México

Fichas País |15
|México
Fecha última actualización: agosto 2015
c/ Españoleto, 19
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Ficha País _ México
Índice
Datos Generales ................................................................................................ 3
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ............................................................. 4
Presentación del mercado .................................................................................. 4
Entorno de negocios .......................................................................................... 4
Situación política ................................................................................................ 6
Situación económica .......................................................................................... 7
NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ........................................... 9
Relaciones bilaterales con España .................................................................... 9
Oportunidades de negocio para las empresas españolas ................................ 12
Ayudas e incentivos ......................................................................................... 14
ENTORNO OPERATIVO ................................................................................. 16
Régimen de comercio e inversiones ................................................................ 16
Sistema Fiscal .................................................................................................. 19
Sistema Financiero........................................................................................... 20
Moneda y control de cambios........................................................................... 21
Cultura empresarial .......................................................................................... 22
INFORMACIÓN ADICIONAL ........................................................................... 23
Calendario de ferias ......................................................................................... 23
Direcciones de interés ...................................................................................... 23
Direcciones útiles de Internet ........................................................................... 24
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Ficha País _ México
Datos Generales
Nombre oficial:
Estados Unidos Mexicanos / México
Superficie:
1.964.375 km2
Población:
120.286.655 habitantes (est. jul 2014)
Capital:
Ciudad de México
Otras ciudades:
Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca y Tijuana
Norteamérica; limita al Norte con Estados Unidos y al
Situación geográfica:
Sur con Belice y Guatemala. Está bañado por los
océanos Pacífico y Atlántico (Mar Caribe).
Clima:
Varía de tropical a desértico.
31 Estados (Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato,
Divisiones
Administrativas:
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de
Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro de Arteaga, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz-Llave, Yucatán y Zacatecas) y un
Distrito Federal
Esperanza de la vida:
75,43 años
Grupos étnicos:
Mestizos 60%, indígenas 30%, blancos 9% y otros 1%
Idioma:
Español (mayoritario) y lenguas indígenas
Moneda:
Peso (MXN)
Prefijo telf.:
+52
Sistema político:
República federal
Fuente: CIA Factbook
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Ficha País _ México
Caracterización del mercado
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO
Presentación del mercado
Situado en América del Norte, México cuenta con una población de más de 120 millones
de habitantes, siendo el duodécimo país más poblado del mundo. Su PIB per cápita, en
términos de paridad de poder adquisitivo, se sitúa en torno a los 18.370 dólares
(estimación FMI, 2015).
La mayoría de la población es urbana, siendo las ciudades más pobladas: Ciudad de
México (la capital, que posee más de 20 millones de habitantes), Guadalajara, Monterrey,
Puebla y Tijuana.
La economía mexicana es la segunda de América Latina, aunque las divergencias
existentes entre las regiones norte y sur, así como los importantes desajustes entre el
mundo rural y urbano, y la inseguridad existente, limitan su potencial de crecimiento.
Su localización, como puerta de acceso a Estados Unidos (su principal socio comercial,
al que exportó por valor de 294.175 millones de dólares en 2014), amplía el potencial de
negocio que ofrece el mercado mexicano. Ambos países y Canadá mantienen el Tratado
de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA). Asimismo, existe un Tratado de Libre
Comercio entre México y la UE.
Entorno de negocios
México cuenta con un clima de negocios aceptable (calificación “A4”, según Coface). Si
bien, a menudo los inversores extranjeros han de hacer frente a trabas administrativas y a
ciertas barreras técnicas a la hora de acceder al mercado mexicano.
El país azteca presenta un nivel moderado de libertad económica, situándose en la
posición 59 entre un total de 178 economías, según el Índice 2015 de Libertad Económica,
elaborado por Heritage Foundation. La fragilidad institucional, la elevada corrupción
percibida, la lentitud del sistema judicial y la rigidez del mercado laboral son algunos de los
factores que inciden en este posicionamiento.
4
Ficha País _ México
Caracterización del mercado
No obstante, en cuanto a la facilidad para hacer negocios, México se sitúa en el puesto
39, entre 189 economías, de acuerdo con la clasificación del Doing Business 2015, del
Banco Mundial. Su mejor posición relativa se refiere, por orden de importancia, a las
áreas de obtención de crédito, resolución de situaciones de insolvencia, comercio
transfronterizo y al cumplimiento de los contratos. Por el contrario, lo que resulta más
