Brasil, un mercado de nuevas oportunidades

Brasil, un mercado de nuevas
oportunidades
Información general
Brasil para Latinoamérica es un jugador de características muy importantes,
especialmente para Colombia su influencia es cada vez mayor, el país en 2009 tuvo un PIB
(Producto Interno Bruto) per cápita de US$ 10.100 (PPC1), un PIB total de US$ 1.574
billones, una población de 189 millones de habitantes (el quinto país con mayor población
del mundo), y una composición del PIB de 68,5% servicios, 25,4% industria y 6,1%
agricultura2. El potencial de Brasil es enorme, tanto que se tiene previsto que en el 2010
se convierta en el tercer mercado de computadores en el mundo, el tercero en
cosméticos, el cuarto en telefonía celular, el cuarto destino para la inversión extranjera
directa (IED) entre los países emergentes y cuarto mayor fabricante de aviones en el
mundo; son estas algunas cifras que muestran la importancia del país latinoamericano.
Brasil es un mercado atractivo en donde la inflación se encuentra bajo control y cuenta
con una política cambiaria sin sobresaltos. De igual forma, es un país que se ha abierto a
nuevos mercados, ha desarrollado una expansión de crédito generando ingresos
adicionales para el consumidor, ha tenido éxito en la aplicación de tecnologías de la
información en la producción y la distribución, en la integración de cadenas productivas y
de comercialización, en la instalación de polos industriales y de distribución, y en la
formación de alianzas estratégicas (proveedores y prestadores de servicios).
Comercio exterior en Brasil
Brasil es un país inmerso en el comercio internacional. En 2009 las importaciones
correspondieron al 8,1% del PIB del país, mientras que en 2008 y 2007 fueron 11% y 8,4%
respectivamente. Esto indica que el crecimiento de Brasil se está apalancando en parte
con las importaciones. Por estado se concentran principalmente en Sao Paulo y Rio de
Janeiro con porcentajes mayores al 70%.
Brasil en el 2009 ocupó el puesto 25 como importador del mundo con US$127 mil
millones. Sus tres principales proveedores fueron Estados Unidos, origen de 16% de las
importaciones (US$20.214 millones), China con una participación de 12% (US$15.911
1
2
Poder Paritario de Compra
CIA - Factbook
millones) y Argentina con 9% (US$11.281 millones)3. Brasil importa principalmente
petróleo y vehículos.
Las exportaciones totales colombianas a Brasil en 2009 alcanzaron US$577 millones,
US$72 millones (-11%) menos que en 2008. Los principales productos fueron carbón (30%
de participación) y plásticos en formas primarias (26% de participación). Para el período
enero-octubre 2010 las ventas al exterior a Brasil fueron de US$ 857 millones más (+98%)
que en el mismo período de 2009. Los principales productos exportados fueron los
mismos que para los años corridos, carbón (33% de participación) y plásticos en formas
primarias (24% de participación).4
Características del mercado brasilero
El mercado brasilero es un mercado exigente y demandante, con requerimientos del
primer mundo; los consumidores brasileros piden productos que satisfagan
completamente sus necesidades. Las tendencias generales del mercado indican que los
brasileros están en la búsqueda constante de productos naturales, productos bajos en
calorías, y tienen una preocupación creciente por el empleo de productos cuyo proceso de
producción preserve el medio ambiente.
La diversidad es la clave del éxito, cada región brasilera opera de forma distinta como
consecuencia de su variedad cultural y climática. En prendas de vestir las tiendas renuevan
y cambian de forma permanente las colecciones, es así que para mantenerse presente en
el mercado es necesario tener una solida política de innovación de y la búsqueda de
productos diferenciados que no agredan el medio ambiente. Brasil es el primer mercado
en el consumo de beachwear en el mundo.
