Diapositiva 1

Situación actual de la industria
Ideas claves para mejorar la competitividad industrial
Junio 2015
Índice
1. Situación de la industria
a) 2002-2011: Reindustrialización y crecimiento industrial
b) 2012-2015: Estancamiento
2. Propuestas 2016-2020
a) Medidas de corto plazo
b) Agenda de mediano plazo
c) Competitividad Institucional
Anexo: La importancia de la industria y la política industrial
La evolución del PBI industrial per cápita muestra que Argentina recién en
2011 recuperó los niveles de 1974 a pesar del crecimiento de los últimos
años
PBI industrial per cápita
(pesos constantes de 1993)
2.000
1.800
REINDUSTRIALIZACIÓN ???
INDUSTRIALIZACIÓN
FRAGMENTACIÓN
PRODUCTIVA
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
FUENTE: CEU- UIA en base a datos de INDEC y relevamientos propios
1995
2000
2005
2010
2015e
Esta situación es prácticamente inédita a nivel mundial, donde todos los
países ampliaron su capacidad industrial
PBI industrial per cápita (1970 = 100)
400
Argentina
Brasil
USA
Alemania
Italia
Japón
Producción industrial per cápita (1970 = 100)
255,7
203,4
200
180,1
168,1
148,2
107,1
100
50
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Fuente: elaboración propia en base a datos de Naciones Unidas, OCDE, Trading Economics y CEU-UIA
En materia industrial, la última década no fue continua. Tuvo tres etapas
claramente marcadas
Evolución del PBI y del PBI industrial en Argentina
(Variación interanual)
PBI
20%
PBI industrial
Empleo sector privado (en millones) - eje derecho
7
6,38
5,93
16,0%
6
6,27
15%
12,0%
10%
8,8%
9,0%
9,3%
9,2%
9,8%
8,4%
10,5%
9,9%
8,1%
7,8%
6,1%
5,9%
3,75
5%
5
4
4,1%
1,8%
1,7%
2,3%
3
0,5%
0%
-0,5%
-1,3%
-1,5%
-5%
-4,4%
-5,1%
2003-2007
2
-1,5%
-1,7%
1
2012-?
2008-2011
0
2015*
2014*
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
-10%
Fuente: Elaboración propia en base a información de INDEC, ARKLEMS y CEU-UIA. Los datos de 2014 preliminares, en tanto que los de 2015 son proyecciones
propias.
La clave es cómo recuperar el crecimiento industrial, con más empresas y
empleo calificado.
Cantidad de empresas en industria manufacturera
70.000
60.138
60.000
60.029
59.231
51.151
50.000
41.433
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: CEU-UIA en base a OEDE
Causas del menor dinámica
industrial
¿Cuáles son las razones para esta explicar esta situación?
1
2
3
Mercado interno
menos dinámico
• Falta de divisas generaron menor dinamismo
• Estancamiento del empleo privado y el poder
adquisitivo
• Reducción de la inversión
Rentabilidad y
precios relativos
• Costos por encima de la inflación en industria
• Regulaciones y medidas que atentan las
competitividad de la industria
• Presión impositiva
Política
industrial
• Necesidad de mayor coordinación en áreas
orientadas a la producción
• Política comercial externa atada a escasez de divisas
• Planificación de Infraestructura y Compras Públicas
La competitividad precio en la industria manufacturera argentina la generan
una multiplicidad de factores
Competitividad
precio
aproximación
Financ.y capital
de trabajo
Sist.tributario y
compensaciones
tasa de interés
presión tribut.
Tipo de cambio
relación $/USD
Índice de Costos
Industriales (ICI)
base 2006
Insumos y
materias primas
Bienes de capital
e insumos
importados
Energía
Logística y
transporte
Salarios
Fuente: CEU-UIA en base a informe de costos industriales. Ver http://www.uia.org.ar/ceu.do?sid=4&tid=1&nid=2025
En este marco, la suba de costos impactó en una caída el margen unitario y
el ajustado por productividad (volumen y escala ya no compensan)
Evolución del margen unitario industrial
130
120
110
Margen unitario ajustado por productividad
100
90
80
Margen unitario
70
60
50
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: CEU-UIA en base a informe de costos industriales.
