aluminio
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ALUMINIO 1.- PANORAMA NACIONAL 1.1- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS España no dispone de minerales de aluminio aptos para la extracción de este metal a través de su transformación en alúmina, que es la única tecnología económicamente viable existente a nivel mundial. Anualmente se producen unos centenares de toneladas de bauxita de calidad refractaria o para cementos aluminosos en una explotación de MIRESA (mina Purísima nº 1619) ubicada en Horta de San Juan (Tarragona), con un contenido medio en torno al 38% de Al2O3. Coyunturalmente, Refractarios GRESA,SA extrae algunas cantidades de arcillas bauxíticas en su mina San Miguel, en Fuentespalda (Teruel). Según la Estadística Minera de España, la evolución reciente de la producción nacional ha sido la siguiente: AÑO PRODUCCIÓN (t) CONTENIDO (t Al2O3) VALOR (MPTA) 1990 739 281 1,516 1991 556 211 0,556 1992 532 202 0,532 1993 200 66 0,200 1994 318 105 0,350 1995p 340 115 0,400 Fuente: Estadística Minera de España p = provisional En los años siguientes a la Guerra Civil se efectuaron notables esfuerzos, promovidos por el COMEIN, por beneficiar las bauxitas catalanas y del Maestrazgo, construyendo la sociedad La Alquimia en Tarragona una planta de alúmina de 5 kt/a de capacidad. El posterior acceso de la industria española al mercado mundial de la bauxita y la entrada de capital y tecnología de las multinacionales del aluminio, nada interesadas en las bauxitas nacionales, supuso el final de las citados intentos autárquicos. En el momento presente el sector del aluminio primario no está amenazado por la escasez y el encarecimiento excesivo de la bauxita, sino por la fuerte incidencia de los costes energéticos (que propicia la constante expansión del reciclado de chatarras) y por el exceso de capacidad productiva mundial de metal de 1ª fusión, acentuada por la entrada en el mercado libre de los países del Este. En consecuencia, no es de esperar que a medio plazo se aborde la explotación de nuestros yacimientos de bauxita. 1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES El atractivo económico de nuestras bauxitas, en comparación con las similares de Francia, Hungría, Yugoslavia, etc, nunca ha sido excesivo, por lo que no se dispone de datos para efectuar una cubicación en el sentido estricto del término. Patterson (World bauxite resources, USGS Prof. Paper, 1986) estimó los recursos españoles en unos 150 Mt, repartidos en diversos yacimientos de la región subpire- 93 naica catalana (Tuxent-Aliñá, Peramola, Camarasa), de la Cordillera Prelitoral (La Llacuna, Sta. Mª de Miralles, S. Juan de Mediona) y de la zona Fuentespalda-Beceite-Horta de S. Juan (Teruel y Tarragona). Estos yacimientos son de tipo cárstico (relleno de huecos formados por disolución de calizas o dolomías) y encuadrables en el subtipo mediterráneo, caracterizado porque los carbonatos que alojan la bauxita se encuentran interestratificados en series sedimentarias mesozoicas. La mineralogía fundamental es boehmita (ocasionalmente, gibbsita y diáspora), hematites (goethita), caolinita, sílice y rutilo (anatasa). Se han citado indicios en Zarzadilla de Totana (Murcia), en el subbético mesozoico, también de tipo cárstico pero con gibbsita dominante, así como la presencia de diáspora en Portillo de Luna (León), en calizas estefanienses, y de gibbsita y norstrandita en Haro (La Rioja), interestratificadas en una facies tipo Utrillas. 1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES El cuadro Al-I recoge la evolución del comercio exterior de materias primas de aluminio durante el trienio 1993-95, tanto en tonelaje bruto como en valor, mientras que el cuadro Al-II lo hace en metal contenido a lo largo del quinquenio 1991-95. Tanto las importaciones como las exportaciones experimentaron un fuerte incremento durante 1995, las primeras en un 28,9% y las segundas en un 24,6%, respecto a 1994. Este diferencial de crecimiento ocasionó una importante reducción del saldo de la balanza comercial, que bajó a + 468,351 MPTA, frente a + 3 318,336 MPTA en el año precedente, y la subida de la dependencia externa al 91%. Las principales partidas importadoras en razón de su valor fueron, en 1995, las mismas que en años anteriores: semielaborados (48,8% del total), sobre todo los realizados con aluminio aleado; el metal bruto (29,8%), principalmente sin alear; la bauxita cruda metalúrgica (8,3%) y las chatarras y cenizas (7,4%), suponiendo el 5,7% restante la bauxita de grados refractario, abrasivo y químico, y los óxidos y sales, en especial la alúmina y el corindón artificial. En metal contenido, la bauxita metalúrgica ocupó el primer lugar (66,1%), seguida por el metal bruto (12,1%), los semielaborados (9,9%), chatarras y cenizas (5,5%) y bauxita no metalúrgica y óxidos y sales (6,4%). Hay que destacar el fuerte incremento registrado respecto a 1994 en casi todas las partidas, tanto en valor como en contenido, excepto en alúmina hidratada