Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics
®
Guía de integración de
Management Reporter for
Microsoft Dynamics® AX
Octubre de 2012
Encontrará actualizaciones de esta documentación en la siguiente ubicación:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=162565
Microsoft Dynamics es una línea de soluciones de administración empresarial adaptable e integrada que permite
tomar decisiones empresariales con mayor confianza. Microsoft Dynamics funciona con el popular software de
Microsoft, y automatiza y facilita las relaciones financieras con el cliente y los procesos de la cadena de suministro
de un modo que contribuye al éxito empresarial.
Número gratuito para EE. UU. y Canadá 1-888-477-7989
Internacional +1-701-281-6500
www.microsoft.com/dynamics
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de su lanzamiento comercial. Este documento se proporciona solo a modo informativo y Microsoft no otorga ninguna garantía,
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Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
2
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Tabla de contenido
Introducción ............................................................................................... 4
Configuración del sistema ........................................................................... 4
Requisitos previos del sistema para Microsoft Dynamics AX 2009 ............................................... 4
Requisitos previos para Microsoft Dynamics AX 2012 ............................................................... 5
Habilitar el seguimiento de cambios de SQL Server .................................................................. 5
Requisitos de la cuenta de usuario .............................................................. 5
Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009 ............................................................... 6
Configurar grupos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009 ................................................ 6
Configurar permisos de usuario en Microsoft SQL Server ....................................................... 7
Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2012 ............................................................... 8
Actualización a partir de versiones anteriores de Management Reporter .... 8
Configuración de la integración de datos .................................................... 9
Configurar la integración de datos ......................................................................................... 9
Importar compañías ...........................................................................................................11
Seleccionar la compañía predeterminada ...............................................................................12
Integración de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012 .......................... 13
Roles de usuario ................................................................................................................13
Crear visores en Management Reporter .................................................................................14
Agregar o modificar un usuario ............................................................................................14
Eliminar un usuario ............................................................................................................14
Apéndice ................................................................................................... 15
Mensaje de error que se muestra cuando se personalizan las longitudes de los campos
de base de datos ...............................................................................................................15
Transacciones no registradas admitidas solo para presupuestos en los data mart ........................15
Data mart solo muestra los atributos asociados con transacciones ............................................15
No se admiten caracteres comodín en los intervalos ................................................................15
Explorar en profundidad a Dynamics solo se admite para informes de
Microsoft Dynamics AX 2012 ...............................................................................................15
Las compañías con jerarquías de organización no se pueden eliminar ........................................16
Cambiar la configuración de tiempo de espera para los informes de Microsoft
Dynamics AX 2009 .............................................................................................................16
Integrar un data mart con una segunda base de datos ERP ......................................................16
3
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Introducción
Management Reporter 2012 for Microsoft Dynamics® ERP puede integrar datos de Microsoft
Dynamics AX y Management Reporter. Puede ver y trabajar con datos de Microsoft Dynamics AX
para crear informes financieros en Management Reporter 2012 sin que los datos originales se vean
afectados en la base de datos de ERP.
Las siguientes opciones de integración están disponibles para Microsoft Dynamics AX:

Proveedor de datos heredados para Microsoft Dynamics AX 2009: muestra información de
la base de datos de Microsoft Dynamics AX para que pueda crear y modificar informes financieros
en Management Reporter.

Integración de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012: crea una base de datos de
data mart a partir de la información de la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2012 para
crear informes financieros en Management Reporter 2012.
Nota: las versiones anteriores de Management Reporter 2012 admitían un proveedor de datos
heredados para Microsoft Dynamics AX 2012. El proveedor de datos ha dejado de ser compatible.
Para obtener más información, consulte el artículo 2755288 de la KB
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=265302).
Configuración del sistema
Antes de configurar los data mart o el proveedor de datos heredados o de Microsoft Dynamics AX
se deben cumplir los requisitos mínimos del Management Reporter. Para obtener más información,
consulte los Requisitos del sistema para Management Reporter. A continuación se enumeran los
requisitos previos adicionales.
Requisitos previos del sistema para Microsoft Dynamics AX 2009
Antes de configurar el proveedor de datos heredados para Microsoft Dynamics AX 2009, deberán
instalarse los componentes siguientes.

