Perfil de mercado y canales de distribución para

Centro Empresarial México–Unión Europea
Estudio financiado por el Centro Empresarial México-Unión
Europea (CEMUE-PIAPYME). Si desea conocer toda la información
que necesita conocer para su proceso de exportación a la Unión
Europea, visite la página www.cemue.com.mx
Perfil de mercado y canales de distribución para
aguardientes en el mercado de
Hungría
George Czaszar
Enero 2006
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1. Introducción
1.1. Descripción del producto
Tequila
El Tequila es una bebida espirituosa destilada a partir de zumos de azúcar de agave azul
y agave que se encuentran en 180 municipalidades autorizadas por la Normativa Oficial
Standard Mexicana (Todas las Municipalidades en Jalisco, y algunas en los estados de
Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas están autorizadas).La mayoría de la gente
cree que el Tequila viene de la municipalidad de Tequila, en Jalisco, pero la realidad es
que su origen puede ser de cualquiera de los estados citados anteriormente.
El tequila ha sido producido desde hace 600 años, conocido con el nombre de “Pulque” en
otros tiempos. Es uno de los licores más populares del mundo. Su aroma único ha
deleitado bien solo o mezclado en una amplia variedad de cocktails, entre los que destaca
notablemente el conocido como “Margarita”
El Tequila, como cualquier licor o vino de alta calidad se clasifica en 2 categorías: 100%
Agave y Tequila mezclado. Pero tiene que estar elaborado en una de las 180
municipalidades antes citadas. La municipalidad más conocida es la de Tequila. La
elaboración del Tequila tiene que respetar una estricta norma nacional mexicana.
Existen cuatro tipos de tequila que se engloban en las dos categorías antes citadas:
Silver, Gold, Viejo y extra viejo. Los dos tipos más populares son el Silver y el Gold.
Silver Tequila es la bebida original, fuerte y destilada directamente del corazón de la planta
de agave. Gold tequila es igual que el Silver tequila, pero su pigmentación y aroma son
más acaramelados. El verdadero tequila debe portar en la etiqueta los sellos NOM (Norma
Oficial Mexicana) y CRT (Consejo Regulador del Tequila), así como la categoría y tipo de
tequila
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Gusto Personal.
Comprar tequila es una cuestión de gusto personal. Una pequeña prueba determinará cual
de los diferentes tipos le puede gustar más. Si posee un restaurante o bar, es mejor tener
varios tipos de tequila preparados. Hoy en día los bebedores de tequila se han vuelto muy
sofisticados y saben exactamente lo que quieren.
Tequila Premium
El verdadero Tequila Premium debe ser 100% Agave azul y embotellado en la destilería
original de una de las 180 municipalidades autorizadas para producir Tequila. Otros
tequilas deben tener como mínimo 51% de agave azul y pueden exportarse a granel para
embotellarse en otros lugares. El Tequila Premium está convirtiéndose rápidamente en
uno de los licores favoritos internacionalmente y se bebe cada vez más solo para no dejar
interferir a otros aromas con su pureza.
El Tequila Premium alcanzó el 15% de ventas entre 2003 y 2004. Los sofisticados
procesos de envejecimiento (almacenamiento en barricas de roble en cualquier lugar
desde 2 meses a 1 año) que usan los Tequileros, ha desembocado en la aparición de
nuevos bebedores de Tequila. Lo que se pensaba antes que era una bebida para alocados
estudiantes, está ahora tomando lugar entre otros licores de prestigio tales el Cognac o el
Brandy.
El gusto limpio del Tequila Premium
Todos los Tequilas Premium 100% agave azul son destilados 2 veces para eliminar las
impurezas. Contrariamente a su injusta reputación, el proceso de destilación hace del
tequila una de las bebidas espirituosas más limpias. Para apreciar verdaderamente sus
cualidades, el Tequila Premium tiene que ser sorbido suavemente y saboreado
lentamente.
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Tequila de Producción
El Tequila de Producción es el licor elaborado en grandes cantidades. La mayoría del
tequila consumido en el mundo es Tequila de Producción, y la mayor parte de este es de
gran calidad. No hay duda de que el Tequila Premium es de calidad superior, pero eso no
quiere decir que el Tequila de Producción sea malo, especialmente cuando se usa con en
bebidas mezcladas (cocktails). El bebedor de Tequila se vuelve más sofisticado y las
marcas lo saben. Los tequilas de Producción han mejorado sus resultados en los últimos
años. La demanda de productos cada vez mejores ha forzado a los Tequileros a competir
con los productores de otros licores,
Los tesoros Escondidos de la pequeña producción de Tequila.
Muchas marcas ofrecen ahora pequeñas series limitadas de tequila de Producción. Estas
proponen nuevos estilos y aromas que una marca intenta poner en el Mercado. Vale la
pena tomarse un tiempo para probar estas pequeñas producciones. Usted puede
encontrar un tequila único que no ha encontrado en ningún tipo de tequila de producción
anteriormente probado.
Agave Tequila
Todos los Tequilas deben elaborarse con al menos 51% de jugos de Agave azul. El Agave
azul debe provenir de las 180 municipalidades antes citadas.
El Agave en sí mismo es una suculenta planta indígena, no es un cactus como muchos
creen, y existen más de 100 variedades de Agave en México y algunos lugares del sur de
los Estados Unidos y otras partes del mundo. El Tequila está elaborado a partir de la
destilación de la savia del corazón de agave. Si un licor está elaborado a partir de otra
planta diferente que el agave azul, no es Tequila. La etiqueta debe indicar el tipo.
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1.1. Importación a HUNGRÍA
Introducción
República de Hungría
Superficie: 93,030 Km2
Extensión de sus fronteras: 2,216.8 km
Pico más alto: Kékes (1014 m)
Punto más bajo: Gyálarét (78 m)
Principales Ríos: Duna (Danubio) (Extensión en Hungría: 417 km), Tisza (Extensión en
Hungría: 596 km), Lajta, Rábca, Rába, Zala, Dráva, Ipoly, Zagyva, Sajó, Hernád, Bodrog,
Szamos, Hármas-Körös and Maros
Lagos Principales: Balaton (596 km2), Velencei-tó (26 km2), Fertő tó (Parte sur, 75 km2)
Regiones Geográficas: Alföld (Gran Planicie), Kisalföld (Pequeña Planicie), NyugatMagyarországi peremvidék or Alpokalja (Oeste de Hungría o bajos Alpes), Dunántúlidombság (Altos de Transdanubia ), Dunántúli-középhegység (Sierra Transdanubia) and
Északi-középhegység (Sierra Norte).
