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COMPENSACIONES TENDENCIAS 2015 VALERIA BOHORQUEZ | JAVIER TABAKMAN -ORADOR- CONTEXTO MACRO ECONÓMICO JAVIER TABAKMAN Director Regional de Talent CONTEXTO MACRO ECONÓMICO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e PBI ARGENTINA 0,5% 8,6% 8,9% 2,1% 3,0% 0,2% 1,0%4 TASA DE DESEMPLEO(%) 3 8,9% 7,6% 7,2% 7,2% 7,6% 7,8% -- DOLAR OFICIAL ($ar) 3,80 3,98 4,29 4,92 6,49 8,56 10,645 - - 4,74 6,8 10,0 14,0 14,96 INCREMENTOS SALARIALES Mercer 17,0% 24,0% 26,3% 26,9% 27,1% 34,5% 32% INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDEC 7,7% 10,9% 9,5% 10,4% 10,7% 23,9% 15,6% ÍNDICES DE PRECIOS FUENTES PRIVADAS2 15,5% 25% 22,5% 25,6% 28,3% 38,5% 30,4%5 DOLAR PARALELO ($ar) PRINCIPALES VARIABLES Fuentes: 1. INDEC 2.Promedio de Fuentes Privadas/Congreso 3. INDEC 4. CEPAL 5. LatinFocus Consensus Forecast 6. en base a fuentes privadas y brecha actual 1500 DEPREC. $/U$S INFLAC. PRIVADA INC. MERCER 2009 11% 15,5% 17% 2010 4,5% 25% 24% 2011 8% 22,5% 26,3% 2012 15% 25,6% 26,9% 2013 32% 28,3% 27,1% 2014 32% 38,5% 34,5% 2015* 24,3% 30,4% 32,0% 1300 Variación Canasta de Expats. Mercer 1100 Inflación INDEC Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC BASE 100 CONTEXTO MACRO ECONÓMICO AÑO 900 Incrementos Salariales Mercer Tipo de Cambio 700 500 FOCO 2009 - 2015 300 100 *Proyectado VARIACIÓN SALARIAL (%) 2007 15/17 16,8 2008 20/23 23,0 2009 15,5 17,0 2010 25 24,0 2011 22,5 26,3 2012 25,6 26,9 2013 28,3 27,1 2014 38,5 34,5 2015* 30,4 32,0 40% 1500 1300 1100 BASE 100 CONTEXTO MACRO ECONÓMICO INFLACIÓN PRIVADA (%) 900 700 500 300 Registrados INDEC Salariales MERCER dic-14 sep-14 jun-14 mar-14 dic-13 sep-13 jun-13 dic-12 mar-13 sep-12 jun-12 mar-12 dic-11 sep-11 jun-11 mar-11 dic-10 sep-10 jun-10 mar-10 dic-09 jun-09 sep-09 mar-09 dic-08 jun-08 mar-08 sep-08 Índice deSalary Incrementos Mercer´s Increases Index Marzo 2015 Índice de Salarios Privados INDECs Priv. Reg. Salary Index dic-07 sep-07 jun-07 dic-06 mar-07 sep-06 jun-06 mar-06 dic-05 sep-05 jun-05 mar-05 dic-04 sep-04 jun-04 mar-04 dic-03 jun-03 sep-03 mar-03 dic-02 sep-02 jun-02 mar-02 100 dic-01 ASALARIADOS PRIVADOS REGISTRADOS VS INCREMENTOS MERCER * Proyectado INFLACIÓN TIPO DE CAMBIO Febrero 67% Jan-15 TASA DE CAMBIO PARALELO Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 INFLACIÓN NO OFICIAL Jul-10 DIFERENCIAS EN INFLACIÓN Apr-10 Jan-10 Feb-15 Jan-15 Agosto 103% Dec-14 Nov-14 Oct-14 Sep-14 Aug-14 Julio 183% Jul-14 Jun-14 May-14 Apr-14 Mar-14 Feb-14 Jan-14 Dec-13 Nov-13 Oct-13 Sep-13 Aug-13 Jul-13 Abril 170% Jun-13 May-13 Apr-13 Mar-13 Feb-13 Jan-13 Dec-12 Nov-12 INFLACIÓN OFICIAL Oct-12 Sep-12 Aug-12 Jul-12 Jun-12 May-12 Apr-12 CONTEXTO MACRO ECONÓMICO Mar-12 Feb-12 Jan-12 Enero 24% TASA DE CAMBIO TASA DE CAMBIO OFICIAL Marzo 44% 120.000 CONTEXTO MACRO ECONÓMICO 100.000 Estados Unidos 3,4 veces 80.000 Francia Japon Productividad PBI sobre producto por persona empleada Chile 60.000 