y metal bruto sin alear, y el descenso del precio de la bauxita cruda en 549,5 PTA/t. El total importado creció en 98 518 t de Al contenido, y su valor en 24 588,5 MPTA. Las exportaciones de 1995 estuvieron integradas fundamentalmente por semielaborados (61,8% en valor y 33,4% en contenido), metal bruto aleado (27,2% y 28,4%), y alúmina (8,6% y 39,1%). Es de resaltar la expansión de las ventas de alúmina hidratada, que se doblaron respecto a 1994, mientras que las de calcinada se recortaron en un 21,2% en peso. En conjunto, se exportaron 129 497 t de Al contenido menos que el año anterior, pero el valor aumentó en 21 738,6 MPTA. El 98,4% (en valor) de la bauxita metalúrgica (cruda) se adquirió en Guinea, y el 1,6% restante en Grecia. La bauxita calcinada (calidades refractaria, abrasiva y química) procedió de China (55,3%), Brasil (19,9%) y Guayana (16,6%), con un 8,2% de reexportaciones desde Suiza y la UE. El 94,8% de la alúmina provino de la Unión Europea (principalmente de Alemania y Francia), así como el 88,2% del aluminio semielaborado. En cuanto al metal bruto sin alear y aleado y a las chatarras, en los gráficos adjuntos puede observarse la estructura de las importaciones; en "otros" se incluyen Francia (3,4%), Noruega (2,5%), Tajikistan, Hungría, Brasil y otros doce países, en el metal sin alear; Bélgica y catorce países más en metal aleado, y más de 29 países en chatarras y cenizas. En líneas generales, las exportaciones están mucho más diversificadas que las importaciones, siendo muy elevado el número de países de destino. Los gráficos adjuntos recogen la distribución porcentual de nuestras ventas externas de alúmina calcinada e hidratada y de Al bruto aleado; el concepto 94 "otros" incluye a Finlandia, Polonia, Italia y 14 países más en la primera, a Noruega (3%) y otros 10 en la segunda, y a más de 22 en el metal. Las ventas de semielaborados se destinaron en su 71,6% a la UE, careciendo de relevancia las de metal sin alear (UE, 28,5%, Turquía, 29,7%; Japón, 25%; Argelia, 15,3%) y chatarras (UE, 89,3%). 95 1995 - IMPORTACION DE Al BRUTO SIN ALEAR Surinam 13,4 % Canadá 4,5 % Reino Unido 4,4 % Ghana 3,5 % Rusia 60,2 % Otros 14,0 % 1995 - IMPORTACION DE Al BRUTO ALEADO Ghana 7,7 % Noruega Hungria 7,3 % Alemania 6,7 % Canada 10,2 % 5,3 % P. Bajos 14,0 % Otros 11,1 % Rusia 16,1 % Francia 16,5 % 1995 - IMPORTACION DE CHATARRAS Y CENIZAS Portugal 12,6 % Alemania 11,3 % Bélgica 4,2 % Otros P. Bajos 15,2 % 14,1 % Rusia 15,5 % 96 Francia 27,1 % 1995 - EXPORTACION DE ALÚMINA CALCINADA Rusia 13,7 % Otros 9,1 % Suecia 14,8 % R. Unido 27,6 % Noruega 16,1 % P. Bajos 17,7 % 1995 - EXPORTACION DE ALÚMINA HIDRATADA R. Unido Suecia 11,3 % Finlandia 13,8 % 10,2 % Otros 8,1 % Alemania 19,0 % P. Bajos 37,6 % 1995 - EXPORTACION DE Al BRUTO ALEADO P. Bajos 8,7 % Turquía Alemania 8,1 % Francia 15,1 % 8,0 % Japón 5,9 % Portugal Otros 9,1 % 17,5 % Italia 27,6 % 97 CUADRO Al-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ALUMINIO (t y 106 PTA) IMPORTACIONES 1993 I.- Minerales - Bauxita cruda - Bauxita calcinada Total III.- Ferroaleaciones - FeSi/Al-MnAl-AlCa IV.- Metal bruto - Sin alear - Aleado, 1ª fusión - Aleado, 2ª fusión Total V.- Recuperación: VA- Chatarras VB- Cenizas Total VI.- Metal trabajado - Polvo y partículas - Barras, etc, sin alear - Barras, etc, aleadas Total TOTAL 1994 1995 1993 Cantidad 1 953 324 53 815 Valor 9 230,878 788,692 10 019,570 Cantidad 2 179 549 72 780 Valor 9 102,250 1 084,217 10 186,467 Cantidad − 436 8 452 22 091 18 111 1 001 32 1 378 728,903 1 713,828 771,938 136,220 1,783 157,393 3 510,065 10 363 26 061 24 615 1 450 958 1 337 1 121,114 1 763,320 891,418 195,242 24,158 212,297 4 207,549 16 781 29 550 18 333 2 048 2 005 1 966 1 539,324 2 185,994 888,710 192,510 18,038 345,122 5 169,698 844 211 821 83 771 5 965 13 249 293 29,329 3 901,955 1 296,848 189,803 220,905 20,824 5 659,664 462 278 592 120 433 5 868 27 060 191 36,593 5 952,784 1 836,591 205,543 390,208 16,607 8 438,326 946 219 463 234 116 4 265 36 690 100 66,914 5 742,673 3 679,261 114,556 442,790 7,488 10 053,682 7 5,310 sd sd sd sd − − − − − − 68 306 15 149 4 914 10 028,241 2 747,554 861,962 13 637,757 106 820 19 786 3 432 20 212,351 4 506,179 626,225 25,344,755 78 681 41 050 6 142 19 614,199 11 514,802 1 480,480 32 609,481 9 857 120 147 37 763 1 482,063 20 903,577 4 896,409 27 282,049 3 744 102 964 39 338 738,808 21 895,900 7 505,847 30 140,555 2 623 79 009 32 852 671,705 22 435,015 7 448,242 30 554,962 21 927 27 317 1 880,419 894,606 2 775,025 34 370 31 448 3 977,780 1 756,489 5 734,269 37 628 43 523 5 476,649 2 634,492 8 111,141 16 052 602 1 713,447 32,010 1 745,457 4 746 228 620,655 22,982 643,637 6 988 350 1 312,050 40,522 1 352,572 680 28 969 52 458 251,355 10 895,243 22 129,130 33 275,728 824 37 739 55 122 315,478 14 729,734 24 589,413 39 634,625 741 40 781 63 886 357,947 18 730,105 34 364,491 53 452,543 231 50 722 62 389 54,513 13 159,696 16 065,848 29 280,057 315 183 296 90 077 70,110 22 735,801 26 199,778 49 005,689 237 74 656 88 065 70,273 31 225,082 36 688,447 67 983,802 60 614,831 84 940,768 109 529,330 Valor − 11,034 11,034 63 978,261 Cantidad − 1 518 1995 Valor 6 861,456 549,490 7 410,946 Fuente: Estadística del Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 98 1994 Cantidad 1 546 166 40 139 Total II.