales y financiamiento a sectores específicos definidos como claves y estratégicos Políticas para Pymes El armado institucional requerirá un trabajo de articulación entre la administración pública, los entes autárquicos y las empresas públicas Fund. Export ar Fabricacion esCancille Militares ría Ciencia y Tecnolo gía Trabajo Aerolíne as SENASA INAL ANMAT Aduan a\DGIYPF Economí a CNCE Industri a ARSAT Agencias Empresas Ministeri públicas os INTI Agricultu ra INVAP Ferrocarrile Ciencia y CNEA Planificaci CONAE ón s Argentinos Tecnologí a INPI Profundidad y diversidad productiva impulsan un círculo virtuoso de reducción de la heterogeneidad estructural y social. Nivel y tendencia de la Heterogeneidad estructural Nivel y tendencia de la heterogeneidad Productividad e estructural inserción internacional Complementariedad Productividad e inserción Innovación internacional Efectos aprendizaje (Economías de escala) Empleo, salario, Empleo distribuci Salarios ón Distribución Densidad del tejido PyME y articulac. productiva Mercado interno: atractivo territorial para la Mercado interno inversión Atractivo territorial para la inversión Profundida dy diversidad productiva diversidad productiva Complement ariedad Innovación Efectos de aprendizaje (Economías de escala) - Entorno macro - Infraestructura - Institucionalidad - Inversión en capital físico y humano La densidad del entramado productivo y la extensión del tejido PYME resulta uno de los ejes centrales del desarrollo regional y social Densidad industrial y pobreza estructural 6 60 Industrias c/mil habitantes 5 50 NBI hogares c/ mil hab Fuente: Departamento PyMI - UIA en base a Obs. Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS y EPH - INDEC Formosa Santiago del Estero Jujuy Salta Corrientes La Rioja Catamarca Tucumán Chaco Santa Cruz Neuquén Misiones San Juan Río Negro La Pampa 0 Entre Ríos 0 San Luis 10 Chubut 1 Tierra del Fuego 20 Mendoza 2 Buenos Aires 30 Córdoba 3 Santa Fe 40 CABA 4 A mayor densidad industrial Menor Cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas Clave: la inversión como eje. Consumo + Inversión = Crecimiento sostenido Evolución de la IBIF a pesos constantes de 1993 Índice Base 1993=100 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 El crédito y financiamiento de largo plazo es fundamental Financiamiento al sector privado no financiero (en % PBI año 2013) Argentina 15,7 México 30,6 Colombia 50,3 Brasil 70,7 Chile 105,9 Unión Europea 126,5 Corea, República de 135,0 China 140,0 Reino Unido 165,2 Japón 189,0 Estados Unidos 198,0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
