NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS ESPAÑA Julio - Diciembre 2014 2º Semestre vs. 1r Semestre 2014 Resumen año 2014 2014 vs. 2013 www.grupoconsultores.com Velázquez, 24 – 3º izq. 28001 Madrid. Spain T. +34 91 702 11 13 F. +34 91 319 83 20 ÍNDICE: ÍNDICE: I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2014 II. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO (Por Grupos y Agencias Independientes) III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2014 (Por Anunciantes) IV. 2º SEMESTRE vs. 1r SEMESTRE 2014 V. RESUMEN DEL AÑO 2014 (y 2014 vs. 2013) Grupo Consultores www.grupoconsultores.com I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2014 En el segundo semestre del año 2014 se estima que el volumen de Nuevo Negocio que se ha movido en nuestro mercado dentro del área de gestión, planificación y compra de medios ha sido de 351,2 millones de €. Un 12% menos que en el primer semestre del año (392 millones de €), y un 110% menos que en el mismo periodo del año anterior (2º semestre 2013), en el que se movieron 738,5 millones de €. Aegis es el grupo que consigue la primera posición, logrando el 31,9% del Nuevo Negocio del periodo. Destacan la reasignación de Grupo Mahou-San Miguel a Carat y la asignación de Burger King a Ymedia Wink. El grupo WPP ocupa la segunda posición con un 16,6% del Nuevo Negocio. Los movimientos más importantes en el grupo han sido las asignaciones de los Sorteos Extraordinarios de Navidad y el Niño y acciones de carácter institucional de Loterías y Apuestas del Estado y la cuenta de Mars a la agencia Mediacom. La tercera posición la ocupa el grupo Omnicom con un 13,3% del Nuevo Negocio generado en el en 2º semestre, destacando la asignación de la cuenta de Beiersdorf a OMD. La cuarta posición la ocupa el grupo Havas (12,4%), entre las asignaciones al grupo Havas destaca Lotería Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. La suma del Nuevo Negocio obtenido por las Agencias Independientes se estima en cerca de 36 millones €, lo que supone el 10,3% del total, que las sitúa en quinta posición, destacando la asignación de Renfe a Equmedia, con un valor estimado de mas de 22 millones de €. La sexta posición la ocupa el grupo Publicis (9,8%), destacando la asignación de la cuenta de Nationale-Nederlanden a Optimedia. IPG cierra el ranking, con un 5,7%. La cuenta más importante para el grupo en este semestre ha sido la asignación de Tous a UM. II. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2014 (por Grupos y Agencias Independientes) Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN): DENTSU AEGIS 31,9% HAVAS 12,4% (* 52,3%) (*6%) OMNICOM 13,3% (*2,5%) INDEPENDIENTES 10,3% (*3,5%) WPP 16,6% IPG 5,7% PUBLICIS 9,8% (*1,8%) (*7,2%) * % volumen NN 2º Semestre 2013 (*26,7) ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Carat Ymedia Wink Área Metropolitana Barcelona Ab Inbev Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas) Ayuntamiento de Madrid Calvin Klein Burger King Diputació de Barcelona Carretilla (campaña espárrago) Grupo-Mahou San Miguel (rewon) Kiko Cosmetics Staples (material de oficina) Nexen Tyre Triumph Internacional Norwegian Air Turismo de Andorra Red.es Showroomprivee.es iProspect Turespaña BMW (Premium Selection/SEO & Content) Yaap Money Costa Cruceros (SEO & Content) Zambon Enterprise Rent-a-car (paid Search) Gedesco (performance) iSeguros de Salud (SEO & Content) Néctar (SEO & Content) Oney (performance) Rodilla (SEO & Content) SEAT (SEO & Content) Yippi (mobile/servicios) ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Arena Havas Media (continuación) Affiinity (analytics & performance) Axa (performance) Airbnb (acción verano) Beko Alcon Blanquerna (analytics) Anplifica