Mexico Argentina 40.000 Peru 20.000 Colombia Brasil Producto ajustado en sus diferencias en precios relativos por paridad de poder de compra 0 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 PRODUCTIVIDAD PROMEDIO POR PERSONA EN USD Uruguay Fuente: The Conference Board -ORADOR- TOTAL REMUNERATION SURVEY VALERIA BOHORQUEZ Líder Talent Argentina, Uruguay & Paraguay CANTIDAD DE EMPRESAS CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 2014 411 EMPRESAS PARTICIPANTES DIMENSIONES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES PUESTOS TIPO ENCUESTADOS 678 US$ 216 MIL MILLONES SUMA DE FACTURACIÓN TRS 2014 2013 POBLACIÓN 2012 TOTAL REPORTADA 2011 796.537 2010 49% 2009 2008 2007 0 200 400 DIRECTORES SALARIO BASE MENSUAL 34% GERENTE SENIOR GERENTE 37% 31% SUPERVISOR ANALISTA OPERARIO 34% 33% 38% $ 97.801 PROMEDIO 34,5% $ 72.738 MUESTRA HOMOGENEA $ 46.610 $ 41.872 2013 2014 VARIACIÓN DICIEMBRE 2013 VS DICIEMBRE 2014 MEDIANA $ 63.645 $ 32.006 $ 26.892 $ 20.016 $ 11.568 $ 15.429 $ 9.351 $ 12.862 DIRECTORES TOTAL EFECTIVO ANUAL REAL 29% GERENTE SENIOR GERENTE 32% 30% SUPERVISOR ANALISTA OPERARIO 31% 31% 36% $ 1.480.268 PROMEDIO 31,5% $ 1.147.696 MUESTRA HOMOGENEA $ 722.983 2013 2014 VARIACIÓN DICIEMBRE 2013 VS DICIEMBRE 2014 MEDIANA $ 957.305 $ 609.448 $ 467.580 $ 384.215 $ 294.208 $ 213.618 $ 163.576 $ 175.511 $ 129.273 SITUACIÓN GREMIAL • AÑO ELECTORAL INCERTIDUMBRE • PACTO DE SUMAS NO REMUNERATIVAS POR PERÍODOS ACOTADOS: METALÚRGICOS, PETROLEROS, • • CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO BANCARIOS, CHOFERES DE COLECTIVO, FERROVIARIOS MINISTERIO DE TRABAJO: 20% a 25% DEMANDAS DE SINDICATOS: 30% a 45% • FOCO EN IMPUESTO A LAS GANANCIAS MAYOR IMPACTO SUELDO NETO ACUERDOS FIRMADOS A LA FECHA CONVENIO PORCENTAJE Maestros Capital 34% Maestros Provincia 40% Union personal civil de la Nación 31% Profesionales Salud Provincia 37% DEMOGRAFÍA POR GÉNERO COMPARACIONES SALARIALES DIRECTORA GERENTE SR. GERENTE SUPERVISORA ANALISTA TECN/OPER ARGENTINA 16% 23% 30% 34% 36% 46% LATAM 16% 21% 29% 29% 37% 41% -10% -6% -6% -10% -14% -10% La información está basada en 355 respuestas de TRS Argentina. 4% Incremento en cantidad total mujeres con respecto a 2013 MAPA LABORAL INTERNO PROMEDIO POR ORGANIZACIÓN LATINOAMÉRICA TOTAL INGRESOS MUJER TOTAL PROMOCIONES TOTAL EGRESOS 88% 19% 8% 10% 24% 76% 10% 8% 10% 10% 33% 67% 9% 11% PROFESIONAL 18% 17% 35% 65% 16% 13% STAFF 25% 21% 37% 63% 19% 22% EJECUTIVOS 2% 11% GERENTE SENIOR 9% GERENTE 12% HOMBRE Fuente: Estudio global When Women Thrive – 178 respuestas de 28 países. Latam: 46 respuestas % sobre cantidades totales por nivel GTE. GRAL,/ VICEPRES./ DIR. UN- NEGOCIO PIRAMIDE ORGANIZACIONAL DIRECTORES 4% GERENCIAS SR. 6% GERENTES JEFES ARGENTINA En base a TRS (sin Operarios) ANALISTAS Sr, SSr, Jr 2% • Promedio del % que representa el nivel sobre dotación total de la compañía 13% • El 25% de la dotación son Gerentes o más 22% 20% 21% 11% -ORADOR- ENCUESTA