Población: 11 mill. personas
Densidad de población: aprox.109.6 hab/km2
Principales grupos étnicos nacionales: Húngaros, Croatas, Germánicos, Roma,
Rumanos, Serbios, Eslovacos y Eslovenos.
Idioma Oficial: Húngaro
Capital: Budapest
organización estatal: República
Estructura administrativa: 19 condados y la capital
Población Urbana: 64.6 %
Empleo: agricultura 6.5 %, industria 33.7 %, Otros 59.7 %
Religiones Principales: Católica Romana, Protestante (Calvinista y Luterana), Católica
Griega, Judía y Ortodoxa
Ciudades más grandes : Budapest (1,775,203 Hab.), Debrecen (211,038 hab), Miskolc
(184,129 hab), Szeged (168,276 hab), Pécs (162,502 hab) and Győr (129,415 hab)
Redes de Transporte (Ferrocarril 7,768 km (2,530 km electrificados), carreteras 30,267
km
Producto Interior Bruto /hab.: USD 4,528*, EUR 4,940 (*Calculado según la Tasa de
cambio oficial del Banco Nacional Húngaro))
Moneda Oficial: Forint
1.3. El país y sus habitantes – Situación Geográfica.
Hungría se encuentra situada en Europa Central, en la Cuenca de los Cárpatos, rodeada
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por los montes del mismo nombre, los Alpes y los Montes Dinara.
Casi tres cuartas partes de del territorio nacional es una planicie baja, una Quinta parte es
accidentado con Alturas que llegan a los 400 m. y el 5% del territorio es montañoso
(llegando, el pico más alto del país a los 1014m.)
El pico más alto del país (1014m.) es el Pico de Kekes en el sistema Matra. El punto más
bajo del país está situado en el valle del río Tisza, al sur de Szeged, en Gyalaret (78m.).
La Gran (Alföld) y pequeña (Kisaföld) planicie son planas, los sistemas Zala y Somogy ,
Las Sillas de Tolna en Transdanubia son zonas accidentadas, mientras que las montañas
son representadas por el Sopron y el Kőszeg, el Mecsek, las sierras de Transdanubia y
del Norte .
Datos domésticos de Población
82.5
59.4
10.2
10.2
38.2
5.4
22.4
100%
12%
24%
26%
80%
35%
38%
44%
47%
Rural
60%
40%
Urban
88%
76%
74%
65%
62%
56%
53%
Slovakia
Romania
20%
0%
Germany
France
Czech Rep.
Hungary
Poland
1.4. Economía
En Hungría, casi dos tercios del PIB son producidos por el sector servicios. Entre otros, los
intermediarios financieros, mobiliarios, de renting, y actividades de Negocios, así como
Servicios Públicos (administración, educación, Salud, Trabajos Sociales, etc.). La Industria
química produce en torno a un cuarto de la los productos manufacturados. La Agricultura
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y la construcción tienen un pequeño porcentaje.
La tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto excedió la media de la Europa de los 15
en dos puntos porcentuales en los últimos años. En cambio, la tasa de crecimiento
húngaro es bastante más baja que en la Unión Europea. Tras una tendencia de
debilitamiento en el crecimiento desde 2001, en 2004, comenzó una recuperación, debido
a las condiciones externas favorables. Aparte del crecimiento (36%) de los productos
agrícolas elaborados, la industria y la construcción han sido los sectores conductores de
este resurgimiento (con tasas de crecimiento de 5% por sector), entretanto, la mayoría de
los servicios se quedaron tras estos sectores (excepto en transportes y almacenamiento).
El año 2003 fue especial porque el valor de la inversión neta en capitales propios
acciones fue negativo, mientras que el valor de los préstamos Inter.-compañías fue mucho
mayor que la media. 2004 significó una especie de retorno a la normalidad en este
aspecto.
El miércoles, la Oficina Central de estadística publicó que las ventas en el sector
distribución tuvieron un incremento notable en octubre de 2005. El crecimiento fue de un
6,6% anual en volumen, excluido efecto calendario, a precios de venta constantes, tras el
ajuste del 0,5% en Septiembre. Las ventas crecieron un 5,6% los diez primeros meses del
año sobre el mismo período del año anterior. El crecimiento del mercado se apoyó
parcialmente el los altos salarios y en las bajas cifras de partida.
Las ventas en el sector, incluyendo la entrega a domicilio, llegaron a 4.500 billones HUF de
enero a octubre de 2005, y tan sólo en octubre se vendieron 508 billones. Las ventas de
alimentación crecieron un 6,9% sobre año anterior y el no-alimentario en un 6,5%
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2-Procedimientos Aduaneros para la importación de productos
Mexicanos.
2.1 Derechos de aduana
IMPORTACIÓN DEL TEQUILA
Basada en el Acuerdo Bilateral entre México y la Unión Europea, de fecha 27 de mayo
1997, el impuesto a devengar para el Tequila es 0%.
Con Base en el Sistema de Imposición de Aduanas de la UniónBased :
nomenclatura TARIC CODE:
Tasa de Alcohol
2208905400
1 Litro de 100% alcohol= 2206 HUF
Ejemplo:
1 Litro 40% alcohol
882.40 HUF
IVA
20%
2.2 Preferencias Aduaneras (Tratamientos Preferenciales)
Relaciones Comerciales Bilaterales UE/México
Importaciones en la Unión Europea desde México.
La Unión Europea es el segundo socio principal en material de comercio y un importante
contribuidor a las inversiones extranjeras en México. Las relaciones comerciales
UE/MEXICO han sido siempre muy estrechas, la participación de la UE en el comercio
mexicano en 1990 era de un 10,9%, y antes de que los acuerdos de Libre Comercio (FTA)
llegasen a su punto más bajo (1,6%) en 1996.
Los Flujos de comercio con los acuerdos de Libre Comercio crecieron un 25,5% desde su
entrada en vigor. Durante este período de tres años, las exportaciones mexicanas hacia la
UE crecieron en un 19%, mientras que las ventas de la UE a México crecieron un 28,1%
(Julio 1999/Junio 2000 vs. Julio 2002/Junio 2003). Centrándose en el último año de
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implementación, excluyendo variaciones debidas a la apreciación del Euro, los resultados
comerciales han seguido siendo estables en un ambiente económico mundial difícil.
