Efectos de la crisis económica en el sector automotriz mexicano

REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA
Efectos de la crisis económica en el
sector automotriz mexicano
Yolanda Carbajal Suárez*
Introducción
El sector automotriz a nivel mundial se ha caracterizado
por ser una de las industrias más dinámicas e innovadoras
de la era moderna y generadora de importantes efectos
en las distintas economías, en términos de productividad,
desarrollo tecnológico y competitividad; sin embargo, a
partir de la actual crisis económica mundial, este sector se
ha visto por demás afectado, enfrentado graves problemas
de financiamiento, producción y ventas, en todo los países
donde se encuentra presente incluyendo México. El objetivo de este artículo es comentar los principales efectos que
la crisis económica ha tenido sobre el sector automotriz
terminal en México, y hacer algunos comentarios sobre
el difícil panorama que se vislumbra para este sector en
nuestro país, considerando la fuerte dependencia que tiene del sector automotriz estadounidense y la complicada
situación por la que éste atraviesa.
1. El sector automotriz a nivel mundial
Para entender que pasa con el sector automotriz en México debemos empezar por hacer algunos comentarios
acerca de cómo se ha dado la reestructuración de este
sector a nivel mundial con la finalidad de aclarar por que
los efectos de la crisis han sido tan devastadores para el
sector automotriz mexicano.
Durante los últimos años la industria automotriz a nivel
mundial ha sufrido una reconfiguración del mercado, a partir de que las grandes empresas armadoras líderes en las
últimas décadas del siglo XX (entiéndase las tres grandes
norteamericanas General Motors, Chrysler y Ford) han
perdido mercado ante la fuerte competencia de las empresas japonesas como Toyota y Honda; sobre todo Toyota,
quien ha revolucionado los sistemas productivos llegando
en los últimos años a desplazar en producción a partir de
2006 y ventas en 2008 a General Motors, armadora líder a
nivel mundial durante más de 75 años (ver gráfica 1).
Dicha situación se acentúa con la actual crisis económica, que ha complicado la situación para estas tres transnacionales norteamericanas, las que ante la fuerte caída de
las ventas en el mercado norteamericano, (principal consumidor de vehículos) desde mediados del 2008 han tenido que disminuir su producción, recurrir a paros técnicos,
despedir a un importante número de empleados y apelar
al apoyo financiero del gobierno norteamericano a fin de
afrontar la crisis de manera menos desventajosa posible.
En este sentido, las tres grandes armadoras norteamericanas han sido las grandes perdedoras a partir de la reestructuración que se ha dado en el sector a nivel mundial,
de igual forma, han resultado ser las más afectadas con la
actual crisis económica; situación que resulta por demás
preocupante para México y en particular para el Estado de
México, al ser estas las principales armadoras establecidas
en este país y entidad.
2. El sector automotriz en México
En México la industria automotriz es una de las más dinámicas y competitivas; es la segunda actividad en importancia después del sector petrolero y representa un papel relevante para la economía nacional en virtud de los empleos,
servicios y productos que de ella se derivan. En 2005 generó el 1.6% del empleo nacional (488,900 empleos directos),
18% del total del empleo de la industria manufacturera; su
contribución al PIB total nacional fue de 2.5% y su contribución al PIB manufacturero de 16%. Este sector, es el
segundo más importante generador de divisas, después
del eléctrico-electrónico (INEGI, 2005); además de permitir importantes encadenamientos con otras actividades
productivas, entre ellas las industrias del vidrio, acero, hierro, hule, plástico, aluminio, textil, entre otras (Bancomext,
2006); esto ha llevado a México a ubicarse entre los primeros 11 países fabricantes de vehículos automotores en los
últimos años; sin embargo, al igual que a nivel mundial en
México esta industria ha resultado fuertemente afectado
por la actual crisis económica.
15
* Profesora-Investigadora de la Facultad de Economía, Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: yolacs@correo.
unam.mx
1. La industria automotriz en México se compone de dos grandes segmentos: la industria terminal, conformada por las empresas productoras de vehículos automotores ligeros y pesados, en la que participa un
reducido número de firmas todas ellas transnacionales y; la industria
de autopartes, integrada por una gran cantidad de empresas de diferentes tamaños tanto extranjeras como nacionales. Para efectos de
este trabajo sólo se considerará a la industria terminal.
