El Objetivo Estratégico es

MSc. SAMUEL CONDARCO
SEMINARIO TALLER
WORKSHOP&COACHING

CASO : LINEA AEREA LOW FAST
LINEA AEREA LOW COST GOL
WORKSHOP IV
TRAZA TU RUTA 2014

ANALISIS Y SELECCIÓN ESTRATEGICA
FODA
 FLOR
 ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

objetivos estratégicos GOL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Reducir el tiempo de los aviones en
tierra
Ofrecer precio más Bajo posible
Salidas puntuales de los vuelos
Incrementar clientes que valoran
calidad y precio bajo
Minimizar costos
Reducir flota de aviones
Incrementar la eficiencia y eficacia
del personal
GOL LINHAS AEREAS


Posterior al proceso de Análisis y selección
estratégica los directivos de la empresa llegaron a
la fase de plantear los objetivos estratégicos para
GOL
Los objetivos deberán ser validados por medio de
su alineación con la Visión y Misión empresarial.
WORKSHOP V

ALINEAMIENTO Y VALIDACION DE LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Con el propósito de validar y alinear los objetivos
estratégicos, es necesario obtener las trazas o ADN
de la visión y Misión Organizacional
Pasos para operativizar (Balanced Scorecard)
Análisis de la Situación Actual
MISIÓN Y VISIÓN
Desarrollo de la
ESTRATEGIA
Descomposición en
OBJETIVOS
Creación del
MAPA ESTRATÉGICO
Cómo estamos.
Cuál es nuestra razón de ser
(MISIÓN)
Hacia dónde vamos
(VISIÓN)
Definimos la estrategia general
del negocio que nos permita
alcanzar nuestra Visión
Descomponemos la estrategia
en objetivos de más corto
plazo y con metas concretas
Analizando las relaciones
Causa – Efecto, enlazamos
los diferentes objetivos entre
sí formando un Mapa
Estratégico.
Definición de los
INDICADORES
Identificación y Selección de
INICIATIVAS
BALANCED
SCORECARD
En función del Mapa
Estratégico, se van definiendo
los indicadores relevantes,
que permitan monitorear
los objetivos.
Se definen cuales serán las
nuevas iniciativas que
permitirán alcanzar los
objetivos y mejorar los
indicadores definidos
El Balanced Scorecard resume
cada una de las etapas, y
permite compartir la
información de gestión con
toda la Empresa
¿ QUE ES EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL ( BSC)?
Sugiere que veamos a la
ORGANIZACIÓN desde 4
PERSPECTIVAS, cada una de
las cuales debe responder a
una PREGUNTA
determinada.
PERSPECTIVA
FINANCIERA
¿Como
nos ven los Accionistas?
PERSPECTIVA
COMERCIAL
¿Cómo nos ven nuestros
clientes?
Cuadro de
Mando
Integral
PERSPECTIVA DE
PROCESOS
¿En que debemos
sobresalir?
PERSPECTIVA DEL
DESARROLLO DE LAS
PERSONAS Y EL
APRENDIZAJE ¿Podemos
seguir mejorando y
creando valor?
Objetivo Estratégico
Objetivo Estratégico
El Objetivo Estratégico es:
La declaración concisa de lo que un elemento
específico de la estrategia debe alcanzar, siendo este
crítico para su éxito.
Los objetivos se representan con frases de acción
(verbo/objeto) y pueden incluir el medio y/o los resultados
deseados así como la acción.
Cada perspectiva por lo general contiene de 3 a 6
objetivos primarios que declaran un aspecto clave de la
estrategia para ser alcanzada durante los próximos años.
19
Objetivo Estratégico
Ejemplos:
• Ser la empresa más confiable en la industria (clientes).
• Eficiencia en procesos (procesos internos).
• Maximizar ahorro por área (finanzas).
• Contar con el personal mejor capacitado (aprendizaje y
crecimiento).