Ver http://www.uia.org.ar/ceu.do?sid=4&tid=1&nid=2025
2011
2012
2013
2014
Con respecto a los niveles salariales, Argentina se encuentra en el “dilema
de los salarios medios”. Se requiere más y mejor política industrial para
competir por factores no precio, manteniendo el poder adquisitivo.
Costo laboral manufacturero por hora en dólares (2012)
45,79
36,59
35,67
34,18
31,23
24,77
20,72
19,41
18,87
12,1
11,2
9,46
8,25
6,36
2,1
Alemania Canadá
EE.UU.
Italia
Reino
Unido
Nueva
Zelanda
Corea
Grecia
Fuente: CEU-UIA en base a datos del Bureau of Labour Statistics USA
Argentina Portugal
Brasil
Taiwan
Polonia
México
Filipinas
Todo esto en un marco de incremento sostenido de la presión tributaria
tanto a nivel nacional como provincial
Presión tributaria Nacional y Provincial
PBI año base 2004
35
Presión tributaria provincial
31,1
Presión tributaria nacional
29,4
30
24,7
25
20
32,9
22,0
22,1
22,2
3,4
3,4
3,4
23,0
3,5
25,6
3,8
26,7
3,8
27,7
5,9
5,2
4,4
4,0
3,3
15
10
18,6
18,7
18,8
19,7
2004
2005
2006
2007
21,8
22,9
23,7
21,2
2008
2009
2010
2011
25,0
25,9
27,0
2012
2013e
2014p
5
0
Fuente: CEU-UIA en base a datos del MECON
2013 estimaciones MECON. 2014 proyecciones propias
Índice
1. Situación de la industria
a) 2002-2011: Reindustrialización y crecimiento industrial
b) 2012-2015: Estancamiento
2. Propuestas 2016-2020
a) Medidas de corto plazo
b) Agenda de mediano plazo
c) Competitividad Institucional
Anexo: La importancia de la industria y la política industrial
Para una política de desarrollo industrial y de mayor generación de valor
agregado local hay 6 ejes rectores
1
2
• Una macroeconomía coordinada, con un enfoque hacia la producción y el
desarrollo
• Eliminar los puntos de pérdida de competitividad micro
3
• Utilización de los Planes de Infraestructura y Compras Públicas como palanca
esencial de desarrollo industrial y productivo
4
• Una estructura de administración de comercio más eficiente y sofisticada, dentro de
las normas de la OMC
5
• Negociaciones internacionales inteligentes, buscando integrarnos al mundo pero
promoviendo un programa de desarrollo productivo
6
• Planes de desarrollo industrial más potentes y focalizados, sobre la base de la
selección de sectores estratégicos de media / alta tecnología
Ejes para establecer una senda de desarrollo
A
Actividad, financiamiento externo
Macro
Tipo de cambio, precios y salarios
Administración del comercio y subsidios
1
Medidas de rápida
implementación, gran
impacto y bajo costo
fiscal
2
3
Políticas estructurales
clave (corto plazo)
1. Inversión
2. Empleo
1. Energía
3. Exportaciones
2. Transporte
4. Mejora de la
competitividad
3. Compras públicas
Políticas de estado de
mediano plazo
1. Financiamiento del
Desarrollo
2. Reforma tributaria
3. Inserción internacional
4. Ciencia y tecnología
5. Políticas Sectoriales
Base de apoyo institucional
-Estado, Agencias, Empresas públicas-
A Macroeconomía para el desarrollo
Tensiones
Rentabilidad
Demanda
Tipo de
Cambio
Actividad
Precios
•
•
•
Financiamiento
externo para
Infraestructura
Compras
públicas
Consumo
(mercado
interno)
Precios
relativos
Salarios
•
•
Fortalecimiento
del dólar
Otros
Costos
Depreciación del
Real
Pérdida de Competitividad
!