INCREMENTOS VALERIA BOHORQUEZ Líder Talent Argentina, Uruguay & Paraguay 274 RESULTADOS DE LA ENCUESTA INCREMENTOS La información está basada en 274 respuestas PARTICIPANTES CONSUMO MASIVO LIFE SCIENCE HIGH TECH ENERGIA QUIMICA AGRO BANCARIA MEDIOS SEGUROS SERVICIOS TELECOM AUTOMOTRIZ LOGISTICA OTRAS RETAIL METALURGICA SALUD PRODUCTOS ELECTRICOS INCREMENTOS 2015 FUERA DE CONVENIO APERTURA SEMESTRAL INCREMENTOS 2015 FUERA DE CONVENIO ANUAL 25 Percentil RESULTADOS DE LA ENCUESTA Promedio Mediana 75 Percentil 30% 33% 32% 35% 10% La información está basada en 241 respuestas 15% 12% • 29% incluye promociones. 19% 12% 18% 16% PRIMER SEMESTRE INCREMENTOS • 70% incluye mérito; en promedio: 5%. SEGUNDO SEMESTRE 24% 97% de las empresas encuestadas otorga al menos un incremento en el primer semestre. 46% 1 INCREMENTO: 11% 34% RESULTADOS DE LA ENCUESTA INCREMENTOS MES DE OTORGAMIENTO 2 INCREMENTOS: 67% 27% 21% 20% 16% 10% 5% 9% 10% 3 INCREMENTOS: 17% 12% 5% 4 INCREMENTOS: 5% RESULTADOS DE LA ENCUESTA BONO DESEMPEÑO SOBRE RESULTADOS 2014 NO PAGARÁ DEBAJO DEL TARGET IGUAL AL TARGET ENCIMA DEL TARGET # RESPUESTAS MERCADO GENERAL 4% 26% 45% 25% 255 AGRO 7% 36% 36% 21% 14 CONSUMO - 31% 41% 28% 39 ENERGÍA - 16% 56% 28% 26 12% 35% 42% 12% 26 LIFE SCIENCES - 11% 47% 42% 39 QUIMICA - 28% 56% 17% 18 13% 7% 53% 27% 15 HIGH TECH SEGUROS 45% REVISIÓN/INCORPORACION BENEFICIOS 41% ASESORAMIENTO IMPOSITIVO RESULTADOS DE LA ENCUESTA IMPUESTO A LAS GANANCIAS 21% REINTEGRO GASTOS 16% CAMBIO REMUNERACION VARIABLE 10% HAN TOMADO LAS COMPAÑÍAS PARA MITIGAR EL IMPUESTO? 2014 0% ¿QUÉ MEDIDAS IMPACTO DEL 11% SUMA FIJA 2015 Los gastos con mayor prevalencia son: reembolso por km., gastos de auto y devolución de anticipo ganancias 18% INCREMENTAR PRESUPUESTO Los beneficios con mayor prevalencia son: comedor, política de auto compañía y prepaga 20% 30% 40% 50% 55% RESULTADOS DE LA ENCUESTA 59% algún tipo de comunicación de la compensación 45% NIVELES ELEGIBLES 32% • TODA LA ORGANIZACIÓN: 58% • DIRECTORES: 7% COMUNICAN LAS 19% • GERENTES SR.: 10% 16% • GERENTES: 15% • JEFES: 10% CHARLA COMUNICACIÓN DE COMPENSACIONES ¿CÓMO Y QUÉ 38% La información está basada en 144 respuestas STATEMENT SALARIO BASE + BONO POSICIONAMIENTO POSICIONAMIENTO MERCADO BANDA STATEMENT SALARIO BASE + BONO + BENEFICIOS SALARIO MIN/MAX BANDA + PUESTO REFERENCIA MERCADO COMPAÑÍAS? RESULTADOS DE LA ENCUESTA 86% TIENEN ESTRUCTURA SALARIAL ACTUALIZACIÓN ESTRUCTURA: NO HAY TENDENCIA MARCADA EN EL MES DE ACTUALIZACIÓN FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN AL AÑO: • DOS: 50% • CUATRO: 1% La información está basada en 269 respuestas • VARIACION DEL MERCADO: 66% • INCREMENTO QUE OTORGA SU COMPAÑÍA: 34% • UNA: 38% • TRES: 11% ESTRUCTURA SALARIAL CRITERIO DE ACTUALIZACIÓN: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 2014/2015 REDUCIR MANTENER AUMENTAR AUMENTAR 2% 3% 15% 20% MANTENER 5% 45% 5% 55% REDUCIR 10% 14% 1% 25% 17% 62% 21% REESTRUCTURACIÓN