Industria química - CAINTRA Nuevo León

Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
Industria química
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
La industria química en Nuevo León
La industria química se integra por las empresas dedicadas a la fabricación de productos químicos básicos; de resinas y
hules sintéticos; fibras químicas, fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos; productos farmacéuticos; pinturas,
recubrimientos y adhesivos; jabones, limpiadores y preparaciones de tocador; tintas para impresión, explosivos y otros
productos químicos. También abarca a las empresas que enriquecen minerales radiactivos; a la fabricación de materiales
sintéticos para perfumes y cosméticos; edulcorantes sintéticos; materiales plastificantes; papel celofán; de thinner y
removedores de pintura y barniz, así como la remanufactura de cartuchos de tóner.
Industria química en Nuevo León y México
En el comparativo a nivel nacional, donde Veracruz se sitúa en la primera posición, la producción bruta total de la industria
química de Nuevo León ocupa el octavo lugar. El monto de lo producido en el estado asciende a 27 mil 850 millones de
pesos, el equivalente al 3.46% del total del país. Aunque la participación nacional ha disminuido en el periodo 2003-2008, en
términos reales, la producción bruta se ha incrementado en promedio un 5.7% por año.
Separando la producción total, Tabla 1. Industria química en Nuevo León y México1
Participación Participación
en consumo intermedio y valor
Nacional
Nuevo
Nacional
Nuevo
Nacional
Nacional
agregado se encuentra que las
2008
León 2008
2003
León 2003
2008
2003
aportaciones de éstos al total
Unidades
nacional son muy similares. El
4,084
356
3,073
291
8.72%
9.47%
Económicas
último indicador representa el
Producción
803,878,025 27,850,518 407,992,958 17,156,698
3.46%
4.21%
33.8% de los bienes fabricados.
Bruta Total*
En cuanto a las unidades
económicas que se dedican a la
industria química, en el estado
se encuentran 356 empresas,
representando el 8.72% de la
industria nacional. En el periodo
analizado destaca que en Nuevo
León se agregaron 65 nuevas
empresas.
Consumo
Intermedio*
Valor
Agregado
Censal*
Personal
Ocupado
Activos Fijos*
545,991,654
18,438,033 273,641,560 11,386,969
3.38%
4.16%
257,886,371
9,412,485
134,351,398
5,769,729
3.65%
4.29%
233,208
16,415
203,274
15,653
7.04%
7.70%
8.84%
9.60%
168,446,360
14,896,274 150,004,243 14,393,704
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009,
*miles de pesos
Otro dato importante es el relacionado con el personal ocupado por la industria química, que a diferencia de su
aportación nacional en producción bruta, contribuye con el 7.04% del empleo en este tipo de actividades. En
términos absolutos, el número de personas que laboran en la fabricación de productos químicos a asciende a 16
mil 415 personas.
Aunque esta industria sólo aporta el 5.47% de la producción manufacturera de Nuevo León, hay una gran
variedad de productos que son fabricados por las empresas químicas, como se muestra en las siguientes tablas.
1
Para una mejor comprensión, tómese en cuenta la siguiente expresión
Producción Bruta Total = Valor Agregado + Consumo Intermedio
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Tabla 2. Ramas de la industria química en Nuevo León
Comparativo respecto al subsector
Unidades Económicas
Industria Química
Fabricación de
productos químicos
básicos
Fabricación de gases
industriales
Fabricación de
pigmentos y colorantes
Fabricación de otros
productos químicos
básicos inorgánicos
Fabricación de otros
productos químicos
básicos orgánicos
Fabricación de resinas
y hules sintéticos, y
fibras químicas
Fabricación de resinas
sintéticas
Fabricación de hules
sintéticos
Fabricación de fibras
químicas
Fabricación de
fetilizantes, pesticidas,
y otros agroquímicos
Fabricación de
fertilizantes
Fabricación de
pesticidas y otros
agroquímicos y otros
agroquímicos
Absoluto
356
Producción Bruta Total*
Consumo Intermedio*
% del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector
100.00%
27,850,518
100.00%
18,438,033
100.00%
Valor Agregado Censal*
Personal Ocupado
Absoluto
9,412,485
% del Sector
100.00%
Absoluto
16,415
Activos Fijos*
% del Sector Absoluto % del Sector
100.00%
14,896,274
100.00%
66
18.54%
8,298,416
29.80%
5,013,761
27.19%
3,284,655
34.90%
4,056
24.71%
4,324,534
29.03%
nd
nd
1,144,806
4.11%
463,488
2.51%
681,318
7.24%
305
1.86%
483,632
3.25%
10
2.81%
863,603
3.10%
668,842
3.63%
194,761
2.07%
512
3.12%
1,905,299
12.79%
31
8.71%
5,000,509
17.95%
3,063,186
16.61%
1,937,323
20.58%
2,528
15.40%
1,565,035
10.51%
16
4.49%
1,289,498
4.63%
813,808
4.41%
475,690
5.05%
579
3.53%
341,592
2.29%
nd
nd
8,262,446
29.67%
5,943,321
32.23%
2,319,125
24.64%
3,032
18.47%
7,834,794
52.60%
nd
nd
2,544,789
9.14%
1,571,127
8.52%
973,662
10.34%
624
3.80%
226,084
1.52%
nd
nd
50,509
0.18%
29,200
0.16%
21,309
0.23%
265
1.61%
10,477
0.07%
nd
nd
5,667,148
20.35%
4,342,994
23.55%
1,324,154
14.07%
2,143
13.06%
7,598,233
51.01%
nd
nd
408,554
1.47%
254,787
1.38%
153,767
1.63%
428
2.61%
137,737
0.92%
nd
nd
387,878
1.39%
244,085
1.32%
143,793
1.53%
337
2.05%
128,656
0.86%
nd
nd
20,676
0.07%
10,702
0.06%
9,974
0.11%
91
0.55%
9,081
0.06%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
*miles de pesos, nd=no disponible
Tabla 3 (continuación) Ramas de la industria química en Nuevo León.