dificultoso es la obtención de electricidad y el registro de propiedades.
Doing Business*
Facilidad para hacer negocios
Apertura de un negocio
Tramitación de permisos de construcción
Obtención de electricidad
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de las inversiones
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Resolución de insolvencia
México
España
39
33
67
108
116
110
12
62
105
44
57
74
105
74
66
52
30
76
30
69
27
23
*Ranking, considerando 189 economías.
Fuente: Doing Business 2015 . Banco Mundial.
México es la séptima economía con un marco regulatorio más restrictivo para la
inversión extranjera entre un total de 58 países, según el Índice de Restricciones
Regulatorias a la Inversión Extranjera publicado por el OCDE en 2014. Aunque se está
produciendo una apertura en sectores como el energético y el de telecomunicaciones.
Con todo, México se encuentra entre los quince principales países receptores de
inversión extranjera en 2014, y el tercero en América Latina (sólo por detrás de Brasil y
Chile), a pesar de que los flujos de inversión recibida cayeron a cerca de la mitad de los
registrados en 2013, de acuerdo con Informe 2015 de Inversiones Mundiales, elaborado
por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). No
obstante, el sector de automoción mexicano siguió atrayendo importantes inversiones (19%
del total) y lidera la captación de inversión foránea.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org
-
ProMéxico: www.promexico.gob.mx
5
Ficha País _ México
Caracterización del mercado
Situación política
En México está instaurada una República Federal. Desde diciembre de 2012, la
presidencia del país está en manos de Enrique Peña Nieto, que pertenece al Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
La actuación del Gobierno está centrada en la implementación de las reformas
aprobadas, aunque no está exenta de la preocupación sobre las debilidades
institucionales que podría limitar el impacto previsto de dichas reformas. Así, la reforma
educativa ha estado envuelta en huelgas y protestas; y la energética se ha visto afectada
por una decepcionante primera ronda de licitaciones, en la que sólo dos de los catorce
bloques recibieron ofertas exitosas (aunque cabe indicar que dichos bloques eran de los
menos rentables, entre todos los que serán licitados). No obstante, otras reformas como la
de telecomunicaciones presentan mejores expectativas, antes la bajada de tarifas y la
entrada de dos nuevas operadoras. Con todo, habrá que esperar unos años para analizar
el impacto total de estas reformas.
En el corto plazo, el Gobierno mexicano tendrá que hacer frente a cuellos de botella
estructurales: deficiencias en materia educativa, reducida competencia existente en
determinados sectores estratégicos, limitaciones de crédito bancario para pymes y la
elevada tasa de empleo informal, entre otros.
Por otro lado, seguirá siendo un importante reto para el Gobierno la lucha contra la
criminalidad (han aumentado los secuestros y extorsiones) y la violencia relacionada
con el narcotráfico, que continúa afectando a muchos Estados del país.
En política exterior, las relaciones con Estados Unidos, su principal socio comercial e
inversor, seguirán siendo una prioridad para México. Si bien, el país cuenta con una de las
redes de acuerdos de libre comercio más extensas del mundo (que lo vinculan con 40
países) y busca diversificar su dependencia comercial del mercado estadounidense, a
través, entre otros, del Acuerdo de Asociación Transpacífico y la Alianza del Pacífico.
Las próximas elecciones presidenciales está previsto que se celebren en 2018.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Presidencia de la República: www.presidencia.gob.mx
-
Secretaría de Relaciones Exteriores: www.sre.gob.mx
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Ficha País _ México
Caracterización del mercado
Situación económica
La economía mexicana creció algo por encima del 2% en 2014 y se prevé un mejor
desempeño en 2015 y próximos años. De esta forma el avance del PIB podría situarse
en torno al 2,4% en 2015 y 3% en 2016, de acuerdo con las expectativas de Economist
Intelligence Unit (EIU) (a agosto de 2015).
A pesar de la caída de la producción petrolífera y la falta de inversión pública, a largo plazo,
la completa puesta en marcha de las reformas estructurales aprobadas (en los ámbitos
educativo, energético y de telecomunicaciones, entre otros) ha de permitir acabar con
algunos cuellos de botella e impulsar el crecimiento económico. Aunque el impacto de
dichas reformas viene limitado por las amplias debilidades de carácter institucional y los
retos en materia regulatoria a los que ha de hacer frente México.
El buen desempeño del sector manufacturero, muy orientado hacia la exportación, que
se beneficiará de un peso más débil y de mejoras en productividad, además de la reducción
de las diferencias salariales con China, dará soporte a las exportaciones mexicanas. Con
ello también se promoverá la inversión fija (puede verse favorecida por la reciente ley
sobre Asociaciones Público Privadas), complementándose a su vez con el crecimiento del
consumo privado ante la expansión de la clase media.
La tasa de inflación, por su parte, cerró 2014 en niveles del 4%. Sin embargo, la caída
en los precios de la energía y los menores costes domésticos en el ámbito de
telecomunicaciones contribuirán a una reducción de los precios en 2015, pudiendo
finalizar el ejercicio con una tasa de inflación en torno al 3,7%. Ésta se mantendría dentro
del tramo objetivo del Banco Central de México (Banxico), fijado en el 2% - 4%. A más largo
plazo, el aumento limitado de los salarios reales y la amplia capacidad productiva ociosa
existente evitarán que la mayor robustez de la demanda doméstica ejerza una elevada
presión sobre los precios.
La caída de los precios del petróleo sin embargo tiene un importante impacto en las cuentas