Castillo de Peralada Asprocam (RUP) Ceys (acciones especiales) Barceló (analytics) Citröen (performance) Ebay Comisión Europea Fundación Alianza Consellería de Presidencia Gas Natural (proximidad) Ediciones Bauer (analytics) H&M (performance) El Corte Inglés (analytics) Openbank (performance) El Economista (analytics) Presidencia Andalucía Entertoyment tudespensa.com (performance) F.C. Barcelona (analytics) Grupa Sigla (performance) Havas Media Admiral Group (analytics) Hamelin Oxford AENA La Caixa (acciones especiales) Agbar (analytics) La Razón (analytics) Agencia Valenciana de Turismo Línea Directa (analytics) Ana Mª Lajusticia (acciones especiales) Mediaset (analytics) ARA (analytics) Minoría Absoluta Asus (performance) Moto GP (analytics) AVT Cdt's Motorbuykers ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Havas Media (continuación) Proximia (continuación) Núñez y Navarro Área Metropolitana de Barcelona Nutrexpa (acciones especiales) Confederación Hidrográfica del Ebro Obra Social La Caixa (analytics) Fundación Intered Paradores (acciones especiales) Intercasa Peugeot (analytics) Ocibar Plus Ultra (performance) Playthe.net Digital Sign Ramón Llul (analytics) Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural Principado de Asturias Rubie's Rakuten SEAT (analytics) SELAE (Lotería Nacional) Silverlit Tesa Tape Tintes Iberia (acciones especiales) Trompos Turismo de Turquía TV3 (analytics) Unir (analytics) Wuaki Proximia ADER Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía Suite Blanco Xunta de Galicia ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: UM Aldi Bestinver Bridgestone (local) Grupo Leche Pascual (Vivesoy) Tous ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: OMD Abbot Laboratories Beiersdorf Buongiorno Cigna Codorníu Deichmann Leroy Merlín Longchamp Vodafone (econometrics) PHD Astrium Comunidad de Madrid Consejería de Empleo, Turismo y Cultura Fundación Arpegio SAP Wizz Air ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Optimedia Zenith (continuación) Crèdit Andorrà Intercun (asignación 2ª ola) Galderma Isdin ICO Kaki Nationale-Nederlanden Mustang Unidental StarcomMediaVest Group Airbnb (alineación internacional septiembre) Baku Brown Forman Desigual Honda Motos Primark Save the Children UBS Zenith Banca March BQ Telephony Caravan Fragancias (asignación 2ª ola) Fitbit Haya ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Grupo MEC: (incluye las cuentas ganadas por MEC Madrid y Barcelona y Focus Media ) Mediacom Amplifon (centros auditivos) Evirofone Asus Ayuntamiento de Barcelona (red Busses fase III y campaña Catalán View) Fisher Investments Generalitat de Catalunya (campaña reducción tasa de paro juvenil) Generalitat de Catalunya (campaña turismo de nieve) Generalitat de Catalunya (cápsulas 012 radio y TV) Generalitat de Catalunya (Palau Robert) Husqvarma Ingo Devices (tablets infantiles) Sanitarios Roca Tiffany & Co. Maxus AENA Cabildo Insular de la Gomera Frutos Secos ISOLA IED (Istituto Europeo di Design) Kärcher Tesoro Internacional Total Channel (TV online) Turismo de la Palma Mars SELAE (sorteos extraordinarios Navidad y el Niño y acciones de carácter institucional) Universidad de Comillas Mindshare Atenzia Booking.com Carrera- Safilo Haribo Primagás Energía Agencias Independientes ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Alma Media Entusiasmo y Mucho Valor BlaBlaCar Alai La Finca Real State Unión Europea (justicia y derechos de los ciudadanos) Asociación Española Contra el Cáncer Avis BuyPremium Ediciones TROFEO Contversion HMR Wolfnoir IDC Salud Villalba Universidad Carlos III Lifes2Good Audi Retail Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (campaña herramienta autodiagnóstico brecha Salarial) Unibail