“Nuestros clientes valoran de forma positiva poder interactuar con

SERGIO FERNÁNDEZ / BANCA PERSONAL DE KUTXABANK
“Nuestros clientes valoran de forma positiva poder
interactuar con los profesionales que gestionan día a día
sus inversiones”
Sergio Fernández, responsable de Banca Personal de Kutxabank en Cataluña
y Valencia, considera un “éxito” la primera reunión celebrada a mediados de
febrero en Barcelona, a la que asistieron más de 140 invitados, acompañados
de sus gestores y gestoras. “Nuestros clientes –asegura Fernández– valoran
siempre de forma muy positiva poder interactuar con los profesionales que
gestionan día a día sus inversiones”.
El encargado de abrir el acto, que tuvo lugar en el Hotel Condes de Barcelona, fue Eduardo
Ruiz de Gordejuela, Director General Adjunto de Negocio Minorista de Kutxabank, que
presentó a los dos ponentes de la jornada: Joseba Orueta, Consejero Delegado de Kutxabank
Gestión, y el especialista en ‘coaching’ Gonzalo Azcoitia.
Orueta presentó la Gestora a los asistentes y explicó los pilares en los que se sustenta la
gestión delegada: diversificación, flexibilidad y seguridad. Finalizó su intervención con una
translación de la visión de mercados a las actuaciones en las carteras. Durante la segunda
parte, el coach Gonzalo Azcoitia, habló sobre las emociones y su relación con las inversiones y
sobre cómo éstas están condicionadas, no sólo por los resultados, sino también por las
expectativas generadas. Al finalizar las exposiciones, se abrió un turno de preguntas en el que
los asistentes participaron de forma activa.
Un cóctel sirvió para poner punto y final a una jornada que recibió elogios por parte de todos
los invitados, no sólo por la claridad de las explicaciones sino también por la calidad de los
ponentes.
–¿Cuál ha sido el impacto de este primer evento con nuestros clientes de Banca
Personal en Barcelona?
–No ha podido ser mejor. Conseguimos un éxito rotundo de asistencia, con más de 140
asistentes que, al finalizar el acto, nos transmitieron su felicitación, no solo por la
organización, sino también por la calidad de los ponentes. Muchos destacaron la intervención
del coach Gonzalo Azcoitia por su habilidad para abrirles los ojos a determinados
comportamientos a la hora de invertir. Es la primera vez que, en una jornada sobre carteras,
uno de los ponentes habla de la “emoción en la inversión”. La presentación posterior de Joseba
Orueta complementó a la perfección esta intervención.
–Con anterioridad a este evento, ya se habían realizado en Barcelona Desayunos con
Banca Privada. ¿En qué se parece y se diferencia este acto con clientes de Banca
Personal?
–Viendo el éxito de otras convocatorias en otras plazas teníamos muchas ganas de organizar
desde Banca Personal algo similar en Barcelona. El formato es el mismo pero los clientes lo
sienten más próximo ya que, la gran mayoría, ya tienen posiciones en gestión delegada e
incluso habían traído a amigos y a familiares, a quienes habían hablado de las bondades del
servicio que ofrecemos.
–¿Qué conclusiones se pueden extraer de esta primera edición?
–La principal conclusión es que necesitamos conectar con nuestros clientes en un entorno
distinto al habitual. Un entorno en el que ellos se sientan cómodos y relajados. Pero, sobre
todo, hemos comprobado que nuestro cliente valora positivamente el hecho de poder
interactuar con los profesionales que gestionan día a día sus inversiones a través de la gestión
delegada. Pudieron comprobar que el trabajo que hemos realizado en los últimos años, se basa
en unas personas, en un equipo y en una forma de pensar que les aporta valor.