Manufactura - CAINTRA Nuevo León

La industria de la manufactura
La industria de la manufactura, según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2007),
comprende aquellas unidades económicas que se dedican a la transformación mecánica, física o química de
materiales o substancias con el fin de obtener productos nuevos; al ensamble en serie de partes y componentes
fabricados; a la reconstrucción en serie de maquinaria y equipo industrial, comercial de oficina y otros, y al
acabado de productos manufacturados mediante el teñido, tratamiento calorífico, enchapado y procesos
similares. Asimismo, también abarca la mezcla de productos para obtener otros diferentes, como aceites,
lubricantes, resinas plásticas y fertilizantes.
Industria de la manufactura en Nuevo León y México
En Nuevo León, la industria de la manufactura representó el 10.44% de la producción bruta total en manufacturas
del país en el 2008, lo cual le permitió ubicarse en la segunda posición entre los estados en aportaciones a la
producción nacional en manufacturas (solo rebasado por el Estado de México). Destaca que en el 2003, la entidad
contribuía con el 9.91%, incrementándose así, su participación en estos cinco años.
Tabla 1 Industria Manufacturera en Nuevo León y México
El valor agregado1 de las
manufacturas representa el
28.5% de la producción y
equivale a 145,174 millones de
pesos, que si es comparado
contra el total nacional significa
el 9.8%. El consumo intermedio
también es un porcentaje
similar del agregado nacional
(10.71%) y asciende a 363,763
millones de pesos.
Unidades
Económicas
Producción
Bruta Total*
Consumo
Intermedio*
Valor
Agregado
Personal
Ocupado
Activos
Nacional
2008
Nuevo
León 2008
Nuevo
León 2003
436,851
12,632
10,823
Participación Participación
Nacional
Nacional
2008
2003
2.89%
3.29%
4,876,999,255 508,938,641 270,732,391
10.44%
9.91%
3,396,177,829 363,763,688 180,070,761
10.71%
9.98%
90,661,630
9.80%
9.77%
324,856
7.68%
7.74%
1,480,821,426 145,174,953
4,661,062
358,010
1,586,990,745 173,304,407 148,785,798
10.92%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009,
11.82%
*miles de pesos
De todos los trabajadores en la industria manufacturera de México durante el 2008 el 7.68% se encuentra en
Nuevo León, cifra igual a 358,010 personas. Esto contrasta con el número de unidades económicas en Nuevo
León, donde el estado solo posee el 2.89% de las mismas. No obstante, del 2003 al 2008 se agregaron cerca de
2,000 unidades económicas.
1
Para una mejor comprensión, tómese en cuenta la siguiente expresión
Producción Bruta Total = Valor Agregado + Consumo Intermedio
Tabla 2 Subsectores de la Industria manufacturera en Nuevo León. Comparativo respecto al sector
Unidades Económicas
Producción Bruta Total*
Consumo Intermedio*
Valor Agregado Censal*
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
12,632
100.00%
508,938,641
100.00%
363,763,688
100.00%
145,174,953
100.00%
358,010
100.00%
173,304,407
100.00%
Industria alimentaria
Industria de las bebidas y
del tabaco
Fabricación de insumos
textiles
Confección de productos
textiles, excepto prendas
de vestir
Fabricación de prendas de
vestir
Fabricación de productos
de cuero, piel y materiales
sucedáneos, excepto