Atajo
Importador
•
•
Retenciones y
Reintegros
Mejorar
impositivas
Crédito
Productividad
Laboral
19 medidas de rápida implementación, gran impacto y bajo costo fiscal
1
I
Inversión
II
Empleo
• Renovar y ampliar la Línea de Crédito para Inversión Productiva del BCRA por plazo
no menor a 3 años y capital de trabajo con tasa fija para PyMEs y Grandes Empresas
•Reimplantar ajuste por inflación en forma gradual
•Instrumentar la Ley 26.784 de Promoción de Inversiones mejorando acceso a Pymes
•Régimen de deducción de intereses sobre el capital propio para inversión
•Reinversión de utilidades para Pymes industriales
•Eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta
•Agilizar pago y autorización para importar bienes no producidos localmente
• Tomar el pago de contribuciones patronales como crédito fiscal para industrias con
valor agregado que no reduzcan el nivel de empleo
• Eliminar el mecanismo sancionatorio establecido en el REPSAL
• Ampliar el alcance del régimen de MicroPyMEs para empresas de hasta 15 ocupados y
los beneficios del Título II de la ley al conjunto de empresas industriales.
III
Exportacio
nes
• Establecer un esquema de devolución automática de reintegros y saldo de IVA
• Eliminar derechos de exportación para productos con valor agregado
• Permitir la compensación de deuda con reintegros y aplicar beneficio DEJUAUTO
• Ampliar los plazos para la ingresos de divisas (R. 142)
• Mejorar la competitividad vinculada al transporte portuario: Cargo Ivetra y Concesiones
IV
Mejora de
competitivi
dad
• Incentivar el desarrollo de actividades de innovación en las empresas
• Incrementar la oferta de Seguros ambientales (modificación art. 22 y 23 de la LGA)
• Revisar tasas y cargos provinciales de acuerdo a renegociación de deuda Nación +
Provincias
• Derogar la Ley de Abastecimiento
Políticas estructurales clave (corto plazo)
2
I
Energía
• Garantizar la provisión de gas y energía eléctrica a la industria
• Fijar reglas claras en cuanto a las tarifas para evitar su impacto en los
costos
• Consolidar el diseño y la implementación de un plan estratégico de energía
de largo plazo como política de estado
• Contribuir a diversificar la matriz energética primaria y la matriz energética
eléctrica
• Potenciar los avances realizados en el uso racional y eficiente de la energía
II
Transporte
y
Desarrollo
Regional
• Consolidar el desarrollo e implementación de un plan de transporte integral
• Promover la ordenación territorial y desarrollo regional-local como Política
de Estado
• Desarrollar clusters y potenciar los existentes
• Promover la creación de una Agencia Nacional para el Desarrollo Local
III
Compras
públicas
• Aplicar en forma plena la Ley de Compre e incluir a las empresas estatales
en dicha legislación
• Utilizar los grandes proyectos de infraestructura con financiamiento
externo para desarrollar la industria nacional, con énfasis en los
Subespacios productivos
• Plan de desarrollo de proveedores estructurado a largo plazo utilizando el
poder de compra estatal
• Revisar los acuerdos comerciales internacionales
3
I
Políticas de estado de mediano plazo
Financiar el
Desarrollo
II
Reforma
tributaria
III
Inserción
internacional
• Crear / fortalecer una institución que financie inversión productiva, a costos competitivos,
fondeada con ahorros institucionales de largo plazo (organismos internacionales de
crédito, multilaterales, ahorros previsionales, compañías de seguros, fondos de inversión,
etc.).
• Avanzar en una reforma tributaria integral progresiva y pro-desarrollo / inversión.
• Instar a las provincias a reducir las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos
aplicables a la actividad industrial e unificar códigos tributarios provinciales y municipales
• Modificar tributos distorsivos (débitos y créditos, no ajuste por inflación, etc.)
• Resolver la acumulación y no devolución de saldos técnicos en el IVA sobre bienes de
capital
• Monitoreo de competencia desleal y administración de comercio sofisticada
• Política comercial externa que potencie producción y empleo
• Firmar tratados internacionales considerando el objetivo estratégico de desarrollar la
producción local
IV
Ciencia y
Tecnología
• Orientar la innovación a las necesidades de la industria
• Potenciar el desarrollo de las capacidades humanas del sistema científico tecnológico
• Promover la creación y el desarrollo de nuevos emprendimientos de base tecnológica a
través de instrumentos financieros y de articulación con el sector productivo y las
empresas industriales medianas y grandes.
