Presentación de PowerPoint - Universidad de Buenos Aires

LA COMPETITIVIDAD
PRODUCTIVA EN LA INDUSTRIA
Su aplicación a las políticas de desarrollo
industrial autosustentable y focalizado.
PIUBAD
4to. Simposio de trabajo
Agosto 2011
Roberto Zubieta
El Concepto de Competitividad Productiva
Se entiende por Competitividad Productiva el grado en que
empresas o clusters pertenecientes a ramas industriales
determinadas del entramado productivo de una Nación
alcanzan y mantienen en el tiempo capacidades que les
permiten sostener, en condiciones rentables, una participación
relevante en mercados (local y/o en externos específicos)
vinculada a productos o series de productos determinados.
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Evolución del concepto de competitividad
En el ámbito industrial
En el ámbito académico
i. A partir del fin de la 2 da post-guerra las
grandes
empresas
analizaron
sistemáticamente los productos de la
competencia
para
evaluar
sus
inversiones en desarrollo y su precio.
i. En los „80 y „90 se explicitó el concepto
de competitividad macroeconómica
referida a parámetros generales de la
economía.
ii. A fines de siglo se incorporó el concepto
de
competitividad
microeconómica
considerando la apropiación de los
efectos de infraestructuras de todo tipo
pero siempre en general para un país,
región, o rama.
ii. En las últimas décadas el análisis se
transformó en una determinación
integral de su operación.
iii. Ahora se plantea el análisis focalizado
en un producto o línea, en un mercado y
en empresas específicas.
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Necesidad de un nuevo enfoque de la
competitividad
Existen numerosos casos en los que con:
 un excelente conjunto de variables macroeconómicas,
 una excelente infraestructura de servicios,
 un adecuado nivel de capitales disponibles,
 una muy buena disponibilidad de mano de obra,
 una buena base de I&D,
 notables recursos de profesionales con buena formación,
la cantidad de empresas o clusters competitivos en mercados de interés es muy escasa e inclusive
éstas encuentran serias dificultades para hacer frente a la competencia del exterior.
O SEA QUE ENTORNOS MACRO Y MICROECONÓMICAMENTE COMPETITIVOS
PUEDEN SER CONDICIONES NECESARIAS PERO NO SUFICIENTES PARA LA
EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS.
ES LÓGICO QUE FALTAN CONSIDERAR OTROS ASPECTOS.
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Concepto de Competividad Productiva
La insuficiencia de los conceptos de competitividad Macroeconómica y
Microeconómica para explicar, por ejemplo, la evolución industrial argentina
en los períodos „76 a „83 y ‟90 a 2002 justifica concebir otro tipo de competitividad:
la competitividad productiva.
Es la que analiza lo que ocurre no a nivel país, región o rama, sino en el interior de
las empresas, con la finalidad de diseñar herramientas públicas proactivas de
promoción, focalizadas en las falencias existentes en la operación de las empresas.
En esta visión no todo es cuestión de precio de un producto o de la tasa de cambio de
un país sino que entran en juego los factores de performance del producto, su
calidad, sus plazos y condiciones de entrega, entre varios factores adicionales.
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El índice de Competitividad Productiva
 Indica el nivel de la competitividad de una empresa o clúster en forma cuantitativa.
 Es un valor surgido de un algoritmo que representa de la mejor forma
posible la capacidad y funcionalidad de la empresa o clúster para enfrentar
la competencia en un determinado producto o línea en mercados específicos.
 Permite establecer comparaciones entre empresas o clústeres con referencia a
un producto o línea en mercados definidos.
 Señala el «estado del arte» de esa empresa o clúster y por lo tanto las
vacancias en sus prácticas y operaciones comparada con las de sus competidores.
 También permite comparar la competitividad de una empresa que desarrolla,
fabrica y comercializa, con otra que importa el mismo producto o línea.
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Forma de establecerlo
 Analizando un conjunto de atributos de ese producto y de las acciones que una
empresa o clúster en particular realiza para desarrollarlo, fabricarlo y venderlo
rentablemente en forma sostenida con un nivel de participación relevante en un
mercado específico.
 Utilizando algoritmos iguales al comparar empresas o clústeres referidos a productos
o líneas iguales en los mismos mercados.
 Ponderando, con un criterio determinado, los diferentes atributos definidos por el
analista, en el que se traduce su visión sobre los mismos y sobre las acciones
necesarias para desarrollar, fabricar y vender rentablemente el producto o línea de
productos en análisis.
 Calificando los diferentes niveles de agregación de los atributos en forma uniforme
en todas las empresas bajo análisis.
