Informe de Comercio

Maersk
Informe de Comercio
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015
COLOMBIA
A partir del tercer trimestre se reactivará
el comercio exterior colombiano
Después de un primer semestre de ajuste a la fuerte devaluación de la moneda local, a partir del tercer trimestre esperamos
ver un repunte en el comercio exterior colombiano y especialmente en las exportaciones de azúcar a Chile y el Caribe y de
café a Estados Unidos y Japón.
En el último año la economía colombiana se ha venido desacelerando y el peso se ha depreciado 49%1 debido a la caída en el
precio internacional del petróleo. De hecho, el peso colombiano ha
encadenado sucesivas bajadas históricas frente al dólar americano
debido a: (i) nuevas reducciones en el precio del barril de crudo a
raíz del acuerdo nuclear con Irán; (ii) la desaceleración económica
de China; y (iii) la creciente especulación sobre un posible aumento
en la tasa de interés de los Estados Unidos.
Como se esperaba, en el primer semestre del año las exportaciones, en términos de ingresos en dólares, se han visto fuertemente
golpeadas por la nueva realidad de los hidrocarburos, bajando un
30% frente al mismo periodo del 2014.2 Además, la debilidad de la
moneda local redujo las importaciones medidas en dólares en un
12%.3
1 Banco de la República de Colombia. <http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/resumen_sem_46.pdf>
2 Fuente: Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN)
<http://www.dian.gov.co/descargas/cifrasyg/archivospdf/2015/Avance_Comercio_Exterior_552_14_Agosto_2015.pdf>
3Ibid.
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Asimismo, en el primer semestre de 2015, la rápida y continua
devaluación del peso también ha afectado el comercio exterior en
contenedores, que se redujo un 5% relativo al mismo periodo del
año anterior. En contraste, la reducción en comercio exterior entre
el primer trimestre de 2015 y el mismo periodo del 2014 sólo ha
sido de 1,4%.
El encarecimiento de los productos extranjeros redujo el nivel de
importaciones en contenedores un 3,5%, mientras que las exportaciones cayeron 6%. “La capacidad fija de producción que existe en
muchos sectores, y el hecho de que muchos insumos son importados, significa que las exportaciones aún no han podido aprovechar
la competitividad que la devaluación le brinda a sus productos”,
explica Juan Camilo Vásquez, Gerente de Ventas de Maersk line
para Colombia.
“Las exportaciones
aún no han podido
aprovechar la
competitividad que la
devaluación le brinda a sus
productos”.
Juan Camilo Vásquez
“Relativo al trimestre anterior, el comercio en contenedores creció,
pero esto es normal debido a que el primer trimestre suele ser el
ciclo más lento, ya que las compras para la temporada de fin de año
comienzan a activarse en junio”, agrega Vásquez.
Por lo tanto, esperamos que el comercio exterior aumente en el
próximo semestre por tres razones principales: Primero, las importaciones tienden a aumentar debido a las festividades de fin
de año, como Halloween y la temporada de Navidad. Segundo,
esperamos que las exportaciones de azúcar hacia Chile y el Caribe
aumenten en septiembre, y hacia Estados Unidos en diciembre.
Finalmente, debido a los ciclos de producción, las exportaciones de
café a Estados Unidos y Japón tienden a aumentar en octubre.
Cae el comercio entre Colombia y sus
principales socios comerciales
El comercio exterior con Asia se redujo principalmente por la
desaceleración de la economía China y el encarecimiento de sus
productos para los importadores colombianos. No obstante, es
posible que las exportaciones a otros mercados asiáticos puedan
contra-restar esta caída. “En el primer semestre vemos que las
exportaciones hacia la India crecieron un 9%, por lo que este mercado podría comenzar a compensar la reducción en demanda
china”, explica Juan Camilo Vásquez, Gerente de Ventas
de Maersk Line.
Asimismo, el comercio intra-regional en las
Américas también cayó en el primer semestre del año. Relativo al mismo periodo
en 2014, las importaciones cayeron 8%,
mientras que las exportaciones bajaron
5%. En el comercio con Chile y México, los
nuevos socios de Colombia en la Alianza
del Pacífico, vemos caídas de 3% y 9%,
respectivamente, frente al primer semestre
de 2014.
Por su parte, el comercio con Europa creció un 7% impulsado por la
importación de fertilizantes. Cabe resaltar que Europa representa
16% del comercio total de contenedores de Colombia, por lo que
este aumento no es suficiente para cambiar la tendencia negativa
del semestre actual.
“Esto podría indicar que los agricultores colombianos se están
preparando para incrementar su producción en los
próximos ciclos y así aprovechar el peso devaluado”, señala Vásquez.
“De hecho, a partir
del tercer trimestre esperamos
“De hecho, a partir del tercer trimestre esver un repunte en las
peramos ver un repunte en las exportacioexportaciones a medida que
nes a medida que los productores colomlos productores colombianos
bianos ajusten su capacidad productiva y
ajusten su capacidad productiva
estrategia de negocios para aprovechar la
y estrategia de negocios
nueva coyuntura”, agrega Vásquez.
para aprovechar la nueva
coyuntura”.
Juan Camilo Vásquez
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El comercio intra-Américas:
una gran oportunidad para Colombia
“Colombia se destaca como un mercado con una ubicación privilegiada y condiciones macro-económicas muy atractivas de cara
a las grandes transformaciones que se avecinan en el comercio
intra-regional de las Américas”, explica Yenia Abadía, Gerente de
Sealand Colombia.
