Análisis estratégico de la estructura empresarial de la ciudad de

[Análisis estratégico de la estructura empresarial
de la ciudad de Albacete] [2016]
Equipo de la UCLM:
María Cris*na Díaz García
Ángela González Moreno
Adrián Rabadán Guerra
Francisco José Sáez Martínez
INTRODUCCIÓN
•  PlanMunicipaldeCompe88vidadyCreacióndeEmpleo2013
–  Incrementarlaproduc8vidadycompe88vidaddelasempresasde
Albacete(Línea1)
–  Internacionalizarlasempresaslocales(Línea2)
–  Atraerinversionesexternasasícomopotenciarydifundirlas
diferentesformasdefinanciación(Línea3)
–  IncrementarlainversiónempresarialenI+Deinnovación(Línea4)
–  Cualificarelcapitalhumanoempresarial(empresarios,direc8vosy
trabajadores)(Línea5)
–  Modernizarlosespaciosindustriales(Línea6)
–  Desarrollarnuevasac8vidadesindustrialesydeserviciosbasadasenla
aplicacióndetecnologíasinnovadorasyenlaexplotacióndesectores
conmayorpotencialdecrecimiento(Línea7)
INTRODUCCIÓN
•  PlanMunicipaldeCompe88vidadyCreacióndeEmpleo2013
–  Incrementarlaproduc8vidadycompe88vidaddelasempresasde
Albacete(Línea1)
–  Internacionalizarlasempresaslocales(Línea2)
–  Atraerinversionesexternasasícomopotenciarydifundirlas
diferentesformasdefinanciación(Línea3)
–  IncrementarlainversiónempresarialenI+Deinnovación(Línea4)
–  Cualificarelcapitalhumanoempresarial(empresarios,direc8vosy
trabajadores)(Línea5)
–  Modernizarlosespaciosindustriales(Línea6)
–  Desarrollarnuevasac8vidadesindustrialesydeserviciosbasadasenla
aplicacióndetecnologíasinnovadorasyenlaexplotacióndesectores
conmayorpotencialdecrecimiento(Línea7)
Obje8vos
Conocimientodeltejidoempresariallocal
Recursosycapacidades
Factoresestratégicos
Iden8ficarlossectoresclave
Matrizdeposicionamiento
Pesodelossectores
Atrac8vo
Potencialcrecimiento
RECOMENDACIONES
PoblaciónyMuestra
DeterminacióndelapoblaciónconSABI:
RegistroMercan8l
Noincluidosempresariosindividuales
Sectoresindustrialesyserviciosdealtaintensidadenconocimientos
(noseincluyeconstrucción,serviciostradicionalesnicomercio)
Población
Muestra
n
%
n
%
Industria
620
67,39
198
50,77
Servicios
300
32,60
192
49,23
Total
920
100
390
100
Errormuestral
p=q=95%
ErrorIndustria=5,8%
ErrorServicios=4,3%
Fuentesdeinformación
FUENTESDEINFORMACIÓNPRIMARIA
Recursosycapacidades
Factoresestratégicos
Direc8vosyorganiza8vos
Innovación
Marke8ng
Internacionalización
Técnicosytecnológicos
Cooperación
Sa8sfacciónconlosresultados
Medidas
EscalasLikertde5puntos
Conporcentajes
Abiertas
Fuentesdeinformación
FUENTESDEINFORMACIÓNPRIMARIA
Recursosycapacidades
Factoresestratégicos
Direc8vosyorganiza8vos
Innovación
Marke8ng
Internacionalización
Técnicosytecnológicos
Cooperación
Sa8sfacciónconlosresultados
Tratamientodelainformación
Totaldelamuestra
DesagregaciónIndustriayServicios
Desagregación24sectores
Resultados
Descrip8vosbásicos:frecuencias,medias,desviacionescpicas
Análisisdelasescalas:CreacióndeConstructos
ComparaciónIndustriafrenteaServicios
Comparación24ac8vidadeseconómicas
Generacióndelamatrizdeposicionamientosestratégico
Tamañodeempresas:Total,industriayservicios
Servicios
Industria
Total
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Total
0,8
Industria
1,5
Servicios
0
50 a 249
1,8
3
0,5
10 a 49
19,2
27,3
10,9
1a9
70,8
57,1
84,9
Sin empleados
7,4
11,1
3,6
250 y más
90
Integraciónyvinculaciónconeltejidoempresariallocal
5,5
Servicios
22,42
71,63
2,76
Compra en empresas extranjeras
Industria
12,38
Compra en empresas de la zona
83,92
4,18
17,47
Total
77,68
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Fabricación propia
RecursosDirec3vosyorganiza3vos
1
2
3
4
5
4,06
Media empresas