públicas, ya que en torno a un 10% de los ingresos proceden de las exportaciones de
petróleo. Ello ha llevado a recortes en el presupuesto de 2015, que podrían ser más
intensos en 2016, e incidirá en la demanda agregada, sobre todo en la asociada a gastos
de capital. Así, el déficit público, que representó el 3,2% del PIB en 2014, podría
alcanzar el 3,5% en 2015, de acuerdo con las expectativas de EIU, fruto de los menores
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Ficha País _ México
Caracterización del mercado
ingresos y una mayor inversión en empresas públicas del sector energético (para su
fortalecimiento, en un contexto de progresiva liberalización de este sector). A más largo
plazo, se prevé una reducción gradual del déficit público, a medida que se recuperan
los precios del petróleo y el crecimiento económico adquiere mayor vigorosidad. Mientras,
se prevé un aumento de la deuda pública, desde los niveles del 42,1% del PIB
registrados en 2014.
En relación con el sector exterior, el déficit por cuenta corriente alcanzó el 2% del PIB
en 2014, aunque el EIU prevé que se reduzca en los próximos años. Mientras, la balanza
comercial se verá afectada por los menores ingresos derivados del petróleo ante la
reducción de sus precios internacionales y por la caída en la producción prevista para 2015
y 2016. No obstante, como se indicaba anteriormente, este impacto será contrarrestado
por el buen comportamiento del sector manufacturero, que goza de un mayor peso
exportador y se beneficia de la debilidad del peso mexicano. A su vez, el déficit de
servicios permanecerá estable en términos de porcentaje sobre el PIB, y la repatriación
de beneficios por parte de empresas extranjeras y las remesas seguirán aumentando.
Rating Deuda Soberana - Largo plazo
Calificación - agosto 2015
México
España
Moody's
S&P
A3
Baa2
BBB+
BBB
Nota: de menor a mayor riesgo:
Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca.
C.P.: P-1, P-2, P-3, Not Prime.
S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C
Principales indicadores macroeconómicos
2011
2012
2013
2014
2015 (p)
2016 (p)
Crecimiento real del PIB (%)
4,0%
3,8%
1,7%
2,1%
2,4%
3,0%
Inflación anual (final de año; %)
3,8%
3,6%
4,0%
4,1%
3,7%
3,7%
Tasa de desempleo (promedio; %)
Balanza por c.c. ( mill. US$)
5,2%
5,0%
4,9%
4,9% (e)
4,9%
4,7%
-13.305
-15.877
-30.446
-26.453
-24.198
-25.676
Saldo presupuestario (%PIB)
-2,5%
-2,6%
-2,3%
-3,2%
-3,5%
-3,1%
Deuda Pública Neta (%PIB)
34,9%
35,2%
38,0%
42,1%
44,7%
46,8%
p: previsión e: estimación
Fuente: Economist Intelligence Unit
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Secretaría de Economía de México: www.economia.gob.mx
-
Banco de México: www.banxico.org.mx
-
Plan Nacional de Desarrollo: pnd.calderon.presidencia.gob.mx
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Ficha País _ México
Negocio para las empresas españolas
NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
Relaciones bilaterales con España
España mantiene unas estrechas relaciones político – comerciales con México. No en
vano, nuestro país es su tercer principal proveedor, dentro de la Unión Europa, y el
segundo mayor inversor (en términos de stock de inversión extranjera directa) en el
mercado mexicano. Un mercado considerado prioritario para la Administración Comercial
española.
La balanza comercial hispano-mexicana ha arrojado un saldo negativo para España
desde 2010. El déficit comercial alcanzó los 1.622 millones de euros en 2014. No
obstante, este saldo negativo ha experimentado una reducción del 28% con respecto al
año anterior.
(Mill. de euros)
Balanza comercial hispano - mexicana
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
-2.000
-3.000
(% Var.)
60
50
40
30
20
10
0
-10
2009
2010
2011
2012
2013
Importaciones
Saldo
2014*
Exportaciones
Var i.a. exp. (%, izda)
(*) Datos provisionales
Fuente: ESTACOM y elaboración propia
El comportamiento de la balanza comercial bilateral en 2014 ha sido resultado de un
incremento de las exportaciones desde nuestro país al mercado mexicano (+8,70%)
y a una disminución de las importaciones españolas procedentes de México (-6,56%).
Las exportaciones españolas de mercancías a México totalizaron 3.507 millones de
euros en 2014. Las principales partidas objeto de exportación fueron las siguientes:
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Ficha País _ México
Negocio para las empresas españolas
máquinas y aparatos mecánicos (17,13% del total); aparatos y material eléctricos
(12,58%); y vehículos automóviles y tractores (12,41%).
Principales capítulos exportados por España a México (2014)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Productos
84 -- máquinas y aparatos mecánicos
85 -- aparatos y material eléctricos
87 -- vehículos automóviles; tractores
62 -- prendas de vestir, no de punto
89 -- barcos y embarcaciones
73 -- manuf. de fundic., hier./acero
61 -- prendas de vestir, de punto
22 -- bebidas todo tipo (exc. zumos)
29 -- productos químicos orgánicos
39 -- mat. plásticas; sus manufactu.
Subtotal
Total exportaciones
Miles euros
600.606,04
441.144,00
435.194,45
149.877,71
126.849,23
123.120,37
114.810,08
103.466,54
93.240,29
92.708,19
2.281.016,90
3.507.084,52
% Total
17,13%
12,58%
12,41%
4,27%
3,62%
3,51%
3,27%
2,95%
2,66%
2,64%
65,04%
100,00%
Fuente: ESTACOM y elaboración propia
Entre los meses de enero y mayo de 2015, las exportaciones ascendieron a 1.729 millones
de euros.
Respecto a las importaciones españolas procedentes de México, en 2014 totalizaron
5.129 millones de euros, siendo los combustibles y aceites minerales la principal
partida importada, con una representación del 81,83% del total de compras al mercado
mexicano.
Principales capítulos importados por España desde México (2014)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Productos
27 -- combustibles, aceites mineral.
84 -- máquinas y aparatos mecánicos