A pesar de esto, la balanza de comercio es considerablemente favorable a la UE con un
déficit de 7,839 Millones € en 2004.
La cuota de Mercado de la UE en el comercio exterior mexicano ha mostrado una
recuperación tras los acuerdos de ALC. En 2001 dicha cuota fue de 7,2%. (El 10.3% de las
importaciones mexicanas provienen de la UE y el 4% de las exportaciones mexicanas van
a Europa).
Es importante mencionar que, debido a la estructura de México y las economías europeas,
los flujos comerciales tienden a ser complementarios con una gran actividad de comercio
intra-industrial, como muestra, a través del comercio de productos en los principales
sectores (Químicas, Coches, y electrónicas).
•
Exportaciones en la UE: El volumen total en 2004 ascendió a € 14,628 millones,
principalmente de Maquinaria (32.8%), Material de transporte (17.8%), Productos
químicos (16.8%), Artículos manufacturados (22.3%).
•
Importaciones en la UE: El volumen total en 2004 ascendió a € 6,789 Millones,
Principalmente en maquinaria (27.5%), seguido por la Energía (22,8%), Equipos de
Transporte (14.7%), Productos automóvil (12.5%), Productos químicos (8.3%) y
productos agrícolas (5.6%).
Comercio de Servicios
El comercio bilateral de servicios ha progresado considerablemente en los últimos años.
Los principales sectores corresponden a Servicios de Negocios en General (i.e. diferentes
del transporte y turismo);
•
Exportaciones UE: Las exportaciones de servicios a México han crecido un 17,2%
entre 1995 y 2003 hasta llegar a alcanzar los 3,2 Billones. Pero el crecimiento se ha
producido después de una caída en los años siguientes a la entrada en vigor de
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NAFTA. Los principales sectores son los de Viajes (27,7%), Transportes (22,5%),
Construcción (8,2%) y otros (19,8%). Sin embargo, las principales compañías
europeas, trabajan con subsidiarias mexicanas y no aparecen en las estadísticas, lo
que es confirmado por el gran peso de los servicios en las inversiones directas
europeas en México.
•
Importaciones UE: Las Importaciones de México, han progresado constantemente
en el mismo período, desde € 0.6 a € 2.7 billones (+20.0%), siendo el turismo el
principal beneficiario y con mayor crecimiento (46.8%), transportes (16.3%),
Construcción (10.8%) Y otros servicios de Negocios (20.7%).
Inversiones de la UE en México
En 2003, el 0.03% de los flujos de inversión en la UE vino desde México, mientras que el
1.6% de los flujos salientes de la UE, es decir, €2,000 Millones, fueron a México. Las
reservas externas de inversiones de la UE en México contabilizadas en €24,277 Millones
(1.5% del total de la reserva externa) en 2002. El mismo año, las reservas internas de
inversión desde México ascendieron a € 3,393 Millones, representando el 0.3% del total de
las reservas internas de inversión de la Unión Europea.
En septiembre 2003, había 5668 compañías en México con capital Europeo (mas del 80%
de estas con una mayor participación), representando el 23% de todas las compañías con
inversiones extranjeras presentes en el país. Los servicios son el sector dominante, con
aproximadamente el 24% de las compañías en el sector del comercio y 39% en los demás
sectores. El principal sector de manufactura con participación de capitales de la UE es el
de la industria del automóvil. Es destacable y positivo el hecho de que los empresarios
mexicanos están invirtiendo en la UE.
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ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES
Acuerdos de asociación
La UE y México están unidos por un sistema de acuerdos que cubren la mayor parte de
los aspectos políticos, económicos y comerciales de la relación. La base de esta relación
es el partenariado económico, la cooperación política y el acuerdo de cooperación que
entró en vigor el 1 de octubre de 2000. Tiene 3 pilares, diálogo político, liberalización del
comercio y cooperación. Es seguido por un comité conjunto a nivel ministerial. El acuerdo
Global aparte de otras cosas, da al Comité conjunto el poder para proceder a la completa
liberalización del comercio en bienes y servicios.
El acuerdo México-EU de libre comercio juega un rol importante en las negociaciones
bilaterales de la UE, pues es el primer tratado de Libre comercio trasatlántico firmado por
la UE., y es muy amplio en su cobertura (Bienes, servicios, Logística, competencia,
Propiedad Intelectual (IPR), Inversiones y pagos relacionados). Para la UE es el segundo
acuerdo que debía ser notificado bajo el Art. 24 del GATT, y el primero a ser notificado
bajo el Art. 5 GATS. Hay que decir que el proceso de desmantelamiento de tarifas de este
acuerdo es extremadamente rápido. (Tarifas de ciertos productos ya eran más bajos
seque las tarifas NAFTA después de 5 años de aplicación). Además se estableció una
base para profundizar en la relación a través de los mecanismos para contactos
institucionales (Consejo Conjunto a nivel ministerial, Comité Conjunto y Comités Técnicos
especiales.)
Bienes:
La liberalización del comercio fue establecida a través de la Decisión 2/2000 del Comité
conjunto México/UE y entró en vigor el 1 de Julio de 2002. La liberalización de los bienes
coincide con el artículo 24 del GATT en el sentido que envuelve sustancialmente todo el
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I
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comercio, para ser liberalizado al final de los respectivos períodos transitorios, en
particular:
•
Bienes industriales: liberalización del 100% del comercio de bienes industriales (11-2003 en la UE, 1-1-2007 en México). Los exportadores Mexicanos han obtenido
un acceso preferencial para el 82% de los productos industriales desde Julio 2000
y en enero 2003para el 18% restante
•
Productos de agricultura: Se liberalizará en 2010, el 80% de las importaciones de
la UE y el 42% de las importaciones mexicanas, y para el sector pesca, el 100% de
las importaciones europeas así como el 89% de las importaciones mexicanas.
El acuerdo contiene cuotas de tarifas para ciertos productos que no están sujetos a la
liberalización, así como cláusulas de revisión para posteriores liberalizaciones. La decisión
contiene provisiones para cooperación en los campos de aduanas, estándares y
regulaciones técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, y para la apertura de los
mercados de logística. En este sentido, un número de comités especiales a niveles de
expertos fue establecido.