Comparativo respecto al subsector
Unidades Económicas
Industria Química
Fabricación de
productos
farmacéuticos
Fabricación de materias
primas para la industria
farmacéutica
Fabricación de
preparaciones
farmacéuticas
Fabricación de
pinturas,
recubrimientos y
adhesivos
Fabricación de pinturas
y recubrimientos
Fabricación de
adhesivos
Fabricación de
jabones, limpiadores y
preparaciones de
tocador
Fabricación de jabones,
limpiadores y dentríficos
Fabricación de otros
productos químicos
Fabricación de tintas
para impresión
Fabricación de resinas
de plásticos reciclados
Fabricación de otros
productos químicos
Absoluto
356
Producción Bruta Total*
Consumo Intermedio*
% del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector
100.00%
27,850,518
100.00%
18,438,033
100.00%
Valor Agregado Censal*
Personal Ocupado
Absoluto
9,412,485
% del Sector
100.00%
Absoluto
16,415
Activos Fijos*
% del Sector Absoluto % del Sector
100.00%
14,896,274
100.00%
20
5.62%
616,981
2.22%
497,481
2.70%
119,500
1.27%
637
3.88%
64,581
0.43%
nd
nd
119,713
0.43%
92,885
0.50%
26,828
0.29%
61
0.37%
23,759
0.16%
nd
nd
497,268
1.79%
404,596
2.19%
92,672
0.98%
576
3.51%
40,822
0.27%
68
19.10%
6,396,366
22.97%
4,298,772
23.31%
2,097,594
22.29%
3,629
22.11%
1,394,435
9.36%
49
13.76%
4,825,125
17.33%
3,385,002
18.36%
1,440,123
15.30%
3,006
18.31%
1,149,568
7.72%
19
5.34%
1,571,241
5.64%
913,770
4.96%
657,471
6.99%
623
3.80%
244,867
1.64%
123
34.55%
2,839,204
10.19%
1,773,881
9.62%
1,065,323
11.32%
3,454
21.04%
827,761
5.56%
99
27.81%
2,510,655
9.01%
1,536,498
8.33%
974,157
10.35%
2,828
17.23%
727,585
4.88%
57
16.01%
1,028,551
3.69%
656,030
3.56%
372,521
3.96%
1,179
7.18%
312,432
2.10%
5
1.40%
117,183
0.42%
83,399
0.45%
33,784
0.36%
132
0.80%
12,802
0.09%
nd
nd
276,360
0.99%
179,822
0.98%
96,538
1.03%
307
1.87%
117,067
0.79%
31
8.71%
635,008
2.28%
392,575
2.13%
242,433
2.58%
733
4.47%
182,548
1.23%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
*miles de pesos, nd=no disponible
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
Las ramas de la industria química en Nuevo León
Al interior de la industria química, la fabricación de fibras destaca por generar el 20.35% de la producción bruta
estatal de este subsector, que en términos monetarios asciende a 5 mil 667 millones de pesos. Los productos a los
que se refiere esta rama son fibras como rayón, ésteres de celulosa, nylon, poliésteres, poliolefinas y acrílicas,
entre otras. Aunque esta actividad no tiene la primera posición en personal ocupado, sí destaca por generar 2 mil
143 empleos. Además, resalta que el 51.01% de los activos fijos de la industria química, es decir la mitad de ellos,
se concentra en la fabricación de este tipo de bienes. En cuanto al número de unidades económicas, por principios
de confidencialidad, el INEGI no puede revelar el número de éstas.