20
CASO AEROLINEA

Objetivos estratégicos







Alineación de la tripulación terrestre
Salida a tiempo de los vuelos
Precios low-cost
Reducir flota de aviones
Reducir el tiempo de los aviones en tierra
Incrementar la cartera de clientes
Incrementar la rentabilidad
Definiendo Estrategias – Ejemplo (Aerolínea)
Misión: Brindar servicios de transporte aéreo al cliente
Visión: Ser la empresa líder en el rubro de aerolíneas
Temas estratégicos:
Optimizar costos
Mejorar la eficiencia y eficacia operativa
Estrategias:
Optimizar la programación de vuelos.
Atraer segmento de clientes que valoren los servicios puntuales
Objetivo Estratégico:
Salidas puntuales de los vuelos
Mapa de Estrategia
4 perspectivas
23
Financiera
Clientes
Procesos internos
Aprendizaje y
crecimiento
Perspectivas del BSC
Las Perspectivas Estratégicas son:
El conjunto (de por lo general) 4 “puntos de
vista” que agrupan a los objetivos en una
secuencia causa – efecto para alcanzar la visión.
Las perspectivas, en conjunto, ofrecen una
visión completa de la estrategia “y cuentan la
historia de la estrategia” en un marco claramente
comprensible.
24
Mapa de Estrategia
4 perspectivas
25
Financiera
Clientes
Procesos internos
Aprendizaje y
crecimiento
Mapa de Estrategia
Minimizar
Costos
Más
Clientes
Menos
Aviones
4 perspectivas
Financiera
Clientes
Vuelta
Rápida en
Tierra
Precio más
Bajo
Procesos internos
Aprendizaje y
crecimiento
26
Vuelo a
Tiempo
Alineación de la
Tripulación Terrestre
Mapa de Estrategia
4 perspectivas
Minimizar
Costos
4 perspectivas
27
Menos
Aviones
Vuelo a
Tiempo
Más
Clientes
Precio más
Bajo
Vuelta
Rápida en
Tierra
Alineación de la
Tripulación Terrestre
Perspectivas del BSC
Ejemplo:
Ruta Estratégica 1:
Eficiencia Operativa
Finanzas
Minimizar
Costos
Menos
Aviones
Más
Clientes
Clientes
Vuelo a
Tiempo
Procesos
Internos
Precio más
Bajo
Vuelta
Rápida en
Tierra
Alineación de la
Tripulación Terrestre
Aprendizaje
y Crecimiento
28
Mapa Estratégico – Ejemplo (Aerolínea)
El mapa estratégico es una arquitectura que
sirve para describir una estrategia :
Tema Estratégico:
Eficiencia Operativa
FINANCIERA
¿Qué nos conducirá a la excelencia operativa?
Rentabilidad
Menos
aviones
Más
clientes
CLIENTES
Salidas
puntuales
• Más clientes por avión
¿Cómo lo lograremos?
Precios
bajos
INTERNA
• Atrayendo segmentos de clientes que valoren
en precio y los servicios puntuales
¿Cómo debemos enfocar nuestros procesos?
Rapidez en los
retornos
• Minimizando el tiempo en tierra
APRENDIZAJE
Personal
productivo
¿Cómo nuestra gente podrá lograrlo?
• Educando y compensando el crecimiento de la
tripulación mostrándoles como contribuyen
hacia el éxito de la empresa
• Programa para los Empleados de la Empresa
Elementos del Balanced Scorecard - Ejemplo
OBJETIVOS
• Reducir el tiempo
de los aviones en
tierra
Tema Estratégico:
Eficiencia Operativa
Financiera
Rentabilidad
Menos
aviones
Más
clientes
Clientes
Salidas
puntuales
Precios
bajos
Interna
Rapidez en los
retornos
Aprendizaje
Personal
productivo
INDICADORES
• Tiempo en tierra
• Salidas puntuales
METAS
• 30 Minutos
• 90%
INICIATIVAS
• Optimización del
tiempo de ciclo
Objetivos:
Lo que la estrategia esta buscando alcanzar por ser
crítico para el éxito.
Indicadores:
La manera como se medirá y se hará seguimiento a la
evolución del desempeño sobre los objetivos.
