en el 2014

Análisis competitivo
Madurez de aplicaciones cloud de contabilidad para
autónomos y pequeñas empresas en España 2014
Antonio Luis Flores
OPINIÓN DE IDC
El mercado español es de 2,76 millones de pequeñas empresas y autónomos con acceso a Internet.
Los ingresos por soluciones cloud de contabilidad y facturación en España fueron de 12,45 M€ en
2012 y experimentaron un crecimiento del 27% en 2013.
Los dos beneficios inmediatos que buscan las empresas usuarias de este tipo de soluciones son la
reducción de costes y la adopción de tecnología de manera sencilla, liberándose de recursos
hardware y su mantenimiento y ofreciendo la posibilidad de probar una solución sin una inversión
inicial elevada. En consecuencia, las aplicaciones cloud de contabilidad y facturación están
experimentando un fuerte crecimiento sostenido en todo el mundo y también en España, mientras
que las tradicionales ven mermados sus ingresos por licencias y están migrando a soluciones
basadas en cloud.
En opinión de IDC, el impulsor principal del mercado español de aplicaciones de contabilidad para
autónomos y pequeñas empresas son las gestorías o despachos profesionales. Aunque las
aplicaciones cloud puedan ser contratadas y operadas directamente por la empresa usuaria final,
se estima que el 78% de ellas confía o delega la decisión sobre el uso de una determinada aplicación
a su gestoría. Este hecho debe ser tenido en cuenta por los proveedores.
IDC ha determinado seis grupos de variables relevantes para evaluar una aplicación de contabilidad
para autónomos y pequeñas empresas en España:

Funcionalidad cloud, valorándose en qué grado el proveedor asume cloud como enfoque
central de sus desarrollos.

Presentación, teniendo en cuenta el perfil del usuario y la experiencia que va a tener al
utilizar la aplicación, especialmente en aspectos de movilidad.

Soporte, considerándose si se ponen a disposición del usuario vídeos, tutoriales y talleres.

Estructura de licencias, ponderando especialmente los esquemas sencillos, sin barreras de
entrada ni de salida.

Funcionalidad para gestorías, incluyendo perfiles de usuario y esquemas de licencias
específicos para despachos y gestorías.

Capacidades de integración, teniendo en cuenta especialmente la capacidad de integrarse
con aplicaciones de terceros, así como de atraer nuevos desarrollos de terceros que se
integren con la aplicación.
EN ESTE ESTUDIO
Las soluciones cloud de contabilidad y facturación están experimentando un importante desarrollo
en España. A corto plazo, estas nuevas aplicaciones basadas en Internet suponen una reducción
de costes y una adopción más sencilla dentro de las empresas y las gestorías o despachos,
liberando de la adquisición de recursos hardware y su mantenimiento y ofreciendo la posibilidad de
probar una solución sin grandes inversiones. Además, en el caso de gestorías, permite un ámbito
geográfico de actuación mucho más extenso con menos recursos humanos y materiales. Los
proveedores de estas soluciones están experimentando un fuerte crecimiento sostenido en todo el
mundo y también en España, mientras que los de soluciones de contabilidad tradicionales ven
mermados sus ingresos por licencias y están migrando a soluciones basadas en cloud.
Metodología
Este estudio ha sido realizado sobre el conjunto de los siete proveedores más representativos de
aplicaciones cloud para contabilidad y facturación en España, mostrados en la tabla 1. No han sido
tenidas en cuenta las soluciones existentes en el mercado que sólo se limitan a la mera generación
y almacenamiento de facturas, ni aquellas que solo ofrecen solo funciones de contabilidad o solo
funciones de facturación. Tampoco han sido tenidas en cuenta soluciones no cloud que almacenan
la información en la nube.
Las soluciones han sido evaluadas por IDC, teniendo en cuenta la información pública disponible y,
en algunos casos, entrevistas con el Director General o Director de Marketing de la empresa
correspondiente, y agregadas en una puntuación para cada uno de los cinco bloques indicados a
continuación.
TABL A 1
Aplicaciones cloud de contabilidad y facturación analizadas
EMPRESA
APLICACIÓN
Anfix Software SL
Anfix ContaPro y FacturaPro
V2Msoftware Consultoría Informática SL
Contasimple
Ecosistemas Digitales de Negocio SL
Cuéntica
Gesio Solutions SL
Gesio
Logistic Solutions Anywhere SL
Kubbos
Sage SP SL
Sage One
Fuente: IDC, 2014
Definición de aplicación cloud para contabilidad y facturación
Una aplicación cloud de contabilidad y facturación es una aplicación financiera disponible en
Internet bajo la modalidad de pago por uso, frente a las soluciones tradicionales de pago por
licencia.
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Las aplicaciones financieras están destinadas a dar soporte en la contabilidad, financiación,
tesorería y gestión de riesgos. Las soluciones de contabilidad y facturación se centran en funciones
genéricas de gestión financiera de la empresa, como son los cobros y pagos, contabilización de
activos y llevanza de los libros contables de la empresa.
En el documento "IDC's Software Taxonomy, 2014" (IDC #249238, junio 2014) existe más
información sobre las definiciones de software y metodología de investigación de IDC.
Variables analizadas
Las variables analizadas han sido de seis tipos:

Funcionalidad cloud: se han tenido en cuenta cuestiones como la disponibilidad de
almacenamiento virtual, la integración con soluciones de almacenamiento cloud extendidas
(Dropbox, Onedrive, Google Drive…), la garantía de custodia de la información en la nube
por el período exigido por la Ley, el envío de los documentos en cloud por vía telemática a
la Agencia Tributaria y la gestión de notas de gasto en cloud, entre otros.

Presentación: se ha considerado la funcionalidad de obtener el plan contable en formatos
exportables (Excel, PDF…), la generación completa de libros contables y cuentas anuales,
la existencia de plantillas por defecto para el balance y la cuenta de resultados, la
posibilidad de personalizar plantillas más allá de la incorporación del logotipo de la
empresa, la generación de modelos oficiales de las Administraciones Públicas, contar con
aplicaciones nativas para tablets, funcionalidad para digitalizar facturas desde el móvil y la
integración de la factura electrónica, fundamentalmente.

Disponibilidad y soporte: se ha valorado la atención al cliente mediante la resolución de
incidencias por email y por teléfono, los niveles de servicio prestados en cada uno de estos
canales, la disponibilidad de formación para el usuario y su coste, y la implantación de
copias de respaldo automáticas y procesos de recuperación ante pérdidas de información.

Estructura de licencias: se ha considerado la disponibilidad de versiones gratuitas con
funcionalidad completa, para la prueba del servicio, que las versiones de pruebas tengan
una duración suficiente para poder probar todas sus funciones, el esquema de licencias,
primando la simplicidad mediante una única cuota o un esquema sencillo de licencias, la
flexibilidad para cambiar o darse de baja del servicio y la incorporación de políticas de
garantías de satisfacción (devolución del dinero, etc.).

Funcionalidad para gestorías: se han tenido en cuenta funciones de utilidad para gestorías,
como la funcionalidad de gestionar múltiples empresas con un solo usuario, la posibilidad
de acceder a una misma empresa con múltiples usuarios, la existencia de un perfil
específico para despacho o gestoría, conectado con cuentas de clientes, la existencia de
canales específicos de soporte para despachos y gestorías, herramientas específicas para
el apoyo al negocio de las gestorías (directorio de gestorías y despachos usuarios de la
aplicación, etc.), entre otras funciones.

Capacidades de integración: se han considerado la disponibilidad de APIs abiertos para
desarrollos de terceros, funcionalidad propia o integración con terceros para funciones del
punto de venta (TPV) en sus diferentes niveles (artículos, códigos de barras, precios, stocks,
proveedores, almacenes…), generación de remesas de recibos, la posibilidad de ordenar
adeudos SEPA directamente, importación y exportación de formatos comunes, integración
con plataformas de comercio electrónico e informes de riesgos de clientes de terceros
integrados, entre otros.
3
Todas las variables han sido analizadas según la metodología estándar de IDC definida en sus
modelos de madurez (MarketScape) y siguiendo las recomendaciones de IDC para el mercado de
aplicaciones cloud de contabilidad y facturación para el segmento de empresas objetivo, disponible
en las diferentes publicaciones de IDC.
SITUACIÓN ACTUAL
Descripción general del mercado de aplicaciones de contabilidad para
autónomos y pequeñas empresas en España
El número total de empresas en España en noviembre de 2014 es superior a 1,4 millones, de las
que más del 91% pertenecen al segmento SOHO (pequeñas empresas y microempresas). A esto
hay que sumar los 3 millones de trabajadores autónomos. El porcentaje del segmento SOHO con
acceso a Internet es del 64%, resultando en un total de 2,76 millones de clientes potenciales.
Los ingresos por soluciones cloud de contabilidad y facturación en España fueron de 12,45 M€ en
2012 y experimentaron un crecimiento del 27% en 2013.
Tendencias del mercado español
Aunque la adopción de cloud en España es inferior al promedio de la unión europea en este
segmento de empresas en lo relativo a aplicaciones empresariales, la tendencia sostenida de
crecimiento representa una oportunidad para los proveedores de aplicaciones de contabilidad y
facturación.
El mercado español de aplicaciones de contabilidad para autónomos y pequeñas empresas está
fuertemente dominado por las gestorías o despachos profesionales. En este escenario, aunque las
soluciones cloud puedan ser contratadas y operadas directamente por la empresa usuaria final, se
estima que el 78% de ellas confía o delega la decisión sobre el uso de una determinada aplicación
a su gestoría.
IDC considera que los proveedores con mayor crecimiento durante el último año son aquellos cuyo
enfoque de negocio tiene en cuenta el papel y relevancia de la gestoría en la decisión de
contratación. En este sentido, aunque la propia legislación española suponga una barrera de
entrada para proveedores extranjeros globales en España, la facilidad o pericia para llegar al mayor
número de gestorías y despachos profesionales con rapidez supondrá un factor competitivo muy
relevante durante los próximos años.
Parámetros claves de una aplicación cloud de contabilidad
IDC considera que una aplicación cloud de contabilidad para autónomos y pequeñas empresas
debe estar orientada a cubrir los seis aspectos siguientes, más allá de las propias funciones de
contabilidad que debe prestar una solución de contabilidad de cualquier tipo, para el segmento de
clientes indicado:

