04/01/2016 Tirada: 50.000 Categoría: Económicos Difusión: 30.000 Edición: Nacional Audiencia: 78.000 Página: 5 AREA (cm2): 947,4 OCUPACIÓN: 84% V.PUB.: 7.395 ECONOMIA Empresas & Finanzas La banca pierde 433.000 clientes con la salida de inmigrantes y expatriados La menor cartera se une a la desaparición del 28% del crédito en la crisis y la guerra de precios El censo de ciudadanos bancarizados cae de 36,4 a 36,01 millones en los dos últimos ejercicios E. Contreras MADRID. No solo se ha achicado el negocio financiero por menor operativa, caída en la demanda y concesión de crédito o débil contratación de productos. La crisis ha barrido del mapa además a más de 400.000 clientes para la banca en apenas dos años. La cifra corresponde con la disminución del censo de ciudadanos residentes con 18 años cumplidos estimado por Inmark Europa en su estudio sobre el ‘Comportamiento financiero de los particulares’. “Es por efecto de los inmigrantes y españoles que buscan su futuro fuera. Personas extranjeras que se han dado cuenta del deteriorado mundo laboral y regresan o van a otros destinos; o españoles, bien formados, que no han encontrado trabajo digno en España y sí fuera”, explica Manuel López, presidente del grupo Inmark. “La tendencia, a futuro, marca que continúe el deterioro en esta línea”, pronostica. Si bien la desconexión no es automática, a la larga encuentran ventajas en cancelar sus cuentas en España y abrirlas allí donde se trasladan por comodidad, conveniencia y hasta precio. A esta tendencia contribuye la actual política de penalizar, con cargos en comisiones, aquellas cartillas poco o nada activas y si el cliente no está suficientemente vinculado con otros productos. El negocio de la banca se achica Generación de ingresos por tipo de actividad Margen bruto (miles de millones de euros) Población adulta bancarizada 36.443.337 Dividendos (%) 36.334.556 36.386.929 66,4 67,6 Negocio mayorista (%) 63,3 Negocio minorista (%) 57,1 59,5 55,5 55,4 53,8 13,1 14,9 8,9 9,9 8,6 10,4 11,7 22,2 18,3 16,0 33,6 32,9 24,5 27,2 29,2 2013 2014 2015* 36.273.956 12,0 7,8 9,6 35.992.741 11,2 36.010.283 35.832.211 2009 2010 2011 2012 2013 12,0 7,4 -433.054 2014 47,0 2015 50,2 40,1 Evolución interanual de la morosidad y el crédito (%) Crecimiento créditos dudosos (numerador) Efecto mixto Disminución financiación total (denominador) 50 Reducción del crédito desde el máximo de 2008: -517.700 mill. € 2008 Total de préstamos impagados en mayo 2015: 154.207 mill. € 40 2009 2010 2011 2012 Saldo de crédito (variación interanual, %) Alemania España Francia Italia 15 10 30 5 20 0 10 5,2 0 -10 -5 -10 -15,8 -20 -15 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 elEconomista Fuente: Banco de España, Asociación Hipotecaria Española e Inmark Europa. (*) Estimaciones de AFI. Insuficiente rentabilidad Que la cantera potencial de clientes mengüe de 36,44 a 36,01 millones es asumible en sí. El revés procede de que se convierte en un factor de presión añadido para una industria obligada a duplicar su famélica rentabilidad con el viento en contra. La reactivación económica está ayudando a reactivar el flujo de negocio y alivia las pesadas losas en saneamientos, en la medida que frena en seco la entrada en nuevas insolvencias crediticias. Pero la rentabilidad del sector, medida sobre recursos propios o en ROE, se mantiene aún en el 5,87 por ciento, conforme a datos de junio del Banco de España y Funcas. Nadie espera recuperar los 20 por cientos logrados en pleno fulgor inmobiliario -en 2007 rozó el 24 por ciento-. Ahora bien, el ROE actual está muy por debajo del coste de capital, situado entre el 7 y 8 por ciento de acuerdo a estimaciones del sector. Bajo esta presión la banca se ha enzarzado precisamente 534.980 20.000 MILLONES DE EUROS MILLONES DE EUROS Es el negocio crediticio que ha desaparecido desde 2008 (un 28 por ciento) con un repago y entrada en morosos que la nueva concesión no logra aún cubrir Es el resultado bruto con clientes perdido por la banca. Según estima Afi, generaba hasta 74 por ciento del resultado bruto total antes de la crisis y hoy un 54. 238.000 20 MILLONES DE EUROS POR CIENTO Es el lastre en inmuebles y morosidad que arrastra aún la industria. Equivale al 8,8 por ciento del balance y, según Afi, reduce a la mitad su necesaria rentabilidad. Es la disminución del beneficio realizado con venta de deuda en los dos últimos años, que ayudó a sortear la crisis y ahora muestra síntomas de agotamiento. en una carrera por captar y, sobre todo, vincular la menguante clientela -hoy por las salidas de la diáspora e inmigrantes y, a largo plazo, la amenaza se dibuja en una curva demográfica a la baja-. En la contienda lo fácil es competir en precios, aunque la ofensi- va librada ya ha hecho saltar las alarmas, con avisos de grandes bancos, de que hay ofertas comerciales deficitarias. En el escenario de tipos ultrabajos, la rivalidad ha hundido el tipo de interés medio aplicado en las nuevas hipotecas al 2,47 por ciento en noviembre y al 2,33 por ciento el correspondiente a la financiación a grandes empresas. En precio aplicado a las pymes, colectivo de máximo interés para la banca porque renta más, se situó en el 3,44 por ciento frente al 5,39 de 2011. Aún con la caída a plomo de los precios, el sector saca margen gracias a poder captar casi gratis el dinero en la ventanilla del Banco Central Europeo (BCE) y a que el euríbor se mueve en el 0,06 por ciento. El problema es que, ni renunciando a márgenes, se contrata crédito suficiente. Aunque la concesión puja a ritmos de entre el 5 y 40 por ciento, según el colectivo de clientes y producto, resulta insuficiente para dar la vuelta al hundimiento del negocio crediticio que tradicionalmente ha construido gran parte de las cuentas del sector. La crisis se ha llevado por delante un 28,61 por ciento del stock financiado a sectores residentes -hogares y empresas, básicamente-. El saldo vivo se ha desplomado desde los 1,87 billones récord de 2008 a 1,33 billones al cierre del pasado mes de octubre. Circunstancia que mueve a las entidades a potenciar los productos generadores de comisiones y a aplicar cargos a servicios antes gratuitos o poco gravados, como ocurre con las controvertidas tasas por uso de cajeros. Un reciente estudio de Analistas Financieros Internacionales (Afi) desvela que desde 2009 se ha volatilizado casi un 42 por ciento de los ingresos minoristas, generados por el negocio tradicional de prestar dinero. Ante esta coyuntura, las entidades apuran los ajustes de costes y crecen los rumores de fusiones, azuzadas hasta por el supervisor.