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¿Cómo votaron los patronos la venta del VCF?
• Datos obtenidos por SER Valencia que fueron expuestos a los patronos, en el Patronato de Venta del 17 de Mayo 2014).
No podemos garantizar por las trabas impuestas, la exactitud de estas cifras, que han sido contrastadas con varios patronos
LAS OFERTAS POR EL VCF EN NÚMEROS
• Datos obtenidos por SER Valencia que fueron expuestos a los
•
CERBERUS WANDA
LIM
ZOLOTAYA
85,2 (Deuda
Fundación a
Bankia) + 4,8
GVA a 3 años
financiados
100 millones
en 4 años =25
fijos y 75
condicionados
a beneficios
del club
160
94 = 22 al
contado +
72 en 3
años
6 extras
60
millones
+ 35
liquidez si
fuera
necesario
150
proceden
venta de
94 + 13 extras
patronos, en el Patronato de Venta del 17 de Mayo 2014).
No podemos garantizar por las trabas impuestas, la exactitud
de estas cifras, que han sido contrastadas con varios patronos.
1-Pago de la deuda de la Fundación con Bankia 90 + GVA 4.8
(millones)
2- Fichajes (millones)
3-Inversión para acabar el Nuevo Mestalla (millones)
94 al
contado
100 sin
especificar
en cuanto
tiempo
100 y pide
más metros
de
edificabilidad viejo
80 en 2 años
= 40+40
168
De fondos
propios
Mestalla
4- Compra del solar del viejo Mestalla (millones)
5- Reducción de la deuda del VCF: Deuda total club 353 millones
(230 a Bankia+ 25 a la Caixa+ 21 Ayuntamiento + 15 Fomento de
Costrucciones y Contratas + 62 resto acreedores)
6- Quita implícita a Bankia por lucro cesante (derivada de las
formas de pago a Bankia - plazos y tipos de interés- )
150 (para
acabar
Nuevo
Mestalla )
Si se
vende por
mas de
150 se
destinan al
club
Aporta
105 para
reducir
deuda de
Bankia
Pagan 225 y
se quedan el
solar viejo
Mestalla
recalificado
Se lo
quedaban en
una sociedad
propiedad del
VCF
Se quedaba
en propiedad
el viejo
Mestalla
pidiendo +
metros
Deja al club
con 25 mill de
deuda
ampliando
capital al
99,7%
Aporta 178
para reducir
deuda de
Bankia
- 54
- 86
-115
-20
575 y se
queda todos
los activos del
club con el
99,7 %
472 y se
queda el
viejo
Mestalla
300+(150)
si se
queda el
viejo
Mestalla)
616 y se
quedan viejo
Mestalla
Aporta 200 a
Bankia + 25 a
Caixa+ 21 al
Ayto y 15 a
FCC/Bertolin
Total: 261
* cifras en millones de euros
7-Inversión comprometida TOTAL VCF+ Fundacion VCF
VALORACIÓN DE PRICEWATERHOUSE COOPER (PwC) SOBRE LAS OFERTAS DE
COMPRA DEL VALENCIA SEGÚN LOS CRITERIOS EXIGIDOS POR LA FUNDACIÓN VCF
SEMÁFORO ROJO: Peor valoración
SEMÁFORO AMARILLO: Valoración intermedia
SEMÁFORO VERDE: Mejor puntuación
ECONÓMICA
1-Devolución de la totalidad de los préstamos de la
Fundación y anulación del aval de la Generalitat.
Oferta de compra del 70.04 % Acciones VCF
CERBERUS WANDA
LIM
ZOLOTAYA Dudas
sobre la
valoración
94 al
contado
22 al
94 al contado
contado
+ 72
en 3
años
2- Ampliación de capital y reducción de la deuda
del Valencia CF SAD para sanear el balance y
fortalecer la entidad. Las ofertas serán evaluadas y
priorizadas en base a la rapidez en llevar a cabo la
compraventa de las acciones y el saneamiento del
balance.