prendas de vestir
Industria de la madera
Industria del papel
Impresión e industrias
conexas
Fabricación de productos
derivados del petróleo y del
carbón
Industria química
Industria del plástico y del
hule
Fabricación de productos a
base de minerales no
metálicos
2,657
21.03%
44,572,604
8.76%
31,574,541
8.68%
12,998,063
8.95%
40,454
11.30%
11,603,610
6.70%
240
1.90%
23,828,275
4.68%
9,775,303
2.69%
14,052,972
9.68%
7,529
2.10%
7,460,996
4.31%
17
0.13%
1,046,820
0.21%
690,451
0.19%
356,369
0.25%
1,623
0.45%
947,676
0.55%
160
1.27%
1,633,151
0.32%
1,074,949
0.30%
558,202
0.38%
3,431
0.96%
1,044,061
0.60%
692
5.48%
2,810,075
0.55%
1,689,771
0.46%
1,120,304
0.77%
10,153
2.84%
526,244
0.30%
72
0.57%
960,915
0.19%
571,950
0.16%
388,965
0.27%
1,994
0.56%
215,992
0.12%
542
247
4.29%
1.96%
1,537,664
15,330,918
0.30%
3.01%
1,016,656
11,139,713
0.28%
3.06%
521,008
4,191,205
0.36%
2.89%
3,900
12,944
1.09%
3.62%
436,054
8,640,740
0.25%
4.99%
1,177
9.32%
2,413,599
0.47%
1,426,281
0.39%
987,318
0.68%
8,305
2.32%
1,376,977
0.79%
33
0.26%
90,460,563
17.77%
88,373,061
24.29%
2,087,502
1.44%
4,161
1.16%
27,912,818
16.11%
356
2.82%
27,850,518
5.47%
18,438,033
5.07%
9,412,485
6.48%
16,415
4.59%
14,896,274
8.60%
416
3.29%
14,915,656
2.93%
9,770,625
2.69%
5,145,031
3.54%
20,180
5.64%
5,735,360
3.31%
431
3.41%
26,032,089
5.11%
16,150,854
4.44%
9,881,235
6.81%
26,776
7.48%
18,319,329
10.57%
Industrias metálicas básicas
132
1.04%
73,790,899
14.50%
52,173,301
14.34%
21,617,598
14.89%
17,160
4.79%
20,730,928
11.96%
3,348
26.50%
51,307,882
10.08%
38,046,647
10.46%
13,261,235
9.13%
44,909
12.54%
13,794,720
7.96%
286
2.26%
27,995,044
5.50%
15,862,269
4.36%
12,132,775
8.36%
25,345
7.08%
7,064,566
4.08%
48
0.38%
4,196,281
0.82%
1,601,559
0.44%
2,594,722
1.79%
14,192
3.96%
761,705
0.44%
137
1.08%
42,199,492
8.29%
28,019,452
7.70%
14,180,040
9.77%
34,868
9.74%
10,271,427
5.93%
192
1.52%
47,347,570
9.30%
30,997,288
8.52%
16,350,282
11.26%
42,134
11.77%
19,020,533
10.98%
1,032
8.17%
4,141,892
0.81%
2,615,276
0.72%
1,526,616
1.05%
12,060
3.37%
1,094,017
0.63%
417
3.30%
4,566,734
0.90%
2,755,708
0.76%
1,811,026
1.25%
9,477
2.65%
1,450,380
0.84%
Total industrias
manufactureras
Fabricación de productos
metálicos
Fabricación de maquinaria
y equipo
Fabricación de equipo de
computación,
comunicación, medición y
otros equipos, componentes
y accesorios electrónicos
Fabricación de equipo de
generación eléctrica y
aparatos y accesorios
eléctricos
Fabricación de equipo de
transporte
Fabricación de muebles y
productos relacionados
Otras industrias
manufactureras
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
Personal Ocupado
Activos Fijos*
*miles de pesos, nd = no disponible
Subsectores de la industria manufacturera en Nuevo León
Al interior de las manufacturas de Nuevo León la tabla 2 revela que la fabricación de productos derivados del
petróleo y del carbón es la actividad con mayor producción bruta en el estado, al haber contribuido con el 17.77%
de la misma (la actividad está representada principalmente por la refinería en Cadereyta y sus cadenas de valor),
pero su participación en el valor agregado es apenas del 1.44%, indicando que el consumo intermedio que
efectúa es muy elevado.