- Oxidos y sales - Corindón artificial - Alúmina calcinada - Alúmina hidratada - Cloruros - Sulfatos - Aluminatos EXPORTACIONES Valor − 30,897 30,897 88 259,104 Cantidad − 2 168 Valor − 52,663 52,663 109 997,681 CUADRO Al-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ALUMINIO (t Al contenido) IMPORTACIONES PRODUCTOS I.- Minerales - Bauxita cruda - Bauxita calcinada Total II.- Oxidos y sales - Corindón artificial - Alúmina calcinada - Alúmina hidratada - Cloruros - Sulfatos - Aluminatos Total III.- Ferroaleaciones IV.- Aluminio bruto - Sin alear - Aleado, 1ª fusión - Aleado, 2ª fusión Total V.- Recuperación - Chatarras - Cenizas Total VI.- Metal trabajado - Polvo y partículas - Barras, etc, sin alear - Barras, etc, aleado Total TOTAL EXPORTACIONES 1991 1992 1993 1994 1995 1991 1992 1993 1994 1995 577 153 32 837 609 990 544 445 25 169 569 614 479 311 17 823 497 134 604 790 24 316 629 106 674 941 32 961 707 902 − 251 251 − 198 198 − 196 196 − 729 729 – 1 040 1 040 sd 11 486 5 311 sd sd sd 16 797 sd 12 498 5 056 sd sd sd 17 554 4 480 11597 6 158 200 5 455 22 895 5 492 13 682 8 369 290 153 441 28 427 8 894 15 514 6 233 409 321 649 32 020 128 480 18 646 sd sd sd 147 126 161482 11 sd sd sd 161493 447 110 147 27 644 1 193 2 120 97 141 648 245 144 867 39 743 1 173 4 329 63 190 420 501 114 121 77 258 853 5 870 33 198 636 15 2 3 sd sd 2 − − – – 35 910 20 229 4 465 60 604 43 477 21 258 5 526 70 261 68 306 14 543 4 422 87 271 106 820 18 994 3 089 128 903 78 681 39 408 5 528 123 617 19 576 81 650 16 645 117 871 15 671 97 144 19 025 131 840 9 857 115 341 33 987 159 185 3 744 98 845 35 404 137 993 2 623 75 849 29 567 108 039 12 870 10 753 23 623 12 161 20 017 32 178 17 541 16 390 33 931 27 069 18 867 45 936 29 728 26 114 55 842 6 103 133 6 236 11 809 414 12 223 12 841 361 13 202 4 175 137 4 312 6 317 210 6 527 544 35 862 41 550 77 956 520 38 723 37 696 76 939 659 28 892 48 402 77 953 799 37 628 50 903 89 330 718 40 652 59 469 100 839 35 46 538 31 517 78 090 30 44 101 41 414 85 545 224 50 605 59 186 110 015 305 182 399 85 536 268 240 230 74 338 83 387 157 955 788 985 766 548 719 187 921 702 1 020 220 349 576 391 299 424 246 601 694 472 197 99 1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL El cuadro Al-III recoge la evolución reciente del abastecimiento nacional de materias primas minerales de aluminio. El consumo aparente creció fuertemente en 1995, a causa del alza de las importaciones en un 10,7% y la caida de las exportaciones en un 21,5%, aunque retrocedió algo la recuperación de chatarras. La dependencia técnica subió al 91% y la económica al 95%, evidenciando que el mantenimiento del esfuerzo exportador precisa de cuantiosas importaciones. La industria de 1ª transformación se ha abastecido de materias primas minerales de aluminio, durante el período 1991-1995, en los porcentajes de Al contenido que se indican en el cuadro siguiente: 1991 1992 1993 1994 1995 79,9 78,5 72,7 72,5 76,2 Bauxita refractaria y química 4,5 3,6 2,7 2,8 3,6 Aluminio bruto sin alear 2,3 4,0 8,9 12,3 8,6 13,3 13,9 15,7 12,4 11,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Bauxita metalúrgica Chatarras y cenizas TOTAL Se manifiesta una tendencia descendente del peso de la bauxita metalúrgica, paralelo al aumento paulatino del de las importaciones de metal bruto sin alear, constatándose en los dos últimos años una disminución de la participación de las chatarras por el estancamiento de la producción de aluminio secundario. La producción nacional de alúmina en 1994 fue de 1 070,6 kt, estimándose que en 1995 habrá pasado de 1 175 kt. El único fabricante es Alúmina Española, SA (integrada en el grupo INESPAL, perteneciente a TENEO), en su planta de San Ciprián (Lugo). El 65%, aproximadamente, de la alúmina obtenida se empleó en la metalurgia extractiva del aluminio (35% restante, a exportación) por el grupo INESPAL en sus tres factorías de San Ciprián (perteneciente a su filial Aluminio Español,SA, con 188 kt/a de capacidad) y La Coruña (78 kt/a) y Avilés (80 kt/a), ambas de la filial INESPAL METAL; la producción de metal primario alcanzó 361 000 t en 1995, similar a la de 1993 y superior en un 6,8% a la de 1994. La producción nacional de metal secundario se estima en 103 kt, al mismo nivel que en los dos años precedentes (103,5 kt en 1993 y 104 kt en 1994), siendo las principales empresas recicladoras REFINALSA (en la que REMETAL se ha quedado con el 100% tras adquirir el 50% que poseía INESPAL), ALUMINIO CATALAN, SA (ALCASA) e INDUSTRIA NAVARRA DEL ALUMINIO, SA. Según la Asociación para el Reciclado de Productos de Aluminio (ARPAL), en 1995 se consiguió reciclar el 14% de los botes de bebidas fabricados con este metal, o sea, 2 950 t de los casi 1 400 millones de botes de aluminio que se consumen anualmente en España; este porcentaje está todavía muy alejado de la media europea, próxima al 35%. El 10%, aproximadamente, del consumo total de materias primas minerales de aluminio se utilizó en aplicaciones no metálicas (9% refractarios, 1% cementos aluminosos) y el 90% restante como metal, para construcción, automoción, industria eléctrica, envases, artículos domésticos y otros usos. El grupo estatal TENEO, principal accionista de INESPAL, continuó en sus esfuerzos por vender este grupo de empresas, bien en bloque o, en su defecto, por partes, sin que, hasta el presente, se tengan noticias de que haya cristalizado ninguna operación. 