MERCADO INTERNACIONAL DE JOYERIA

MERCADO
INTERNACIONAL DE
JOYERIA
Industria Joyera Global
 Oro:
 ~$45-$50
Billones (“mil milliones”),
estimados a nivel de Venta Retail
 Perú es el 5to productor mundial de Oro
 Plata:
 ~$1.5-$2.0
billones (estimado)
 Perú es el 1er productor mundial de plata
Perspectiva de la
Industria de la Plata
Producción Mundial de
Plata de Minas por País
Producción de Plata - Países Claves
595.6 MMoz Total
Per u 16%
M´éxi co 15%
Austr al i a 10%
Chi na 8%
Todo Lo Demás 51%
P eru, 96.3-M M o z
A ustralia, 60.2-M M o z
To do lo Demas
M exico , 93.8-M M o z
China, 44.9-M M o z
Mercado de los EE.UU..
– Canal de Distribución para la Joyería de
Plata
 Tiendas
de Joyería Tradicionales
 Tiendas por Departamentos (“Grandes
Superficies”)
 Grandes Comercializadores (como WalMart®)
 Venta directa
Las 4 Principales Canales
de Venta EU/USA
“Mass
Retailers”
“Tiendas Por
Departamento”
“Joyeros”
Walmart, Carrefour,
KMART, Hipercor
Macys, Nordstroms,
Corte Ingles
Zales, Kay, o Local
Cadena o Particular
Directo o
“no tienda”
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL
CLIENTE
Tendencias del Mercado de los EE.UU. en
Comportamiento de Compras
I
Ventas de Joyeria USA
(Por Valor en USD $)
Direct o, Et c.
9%
T. por
Depart ament o
19%
T. por Depart ament o
"Mass Ret ailers"
Joyeros
Direct o, Et c.
Joyeros
"Mass Ret ailers"
49%
23%
Es necesaria una estrategia separada para cada canal
Crecimiento en Ventas de Joyería:
USA 2005-2007
Total Venta de Joyeria en USA 2005 -2007
Mil Milliones de USD
2005
17,730
2004
2003
16,362
15,694
14,500 15,000 15,500 16,000 16,500 17,000 17,500 18,000
Total
Importancia de las
Marcas - I


Las Marcas de Moda, los Productos de Diseñador y de Alta
Calidad son muy Importantes
Marcas Importantes en la Principales Tiendas por
Departamentos (“Grandes Superficies”):
–
–
–
–
–
–


Saks Fifth Avenue
Tiffany's
Neiman Marcus
Bloomingdales
Lord & Taylor
Nordstrom
El Nombre del País de Origen es Secundario
La Marca Comercial de la Tienda Minorista y su Reputación
son muy Importantes entre las Tiendas de Joyería
Importancia de las Marcas
II







Las Marcas no son importantes para los Grandes Comercializadores
Son Importantes la Calidad y Garantía del Producto
Algunos Países son muy conocidos por su joyería de oro – No. 1 es
Italia
Otros países como (1) Turquía (2) India (3) China (4) Indonesia se
están acercando
China e Indonesia se concentran en grandes comercializadores. El
valor agregado a su trabajo es muy pequeño
La India siempre ha estado concentrada en la “Comunidad Étnica
Hindú” a nivel mundial. La actitud hacia la joyería de oro está
orientada más hacia “Ahorros, Inversión y Dinero” que su uso como
objeto de moda y diseño.
Turquía tiene antecedentes similares a los de la India, pero ahora
está mostrando nuevos productos de diseño y moda
Precio de los Productos en los
EE.UU... y la Unión Europea