4,01
Media Industra
4,11
Media Servicios
Extractivas, energía, agua y residuos
3,98
Alimentación, bebidas y tabaco
3,97
Textil, confección, cuero y calzado
Madera y corcho, papel y artes gráficas
Química y farmacéutica
3,66
3,86
3,74
Caucho y materias plásticas
3,92
Prod. minerales no metálicos diversos
3,92
4,28
Metalurgia y fabricación prod. metálicos
Mat. y eq. eléctrico, electrónico y óptico
3,78
4,15
Maquinaria y equipo mecánico
Material de transporte
Manufacturas, reparación e instalación
3,76
3,98
4,46
Telecomunicaciones
4,21
Programación, consultoría e informática
Servicios de información
4,14
Servicios financieros
4,2
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones
3,97
4,11
Act. auxiliares a serv. financieros y seguros
4,14
Actividades jurídicas y de contabilidad
Act. consultoría de gestión empresarial
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería
I+D
Publicidad y estudios de mercado
Act. profesionales, cient. y técnicas
4
4,06
3,96
4,03
4,18
RecursosdeMarke3ng
1
2
3
4
5
Media empresas
3,86
Media Industra
3,86
Media Servicios
3,86
3,76
Extractivas, energía, agua y residuos
Alimentación, bebidas y tabaco
3,89
Textil, confección, cuero y calzado
3,6
Madera y corcho, papel y artes gráficas
3,92
Química y farmacéutica
3,91
Caucho y materias plásticas
Prod. minerales no metálicos diversos
3,61
3,33
Metalurgia y fabricación prod. metálicos
4,15
3,75
Mat. y eq. eléctrico, electrónico y óptico
Maquinaria y equipo mecánico
Material de transporte
4,21
3,16
3,68
Manufacturas, reparación e instalación
4
Telecomunicaciones
4,13
Programación, consultoría e informática
Servicios de información
4
Servicios financieros
3,96
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones
4,55
Act. auxiliares a serv. financieros y seguros
3,94
3,67
Actividades jurídicas y de contabilidad
Act. consultoría de gestión empresarial
3,71
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería
I+D
Publicidad y estudios de mercado
Act. profesionales, cient. y técnicas
3,68
3,38
4,1
4,24
Recursostécnicosytecnológicos
1
2
3
4
2,9
Media empresas
2,85
Media Industra
3,03
Media Servicios
2,98
Extractivas, energía, agua y residuos
2,68
Alimentación, bebidas y tabaco
2,57
Textil, confección, cuero y calzado
2,95
Madera y corcho, papel y artes gráficas
Química y farmacéutica
2,67
Caucho y materias plásticas
2,69
2,51
Prod. minerales no metálicos diversos
3,05
Metalurgia y fabricación prod. metálicos
Mat. y eq. eléctrico, electrónico y óptico
3,18
Maquinaria y equipo mecánico
3,17
2,47
Material de transporte
2,6
Manufacturas, reparación e instalación
3,45
Telecomunicaciones
3,83
Programación, consultoría e informática
Servicios de información
Servicios financieros
1,8
2,94
3,24
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones
Act. auxiliares a serv. financieros y seguros
Actividades jurídicas y de contabilidad
2,81
2,99
Act. consultoría de gestión empresarial
2,84
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería
2,86
3,48
I+D
Publicidad y estudios de mercado
Act. profesionales, cient. y técnicas
2,93
3,13
5
Factorcompe33vo“Innovacióndeproducto”
1
2
3
4
Media empresas
3,4
Media Industra
3,41
Media Servicios
3,43
Extractivas, energía, agua y residuos
3,32
Alimentación, bebidas y tabaco
3,54
Textil, confección, cuero y calzado
3,62
Madera y corcho, papel y artes gráficas
3,78
3
Química y farmacéutica
Caucho y materias plásticas
3,02
Prod. minerales no metálicos diversos
3,07
Metalurgia y fabricación prod. metálicos
3,39
Mat. y eq. eléctrico, electrónico y óptico
3,76
3,29