100 CUADRO Al-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES SUSTANCIA : ALUMINIO (t Al contenido) Año 1986 PRODUCCION (t) Minera Recuperación (PI)* (PV) ** 695 39 000 COMERCIO EXTERIOR (t) Importación Exportación (I) (E) 552 272 194 516 CONSUMO APARENTE (t) (C = PI+PV+I−E) 397 451 VALOR DEL SALDO (MPTA) + 6 182,875 Autosuficien- Autosuficien- Dependencia cia primaria cia prm.+sec. técnica PI/C (PI+PV)/C (I−E)/C 0,17 % 10,0 % 90,0 % Dependencia económica I/(C+E) 93,3 % 1987 211 44 000 626 107 221 675 448 643 − 4 713,350 0,05 % 9,8 % 90,2 % 93,4 % 1988 502 55 000 597 463 300 543 352 422 − 2 770,238 0,14 % 15,7 % 84,3 % 91,5 % 1989 195 51 000 665 300 294 578 421 917 + 3 159,109 0,04 % 12,1 % 87,9 % 92,8 % 1990 148 60 000 753 293 302 500 510 941 − 6 581,706 0,03 % 11,7 % 88,3 % 92,6 % 1991 112 79 000 788 985 349 576 518 521 − 6 684,573 0,02 % 15,2 % 84,8 % 90,9 % 1992 107 76 000 766 548 391 299 451 356 − 2 941,730 0,02 % 16,8 % 83,2 % 91,0 % 1993 35 83 000 719 187 424 246 377 976 + 3 363,430 0,01 % 22,0 % 78,0 % 89,6 % 1994 56 62 000 921 702 601 694 382 064 + 3 318,336 0,01 % 16,2 % 83,8 % 93,7 % 1995 60 54 000 1 020 220 472 197 602 083 + 468,351 0,01 % 9,0 % 91,0 % 95,0 % * Fuente: Estadística Minera de España ** Aluminio secundario menos importación neta de chatarras y residuos. 101 2.- PANORAMA MUNDIAL Tras el aumento de un 8% en 1994, el consumo mundial de aluminio primario subió globalmente en 1995 un 2%, porcentaje que fue solamente del 0,1% en los países con economía de mercado (PEM). Los mayores aumentos se dieron en el Este europeo y la CEI (31,4%), China (6,4%), Africa (10%) y Sudeste asiático (5%), pero bajó un 3,7% en el principal país consumidor, Estados Unidos, así como en Centro y Sudamérica (-4,9%), y en el valor medio en Europa occidental. CONSUMO MUNDIAL DE ALUMINIO PRIMARIO 1994 (Mt) 1995 (Mt) Estados Unidos 5,660 5,450 Europa occidental 5,040 5,140 Sudeste asiático 2,475 2,600 Japón 2,340 2,370 Centro y Sudamérica 0,831 0,790 Otros 1,184 1,200 17,530 17,550 China 1,560 1,660 Este Europa y CEI 0,875 1,150 19,965 20,360 Total PEM Total mundial Fuentes: Metals & Minerals Annual Review 1996 y Engineering & Mining Journal, marzo 1996 La producción de aluminio primario en 1995 subió un 3,2%, ascendiendo a 19,719 Mt, de las que 14,685 Mt fueron obtenidas por los PEM, 1,658 Mt por China, 3,071 Mt por la CEI, y 305 kt por los países de Europa oriental. Gracias al acuerdo de reducción de capacidad útil alcanzado en Bruselas en marzo de 1994 entre la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia y Noruega, en los PEM sólo aumentó en 245 kt, fundamentalmente en Sudamérica (+86 kt), Sudeste asiático (+65 kt) y Africa (+55 kt). Las exportaciones netas de los países del Este hacia los PEM descendieron de 2,21 Mt en 1994 a 2,04 Mt en 1995, con lo que el mercado occidental arrojó un déficit de 825 kt, que tuvo que cubrirse con los stocks. Los almacenamientos del London Metal Exchange (LME), que ascendían a 1 675 kt a primeros de año, se redujeron a final del mismo a 584,4 kt, con un recorte de 1 090,6 kt. En estas circunstancias no es de extrañar el alza de los precios, que subieron en promedio un 22% respecto al valor medio del año anterior. No se han publicado todavía cifras relativas a la producción y consumo mundiales de aluminio de segunda fusión en 1995, salvo en Estados Unidos, que recicló 1,6 Mt, representando el 32,5% de su producción total de metal y el 24,6% del consumo. Recordemos que, en 1994, la producción de aluminio secundario en el mundo occidental alcanzó 6,334 Mt, el 30,5% de la producción total de metal refinado del mismo, con una tasa de crecimiento anual acumulativa en el período 1985-1994 del 5,17%, en tanto que el primario sólo lo hizo en el 1,8%. La producción de alúmina fue de 43,318 Mt, con un crecimiento del 2,5% respecto a 1994, pero sólo del 1,4% en los PEM, mientras que creció un 13,7% en China y 8,3% en la CEI y bajó un 9,7% en el Este de Europa. En cuanto a la extracción de bauxita, ascendió a 114,595 Mt, un 2,7% más que en el año anterior, con aumento del 1% en los PEM, 23% en China y 15,5% en la CEI. 102 El año 1995 puede considerarse como de reestructuración y consolidación, con numerosos cambios de manos en la propiedad de los activos en alúmina y fundiciones, y marcado por estas tres notas