Rodamco SSC Consulting Sun Edisson Dataplanning AECJ - Asociación Española Centros Jardinería Grupo Zertem: Equmedia Bissubags (bolsos y complementos) BSN Medical Equmedia CCI - Camara Comercio Italiana Asisa (rewon) Footez Correos Paquetería (campaña digital) Hipnobanda (método para adelgazar) JAC - Joguiners Associats de Catalunya Svelt System Interwetten Masmovil Renfe Agencias Independientes ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Media Diamond Portavoz (continuación) App Vintage Paper Endless Body On Golden Foods Colegio Villamartín "El Limonar" Grupo Caliche Espaço Casa IMO (Instituto de Microcirujía Ocular) Lamberts Mondo Toys Pani&Pasta Media Sapiens AECC (campaña Cáncer de Colon) CAM (campaña Asuntos Sociales) CAM (campaña Riesgos Laborales) CAM (campaña Sanidad Cáncer de Colon) CAM (campaña Violencia Doméstica) HM Hospitales red.es (talleres Andalucía) red.es (zonas fronterizas) Portavoz BMN (Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra) C.C. Atalayas C.C. Nueva Condomina C.C. Parque Almenara Inversor Ediciones Marvimundo Musgrave España Treu III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º semestre 2014 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE Abbot Laboratories AbInbev ADER Admiral Group (analytics) AECC (campaña Cáncer de Colon) AECJ - Asociación Española Centros Jardinería AENA AENA Affiinity (analytics & performance) Agbar (analytics) Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía Agencia Valenciana de Turismo Airbnb (alineación internacional septiembre) Airbnb (acción verano) Alai Alcon Aldi Amplifon (centros auditivos) Ana Mª Lajusticia (acciones especiales) Anplifica App Vintage Paper ARA (analytics) Área Metropolitana Barcelona Área Metropolitana de Barcelona Asisa (rewon) Asociación Española Contra el Cáncer Asprocan (RUP) Astrium Asus Asus (performance) AGENCIA OMD Ymedia Wink Proximia Havas Media Media Sapiens Dataplanning Havas Media Maxus Arena Havas Media Proximia Havas Media Starcom Mediavest Arena Entusiasmo y Mucho Valor Arena um Grupo MEC Havas Media Arena Media Diamond Havas Media Carat Proximia Equmedia Entusiasmo y Mucho Valor Arena PHD Grupo MEC Havas Media ANUNCIANTE AGENCIA Atenzia Audi Retail Avis AVT Cdt's Axa (performance) Ayuntamiento de Barcelona (red Busses fase III y campaña Catalán View) Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas) Ayuntamiento de Madrid Baku Banca March Barceló (analytics) Beiersdorf Beko Bestinver Bissubags (bolsos y complementos) BlaBlaCar Blanquerna (analytics) BMN (Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra) Mindshare Contversion Entusiasmo y Mucho Valor Havas Media Havas Media Carat Ymedia Wink Starcom Mediavest Zenith Arena OMD Havas Media um Dataplanning Alma Media Havas Media Portavoz BMW (Premium Selection/SEO & Content) iProspect Body On Booking.com BQ Telephony Bridgestone (local) Brown Forman BSN Medical Buongiorno Burger King BuyPremium Media Diamond Mindshare Zenith um Starcom Mediavest Dataplanning OMD Ymedia Wink Entusiasmó y Mucho Valor Grupo MEC III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º semestre 2014 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE AGENCIA C.C. Atalayas Portavoz C.C. Nueva Condomina Portavoz C.C. Parque Almenara Portavoz Cabildo Insular de la Gomera Maxus Calvin Klein Carat CAM (campaña Asuntos Sociales) Media Sapiens CAM (campaña Riesgos Laborales) Media Sapiens CAM (campaña Sanidad Cáncer de Colon) Media Sapiens CAM (campaña Violencia Doméstica) Media Sapiens Caravan Fragancias (asignación 2ª ola) Zenith Carrera- Safilo Mindshare Carretilla (campaña espárrago) Ymedia Wink Castillo de Peralada Havas Media CCI - Camara Comercio Italiana Dataplanning Ceys (acciones especiales) Havas