MILA: CHILE: COLOMBIA:

MILA:
NUEVA REGLAMENTACIÓN EN PERÚ PERMITIRÁ LA NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS
DE DEUDA ENTRE PAÍSES MILA
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) peruana aprobó una reglamentación
que permitirá la oferta pública secundaria de valores representativos de deuda en los países
participantes del Mercado Integrado Latinoamericano, MILA, en adición a los valores de
renta variable que ya se transan actualmente. Este cambio a la reglamentación del MILA
estará vigente dentro de 120 días.
De esta forma, se busca agilizar el procedimiento de reconocimiento de las ofertas públicas
secundarias en el marco del MILA, estableciendo que dichos valores extranjeros se oferten
en el mercado peruano sin necesidad de estar inscritos previamente en el Registro Público
del Mercado de Valores (RPMV), salvo que el emisor extranjero solicite voluntariamente
dicha inscripción.
CHILE:
BOLSA DE SANTIAGO CONVOCA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
PARA DECIDIR PROPUESTA DE DESMUTUALIZACIÓN
El pasado 25 de enero, el directorio de la Bolsa de Santiago acordó citar a junta
extraordinaria de accionistas para someter a votación un cambio de estatutos, con el
objetivo de desmutualizar la mayor plaza bursátil del país.
Cabe recordar que en el mes de enero del año pasado el directorio de la Bolsa acordó crear
un Comité de Desarrollo Estratégico, integrado por el presidente Juan Andrés Camus y los
directores Juan Eduardo Correa y Nicholas Davis, con el objetivo de estudiar procesos
exitosos de desmutualización de bolsas de valores internacionales
El proceso de desmutualización será votado el próximo 17 de marzo, y de ser aprobada por
los accionistas, deberá ser analizada y aprobada por la Superintendencia de Valores y
Seguros.
COLOMBIA:
CON ÉXITO TERMINÓ OPERACIÓN DE ISAGÉN
El pasado 13 de enero en la Bolsa de Valores de Colombia se cumplió la operación de la
segunda etapa de la enajenación y adjudicación de las acciones de propiedad de la Nación
–en Isagén s.a. E.S.P., compañía generación y comercialización de energía (Ticker:
ISAGEN).
La subasta inició a las 8 a.m. cuando el gerente de Operaciones de la BVC, Celso Guevara,
anunció la apertura, a las 9 a.m. el cierre y hacia las 9:15 a.m., informó que tras la revisión
de la oferta, ésta era aceptable por lo que Brookfield Asset Management fue el adjudicatario
del 57,6% de las acciones de Isagén que eran propiedad del Estado. El precio ofrecido fue
de COP $4.130 por acción, para un total de COP $6,48 billones. El cierre de Isagén en la
jornada bursátil anterior a la subasta había sido de COP $3.260.
BVC ANUNCIÓ SU HOJA DE RUTA EN EDUCACIÓN FINANCIERA
La directora de Educación de la Bolsa de Valores de Colombia, Adriana Cárdenas, indicó
que a través de convenios con London School of Business and Finance –LSBF- y The
Chartered Institute for Securities & Investment – CISI - la BVC ofrecerá cursos y programas
con certificaciones internacionales.
De otra parte, la BVC anunció que en julio, sumará a sus versiones del concurso Bolsa
Millonaria para Colegios y Universidades, una modalidad abierta, que permitirá que todos
los interesados en vivir la experiencia de operar con información real en el mercado de
capitales, puedan hacerlo y así prepararse mejor para entender cómo funciona.
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MÉXICO:
“JAVER” DA INICIO A LAS OFERTAS ACCIONARIAS DEL 2016 Y LA PRIMERA
OFERTA PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA.
Casas Javer es una de las empresas desarrolladoras de vivienda de mayor tradición en el
norte de México, con más de 40 años de experiencia en el mercado.
“JAVER” llevó a cabo su Oferta Pública Primaria de Acciones, representativa del 34.04%
de su capital social, la cual consistió en la emisión de 94´801,550 acciones Ordinarias
Nominativas a un precio de $19.00 pesos, con lo cual, el monto colocado ascendió a $1,801
millones de pesos.
La Oferta coloca a “JAVER” como la primera empresa en realizar una oferta pública de
acciones en la Bolsa Mexicana de Valores en este año así como en las bolsas de América
Latina.
Con los recursos netos obtenidos, Javer planea realizar una oferta de compra de una
porción de las Notas 2021 que hacen referencia a la amortización de deudas y obligaciones
pendientes de pago.
PERÚ:
BOLSA DE VALORES DE LIMA CONTINÚA ESFUERZOS PARA MANTENER A PERÚ
COMO MERCADO EMERGENTE
En línea con lo expuesto en el primer Roadshow realizado en el mes de Septiembre en
Estados Unidos y Londres, la Bolsa de Valores de Lima realizó su segundo Roadshow a
inversionistas globales en las ciudades de Nueva York y San Francisco de manera exitosa.
Por otro lado, ya son 3 las empresas emisoras que han contratado formadores de mercado
(market makers) a fin de generar liquidez y continuidad de precios para sus acciones. Estas
empresas son Alicorp S.A.A, Cementos Pacasmayo S.A.A y Volcan Compañía Minera
S.A.A. Se espera que en los próximos días se vayan sumando más empresas.
PRIMERA EMPRESA DEL SECTOR INMOBILIARIO EN EMITIR BONOS A TRAVÉS DEL
MAV
Ciudaris, empresa dedicada a la consultoría inmobiliaria, es la octava empresa en ingresar
al Mercado Alternativo de Valores de La Bolsa de Valores de Lima. La empresa en mención
realizó su primera colocación en el mercado de valores, adjudicándose US$ 1.150.000 a
una tasa de 7.5% a un plazo de 3 años, logrando superar la demanda esperada.
En ese sentido, el Gerente General de Ciudaris señaló “Creemos que al ser la primera
empresa inmobiliaria en financiarse con bonos en este mercado, lograremos incentivar a
que otras empresas del rubro se animen a participar y así desarrollar cada vez más el MAV”.
Por su parte, Francis Stenning, Gerente General de la Bolsa de Valores de Lima, resaltó:
“El MAV es una realidad, con un fuerte potencial de financiamiento en el que las empresas
pueden encontrar una base adecuada para su crecimiento. En esta emisión Ciudaris ha
obtenido una tasa atractiva considerando los rendimientos que tiene actualmente el
mercado de renta fija.”