características: − La intensificación de las privatizaciones en un amplio espectro de países, desde Francia (Pechiney), Italia (Alumix, vendida a ALCOA), España (INESPAL en venta) o Polonia (Huta Aluminium Konin en venta), pasando por Egipto (Egiptalum), India (BALCO), Brasil (CVRD) o Venezuela (venta de Venalum y ALCASA por CVG), hasta llegar a Rusia, donde se inició en 1993, y a China (entrada de Kaiser en las fundiciones de Lianhai y Lanzhou, así como en Yellow River Aluminium). Se estima que, en conjunto, la capacidad de fundición en manos estatales ha bajado del 50% en 1990 al 35% en 1995. − La incipiente liberalización de la industria de la energía eléctrica, efectiva ya en Estados Unidos, donde ha promovido una disminución de los costes de la energía para la industria del aluminio, y en discusión en la UE, donde todos coinciden en su conveniencia pero no se ponen de acuerdo sobre el modelo a aplicar. − El cambio en el comercio Este-Oeste, pues el creciente flujo de las exportaciones procedentes del Este durante el período 1989-1994 parece haberse detenido: el nivel de éstas se ha estancado (2,4 Mt en 1995, 2,36 Mt en 1994), mientras que las importaciones del Oeste se han duplicado (0,36 Mt en 1995, 0,15 Mt en 1994), lo que parece indicar la estabilización del consumo en Rusia y la existencia de un incipiente déficit de producción en China. 2.1.- PRODUCCION MINERA La producción mundial de bauxita (114,595 Mt) creció en conjunto un 2,7% en relación a 1994, con aumentos sensibles en la CEI (Rusia y Kazakhstan, +15,5%), Latinoamérica (Brasil y Venezuela, +10,7%) y Asia (+10,2%), moderados en Australia (+1,2%) y recortes en Jamaica (-6,1%), a causa de prolongados trastornos laborales, y la Unión Europea (-10,9%). En Africa permaneció estacionaria, pues los incrementos de producción en Ghana y Guinea equilibraron la pérdida ocasionada por el cierre de la mina de Sieromco en Sierra Leona, tomada por la guerrilla antigubernamental. La única nueva mina abierta en el año fue la de Jajarm (22 Mt de reservas), en el NE de Khorosan (Irán), por IRALCO. Alrededor del 90% de la producción total de bauxita se destina a la fabricación de alúmina, correspondiendo el 10% restante a las calidades refractaria, química y abrasiva; los principales suministradores de bauxita refractaria son China, Guayana y Brasil, y de la de grado abrasivo Australia, Guinea, China y Guayana. En la Unión Europea, que aportó el 1,8% de la producción mundial de 1995, Grecia extrajo el 91,6% de este porcentaje, por medio sobre todo de Bauxites Parnasse Mining Co. (959 kt en 1995, la mayoría en la mina de Itea, con algo en Euboea) y Delphin-Distomon Bauxite (859 kt); Eleusis Bauxite Mines obtuvo 98 kt en las minas de Lamia y Euboea. La mayor parte de la bauxita griega es metalúrgica, con alrededor de un 10% para cementos, refractarios y acondicionamiento de escorias, suministrado por Parnasse y Eleusis. El otrora relativamente importante país productor, Francia (1,5 Mt en 1985), se limitó a beneficiar unas 150 kt de calidad química y para cementos (Garrot-Chaillac en Bedarieux, Sodicapei en Velleveyrac, ambas en Hèrault). En Italia, Sardabauxiti SpA extrae algunas decenas de miles de t en la mina subterránea de Olmedo, en Sassari, Cerdeña. La bauxita iberoamericana (13% de la mundial) procedió exclusivamente de Brasil y Venezuela. El principal productor brasileño, con más del 85% de la oferta, es Mineraçao Rio do Norte (MRN), asociación de CVRD (40%), Billiton (14,8%), ALCOA (13,2%), ALCAN (12%), CBA (10%), Norsk Hydro (5%) y Reynolds (5%), que explota el yacimiento de Trombetas, al N del estado de Pará (800 Mt de reservas). Completaron la oferta de grado metalúrgico Companhia Brasileira de Aluminio (CBA) y Mineraçao Santa Lucrecia, mientras que Cía. Brasileira de Bauxite (mina en Paragomines, Pará), Mineraçao Curimbaba Ltda. 103 (Poços de Caldas, Minas Gerais) y MSL Minerais SA (Caracurú, Pará) obtuvieron en conjunto unas 400 kt de bauxita refractaria, química y para abrasivos. En Venezuela el único explotador es BAUXILUM, subsidiaria de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que beneficia el yacimiento de Los Pijiguaos. Australia sigue siendo el gigante de la bauxita, con el 37,2% de la producción mundial de 1995. Las principales empresas mineras son ALCOA of Australia (60%Aluminium Corp. of America, ALCOA, 40% Western Mining), que explota las minas de Jarrahdale, Huntley y Willowdale en Australia Occidental, con plantas de alúmina en Kwinana, Pinjara y Wagerup y fundición en Point Henry, Melbourne, y Portland, Victoria); COMALCO (67%de CRA), que en la mina de Weipa extrajo 9,1 Mt en 1995, posee la fundición de Bell Bay (Tasmania) y participa en la gigantesca planta de alúmina (3,5 Mt/a) de Queensland Alumina (QAL) en Gladstone (30%) y en las fundiciones de Boyne Island y Tiwai Point (Nueva Zelanda, 79,36%); NABALCO (subsidiaria de Swiss Aluminium), que obtuvo 5,8 Mt en la mina de Gove, Territorio del Norte, y Reynolds Metal, con mina y planta