El consumidor brasilero tiende a demandar productos y servicios generalmente del
mercado “informal”. La mayoría de los consumidores están representados por una
población joven entre 0 y 34 años que corresponden a 62% de la población total. La
población femenina, tiene una gran influencia en el consumo, casi el 99% de las decisiones
relacionadas con la limpieza e higiene, el 94% de las compras de muebles del hogar, el
45% de la compra de carros nuevos y el 92% de los seguros médicos, son decisiones
influenciadas por las mujeres. En total la población femenina en 2007 gastó 58 mil
millones de reales (US$ 32 mil millones aproximadamente) en compras con tarjetas de
crédito5.
3
Fuente: Trademap
Fuente: DANE, Cálculos: Proexport
5
Consumer Lifestyles in Brazil, Euromonitor International ©, Febrero 2009
4
Clase C6
A pesar de la crisis económica, el país ha experimentado un aumento de los consumidores
de clase media, este surgimiento es conocido como la Clase C y es definitivamente el
sector poblacional que direccionará al país. Son 100 millones de habitantes
aproximadamente (casi la mitad de la población) y se caracterizan porque en su mayoría
son consumidores jóvenes, son optimistas con relación al futuro, poseen tarjetas de
crédito, tienen planeado comprar o remodelar el inmueble donde viven y prefieren hacer
compras en tiendas de calle que en centro comerciales. Más del 70% de la Clase C tiene
una renta mensual de entre R$ 600 y R$ 2.099 (US$ 353 a US$1.235)7.
La demanda reprimida es muy alta en esta categoría social, situación que fomenta el
consumo por alimentos procesados (snacks, productos enlatados), materiales de
construcción, insumos textiles (ropa interior femenina y artículos de cuero como
cinturones, sandalias, carteras y accesorios) y el interés por aprender idiomas, bien sea a
través de internet o a través de la compra de libros y materiales didácticos. Más de la
mitad de la población que pertenece a la Clase C pretende en el transcurso de los
próximos dos años, aprender español y a continuación inglés.
Considerando su gran tamaño y diversidad cultural es importante anotar que hay
diferencias importantes entre las regiones. No es equivalente vender en los estados del
norte de Brasil, que en los estados del Sureste. En la tabla a continuación se puede
observar por región, la población y el promedio del poder paritario de compra.
Tabla No 1
Región
Población Población
Población
Urbana
Rural
Norte
16
12,3
Noreste
52
32,2
Medio y oeste
14
11,3
Sureste
79
72,7
Sur
28
23,3
Total
189
151,8
Población en millones y PPC US$
3,7
19,8
2,7
6,3
4,7
37,2
Poder
Paritario de
Compra (PPC)
3.412
5.199
5.851
16.030
11.060
8.310 (media)
Fuente: IBGE, FGV, CIA Factbook
6
Estudio realizado por IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística) sobre el comportamiento y
hábitos de consumo en Brasil.
7
Tasa de cambio: US$ 1,00 = R$ 1,70
Recomendaciones para hacer negocios
Para tener éxito haciendo negocios en Brasil, es importante conocer toda la estructura
tributaria que aplica a las importaciones porque es compleja y en algunos casos difícil de
entender. De igual manera, es clave la realización de una agenda comercial con Proexport
como la manera más eficaz para iniciar acercamientos para la realización de negocios.
Para las empresas exportadoras pequeñas y medianas, la mejor forma de comercialización
es tener su producto nacionalizado en Brasil para su distribución. Los plazos de pago van
desde 30 a 90 días y en algunos casos 120 días, es importante negociar este aspecto de
acuerdo a su capacidad financiera. Es indispensable contar con una página web completa,
en lo posible bilingüe, con la presentación de la empresa y los productos. Ser persistente
es clave, los negocios se demoran en madurar y dar frutos.
UN MERCADO DE OPORTUNIDADES PARA LOS SNACKS
Gran parte del consumo de los brasileños está
dirigido a suplir sus necesidades de
alimentación y vivienda. De acuerdo con el
estudio realizado por el IBGE (Instituto
Brasilero de Geografía y Estadística), del
presupuesto de alimentación, el 3,8% es
destinado a snacks mostrando un gasto
mayor, en comparación a productos como
café, sándwiches, bebidas no alcohólicas y
alcohólicas entre otros.
En el continente americano, este país es uno
de los principales mercados de snacks,
superado solo por Estados Unidos y Canadá.