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ECONOMÍA ACTUAL
Gráfica 1. Producción mundial de vehículos, principales empresas productoras, 1985-2006
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI varios años y Federación Minerometalúrgica, 2007.
3. Efectos de la crisis en el sector automotriz en
México
16
La incertidumbre de los consumidores ante el deteriorado
panorama económico internacional y nacional ha generado la cancelación de compras de bienes duraderos, entre
ellos los vehículos automotores. Esta situación ha afectado
en el caso de México las ventas totales, las realizadas en el
mercado interno y las exportaciones. La gran mayoría de las
empresas que venden vehículos en México presentaron tasas de crecimiento negativas en el año 2008 (ver cuadro 1).
Durante el primer mes de 2009, las ventas nacionales de
vehículos nuevos sufrieron una caída de 28.1%, colocándose en 69,664 unidades, cifra que en volumen representa
una disminución de 27,180 unidades, comparada con el
mismo mes de 2008 cuando se vendieron 96,844. El volumen de ventas en el mercado interno en este primer mes
de 2009 es similar a los niveles que se tuvieron en enero
de 2000 (AMIA, 2009).
Como resultado de la caída de las ventas tanto en el
mercado interno como en el exterior, la producción de
vehículos también ha sufrido una fuerte contracción sobre
todo a finales del 2008 (ver cuadro 2) y en los dos primeros meses del presente año.
El acumulado de la producción en 2008 presenta una
tasa de crecimiento de 4.0, sin embargo, los meses de marzo, julio, agosto, noviembre y diciembre presentó tasas negativas. La peor situación para esta industria, se verá en el
presente año, prueba de ello es que en enero de 2009 la
producción total de vehículos (con un volumen de 81,533
unidades) tuvo una caída de 50.9% respecto al mismo mes
de 2008, resultado de la importante disminución en la demanda nacional, así como en la demanda en nuestros principales mercados del exterior, principalmente el estadounidense, además de acuerdo con la Asociación Mexicana
Cuadro 1. México:Venta total de vehículo por empresa, tasa
de crecimiento anualizada, 2007-2008
Periodo
2007 – 2008
Periodo
2007 - 2008
Acura
15.2
M benz vans
-16.2
Audi
6.9
Mini
-2.7
Bentley
-33.3
Mitsu bici
-4.9
Bmw
-11.9
Nissan
-1.0
Daimlerchrysler
-9.6
Peugeot
-30.0
Fiat
-2.9
Porsche
-2.3
Ford motor
-15.0
Renault
-13.7
General Motors
-7.8
SEAT
-16.6
Honda
2.2
Smart
42.1
Isuzu
360.2
Subaru
53.1
Jaguar
19.1
Suzuki
40.4
land rover
-20.1
Toyota
-4.4
Lincoln
-15.6
Volks wagen
-10.4
Mazda
32.5
Volvo
-32.5
Mercedes benz
-3.9
Total
-6.8
Fuente: elaboración con datos de AMIA, 2009
de la Industria Automotriz (AMIA) los inventarios acumulados y los paros técnicos afectaron sustancialmente las
cifras durante este mes.
Por otro lado, si analizamos las exportaciones de vehículos en un periodo de tiempo más largo, vemos claramente
como la tasa de crecimiento ha venido disminuyendo de
manera importante hasta ubicarse en 3.0 en 2008 (ver gráfica 2).
En enero de 2009 la exportación de vehículos disminuyó 56.9%, lo que representa que se exportaron 67,355
vehículos menos que en enero del año pasado. Se destaca
la caída en las ventas a Estados Unidos (-58.2%) principal
mercado para los automóviles producidos en México. De
igual forma en este primer mes del año cayeron las exportaciones a Europa, Latinoamérica y Asia -70.9%, -64.8% y
-34.7%, respectivamente.