Con base en lo anterior, existen otros sectores cuya aportación en términos de producción bruta total, valor
agregado y empleo es significativa, caracterizando más a la industria de Nuevo León. Por un lado, la industria
metálica básica representa el 14.5% de la producción bruta total con un valor agregado similar en porcentaje,
teniendo una plantilla laboral de 17,160 trabajadores (4.79%).
En orden de producción bruta, le sigue la fabricación de productos metálicos con un 10.08% del total estatal,
donde resalta que es el subsector de la manufactura que concentra el mayor número de unidades económicas
(26.5%) y la mayor cantidad de trabajadores dedicados a esta industria (12.54%).
Finalmente, la fabricación de equipos de transporte es un subsector que supera en valor agregado al anterior
(11.26%) y posee un número similar de trabajadores (11.77%). Además, el valor de sus activos fijos, cuyo monto
es de 19,020 millones de pesos, solo es superado por la industria metálica básica y los derivados del petróleo y
carbón.
Debe destacarse también a la industria alimentaria, actividad económica que es realizada en 2,657 unidades
económicas (21.03% del total) y empleaba en el 2008 a 40,454 personas.
Coyuntura de la manufactura a Nivel Nacional
Gráfica 1 Industria Nacional Manufacturera (Var. % mensual y anual)
Los datos de coyuntura revelan
que las manufacturas en México
enfrentaron un ligero retroceso
del -0.73% en el 2008, debido a
caídas en la mayor parte del año,
pero no es hasta el 2009 cuando
la crisis económica se manifiesta
de manera más intensa y hace
que la producción manufacturera
descienda -9.84%.
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del INEGI
Durante todo el 2010 se ha presentado un proceso de recuperación acumulando al mes de noviembre un
crecimiento del 9.6%, donde a partir de julio se ha manifestado un proceso de desaceleración en el ritmo del
crecimiento como consecuencia de una menor actividad industrial en Estados Unidos.
Este comportamiento en el 2010 le permitió convertirse a la manufactura, en específico de exportación, como el
motor de la recuperación económica.
Las PyMEs de Nuevo León en la industria de la manufactura
Según los Censos Económicos 2009, en la industria manufacturera de Nuevo León las micro, pequeñas y medianas
empresas representan el 97.73% de las unidades económicas en el estado y poseen el 23.1% de la producción
bruta. Sin embargo, en términos de personal ocupado las MIPyMES dan trabajo a 152,796 personas, el 42.7% de
los trabajadores manufactureros.
Tabla 3 Industria manufacturera en Nuevo León por tamaño de empresa
Unidades
Producción Bruta
Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal* Personal Ocupado
Activos Fijos*
Económicas
Total*
Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
9,835
1,813
697
287
77.86%
14.35%
5.52%
2.27%
6,617,709
19,053,164
92,201,540
391,066,228
1.30%
3.74%
18.12%
76.84%
4,245,630
13,023,021
63,908,064
282,586,973
1.17%
3.58%
17.57%
77.68%
2,372,079
6,030,143
28,293,476
108,479,255
1.63%
4.15%
19.49%
74.72%
33,958
39,259
79,579
205,214
9.49%
10.97%
22.23%
57.32%
Total
12,632
100.00% 508,938,641 100.00% 363,763,688 100.00% 145,174,953 100.00%
358,010
100.00% 173,304,407 100.00%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
Guillermo Dillon Montaña – Dirección General
Sergio Anguiano Ayala – Dirección de Coordinación Industrial
Fernando Alberto Lira Jinéz – Gerencia de Comunicación Institucional
Mario Alfonso Parga Montemayor – Coordinación de Estudios Económicos
CAINTRA Nuevo León Tel. (81) 8369-0236 E-mail: [email protected]
3,170,926
7,786,858
27,172,512
135,174,111
1.83%
4.49%
15.68%
78.00%