En 2010 los productos que presentaron una mayor participación en el mercado de los
snacks dulces y salados son: snacks extruidos, papas chips, maíz pira y nueces.
Tendencias de compra y consumo
Se ha observado que este tipo de alimentos es comprado por impulso. Se estima que los
snacks, dulces y salados y el helado representan el 24% de estas ventas. Gracias a la
estabilización de la moneda los consumidores ya no deben hacer mercado y almacenar en
sus despensas una vez al mes, ahora están cambiando los hábitos de consumo, los
brasileños acuden más a los supermercados, lo que genera mayores oportunidades pues
acuden a los establecimientos con mayor frecuencia.
Ya que este es un producto que se compra principalmente por impulso, se hace bastante
importante tener un empaque atractivo que sobresalga entre cientos de otros productos.
Es por ello que para atraer la atención de los principales consumidores que son los niños y
adolecentes, es importante contar con un empaque llamativo, y nuevos sabores que
atraigan su curiosidad. Es recomendable que se usen empaques con colores vivos, con
papel aluminio de protección y ofreciendo obsequios promocionales para atraer clientes.
Se debe tener en cuenta que la normatividad exige que los empaques contengan
información de la composición de los productos y su valor nutricional en portugués.
Brasil no escapa a las tendencias mundiales, es un país con un alto índice de obesidad, por
lo que en este momento los consumidores están buscando alimentos más saludables. Se
estima que el 92% de las madres están dispuestas a pagar dinero extra por productos de
mayor calidad, el 67% consideran la reputación de la marca antes de comprar un producto
y un 64% manifiesta que llevan a comer menos comidas rápidas a sus hijos.
En el caso de los snacks es importante tener
claro que los consumidores buscan
productos bajos en sal, grasas trans y
calorías, pero además aprecian aquellos
productos que incluyan ingredientes que
contengan un beneficio adicional para la
salud. Los productos orgánicos están
también ganando popularidad entre los
consumidores. Es por ello que los productos
que son horneados en vez de freídos llaman
más la atención. Las marcas que muestran
estos hábitos alimenticios saludables están
mostrando un rápido crecimiento.
Estrategias de venta
Es preciso resaltar el papel de las marcas blancas en Brasil, pues a diferencia de muchos
países estas no son compradas por las clases bajas, pues ellos buscan alcanzar cierto
estatus adquiriendo alimentos con marcas con mayor recordación en el mercado. Sin
embargo gracias a un incremento en la participación de mercado de los grandes
supermercados en el país, estas marcas podrían comenzar a ser más reconocidas y
aumentar su reconocimiento.
En los últimos años Brasil ha mostrado un importante cambio demográfico, las familias
con un sólo miembro han aumentado su participación, por lo que la industria ha tenido
que crear soluciones especialmente para ellos, es por ellos que hoy en día están
reduciendo el contenido de los paquetes de snacks, por ejemplo de 66g a 50g
enfocándose así en el nuevo segmento de familias uni-personales.
Canales de distribución
Para posicionarse en el mercado se recomienda a las marcas colombianas exportar
directamente a las cadenas de supermercados y supermercados de alto nivel, organizando
con ellos promociones y/o degustaciones en los puntos de venta. Algunos de los
principales supermercados en Brasil son: Carrefour, Pão de Açúcar, Wallmart, Makro
Atacadista e Atacadão. Por otro lado algunos de los supermercados de alto nivel son: Casa
Santa Luzia, Empório Santa Maria y Pão de Açucar Especial.
Para hacer negocios en Brasil es recomendable contar con una página de internet
completa que muestre información de la empresa, así como de los productos que esta
ofrece.
Oportunidades
Un aspecto para tener en cuenta, es que debido al aumento de la producción de
biocombustibles, los alimentos que tienen como insumo azúcar y maíz, se prevé un
aumento en sus precios, por lo que los productores colombianos podrían aprovechar esta
coyuntura.
Gracias al aumento en el poder adquisitivo, los consumidores brasileños están ahora en
busca de productos más sofisticados. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la exportación
de este tipo de productos al mercado brasileño genera una gran oportunidad para los
empresarios colombianos que quieran vender sus productos en este mercado.