En orden de producción bruta, la “fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos” ocupa la segunda
posición, con el 17.95% de la producción química estatal. Esta rama de la industria se refiere a la fabricación de
ácidos, bases y sales inorgánicas, y a la producción de cloro y negro de humo (SCIAN 2007). Vale la pena señalar
que esta rama es la que mayor valor agregado genera en la industria, con el 20.58% del total en el estado. El
número de unidades económicas dedicadas a la fabricación de estos químicos asciende a 31 empresas, donde se
emplea a 2 mil 528 personas. Llama la atención que estas empresas sólo posean el 10.51% de los activos fijos de la
industria química.
Con una cifra muy similar en producción a la rama anterior, pero un nivel de empleo más alto, destaca la
fabricación de pinturas y recubrimientos, con un 17.33% de la producción estatal, equivalente a 4 mil 825 millones
de pesos. Esta rama es la que más empleo genera entre las empresas químicas, ocupando a 3 mil 006 personas.
Finalmente, la fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos, aunque solamente alcanza una producción de 2
mil 510 millones de pesos, tiene en su plantilla laboral a 2 mil 828 trabajadores, cifra superior a las dos primeras
ramas mencionadas en esta sección, además de que hay 99 unidades económicas dedicadas a la fabricación de
estos productos.
En resumen, la industria química del estado de Nuevo León se caracteriza por la producción de fibras químicas,
productos químicos inorgánicos, fabricación de pinturas y recubrimientos, y producción de jabones, limpiadores y
dentífricos. Todas estas actividades suman el 64% de la producción química estatal.
Coyuntura del subsector a nivel nacional
Desde 2008, la industria química nacional mostró descensos en su nivel de producción, con una caída de -2.22%
anual, que continuó en 2009 con un -4.4%, como consecuencia de la crisis internacional. Si bien la caída no fue tan
pronunciada como las de otros sectores manufactureros, en 2010 este subsector no se recuperó y tuvo una
disminución del -0.73% anual.
Al analizar los datos mensuales del año pasado, se observa que la industria química se mantuvo prácticamente
deprimida todo el periodo, lo que haría pensar que el impulso exportador no la influyó. A principios de este año,
pareciera dibujarse una tendencia alcista, que se refleja en la variación porcentual mensual. De continuar en los
próximos meses, se estaría hablando de una recuperación de este subsector.
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
Gráfica 1. Industria nacional química (Var. % mensual y anual)
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del INEGI
Las PyMEs de Nuevo León en las industria química
El 56.41% de las unidades económicas dedicadas a la industria química son microempresas, aunque sólo aportan el
1.41% de la producción bruta total. Sin embargo, son las empresas de tamaño mediano -donde se contabiliza a 63
unidades económicas- las que aportan la mayor producción, con un 47.02% del total estatal. Además, en términos
de empleo también superan a las grandes, con 6 mil 955 trabajadores.
En términos de valor de activos fijos, las empresas grandes sobrepasan a las medianas, ya que las primeras poseen
el 61.38% del total estatal, mientras que las segundas solamente el 33.86%. No obstante, estas últimas son muy
importantes para la industria química, por los factores antes mencionados.
Tabla 4. Industria química en Nuevo León por tamaño de empresa
Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal*
Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total
Personal Ocupado
Absoluto % del Total
Activos Fijos*
Absoluto % del Total
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
198
84
63
6
56.41%
23.93%
17.95%
1.71%
393,193
1,859,510
13,094,785
12,503,030
1.41%
6.68%
47.02%
44.89%
252,214
1,146,878
8,661,909
8,377,032
1.37%
6.22%
46.98%
45.43%
140,979
712,632
4,432,876
4,125,998
1.50%
7.57%
47.10%
43.84%
857
1,987
6,955
6,616
5.22%
12.10%
42.37%
40.30%
95,868
612,292
5,044,068
9,144,046
0.64%
4.11%
33.86%
61.38%
Total
351
100.00%
27,850,518
100.00%
18,438,033
100.00%
9,412,485
100.00%
16,415
100.00%
14,896,274
100.00%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
Indicador
Guillermo Dillon Montaña – Dirección General
Sergio Anguiano Ayala – Dirección de Coordinación Industrial
Fernando Alberto Lira Jinéz – Gerencia de Comunicación Institucional
Mario Alfonso Parga Montemayor – Coordinación de Estudios Económicos
CAINTRA Nuevo León Tel. (81) 8369-0236 E-mail: [email protected]
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León