.NET Business Connector para Microsoft Dynamics AX 2009
.NET Business Connector para Microsoft Dynamics AX 2009 deberá instalarse en el equipo donde
se instalen los servicios de aplicación y de proceso de Management Reporter.

Microsoft Dynamics AX 2009 Rollup 8
Microsoft Dynamics AX 2009 Rollup 8 deberá instalarse en el equipo donde se instalen los servicios
de aplicación y de proceso de Management Reporter.

Componentes servidor de Management Reporter 2012
Los proveedores de datos se deben configurar en los equipos que hospedan los servicios de
aplicación y proceso de Management Reporter 2012. Para configurar estos componentes, consulte
la Guía de instalación de Management Reporter.
4
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Requisitos previos para Microsoft Dynamics AX 2012
Antes de configurar la integración de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012, deberán instalarse
los componentes siguientes.

Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
Las versiones anteriores de Dynamics AX 2012 deben actualizarse con el Feature Pack o la
Actualización acumulativa 3 (versión de aplicación 6.0.1108 o posterior)
Nota: para usar la función Explorar en profundidad a Dynamics, los equipos cliente deben tener
instalado el cliente Microsoft Dynamics AX.

Componentes del servidor de Management Reporter 2012
Los proveedores de datos se deben configurar en los equipos que hospedan los servicios de
aplicación y proceso de Management Reporter 2012. Para configurar estos componentes, consulte
la Guía de instalación de Management Reporter.
Habilitar el seguimiento de cambios de SQL Server
Management Reporter 2012 usa la característica Seguimiento de cambios de SQL Server para
garantizar que todas las transacciones se integran desde Microsoft Dynamics AX 2012 al data mart
de Management Reporter. De manera predeterminada, la característica Seguimiento de cambios de
SQL Server se activa mediante una opción de retención de tres días. Si la integración del data mart
de Management Reporter se deshabilita durante más de tres días mientras se registran transacciones
en Microsoft Dynamics AX 2012, es recomendable restablecer el data mart para asegurarse de que
no se haya pasado por alto algunos datos.
Durante el proceso de actualización, la consola de configuración habilita la función Seguimiento de
cambios de SQL Server. Es posible que deba proporcionar credenciales con permisos suficientes para
habilitar esta función, tal como un usuario con el rol db_owner o un administrador del sistema.
Nota: la cuenta de usuario de integración ERP se modificó para incluir el permiso Ver seguimiento
de cambios para la lectura de las tablas de seguimiento de cambios en Microsoft Dynamics AX 2012.
Para obtener más información, consulte “Usar el seguimiento de cambios de SQL Server” en MSDN
(http://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc305322.aspx) y “Seguimiento de cambios” en MSDN
(http://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc280462(v=SQL.105).aspx).
Nota: durante el proceso de actualización, si la opción Seguimiento de cambios de SQL Server no está
habilitada, la consola de configuración restablecerá el data mart para Microsoft Dynamics AX 2012
y volverá a realizar la integración inicial.
Requisitos de la cuenta de usuario
La cuenta de usuario que se usa durante la configuración debe cumplir los requisitos siguientes antes
de configurar la integración de datos.
Aplicación
Requisitos del usuario
Microsoft Dynamics AX 2009

Sea usuario en el grupo de usuarios Administrador. Para obtener
más información, consulte Permisos de usuario en Microsoft
Dynamics AX 2009.
Microsoft Dynamics AX 2012

Ser un usuario asignado al rol Administrador del sistema.

Ser un usuario asignado a db_datareader en la base de datos de
Microsoft Dynamics AX 2012 y la base de datos de modelo (mínimo).