de alúmina en Mount Saddleback, Australia Occidental. COMALCO produjo en 1995 124,6 kt de bauxita calcinada de grado refractario, y NABALCO suministra también cantidades similares de bauxita para cementos aluminosos. PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE BAUXITA ( t de mineral) 1991 1992 1993 1994p 1995e 2 164 773 2 084 611 2 205 498 2 194 100 1 916 000 183 300 104 000 151 000 128 000 sd 8 700 97 500 90 100 23 400 sd 556 532 200 318 340 2 357 329 2 286 643 2 446 798 2 345 818 2 091 000 10 364 200 9 365 600 9 669 000 8 673 300 9 700 000 1 997 066 1 117 525 2 914 446 4 772 900 5 183 000 6 514 – – – – Subtot. Iberoamérica 12 367 780 10 48 3125 12 583 446 13 446 200 14 883 000 Australia 40 503 000 39 746 000 41 320 000 42 159 000 42 660 000 Guinea 17 065 000 15 997 000 17 040 000 14 400 000 15 000 000 Jamaica 11 610 000 11 367 000 11 184 000 11 571 300 10 860 000 China 5 926 000 6 660 900 6 468 200 6 500 000 8 000 000 ex URSS 7 870 000 6 310 000 5 960 000 6 058 000 7 000 000 India 4 735 000 4 898 300 5 223 300 4 809 100 5 000 000 Surinam 3 136 341 3 251 900 3 156 100 3 765 900 4 000 000 Guayana 2 145 907 2 373 759 2 083 200 2 093 000 1 878 000 Indonesia 1 246 322 803 507 1 320 418 1 342 400 850 000 Hungría 2 036 700 1 721 100 1 561 300 1 015 100 840 000 Ghana 485 100 338 200 423 700 426 100 530 440 Turquía 483 598 612 996 594 600 445 000 440 000 Sierra Leona 1 376 200 1 256 900 1 164 600 599 300 – Otros (1) 3 287 427 1 725 344 868 074 562 000 562 433 116 632 000 109 833 000 113 400 000 111 538 000 114 595 000 Grecia Francia Italia España Subtotal UE Brasil Venezuela R. Dominicana TOTAL (redond.) Fuentes: World Mineral Statistics 1990-94, BGS; Mining Annual Review 1996 104 p = provisional ; e = estimado (1) Incluye Albania, Irán, Malasia, Mozambique, Pakistán, R. Dominicana, Rumania, USA y ex-Yugoslavia. 105 En Guinea, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), consorcio entre el gobierno y ALCAN, ALCOA, Reynolds, Pechiney, COMALCO y VAW, produjo cerca de 12 Mt en 1995 en el yacimiento de Boké. La minería jamaicana está dominada por ALCAN y ALCOA, y Ghana Bauxite es un consorcio entre ALCAN (45%) y el gobierno ghanés, produciendo en Awaso bauxita de grado químico. Cerca del 60% de la capacidad minera mundial está controlada por 8 ó 9 compañias multinacionales, entre las que destacan: ALCOA ( Estados Unidos), que controla 17,7 Mt; Western Mining Corp. Holdings Ltd. (Australia, 11,2 Mt); RTZ-CRA (Reino Unido-Australia, 8,9 Mt); ALCAN Aluminum Ltd. (Canadá, 6,3 Mt, con intereses en 11 minas en seis países, 12 plantas de alúmina y 13 fundiciones); Alusuisse-Lonza Holdings (Suiza, 5,3 Mt), Reynolds Metals Co. (EEUU, 4,6 Mt), Maxxam Group Inc.(EEUU, 3,7 Mt) y Pechiney (Francia, con intereses mineros en Grecia, Guinea y Australia). 2.2.- CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCION METALURGICA No se publican estadísticas internacionales sobre consumo de bauxita en sus diversas calidades, y su estimación a través de la producción de alúmina no resulta factible, pues ya se ha dicho más arriba que en torno al 10% de la producción se destina a otros usos. No obstante, y teniendo en cuenta que se necesitan alrededor de 2 t de bauxita (cruda) para obtener una de alúmina anhidra (calcinada), lo que permite obtener una aproximación, se recoge a continuación la evolución de la producción mundial de alúmina (en miles de t de Al2O3 equivalente). 3 PRODUCCION MUNDIAL DE ALUMINA (x10 t de Al2O3 cont.) 1991 1992 1993 1994p 1995e Irlanda 980,4 972,5 1 103,3 1 167,4 1 185,6 España 656,2 626,8 692,2 1 070,6 1 175,0 1 148,3 1 119,9 1 110,0 950,7 sd Italia 525,8 498,3 549,1 852,1 sd Grecia 407,8 399,7 401,9 607,5 597,0 Francia 403,8 365,0 362,0 338,4 sd Reino Unido 120,0 120,0 120,0 120,0 sd 4 242,3 4 102,2 4 338,5 5 106,7 5 311,0 Brasil 1 742,5 1 833,0 1 853,2 1 867,5 sd Venezuela 1 481,0 1 282,2 1 500,1 1 600,0 sd 3 223,5 3 115,2 3 353,3 3 467,5 4 000,0 11 713,0 11 962,0 12 598,0 12 792,0 13 174,0 Estados Unidos 5 230,0 5 185,0 5 290,0 4 860,0 sd ex URSS 5 276,0 5 240,0 5 217,2 4 298,4 4 690,0 Jamaica 3 014,6 2 917,2 2 989,4 3 221,2 3 000,0 China 1 522,0 1 583,0 1 827,2 1 847,0 2 100,0 Alemania Subtotal UE Subt. Iberoamérica Australia Surinam 1 509,6 1 576,0 1 506,6 1 498,1 1 500,0 India 1 435,0 1 484,0 1 489,5 1 455,8 sd Otros (1) 4 435,3 3 597,4 3 257,8 3 711,0 sd 41 601,3 40 762,0 41 867,5 42 257,7 43 318,0 TOTAL Fuentes: 1990 - 1994, World Mineral Statistics, BGS; Metals & Minerals Annual Review 1996 p = provisional ; e = estimado sd = sin datos 106 (1) Incluye Hungría, Rumania, Eslovaquia, Turquía, ex-Yugoslavia, Guinea y Japón 107 La producción de alúmina en los países PEM (con economía de mercado) ascendió a 35,954 Mt, un 1,4% más que en 1994, de las que 32,293 Mt fueron de grado metalúrgico y 3,661 Mt de calidad refractaria, química y para abrasivos, según IPAI. La alúmina no metalúrgica supuso, pues, el 10,2% de la producción, con un crecimiento del 8,5% respecto a 1994 (3,373 Mt) y del 12,7% respecto