Maquinaria y equipo mecánico
Material de transporte
3,13
Manufacturas, reparación e instalación
3,44
Telecomunicaciones
4,25
Programación, consultoría e informática
3,74
4,2
Servicios de información
3,4
Servicios financieros
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones
3,04
Act. auxiliares a serv. financieros y seguros
3,3
Actividades jurídicas y de contabilidad
Act. consultoría de gestión empresarial
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería
3,28
2,82
3,51
I+D
Publicidad y estudios de mercado
Act. profesionales, cient. y técnicas
5
3,95
3,41
3,57
Distribucióndelasventasportipodeproducto
Nuevos
Mejorados
Tradicionales
18%
59%
23%
Factorcompe33vo“Innovacióndeproceso”
1
2
3
Media empresas
4
3,15
Media Industra
3,23
Media Servicios
3,07
Extractivas, energía, agua y residuos
3,3
Alimentación, bebidas y tabaco
2,83
Textil, confección, cuero y calzado
3,18
Madera y corcho, papel y artes gráficas
3,47
Química y farmacéutica
3,26
Caucho y materias plásticas
3,21
Prod. minerales no metálicos diversos
2,4
Metalurgia y fabricación prod. metálicos
3,57
Mat. y eq. eléctrico, electrónico y óptico
3,2
Maquinaria y equipo mecánico
Material de transporte
3,54
2
Manufacturas, reparación e instalación
2,9
Telecomunicaciones
3,65
Programación, consultoría e informática
3,7
Servicios de información
3,4
Servicios financieros
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones
Act. auxiliares a serv. financieros y seguros
2,77
2,6
2,65
Actividades jurídicas y de contabilidad
Act. consultoría de gestión empresarial
2,93
2,48
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería
3,26
I+D
Publicidad y estudios de mercado
Act. profesionales, cient. y técnicas
3,85
2,8
3,1
5
Factorcompe33vo“Innovaciónenmétodosdeges3ón”
1
2
3
Media empresas
4
2,5
Media Industra
2,54
Media Servicios
2,6
Extractivas, energía, agua y residuos
2,57
Alimentación, bebidas y tabaco
2,22
Textil, confección, cuero y calzado
3,13
Madera y corcho, papel y artes gráficas
2,78
Química y farmacéutica
2,8
Caucho y materias plásticas
2,58
Prod. minerales no metálicos diversos
2,27
Metalurgia y fabricación prod. metálicos
2,62
Mat. y eq. eléctrico, electrónico y óptico
2,33
Maquinaria y equipo mecánico
2,85
Material de transporte
2,13
Manufacturas, reparación e instalación
3,35
Telecomunicaciones
3,6
Programación, consultoría e informática
3,16
2,2
Servicios de información
Servicios financieros
2,74
3,6
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones
Act. auxiliares a serv. financieros y seguros
2,88
2,2
Actividades jurídicas y de contabilidad
Act. consultoría de gestión empresarial
1,87
3,38
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería
I+D
Publicidad y estudios de mercado
Act. profesionales, cient. y técnicas
3,2
2,83
2,69
5
Factorcompe33vo“Internacionalización”
0
3
6
9
12
15
18
Media Industra
8
6
Media Servicios
12
Extractivas, energía, agua y residuos
5
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil, confección, cuero y calzado
1
Madera y corcho, papel y artes gráficas
6
Química y farmacéutica
6
Caucho y materias plásticas
0
Prod. minerales no metálicos diversos
0
14
Metalurgia y fabricación prod. metálicos
Mat. y eq. eléctrico, electrónico y óptico
3
16
Maquinaria y equipo mecánico
Material de transporte
0
Manufacturas, reparación e instalación
0
Telecomunicaciones
0
Programación, consultoría e informática
18
0
Servicios financieros
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones
17
0
5
Act. auxiliares a serv. financieros y seguros
2
Actividades jurídicas y de contabilidad