Ser un usuario asignado al rol Administrador.
Management Reporter 2012
5
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009
Los permisos de la cuenta de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009 se deben configurar antes de
configurar la integración de datos.
Nota: todos los usuarios de Management Reporter deben tener las cuentas de dominios de Active
Directory para autenticación. El proveedor de datos utiliza estas credenciales para establecer conexión
con Microsoft Dynamics AX 2009. Para más información, consulte “How to create a domain account
in Active Directory” (Cómo crear una cuenta de dominio en Active Directory) en MSDN
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa545262(CS.70).aspx).
Configurar grupos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009
Los grupos de usuarios son los encargados de otorgar los permisos de usuario en Microsoft
Dynamics AX 2009. Para poder acceder a la información del programa, los usuarios primero deben
asignarse a un grupo de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2009.
1.
En Microsoft Dynamics AX 2009, cree un nuevo grupo de usuario con id. de MR y un nombre de
Management Reporter. Todos los usuarios de Management Reporter se asignarán a este grupo.
Para más información, consulte “Create User Groups” (Crear grupos de usuarios) en TechNet
(http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa548611.aspx).
2.
Asigne los permisos siguientes al grupo de usuarios MR:
Clave de seguridad
Nivel de acceso
Básico
Ver
Business Connector
Control absoluto
Libro mayor
Ver
3.
Asigne el usuario al grupo MR en Microsoft Dynamics AX 2009.
4.
Repita el paso 3 para todos los usuarios pertinentes.
Para más información sobre los permisos de seguridad para grupos de usuario, consulte
“Manage Security Permissions for User Groups and Domain Combinations” (Administrar los
permisos de seguridad para grupos de usuarios y combinaciones de dominios) en TechNet
(http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa570104.aspx).
6
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Configurar permisos de usuario en Microsoft SQL Server
Los usuarios de Management Reporter que acceden a datos desde Microsoft Dynamics AX 2009
a través del proveedor de datos también deben tener acceso al servidor SQL Server® que hospeda
la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009. Estos usuarios deben tener un inicio de sesión de
SQL Server autenticado de Windows con acceso Select a ciertas tablas en las que se encuentran los
datos de Microsoft Dynamics AX 2009.
Utilice la siguiente secuencia de comandos SQL de la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009
para definir los permisos SQL apropiados.
Nota: En las siguientes secuencias, sustituya [dominio\usuario] por el dominio y el identificador de
usuario del usuario real.
1.
Cree el rol de usuario y conceda los permisos correspondientes.
--crear rol de base de datos
CREATE ROLE [mrax_role] AUTHORIZATION [dbo]
GO
--otorgar selección en tablas
GRANT SELECT ON dbo.[LedgerTable] to [mrax_role]
GO
GRANT SELECT ON dbo.[Dimensions] to [mrax_role]
GO
GRANT SELECT ON dbo.[LedgerAccountCategory] to [mrax_role]
GO
GRANT SELECT ON dbo.[LedgerBalancesDimTrans] to [mrax_role]
GO
GRANT SELECT ON dbo.[LedgerTrans] to [mrax_role]
GO
GRANT SELECT ON dbo.[LedgerBudget] to [mrax_role]
GO
GRANT SELECT ON dbo.[LedgerCov] to [mrax_role]
GO
2.
Cree un inicio de sesión de SQL Server para la cuenta de dominio de Active Directory.
--crear un inicio de sesión de SQL SERVER para cada usuario de AX
CREATE LOGIN [dominio\usuario] FROM WINDOWS;
3.
Cree un usuario de SQL Server en la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009.
--crear usuario de base de datos para inicio de sesión específico
CREATE USER [dominio\usuario] FOR LOGIN [dominio\usuario]
4.
Agregue el usuario de SQL Server a mrax_role.
--agregar el usuario al rol
EXEC sp_addrolemember 'mrax_role', [dominio\usuario]
GO
7
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® AX
5.
Repita los pasos del 2 al 4 para todos los usuarios de SQL Server que se deban agregar
a mrax_role.
Nota: la lista de usuarios que son miembros de este rol de SQL Server debe coincidir con la lista
de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2009 que son miembros del grupo de usuarios MR de
Microsoft Dynamics AX 2009.
Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2012
Los permisos de la cuenta de usuario en Microsoft Dynamics AX 2012 se deben configurar antes de
configurar la integración de datos. La cuenta de usuario que se usa para configurar la integración debe
cumplir los requisitos siguientes:

Ser un usuario asignado al rol Administrador del sistema.

Ser un usuario asignado al rol db_datareader en la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2012
y la base de datos de modelo (mínimo).

