R.EJECUTIVO Equipos, componentes y accesorios de automoción

El mercado
de los componentes
de automoción
en Francia
Septiembre 2015
Este estudio ha sido realizado por
Elvira Gonzalo, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en París
EL MERCADO DE LOS COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN FRANCIA
RESUMEN EJECUTIVO
Tras el análisis del sector de componentes de automoción podemos afirmar la existencia de un
claro interés de España en el mercado francés. El mercado francés de componentes de automoción forma parte del mercado mundial del automóvil, y como consecuencia, la relación entre fabricantes de automóviles y los proveedores de componentes de automoción quedan encuadrados
en un contexto de economía mundial.
El mercado francés resulta interesante por varios motivos, entre los que destaca su importancia
en el mercado mundial del automóvil. Francia ocupa el quinto puesto como productor mundial de
automóviles, además de ser el tercer productor más grande de Europa, tras Alemania y España.
Francia se presenta como el hogar de 16 fabricantes de automóviles nacionales e internacionales
dentro de los cuales destacan los dos líderes mundiales PSA Peugeot Citroën y Renault como las
marcas domésticas dominantes del sector. Entre ambas cuentan con un total de 15 plantas de
producción en Francia, localizadas principalmente en la mitad norte del país.
Tanto PSA Peugeot como Renault cuentan con plantas de producción de automóviles en España,
lo que a su vez ha supuesto que fabricantes de equipos se desplacen para estar más cerca de
sus clientes.
En consecuencia, el mercado de componentes de automoción en Francia es muy amplio estableciéndose como el cuarto mercado más grande de la UE tras Alemania, Reino Unido e Italia y
cuenta con proveedores de alto nivel como Michelin, Faurecia, Valeo, Saint-Gobain o Plastic Omniyum.
Comercio exterior y buena imagen del producto español
Se trata de una industria que claramente ha pasado de estar orientada al mercado interno, a ser
una de las industrias más exportadoras e internacionalizadas.
El volumen general de exportaciones es algo mayor que el de importaciones, aunque se han registrado descensos en ambos valores en los últimos años. Del mismo modo, tanto las exportaciones francesas a España, como las importaciones francesas desde España han experimentado importantes descensos. Sin embargo, la evolución de 2013 a 2014 ha sido positiva en ambos sentidos.
A pesar del descenso de las ventas de equipamiento de España a Francia, éste sigue siendo el
tercer suministrador de componentes de Francia. El hecho de que España cuente con diversas
plantas de construcción de automóviles ha permitido que estos fabricantes de piezas, al estar
homologados por los constructores, hayan podido exportar desde tiempos tempranos. Asimismo
el hecho de respetar la reglamentación europea conlleva que los países europeos estén entre sus
principales clientes.
La potente industria Española de Componentes es otro de los factores clave de competitividad
del sector, contando con más de 1.000 empresas fabricantes de Equipos y Componentes de Automoción.
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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en París
EL MERCADO DE LOS COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN FRANCIA
RESUMEN EJECUTIVO
Evolución del sector y principales tendencias
Se trata de un sector que se ha visto fuertemente afectado por la crisis económica registrando un
fuerte declive tanto en importaciones como en exportaciones. Sin embargo, a partir de 2014 hemos podido apreciar el comienzo de recuperación del mismo.
Se trata de un sector en continuo cambio, caracterizado hoy en día por las siguientes tendencias:
-Deslocalización: Desde 2004 más de un 50% de los automóviles de marcas francesas se producen en el extranjero. La relocalización de la producción de componentes no ha sido tan masiva
como la de automóviles. Sin embargo, se ha podido apreciar una fuerte tendencia a la deslocalización de los fabricantes de componentes que han decidido situarse más cerca de los fabricantes
de automóviles. Para ello, se han instalado en países como Marruecos, República Checa y Turquía. Asimismo, China se presenta en la actualidad como un “edén de fabricantes de equipos
franceses” dónde ya se encuentran instalados desde hace años Faurecia, Valeo o Plastic Omnium.
-Concentración del mercado de la pieza de recambio: Ya iniciada en 1990 e impulsada ante los
distribuidores almacenistas por los fabricantes de equipos. Dicha concentración supone enfrentarse a un usuario final más exigente, la existencia de nuevos competidores online y contexto de
agresividad comercial que reduce los márgenes.