2.3. Certificado de Origen
Certificado de Origen
El certificado de Origen (VI1) debe acompañar a todas las exportaciones, y es requerido
para cada tipo de Tequila, tiene que ser librado por una agencia oficial o laboratorio
autorizado por la UE (Artículo 29 del Reglamento CE (EC) No. 883/2001)
Otros Requisitos son:
1. Certificado de Origen de la Secretaría Mexicana de Economía.
2. Certificado de exportaciones del Consejo Regulador del Tequila.
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3. Contrato de corresponsabilidad celebrado entre el Instituto Mexicano de Propiedad
Intelectual y el Consejo regulador del Tequila (CRT) en México*.
4. La etiqueta debe llevar el sello NOM y el del CRT.
5. El Tequila debe de tener al menos el 51% de agave azul.
* Solo es aplicable cuando es una etiqueta privada o para una exportación a granel.
Documentación requerida para importaciones y Declaración aduanal del Tequila
para Hungría:
•
•
•
•
Factura Comercial Original.
Original VI1 Certificado de Origen.
Original Bill of Lading.
Factura de transporte dividida en dos tramos:
1. México a las Fronteras de la UE.
2. Desde la frontera de la UE hasta el destino final UE al destino.
1. REQUISITOS NO ADUANALES PARA LA IMPORTACUÓN DE
PRODCUTOS MEXICANOS
3.1 Etiquetado
Exportadores de bebidas alcohólicas a la UE necesitan tener el nombre de un importador y
distribuidor impreso en la etiqueta. Una vez que el nombre y dirección en un país de la UE
aparece en la etiqueta, este nombre y dirección es válido para toda la UE.
Códigos de identificación de los Productos.
- Se requiere poner por parte del productor de bebidas alcohólicas.
La especificación de la etiqueta delantera:
•
Nombre del Producto.
•
Productor.
•
País de origen.
13
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•
Volumen.
•
% alcohol por volumen.
Especificaciones de la etiqueta trasera (en Húngaro):
•
Nombre del Producto.
•
Fecha de Embotellamiento.
•
Número de Lote.
•
Nombre y dirección del importador/distribuidor.
•
Símbolos de reciclaje.
Otra manera de cumplir con los requisitos del país es añadir un adhesivo en húngaro con
estos datos en la etiqueta original.
La etiqueta debe tener el sello del NOM y el del CRT.
3.2 Estándares de calidad / Certificación
Para cada tipo de Tequila, el exportador necesita proveer al importador con un certificado
de análisis de un laboratorio local, sellado también por el productor y relleno con la fecha
real del embotellado.
3.3 Elementos de Presentación
Botella atractiva, el diseño de la etiqueta es esencial en el éxito y atracción de los posibles
nuevos clientes. El Nuevo cliente, sofisticado, ya conoce el tequila, sus aromas y su
porcentaje de alcohol.
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2. CARACTERÍSTICAS Y TAMAÑO DEL MERCADO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
4.1 Consumo de bebidas espirituosas
El consumo de alcohol es tradicionalmente en Hungría muy alto, ascendiendo hasta 11.1
litros/persona por año en alcohol puro, lo cual nos asegura un alto rango en las listas
mundiales. Recientemente el consumo de alcohol ha producido otro ligero aumento. Al
mismo
tiempo,
otro
cambio
se
está
produciendo,
aparentemente
este
país
tradicionalmente consumidor de vinos, está aumentando su consumo también en cerveza
y licores. Hoy en día la proporción del consumo de estos tres tipos de alcohol, vino,
cerveza y licores es de un tercio cada una.
Consumo total de alcohol y bebidas (Domésticas y de Importación)
Nombres
Licores
Cervezas
Sekt
Productos alcohólicos
Palinka
(Alcohol local de frutas)
Vinos de Uva
Otros vinos
Unidades
1000 hectolitros
1000 hectolitros
1000 litros
1000 litros
2003
16,447.49
82,095.11
19,008.25
5,282.04
2004
16,377.36
76,952.21
18,249.37
5,013.82
1000 hectolitros
1000 litros
1000 litros
7,424.11
200,349.75
6.40
6,551.06
179,377.59
741.05
Características de consumo por la población
Pálinka
Vodka
Brandy
Bitter
Likőr
Vermuth
Rum
Whisky
Gin
25 %
15 %
15 %
13 %
10 %
10 %
6%
5%
1%
15
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4.1.1. Consumo per capita
Consumo en millones HUF (Forints Húngaros):
2003
2004
Productos de alcohol
13.2
15
Palinka
7.7
7.1
Destilados de Uva
0.4
0.4
4.2.1 Tipos de bebidas producidas localmente
Vinos Húngaros
Hungría es un gran productor de vinos, especialmente blancos, que proceden de
diferentes regiones del país. Muchos de estos vinos producidos en Hungría son
exportados, habitualmente puestos en los lugares más baratos de los supermercados,
mientras que otras marcas (francesas, italianas y del nuevo mundo) se ven favorecidas. A
pesar de esto se producen vinos de gran calidad y en abundancia aquí en Hungría. Por
tanto, como las prácticas de Marketing se han vuelto mucho más sofisticadas y centradas,
los vinos húngaros van a empezar a gozar de mucha mejor reputación a partir de ahora.
Aunque los vinos como Bulls Blood y Tokaij son bien conocidos, no son los únicos buenos
vinos que los productores húngaros pueden ofrecer.
Probablemente, el mejor lugar para apreciar la variedad de vinos en oferta es una tienda
de especialistas de vino (Italbolt). Aquí uno puede encontrar selecciones de las bodegas
más grandes así como de los productores familiares. En la mayoría de las tiendas los
asistentes de ventas se muestran muy amables para dar consejos sobre las clases de uva
y las mejores condiciones calidad/precio.
Vinos espumosos húngaros
Otro producto muy popular producido localmente. Antes de la caída de la Unión Soviética,
un vino espumoso ruso muy barato competía por una cuota de mercado en Hungría contra
el Törley, su más famoso equivalente nacional. Hoy solo el segundo permanece,
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I
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disfrutando de una cuota considerable del mercado húngaro de los vinos espumosos.
Introducido en el país por Jozsef Törley en 1881, (quien anteriormente había aprendido el
método clásico de producción del champagne en Francia) su sociedad procedió haciendo
un vino espumoso de calidad superior (pezsgő) durante más de 100 años. Aún incluso los
vinos anejos Törley son baratos para muchos occidentales, pueden ser comparados sin
duda con los que son producidos por los países del Nuevo Mundo como Australia.