90 -- aparatos ópticos, medida, médicos
85 -- aparatos y material eléctricos
29 -- productos químicos orgánicos
03 -- pescados, crustáceos, moluscos
22 -- bebidas todo tipo (exc. zumos)
28 -- product. químicos inorgánicos
26 -- minerales, escorias y cenizas
87 -- vehículos automóviles; tractores
Subtotal
Total importaciones
Miles euros
4.197.184,98
194.022,63
92.021,50
88.211,52
84.679,69
49.476,29
39.086,41
38.068,46
37.914,56
33.285,92
4.853.951,97
5.128.961,52
% Total
81,83%
3,78%
1,79%
1,72%
1,65%
0,96%
0,76%
0,74%
0,74%
0,65%
94,64%
100,00%
Fuente: ESTACOM y elaboración propia.
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Ficha País _ México
Negocio para las empresas españolas
En los cinco primeros meses de 2015 las importaciones españolas a México se situaron en
1.491 millones de euros.
En lo que concierne a la inversión directa (IED) de España en México, en 2014, el flujo
de inversión bruta en operaciones no “etve” (empresas de tenencia de valores extranjeros)
rondó los 525 millones de euros. Las actividades de construcción especializada
(38,3% del total); los servicios financieros (excepto seguros y fondos de pensiones)
(29,2% del total), las telecomunicaciones (10,7%); y los servicios de programación,
consultoría y otras actividades relacionadas (10,4%), fueron los principales
destinatarios de la inversión española en el mercado mexicano.
Dichas inversiones registradas en 2014 fueron notablemente inferiores a las de un año
antes, cuando habían alcanzado los 734 millones de euros. En el primer trimestre de 2015
se situaron en 92,7 millones de euros.
Por su parte, la inversión directa (IED) de México en España alcanzó los 1.087 millones
de euros en 2014, superando ampliamente los 481 millones registrados en 2013. Las
inversiones de 2014 fueron dirigidas a la industria española de la alimentación (47,26% del
total) y a la actividad de ingeniería civil (46,13%).
En los tres primeros meses de 2015, la inversión mexicana en el mercado español fue de
145,9 millones de euros.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Ministerio de Economía y Competitividad: www.mineco.gob.es
-
Plan Integral de Desarrollo de Mercado: http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercioexterior/instrumentos-apoyo/Documents/PDF/M%C3%89XICO.PDF
-
ProMéxico: www.promexico.gob.mx
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Ficha País _ México
Negocio para las empresas españolas
Oportunidades de negocio para las empresas españolas
El mercado mexicano es considerado prioritario dentro de la política comercial exterior
española. Son diversos los atributos que hacen de México un país con un elevado
potencial para que las empresas españolas dirijan hacia él sus estrategias de
internacionalización. En 2014, fueron 12.334 las empresas que exportaron a México. Un
número que no ha dejado de crecer en los últimos años. Además, un 35% de ese total eran
exportadoras regulares, esto es, que habían exportado en cada uno de los tres años
anteriores.
Desde el punto de vista del consumo, México representa un mercado de unos 120
millones de consumidores, con una demanda en aumento. La expansión del consumo
que ha registrado el país se ha concentrado en los deciles de la población de mayores
ingresos tal y como se recoge en la "Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares", que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Entre los aspectos de mayor atractivo de este mercado se encuentran su gran tamaño,
estamos ante la segunda mayor economía de Latinoamérica (sólo por detrás de Brasil);
su localización geográfica y grado de apertura exterior, lo que facilita el acceso a otros
mercados como el estadounidense, con el que mantiene una elevada dependencia. Por
otra parte, la existencia de un Tratado de Libre Comercio entre la UE y México, establece
un marco más favorable para las empresas españolas que operan en el país azteca.
Asimismo, dichas empresas se benefician del Convenio firmado entre España y México
para Evitar la doble imposición, y del Acuerdo para la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones.
Considerando los sectores de interés comercial, podemos destacar la industria del
automóvil, así como los sectores electrónico y eléctrico. En relación con este último,
hay que hacer mención a la ambiciosa reforma diseñada por el Gobierno de Peña Nieto,
cuyo resultado se ha visto limitado por la caída de los precios internacionales del petróleo
(de hecho, a pesar de mantener una serie de coberturas que limitan, en parte, los efectos
de la caída del precio del petróleo, el repunte de la inversión extrajera que se asumía con
la "liberalización" del sector energético no ha tenido lugar). Asimismo, presentan
oportunidades de negocio los componentes y equipos intensivos en tecnología para
obras de infraestructuras en el propio ámbito energético (incluyendo las energías
renovables) y en los de transportes y TIC. Otros sectores de potencial interés para la
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Ficha País _ México
Negocio para las empresas españolas
empresa española en el mercado mexicano son: agroalimentario, servicios educativos
y editoriales, así como industrias culturales, moda y hábitat, entre otros.
Por otro lado, los sectores más atractivos para la inversión española en México son
aquellos sujetos a una apertura a la inversión privada (reformas aprobadas en 2013 en
energía y telecomunicaciones, entre otros) y a la ejecución de obras públicas
(aeropuertos,
carreteras,
gas
natural,
sector
eléctrico,
petroquímico,
telecomunicaciones, sanidad, tratamiento de residuos, agua, etc.), muchas de ellas
recogidas en el Programa Nacional de Infraestructura 2014 - 2018. Además, hay que hacer
mención a los sectores de automoción y turístico, por su importancia económica para el
país azteca.
Sectores de oportunidad en México
Comercio
Inversión y cooperación empresarial