DOTACIÓN HOSPITALARIA UN SECTOR EN DESARROLLO EN LAS ECONOMÍAS
EMERGENTES
Economías emergentes de talla mundial como China, India y
Brasil reúnen cerca de un tercio de la población mundial, estos
países han puesto en marcha distintos proyectos con el fin de
suplir las necesidades básicas en materia de salud e
infraestructura hospitalaria8.
Brasil uno de los países líderes del hemisferio con bajas tasas
de inflación, disminución en el desempleo y con un
crecimiento constante en su producto interno bruto, marca la
pauta al interior de la región. En términos de Paridad de Poder
Adquisitivo Brasil se cataloga como la novena económica
mundial. En un contexto local se estima que acumula cerca del
50% del PIB de Latinoamérica, así mismo, cuenta con cerca de
189 millones de habitantes convirtiéndose en uno de los principales mercados a nivel
mundial. El Banco central de Brasil estima que para el 2016 Brasil se convertiría en la
quinta economía mundial ascendiendo de la novena posición, puesto que ocupa
actualmente9.
Situación actual del sector salud
En el corto y mediano plazo se prevé un alto desarrollo al interior del país, impulsado de
manera directa por las necesidades de la población actual. El incremento en el número de
pensionados en un 12% durante los últimos 7 años al igual que la disminución en la tasa
de natalidad y el incremento en el promedio de edad, denota un envejecimiento en la
población brasilera; generando una fuerte demanda sobre los servicios hospitalarios y de
salud. Según indicadores del Banco Mundial, Brasil gasta alrededor de 8% de su PIB en
estos servicios. Actualmente los servicios médicos al igual que la infraestructura
hospitalaria son insuficientes para el cuidado de la creciente demanda que hay en el país.
En paralelo a esta situación Brasil se muestra como destino mundial del denominado
turismo de salud (tratamientos de cosmética e intervenciones quirúrgicas) ejerciendo una
fuerte presión sobre la infraestructura hospitalaria local.
Dicho país suramericano cuenta con un sistema unificado de salud el cual se encarga de
suministrar los servicios a toda su población, el sector privado de la salud financia el 58%
del gasto total. Así mismo, cerca del 60% de los hospitales prestadores de servicios son
privados. De los cuales se destacan las cadenas hospitalarias de “Rede O DÓr” y “Sao Luiz”.
8 GBI – The healthcare System and Delivery Network in Emerging Economies (China, India and Brazil)
9 ICEX - las 50 preguntas para entender el mercado brasileño.
Según un informe realizado por International Hospital Federation, Brasil cuenta con 2.812
hospitales públicos y 4.687 privados, para un total de 7.685 instituciones.
En materia de dotación hospitalaria Brasil a través de su industria nacional tiene la
capacidad de abastecer hasta el 90% de la demanda interna; a pesar de dicha capacidad,
ésta se ve subutilizada. Es por esto que importa en promedio alrededor de US$311
millones CIF10.
Durante el periodo de 2005 a 2008 Brasil mostro un incremento11 en sus importaciones
de dotación hospitalaria del 9,6%; durante el 2009 se evidenció una contracción en sus
importaciones del -17,8%, esto debido principalmente a la crisis financiera mundial. Los
principales proveedores de dotación hospitalaria en 2009 fueron: Estados Unidos con una
participación de 13,5%, Alemania con 8,9% y Francia con 5,9%. Estos países agrupan
27,8% del total importado para dicho sector.
Tendencias
El sector de dotación hospitalaria en Brasil es de gran dinamismo y el de mayor tamaño en
Latinoamérica. Según cifras de ABIMO12 cerca del 68% de las compras son realizadas por
el sector privado y tan solo el 20% las realiza el sector público de la salud. Para este tipo
de productos, el éxito en Brasil consiste en ofrecer productos diferenciadores y de valor
agregado e innovación, es importante no olvidar elementos verdes como los materiales
ecológicos. Tendencia que en la actualidad marca los patrones de compra de los
brasileros. Con el envejecimiento de la población los ciudadanos están buscando servicios
alternativos de salud dando prioridad a la atención domiciliara. En la actualidad 30% de la
población cuenta con este servicio y se estima que alrededor de 250 empresas lo
suministran, tratando anualmente 30.000 pacientes.