• Fortalecimiento de instituciones de investigación, gestión y vinculación regionales e
intermedias
V
Políticas
Sectoriales
• Incentivos impositivos y laborales y financiamiento a sectores específicos definidos como
claves y estratégicos
• Política concreta para empresas medianas con Compre Nacional con una lógica proexportación (sin derechos y mayores reintegros) y apoyo de agencias a empresas
El armado institucional requerirá un trabajo de articulación entre la
administración pública…
Economía
Industria
Cancillería
Ministerios
Trabajo
Ciencia y
Tecnología
Planificación
Agricultura
… los entes autárquicos…
Fundación
Exportar
ANCYT
(Ciencia y
Tecnología)
SENASA
INAL ANMAT
Aduana/
DGI
CNCE
(Comercio
Exterior)
Agencias
INTI
CNEA (energía
atómica)
CONAE (act.
Espaciales)
INPI
…y las empresas públicas
YPF
Fabricaciones
Militares
ARSAT
Empresas
públicas
Aerolíneas
INVAP
Ferrocarriles
Argentinos
Resulta clave mantener y profundizar las cosas positivas: instituciones,
políticas trasversales y sectoriales, entre ellas:
Instituciones
• MINCyT
• CONICET
• INVAP
• CNEA
• CONAE
• Otras
Políticas
• Financiamiento a la inversión: Línea crédito productivo + Fontar
• Leyes para fomentar el empleo (MTEySS): Repro + PROEMPLEAR
• Parques industriales
Tipos de leyes específicas
• Software
• Biocombustibles
• Vitivinicultura
Índice
1. Situación de la industria
a) 2002-2011: Reindustrialización y crecimiento industrial
b) 2012-2015: Estancamiento
2. Propuestas 2016-2020
a) Medidas de corto plazo
b) Agenda de mediano plazo
c) Competitividad Institucional
Anexo: La importancia de la industria y la política industrial
¿Qué modelo de desarrollo para Argentina? La importancia de fomentar las
capacidades tecnológicas nacionales
Los países con mayor PBI
per cápita se encuentran
en el cuadrante superior
derecho;
es
decir,
aquellos
que
han
alcanzado fuertes niveles
de desarrollo en la
industria y sus servicios
asociados.
De esto se desprende la
necesidad de maduración
de aquellos procesos
productivos
y
tecnológicos
que
permitan
superar
el
carácter dual (agro vs.
industrias)
de
las
economías en desarrollo
o, en otras palabras, de
viabilizar
el
cambio
estructural.
Fuente: Schteingart, 2014
Qué Industria queremos?: una más sofisticada y con mayor valor agregado,
que exporte un mayor componente de media y alta tecnología
Exportaciones de media y alta tecnología per cápita
(en dólares por habitante)
5.842
4.811
3.750
1.209
1.045
500
Finlandia
Canada
Noruega
Nueva
Zelanda
Fuente: CEU-UIA en base a datos COMTRADE y CEPAL
Australia
Argentina
385
269
Chile
Brasil
70
Peru
En los países desarrollados es sumamente importante la presencia de
empresas industriales
Cantidad de empresas industriales cada 1.000 habitantes
8
7
7,02
5,81
6
5,68
5
3,95
4
3,52
3,4
3,27
3
2,58
2,54
1,94
2
1,57
1,44
Brasil
Argentina
1
0
Italia
Suecia
Australia España Noruega
Fuente: Dpto PyMI en base a datos OECD
Japón
Francia
Suiza
Alemania
Reino
Unido
En nuestro país, la densidad del entramado productivo y la extensión del
tejido PYME resulta uno de los ejes centrales del desarrollo regional y social
Densidad industrial y pobreza estructural
6
60
Industrias c/mil habitantes
5
50
NBI hogares c/ mil hab
Fuente: Departamento PyMI - UIA en base a Obs. Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS y EPH - INDEC
Formosa
Santiago del Estero
Jujuy
Salta
Corrientes
La Rioja
Catamarca
Tucumán
Chaco
Santa Cruz
Neuquén
Misiones
San Juan
Río Negro
La Pampa
0
Entre Ríos
0
San Luis
10
Chubut
1
Tierra del Fuego
20
Mendoza
2
Buenos Aires
30
Córdoba
3
Santa Fe
40
CABA
4
A mayor
densidad
industrial
menor
cantidad de
hogares con
Necesidades
Básicas
Insatisfechas
Ya que profundidad y diversidad productiva impulsan un círculo virtuoso
de reducción de la heterogeneidad estructural y social.