Ser un usuario con el permiso Ver seguimiento de cambios para la lectura desde las tablas de
seguimiento de cambios.
Nota: todos los usuarios de Management Reporter deben tener las cuentas de dominios de Active
Directory para autenticación. El proveedor de datos utiliza estas credenciales para establecer conexión
con Microsoft Dynamics AX 2012. Para más información, consulte “How to create a domain account in
Active Directory” (Cómo crear una cuenta de dominio en Active Directory) en MSDN
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa545262(CS.70).aspx).
Cuando Management Reporter se haya instalado y configurado por completo, puede integrar
usuarios de Microsoft Dynamics AX y modificar los permisos de seguridad de otros usuarios.
Para más información sobre la integración de usuarios, consulte Integración de usuarios de
Microsoft Dynamics AX 2012.
Actualización a partir de versiones anteriores
de Management Reporter
Para instalar Management Reporter 2012 no es necesario desinstalar las versiones anteriores
de Management Reporter. Sin embargo, debe seleccionar un puerto no utilizado durante la
configuración inicial.
1.
Compruebe que el usuario que está realizando la actualización tiene asignado el rol de
Administrador en Management Reporter.
2.
Lleve a cabo el procedimiento de actualización que se explica en la Guía de instalación de
Management Reporter.
3.
Para realizar la integración con Microsoft Dynamics AX 2012, debe actualizar los campos
siguientes en las definiciones de fila y las definiciones de columna:

Filtros de atributo, si es pertinente

Códigos del libro
Sugerencia: para ayudar a replicar la configuración previa a la actualización, es recomendable
actualizar a Management Reporter 2012 antes de desinstalar las versiones anteriores de la
aplicación para poder realizar una instalación en paralelo. También puede realizar capturas de
pantalla de las definiciones de fila y columna antes de que se actualice la base de datos.
8
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Configuración de la integración de datos
El proveedor de datos heredados y el data mart de Microsoft Dynamics AX se instalan en el mismo
momento que los componentes servidor de Management Reporter. Para obtener más información
sobre los procedimientos de instalación, consulte la Guía de instalación de Management Reporter.
En los procedimientos siguientes se explica cómo configurar la integración de datos para Management
Reporter.
Configurar la integración de datos
Management Reporter usa un proveedor de datos heredados o un data mart para integrar información
de un sistema Microsoft Dynamics AX. Puede configurar estos componentes durante la configuración
inicial o después de configurar el servicio de aplicación y proceso de Management Reporter 2012.
Management Reporter 2012 se puede integrar con varios sistemas ERP, pero las instancias de
proveedor de datos heredados o data mart solo se pueden configurar de una en una.
Nota: Si utiliza una integración de proveedor de datos heredados, solo se puede conectar a una
instancia del Application Object Server (AOS) cada vez. Una integración de data mart admite varias
instancias de AOS.
1.
Haga clic en Inicio y seleccione Programas, Microsoft Dynamics, Management
Reporter 2012 y, a continuación, Consola de configuración para abrir la consola de
configuración de Management Reporter.
2.
Desde la consola de configuración de Management Reporter 2012, haga clic en Archivo
y Configurar para abrir el cuadro de diálogo Configuración personalizada.
3.
En Servicio de aplicación de Management Reporter, seleccione una de las opciones siguientes
para la integración:

Agregar Microsoft Dynamics AX 2009: configure el proveedor de datos heredados para
Microsoft Dynamics AX 2009.

Agregar data mart de Microsoft Dynamics AX 2012: configure una integración de data
mart para Microsoft Dynamics AX 2012 y cree una base de datos de data mart.
4.
Haga clic en Siguiente.
5.
En la página Validación de requisitos previos, compruebe los errores y las advertencias de los
requisitos previos y resuelva todos los problemas antes de continuar con el proceso de instalación.
Haga clic en Volver a validar para ejecutar de nuevo la validación.
6.
Haga clic en Siguiente.
9
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® AX
7.
En la página Configuración, introduzca la información siguiente para la integración de datos:
Integración ERP
Información necesaria
Microsoft Dynamics AX 2009
Legacy

Servidor AOS: el nombre del servidor que hospeda AOS.