Metas:
El nivel de desempeño o tasa de mejora necesitada
Iniciativas:
Planes de Acción necesarios para alcanzar las metas
Ruta Estratégica
La Ruta Estratégica es:
El conjunto de objetivos externados en el Mapa de Estrategia, alineados por
perspectiva en un tema clave para lograr la visión.
31
Ruta Estratégica
Ejemplo:
Ruta Estratégica 1:
Eficiencia Operativa
Minimizar
Costos
Menos
Aviones
Vuelo a
Tiempo
Más
Clientes
Precio más
Bajo
Vuelta
Rápida en
Tierra
Alineación de la
Tripulación Terrestre
32
Objetivo Estratégico
Ejemplo:
Ruta Estratégica 1:
Eficiencia Operativa
Finanzas
Minimizar
Costos
Menos
Aviones
Más
Clientes
Clientes
Vuelo a
Tiempo
Procesos
Internos
Precio más
Bajo
Vuelta
Rápida en
Tierra
Alineación de la
Tripulación Terrestre
Aprendizaje
y Crecimiento
33
Minimizar
Costos
Ruta Estratégica 1
Minimizar Costos
Descripción: Reducir los costos operativos de la
Organización hasta el nivel deseado, para alcanzar
la eficiencia operativa.
Indicador KPI
El Indicador o Medidor es:
El valor de éxito o fracaso de un objetivo y que
determinará como será monitoreado.
Los medidores deberán representarse en unidades de
medición ($, hrs./hombre, %, tasa, etc.).
34
Medidor
Indicador KPI
Ejemplos:
• Ventas anuales ($)(Financiero).
• Nivel de satisfacción del cliente (%) (Clientes).
• Tasa de error en el servicio (%) (Procesos Internos).
• Proporción de cobertura de las habilidades
estratégicas (%) (Aprendizaje y Crecimiento).
35
Medidor
Ejemplo:
Ruta Estratégica 1:
Eficiencia Operativa
Finanzas
Minimizar
Costos
Menos
Aviones
Más
Clientes
Clientes
Vuelo a
Tiempo
Procesos
Internos
Precio más
Bajo
Vuelta
Rápida en
Tierra
Alineación de la
Tripulación Terrestre
Aprendizaje
y Crecimiento
Indicadores
•Ahorro en costo
•# de Clientes
•Aviones ante.
Vs actuales
• # Vuelos a
Tiempo
•Precios más
Bajos
(Benchmark)
•Tiempo del
Avión en tierra
•Personal en tierra
vs. Aviones en
tierra
Objetivo Estratégico: Vuelo a Tiempo
Medidor: # de Vuelos a Tiempo
Finalidad de la Medición: Establecer un control de los vuelos a
tiempo para alcanzar el porcentaje deseado
Fórmula: (# de Vuelos a tiempo)/# de vuelos x 100
Disponibilidad de Información
Disponible
Disponible con cambios
No disponible
x_
__
__
Frecuencia de Actualización
Mensual
Unidad de la Medida
Porcentaje %
Metodología para fijación de Metas:
Tomando el año de la primera medición, realizar incrementos en 2
puntos porcentuales por año
METAS
36
2013
2014
2015
2016
90%
92%
94%
96%
Meta
La Meta es:
El nivel de desempeño deseado.
Las metas son declaradas en unidades
específicas ($, #, %, posición, etc.) y deberán
incluir cortes en el tiempo (cada año, cada 3
meses, etc.) según sea apropiado.
Las metas deberán ser observadas en el
tiempo para determinar cambios importantes en
el comportamiento de la tendencia, y así la
acción correctiva pueda ser tomada con
oportunidad.
37
Meta
Meta
Ejemplo:
Para el medidor ventas año con año ($)
• 2013: $ 30M
• 2014: $ 35M
• 2015: $ 38M
38
Meta
Ejemplo:
Ruta Estratégica 1:
Eficiencia Operativa
Finanzas
Minimizar
Costos
Menos
Aviones
Más
Clientes
Clientes
Vuelo a
Tiempo
Procesos
Internos
Aprendizaje
y Crecimiento
Precio más
Bajo
Medidores
•Ahorro en costo
•# de Clientes
•Aviones ante.