Los Precios de los Productos están en Función de lo
siguiente:
– Contenido de quilates en la joyería de oro
– Cuantía de la Producción en Masa
– Cantidad de “complejidad en el trabajo” involucrada y la
“Excelencia del Trabajo”
– La creatividad en la joyería de moda y de diseño
– País de Origen
– Cantidad de “incrustaciones de gemas y piedras”
– Italia lidera los precios más altos, seguida de Turquía y la
India
– Una cadena para el cuello ordinaria de 14 quilates puede
costar $45 en Wal-Mart, mientras que una cadena para el
cuello de diseñador puede costar $2,000 en Tiffany's
Tendencias en Comportamiento de Compra del
Mercado de la Plata en los EE.UU...
$ 179 Millones
Ventas de Plata: USA Por Canal
(En $Milliones USD)
Direct o, o Sin
Tienda (16%); 28,64
Tienda de Joya
(29%); 51,91
Tienda de Joya (29%)
Tienda por
" M ass M arketers" (34%)
Depart ament o
(21%); 37,59
Tienda por Departamento
(21%)
Directo, o Sin Tienda (16%)
"Mass Mar ket er s"
(34%); 60,86
EE.UU...
Índices de Crecimiento de Varios Segmentos
I
Por Canal

Tiendas No Minoristas
Grandes Comerciantes
Tiendas de Joyerías
Tiendas por Departamentos

Índice de Crecimiento General 4.4%



9.0%
6.4%
3.1%
2.0%
Mercado de la Joyería de
Oro en los EE.UU... (2007)
Ventas por Articulo en USA
(en Milliones de $ USA)
750; 5%
3030; 19%
1009; 6%
1280; 8%
To do s Demas
"Charms"
1600; 10%
A nillo s de B o da
Otro s A nillo s
B razaletes
5940; 36%
2280; 14%
360; 2%
Co llares (no Cadena)
Cadenas de Cuello
A retes
Tendencias del Mercado
Unión Europea
Compras de Joyería de Oro Comportamiento
$11.22 Billones
Venta de Oro por Canal: USA
48%
Tienda de Jo yas
70%
"M ass M arketers"
Tienda por Departamento
Directo , o Sin Tienda
12%
33%
Union Europea
índices de Crecimiento de Varios Segmentos de la
Joyería de Oro
I
Por canal

Tiendas No Minoristas
Grandes Comercializadores
Tiendas de Joyería
Tradicionales
Tiendas por Departamentos

Índice General de Crecimiento 3.7%



5.2%
4.8%
3.6%
3.2%
Mercado de la Union Europea en 2007
Total de Ventas Minoristas de Platería y Joyería en Plata
- $ 223 Millones
Ventas Por Articulo: UNION EUROPEA
(En $ Milliones USD)
15,61
35,7
40,1
17,8
Ot ros Art iculos (7%)
Cadenas Collares (18%)
Aret es (27%)
Cubiert os (24%)
Anillos (8%)
Brazalet as (16%)
53,5
60,2
Tendencias del Mercado
Unión Europea: Comportamiento de Compra
$ 223 Millones
Venta de Plata por CANAL: UNION
EUROPEO (En $ Milliones USD)
29
7 8 ,1
Tienda de Joyas (35%)
"Mass Mar ket er s" (22%)
Tienda por Depart ament o ( 30%)
6 6 ,9
Direct o, o Sin Tienda (13%)
4 9 ,1
Unión Europea
Índices de Crecimiento por Canal