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Sus componentes básicos
 Competitividad Productiva Inmediata: es la situación en el corto plazo
 Competitividad Productiva Sustentable: es la capacidad de mantener o
mejorar el nivel de competitividad en el medio y largo plazo.
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Que determina el índice de competitividad
productiva
 En el corto plazo su posición real en el mercado en forma integral considerando no solo el precio de venta sino la performance del producto, su
fabricación, su calidad, su disponibilidad y otros atributos que el cliente valora.
 En el largo plazo la capacidad de mantener rentablemente esa participación.
 En general la preparación de la empresa o clúster para mantener su liderazgo.
 En contrapartida, la composición desagregada del índice indica las falencias de
la empresa o clúster.
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Estructura del índice
 Consiste en atributos desagregados hasta el nivel que se considere razonable.
 Los atributos mensurables son calificados en estadios definidos respecto de las mejores
prácticas utilizadas y la performance óptima determinda en el modelo.
 Se refieren no solamente a las características del producto sino también a
las del proceso de su fabricación, a su administración, a su comercialización y en general
a las condiciones específicas de la operación.
 Cada atributo tiene una ponderación individual que refleja la importancia relativa de ese
atributo.
 La sumatoria ponderada es el Índice de Competitividad Productiva.
 La ponderación puede ser realizada de varias formas, según el caso.
Los atributos representan las características del producto, de su proceso de
desarrollo, producción y comercialización con el grado de detalle que se le quiera dar.
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Atributos principales para elaborar el
índice
Inmediata










Sustentable

Estrategia de Posicionamiento.
Ratio Precio/Performance.
Gestión Tecnológica.
Gestión Productiva.
Gestión Comercial
Gestión Económico-Financiera.
Gestión del Clúster
Publicidad y Mercadeo -“Merchandising”.
Nivel de Fidelización de Clientes
Capacidad de Reacción frente a la Demanda









Gestión Estratégica
Gestión de la Tecnología de Producto
Gestión de la Tecnología de Proceso
Gestión de la Tecnología de Operación
Gestión de la Producción
Gestión Comercial
Gestión de la Calidad y la Confiabilidad
Gestión de los RRHH
Gestión Administrativo Financiera
Gestión del Clúster
Los atributos se desagregan según la necesidad. Se deben ponderar los de todos los niveles
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Algoritmo utilizado
El algoritmo utilizado para el cálculo del los índices de competitividad productiva es un polinomio formado por una sumatoria de sumatorias:
Σ a n * p n en cada nivel
Donde a es el coeficiente de ponderación de cada atributo o conjunto de
atributos de cada nivel y p es la calificación de, por ejemplo, 0 a 5 que cada
atributo merece en función de las opciones que se consideren.
Debe aclararse que la cantidad de niveles, y de opciones de cada atributo, y la
definición de cada opción dependen del criterio de analista y deben ser los mismos en las comparaciones que se realicen.
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Conceptos vinculados a los atributos
 Los atributos reflejan, con el detalle que se desee, las características del producto y
del proceso, las modalidades de su comercialización, los bienes de uso que se utilizan,
las políticas de todo tipo de la empresa, su estructura organizativa, la formación y
experiencia de su personal y su forma de operar.
 No reflejan si las decisiones operativas o estratégicas son correctas o no para la
evolución de la empresa o el impacto en su competitividad.
 Las opciones que se plantean para cada atributo obedecen ,en valores crecientes los
diferentes estadios de los mismos, tendiente a la «best practice» internacional o bien
a la que sea suficiente en el mercado bajo análisis.
 Las ponderaciones de cada atributo o grupos de ellos reflejan la importancia que se
le da al mismo.
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Origen de la información
1. Encuestas tipo opción multiple.
2. Información de expertos con conocimiento sobre los actores principales de los
sectores/segmentos/ramas en estudio.
3. Estudios específicos realizados en los ámbitos académicos, gubernamentales o de
organismos internacionales.
4. Información comercial y/o técnica de acceso público
5.
6.
7.
8.
Información financiera de acceso público.
Análisis de mercado de fuente independiente.
Análisis de la información de la empresa a través de Internet.
Estudio de información contenida en las memorias y balances de las empresas que los
hagan públicos conforme las leyes vigentes.
9. Análisis de la publicidad específica e institucional.
10. Información de empresas del clúster.
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Variables de ajuste del método de
medición
 Desagregación, cantidad de niveles y estructura de los atributos.
 Ponderación de los atributos y los correspondientes agrupamientos de éstos.
 Especificación de las opciones de cada atributo de base.