Brandies y Licores húngaros
Gracias a la abundancia de variedad de árboles frutales y por tanto de frutos, un
subproducto natural se volvió en un licor nacional, llamado Palinka. Estos comprenden
brandys destilados (que son potencialmente letales) y licores más dulces. Pãlinka, el licor
originario de Hungría, es producido principalmente en la región de Kecskemét. Disponible
en una variedad de sabores, barack (albaricoque), cseresznye (cereza), körte (pera) y
szilva (ciruela) son los más populares. También existen otros en venta.
Uno de los pasatiempos favoritos de muchas mujeres ancianas es elaborar su propio
brandy de albaricoque o ciruela. Estos son muy fuertes y no para los bebedores
ocasionales. Consecuentemente, los brandys que pueden ser ofrecidos en un hogar
húngaro muy probablemente serán producidos en su propia destilería familiar.
Los mejores licores (likor) son Bon bon meggy (brandy dulce a la cereza) y Kakao likor, un
riquísimo licor con sabor de chocolate, Aunque el más famoso es Barack Palinka, que
también es exportado.
Unicum licor es una institución nacional. Producido durante más de 150 años con una
fórmula secreta por la familia Zwack, este licor amargo incluye más de cuarenta diferentes
hierbas. Venerado por mucha gente como un remedio milagroso, Unicum es vendido en
botellas únicas en forma de bomba caracterizadas por una cruz dorada en el frente.
Normalmente bebido como aperitivo, Unicum es un sabor adquirido, aun hoy muchos
húngaros tienen una fe ciega en su eficacia. Es también conocido como el acelerador
nacional (con razón) cuando es bebido alternándolo con pintas de de cerveza.
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4.3 Importaciones de los productos
Importaciones alimentarías
Casi el 25% de los productos, alimentarios y no, son importados, principalmente desde la
Unión Europea. Algunos no tienen competencia (ej. microondas, palomitas de maíz,
comidas Tex-Mex) y otros tienen competencia nacional (pasta con salsa, ensaladas de
arroz) y/o internacional (vinos, licores, enlatados). La última tendencia es que las cadenas
de venta han empezado a importar unos productos directamente a través de una oficina
central encargada de la mayor parte de los países EU, así que estos productos son
producidos bajo sus etiquetas privadas por un grupo de productores. Sin embargo hoy
muchos productores extranjeros siguen comprando a través de pequeñas sociedades de
importación independientes.
4.3.1 Origen de la importación
La mayor parte de los productos importados en la Unión Europea y en Hungría son
originarios de los Estados Unidos, de Australia, de Latino-América y de países del Extremo
Oriente. Muchos de estos productos son únicos y no son producidos localmente. Los
envíos se hacen en contenedores llenos ya que esta es la solución mas barata. Los más
importantes puertos en la UE para recibir semejantes mercancías son Rotterdam en
Holanda o Bremenhaven en Alemania. Desde estos puertos los envíos son repartidos
hacia sus destinos finales en Europa por tren o por camión.
4.3.2 Importación desde México
Actualmente las exportaciones mundiales de Tequila suman 10-12 millones de cajas, y el
mercado más importante es el de Estados Unidos con 5 millones de cajas. El mercado
Europeo está en continuo aumento, acercándose al millón. El interés por tiendas antiguas
y con estilo está creciendo igualmente que en México, que hoy cuenta con 3,5 millones de
cajas.
18
I
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4.3.3 Importación de Tequila y Mezcal desde otros países de la Unión
Una vez que los productos pasen la aduana serán declarados de libre práctica en la UE. Y
podrán ser distribuidos a otros países de la UE. Este porcentaje adicional entre los países
de la UE es mínimo, pues el precio del producto generalmente se eleva por el aumento del
importador inicial.
Durante el año 2004 y según las estadísticas del Anuario estadístico de Comercio Exterior
de los Estados Unidos Mexicanos, se exportaron directamente a Hungría desde México
29.804 litros de Tequila equivalentes a un valor de 94.000 USD.
4.4 Exportación de los productos
Para mantener el precio de los productos a un nivel adecuado, es más barato exportar un
container entero (20.000 Kg. de peso) porque así el precio de transporte será mucho
menor. Para mí la mejor solución sería enviar estos productos en términos FOB
embarcados en puerto Mexicano.
4.4.1 Valor de las exportaciones
El valor de cada exportación es calculado según:
1. el precio del producto en el container, más o menos 150000 botellas.
2. tarifas de transporte en el puerto de origen en México.
3. tarifas del puerto en caso de retraso del envío.
4. tarifa por el carguero.
5. tarifas por cargo y descargo.
6. precio de las garantías (cuando proceda).
7. documentos para pasar las aduanas (export. + import.).
8. seguro de expedición.
9. tarifas de transporte hasta destino final.
19
I
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Las tarifas son negociadas con el importador.
4.4.2 Países de destinación para las exportaciones
Los mayores puertos de importación desde países fuera de la Unión europea están en
Holanda (Ámsterdam, Rótterdam) y Alemania (Bremenhaven).
5. PRECIOS DE REFERENCIA para Tequila en el mercado húngaro
Tipo de cambio utilizado: 213 HUF/$
Marca de Tequila
Volumen en Litros Precio en HUF Precio en USD
Tequila Mexicana Ole Gold 0,7 l
2 159,00 Ft
$10,20
Tequila Mexicana Ole Silver 0,7 l
1 998,00 Ft
$9,40
Tequila Olmeca Blanco
0,7 l
3 995,00 Ft
$18,75
Tequila Olmeca Gold
0,7 l
4 362,00 Ft
$20,50
Tequila Sierra Gold
0,7 l
3 829,00 Ft
$17,95
Tequila El Patron Silver
0,7 l
4 131,00 Ft
$19,40
Tequila Sauza Gold
0,7 l
3 762,00 Ft
$17,65
Tequila Sauza Silver
0,7 l
3 658,00 Ft
$17,20
Tequila Sierra antiguo
0,7 l
6 379,00 Ft
$29,95
5.3 Fuentes de información para los precios
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I
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Propuestas de precios desde unos mayoristas en promedio y también desde uno de los
mas importantes mayoristas ( www.italok.hu )
6. PACKAGING
6.1 Tipos de packaging requerido
El Tequila es conocido principalmente como el licor contenido en una botella de cristal muy
tentadora y con una etiqueta atrayente, símbolo del México.