“En Sealand estamos comenzando a ver que la demanda del comercio intra-regional crecerá en el tercer y cuarto trimestre y nos
estamos preparando para asumir este incremento. En mayo entró
en servicio el North Atlantic Express, un nuevo servicio que lanzamos para expandir nuestra red y brindar más conexiones y alternativas de servicio entre la costa norte Colombiana y Centro América,
el Caribe y la costa oriental de los Estados Unidos”, agrega Abadía.
de las oportunidades que ofrecen los tratados de libre comercio
siguen siendo retos importantes para el comercio exterior.
Según un sondeo realizado en la asamblea anual de la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) en Cartagena, un tercio de los
principales líderes empresariales del país consideran que la principal dificultad a la hora de exportar son las barreras arancelarias
o para-arancelarias. En contraste, al ser consultados sobre si Colombia debe enfocarse en firmar nuevos tratados de libre comercio
o fortalecer los ya suscritos, sólo el 21,7% indicó que el país debe
apostarle a abrir nuevos mercados. 4
Según Vásquez, “esta contradicción indica que todavía existe
un alto desconocimiento frente a las oportunidades que
ofrecen los pactos comerciales que el país ha
Según Juan Camilo Vásquez, “para poder alcanzar su gran
venido firmando en las últimas décadas y los
potencial, el país deberá atender las deficiencias
proyectos de infraestructura 4G que adeexistentes en infraestructura vial, especialmente
lanta el gobierno. Convendría poner
entre el interior del país (en donde se encuenTodavía existe un alto
en marcha campañas pedagógicas
tran los principales centros productivos) y
desconocimiento frente a las
para que la producción nacional
los puertos, ya que a pesar de la eficiencia
oportunidades que ofrecen los pactos
pueda concentrarse en mercados
portuaria, los cuellos de botella de transcomerciales que el país ha venido
que ofrecen beneficios aranceporte terrestre limitan el crecimiento del
firmando en la última décadas y además,
larios que les permitan ser más
comercio exterior”.
de los proyectos de infraestructura 4G que
competitivos”.
adelanta el gobierno. Convendría poner en
De igual manera, la complejidad del
marcha campañas pedagógicas para que la
sistema aduanero y el desconocimiento
producción nacional pueda concentrarse
en mercados que ofrecen beneficios
arancelarios que les permitan ser más
competitivos”.
Juan Camilo Vásquez
4 Ómnibus Opinometro Colombia, 13-14 de agosto de 2015 (DATEXCO) <http://www.wradio.com.co/docs/201508186b50435e.pdf>
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Desplazamiento del comercio del Pacífico
hacia el Atlántico
Hasta ahora, el comercio exterior ha caído en todos los
puertos colombianos sin excepción. Para el segundo
semestre del año, Sealand proyecta que cerca del 5%
del comercio en contenedores que pasaba por Buenaventura se desplazará a los distintos puertos de la costa atlántica debido al cierre parcial de la vía Cali-Buenaventura. Sin embargo, las principales exportaciones
como el azúcar y el café, seguirán moviéndose por el
principal puerto del Pacífico.
“Aunque el cierre parcial de la vía Cali-Buenaventura
plantea retos logísticos a corto plazo, el sector de
transporte marítimo ve con buenos ojos las obras que
el gobierno está poniendo en marcha para modernizar
la infraestructura vial del país, pues es un paso necesario para mejorar su competitividad a nivel global”, explica Yenia Abadía, Gerente de Sealand para Colombia.
“Aunque el cierre parcial
de la vía Cali-Buenaventura plantea
retos logísticos a corto plazo, el
sector de transporte marítimo
ve con buenos ojos las obras
que el gobierno está poniendo
en marcha para modernizar la
infraestructura vial del país, pues es
un paso necesario para mejorar su
competitividad a nivel global”.
Yenia Abadía
Conclusión:
revisión de pronóstico comercial para el cierre de 2105
En nuestro Informe de Comercio del primer trimestre habíamos
previsto un crecimiento anual en el volumen de mercancías de
entre 3-5% para el año 2015. Sin embargo, tras analizar los niveles
de comercio exterior durante el primer semestre, y tomando en
cuenta las distintas reducciones en los pronósticos de crecimiento
económico tanto del Banco Central como de distintas instituciones internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y
el Fondo Monetario Internacional, hemos decidido revisar nuestras
expectativas.
Dada la coyuntura actual, pensamos que el comercio exterior
repuntará en el segundo semestre del año pero esto no será suficiente para superar los niveles alcanzados en el 2014. Por lo tanto,
a cierre de 2015, esperamos un leve decrecimiento de 2-4% en los
niveles de comercio exterior.
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Acerca del Grupo Maersk
Acerca de Maersk Line
■ Maersk Group emplea alrededor de 6.800 empleados en América
Maersk Line es la compañía de transporte de contenedores más grande del mundo. En Colombia, opera desde
hace más de 20 años y es hoy líder en el sector, transportando uno de cada cinco contenedores que se mueve en el
país. Con operaciones en más de 120 países y una flota de
más de 600 barcos que navegan por las rutas comerciales
más importantes del mundo, Maersk Line tiene la capacidad de observar las tendencias de comercio internacional
desde una perspectiva privilegiada.
Latina y un total de más de 89.000 en el mundo.
■ El grupo tiene oficinas en más de 130 países. ■ Maersk Group es un conglomerado internacional de negocios en
áreas como transporte, el sector portuario y el sector energético.
El grupo pone mucho énfasis en la capacitación y el bien estar de
sus colaboradores, además de la sostenibilidad a largo plazo. Para mayor información o para solicitar una entrevista,
favor de contactarse con: Camilo De Guzmán
Tel: +57 (300) 522 1076 /
[email protected]
María Olga Corredor
Tel: +57 (312) 554 1577 /
[email protected]
William Moore Tel: +57 (300) 659 7272 /
[email protected]
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