 Brecha de la especificación de la opción de mayor valor con la «best practice»
internacional o la que corresponda según el mercado en el que se analice la
competitividad.
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Ejemplo de Análisis de Competitividad
Productiva.
El caso de las incubadoras neonatológicas en el mercado argentino
El estudio citado (parcial) se basó en el análisis de
tres capítulos principales de la Competitividad
Productiva Inmediata: la ‘performance’ de los
productos ofrecidos por cada empresa, la estrategia
de ‘posicionamiento’ y el nivel de ‘fidelización’ de
clientes.
Como se observa, la empresa del entramado productivo nacional (Medix) es la que obtiene la mayor
calificación. Sin embargo, al realizar el ejercicio hipotético de equiparar los niveles de ‘fidelización’
de clientes, la oferta de la empresa alemana ‘Draeger’ supera a Medix, al alcanzar 86,38 de
Competitividad Productiva Inmediata. Dicha situación motivó el análisis riguroso de los aspectos que
vuelven a la oferta importada una desafío competitivo a la producción nacional, los cuales son
determinados en forma específica en el análisis basado en el ICP.
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Información incompleta
 Es probable que los atributos que puedan relevarse sean pocos en relación al
total.
 Siempre es posible establecer una comparación con relación a algunos
atributos relevantes como por ejemplo precios, performance del producto,
condiciones comerciales, cumplimiento de entregas, MTBF en campo, etc.
 Siempre es posible compensar la falta de información para realizar una
comparación eligiendo nuevos ponderadores.
 El analista de competitividad debe conocer el producto y la rama industrial
para recurrir con éxito a todas las fuentes de información.
 El Estado o grandes empresas pueden relevar mas información que las PyMEs.
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Aplicaciones del índice
En el sector público
En el sector privado
 Puede identificar falencias y vacancias
operativas de algunas empresas o
clusters privados en su capacidad de
competir en mercados definidos.
 Permite determinar la preparación de
empresas o clústers para la apropiación
de las innovaciones necesarias.
En ambos casos permite diseñar
instrumentos de promoción industrial
focalizados en la competitividad
productiva.
 Puede identificar falencias y vacancias
operativas de algunas empresas o
clusters privados en su capacidad de
competir en mercados definidos.
 Permite determinar la preparación de
empresas o clústers para la apropiación
de las innovaciones necesarias.
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En ambos casos, permite la
planificación y evaluación de proyectos
de nuevos productos u operaciones.
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Competitividad bajo distintos enfoques
Enfoque neo liberal
Enfoque post keynesiano
 El Estado, además de aportar las
condiciones macro y meso
económicas necesarias para el
desarrollo del entramado
productivo, debe promover en
forma focalizada y específica, el
saldo de las brechas de
competitividad productiva en las
empresas, con énfasis en su
capacidad para la asimilación y/o
generación de innovaciones.
 El Estado debe aportar
condiciones macroeconómicas e
infraestructura adecuada a la
competitividad.
 Las empresas o clústeres sabrán
identificar sus falencias,
determinar su preparación para
recibir innovaciones y finalmente
competir adecuadamente.
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Bibliografía
Alfred Pfaller, Ian Gough y Göran Therborn (comps.) ‘Competitividad económica y estado de bienestar’, Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, Madrid, España.
Cianci, Luciano Julián (Tutor: Horacio Rojo; Co-Tutor: Roberto Zubieta), ‘El papel de la Industria Electrónica en el proceso de
desarrollo argentino’. Tesis de grado de la carrera de Ingeniería Industrial, Universidad de Buenos Aires.
Félix Climaco, Fernando (Tutor: Luis Rubalcaba Bermejo), ‘La paradoja de Kaldor y el comercio de azúcar entre los EEUU. y
México’. Universidad de Alcalá, Doctorado en Economía, Trabajo de Investigación.
Luiz Bresser-Pereira, "Doença holandesa e sua neutralização: uma abordagem ricardiana”.
Philip Kotler, Gary Amstrong, ‘Fundamentos de Marketing’.
Porter Michael, ‘La Ventaja Competitiva de las Naciones’.
Porter Michael, ‘Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Microeconomic Competitiveness Index’,
Harvard University.
Roberto Zubieta, José Villadeamigo y Luciano Cianci, ‘Indice de Competitividad Productiva – Aplicado a empresas y clústers
industriales manufactureros’, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.
Sanjaya Lall, ‘Reinventing Industrial Strategy: The Role of Government Policy in Building Industrial Competitiveness’,
Naciones Unidas, 2004.
Unión Europea, ‘Competitiveness Forum 2009’, Statistical Annex.
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