6.2 Volumen y peso del packaging común para los productos presentes hoy en el
mercado
Muchos licores son vendidos:
en botellas de 0.7 litro y 1 litro.
en cajas de 6 o 12 unidades, según las preferencias del importador.
el peso para 6 botellas debería ser aproximadamente 9kg.
el peso para 12 botellas debería ser aproximadamente 17kg
6.3 Packaging
Las cajas deberían ser marcadas con el nombre del producto, el volumen y también el
número EAN/UCC 14 para la identificación.
Por ejemplo:
21
I
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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Después del comienzo de la libre economía en 1989, Hungría se ha beneficiado de una
rápida expansión del sector empresarial, en particular gracias a las inversiones desde los
países occidentales.
Existen tres principales tipos de canales de distribución:
7.1. Pequeños negocios al por mayor
Las reformas del sector bancario y la mayor disponibilidad de los préstamos,
ayudaron los pequeños empresarios en el establecimiento de las estructuras
necesarias para una red de venta al por mayor y al detalle, que hoy cubre
aproximadamente el 44% del mercado. La estructura planea las compras desde los
importadores y las ventas a las tiendas al detalle.
Hoy, después de la entrada de Hungría a la Unión Europea, y gracias a la
consecuente reducción de los aranceles, muchos vendedores al por mayor
empezaron a trabajar también como importadores. Sus principales clientes son las
pequeñas tiendas alimentarías, “convenience stores”, gasolineras, pues el aumento
es normalmente de alrededor de un 15% del precio de compra.
22
I
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7.2. Mayores importadores y distribuidores globales al por mayor
Sociedades internacionales globales, que ya habían estado trabajando en los
países de la Europa occidental, empezaron a interesarse en los mercados de la
Europa del Este después del 1990, estableciendo oficinas de representación local.
Estos vendedores/distribuidores hoy están bien integrados en el mercado local,
suministrando también a los vendedores al por mayor, como por ejemplo la cadena
de supermercados Horeca, donde se necesita un capital inicial más amplio para
hacer descuentos.
Un ejemplo es Brown-Forman Magyarorszagi Fioktelep, un importante líder de la
distribución de licores, con su sede principal en Budapest.
Nota: A pesar de la existencia de unas restricciones para la venta de alcohol, no hay que
olvidar que las áreas de servicio de las carreteras son también un canal de distribución
conveniente para este tipo de productos.
7.3. Horeca
Un pequeño porcentaje de distribuidores, aproximadamente el 5% del 44% ha
establecido un sistema de distribución especializado dirigido especialmente a los
principales clientes en el sector de Hoteles y Restaurantes. La especialización está
en el sector de los productos de mayor facturación, como la suministración a
restaurantes de artículos de lujo de escasa disponibilidad en el mercado y que
puedan añadir valor a los menús. Su entrega tiene que ser en las 24h. El aumento
de este negocio es aproximadamente 25%, como interesa principalmente los
autistas en viaje.
El precio de venta influencia mucho la posibilidad de eso aumento.
23
I
Centro Empresarial México–Unión Europea
También merece la pena señalar el crecimiento de la facturación en el sector del
catering. En el año 2003 un 3.6% y en el año 2004 un 4.6% provino de los
restaurantes y los bares situados en los centros comerciales. Esta industria es
suministrada por los vendedores a por mayor y algunos importadores individuales
especializados.
7.4. Cadenas Internacionales de Hipermercados
La porción de ventas crecientes más significativa se concentra en las grandes
superficies comerciales e hipermercados húngaros. Debido al rápido crecimiento en
la segunda mitad de los años 90, la proporción dentro de la facturación nacional era
del 8% en 1998, mientras que en 2000 fue del 12%. En el pasado su expansión fue
moderada, su cuota de mercado era de 19,3% en 2003 y 19%,9% en 2004. Aún
sigue creciendo, pero no ha alcanzado el gran nivel alcanzado por los
hipermercados en República Checa y Polonia.
Con una dura competencia por las cuotas de mercados, las principales cadenas de
hipermercados han establecido su posición en Hungría y la batalla por ganar
consumidores sigue como en todo Centro Europa. En Hungría, a finales de 2004,
54 centros comerciales y 76 hipermercados habían sido construidos desde 1996.
Sólo en 2004, siete nuevos centros comerciales y 13 hipermercados abrieron sus
puertas.
7.5. Principales canales de distribución del producto.
Cadenas de hipermercados.
En
2006, se espera que los supermercados crezcan y consoliden su ya establecida
posición dominante, llegando al 50% del volumen total de ventas Off Trade. Los cambios
en los hábitos de compras han revolucionado la repartición de los canales de distribución,
24
I
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incluyendo el crecimiento de la popularidad de la compra semanal y una demanda de
mayor variedad de productos. Además de estos canales, las políticas de precios y de
horarios flexibles de apertura
han ayudado a los hipermercados a obtener este rol
prominente. El volumen de estos comercios ha crecido también rápidamente con una
rápida expansión de las cadenas internacionales extranjeras tales como Tesco, Auchan y
Metro, Penny Market, Cora, Spar, Interspar o Cash and Carry. La nueva cadena que llega
este año a Hungría es la cadena de bajos precios Lidl.
También hay una cadena nacional de pequeños supermercados a lo largo del país.
25
I
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7.6. Contactos importadores/distribudores de bebibadas alcholicas
- Lamicoop Kft.
Address: 1033 Budapest, Szõlõkert köz 2
Telephone: Tel./Fax: +36-1-388-1368
Fax:
E-mail: [email protected]
www.lamicoop.hu
- S.E.F.T. Kereskedelmi Kft. és S.E.F.T Trafik Kiskereskedelmi Kft
Address: Budapest 1089 Korányi Sándor út 3/B
Telephone: 36- 1- 323-0584
Fax: 36-1-3230583
- Aromaszaküzlet Döhler Hungária
Address: 1089 Budapest, Elnök u. 24
Telephone: : 0036-1/324-8327
Fax: 0036-1/324-8327
- Ricard Hungary
Address: 1062 Budapest, Aradi utca 8-10
Telephone: 306-5370
Fax: 307-6180
E-mail:. : [email protected]
- Euro drinks
Address: 1037 Budapest, Kunigunda útja 70/A
Telephone: 36 (1) 388-1364, 36 (1) 388-1370
Facsimile: 36 (1) 437-6862, 36 (1) 388-1370
E-mail: [email protected]
Sales: [email protected]
- Rothschild Ltd
Delikatesse Food Store
Address: H-1137 Budapest, Szt. István krt. 4.
Telephone: +36 (1) 320-4147
26
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Kosher Store
Address: H-1072 Budapest, Dob u. 12.