Dentro de la población mayor las principales enfermedades que padecen este grupo son
enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, reumatismo y enfermedades
respiratorias son el grueso de los pacientes que demandan de este servicio ya que por su
condición se le dificulta su traslado a los centros hospitalarios, demandando así una serie
específica de productos clínicos para uso domiciliario.
Según el último reporte de Euromonitor referente al consumo por parte de la población
brasilera para el 2015 se espera un incremento en el consumo de insumos para la salud al
10 Fuente – Trademap Cálculos Proexport.
11 CAGR- Compound annual growth rate.
12 ABIMO – Brazilian Association of the Industry of Medical, Dental, Hospital and Laboratory Articles and
Equipment
igual que servicios médicos. Entre el periodo de 2007 y 2015 se estima un crecimiento de
42,2% en el consumo de dicha dotación y servicios.
Gasto de consumo por categorías generales (% Comportamiento y Crecimiento%)
1995/2007/2015/1995-2007/2007-2015
% del gasto total del consumidor
1995 2007 2015 1995 - 2007
2007 - 2015
Bienes y Servicios de Salud
3,68
4,56
81,42
42,23
TOTAL
100,0 100,0 100,0
51,98
37,09
4,4
Fuente: National statistics, OECD, Euromonitor International
Nota: Valores constante 2007
Por su parte Colombia ha presentado un fuerte incremento en las exportaciones del
sector de dotación hospitalaria las cuales incluyen productos como: guantes, mascaras
especiales, prendas y complementos de vestir y bolsas de colostomía. En la actualidad los
principales destino de las exportaciones de estos subsectores se encuentran concentradas
en Venezuela con el 90,4%, Ecuador con el 5,6%, México con el 2,7 y Perú con el 0,4%. En
la actualidad Brasil no cuenta con una participación significativa de las exportaciones
colombianas pero gracias a las preferencias arancelarias con las cuales cuenta Colombia
puede ingresar a Brasil con precios competitivos.
MACROSECTOR / SUBSECTOR
MANUFACTURAS E INSUMOS
2005
2006
2007
2008
2009
TCAC*
157.119
9.536
326.429
670.482
1.139.126
64,10%
DOTACIONES HOSPITALARIAS
Valores US$FOB
*TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto
Fuente: DANE. Cálculos Proexport.
Oportunidades
En general el sector prestador de servicios de salud muestra a futuro un crecimiento
considerable presentando oportunidades interesantes para la dotación hospitalaria tanto
para el sector público como el privado. Suministros para el servicio de salud domiciliario al
igual que productos e insumos hospitalarios para uso en el hogar. A futuro se esperan
grandes proyectos e inversiones en infraestructura hospitalaria respaldados por la fuerte
demanda del turismo en salud y por la designación de Brasil como sede de la Copa Mundo
de Futbol en 2014 y de los Juegos Olímpicos en 2016, el país va a desarrollar competencias
de niveles internacionales en distintas áreas incluyendo el sector de la salud y se generará
una importante demanda de instrumentos y equipos hospitalarios.
Brasil es un mercado de vital importancia en la región y sin duda alguna el sector salud
demandará una cantidad significativa de insumos para suplir la necesidad internas y
externas, mercado en el cual los productos colombianos pueden llegar a tener una
participación significativa.
UN MERCADO DE RETOS,
Y OPORTUNIDADES PARA LA MODA COLOMBIANA
Brasil con un PIB igual a US$ 1.574 billones se ubicó como la décima economía del mundo
en 2009 y contó con un PIB per cápita de US$ 10.10013. Su población asciende a 189
millones de habitantes ubicándolo como el quinto país en términos de población a nivel
mundial. A pesar de estas cifras, este mercado genera múltiples opiniones y escepticismo
entre los exportadores colombianos de la industria de la moda. Algunos le temen pues
perciben los productos brasileros como fuertes competidores (especialmente el calzado,
los textiles y los vestidos de baño), otros lo evitan por la dificultad en términos de logística
y distribución física internacional que conllevan las exportaciones hacia dicho mercado, y
sólo un pequeño grupo lo percibe como una oportunidad de negocio aún cuando difícil de
aprovechar.
