Bonos INTI IV - bolsa boliviana de valores sa

DROGUERÍA INTI S.A.
La Sociedad tiene por objeto principal realizar actividades industriales circunscritas a la elaboración de “especialidades farmacéuticas”, importación de drogas y productos químicos.
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DEL EMISOR EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES: SPVS-IV-EM-DIN-038/2000.
RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO QUE INSCRIBE EL PROGRAMA DE EMISIONES EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE ASFI: ASFI
Nº 302/2015 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2015
INSCRIPCION DE LA EMISION 1 EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE ASFI: No. ASFI/DSVSC-ED-DIN-0038/2015, MEDIANTE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD DE
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO No. ASFI/DSVSC/R-208851/2015, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015
PROSPECTO COMPLEMENTARIO
EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER LEÍDO CONJUNTAMENTE CON EL PROSPECTO MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIONES CORRESPONDIENTE A “BONOS INTI V”
DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN:
”BONOS INTI V – EMISIÓN 1”
MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS INTI V:
USD.10.000.000.- (DIEZ MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
A LA FECHA DEL PRESENTE PROSPECTO COMPLEMENTARIO, EL EMISOR NO MANTIENE VALORES VIGENTES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES
MONTO AUTORIZADO DE LA EMISIÓN DE BONOS INTI V – EMISIÓN 1:
Bs 69.600.000.(SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS)
Denominación de la Emisión:
Bonos INTI V– Emisión 1
Garantía:
Quirografaria
Fecha de Emisión:
18 de diciembre de 2015
Plazo de colocación de la Emisión:
Ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la fecha de Emisión.
Forma de representación de los Valores:
Mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (“EDV”), de acuerdo a
regulaciones legales vigentes.
Forma de circulación de los Valores:
A la Orden. La Sociedad reputará como titular de un Bono perteneciente a la presente Emisión, a quien figure registrado en el Sistema del Registro de Anotaciones en Cuenta a
cargo de la EDV. Adicionalmente, los gravámenes sobre los Bonos anotados en cuenta, serán también registrados en el Sistema a cargo de la EDV.
Procedimiento de colocación Primaria y
Mecanismo de Negociación:
Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
Modalidad de colocación:
“A mejor esfuerzo”
Tipo de interés:
Nominal, anual y fijo
Cada 180 días calendario. La forma de pago de intereses será efectuada de la siguiente manera:
Periodicidad y Forma de Pago de los
intereses:
•
•
El día de inicio del pago de intereses, conforme a la relación de titulares de Tenedores de la presente Emisión dentro del Programa proporcionada por la EDV,
dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables.
De forma posterior al día de inicio del pago de intereses, contra la presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad (“CAT”) emitido por la EDV, dando
cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables.
Se efectuarán amortizaciones parciales de capital cada 180 días calendario, conforme a lo siguiente:
Serie “A”: Desde el cupón N° 1 al cupón N° 12.
Serie “B”: Desde el cupón N° 1 al cupón N° 14.
Periodicidad y Forma de Amortización del
capital:
Serie “C”: Desde el cupón N° 1 al cupón N° 16.
Serie “D”: Desde el cupón N° 1 al cupón N° 18.
Serie “E”: Desde el cupón N° 1 al cupón N° 20.
Los porcentajes de amortización de capital de cada serie se presentan en el punto 2.2.16 de “Cronograma de Cupones a valor nominal con amortización de capital y pago de
intereses” del presente documento.
La forma de amortización de capital se detalla en el punto 2.2.15 del presente prospecto complementario.
Series
Clave de
Pizarra
Moneda
Monto total de cada
Serie
Serie “A”
Serie “B”
Serie “C”
Serie “D”
Serie “E”
DIN-2-N1A-15
DIN-2-N1B-15
DIN-2-N1C-15
DIN-2-N1D-15
DIN-2-N1E-15
Bolivianos
Bolivianos
Bolivianos
Bolivianos
Bolivianos
Bs. 13,920,000.Bs. 13,920,000.Bs. 13,920,000.Bs. 13,920,000.Bs. 13,920,000.-
CALIFICACIÓN DE RIESGO
PACIFIC CREDIT RATING
AA2
Valor Nominal
Tasa de
interés
Cantidad de Valores
Plazo
Fecha de Vencimiento
Bs. 1,000.Bs. 1,000.Bs. 1,000.Bs. 1,000.Bs. 1,000.-
4.75%
5.00%
5.25%
5.50%
5.75%
13,920 Bonos
13,920 Bonos
13,920 Bonos
13,920 Bonos
13,920 Bonos
2,160 días calendario
2,520 días calendario
2,880 días calendario
3,240 días calendario
3,600 días calendario
16/11/2021
11/11/2022
06/11/2023
31/10/2024
26/10/2025
CORRESPONDE A AQUELLOS VALORES QUE CUENTAN CON UNA ALTACAPACIDAD DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PACTADOS
LA CUAL NO SE VERÍA AFECTADA ANTE POSIBLES CAMBIOS EN EL EMISOR, EN EL SECTOR AL QUE PERTENECE O EN LA ECONOMÍA.
EL NUMERAL 2 SIGNIFICA QUE EL VALOR SE ENCUENTRA EN EL NIVEL MEDIO DE LA CALIFICACIÓN ASIGNADA.
LA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO CONSTITUYE UNA SUGERENCIA O RECOMENDACIÓN PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER UN VALOR, NI UN AVAL O GARANTÍA DE UNA EMISIÓN O SU EMISOR; SINO UN FACTOR
COMPLEMENTARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN.
VÉASE LA SECCIÓN 4 “FACTORES DE RIESGO” COMUNES A TODAS LAS EMISIONES DEL PROGRAMA EN LA PÁGINA No. 44 DEL PROSPECTO MARCO Y EN LA PÁGINA No. 39 DEL PRESENTE PROSPECTO COMPLEMENTARIO, LA
CUAL CONTIENE UNA EXPOSICIÓN DE CIERTOS FACTORES QUE DEBERÍÁN SER CONSIDERADOS POR LOS POTENCIALES ADQUIRIENTES DE LOS VALORES OFRECIDOS.
DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE LA EMISIÓN, ELABORACIÓN DEL PROSPECTO COMPLEMENTARIO Y COLOCACIÓN
DE LA EMISIÓN COMPRENDIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES:
LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN NI POR LA SOLVENCIA DEL EMISOR. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN
ESTE PROSPECTO COMPLEMENTARIO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN LA PÁGINA
N°6 DEL PRESENTE PROSPECTO COMPLEMENTARIO.
EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS VALORES SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN
OBLIGADOS A ELLO. LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL PROGRAMA Y A LA PRESENTE EMISIÓN ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO, BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A., BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA Y DROGUERÍA INTI S.A.
DICIEMBRE DE 2015