Tiendas No Minoristas
Grandes Comerciantes
Tiendas de Joyería
Tradicionales
Tiendas por Departamentos
Índice General de Crecimiento
6.0%
5.1%
4.4%
2.7%
3.8%
INFORMACIÓN ESTADISTICA
IMPORTACIONES MUNDIALES DE JOYERÍA DE
ORO Y PLATA – 2007
Millones US$ (CIF).
%
PRODUCTO
MONTO
JOYERÍA DE PLATA
3,923
9.7
JOYERÍA DE ORO
36,380
90.3
TOTAL
40,303
100,00
Importación Mundial de Joyería de Plata
por País - Año 2007 Miles ( US$ ) CIF.
Importadores
World
Total exportado
2007
miles US$
3,923,748
Crecimiento
Anual
2003-2007 %
Crecimiento
annual
2006-2007 %
Participación
porcentual %
15
16
100
1,336,074
14
12
34.05
Hong Kong
(SARC)
382,722
27
4
9.75
Germany
313,733
13
17
8
Japan
273,287
0
-10
6.96
United Kingdom
205,404
10
14
5.23
France
173,107
21
35
4.41
Italy
89,515
10
12
2.28
Denmark
83,877
41
74
2.14
Canada
81,984
21
19
2.09
Spain
77,980
20
38
1.99
Australia
72,331
20
59
1.84
United States of
America
Importación Mundial de Joyería de Oro por
País - Año 2007
Miles ( US$ ) CIF.
Importador
World
Total exportado
2007
miles US$
Crecimiento
Anual
2003-2007 %
Crecimiento
annual
2006-2007 %
Participación
porcentual %
36,380,910
17
16
100
United States of
America
7,722,867
9
-2
21.23
United Arab
Emirates
5,757,967
31
30
15.83
United Kingdom
4,054,428
15
7
11.14
Switzerland
3,344,265
14
20
9.19
Hong Kong
(SARC)
3,125,947
17
40
8.59
Singapore
1,397,726
23
45
3.84
France
1,307,483
16
25
3.59
Japan
1,220,169
8
-5
3.35
Italy
846,983
26
45
2.33
Canada
595,732
27
24
1.64
Germany
546,152
3
5
1.5
Australia
465,912
15
47
1.28
Exportación Mundial de Joyería de Plata por
País - Año 2007
Miles ( US$ ) FOB
Expotador
World
Total exportado
2007
miles US$
Crecimiento
Anual
2003-2007 %
Crecimiento
annual
2006-2007 %
Participación
porcentual %
3,919,858
17
18
100
Thailand
786,629
18
38
20.07
Hong Kong
(SARC)
635,660
18
6
16.22
Italy
632,827
12
-1
16.14
China
361,410
29
9
9.22
United States
of America
173,019
16
-9
4.41
Malaysia
159,430
236
333
4.07
Germany
157,794
22
6
4.03
India
94,197
-2
14
2.4
Mexico
90,882
3
-11
2.32
United
Kingdom
81,757
13
33
2.09
France
79,789
16
24
2.04
Denmark
68,206
17
233
1.74
Exportación Mundial de Joyería de Oro por
País - Año 2006
Miles ( US$ ) FOB
Exportación Mundial de Joyería de Oro por
País - Año 2007
Miles ( US$ ) FOB
Expotador
World
Total exportado
2007
miles US$
Crecimiento
Anual
2003-2007 %
Crecimiento
annual
2006-2007 %
Participación
porcentual %
40,054,480
16
15
100
Italy
5,394,861
8
16
13.47
India
4,965,803
28
8
12.4
United States of
America
4,106,956
21
-2
10.25
Switzerland
3,878,816
16
20
9.68
United Kingdom
3,648,597
25
17
9.11
Hong Kong
(SARC)
3,564,293
18
18
8.9
China
2,144,988
13
21
5.36
France
1,542,365
24
28
3.85
Turkey
1,472,186
18
36
3.68
Thailand
1,318,544
17
14
3.29
Malaysia
1,220,195
27
28
3.05
829,588
18
47
2.07
Singapore
EXPORTACIÓN PERUANA DE JOYERÍA
PLATA Y ORO ( Miles US$)
Partida
Descripció
Descripción
2003
2004
2005
2006
2007
711319
JOYERIA DE ORO
49,238
56,148
78,948
90.500
81,100
711311
JOYERIA DE
PLATA
1,515
772
848
1,.300
2,640
Principales Productos de Joyería, por
Mercado 2007 (En millones de US $)
DESCRIPCIÓN
2007
PAISES
%
EE.UU.
JOYERIA DE ORO
JOYERIA DE PLATA
ORFEBRERIA