A continuación encontrará información sobre la dinámica y
particularidades de la industria de la moda en Brasil para
facilitar su comprensión e incentivar la inclusión de este
mercado en la estrategia de internacionalización y
diversificación de mercados de los exportadores nacionales.
Brasil como productor y exportador de moda
La Asociación Brasileña de la Industria Textil y de la Confección (ABIT) reportó para el año
2009 algunos datos sobre el sector textil-confección en Brasil: Conformado por 30 mil
empresas, producción promedio de 9,8 mil millones en prendas de vestir, reportó una
facturación igual a US$ 47,4 mil millones, se ubicó como el segundo en términos de
generación de empleo dentro de la industria manufacturera con 1,65 millones de
empleados (de los cuales 75% son mujeres), fue el segundo generador del primer empleo
en el país, recibió inversiones por US$ 850 millones y se posicionó como el sexto
productor textil del mundo, segundo productor de denim en el mundo y tercer
consumidor de denim a nivel mundial.
Según la Reseña Estadística del año 2009 publicada por la Asociación Brasileña de la
Industria del Calzado (ABICALZADO)14, la industria del calzado brasilera es reconocida
como la más importante de América Latina y el país ha sido clasificado como el tercer
productor mundial de manufacturas de cuero. En 2007 el sector calzado generó 300 mil
empleos directos, contó con 7.830 empresas y produjo 808 millones de pares15.
13
Cifras tomadas del CIA World Factbook.
ABICALZADO (2009) Reseña Estadística (2009); p. 6.
15
Ibíd, p. 9.
14
La producción de zapatos en Brasil se concentra principalmente en calzado de plástico que
equivale a 52% del total, en segundo lugar se encuentran los zapatos de cuero (31% de la
producción) y los tenis de diversos materiales son el tercer rubro de producción.
Los principales polos de producción de calzado en Brasil se encuentran en el estado Río
Grande del Sur aún cuando se han ido esparciendo por el territorio brasilero destacándose
en el estado de Sao Paulo las ciudades de Jaú, Franca y Birigui. Estados como Paraíba,
Ceará y Bahía también se han consolido como regiones emergentes para la industria del
calzado brasileño.
Aún cuando Brasil es uno de los líderes mundiales en la producción de calzado y textiles la
mayor parte de su producción se destina al consumo interno situación que explica su
desempeño como exportador en el escenario mundial16. Durante 2009 Brasil se ubicó
como el decimotercer exportador de calzado a nivel mundial y fue el líder en
Latinoamérica. Ocupó el lugar número 22 dentro de las exportaciones mundiales de
textiles y fue el primero entre los países latinoamericanos. Y como exportador de
confecciones Brasil se ubicó en el puesto 61 a nivel mundial.
Consumo de moda en Brasil17
En el período comprendido entre 2000 y 2007 el consumo de prendas de vestir y calzado
se contrajo principalmente por la presencia de productos chinos de bajo costo, sin
embargo el aumento de jóvenes con alto poder adquisitivo en el país y la revaluación del
Real generaron un crecimiento igual a 33% en el consumo per cápita de ropa y calzado.
Unos de los segmentos que han presentado un importante crecimiento son el calzado y
ropa infantil, debido al incremento de campañas publicitarias que han influenciado la
decisión de compra de los consumidores.
Durante 2010 el consumo de prendas de vestir y calzado representó 3,2% del gasto de los
brasileños después del gasto asignado a alimentos, vivienda, transporte y educación entre
otros. No obstante las estimaciones de EUROMONITOR en su Consumer Lifestyles Brazil
indican que el consumo de ropa y calzado aumentará debido al aumento del ingreso per
cápita y al aumento del género femenino en el campo laboral.