Telephone +36 (1) 267-5691
Federal Office
Address: H-1137 Budapest, Szt. István krt. 4.
Telephone: +36 (1) 237-80-88
Fax: +36 (1) 237-80-82
E-mail: [email protected]
- Zwack Unicum
Address: 1095 Budapest, Soroksári út 26
1095 Budapest, Ipar u. 15-21: 1453 Bp. Pf. 4.
Telephone: : 06-1-4565-247
E-mail: [email protected]
Recap: Los Consumidores Húngaros en la segunda mitad de 2004, han comprado
menos bebidas espirituosas.
Los hogares han comprado menos licores que el año anterior. Se compró un 30% menos
de volumen de bebidas espirituosas durante les primeros 9 meses de este año y 7%
menos en valor en las tiendas alimenticias que durante el período similar del año anterior.
El volumen de compra de los hogares es de 75.000 Litros durante estos nueve meses.
Estos son algunos de los datos del GfK Market Research Institute derivados de un
seguimiento continuo del consumo de los hogares.
Una de las razones de esta tendencia negativa, es que el número de familias que
consumen bebidas espirituosas ha descendido. Los clientes del producto generalmente se
mantienen aparte de los pequeños comercios independientes y supermercados, y
compran en tiendas de bajo coste, así como en Hipermercados, que ofrecen una selección
más amplia de licores con mejores precios y mejores tiempos de entrega.
No obstante, la frecuencia de compra siempre cambia. Similarmente al año pasado, los
hogares compraron licores siete veces durante el período de los primeros nueve meses.
27
I
Centro Empresarial México–Unión Europea
Sus visitas a comercios se decantan por los de bajo precio así como por los
hipermercados.
A pesar de esto,
- 27% del total del volumen comprado por los hogares vino de supermercados
- 24% del total del volumen comprado por los hogares viene de las tiendas de bajo
precio.
Estos dos modernos canales de comercio realizaron más de la mitad de la facturación.
El orden es similar si nos referimos al valor de los bienes.
- La mayor proporción de los más de 48 millones de facturación en los 9 meses vino
a recaer sobre los hipermercados.
- Seguido por las tiendas de bajo coste. Las pequeñas tiendas independientes están
en tercer lugar tanto en volumen como en valor y están consideradas como actores a tener
en cuenta en la venta de bebidas espirituosas en Hungría.
Reparto de los tipos de tiendas según volumen de bebidas espirituosas compradas por los hogares.
En porcentajes:
Tipos de tienda
2003
2004
Ene-Sep.
Ene-Sep.
Hipermercados
26
27
Supermercados
10
8
Tiendas de bajo coste
23
24
C+C (Tiendas para particulares)
9
7
Pequeñas cadenas de tiendas
10
11
Pequeñas tiendas independientes
13
12
Otras
9
11
Fuente: GfK Market Research Institute
Nota: 2,000 hogares representan los 3.8 millones de hogares húngaros que siguen haciendo la compra
diariamente.
28
I
Centro Empresarial México–Unión Europea
7.7. La Industria licorera húngara
La industria Licorera Húngara ha experimentado un 13% de caída en ventas de 48
millones de € durante los primeros nueve meses de 2004 en comparación con el mismo
período del año 2003. El volumen de compra de los hogares durante los primeros 9 meses
fue de 75.000 litros. Una razón que explica el declive, y de acuerdo con los datos
proporcionados por el estudio local de GfK Hungría, es una caída el número de familias
que consumen licores. La caída en las compras es contraria al aumento del consumo
citado antes de su admisión en la Unión Europea. El acceso a la UE supone una abolición
de las recetas tarifarias y aduaneras sobre los licores europeos, lo cual resulta en entre un
20% y un 30% de reducción el precio de los más conocidos licores importados. Los
impuestos sobre los licores importados de la UE bajan hasta un 34% mientras que los
impuestos sobre los licores de fuera de la Unión europea ascienden al 68%. Un ejemplo
de esto fue la bebida digestiva alemana Jägermeister, que ahora es un 30% más barata en
Hungría. El precio de
Jägermeister descendió hasta los límites de su rival húngaro,
Unicum. Los precios de Johnnie Walker también cayeron un 20% y Bailey's también bajó
un 15%-17%.
SE SIGUE CONSUMIENDO
Uno de los aspectos que no cambia es que se sigue comprando con frecuencia. Durante el
período enero-septiembre de 2004, los hogares húngaros compraron bebidas espirituosas
siete veces en su mayoría en tiendas de bajo coste, en línea con las compras durante el
mismo período del año anterior, siempre según los datos de GfK. András Nagy,
presidente de la Asociación de destilerías húngaras ha declarado que la media de
consumo de un bebedor húngaro de espirituosas está en torno a los 3,4 o 3,5 litros por
año, con los consumidores más centrados en el precio que en la calidad. Las prioridades
actuales para algunas distribuidoras se centran en actividades de marketing. Zwack, por
29
I
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ejemplo, está ahora promoviendo su próxima Zwack Unicum, baja en alcohol y dirigida a
jóvenes consumidores.
Para 2006 la predicción es que el reparto supermercados/hipermercados sea más amplio
entre la cerveza y las bebidas espirituosas, aproximadamente de 49% y con una previsión
de reparto de 64%.
7.8. Clientes potenciales
De acuerdo con los expertos húngaros en bebidas alcohólicas, la dirección definitiva que
toma el mercado húngaro es la de construcción de una cultura del cocktail que empezó
con mucho éxito en la capital, Budapest, y se está viendo continuada en el resto del país.
Las generaciones más jóvenes en particular prefieren las bebidas preparadas para beber
con bajo contenido en alcohol que siguen perfectamente el estilo de vida europeo. Estas
bebidas (especialmente las combinadas con bebidas espirituosas) parecen tener un gran
potencial en el futuro. Las principales razones de esto están en el modo de vida acelerado
y la necesidad de concentración en la conducción.
Las bebidas alcohólicas aromatizadas adquieren cada vez más y más popularidad en
Hungría, especialmente las que se basan en bebidas espirituosas. Éstas últimas han
tenido el mayor crecimiento y también han registrado el mayor número de lanzamientos y
presentaciones en 2004 y 2005.
Se espera que las bebidas alcohólicas aromatizadas tengan un mayor crecimiento tanto en
volumen como en valor. Las principales razones son la fuerte inversión en campañas de
publicidad de lanzamientos de nuevos productos. También se espera que las bebidas
espirituosas aumenten sus ventas, ya que son la base de las bebidas preparadas para
beber.