Media Cigna OMD Citröen (performance) Havas Media Codorníu OMD Colegio Villamartín "El Limonar" Media Diamond Comisión Europea Havas Media Comunidad de Madrid Consejería de Empleo, Turismo PHD y Cultura Confederación Hidrográfica del Ebro Proximia Consellería de Presidencia Havas Media Correos Paquetería (campaña digital) Equmedia Costa Cruceros (SEO & Content) iProspect Crèdit Andorrà Optimedia Deichmann OMD Desigual Starcom Mediavest Diputació de Barcelona Carat ANUNCIANTE ebay Ediciones Bauer (analytics) Ediciones TROFEO El Corte Inglés (analytics) El Economista (analytics) Endless Enterprise Rent-a-car (paid Search) Entertoyment Espaço Casa Evirofone F.C. Barcelona (analytics) Fisher Investments Fitbit Footez Frutos Secos ISOLA Fundación Alianza Fundación Arpegio Fundación Intered Galderma Gas Natural (proximidad) Gedesco (performance) Generalitat de Catalunya (campaña reducción tasa de paro juvenil) AGENCIA Arena Havas Media Entusiasmo y Mucho Valor Havas Media Havas Media Portavoz iProspect Havas Media Media Diamond Mediacom Havas Media Grupo MEC Zenith Dataplanning Maxus Arena PHD Proximia Optimedia Havas Media iProspect Grupo MEC Generalitat de Catalunya (campaña turismo de nieve) Grupo MEC Generalitat de Catalunya (cápsulas 012 radio y TV) Generalitat de Catalunya (Palau Robert) Golden Foods Grupa Sigla (performance) Grupo Caliche Grupo MEC Grupo MEC Portavoz Havas Media Portavoz III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º semestre 2014 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE Grupo Leche Pascual (Vivesoy) Grupo Mahou-San Miguel (rewon) Hamelin Oxford Haribo Haya Hipnobanda (método para adelgazar) H&M (performance) HM Hospitales HMR Honda Motos Husqvarma ICO IDC Salud Villalba IED (Istituto Europeo di Design) IMO (Instituto de Microcirujía Ocular) Ingo Devices (tablets infantiles) Intercasa Intercun (asignación 2ª ola) Interwetten Inversor Ediciones Isdin iSeguros de Salud (SEO & Content) JAC - Joguiners Associats de Catalunya Kaki Kärcher Kiko Cosmetics La Caixa (acciones especiales) La Finca Real State La Razón (analytics) AGENCIA um Carat Havas Media Mindshare Zenith Dataplanning Arena Media Sapiens Entusiasmo y Mucho Valor Starcom Mediavest Mediacom Optimedia Entusiasmo y Mucho Valor Maxus Media Diamond Grupo MEC Proximia Zenith Equmedia Portavoz Zenith iProspect Dataplanning Zenith Maxus Ymedia Wink Havas Media Alma Media Havas Media ANUNCIANTE Lamberts Leroy Merlín Lifes2Good Línea Directa (analytics) Longchamp Mars Marvimundo Masmovil Mediaset (analytics) Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (campaña herramienta autodiagnóstico brecha Salarial) Minoría Absoluta Mondo Toys Moto GP (analytics) Motorbuykers Musgrave España Mustang Nationale-Nederlanden Néctar (SEO & Content) Nexen Tyre Norwegian Air Núñez y Navarro Nutrexpa (acciones especiales) Obra Social La Caixa (analytics) Ocibar Oney (performance) Openbank (performance) Pany&Pasta Paradores (acciones especiales) Peugeot (analytics) AGENCIA Media Diamond OMD Entusiasmo y Mucho Valor Havas Media OMD Mediacom Portavoz Equmedia Havas Media Entusiasmo y Mucho Valor Havas Media Media Diamond Havas Media Havas Media Portavoz Zenith Optimedia iProspect Ymedia Wink Ymedia Wink Havas Media Havas Media Havas Media Proximia iProspect Arena Media Diamond Havas Media Havas Media III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º semestre 2014 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE Playthe.net Digital Sign Plus Ultra (performance) Presidencia Andalucía Primagás Energía Primark Rakuten Ramón Llul (analytics) Red.es red.es (talleres Andalucía) red.es (zonas fronterizas) Renfe Rodilla (SEO & Content) Rubie's Sanitarios Roca SAP Save the Children SEAT (analytics) SEAT (SEO & Content) SELAE (Lotería Nacional) SELAE (sorteos extraordinarios Navidad y el Niño y acciones de carácter institucional) Showroomprivee.es Silverlit Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural Principado de Asturias SSC Consulting Staples (material de oficina) Suite Blanco Sun Edisson Svelt System AGENCIA Proximia Havas Media Arena Mindshare Starcom Mediavest Havas Media Havas Media Ymedia Wink Media Sapiens Media Sapiens Equmedia iProspect Havas Media Grupo MEC PHD Starcom Mediavest Havas Media iProspect Havas Media Mediacom Ymedia Wink Havas Media Proximia Entusiasmo y Mucho Valor Carat Proximia Entusiasmo y Mucho Valor Dataplanning ANUNCIANTE AGENCIA Tesa Tape Havas Media Tesoro Internacional Maxus Tiffany & Co. Grupo MEC Tintes Iberia (acciones especiales) Havas Media Total Channel (TV online) Maxus Tous um Treu Portavoz Triumph Internacional Carat Trompos Havas Media tudespensa.com (performance) Arena Turespaña Ymedia Wink Turismo de Andorra Carat Turismo de la Palma Maxus Turismo de Turquía Havas Media TV3 (analytics) Havas Media UBS Starcom Mediavest Unibail Rodamco Contversion Unidental Optimedia Unión Europea (justicia y derechos de los ciudadanos) Alma Media Unir (analytics) Havas Media Universidad Carlos III Contversion Universidad de Comillas Mediacom Vodafone (econometrics) OMD Wuaki Havas Media Wizz Air PHD Wolfnoir Contversion Xunta de Galicia Proximia Yaap Money Ymedia Wink Yippi (mobile/servicios) iProspect Zambon Ymedia Wink IV. 2º Semestre vs. 1r Semestre 2014 1r semestre 2º semestre (+12) (-14,2) 31,9% 30,8% (-10,8) 23,2% 19,9% (+4,1) 13,3% 12,4% (+4,7) 9,2% (-0,3) 16,6% (+4,5) 10,3% 10,1% 9,8% 5,8% 5,7% 1,0% DENTSU AEGIS HAVAS IPG OMNICOM PUBLICIS WPP INDEPENDIENTES La actividad de Nuevo Negocio ha sido menor en el segundo semestre de 2014 frente al primero; con 392 Millones de € en el primer semestre y 351,2 Millones de € en el segundo; un 12% de descenso de Nuevo Negocio en el segundo semestre frente al primero. V. RESUMEN DEL AÑO 2014 En el año 2014 se ha movido un volumen total estimado de 743,1 millones de €, casi 75% menos de Nuevo Negocio que en el año 2013 (1.299,5 millones de €). Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN 2014): Dentsu Aegis es el grupo que ocupa la primera posición en el cómputo total anual de Nuevo Negocio, con un 25,5%, frente al 7,8% conseguido en el año 2013. La incorporación de Ymedia Wink al grupo explica en parte el ascenso. El segundo lugar lo ocupa el grupo WPP, con un 24,1% del Nuevo Negocio generado en el año. Havas es el grupo que ocupa la tercera posición, con un 18%. El cuarto lugar lo ocupa el grupo Omnicom, con un 11,2%, seguido por el grupo Publicis, que consigue el 10,1% del nuevo negocio anual. El sexto lugar lo ocupa la suma del Nuevo Negocio generado por las Agencias Independientes de nuestro mercado, que consiguen el 7,9% del Nuevo Negocio en 2014. IPG cierra este ranking, consiguiendo el 3,2% del Nuevo Negocio de 2014. DENTSU AEGIS 25,5% INDEPENDIENTES 7,9% PUBLICIS 10,1% IPG 3,2% HAVAS 18% OMNICOM 11,2% WPP 24,1% V. 2014 vs. 2013 2013 (-25,3) 2014 43,3% (-2,6) (+17,7 ) 26,7% 25,5% 24,1% 18,0% (+8,4) 11,2% 7,8% (-1,6) 11,7% (+1,5 ) 10,1% 6,4% 7,9% (+1,9 ) 1,3% DENTSU AEGIS HAVAS 3,2% IPG 2,8% OMNICOM PUBLICIS WPP INDEPENDIENTES Nota: Nuevo Negocio 2014 (743,1 millones de euros), 2013 (1.299,5 millones de euros); El volumen total de Nuevo Negocio de 2014 frente al 2013 ha descendido en un 74,9%. Desde hace más de 24 años ayudamos a mejorar las relaciones entre los Anunciantes y las Agencias Para más información: Kika Samblás – Consejera Delegada [email protected] Nota: Documento elaborado por Grupo Consultores con datos facilitados por las Agencias, fuentes propias e InfoAdex.