Nivel y tendencia de la
Heterogeneidad
estructural
Productividad e
inserción
internacional
Nivel y
tendencia de
la heterogeneidad
estructural
Productividad
Complementariedad
Innovacióne inserción
internacional
Efectos aprendizaje
(Economías de escala)
Empleo,
Empleo
salario,
Salarios
distribución
Distribución
Densidad del
tejido PyME
y
articulación
productiva
Mercado
interno:
atractivo
territorial para
la inversión
Mercado interno
Atractivo territorial para la
inversión
Profundidad y
diversidad
productiva
diversidad productiva
Complementariedad
Innovación
Efectos de
aprendizaje
(Economías de
escala)
- Entorno macro
- Infraestructura
- Institucionalidad
- Inversión en
capital físico y
humano
Países
emergentes
Países avanzados
Los planes de desarrollo industrial son más potentes y focalizados. Ahora
están al tope de las prioridades a nivel mundial
Alemania – La Sociedad Fraunhofer: Lejos de fomentar políticas de deslocalización productiva, Alemania
mantuvo diseño y producción dentro de las fronteras, lo cual contribuyó sustancialmente a impulsar la
innovación. Los centros cuentan con un presupuesto anual de casi 2.750 millones de dólares, de los
cuales un 65% proviene del sector público. La gestión está conformada en un 30% por académicos.
EEUU - Advanced Manufacturing Partnership 2.0: en 2011, producto de una alianza estratégica entre agentes de
distinta naturaleza (gobierno federal, sector industrial y varias universidades, entre otros) se propuso la Advanced
Manufacturing Partnership cuyo objetivo es «identificar e invertir en tecnologías emergentes que tengan
potencial para generar empleo de alta calidad y fortalecer la competitividad global de la industria local».
Gran Bretaña - The Plan for Growth: dentro de un plan integral para mejorar el desempeño competitivo, se
instauró la red CATAPULT que está formada por siete centros de tecnología e innovación controlados por The
Techonology Strategy Board. El objetivo de la misma es revitalizar la industria centrándose para ello en la
innovación productiva.
Japón - Abenomics: este país plantea el objetivo de eliminar la deflación y reducir la deuda pública al mismo
tiempo que se enfrenta a la problemática de una población envejecida. Para lograrlo, establece como fundamental
un conjunto de incentivos a la inversión para lograr reformas estructurales en sectores productivos tanto agrícolas
como industriales entre lo que se destaca la creación del “Consejo de Competitividad Industrial”.
Brasil - Plan Maior: con el objetivo de no perder espacios ganados en terreno industrial, Brasil anunció un paquete
de medidas dentro del Plan Maior destinados a fomentar la inversión, bajar los costos tributarios y mejorar la
competitividad vía productividad e inversión.
China - XII Plan Quinquenal: tras haber desplazado a todas las potencias industriales en tan solo 20 años, China
propone un nuevo plan quinquenal donde es un eje central asegurarse un rol protagónico en el mundo industrial.
En esa misma línea, la administración del comercio a nivel mundial se vuelve
cada vez más sofisticada con medidas no arancelarias
Medidas no arancelarias
1995: 1.472
2014: 34.569
Crecieron 23,4 veces
Las barreras no arancelarias están
en un nivel 10 veces superior a los
aranceles
1°
3°
5°
42°
4.289
2.177
1.832
647