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REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA
Cuadro 2. México: Producción total de vehículos por empresa, tasa de crecimiento anualizada, 2008
Periodo
Daimler Chrysler
Honda
Nissan
Toyota
-0.2
1.9
72.2
101.4
-23.5
-
feb
5.2
10.7
39.1
119.4
-13.8
mar
21.5
5.7
-3.7
69.1
-42.1
abr
22.3
8.3
26.9
392.9
8.2
may
-9.5
10.8
-14.3
104.4
jun
-20.6
24.4
-2.2
77.3
jul
-66.7
4.2
-0.3
108.9
ago
20.8
-19.1
-18.5
sep
11.6
-14.4
8.6
oct
76.6
16.4
2.5
nov
-39.3
-26.8
dic
-21.4
-1.3
ene
Acum 2008
Ford Motor
General Motors
Volks wagen
Total
106.4
26.1
74.9
36.7
15.9
-26.8
-11.1
-9.8
133.6
63.3
28.8
-5.8
58.9
22.2
0.8
14.5
53.8
-7.7
2.4
6.3
53.2
6.0
-2.9
191.0
-2.0
54.4
-6.1
-4.6
5691.7
-7.3
61.6
14.8
8.3
50.5
-8.9
46.7
-0.4
8.2
27.5
-6.7
-13.9
46.4
-3.7
-7.8
91.0
23.0
12.5
-25.4
1.8
-29.4
-3.5
3.3
8.8
94.3
-9.8
55.3
9.7
4.0
Fuente: Elaboración con datos de AMIA (2008).
Gráfica 3. Subasta diaria de dólares (Millones de dólares)
Fuente: Banco de México (2009)
Esta situación se vuelve doblemente preocupante, si
consideramos que en los meses anteriores habían disminuido las exportaciones a los Estados Unidos, pero se
habían incrementado hacia otras regiones como Latinoámerica y Asía.
En términos de empleo, aún cuando no se tiene un registro que nos permita conocer con certeza los empleos perdidos en el sector a raíz de la crisis económica, es evidente
que se ha perdido un importante número de empleos, por
mencionar un dato, los 2,300 empleados que fueron despedidos el año pasado en el sector en el Estado de México
(Duran, 2009).
Conclusiones
El panorama se vuelve cada vez más complicado e incierto para el sector automotriz en México, sobre todo por
que la situación de las tres grandes armadoras norteamericanas establecidas en este país, aún cuando han sido apoyadas por el gobierno estadounidense parece complicarse
cada día más. Las acciones de General Motors han caído al
menor valor en toda su historia, la trasnacional ha dejado
ver la posibilidad de declararse en quiebra. Las ventas de
prácticamente todas las armadoras continúan bajando dramáticamente y no se ve una pronta recuperación.
Ante este panorama, el sector automotriz mexicano
debe apresurar las medidas necesarias que permitan fortalecer la cadena productiva del sector en México y disminuir la dependencia del mercado norteamericano, tanto en la industria terminal como en las autopartes. Debe
participar de manera conjunta con el gobierno federal en
programas que permitan incrementar el mercado interno
para vehículos nuevos, acelerar la reconversión de industrias tradicionales; así como programas encaminados a revisar y simplificar la estructura arancelaria del sector, las
regulaciones no arancelarias y de políticas de fomento que
permitan certidumbre jurídica e institucional en operaciones de comercio exterior, más ahora que se abre el
capítulo del Tratado de Libre Comercio que permite la importación de vehículos usados, otro golpe a las armadoras
de vehículos nuevos.
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Bibliografía
AMIA (2009). Boletín de Prensa, enero, México, Distrito Federal.
AMIA (2008). Boletín de Prensa, diciembre, México, Distrito Federal
Bancomext (2006). Revista de negocios internacionales. http://
www.bancomext.com
Duran, J. A. ( 2009). General Motors se comprime en EU, en El Financiero, 14 de enero de 2009. México.
INEGI (2000, 2001, 2004 y 2005). “La industria automotriz en
México”. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, México.
IMF (International Metalworkers’ Federation) (2007). Auto Report 2006/07. International Metalworkers’ Federation.
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