La información está basada en 247 respuestas • El 83% piensa mantener o aumentar su dotación en 2015 • Mientras que el 25% dijo reducir su dotación en 2014, sólo el 17% piensa hacerlo en 2015. -ORADOR- COMPENSACION EJECUTIVA JAVIER TABAKMAN Director Regional de Talent REMUNERACION DIRECTA ANUAL - REAL (COMP4) MEDIANA EN ARS ARGENTINA CURVA IPE TRS VS TOP EXECUTIVE 24% promedio Top Executive Survey • 56 COMPAÑÍAS • EFECTIVIDAD: OCT 2014 • 723 EJEC. REPORTADOS 56 57 58 59 60 Top Exec 61 62 63 64 65 66 TRS 2da Edición 67 68 69 70 COMPARATIVO DE CURVAS (DIFERENCIA PROMEDIO vs. ARGENTINA) ARGENTINA (TC NO OFICIAL) CURVAS TOP EXEC LATAM ARGENTINA (TC OFICIAL) TC OFICIAL TC NO OFICIAL BRASIL 3% 56% MÉXICO -19% 22% PERÚ -19% 23% BRASIL MEXICO REMUNERACION DIRECTA ANUAL - REAL (COMP4) MEDIANA EN ARS ARGENTINA US$ OFICIAL ARGENTINA US$ NO OFICIAL BRASIL PERÚ MÉXICO 8.6 13.0 2.86923 3.03366 15.0659 PERU *Tipos de cambio a Febrero 2015 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 -ORADOR- COMPARACIONES REGIONALES JAVIER TABAKMAN Director Regional de Talent INDICADORES DE RETENCIÓN ROTACION VOLUNTARIA ROTACION INVOLUNTARIA RATIO DE RETIRO # DE COMPAÑÍAS 5,9% 4,9% 0,6% 57 7,5% 11,4% 0,2% 104 7,0% 7,5% 1,2% 47 7,5% 5,7% 5,4% 45 9,6% 8,2% 0,2% 110 12,9% 4,8% 3,1% 66 PROMEDIO DE ROTACION POR PAÍS Fuente: Metrics LATAM – Métricas TRS ARGENTINA MENOR ÍNDICE DE ROTACIÓN VOLUNTARIA CIUDAD COMPARACIONES REGIONALES RANKING COSTO DE VIDA PAÍS RANKING 2013 RANKING 2014 CIUDAD PAÍS RANKING 2013 RANKING 2014 SANTIAGO CHILE 63 88 MIAMI ESTADOS UNIDOS 114 98 MONTEVIDEO URUGUAY 87 114 LONDRES REINO UNIDO 25 12 NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS 24 16 PARIS FRANCIA 37 27 ROMA ITALIA 44 31 SAN PABLO BRASIL 19 49 LIMA PERU 112 135 LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS 72 62 MEXICO DF MEXICO 138 150 MADRID ESPAÑA 81 63 ASUNCIÓN PARAGUAY 163 176 RIO DE JANEIRO BRASIL 29 65 QUITO ECUADOR 190 177 BERLIN ALEMANIA 99 68 MONTERREY MEXICO 178 183 BUENOS AIRES ARGENTINA 59 86 LA PAZ BOLIVIA 211 204 Fuente: 2015 City Rankings, Costo de Vida de MERCER – Información de Septiembre CIUDAD COMPARACIONES REGIONALES RANKING CALIDAD DE VIDA PAÍS RANKING 2013 RANKING 2014 CIUDAD PAÍS RANKING 2013 RANKING 2014 SANTIAGO CHILE 93 93 MONTERREY MEXICO 104 109 ASUNCION PARAGUAY 113 114 BERLIN ALEMANIA 16 14 PARIS FRANCIA 27 27 REINO UNIDO LONDRES 38 40 NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS 43 44 LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS 58 48 RIO DE JANEIRO BRASIL 117 119 MADRID ESPAÑA 50 51 SAO PAULO BRASIL 120 120 ROMA ITALIA 51 52 LIMA PERU 124 124 MIAMI ESTADOS UNIDOS 65 65 MEXICO CITY MEXICO 126 126 MONTEVIDEO URUGUAY 77 78 QUITO ECUADOR 128 129 BUENOS AIRES ARGENTINA 81 91 LA PAZ BOLIVIA 152 156 Fuente: 2015 City Rankings, Calidad de Vida – Información Septiembre 2014 - P R Ó X I M A C H A R L A- ¡MUCHAS GRACIAS! TENDENCIAS EN PLANES DE PENSIÓN ORADOR: ANA MARIA WEISZ