Vs actuales
• # Vuelos a
Tiempo
•Precios más
Bajos
(Benchmark)
Vuelta
Rápida en
Tierra
•Tiempo del
avión en tierra
Alineación de la
Tripulación Terrestre
•Personal en tierra
vs. Aviones en
tierra
Metas
• - 30%
• + 20%
• - 5%
• 90%
•#1
•30 minutos
el 90% de
los
aterrizajes
• 12
personas por
avión
METAS
39
2013
2014
2015
2016
90%
92%
94%
96%
Iniciativa
Las Iniciativas son:
Programas de acción claves desarrollados para
alcanzar objetivos o cerrar brechas en el desempeño entre
medidores y metas.
Las iniciativas están acotadas (tienen principio y fin),
tienen una persona / equipo de asignados para lograrlos, y
poseen un presupuesto.
Es importante que las Iniciativas sean de naturaleza
estratégica, y no "operaciones habituales" como “el
reclutamiento de un agente de ventas”.
40
Iniciativa
Iniciativa
Ejemplos de Iniciativas Estratégicas:
• Automatizar la Administración.
• Desarrollar la Cultura de Calidad Total.
• Renovar el Proceso de Cadena de Suministro.
• Desarrollar el Modelo de Competencias.
41
Iniciativa
Ejemplo:
Ruta Estratégica 1:
Eficiencia Operativa
Finanzas
Minimizar
Costos
Menos
Aviones
Clientes
Nombre: Administración de Calidad
Responsable: Roberto Flores
•Ahorro en costo
•# de Clientes
•Aviones ante.
Vs actuales
• # Vuelos a
Tiempo
Precio más
•Precios más
FechaBajo
de Inicio: 20/03/00
Bajos
(Benchmark)
Fecha de Término: 15/02/02
Descripción de la Iniciativa: Implantar los procedimientos de Calidad
especificados por el
Vuelta
programa ISO 9002 en la Aerolínea.
Rápida en
Procesos
Tierra
Internos
Descripción de los Beneficios: Un mejor servicio
para nuestros clientes, mejor atención y
Mejor nivel de respuesta.
•Tiempo del
avión en tierra
Rutas Estratégicas:
•Personal en tierra
vs. Aviones en
tierra
Ruta Estratégica 1: Eficiencia Operativa
Objetivos Estratégicos:
Vuelo a Tiempo
42
Vuelo a
Tiempo
Más
Clientes
Medidores
Medidores:Alineación de la
Tripulación Terrestre
Aprendizaje# de vuelos a tiempo
y Crecimiento
Recursos Requeridos:
Personal capacitado
Metas
Iniciativas
• - 30%
• + 20%
• - 5%
• 90%
•#1
•Administración
de calidad
•Programa de
lealtad del cliente
•30 minutos
el 90% de
los
aterrizajes
•Programa de
optimización del
tiempo de ciclo
• 12
personas por
avión
•Sistemas de
Automatización
•Capacitación
del equipo
terrestre
Resumen Componentes del Balanced Scorecard
Mapa de Estrategia
Ruta Estratégica 1:
Eficiencia Operativa
Finanzas
Minimizar
Costos
Menos
Aviones
Más
Clientes
Clientes
Vuelo a
Tiempo
Procesos
Internos
Precio más
Bajo
Vuelta
Rápida en
Tierra
Alineación de la
Tripulación Terrestre
Aprendizaje
y Crecimiento
43
Descripción de
lo que la
Estrategia
debe lograr y
lo que es
esencial para
que tenga
éxito
Objetivo
Precio más Bajo
Cómo se
definirá el
éxito
Medidores
•Precios más
Bajos
(Benchmark)
El nivel de
Desempeño
deseado
Metas
•#1
Programa de
acción para
lograr los
objetivos
Iniciativas
•Programa de
lealtad del cliente
Equipo o
persona
encargada de
obtener los
resultados
deseados
Responsables
• Juan Flores
Balanced Scorecard (Ejemplo)
Perspectiva
Ciudadanos
Procesos
Internos
Finanzas
Públicas
Aprendizaje,
Crecimiento