a 1993 (3,247 Mt), evidenciando un desarrollo más acelerado de la demanda para estos usos industriales que en la metalurgia del aluminio. Otro claro indicio en este sentido es que la mitad del incremento de capacidad de fabricación de alúmina en 1995 (+1,4%) correspondió a la no metalúrgica La capacidad de producción a finales de 1995 dentro de los PEM era de 39,330 Mt, con un aumento de 630 kt sobre 1994. Destaca la inauguración en julio de la planta de ALUNORTE en Brasil (1,1 Mt/a), complementada con ampliaciones en Venezuela, Surinam y otros países, pero parcialmente contrarrestada por el cierre de St. Croix (Islas Vírgenes) y de dos plantas en Alemania (Bergheim, de Alusuisse, y Schwandorf, de VAW). Las compañías dominantes son las mismas que en la minería, sobresaliendo la fusión de todos los activos en bauxita y alúmina en la asociación al 60/40 recién firmada entre ALCOA y Western Minig, que le da el control de casi el 25% de toda la producción de los PEM (unos 9 Mt/a de alúmina). PRODUCCION MUNDIAL DE ALUMINIO PRIMARIO (t) 1991 1992 1993 1994p 1995e Alemania 705 033 626 491 551 933 504 956 575 000 Francia 346 194 423 000 426 200 384 100 365 000 España 355 200 359 000 355 900 338 100 361 000 Reino Unido 293 512 244 163 239 099 231 223 238 000 Países Bajos 253 563 227 328 231 800 219 400 216 000 Italia 218 000 160 700 155 700 175 600 178 000 Grecia 150 878 150 850 146 800 138 000 131 000 Suecia 96 339 103 297 82 400 82 900 90 000 Austria Subtotal UE Brasil 32 866 – – – 2 327 695 2 189 832 2 074 279 2 154 000 1 139 600 1 193 300 1 172 000 1 184 600 1 188 000 Venezuela 609 548 567 399 575 000 591 000 637 000 Otros (Argent., Méx.) 217 117 177 806 196 367 173 371 203 000 1 966 265 1 938 505 1 943 367 1 948 971 2 028 000 Subt. Iberoamérica Estados Unidos 4 121 000 4 042 000 3 695 000 3299 000 3 375 000 ex URSS 3 252 000 3 207 866 3 164 800 3018 800 3 071 000 Canadá 1 821 642 1 971 843 2 30 8868 2254 683 2 172 000 963 000 1 096 400 1 220 400 1446 100 1 658 000 Australia 1 235 000 1 246 000 1 381 000 1318 000 1 297 000 Noruega 858 227 838 133 887 461 856 967 847 000 India 504 284 496 300 466 400 472 000 547 000 Bahrein 209 800 292 460 450 000 451 903 454 000 2 306 086 2 083 703 2 022 748 1 970 000 2 116 000 19 736 000 19 541 000 19 730 000 19 111 000 19 719 000 China Otros TOTAL (redond.) 108 80 384 2 499 103 Fuentes: World Mineral Statistics 1990-94; Met. & Min. Annual Review 1996 p = provisional ; e = estimado Bajo el concepto "otros" del cuadro anterior, se incluyen Islandia, Suiza, ex-Yugoslavia, exChecoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, Camerún, Egipto, Ghana,Sudáfrica, Indonesia, Irán, Japón, Turquía, Emiratos Arabes Unidos, Surinam y Nueva Zelanda. La producción mundial de aluminio de 1ª fusión ascendió en 1995 a 19,719 Mt, con un aumento del 3,2% respecto a la del año anterior. El crecimiento fue menor en los países con economía de mercado (PEM, +1,9%) y en la CEI (+1,8%), mientras que en China subió un 14,7% y un 27,6% en el conjunto de países centroeuropeos. La capacidad de producción en los PEM aumentó en 1995 a 16,668 Mt (+324 kt), con lo que el metal obtenido (14,685 Mt) supuso un coeficiente de utilización similar al de 1994 ( 88,1%). Este aumento de capacidad correspondió a la entrada en servicio en el mes de junio de la fundición de ALUSAF en Hillside, Richards Bay (Sudáfrica), de 466 kt/a, y a la de Ziar en Eslovaquia (110 kt/a), que contrarrestaron ampliamente los cierres de St. Croix (Islas Vírgenes) por GLENCORE y dos plantas obsoletas en Eslovaquia. Debido a la creciente integración vertical en el sector del aluminio, las mismas compañías dominantes en la minería de la bauxita y en la producción de alúmina destacan aquí por su capacidad de fundición, acrecentada además por su reciente penetración en la actividad industrial de la CEI e, incluso, de China: en julio del pasado año, Kaiser Aluminum acordó participar con un 49% en las fundiciones de Lanzhou (55 kt/a) y Lianhai (30 kt/a), que se ampliará a 60 kt/a, y en octubre ALCAN se comprometió a estudiar la viabilidad de una nueva fundición de 240 kt/a, con térmica de carbón incorporada, en la provincia de Shanxi. 2.3.- PERSPECTIVAS Los stocks del LME volvieron a crecer a lo largo del primer semestre de 1996, alcanzando 907,3 kt a 1-7-96. La ralentización del consumo de aluminio que tuvo lugar en los últimos meses de 1995 parece ser que se prolongó durante la primera mitad de 1996, pero los analistas confían en un notable acelerón en la segunda mitad, que haga crecer la demanda de los PEM en un 2-2,5%, y en un 2,5-3% la del conjunto mundial. La capacidad actual de producción de aluminio de 1ª fusión es del orden de 22 Mt/a, cifra ya muy próxima a la de demanda (92,5%). Sin embargo, los proyectos en desarrollo en varios países añadirán durante los dos o tres próximos años alrededor de 1,5 Mt/a adicionales, por lo que a medio plazo no parecen plantearse problemas de desabastecimiento. Pocas son las noticias concernientes a