-Liberalización de las piezas de carrocería: Con la adopción de medidas a partir de 2012 con el fin
de acabar con el monopolio legal del que venían disfrutando los fabricantes automovilísticos. Anteriormente por ejemplo, sólo los fabricantes como Renault o Peugeot, podían producir y vender
las piezas visibles del exterior de sus vehículos.
- Progreso en la venta de coches eléctricos: Gracias a la introducción del bonus ecológico, cuyo
objetivo es promover renovación de los vehículos diésel, anteriores a 1 de enero de 2001, por su
fuerte efecto contaminante. Es una medida que se ha dirigido tanto a empresas como a particulares.
Distribución
Entre los agentes que integran el sector de automoción, cabe destacar la importancia de los fabricantes de equipos y componentes, pues concentran entre un 70 y 75% de la producción de piezas que constituyen un vehículo.
Los canales de distribución difieren según el mercado al que vayan destinadas sus piezas. Por
ello, se distinguen:
-Mercado de primera monta y concesionarios: en este mercado los clientes son los constructores
de automóviles, que a su vez se subdividen en tres niveles diferentes de fabricantes.
-Mercado de las piezas de recambio y mantenimiento: este mercado a su vez se divide en dos
circuitos principales que son, los distribuidores autorizados por constructores de automóviles y
los fabricantes o distribuidores independientes. Éstos últimos son los principales clientes de los
fabricantes de componentes y cuentan con diferentes actores de mantenimiento y reparación del
automóvil dando lugar a una red de distribuidores independientes muy diversificada.
Desde la perspectiva de la distribución, conviene hacer una diferenciación entre los tipos de piezas que nos podemos encontrar:
-Piezas cautivas: aquellas fabricadas por el constructor o fabricantes subcontratista siguiendo las
condiciones técnicas impuestas por el constructor.
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RESUMEN EJECUTIVO
-Piezas en competencia: respecto a las mismas no existe una exclusividad para la comercialización por parte de los constructores. Dentro de este grupo existe un submercado formado por piezas equivalentes a las originales, piezas renovadas y piezas reutilizables.
Acceso al mercado
Para asegurar la competencia efectiva en el mercado de postventa del automóvil se aplican 4 textos claves, dos recogen normas generales y dos normas específicas del sector.
Tanto como regulación general o específica del sector, destacan los Reglamentos de exención
por categorías que eximen la aplicación normal de la ley de la competencia en determinados casos. Para ello, imponen como requisito que la cuota de mercado del proveedor ni la del comprador excedan del 30% de la cuota de mercado, además del cumplimiento de otras disposiciones
específicas y generales, pues dichos Reglamentos son de aplicación complementaria.
-Respecto a la comercialización, es importante tener en cuenta los requisitos de certificación para
asegurar la competencia efectiva en el mercado de las piezas de recambio y equipos. Los miembros que forman parte de la red autorizada de los fabricantes de vehículos tienen la obligación de
usar componentes que sean al menos de “calidad equivalente”. Sin embargo, los talleres independientes que no forman parte de esa red autorizada no quedan sujetos a dicha obligación.
-Por último y en referencia el acceso a las piezas cautivas de los fabricantes de vehículos, la regulación establece que los fabricantes de vehículos a motor no pueden impedir a su red de talleres
autorizados vender sus piezas de repuesto a talleres independientesDesde el año 2012, la Autoridad de la Competencia en Francia abogó por abrir progresivamente el mercado de los repuestos
automovilísticos. El nuevo marco legal mantiene el mismo enfoque que el anterior Reglamento de
Exención por Categorías y distingue entre canales de venta de vehículos de motor, de comercialización de piezas de recambio y servicios de reparación y mantenimiento. Las principales diferencias de la nueva reforma se encuentran en las Nuevas Directrices, que clarifican ciertas cuestiones
y regulan nuevas prácticas.
Por último y tras analizar los diferentes factores que caracterizan el mercado de equipamiento en
Francia en la actualidad, se puede concluir que sigue existiendo un gran interés en el mismo para
España.
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