Agroalimentación

Automoción

Editorial

Energético (incl. energías renovables)

Educación

Infraestructuras de transporte

Energías renovables

Telecomunicaciones

Equipamiento para infraestructuras de

Tratamiento de agua
transporte

Tratamiento de residuos

Equipos de automoción

Turístico

Hábitat

Industrias culturales

Moda

Sector eléctrico y electrónico

TIC
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Oficina Económica y Comercial de España en México : www.oficinascomerciales.es
-
ProMéxico: www.promexico.gob.mx
-
Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018: http://presidencia.gob.mx/pni/
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Ficha País _ México
Negocio para las empresas españolas
Ayudas e incentivos
En el proceso de internacionalización de la empresa hacia el mercado mexicano,
resulta importante conocer las ayudas públicas existentes, tanto en origen como en destino,
así como las suministradas por organismos multilaterales.
A continuación se indican los principales organismos de apoyo:
España
Organismo
Iniciativas / Programas
Finalidad
Ministerio de Economía y
Competitividad e ICEX
España Exportación e
Inversiones
- Fondo para la Internacionalización
de la Empresa española (FIEM)
- ICEX – NEXT
- PYME INVIERTE
- Centro de Negocios de ICEX en
México
- Otros programas y apoyos
Apoyo institucional y comercial a las
empresas españolas con interés en
exportar / invertir / establecer
acuerdos
de
cooperación
empresarial en México.
Cámaras de Comercio
Plan de Expansión Internacional
para Pymes
Iniciativas de apoyo promocional,
de formación e información sobre
comercio exterior.
Compañía Española de
Seguro de Crédito a la
Exportación - CESCE
Pólizas de seguro para cobertura de
riesgos comerciales, políticos y
extraordinarios, ligados a la
operativa internacional
Aseguramiento de operaciones.
Cobertura abierta sin restricciones,
para operaciones en todos los
plazos en México.
Compañía Española de
Financiación al Desarrollo COFIDES
- Línea México
- FIEX
- FONPYME
Apoyo financiero para proyectos de
inversión viables (con interés
español), especialmente en las
áreas de: bienes de equipo,
componentes
de
automoción,
energías
renovables,
infraestructuras
de
transporte,
medioambiente y saneamiento,
transmisión de energía eléctrica y
turismo.
Instituto de Crédito Oficial ICO
-
Apoyo
financiero
internacionalización
empresas españolas.
Línea ICO Internacional
Línea ICO Exportadores
Línea ICO Garantía SGR
FOND-ICO pyme
Otros
a
de
la
las
Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización
empresarial, a través de las Guías sobre Instituciones Nacionales y Autonómicas incluidas
en nuestra web.
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Ficha País _ México
Negocio para las empresas españolas
México
Organismo
Iniciativas / Programas
Finalidad
ProMéxico
Mapa de Inversión de México
Servicios de atención al
inversor
Información (Guía de Negocios
y otros documentos)
Revista Negocios
Ofrecer información estadística y
sobre clima de negocios. Apoyar
a los inversores a través de:
confección de agendas de
negocios,
ayuda
en
tramitaciones,
apoyo
en
negociaciones con autoridades
locales, etc.
Nacional Financiera – NAFIN (Banco
de Desarrollo)
Programas apoyo financiero
Apoyo a la creación de alianzas
estratégicas
empresariales
internacionales, entre otros.
Los distintos Estados (a través de las Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados)
y varias municipalidades también cuentan con organismos de apoyo a la inversión.
Asimismo, las Cámaras de Comercio y la Asociación Mexicana de Parques Industriales
(www.ampip.org.mx) también promueven la atracción de inversión extranjera.
Multilaterales
Organismo
Iniciativas / Programas
CAF – Banco de Desarrollo
de América Latina
Banco Interamericano
Desarrollo - BID
de
Grupo Banco Mundial
Apoyo financiero (préstamos a
medio y largo plazo, líneas de
crédito para empresas y bancos)
Apoyo financiero
Estrategia de país
Apoyo financiero
Finalidad
Financiación de proyectos para el
desarrollo
de
infraestructuras,
medioambiente, energía y programas
de integración social.
Financiación de proyectos en diversos
sectores considerados prioritarios:
infraestructuras
de
agua
y
saneamiento, infraestructuras de
transporte, agropecuario, etc.
Financiación de proyectos en diversos
ámbitos,
destacando
el
medioambiental y el energético. A
través de la IFC, también se promueve
el desarrollo empresarial y social.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
ProMéxico: www.promexico.gob.mx
-
Mapa de inversión de México: http://mim.promexico.gob.mx/
-
NAFIN: www.nafin.com
15
Ficha País _ México
Entorno operativo
ENTORNO OPERATIVO
Régimen de comercio e inversiones
Régimen comercial
Existe un amplio marco regulatorio que afecta a las operaciones de comercio exterior,
integrado, entre otros, por: Ley Aduanera (1995), Reglas de Carácter General en Materia
de Comercio Exterior (editadas anualmente) y Ley Federal de Metrología y Normalización
(1992). No obstante, dado que son frecuentes las modificaciones normativas, es
aconsejable realizar seguimiento de las novedades regulatorias.
A través del Servicio de Administración Tributaria de México: www.sat.gob.mx , en la
sección de “importando y exportando”, puede obtenerse información para importar al país.
Y desde 2012, está operativa una “ventanilla única” para trámites, on –line, de comercio
exterior.
En virtud del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, desde
octubre del 2000 (en el caso del comercio de servicios, desde 2001), las exportaciones
españolas al mercado mexicano se benefician de un régimen arancelario más ventajoso.
Además, desde 2007 los productos industriales están exentos de arancel, y se están
negociando liberalizaciones más amplias en el comercio de productos agrícolas, servicios
e inversiones.
Las principales barreras comerciales a la entrada de mercancías europeas serían:
BARRERAS
Arancelarias
Tipo
TLC UE-México
Tipo aplicable (%)
Consultar
arancel
por
código
de
producto
en:
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
No arancelarias

Rechazo frecuente de documentos en Aduana mexicana: afecta al EUR-1 y a los
Certificados de Libre Venta (necesarios para la importación de productos
destinados al consumo humano)

“Arbitrariedad” en la autorización de entrada de muestras: la importación de
muestras puede resultar complicada, debido en parte a la limitada especificidad de
la normativa vigente, cuya interpretación es realizada por el agente de Aduana.
Barreras
administrativas
16
Ficha País _ México
Barreras

Discriminación de acceso a las compras públicas: el marco legal mexicano
establece exigencias de contenido material en determinadas licitaciones lo que
limita la participación en las mismas a empresas y/o bienes extranjeros.