30
I
Centro Empresarial México–Unión Europea
7.9. El enfoque de las Nuevas generaciones
Las generaciones más jóvenes se han vuelto el grupo más importante para los fabricantes
durante el período que estamos repasando. Contrariamente al consumidor medio
masculino, los jóvenes se ven influenciados menos por el precio y más por las últimas
tendencias, modas y anuncios. Como resultado, los jóvenes de edades comprendidas
entre 18 y 30 años ocupan ahora una posición significativa en la mayoría de las
actividades de promoción.
Además de los festivales culturales y musicales virtualmente los clubes más importantes
de música en directo del país tienen un actor productor de bebidas alcohólicas como socio
financiero. La publicidad en el cine y en las revistas también ha crecido significativamente
durante el período 2003-2005.
El periodo pronosticado debería ver un importante aumento de los consumos por las
generaciones mas jóvenes y al fin se espera que superarán el tradicional objetivo primario
de los hombres de media edad, donde Tequila puede conseguir sus objetivos.
Ejemplo:
- Tequila Mix al gusto de pomelo
- Tequila Café. Hecho para los paladares más exigentes que agradecen este
delicioso, licor con granos de café.
8. RECOMMENDACCIONES PARA LA PROMOCION Y LAS VENTAS DEL PRODUCTO
MEXICANO
La promoción es esencial para llevar el Tequila a los nuevos mercados. Los húngaros
están muy atentos a la publicidad y, sobre todo, los anuncios gráficos de alta calidad.
8.1. Promoción
Los canales pueden ser:
•
las carteleras en sitios estratégicos como los autobuses o las estaciones del metro
31
I
Centro Empresarial México–Unión Europea
•
Magazines (por ejemplo: gourmet, vendedores al por mayor, bebidas sectoriales,
bares y night-club)
•
Materiales Promocionales para los bares y los clubes de música ( por ejemplo:
carteles)
•
Artículos promociónales distribuidos gratis a cada compra de una botella de Tequila.
Un método muy eficaz para introducir el producto en el mercado es patrocinar algunas
noches temáticas en restaurantes que vendan alimentos mexicanos, preocupándose de
recrear la atmósfera adaptada. Los clientes y la prensa podrían ser invitados por medio de
una red de relaciones públicas.
8.2. Ferias, eventos, degustaciones, publicidad en magazines
La promoción del producto también se puede hacer en cooperación con otros
importadores de alimentos mexicanos. Las degustaciones son un método muy eficaz para
hacer conocer el producto a los posibles clientes. Los húngaros están también
predispuestos a recibir informaciones sobre la historia y la cultura del país de origen de los
productos y de los procesos de producción.
Una promoción verdaderamente eficaz es por:
•
•
•
•
•
•
•
•
Publicidad radiofónica.
Anuncios televisivos ( pero son muy caros).
Comunicados promocionales en los supermercados.
Quioscos POS.
Precio inicial rebajado y competitivo.
Folletos promociónales.
Degustaciones en apoyo de las ventas.
Presencias con espacios en las ferias del sector.
32
I
Centro Empresarial México–Unión Europea
Calendario de las ferias para el año 2006
Feria
Fecha
Sitio
Organizador
Febrero 8-11
Budapest
Hungexpo Rt.
Feria
AGRA Savaria Agricultural and Food Industry Trade Fair
Fecha
Sitio
Organizador
Mayo 12-14
Szombathely
Szombathelyi Vásárcentrum Kft.
Feria
AgroRaab
Trade Fair of Food and Agriculture
Fecha
Sitio
Organizador
Junio 8-12
Győr
Győri Vásár Kft.
Feria
Zemplén Euroregio Farmer Days
Fecha
Sitio
Organizador
Junio 9-11
Szerencs
Novico Bt.
9. CONTACTOS Y FUENTES DE INFORMACION
Ciudad del México
Embajada
Dirección:
Paseo de las Palmas 2005. Lomas de
Chapultepec Del. Miguel
Hidalgo México D.F. 11000
Código del país:
0052-55
Teléfono:
5596-18-22, 5596-05-23
Horas intempestivas:
0052-55-5455-50-68
Embajador extraordinario y
plenipotenciario:
Dr. György Herczeg
Fax:
5596-23-78
E-mail:
[email protected]
33
I
Centro Empresarial México–Unión Europea
Website:
http://embajadadehungria.com.mx/
Distritos consulares:
Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador,
Jamaica
Ciudad del México
Oficina Consular
Dirección :
Paseo de las Palmas 2005. Lomas de
Chapultepec Del. Miguel
Hidalgo México D.F. 11000
Código del país:
(00)-(52)-(55)
Teléfono:
5596-18-22, 5596-05-23
Horas intempestivas:
5554-1385-62 móvil
Fax :
5596-23-78
Cónsul:
Dr. Balázs Nagy
E-mail:
[email protected]
Website:
http://embajadadehungria.com.mx/
Horarios de trabajo:
Martes y jueves: 9.00-13.00
Distritos consulares:
Aduanas húngaras y guardia de finanzas
H-1095 Budapest
Mester u. 7.
Teléfono: +36-1-456-9500
Fax:
+36-1-456-9525
Dirección postal:
1450 Budapest, Pf. 109
E-mail: [email protected]
www.vam.gov.hu
Oficina central de estadísticas húngara
Direccion:
H-1024 Budapest, Keleti Károly Str. 5-7.
Hungary
Dirección postal:
H-1525 Budapest, P.O.B. 51.
Hungary
Numero de teléfono central: +36-1-345-0000
34
numero de fax central: +36-1-345-6378
I
Centro Empresarial México–Unión Europea
Oficina central de estadística húngara
Sección informativa:
Dirección: 1024 H-1024 Budapest, Fényes Elek Str. 14-18. planta baja
Hungría
Dirección postal: H-1525 Budapest, P.O.B. 51.
Hungría Teléfono: +36-1-345-6789 Fax: +36-1-345-6788
GfK Aktiengesellschaft
Nordwestring 101
90319 Nürnberg
Telefono: +49(0)911/395-0
Fax:
+49(0)911/395-2209
E-Mail:
[email protected]
MTI – Agencia corporativa de noticias
húngara
Naphegy tér 8., H - 1016 BUDAPEST
Teléfono: +36-1-441-9000
Fax: +36-1-318-8297
Mail: [email protected]
Web: [email protected]
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