proyectos de explotación minera, centrándose el interés inversor en la ampliación de las plantas de alúmina o fundiciones existentes o en la construción de otras nuevas, lo que indica que la actual capacidad de producción de bauxita se considera más que suficiente para satisfacer la demanda de los próximos años. Como únicos ejemplos conocidos, citemos el de apertura del yacimiento de Ayat oriental, en la región de Kustanai en Kazakhstan, con participación de la británica White Swan y la islandesa Ivedon International Ltd, cuyos recursos han sido estimados en 90 Mt, y la ampliación al doble (4,8 Mt/a) de la mina de Panchpatmali en Angul, Orissa (India), por National Alumunium Co. (NALCO). Un proyecto en experimentación, que podría aportar una fuente de alúmina distinta de la bauxita, es el de la compañía estadounidense SOLV-EX Corp. para el aprovechamiento integral de las arenas asfálticas de la región de Atabasca, en Alberta (Canadá). En la actualidad, las empresas SUNCOR y SYNCRUDE las explotan por el bitumen, obteniendo cada una 250 000 b/d de crudo sintético, equivalente al 15% del consumo de petróleo en Canadá; las arenas contienen un 14% de bitumen y un 30% de arcillas. El proceso SOLV-EX elimina el empleo de sosa cáustica y minimiza las emisiones de SO2, y consiste en provocar el choque térmico de la arena con vapor y agua caliente, eliminando la arena por hi109 drociclonado. El bitumen se separa de la arcilla por flotación, con recuperación del 95% del mismo, y la arcilla se seca y se aglomera con ácido sulfúrico; tras filtración, se precipita por enfriamiento el sulfato de aluminio, que se tuesta para obtener la alúmina. Los gases de tostión se emplean para fabricar el ácido sulfúrico necesario, y se estima que se requerirán 4 t de arcilla para obtener una de alúmina. En diciembre de 1995 SOLV-EX obtuvo los necesarios permisos para el montaje de dos plantas: una para producir 14 000 b/d de bitumen y 140 kt/a de alúmina, y la otra para reciclar los rechazos acumulados a lo largo de 25 años por las dos instalaciones existentes, que según la compañía cuentan con más de 100 Mt de alúmina recuperable. Otro proyecto curioso, aunque no afecta más que tangencialmente a la industria del aluminio, es el de Portland Aluminium (Australia) para el reciclado de los recubrimientos agotados de las celdas de electrolisis. En vez de enterrarlos en vertederos dispuestos al efecto, se propone utilizar la tecnología AUSMELT para aprovechar el contenido energético del carbono, transformar los refractarios y aislantes en productos utilizables para firme de carreteras y para cementos, destruir los restos de cianuro y recuperar los fluoruros como CaF2 o mejor, como fluoruro de aluminio reutilizable en el proceso de fusión. 2.4.- LOS PRECIOS La tendencia alcista del precio del metal en la LME, iniciada en abril de 1994, se quebró en enero de 1995, tras alcanzar el valor máximo de 2 146,25 $/t cash para el aluminio alto grado (HG). Desde entonces, y con ligeros altibajos, descendió ininterrumpidamente hasta cerrar en diciembre al valor medio mensual de 1 656,74 $/t. El precio medio anual quedó fijado en 1 804,98 $/t, con una revalorización del 22% respecto a 1994. Los precios de la alúmina, que permanecieron estáticos en 1994 mientras que el metal subía de cotización, crecieron bruscamente en el primer trimestre de 1995 al tiempo que el metal se depreciaba. El incremento de la demanda de alúmina en la CEI y en China, el cierre de la planta de St Croix y las mermas de producción en Jamaica por problemas laborales crearon una situación de déficit de oferta, que provocó el alza de los precios spot: de 120 $/t en el cuarto trimestre de 1994 se pasó a 200 $/t en el primer cuarto de 1995 y a 300 $/t en el tercer trimestre. El precio medio spot durante 1995 fue de 240 $/t, frente a 120 $/t en el año anterior. 110 COTIZACION DEL ALUMINIO (LME) 3.000 350.000 2.500 300.000 2.000 250.000 P 200.000 T A $ 1.500 1.000 150.000 500 100.000 50.000 0 1987 1988 1989 1990 1991 $ / t , cash HG 1987 $ / t , cash HG 1988 1989 1992 PTA / t 1990 1993 1994 1995 PTA 1985 / t 1991 1992 1993 1994 1995 1 565,60 2 586,77 1 951,30 1 639,40 1 302,20 1 253,46 1 138,74 1 479,53 1 804,98 PTA / t 193 414,2 301 669,1 231 287,6 167 251,6 135 559,0 128 003,3 145 052,7 198 168,3 225 135,1 PTA 1985 / t 168 811,9 251 230,0 180 705,0 122 461,6 93 725,5 83 573,4 90 541,9 118 147,9 128 198,8 El precio de la bauxita metalúrgica de Boké (Guinea) subió de 29 a 31 $/t, el de Trombetas, de 22 a 23 $/t, y el de la australiana no experimentó cambios durante el año. En cuanto a la de grado refractario, la china subió fuertemente de valor en diciembre de 1995, debido a la imposición de cuotas a la exportación con precios mínimos: la de tipo Shanxi shaft pasó de 49 a 80 $/t; la Guizhou, de 70 a 80 $/t , y la Shanxi rotary de 70 a 105 $/t. Durante el primer semestre de 1996 continuó la tendencia descendente del precio del metal, alcanzando en el mes de junio el valor medio mensual de 1 482 $/t. 111