81.1
GUATEMALA
94.5%
99,2%
0.6%
0,2%
2.6
EE.UU.
FRANCIA
REINO UNIDO
3%
36.1 %
18.9%
6.5%
RUSIA
USA
2.1
2.4%
TOTAL
BOLIVIA
85.8
100.0%
PANAMA
27.1%
10.6%
9.9%
Exportaciones del Sector Joyería 2008
(En millones de US $)
ENERO – NOVIEMBREE
Producto
2007
2008
Var.%
Part.%
JOYERIA DE ORO
72.6
54.8
-24.5
92
JOYERIA DE PLATA
2.3
3.4
47.7
6
ORFEBERIA DE PLATA
1.8
1.6
-11.1
2
76.7
59.8
-22.0
TOTAL
Ferias
Internacionales
de Joyería
TIPOS DE FERIAS
TIPOS DE FERIAS
Ferias al Detalle
Duración: 10 a 15 días (promedio)
Público: Público en general
Negocios: Venta al detalle
Objetivos de la feria: Inmediatos
TIPOS DE FERIAS DE ARTESANIAS
Ferias de contacto Comercial
Duración: 3 a 5 días ( aproximadamente)
Publico: Compradores profesionales
Negocios: Contacto Comercial
Objetivos: Mediano y Largo Plazo
Ferias Internacionales de Joyería
Estados Unidos
JCK (Jewelers Circular – Keystone)
www.jckgroup.com
•Phoenix (Febrero)
•Las Vegas (Junio)
•Nueva York (Septiembre)
Ferias Internacionales de Joyería
Estados Unidos
JA (Jewelers Of America)
www.ja-newyork.com
• Nueva York (Enero y Julio)
Ferias Internacionales de Joyería
Estados Unidos
NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR
www.nyigf.com
• Nueva York (Enero y Agosto)
Ferias Internacionales de Joyería
Alemania
INHORGENTA
(Salón Internacional de Relojería, Joyería, Piedras
Preciosas, Perlas y Tecnología)
www.inhorgenta.com
• Munich (Febrero)
Ferias Internacionales de Joyería
Alemania
AMBIENTE y TENDENCE
Artículos de regalo, relojes, joyas, artesanía y otros
www.ambiente.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com
• Frankfurt (Febrero y Agosto)
Ferias Internacionales de Joyería
España
IBERJOYA
Feria Internacional del Regalo, Joyería, Bisuteria
www.iberjoya.ifema.es
• Madrid (Enero y Septiembre)
Ferias Internacionales de Joyería
Italia
VECENZA ORO
Exhibición Internacional de Oro, Plata, Joyería y
Relojería
www.vicenzaoro.org
• Vicenza (Enero, Mayo y Septiembre)
Ferias Internacionales de Joyería
Francia
BIJORHCA
Feria Internacional de Bisutería, Joyas de Plata y
Accesorios de Moda
www.bijorhca.com
• París (Enero)
Ferias Internacionales de Joyería
Colombia
EXPOARTESANIAS
www.expoartesanias.com
• Bogota (Diciembre)
Ferias Internacionales de Joyería
PERU
PERUMODA
www.perumoda.com
• Lima (Abril)
Ferias JCK Joyería
Ferias JCK Joyería
Ferias JCK Joyería
Ferias JCK Joyería
Ferias JCK Joyería
Ferias JCK Joyería
JCK LAS VEGAS
JCK LAS VEGAS
JCK LAS VEGAS
JCK LAS VEGAS
JCK LAS VEGAS
JCK LAS VEGAS
JCK LAS VEGAS
JCK LAS VEGAS
Publicaciones del Sector Joyería
Estados Unidos
National Jeweler
www.nationaljeweler.com
Modern jeweler
www.modernjeweler.com
Jewelr’s Circular
Keystone (JCK)
www.jckgroup.com
Professional jeweler www.professionaljeweler.com
Publicaciones del Sector Joyería
EUROPA
The Basel Magazine
Jewellery
www.crugroup.com
www.europastar.com
Publicaciones del Sector Joyería
Alemania
Schmuck – Magazin
www.watchbizz.de
www.ebnerverlag.de
Francia
Le bijoutier
www.editolux.com
Publicaciones del Sector Joyería
Italia
Accessori
www.collezionionline.com
Magazine - Collezioni
Ornamenta
www.bema.it
Reino Unido
British Jewelry /
Retail Jewelry
www.britishjewellery.co.uk