Dominio, nombre de usuario y contraseña de una cuenta de usuario
con permiso para conectarse a AOS. Para obtener más información,
consulte Requisitos de la cuenta de usuario.

Puerto AOS: el puerto que usa Application Object Server (AOS).
El puerto predeterminado es 2712.

Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos de
Microsoft Dynamics AX 2009 a la que conectarse.

Servidor de la base de datos: el servidor SQL Server al que
conectarse.

Puerto de servicios AOS: el puerto que se usa para los servicios
del sistema Microsoft Dynamics AX. El puerto predeterminado
es 8201.

Servidor AOS: el nombre del servidor que hospeda AOS.

Dominio, nombre de usuario y contraseña de una cuenta de usuario
con permiso para conectarse a AOS. Para obtener más información,
consulte Requisitos de la cuenta de usuario.

Puerto AOS: el puerto que usa AOS. El puerto predeterminado
es 2712.

Servidor de la base de datos: la dirección del servidor de
Microsoft Dynamics AX 2012 al que conectarse.

Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos de
Microsoft Dynamics AX 2012 a la que conectarse.

Conexión a una base de datos existente: seleccione si se
conecta a una base de datos de data mart existente.

(Data mart) Servidor de la base de datos: el servidor en el que
se encuentra la base de datos de data mart.

Nombre de usuario y contraseña de la cuenta que se usa para crear
la base de datos de data mart. Seleccione Usar la autenticación
de Windows para usar las credenciales actuales.

Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos de
data mart a la que conectarse.
Data mart de Microsoft
Dynamics AX 2012
Nota: para buscar el puerto de servicio de AOS, consulte el archivo AX32Serv.exe.config en el
servidor AOS. De manera predeterminada, este archivo se encuentra en <Unidad>:\Archivos de
programa\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAX\bin\AX32Serv.exe.config.
8.
Si usa una integración de data mart y el servidor SQL Server está configurado para usar una
capa de sockets seguros (SSL) para el cifrado, seleccione Cifrar conexión. Los datos que se
transmiten entre el servidor SQL Server y los servicios de Management Reporter 2012 se cifran.
Nota: Para poder usar esta opción, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados.
Para obtener más información, consulte “Cifrar conexiones a SQL Server” en MSDN
(http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189067.aspx).
9.
Haga clic en Siguiente.
10. Revise la información referente a la configuración y haga clic en Configurar.
11. Cuando aparezca un mensaje anunciando que el proveedor de datos heredados o la integración
de data mart se ha configurado correctamente, haga clic en Cerrar.
10
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® AX
12. Para integrar con otra instancia de AOS, repita los pasos del 1 al 11. Para realizar una integración
con otro sistema ERP, consulte la guía de integración de ese sistema ERP.
13. Una vez que se hayan configurado todas las integraciones para Microsoft Dynamics AX 2009,
se deberá importar la información de la compañía Para obtener más información, consulte
Importar compañías.
Importar compañías
Una vez haya instalado los servicios de Management Reporter 2012 y haya realizado la integración
con una base de datos de Microsoft Dynamics AX, deberá importar de forma manual la información
de la compañía de la base de datos de Microsoft Dynamics AX a Management Reporter 2012.
Nota: Si utiliza una integración de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012, la información de la
compañía se importa de forma automática y se puede saltar este paso.
Si está realizando una actualización de una versión anterior de Management Reporter, debe importar
todas las compañías a las que desea acceder a Management Reporter 2012. Esto incluye a las
compañías que integró con las versiones anteriores de Management Reporter.
1.
En la consola de configuración de Management Reporter 2012, compruebe que el servicio de
aplicación está en funcionamiento.
Nota: El servicio de aplicación debe estar en funcionamiento para importar la información de
la compañía.
2.
En el panel de navegación de la consola de configuración de Management Reporter, amplíe el
nodo de servicios de Management Reporter 2012. En Integraciones ERP, seleccione la
integración desde la que desea importar compañías.
3.
Haga clic en Importar en el panel de información.
4.
Escriba el dominio, nombre de usuario y contraseña de una cuenta de usuario con permiso para
conectarse al AOS. Para obtener más información, consulte Requisitos de la cuenta de usuario.
5.
Consulte la lista de compañías disponibles. Si una compañía ya se ha importado, verá seleccionada
la opción Ya importada. Para no importar una compañía, seleccione Omitir importación.
6.
Haga clic en Importar compañías.
7.
Si importa una compañía con el mismo nombre y código que una compañía existente, aparecerá
un mensaje solicitándole si desea sobrescribir la información de la compañía existente. Para
sobrescribir la información de la compañía, haga clic en Sí. Para cancelar la operación, haga clic
en No. Para continuar con la importación de la compañía, debe seleccionar Omitir importación
para la compañía existente y, a continuación, volver a hacer clic en Importar compañías.
8.
Cuando aparezca un mensaje indicando que las compañías se han importado correctamente, haga
clic en Aceptar.
9.
Para ver la lista de compañías importadas, haga clic en Compañías en el nodo Servicios de
Management Reporter del panel de navegación. La casilla Integrada está seleccionada para
las compañías que se han importado correctamente mediante una integración de data mart.
Nota: Las dimensiones con el respaldo de una entidad en Microsoft Dynamics AX 2012 deberían tener
habilitada la propiedad de la última fecha de modificación. Para más información sobre la ubicación de
esta propiedad en Microsoft Dynamics AX 2012, consulte “Table Properties” (Propiedades de la tabla)
