ESTADÍSTICAS FORESTALES 2010 Información general El año 2009 ha sido un año de cambios profundos en el perfil de las empresas e inversiones forestales en Uruguay. La crisis de 2008 impactó provocando el cese de las exportaciones de maderas para celulosa a Japón, la disminución de volúmenes y variación de mercados de maderas aserradas y contrachapadas y el enlentecimiento de la puesta en marcha de aumentos de capacidad instalada en plantas industriales vinculadas a la transformación mecánica de las maderas. Asimismo, en el nuevo orden económico mundial, se produjeron adquisiciones y fusiones de importantes empresas que a corto plazo representarán un nuevo impulso en el sector industrial celulósico. En tanto esto ocurrió, continúan apareciendo nuevas inversiones fundamentalmente vinculadas a fondos de inversión y dos nuevas actividades que impulsan la economía forestal: la generación de energía eléctrica a partir de biomasa forestal, y la inversión en plantaciones forestales para generar certificados de reducción de emisiones. Un nuevo mapa empresarial del sector forestal uruguayo Las principales operaciones de adquisiciones y fusiones se vinculan a UPM, que adquiere el 100% de las acciones de Forestal Oriental y 91 % de las acciones de la planta de celulosa de Botnia y la fusión de Stora Enso Uruguay y Arauco Uruguay para la compra de gran parte del patrimonio forestal de Ence, así como una terminal logística y astilladora sobre el Río Uruguay y el predio destinado inicialmente por la empresa vendedora para la construcción de su planta de celulosa en el Departamento de Colonia. A partir de diciembre de 2009, esta nueva empresa recibe el nombre de Montes del Plata y ratifica su voluntad de construir una fábrica de celulosa de más de 1 millón de toneladas /año aunque aún no se ha decidido la ubicación. Ence retiene unas 25.000 has en la zona atlántica y forma la empresa Sierras Calmas para su gestión. Posco Uruguay creada a partir de inversiones coreanas, aparece como la primer empresa que realiza un proyecto de forestación con el objetivo de fijar Carbono de la atmósfera, y aunque se trata de una superficie moderadamente reducida (1.200 has) sin duda representa una actividad pionera en el país. Phaunos Timber Fund por intermedio de las empresa Pradera Roja maneja unas 11.000 has de campos en la zona de Cerro Largo y tiene propiedades industriales en Tacuarembó y Rivera (Forestal Aurora, vinculada con FYMNSA) que recientemente han anunciado la construcción de una central generadora de energía eléctrica de 7 MWh a partir de biomasa. Las industrias procesadoras La fábrica de celulosa UPM de Fray Bentos lejos de sufrir las consecuencias de la crisis, operó a total capacidad, absorbiendo en parte madera pulpable destinada a exportaciones a Japón. Sin lugar a dudas la industria más importante de Uruguay, es el pilar del desarrollo forestal. El sector industrial de maderas aserradas y tableros contrachapados se retrajo en el año 2009 y si bien continuó inversiones comenzadas con antelación (expansión de las plantas de URUFOR y Weyerhaeuser) las mismas no comenzaron a funcionar. La empresa Weyerhaeuser incluso debió reducir la jornada de trabajo, como medida de emergencia ante la crisis de los mercados. Urufor amplió su capacidad en el correr del año, y aunque no ha podido operar aún al máximo, será uno de los mayores y más modernos aserraderos de madera de eucalipto de América. Weyerhaeuser Maderas (ex Los Piques) aún no ha comenzado a operar la ampliación de su planta de tableros, y tampoco ha logrado la instalación de aserraderos que procesarán las porciones de menores diámetros; en este sentido, la empresa JCE adquirió en 2008 un predio para instalar un aserradero, confiando que al mejorar la situación internacional pueda continuar con su proyecto. Urupanel comenzó la producción de tableros MDF que aunque en escala menor, representan un excelente complemento a su producción de contrachapados. En todos los casos, las maderas aserradas y tableros han debido realizar importantes esfuerzos comerciales para insertar su producción en el mercado. Ipusa –propiedad de la empresa chilena CMPC- comenzó a operar una nueva línea de papel tissue, atenuando el efecto de la disminución de exportaciones de papeles y cartones, e incluso incrementando las cifras de este subsector. La generación de energía eléctrica a partir de biomasa forestal surge como respuesta al aumento de la oferta de materia prima y Políticas de Estado en la materia. Si bien se han inaugurado las primeras plantas de generación de energía eléctrica a partir de biomasa Energías Renovables de Tacuarembó, con una capacidad de generación de 10 MWh., Bioener (planta que genera con biomasa producida por Urufor, con una capacidad de 12 MWh) ,y Weyerhaeuser (también usando subproductos de su industria – con 10 a 12 MWh de capacidad instalada) aún solamente la Planta de Celulosa de UPM aparece como vendedora de energía eléctrica1 En tanto Forestal La Aurora- con una capacidad instalada de 7 MWh estará lista en poco tiempo, así como Energía Limpia de Paysandú. Asimismo, en la zona de influencia de Energía Renovable de Tacuarembó, Tizania S.A. proyecta la instalación de una planta de chipeado con una capacidad mensual de 6.000 ton de madera de eucalipto y pino. 1 Administración del Mercado Eléctrico, Enero 2010 La silvicultura de la madera para aserrío y contrachapado y el desarrollo industrial uruguayo Uno de los mayores desafíos de las empresas que manejan plantaciones de pino y eucalipto con destino de procesamiento mecánico, es la inexistencia de mercados para los raleos (aunque en cierta forma, parte de la madera de eucalipto es vendida a la fábrica de celulosa de UPM). Importantes volúmenes de biomasa quedan en las plantaciones y aún no se han desarrollado capacidades para su aprovechamiento para la generación de energía a precios competitivos. La silvicultura de la madera para aserrío y contrachapado y el desarrollo industrial uruguayo Uno de los mayores desafíos de las empresas que manejan plantaciones de pino y eucalipto con destino de procesamiento mecánico, es la inexistencia de mercados para los raleos (aunque en cierta forma, parte de la madera de eucalipto es vendida a la fábrica de celulosa de UPM). Importantes volúmenes de biomasa quedan en las plantaciones y aún no se han desarrollado capacidades para su aprovechamiento para la generación de energía a precios competitivos. Plantaciones De acuerdo a informes de empresas 2 a diciembre de 2009 se habían plantado 64.395 has de nuevas plantaciones (56.930 de eucaliptos y 7.465 de pinos) y reforestado 19.571 has (19.151 de eucaliptos y 420 de pinos). superficie plantada El área total forestada llega en el año 2009 al millón de hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 miles de hectáreas 2 Encuesta a 12 empresas representativas a diciembre del 2009 2006 2007 2008 2009