Act. consultoría de gestión empresarial
0
7
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería
25
I+D
Publicidad y estudios de mercado
Act. profesionales, cient. y técnicas
24
7
Media empresas
Servicios de información
21
1
5
Resultados:Internacionalización
Orientacióninternacionalencomparaciónconlacompetencia
10%
6%
84%
Mayor
Igual
Menor
Actividadcomercialinternacional
Importa
Exporta
13%
84%
87%
SÍ
16%
NO
SÍ
NO
Resultados
Factorcompe33vo“Cooperación”
1
Media empresas
Media Industra
Media Servicios
Extractivas, energía, agua y residuos
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil, confección, cuero y calzado
Madera y corcho, papel y artes gráficas
Química y farmacéutica
Caucho y materias plásticas
Prod. minerales no metálicos diversos
Metalurgia y fabricación prod. metálicos
Mat. y eq. eléctrico, electrónico y óptico
Maquinaria y equipo mecánico
Material de transporte
Manufacturas, reparación e instalación
Telecomunicaciones
Programación, consultoría e informática
Servicios de información
Servicios financieros
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones
Act. auxiliares a serv. financieros y seguros
Actividades jurídicas y de contabilidad
Act. consultoría de gestión empresarial
Servicios técnicos de arquitectura e
I+D
Publicidad y estudios de mercado
Act. profesionales, cient. y técnicas
2
3
4
2,79
2,82
2,76
2,52
2,41
2,76
2,94
2,59
2,46
2,59
3,22
2,88
3,14
2,62
2,79
2,92
2,75
2,78
2,83
3,87
3,13
2,4
2,11
2,78
3,22
3,16
2,93
5
Agentesdecooperaciónymotivos
12,1
Distribuidores misma zona
Proveedores extranjeros
15,4
Proveedores misma zona
14,6
49,3
72,4
76,2
Clientes extranjeros
16,2
Clientes misma zona
14,1
Fuentes internas
14,4
0
20
Innovación
72,1
80,3
69,7
40
60
80
Internacionalización
100
Sa3sfaccióncon“Resultados”
1
2
3
Media empresas
Media Industra
2,95
3,15
Extractivas, energía, agua y residuos
3,07
2,84
Textil, confección, cuero y calzado
2,92
Madera y corcho, papel y artes gráficas
2,92
Química y farmacéutica
Caucho y materias plásticas
Prod. minerales no metálicos diversos
Metalurgia y fabricación prod. metálicos
3,04
2,83
2,75
2,94
Mat. y eq. eléctrico, electrónico y óptico
3,08
Maquinaria y equipo mecánico
Material de transporte
Manufacturas, reparación e instalación
3,18
2,92
2,88
3,38
Telecomunicaciones
Programación, consultoría e informática
3,47
4
Servicios de información
Servicios financieros
3,14
3,5
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones
Act. auxiliares a serv. financieros y seguros
3,1
Actividades jurídicas y de contabilidad
3,24
Act. consultoría de gestión empresarial
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería
3,06
2,94
I+D
Publicidad y estudios de mercado
Act. profesionales, cient. y técnicas
5
3,05
Media Servicios
Alimentación, bebidas y tabaco
4
3,44
3,05
3,24
Matriz de posicionamiento estratégico sectorial: Industria
(peso relativo de los sectores en función del empleo)
Matriz de posicionamiento estratégico sectorial: Industria
(peso relativo de los sectores en función del nº de empresas)
Matriz de posicionamiento estratégico sectorial: Servicios
(peso de los sectores en función del empleo)
Matriz de posicionamiento estratégico sectorial: Servicios
(peso de sectores en función del nº de empresas
Recomendacionesparamejorarla
innovación
1. 
2. 
Organizarseminarios/eventosparainfluirenlaculturadeinnovacióndelasempresasexistentesdelos
sectoresconpotencialcrecimiento.Lostécnicospar8cipantesenestasjornadaspodrániden8ficarlas
empresasquepudieranliderarlasactuacioneseninnovaciónenelfuturo.