Establecimientos autorizados para exportación de productos cárnicos de porcino a
México: sólo pueden exportarse aquellos productos procedentes de plantas
españolas homologadas (listado disponible en: CEXGAN y SENASICA)

Certificación de productos electrónicos: necesidad de certificados para ciertos
dispositivos electrónicos. Rechazo de estándares europeos.

Las barreras de seguridad que se instalen en las carreteras mexicanas deberán
estar ensayadas mediante choque a escala real según los criterios
estadounidenses, estableciéndose una barrera a la entrada a los fabricantes de
automóviles europeos.

Falta de protección de derechos de propiedad intelectual e industrial:
sanitarias
Barreras técnicas
Entorno operativo
 Se han constatado prácticas ligadas a la copia de marcas, que han afectado
a empresas españolas de joyería y juguetes.
 Comercialización de productos de origen mexicano bajo las denominaciones:
"jamón serrano", "jamón serrano estilo español", "jamón serrano tipo
español", "tipo español", "tipo Pamplona" o "tipo Salamanca" (en jamón y
paleta serrano; y chorizo y otros productos curados); "tipo Jerez" (en vinos);
y "tipo manchego" o "manchego" (en quesos).
Para exportar a México, con carácter general, son necesarios los siguientes documentos:
Documentos comerciales
 Factura comercial
√
 Packing list
√
Documentos de transporte
 Documento de transporte
√
CCertificados
 Certificado de origen (1)
√
 Certificado de circulación (EUR.1)
√
 Certificado fitosanitario (2)
√
 Certificado sanitario (3)
√
 Certificado de libre venta (4)
√
Documentos aduaneros, fiscales y otros
 DUA (Documento Único Administrativo)
√
 Cuaderno ATA
√
 Registro de Contribuyentes (RFC)
√
(1) Para productos comunitarios que no puedan beneficiarse del empleo del EUR. 1. (2) Para frutas, legumbres, semillas y
otros vegetales. (3) Para productos cárnicos. (4) Para cosméticos, pesticidas y alimentos. Fuente: Cámaras de Comercio
Los documentos específicos requeridos para la exportación de un determinado producto
a México pueden consultarse en Market Access Database.
17
Ficha País _ México
Entorno operativo
Régimen aplicable a la inversión extranjera
La inversión extranjera en México viene regulada por la Ley de Inversión Extranjera (LIE),
de 27 de diciembre de 1993, y sus posteriores modificaciones. Otras: Ley de Asociaciones
Público – Privadas (2012).
En general, está permitida, sin limitaciones, la participación de capital extranjero en la gran
mayoría de sectores de actividad. Sin embargo existen algunas excepciones, estando
prohibida la participación de capital extranjero en:
 Actividades reservadas exclusivamente a entidades nacionales mexicanas (art.
5, LIE) (“transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los
servicios de mensajería y paquetería; comercio al por menor de gasolina y distribución
de gas licuado de petróleo; servicios de radiodifusión y otros de radio y TV, distintos
de televisión por cable; bancos de desarrollo; servicios profesionales y técnicos que
expresamente señalen las disposiciones legales aplicables”).
 Actividades reservadas al Estado (art. 6, LIE) (“petróleo y demás hidrocarburos;
petroquímica básica; electricidad; generación de energía nuclear; minerales
radioactivos; telégrafos; radiotelegrafía; correos; emisión de billetes y acuñación de
moneda; control y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos; y las demás
indicadas de forma expresa por las disposiciones legales aplicables”).
Otros sectores presentan restricciones a la participación extranjera, estableciéndose un
umbral que varía en función del sector (art. 7, LIE): hasta el 10% (para sociedades
cooperativas de producción), 25% (transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi, y
transporte aéreo especializado), ó 49%. En otros casos, aunque se permite una
participación extranjera superior al 49% es necesario contar con un permiso previo
emitido por la Comisión de Inversiones (art. 8, LIE). Asimismo, se requiere resolución
favorable de dicha Comisión cuando la participación extranjera sea de más del 49% del
capital social y el valor total de activos de las sociedades supere el importe determinado
para ese año por la Comisión (art. 9, LIE). También existen restricciones a la adquisición
de bienes inmuebles, la explotación de minas y aguas, y de los fideicomisos (título
segundo y tercero de la LIE).
Entre México y España existe un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones (en vigor desde 2008). Además México es miembro de la MIGA.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Servicio de Administración Tributaria: www.sat.gob.mx
-
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2015:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/reglas_comercioexterior_2015.aspx
18
Ficha País _ México
Entorno operativo
Sistema Fiscal
El año fiscal se corresponde con el año natural. Las competencias en materia tributaria
recaen en el Servicio de Administración Tributaria.
Los beneficios empresariales están gravados con un tipo impositivo del 30%. Con la
reforma fiscal realizada por la Administración Peña Nieto, desde enero de 2014 quedó
abolido el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) del 17,5%.
A continuación se muestran los tipos impositivos de los principales impuestos que han de
satisfacer las empresas (sin tener en cuenta los preceptos del Convenio firmado entre
España y México para evitar la doble imposición):
Principales impuestos
Tipo de Impuesto
Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuesto sobre el valor añadido
Contribuciones a la Seg. Social (s/ salario)
