cochilco

Reunión del Grupo de Expertos Sénior sobre el Desarrollo Sostenible del
Litio en América Latina: Asuntos Emergentes y Oportunidades
10 – 11 Noviembre 2010
Políticas y Experiencias acerca del Litio:
CHILE
CAMILO LAGOS
JOAQUÍN JARA
Dirección de Estudios y Políticas Públicas
COCHILCO
COCHILCO
La Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) es un organismo técnico y altamente
especializado, creado en 1976.
Desde esa fecha asesora al Gobierno en materias relacionadas con la producción
de cobre y sus subproductos, además de todas las sustancias minerales metálicas y
no metálicas, exceptuando el carbón y los hidrocarburos. Además, resguarda los
intereses del Estado en sus empresas mineras, mediante la fiscalización y evaluación
de la gestión e inversiones de éstas; y asesora a los ministerios de Hacienda y Minería
en la elaboración y seguimiento de sus presupuestos.
La minería nacional como internacional reconoce a la institución como una fuente
confiable de información que proporciona diagnósticos oportunos de los principales
problemas del sector y genera propuestas de políticas, estrategias y acciones para
resolverlos. Además, por su carácter integrador, la Comisión se destaca por generar
espacios de encuentro entre el sector público y privado con el fin de materializar
iniciativas que fortalezcan el desarrollo de la minería nacional.
Contenidos
Introducción: mercados y reservas (1/5)
Evolución de precios promedio anual de Carbonato de Litio
(US$ Corrientes / tonelada)
• La demanda mundial por Litio se
duplicó en solo 10 años, de las 45.000 ton.
en 1997 a 93.000 ton. en 2008*.
Precio US$ / ton
7.000
6.000
• Entre 1999 y 2008, el precio promedio del
carbonato de litio creció en 222%, lo que
significa un crecimiento promedio anual
del orden de 13,9%.
5.000
US$ / Ton
• Entre 1999 y 2008, la demanda mundial
de litio creció en promedio entre un 7% y
8% anual.
4.000
3.000
2.000
1.000
0
AÑOS
Fuente: COCHILCO (2009), en base a datos provenientes de “Industrial
Minerals”, Diciembre de cada año.
Fuente: Informes de mercado de SQM (2009).
*: Estimaciones recientes ubican la demanda de 2008 en 110.000 ton. de LCE. (TRU Group, 2009)
• .
Introducción: mercados y reservas (2/5)
Empresa
Millones USD
SQM
220
SCL
154
Otros Salmueras
176
Espodumeno
181,5
Total Capacidad Mundial
731,5
• .
Introducción: mercados y reservas (3/5)
Producción según Fuente
1997
2007
Pegmatitas
65%
14%
Salmueras
35%
86%
Producción Mundial
100%
100%
* En 1995 entra al mercado SQM
Total reservas: 30 millones ton. Li
Introducción: mercados y reservas (4/5)
Reservas Salar de Atacama
AÑO
Autor
Ubicación
Características
Reservas probadas Exploración en la zona del núcleo, en (clase A). 2
un área de 420 kms , 20 mts de Concentración media profundidad
1.250 ppm de Li.
CORFO ‐ Foote Mineral Co. (SCL)
Extrapolación a 1.300 kms2, y 30 mts. de profundidad
Inicios 70`s
2008
2009
CORFO ‐ Hydrotechnica
SQM ‐ ENVIROS
SQM ‐ Evans (2009)
1,290 Li
Recursos inferidos (Clase C) 3,000 Li Reservas probadas (Clase A) + Recursos Inferidos (Clase C)
4,290 Li.
Pertenencias MINSAL, superficie de Concentración media 1.450 ppm de Li.
819,2 kms2 y 40 mts. de profundidad
1,810 Li.
CORFO ‐ Foote Mineral Co. y Presentada en SubPanel del Litio 1977.
1987
RESERVAS (mill. ton)
Pertenencias SQM (ex MINSAL) en Acuífero principal (30 a 50 mts de profundidad)
5,100 Li
Pertenencias SQM (ex MINSAL) en el Acuíferos profundos (200 mts de profundidad)
0,900 Li a 1,600 Li
Total Pertenencias SQM
6,000 Li a 6,700 Li
Sobre la base estudios de ENVIROS + estimación reservas pertenencias SCL + franja libre + áreas zona norte del Salar
6,000 Li + 0,500 Li + 0,400 Li = 6,900 Li
Introducción: mercados y reservas (5/5)
Comparación Principales Salmueras de Producción de Litio.
Concentración
promedio de
Li.
Producción
Actual
Reservas +
Recursos
Estimadas Ac
(ton de Li.)
(ton de Li.)
Tasa de
Evaporación
Costos
unitarios
Totales
(US$/lb)b
3.700
mm/año.
0.5 - 0.8
54.000
6.900.000
(500–782 ppm)
2.775
mm/año.
0.8 – 1.2
15.000
850.000
360 ppm
900 mm/año.
1.0 – 1.3
9.000
40.000
Taijanair
360 ppm.
3.560
mm/año.
0.8 – 1.2
5.000
940.000
Zhabuye
1.200 ppm.
0.8 – 1.2
10.000
1.530.000
93.000
10.260.000
País / Salar /
Operador
(rangos ppm)a
CHILE
Salar de
Atacama (SQM,
Chemetall)
1.500 ppm.