en MSDN (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa871620.aspx).
11
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Seleccionar la compañía predeterminada
La primera vez que abre el Diseñador de informes, se le pedirá que designe una compañía
predeterminada que identifique el origen de los datos para la creación de informes. De forma
predeterminada, esta descripción de la compañía aparece en el encabezado de los informes que
se crean en Management Reporter.
1.
Abra el Diseñador de informes. En el menú Compañía, haga clic en Compañías para abrir la lista
de compañías en Management Reporter.
2.
Seleccione la compañía que desee asignar como predeterminada y. a continuación, haga clic en
Establecer como predeterminado.
3.
Proporcione un identificador de usuario y una contraseña para conectarse con la compañía.
Estas credenciales deben coincidir con las que hay almacenadas en la base de datos de
Microsoft Dynamics AX.
4.
Para guardar las credenciales y no tener que escribirlas cada vez que se conecte a Microsoft
Dynamics AX, seleccione la casilla Guardar mis credenciales.
5.
Haga clic en Aceptar para seleccionar la compañía predeterminada.
6.
Haga clic en Cerrar.
12
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Integración de usuarios de Microsoft
Dynamics AX 2012
Cuando se configura una integración de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012, la información
de la cuenta de usuario se integra automáticamente a Management Reporter y se asignan roles a los
usuarios en Management Reporter en función de los permisos de seguridad del momento en Microsoft
Dynamics AX 2012.
Nota: Si tiene más usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012 que licencias para Management Reporter
2012, se integran usuarios hasta llegar al límite de licencias. No se agregarán más usuarios hasta que
se adquieran más licencias y se agregue una nueva clave de licencia a Management Reporter. Para
más información sobre las licencias, póngase en contacto con su Partner de Microsoft.
Roles de usuario
Los roles de usuario y el acceso a la compañía en Management Reporter 2012 se determinan con los
permisos de seguridad que se configuran en Microsoft Dynamics AX 2012. Por ejemplo, si un usuario
no tiene acceso a una compañía específica en Microsoft Dynamics AX 2012, ese usuario no podrá
acceder a la información de esa compañía en Management Reporter 2012.
Nota: La información de usuarios integrada desde Microsoft Dynamics AX 2012 no se puede modificar
en Management Reporter 2012.
En la tabla siguiente se explica cómo se transfieren los roles de usuario de Microsoft Dynamics AX 2012
a Management Reporter.
Nombre AOT
Permiso
Rol de Microsoft
Dynamics AX 2012
LedgerBalanceSheetDimMaintain
Mantener la
configuración del
informe financiero
Director de contabilidad
Generar un
informe de diarios
financieros
Director de contabilidad
LedgerFinancialJournalBGenerate
Rol de
Management
Reporter
Diseñador
Supervisor de contabilidad
Generador
Supervisor de contabilidad
Presidente
Director financiero
Administrador de
cumplimiento
Controlador financiero
LedgerBalanceSheetDimPrintGene
rate
Generar un
informe de
extractos
financieros
Director de contabilidad
Generador
Supervisor de contabilidad
Presidente
Director financiero
Administrador de
cumplimiento
Controlador financiero
SysSecSecurityMaintain
Mantener la
configuración de
seguridad
Administrador de
seguridad
Administrador
LedgerViewFinancialStatement
(privilegio)
Ver extractos
financieros
No es aplicable
Visor
Nota: el privilegio LedgerViewFinancialStatement para los visores se debe agregar
a Microsoft Dynamics AX 2012 y se debe asignar a los usuarios de forma manual.
13
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Crear visores en Management Reporter
Para usar el rol de Visor en Management Reporter, debe crear el privilegio
LedgerViewFinancialStatement en Microsoft Dynamics AX 2012 y luego asignar usuarios
manualmente al privilegio.
1.
En Microsoft Dynamics AX 2012, cree el privilegio LedgerViewFinancialStatement.
Para obtener más información y descubrir cómo crear un nuevo privilegio, consulte la sección
sobre la creación o modificación de un rol de seguridad en TechNet
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg731823.aspx).
Nota: al crear el privilegio, no es necesario identificar los elementos de menú ni los informes para
el privilegio.
2.
Use una de las opciones siguientes para asignar el privilegio manualmente a todos los usuarios
que serán visores de Management Reporter.