Ofrecerserviciosdeasesoramientoaempresasparatemasrela3vosaldesarrolloeimplantaciónde
innovacionesdeproducto,procesooges3ón.Aesterespectosepuedeincluirtodolorela8voa
cues8onesdeintroduccióndeTICsenlosnegocios,aldesarrollodecanalesdedistribuciónporinternet,
alamejoradelosprocesosexistentes,modernizacióndeinstalacionesparahacerlasmásecoeficientes,
replanteamientodeformasdeges8ónllevandoacaboprocesosdereingenieríainversa,etc.
3. 
Facilitarelaccesoaformasdefinanciaciónpúblicasapoyandoalasempresasenlostrámites
necesariosparaoptaraconvocatoriasdefinanciacióndeproyectosnacionalesoeuropeos.La
instrumentaciónsepodríarealizaratravésdelacolaboraciónconins8tucionesexistentesqueofrecen
serviciosdeestanaturalezacomolapropiauniversidad.
4. 
Fomentarlaincorporacióndejóvenestecnólogosenlasempresasdelaciudadconmayorpotencialde
mejoraycuyanaturalezalojus8fique.Sepodríaverlaposibilidaddeaprovecharlafinanciaciónque
procedeelprogramadegarancajuvenilparacrearempleodealtoniveldeformaciónyqueseael
germendelainves8gaciónenlasempresasdemayorintensidadtecnológica.
1. 
Recomendacionesparamejorarla
Internacionalización
Ofrecerformaciónparaincrementarlaorientacióninternacionaldelasempresasdelaciudad.Las
empresasnecesitanmejorarsushabilidadesparadirigirseaotrosmercados,simplementeelno
dominarlalenguadelpaísalquesequieredirigirfrenalasinicia8vasempresariales.
2. 
Ofrecerserviciosdeasesoramientoaempresasparatemasdeinternacionalizacióndesuac8vidad
comercialoproduc8va.Eltenerlainformaciónsobreprogramasparaelfomentodela
internacionalizacióndeotrasadministracionesoámbitosgeográficospuededesencadenarenuna
incursiónenelextranjero.
3. 
Establecerunmarcofavorableparaquelasempresasincorporenensusplan8llasaegresados
universitariosde8tulacionesdecomercioexterior.
Recomendacionesparaincrementarla
cooperación
1.  Crearforosdeempresasdecaráctersectorialesomul8sectorialrelacionadosconlacadena
devalor–empresasproveedores,procesadores,empresasclientes,deapoyoalages8ón,de
prestacióndeserviciosauxiliares-contemasdeinterésquefavorezcaelconocimiento
mutuo.
2.  Fomentarlaconsolidacióndeclústersectorialesexistentes.Trabajarparaincrementarlas
relacionesentreempresasimplicadasenelprocesodelsectoraeronáu8coyentreéstasylos
organismosdeinves8gacióncomolauniversidad.
3.  Organizarencuentrosuniversidad-empresaparacooperarendiferentesámbitos
empresariales.
4.  Fomentarlasactuacionesconjuntasdirigidasalamejoradeinnovacióno
internacionalizaciónatravésdelapriorizacióndeaquellosproyectosenlosquehayamásde
unaempresaimplicada.
Recomendaciones:Mejoraestructura
empresarialcompe88va
1.  SectorBiotecnología
2.  SmartCity
Recomendaciones:Otrasactuaciones
1. 
Potenciarlaimagendelaciudadatravésdeunamarcaúnicade“Albacete”paralos
productosquesefabriquenennuestrasempresas.
2. 
Potenciarelposicionamientodelaciudadendiferentesámbitos:depor8vos,culturalesode
ocioesperandounefectoderrameenlasempresasdelaciudad.
3. 
Promoverlasostenibilidadcomoobje;voglobaldelaciudad
4. 
Dotarymejorarlasinfraestructurasquefacilitenlaac8vidadalasempresasparael
transporte,elusodelasTICsyladisposicióndeespaciosempresarialesparalocalizarseen
condicionesfavorables(nosólodecostes).AesterespectoAlbacetecuentaconbuenas
infraestructurasdetransporteydealojamiento:parquesempresariales,parqueciencficoy
tecnológicodeCas8lla-LaMancha,viverosdeempresasenelCEEI,yespaciosdecoworking
enADECA,FEDA,AJE,etc.