Los segmentos más importantes en las ventas de prendas de vestir son la ropa casual
(debido a los ambientes laborales más relajados o informales), la ropa deportiva (gracias a
la creciente preocupación sobre la salud en la población brasileña que ha incrementado el
16
17
ICEX, Op. Cit., p. 10.
©EUROMONITOR 2009, Consumer Lifestyles Brazil (2009); p. 68.
número de personas que practican ejercicio) y el calzado deportivo para hombre
(principalmente guayos y tenis de marcas internacionales como Nike, Reebok y Adidas).
Canales de distribución y estrategias de ventas
Las ventas de prendas de vestir y calzado en Brasil se realizan principalmente en centros
comerciales y mercados callejeros (productos de precios bajos para los consumidores con
menor capacidad adquisitiva)18. Según la Asociación Brasilera de Centros Comerciales
(ABRASCE) en 2008 existían 367 centros comerciales en el país que generaron 18% de los
ingresos de ventas al por menor. Esta situación explica la presencia de las principales
marcas y compañías de la industria de la moda en dichos espacios.
Una tendencia reciente observada en el país es la inclusión de prendas de vestir y calzado
en el portafolio de bienes ofrecidos por las tiendas especializadas de alimentos,
supermercados e hipermercados.
Los outlets son otro formato que ha ganado popularidad en Brasil impulsados
principalmente por las marcas internacionales de calzado deportivo como Adidas, Nike y
Reebok.
Dentro de las estrategias de venta en el sector se destacan las alianzas con bancos para
ofrecer tarjetas de crédito y programas especiales para fidelizar clientes por parte de
algunas compañías como C&A, Lojas Renner y Lojas Riachuelo entre otras. Otra estrategia
utilizada ha sido la introducción de marcas propias de comercializadores y productores,
que les permiten ofrecer ropa y calzado a un menor precio al tiempo que le dan una
mayor exposición a su marca.
Tendencias19
La moda se ha convertido en un asunto importante en Brasil. Fenómeno explicado por el
incremento de las supermodelos brasileras en las pasarelas extranjeras, la exposición
internacional de los diseñadores locales y las exitosas semanas de la moda realizadas en
dicho país.
Las mujeres normalmente se visten acorde a las tendencias de la moda internacional aun
cuando la moda brasilera siempre conserva su individualidad a través del abundante
colorido y las telas ligeras. Los jeans y vestidos de baño son reconocidos
internacionalmente por su corte y diseño.
18
19
Bras y Teodoro Sampaio son ejemplos de mercados callejeros en Sao Paulo.
©EUROMONITOR, Op. Cit.; p. 78.
La ropa para ir al trabajo es casual y las mujeres suelen utilizar atuendos muy femeninos.
Los uniformes escolares son obligatorios en el país y generalmente constan de camiseta y
pantalón de paño, para niños y niñas.
Las consumidoras brasileras tienden a gastar más en ropa que en calzado y sus compras
frecuentemente responden a impulsos, situación que impacta directamente la exhibición
de los productos y las vitrinas de las tiendas.
Oportunidades
La oficina de PROEXPORT en Brasil ha identificado oportunidades para los exportadores
colombianos en insumos para ropa interior femenina (encajes y bordados) y en artículos
de cuero (cinturones, sandalias, billeteras y carteras).
La confección brasileña de ropa interior femenina está creciendo en Brasil. En 2009
totalizó 450 millones de conjuntos y según ABIT20 en 2012 alcanzará a 700 millones de
conjuntos.
Se pueden utilizar dos canales de distribución para penetrar este segmento: Contacto
directo con los grandes productores nacionales de ropa interior femenina como Du Loren,
De
Millus,
Hope,
Valisere
y
Jogê.
Y
a
través
de
representantes/importadores/distribuidores de materias primas que sean proveedores de
productores medianos y pequeños, localizados principalmente en el polo productor de la
ciudad Nova Friburgo.