En Microsoft Dynamics AX 2012, cree un rol nuevo para los visores de Management Reporter
y agregue el privilegio LedgerViewFinancialStatement al nuevo rol. A continuación, asigne
usuarios al nuevo rol.

Agregue el privilegio LedgerViewFinancialStatement al rol existente de un usuario en
Microsoft Dynamics AX 2012.
Agregar o modificar un usuario
Cuando se agrega un nuevo usuario a Microsoft Dynamics AX 2012 o cuando se actualiza la
información de un usuario existente, los cambios se reflejan en Management Reporter 2012. Los roles
de usuario en Management Reporter se asignan en función de los permisos de seguridad más elevados
que tiene el usuario para las compañías en Microsoft Dynamics AX 2012. El rol de usuario se aplica
a todas las compañías a las que tiene acceso el usuario.
Si un usuario tiene acceso a varias compañías en más de una instancia de AOS, el rol de Management
Reporter se asigna en función de la configuración de seguridad más elevada de ese usuario en todas
las instancias de AOS integradas.
Por ejemplo, Bob Kelly tiene el permiso Generar un informe de diarios financieros para
Compañía 1 en AOS 1 y el permiso Mantener la configuración del informe financiero en
Compañía 2 de AOS 2. Por lo tanto, cuando se integre la información de usuario desde AOS 2, a Bob
Kelly se le asignará el rol Diseñador para todas las compañías de Management Reporter en todos los
servidores AOS.
Nota: los usuarios que sean administradores del sistema en Microsoft Dynamics AX 2012 no se
admiten para la integración en el data mart Asimismo, es posible que durante la integración con
el data mart se quiten de ese rol algunos administradores de Management Reporter Para integrar
usuarios con el rol de administrador del sistema, deberá asignarlos a otro rol.
Eliminar un usuario
La información de un usuario no se puede eliminar de Management Reporter 2012. Para eliminar a un
usuario, primero debe eliminarlo de Microsoft Dynamics AX 2012 y así el usuario quedará eliminado
también de la base de datos de Management Reporter.
Nota: si un usuario existe en varias instancias de AOS, el usuario debe eliminarse de todas las
instancias de AOS antes de que se elimine en Management Reporter. Los roles de usuario en
Management Reporter se actualizan en función de los permisos de los servidores AOS restantes.
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Apéndice
En las secciones siguientes se ofrece información adicional sobre la integración con Microsoft
Dynamics AX.
Mensaje de error que se muestra cuando se personalizan las
longitudes de los campos de base de datos
Si se realizan personalizaciones en Microsoft Dynamics AX para admitir valores más grandes, tal
como incrementar la longitud de la propiedad MainAccount StringSize en AOT de 20 caracteres
a 100 caracteres, es posible que se produzca un error de integración y que se muestre el mensaje
siguiente: “Los datos de cadena o binarios se truncarían”.
Si recibe este error, póngase en contacto con el soporte técnico de Microsoft para trabajar con el
equipo de Management Reporter y obtener ayuda.
Transacciones no registradas admitidas solo para presupuestos
en los data mart
Las integraciones de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012 solo admiten presupuestos
y reservas de presupuesto para las transacciones no registradas. Cuando se diseña un informe, el
nivel provisional de “no registradas” puede aparecer como una opción disponible, pero los proveedores
de datos que conectan los data mart al sistema ERP no admiten la integración de otras transacciones
no registradas.
Data mart solo muestra los atributos asociados con transacciones
En versiones anteriores de Management Reporter, los proveedores de datos mostraban todos los
valores de atributo que figuraban en la base de datos de ERP, independientemente de su contexto
o funcionalidad. Esto incluía los atributos que no estaban asociados con datos de transacción.
Ahora, al usar una integración de data mart, Management Reporter 2012 solo muestra los valores de
atributo que están asociados con una transacción. Esto supone una mejora en la creación de informes
y el análisis de datos.
No se admiten caracteres comodín en los intervalos
En las versiones anteriores de Management Reporter, no se podían usar caracteres comodín para las
integraciones de Microsoft Dynamics AX. En Microsoft Dynamics AX 2012, los caracteres comodín se
interpretan de otro modo dentro del segmento o la dimensión de la cuenta y pueden dar resultados
inesperados. Por este motivo, los caracteres comodín no son intervalo de datos admitidos en el
proveedor de datos heredados y en el data mart.
Cuando se usa un proveedor de datos heredados para Microsoft Dynamics AX 2012, es recomendable
quitar los caracteres comodín de los intervalos. Por ejemplo, si uso el intervalo de cuentas 4???
a 9??9, dicho intervalo se debería actualizar en 4000 a 9999 (en cuentas numéricas).
Explorar en profundidad a Dynamics solo se admite para informes
de Microsoft Dynamics AX 2012
Puede ver un informe generado en Management Reporter y luego ver la transacción de origen en la
base de datos ERP. Esta característica solo se admite para informes generados con datos de Microsoft
Dynamics AX 2012 desde Management Reporter 2012 o una versión posterior.
Si usa esta característica en un informe generado con una versión anterior de Microsoft Dynamics AX,
es posible no funcione correctamente o que devuelva datos incorrectos.
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Las compañías con jerarquías de organización no se pueden eliminar
Si intenta eliminar una compañía que se ha integrado desde Microsoft Dynamics AX y que tiene
jerarquías de organización adjuntas, aparecerá un mensaje indicando que la compañía no se puede
eliminar porque hay bloques de creación asociados a ella.
Para eliminar una compañía con jerarquías de organización, póngase en contacto con el soporte
técnico de Microsoft para obtener ayuda.
Cambiar la configuración de tiempo de espera para los informes
de Microsoft Dynamics AX 2009
Si el proveedor de datos tarda demasiado tiempo para procesar un informe, quizás se deba a que
el informe no contiene datos. Para corregir este problema, es posible que sea necesario cambiar la
configuración del tiempo de espera.
Si actualizó a Management Reporter 2012 Rollup 3, puede ajustar la configuración predeterminada
de los campos AXReaderTimeout, SqlBulkCopyTimeout y SqlBulkCopyBatchSize. Estos campos
se encuentran en el archivo MRserviceHost.settings.config. Póngase en contacto con el soporte
técnico de Microsoft para obtener ayuda.
Integrar un data mart con una segunda base de datos ERP
Si configuró una integración de data mart con una base de datos de Microsoft Dynamics ERP,
Management Reporter no admite una segunda integración con otro sistema ERP que se conecta a la
misma base de datos de data mart. Deberá crear una segunda base de datos de data mart para la
segunda instancia de Microsoft Dynamics ERP.
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