Funcionalidad cloud: según la aplicación haya sido desarrollada de manera nativa en cloud
o como un desarrollo de una aplicación de escritorio, integrará más o menos funcionalidad
cloud en versiones tempranas. Sin embargo, en ambos casos, el objetivo es prestar la
solución como servicio, lo que exige que tanto la aplicación como los datos se encuentren
en cloud. La mayoría de proveedores en el mercado español han optado por desarrollar
aplicaciones nativas en cloud, e ir añadiendo funcionalidad propia de contabilidad y
4
facturación, así como otras herramientas de ayuda a la gestión de la empresa, con
sucesivas versiones.

Presentación: la capa de presentación es muy importante en este tipo de soluciones, pues
el perfil del usuario es muy diverso y la aplicación debe adaptarse a su grado de
familiarización con la tecnología, la complejidad de su negocio y los diferentes perfiles que
habitualmente utilizan estas herramientas (gerente, contable, administrativo…). La capa de
presentación se complica cuando la aplicación de escritorio se extiende también a
dispositivos móviles (tablets y smartphones), que obligan a rediseñar interfaces y evaluar
la relevancia de cada dato para cada uno de los usos. Aunque la contabilidad haya sido
tradicionalmente una tarea "de escritorio", la utilización de aplicaciones móviles aporta
simplificación de los procesos (por ejemplo, el escaneo y registro de facturas mediante
fotografías) y agilidad al negocio.

Soporte: la innovación intrínseca a este tipo de herramientas, IDC considera necesario que
los proveedores presten el nivel de soporte adecuado para cada perfil de usuarios. Dentro
de este apartado, se considera especialmente atractivo que el proveedor ponga a
disposición del usuario vídeos, tutoriales y talleres. El nivel de soporte prestado debe ser
consecuente con los objetivos de simplificación y agilidad de negocio que se pretenden con
este tipo de soluciones.

Estructura de licencias: aunque el perfil del cliente en el segmento objetivo puede ser muy
diferente, los esquemas sencillos de licencias aportan fluidez en la relación clienteproveedor, y son mejor asimilados en las soluciones de pago por uso. Aunque la mayoría
de proveedores españoles tienen esquemas de tarifas planas mensuales por el servicio,
aún existe demasiada complejidad o exceso de modelos diferentes de facturación en
algunos de ellos.

Funcionalidad para gestorías: la mayor parte del segmento de clientes objetivo tienen
servicios contratados a despachos o gestorías. IDC considera esencial que los proveedores
incorporen funcionalidad, perfiles de usuario y esquemas de licencias específicos para que
los despachos y gestorías puedan hacer uso de las aplicaciones y mejorar la relación con
sus clientes. El despacho y la gestoría son canales para la promoción y venta de estas
soluciones, y en ningún caso deben ser excluidos de la cadena de valor.