Deja
la deuda de
353 en 25
ampliando
capital y se
queda con el
99,7 % de las
acciones
Reduce
deuda en
100
millones
con
propiedad
Viejo
Mestalla
Presta
200
millone
s
Reduce 261
de deuda ,
quedandose
solar viejo
Mestalla
1
3-Compromiso de acabar el estadio, con las
premisas acordadas con el arquitecto Mark
Fenwick entendidas como mínimo, y cerrar los
compromisos con el Ayuntamiento (incluyendo la
permuta de terrenos y el área deportiva asociada)
4- El nuevo estadio y la Ciudad Deportiva de Paterna
deberían permanecer como activos del Valencia CF
SAD
5- El Valencia CF SAD deberá contar con un derecho
de uso sobre el viejo Mestalla hasta que el nuevo
estadio se encuentre finalizado con y las licencias
oportunas para poder ser utilizado por el Club en
competiciones oficiales.
(160 millones)
(150
millone
s)
(168 millones)
¿Por qué
está mejor
valorado
Lim que
Cerberus
y Zolotaya
cuando es
el que
menos
invierte y
empieza
en 2016 ?
6-Los activos del Club o el valor que se pudiera
obtener de los mismos debe permanecer siempre en el
Club, para preservar el patrimonio del mismo y
proteger a los pequeños accionistas, así como al resto
de socios abonados. El resultado de cualquier
enajenación de activos debe destinarse necesaria y
exclusivamente a la recapitalización del Valencia CF
SAD.
7-El inversor seleccionado garantizará el equilibrio
patrimonial y financiero del Valencia CF SAD
durante los 5 años siguientes a la adquisición del
Club.
8-En términos generales las ofertas serán
priorizadas en base a la agilidad y plazos ofrecidos
para el cierre de la transacción y compra venta.
9-El ofertante deberá obligarse a no vender el Club
o perder el control accionarial del mismo durante
un plazo mínimo de 5 años, con el objetivo de
dotar de estabilidad social a medio plazo.
10-En caso de futura venta del Club habiendo
transcurrido previamente el plazo tiempo indicado
anteriormente, el ofertante deberá obligarse a dar
publicidad a su deseo de venta antes de iniciar el
proceso, de forma que el valencianismo y la sociedad
valenciana tuvieran la posibilidad de conformar una
propuesta de compra.
¿En qué
se basa
PWC para
dar +
valoración
a Wanda y
Lim?
DEPORTIVA
1-Plan de recapitalización deportiva
del primer equipo para las próximas
dos temporadas y garantía de
inversión en fichajes
2- Refuerzo de la Escuela de fútbol y
de la cantera a través de la
Fundación
3-Plan de mejora de las infraestructuras
deportivas del Club
4- Plan de Marketing que impulse el
crecimiento del valor del Club: impulso
de marca del Valencia CF a nivel
internacional, captación de patrocionios,
merchandising, sponsor técnico,
explotación comercial del estadio,
posicionamiento en redes sociales, etc.
Cerberus
Wanda
Lim
Zolotaya
(100
millones en cuatro
años: 25 primera
temporada y el
resto
condicionados a
beneficios del club)
(100
millones)
(60 millones)
(80 millones
en dos años)
Dudas de la
valoración
¿Por qué
tiene peor
valoración
Zolotaya si
aporta 80 y
Lim 60?
SOCIAL
Cerberus
Wanda
Lim
Zolotaya
Dudas sobre
valoración
1-Salvaguarda de la función inicial de la
Fundación y su potenciación
2- Presencia del pequeño accionista en
el proyecto. Los accionistas minoritarios
mantendrán sus derechos políticos y
conservarán un derecho de adquisición
preferente
3-La existencia de un proyecto de
museo y centro de documentación
asociado
4- Potenciación de la imagen Valencia
CF en el mundo
5- Papel de las escuelas de la
Fundación a nivel internacional así como
potenciación del fútbol femenino y otras
áreas deportivas.
¿Por qué
Aurelio
Martínez dijo
que Lim era
la oferta que
menos diluía
al pequeño
accionista si
no es la más
valorada en
este
capítulo?
6-El ofertante deberá obligarse a que las
marcas Valencia CF y Fundación VCF
deberán siempre permanecer asociadas
a la ciudad de Valencia. De igual forma
deberá obligarse a que la base operativa
del Valencia CF no podrá ubicarse fuera
de la ciudad de Valencia o su área
metropolitana. La licencia federativa
deberá estar vinculada a la Federación
Territorial de la Comunidad Valenciana,
a su provincia de Valencia..