Impuesto sobre la propiedad (s/ valor de tasación)
Retención sobre dividendos pagados a no residentes
Retención por intereses pagados a no residentes
Royalties pagados a no residentes
Tasa Impositiva
30%
16% ó 0%*
15% - 25%**
variable
10%
4,9% - 35%***
25% ó 35%****
*Tipo general: 16%
** Gradual en función de la estructura salarial de los empleados
***4,9% para pago de intereses a entidades financieras
**** 35% aplicable a patentes y marcas y 25% a otros tipos de royalties
Fuente: Deloitte
Existe un Convenio entre México y España para evitar la doble imposición en materia
de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal,
en vigor desde 1994.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
AEAT – Convenio Doble Imposición: www.agenciatributaria.es
-
Servicio de Administración Tributaria - México: www.sat.gob.mx
-
Secretaría de Hacienda y Crédito Público - México: www.shcp.gob.mx
19
Ficha País _ México
Entorno operativo
Sistema Financiero
El sector financiero mexicano ha ganado en competitividad y aperturismo,
experimentando un profundo cambio durante las dos últimas décadas. La banca,
donde la presencia extranjera se ha incrementado con notable rapidez. Un 60% del
sector está en manos extranjeras (30% de los activos gestionados por bancos españoles).
El Banco de México (Banxico) es el banco central del país aunque tanto la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tienen
atribuciones en cuanto a la regulación y control del sistema financiero.
Los intermediarios financieros con mayor crecimiento son las entidades de ahorro y
crédito popular (EACPs), las instituciones de fomento (incluyendo la banca de desarrollo)
y la banca comercial. Tras la reforma financiera aprobada en 2013, se ha dado impulso
al crédito, más poder a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), apoyo a las
pymes y se ha registrado una mayor entrada de capital extranjero en el sector financiero.
Indicadores sobre el Sistema Financiero
Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 148 economías)
Disponibilidad de servicios financieros
México España
51
73
106
62
72
102
107
132
Disponibilidad de capital riesgo
86
100
Marco regulador poco restrictivo para flujos internacionales de capitales
40
66
Solidez de las entidades bancarias nacionales
41
112
6
6
Asequibilidad de los servicios financieros
Facilidad para obtener financiación a través de mercado de valores local
Facilidad de acceso a préstamos bancarios para empresas (sin necesidad de
aportar garantías)
Índice de protección legal de prestamistas y prestatarios (0=baja; 10=alta)
Acceso a financiación
México España
Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años)
38,70
97,57
Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años)
14,48
48,15
n.d
n.d
8,28
43,41
Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años)
Pagos electrónicos (% +15 años)
Otros indicadores
México España
Crédito al sector privado (% PIB)
30,6
172
Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%)
10,4
6,3
2,9
8,2
8
7
Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%)
Índice de amplitud de información crediticia disponible (0=baja; 8= alta)
Presencia de entidades financieras españolas
SI
Datos de 2013 o último año disponible. Fuentes: World Economic Forum y Banco Mundial
20
Ficha País _ México
Entorno operativo
Moneda y control de cambios
La moneda del país es el peso mexicano (MXN). La cotización del peso mexicano frente
al dólar estadounidense se situó, en promedio de 2014, en 13,31 MXN/USD, y el cruce
con el euro en 17,67 MXN/EUR.
A corto plazo, el peso estará sujeto a la presión derivada del endurecimiento previsto de
las condiciones monetarias por parte de la Reserva Federal estadounidense (segundo
semestre de 2015), junto con el todavía lento crecimiento que está registrando la economía
mexicana, lo que apunta a una mayor depreciación del peso mexicano. Sin embargo, a
más largo plazo, se prevé un fortalecimiento de esta moneda, a medida que el
crecimiento económico gana pulso.
El volumen de reservas con el que cuenta México ayudará a reducir la volatilidad del peso,
aunque si observamos su evolución en la última década, se registrará un debilitamiento
en términos reales que dará soporte a la competitividad del sector exterior mexicano.
No existe control de cambios. Está permitida la tenencia, por parte de empresas, de
cuentas denominadas en dólares estadounidenses.
Cotización del Peso Mexicano frente al
Euro
Cotización del Peso Mexicano frente al
Dólar
jul.-15
abr.-15
oct.-14
ene.-15
jul.-14
abr.-14
ene.-14
jul.-13
oct.-13
jul.-15
abr.-15
ene.-15
jul.-14
oct.-14
abr.-14
ene.-14
jul.-13
oct.-13
abr.-13
ene.-13
jul.-12
oct.-12
abr.-12
ene.-12
15,5
abr.-13
16,0
ene.-13
16,5
jul.-12
17,0
oct.-12
17,5
16,5
16,0
15,5
15,0
14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
abr.-12
18,0
ene.-12
18,5
Fuente: Datastream
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Banco central de México: www.banxico.org.mx
Secretaria de Hacienda y Crédito Público: www.shcp.gob.mx
21
Ficha País _ México
Entorno operativo
Cultura empresarial
En relación con la cultura empresarial mexicana, a continuación se enuncian algunos
aspectos que es conveniente tener en cuenta a la hora de hacer negocios en el país:

A la hora de dirigirse a las personas, lo más habitual es hacerlo por su apellido,
precedido de Sr. o Sra., o el título que corresponda (licenciado, ingeniero,
arquitecto, etc.). Es muy común la utilización única del título. Asimismo, un apretón
de manos es la modalidad más usual de saludo, sobre todo en los primeros
encuentros. Las tarjetas de visita deben entregarse directamente en la mano.