Capacidades de integración: en la actualidad existe un ecosistema amplio y fragmentado
de proveedores y desarrolladores de soluciones de contabilidad para el autónomo y la
pequeña empresa. IDC cree que no todos los proveedores actuales sobrevivirán en el largo
plazo. Uno de los factores para la supervivencia es la capacidad de integrarse con
aplicaciones de terceros, así como de atraer nuevos desarrollos de terceros que se integren
con la aplicación (vía API pública, por ejemplo).
Principales proveedores
A partir del análisis realizado, IDC ha obtenido las siguientes conclusiones sobre los proveedores
considerados en este estudio, además de la evaluación de las diferentes variables analizadas,
reflejadas en el gráfico 1.
Anfix

Empresa claramente enfocada al crecimiento y captación de cuota en el mercado español,
ha adoptado una estrategia plenamente orientada a la colaboración con despachos y
gestorías. Destaca el centro de mensajes para la comunicación entre la gestoría y su cliente
(usuario final) e incluso con terceros, habiendo creado el primer mercado de ofertas de
5
gestorías para empresas y autónomos, integrado con la propia aplicación. En cuanto a
usabilidad de su solución, destaca la cuidada presentación, seguimiento y soporte al
usuario, logrando una experiencia de uso propia de las soluciones de tercera plataforma.
Kubbos

Kubbos sigue una orientación de negocio enfocada en el usuario final, con una atractiva
estructura de licencias y herramientas de ayuda y soporte. Su enfoque es más hacia una
solución más sencilla y con menos funcionalidades y posibilidades de personalización en
la capa de presentación, en aras de la sencillez de uso y reducción de costes, con objeto
de reducir el precio de la licencia.
Sage

Sage ha apostado claramente por las gestorías ofreciéndoles una solución completa,
flexible y adaptada a sus necesidades. Tiene un gran conocimiento del mercado de
soluciones de contabilidad y facturación y ha optado por desarrollar su versión cloud desde
cero, para que sea nativa digital. Este hecho hace que no toda la funcionalidad disponible
en su aplicación on premise esté disponible en su aplicación cloud. Cabe esperar una
mejora significativa de su posicionamiento en el futuro próximo en tanto vaya incorporando
las funcionalidades no disponibles actualmente.
Cuéntica

Destaca la gestión de notas de gastos en la nube, así como una estructura de licencias muy
atractiva, ofreciendo pruebas completas gratuitas por períodos suficientes y garantías de
devolución del dinero en caso de insatisfacción. Incorpora algunas funciones específicas
para gestorías aunque, en el otro extremo, ofrecen escasas herramientas de integración
con terceros, estando concebida como herramienta de uso autónomo. La capacidad de
personalización en la capa de presentación está más desarrollada que la mayoría de las
soluciones analizadas.
Contasimple

Es la única de las analizadas que se integra nativamente con las principales soluciones de
almacenamiento cloud (Dropbox, Google Drive…). Cuida especialmente el soporte y
formación al usuario y tiene funcionalidad limitada para gestorías. Sus capacidades de
integración con otras aplicaciones son mejorables, aunque en cuestión de funcionalidad
propia cloud se sitúa entre las primeras del mercado español.
Gesio

La solución de contabilidad y facturación de esta empresa forma parte de un conjunto de
módulos de una suite, junto con otros (TPV, tienda online, CRM…) que permite operar a las
empresas en mercados internacionales, no solo en España. Por este motivo, el resultado
obtenido por sus soluciones de contabilidad y facturación es el menor de todas las
soluciones estudiadas, salvo en la parte de integración, donde pueden integrarse con el
resto de módulos de la suite.
6
GRÁFICO 1
Cuadro de posicionamiento de proveedores
Valoración de características de las soluciones
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Anfix
Kubbos
Sage
Cuéntica
Contasimpl
e
Gesio
Disponibilidad y soporte
17%
17%
15%
17%
17%
15%
Presentación
16%
3%
8%
9%
7%
6%
Integración
13%
13%
5%
2%
2%
9%
Estructura de licencias
17%
13%
10%
17%
10%
7%
Funcionalidad para gestorías
17%
7%
13%
10%
10%
3%
Funcionalidad Cloud
10%
7%
7%
3%
10%
0%
Fuente: IDC, 2014
ESTUDIOS RELACIONADOS
Worldwide Financial Accounting Applications 2014–2018 Forecast and 2013 Vendor Shares
(#249818). IDC, julio 2014. Christine Dover
Online Accounting in Europe – A Revolution in the Entry-Level Segment (#LC03U). IDC, marzo 2012.
Bo Lykkegaard.
Sinopsis
Este estudio examina el mercado de aplicaciones cloud de contabilidad para autónomos y pequeñas
empresas en España, a través de un análisis de los principales proveedores. IDC ha seleccionado
los más relevantes atendiendo a sus datos de facturación y crecimiento más recientes disponibles.
Acerca de IDC
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