(600-5.000
ppm.)
ARGENTINA
692 ppm.
Hombre Muerto
(FMC)
EE.UU.
Clayton Valle
CHINA
TOTAL SALMUERA
b: Costos unitarios totales de Yaksic (2008).
c: Estimaciones “optimistas” realizadas por Evans (2008, 2009).
II. Marco Jurídico Actual (1/2)
→Constitución de 1980. En Chile existe un régimen de libre
concesibilidad de las sustancias minerales (salvo los hidrocarburos).
→Ley Orgánica Constitucional de Concesiones (1983). Dispuso que
el Litio no es concesible.
→Código de Minería (1983). Dispone, análogamente, que el Litio no
es concesible.
→Decreto Ley 2889 de 1979. Reserva el litio a la explotación del
Estado y lo considera como una sustancia de interés nacional. Por
ende, todo acto jurídico referente al litio debe ser autorizado por la
Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).
II. Marco Jurídico Actual (2/2)
• La Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de
Concesiones, el Código de Minería y el DL 2889/79
Mantienen incólumes las concesiones de litio vigentes (antes
de 1979). ¿Cuáles son?
• Concesiones de Corfo.
– Contrato de arriendo Corfo-SCL.
– Contrato de arriendo Corfo-SQM
• Concesiones de Codelco (Salar Pedernales).
• Pertenencias en trámite de inscripción a esa fecha (en la
actualidad, ya no existen).
III. Desarrollo de la industria (1/2)
SCL
SQM
1980: SCL por CORFO (45%) y Foote Mineral 1986: MINSAL Ltda. Por CORFO (25%), AMAX Co. (55%). (63,75%) y MOLYMET (11,25%). Fecha Constitución y cambios propiedad 1989: CORFO vende su participación a Foote 1992: SQMK adquiere participación de AMAX y Mineral Co. MOLYMET. 1995: SMQ compra participación de CORFO. Pertenencias en Contratos 3.343 (+ franja libre de 1.370) 16.384 (+ área de resguardo de 11.670)
200.000
180.100
USD 5.852
USD 5.270
170.081 (2001, y hasta el 2014)
180.100 (1995) Indefinido (hasta 200.000 ton)
2030
Producción anual (ton. Li) 4.100
6.000
Producción acumulada al año 2009 (ton. Li) 61.200
58.100
Año 100% Producción Autorizada (estimado) 2040
2023
(totales CORFO: 32.767, de 5 hectáreas c/u) Producción Total Autorizada en Contrato con CORFO (ton. Li) Producción Autorizada en Millones USD (Precio actual: U$ 5.500 / ton)
Última Producción Autorizada por CCHEN (ton. Li) Término Contrato
Ubicación Explotación SCL & SQM
Terreno Superficial de Bienes Nacionales 17.400 ha (adm. SQM)
TOTAL PERTENENCIAS OMA DE CORFO: 32.768
16.384 pertenencias OMA en Arriendo a SQM (819,2 Km2)
11.670 pertenencias OMA en Área de resguardo de SQM (583,5 Km2)
3.344 pertenencias OMA en Arriendo a SCL (167,2 Km2)
1.370 pertenencias OMA en “Tierra de Nadie” de SCL (68,5 Km2)
III. Desarrollo de la industria (2/2)
• Las exportaciones de Carbonato de Litio, alcanzaron el 2009 los 114,7 millones
de USD.
• Cabe destacar que las exportaciones de Cobre, para el 2009, alcanzaron los
26.200 millones de USD.
• SQM paga a CORFO un arriendo de USD 15.000 anual y una renta de
arrendamiento correspondiente al 6,8% de sus ventas de Litio y de 1,8% a 5% por
otros minerales.
• SCL por su parte, solo paga a CORFO una renta de arrendamiento
correspondiente al 10% de las ventas de magnesio y 3% de las de cloruro de
potasio.
•En consecuencia, SQM aportó el 2008 al Estado, por concepto de operaciones
en el Salar de Atacama: USD 19,6 millones. Por su parte, SCL aportó USD 1,4
millones (Por IEM, el sector Cobre paga alrededor de 480 millones USD el 2008).
IV. Perspectivas (1/2)
→ Actualmente, pese a que el Litio es no concesible, sí puede
ser explotado. ¿Cómo?
• Por el Estado.
• Por empresas Estatales.
• Por privados, mediante Contratos Especiales de Operación
del Litio.
• Por privados, mediante Concesiones Administrativas (relación
más precaria).
*No aplica el Impuesto Específico a la Minería, ya que es una
sustancia no concesible.
IV. Perspectivas/Conclusiones (2/2)
• ¿Valor Estratégico?... ¿Vieja mirada o reconocimiento de Ventaja Comparativa?
• Diferencias otros minerales: exploración?...
• Discusión actual Política Pública: Oportunidad para innovar y aprovechar
ventajas.
• Mercado está bien cubierto, explosión de demanda para principios próxima
década.
• Aprovechar el desarrollo integral de la industria: mirada regional es importante.
Reunión del Grupo de Expertos Sénior sobre el Desarrollo Sostenible del
Litio en América Latina: Asuntos Emergentes y Oportunidades
10 – 11 Noviembre 2010
Muchas Gracias !!
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