e Innovación
Objetivo Estratégico
KPI
Meta
Driver
Meta
Iniciativa
Estratégica
Disminuir accidentes de
transito
Volumen de
accidentes viales
0%
Fomentar responsabilidad
de manejo a los
conductores
Cantidad de Multas
de Tránsito
0%
Fomentar responsabilidad
vial de los peatones
Indice de Conducta
Vial (muestreos)
95%
Difundir
conciencia vial
Mejorar el sistema de
control de tránsito
Indice de
Productividad de
Equipos de
Inspección
100%
Nivel de
competencias
del personal
100%
Programa de
Capacitación e
Icentivos
Difundir conciencia vial
Mensajes emitidos
100%
Cumplimiento
de inversión
publicitarias
100%
Plan de inversion
propagandistica
Lograr eficacia en la
gestión de asignaciones
presupuestarias
Cumplimiento de
ecuaciones
presupuestarias
100%
Nivel de
competencias
del personal
100%
Programa de
Capacitacion e
Incentivos
Sistemas
Actualizados
100%
Avance de
Programas de
Sistemas
100%
Programa de
Actualizacion de
Sistemas
Nivel de
Competencias del
Personal
100%
Personal
Capacitado
100%
Programa de
Capacitación e
Incentivos
Mejorar Sistemas de
Información
Policía de Transito
Alinear al Personal de la
Dirección de Tránsiito
Mejorar el
sistema de
Control de
Transito
objetivo
Reducir el tiempo de
los aviones en tierra
Ofrecer precio más
Bajo posible
Salidas puntuales de
los vuelos
Incrementar clientes
que valoran calidad y
precio bajo
Minimizar costos
Reducir flota de
aviones
Incrementar la
eficiencia y eficacia
del personal
Indicadores
Metas
Iniciativas
responsable
objetivo
Indicadores
Metas
Iniciativas
responsable
Reducir el tiempo de
los aviones en tierra
• Tiempo del avion en
•
30 minutos
tierra
• Salidas puntuales
Depto. Operaciones
José Benavidez
•
90%
•Programa de
optimización del
tiempo de ciclo
Ofrecer precio más
Bajo posible
•Precios más
Bajos (Benchmark)
• Precio del lider
Programa de lealtad
del cliente
Depto. Mercadeo
René Correa
Salidas puntuales de
los vuelos
Nº de vuelos a tiempo
• 90%
Administración de la
calidad
Depto Operaciones
Isabel Flores
Incrementar clientes
que valoran calidad y
precio bajo
Cantidad clientes
• + 20%
Plan de marketing
relacional
Depto. Mercadeo
Saul Ibarra
Minimizar costos
• Ahorro en costo
• -30%
Implementar sistema
de costeo ABM
Depto Finanzas
Oswaldo Rios
Reducir flota de
aviones
• Aviones anteriores
vs actuales
• - 5%
Incrementar la
eficiencia y eficacia
del personal
• Personal en tierra vs
aviones en tierra
• 12 personas por
avion
Depto operaciones
Israel Lopez
•Sistemas de
Automatización
•Capacitación
del equipo
terrestre
Depto de Talento
Humano
Ricardo Alba
EL PROCESO DEL CONTROL
ESTRATEGICO
Sigue el
funcionamiento
como antes
Medir el rendimiento
Comienza el de la empresa:
•Medidas cualitativas
control
estratégico •Medidas cuantitativas
Los cambios se
hacen efectivos
No hay necesidad de
acción correctora
Comparar el rendimiento
de la empresa con
objetivos y estándares
Emprender acciones
correctoras:
•Cambiar el modo de
operar de la empresa
•Modificar el proceso de
diferenciación
estratégica.etc
Se logran los objetivos
y estándares de la
empresa
No Se logran los
objetivos y estándares
de la empresa