En las negociaciones con mexicanos, la toma de decisiones no suele ser rápida
(en muchas ocasiones será necesario llevar a cabo varias visitas). Aunque la
evaluación y negociación se realice con mandos intermedios, las decisiones son
tomadas al más alto nivel. En este sentido resulta conveniente garantizar que la
información que llega a los decisores es la oportuna.

Las conversaciones acostumbran a desarrollarse con lentitud, sin que sea oportuno
presionar a la contraparte. Asimismo, suele ser más idóneo recurrir a argumentos
de carácter emocional que a los basados en cifras. También es importante tener
en cuenta el carácter cordial y educado de los mexicanos, que les lleva a evitar
una respuesta negativa que pueda desagradar a su interlocutor.

Por otra parte, en las negociaciones conviene dejar un amplio margen sobre la
oferta inicial, siendo el regateo una práctica frecuente. Cualquier concesión debe
tener una contrapartida, de lo contrario podría interpretarse como síntoma de
debilidad.

La puntualidad no es frecuente.

Entre los temas que podrían ser abordados en una conversación están: la
gastronomía y bellezas naturales mexicanas, o las culturas maya y azteca. Por el
contrario debe evitarse toda comparativa con Estados Unidos, o referencia a la
emigración ilegal y al colonialismo español. Asimismo, los mexicanos otorgan una
alta importancia a la opinión que se tenga sobre ellos, por lo que es importante
mantener siempre una actitud afable.
22
Ficha País _ México
Información adicional
INFORMACIÓN ADICIONAL
Calendario de ferias
Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las
tendencias de un mercado. A continuación se indican algunas de las ferias más importantes
en México:
Ferias destacadas
Nombre
HABITAT EXPO
ENVIRO-PRO / TECOMEX
ITTEXPO
POWERMEX / T&D WORLD EXPO
EXPO PLÁSTICOS
BIOPHARMA MÉXICO
IM INTERMODA
EXPO MANUFACTURA
ALIMENTARIA MÉXICO
FERIA AEROESPACIAL MÉXICO
Fecha
Period.
jun 2015
n.d.
sept 2015 Anual
sep 2015 Anual
sep 2015 Anual
nov 2015 Anual
nov 2015 Anual
ene 2016 Bianual
feb 2016 Anual
may 2016 Anual
abr 2017 Bienual
Sector
Lugar
México D.F.
Hábitat
Tecnología medioambiental México D.F.
México D.F.
TIC
México D.F.
Energía
Gualadajara
Plástico
México D.F.
Biofarmacéutico
Gualadajara
Moda
Monterrey
Tecnología industrial
México D.F.
Alimentación
Aeroespacial
México D.F.
Direcciones de interés
En España

ICEX. España, Exportación e Inversiones
Paseo de la Castellana, 278
Madrid 28046
Telf: 900 349 000
Fax: 91 431 6128
Web: www.icex.es

ProMéxico. Oficina de Negocios en
España
Carrera San Jerónimo, 46 – 2º
28014 Madrid
Telf.: 91 420 20 17
Fax: 91 420 27 36
E-mail: [email protected]

Secretaría General Iberoamericana
Paseo de Recoletos, 8
28001 Madrid
Tel: 91 590 19 80
Web: www.segib.org

Embajada de México en Madrid
Carrera de San Jerónimo, 46
28014 Madrid
Tel.: 91 369 28 14
Fax: 91 420 22 92
Web: embamex.sre.gob.mx/espana
E-mail: [email protected]
23
Ficha País _ México
Información adicional
En México

Embajada de España en Ciudad de México
Galileo 114 esq. Horacio 798. Col. Polanco.
11550México D.F.
Tel.: (00 52) 55 5282 2271 / 2982
Fax: (00 52) 55 5281 8227 / 5282 1520
E-mail: [email protected]/


Oficina Comercial de España en Ciudad de

México
Av Presidente Masaryk, 473 Colonia Los Morales
Polanco
11530 México D.F.
Tel.: (00 52) 55 9138 6040
Fax: (00 52) 55 9138 6050
E-mail: [email protected]
Web: www.icex.es

Cámara Oficial Española de Comercio de
México, AC
Homero 1430, Colonia Polanco
11510 México D.F.
Tel.: (00 52) 55 5395 4803
Fax: (00 52) 55 5395 8955
E-mail: [email protected]
Web : www.camescom.com.mx
ProMéxico
Camino Santa Teresa, 1679. Colonia Jardines
del Pedregal. Delegación Álvaro Obregón.
01900 México DF. México
Tel.: (00 52) 55 5447 7000
E-mail: [email protected]
Web: www.promexico.gob.mx
Comisión Nacional de Inversión
Extranjera. Dirección General de
Inversión Extranjera
Av Insurgentes Sur 1940 – 8º. Col. Florida
01030 México D.F.
Tel.: (00 52) 55 5229 6100
Fax: (00 52) 55 5229 6164
Direcciones útiles de Internet

ProMéxico: www.promexico.gob.mx

Secretaría de Economía de México: www.economia.gob.mx

Sistema de Información Empresarial Mexicano: www.siem.gob.mx

Servicio de Administración Tributaria: www.sat.gob.mx

Banco de México: www.banxico.org.mx

Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Veracruz: www.ceciver.com.mx

Cámara Española de Comercio Puebla y Tlaxcala: www.cecpt.org.mx

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI): www.impi.gob.mx

Oficinas Económicas y Comerciales de España en México: www.oficinascomerciales.es

Cámara de Comercio de España: www.camara.es
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