Durante 2009 el consumo de accesorios femeninos y masculinos de cuero incrementó 5%
y las expectativas de crecimiento para 2010 son de 8%. Esto se explica por el aumento de
poder adquisitivo de la nueva clase media brasileña. Los principales canales de
distribución para este tipo de productos son las grandes redes de venta al por menor
(Casa Riachuelo, Lojas Marisa, Lojas Pernambucanas, Wal-Mart, Pão de Açúcar, Carrefour,
C&A y Renner)
A modo de conclusión
Durante los últimos cinco años Colombia ha exportado en promedio US$ 12,3 millones en
productos del sector a Brasil, presentando una tendencia positiva con una tasa de
crecimiento anual compuesto de 7,5%. El subsector textil ha reportado la mayor
participación en las ventas colombianas de la industria de la moda al Brasil entre 2005 y
20
Asociación Brasileña de la industria Textil y de la Confección.
2009. Las confecciones han ocupado el segundo lugar y la marroquinería se ha ubicado en
el tercer puesto, para el período en mención.
Aún cuando la participación de las importaciones colombianas en Brasil todavía es
pequeña (proveedor número 22 de confecciones, ocupamos el puesto número 29 en
cuanto a textiles y fuimos el proveedor número 47 de calzado) la invitación es a que le
perdamos el miedo a este gran mercado y lo empecemos a investigar. Una vez quede
negociada la norma de origen bajo el acuerdo de complementación económica (ACE) N°59
nuestros productos ingresarán al mercado brasileño con una preferencia arancelaria igual
a 100%, incrementando nuestra competitividad y oportunidades en este destino21.
ALGUNAS OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR SERVICIOS
Editorial
Este sector es de alto potencial, el Gobierno de Brasil en su política educacional,
estableció como obligatorio el aprendizaje del español en los cursos de primaria (básica) y
segundo grado en escuelas públicas y privadas a partir de 2011. Adicionalmente, la
población ve la necesidad de hablar otro idioma, prefieren español al inglés
principalmente por facilidad de aprendizaje.
Ingeniería
El sector de ingeniería y construcción es de alto potencial para Colombia, con la
preparación del mundial de fútbol en el 2014 se espera un fuerte crecimiento en
construcciones comerciales, según la Asociación de Infraestructura de la Industria (ABDIB)
se proyectó que las inversiones llegarían a $100 mil millones de reales (cerca de US$ 43
mil millones). La FIFA escogió 14 ciudades para ser sedes del mundial, Rio de Janeiro, Sao
Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre,
Recife y Salvador. ABDIB estima que se invertirá US$ 1,1 miles de millones para la
preparación de las adecuaciones a los turistas. En cuanto a la construcción residencial
Brasil ha experimentado un acelerado crecimiento, consecuencia del aumento de la
población y el fácil acceso a hipotecas. Entre enero y septiembre de 2008 las ventas de
nuevas casas y condominios aumentaron en un 25% en comparación con el mismo
periodo en 2007. El gobierno brasilero piensa invertir US$ 152 mil millones en la
construcción de viviendas de interés social en los próximos 15 años22.
21
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano se encuentra negociando con el gobierno del
Brasil la norma de origen para conseguir la reactivación del cronograma de desgravación bajo el ACE N°59 y
lograr así que nuestros productos gocen de una de preferencia arancelaria igual a 100%.
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Industry Trends And Developments - Construction - Q3 2009, Business Monitor
FUENTES:
©Euromonitor International 2010- Consumer lifestyle Brazil
©Euromonitor International 2010- Sweet and sovoury snacks in Brazil
©Euromonitor International 2010- Packaged food Brazil.
Oportunidades en tiempos de tiempos de diversificación e innovación – Agroindustria
– Chile- Brasil – China – India.
Diversificando mercados: Brasil como destino de exportación.
Brasil sigue creciendo. Revista Industria Alimenticia
DANE
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) http://www.icex.es
Asociación Brasileña de la Industria Textil y de la Confección (A BIT)
http://www.abit.org.br
Asociación Brasileña de la Industria del Calzado (Abicalçados)
http://www.abicalcados.com.br
TRADEMAP http://www.trademap.org/
CIA World factbook https://www.cia.gov
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo http://www.mincomercio.gov.co