Diapositiva 1

Fusiones
Fiscalidadyespecial
Adquisiciones
expatriados
2015
Departamento Corporate Finance
Enero 2016
Consolidación del liderazgo en nuestro
mercado
Una año más NORGESTION se ha
mantenido como uno de los líderes
en asesoramiento de operaciones
de compra-venta y fusiones entre
empresas (M&A) en España, con
16 operaciones cerradas.
THOMSON REUTERS, una de las
principales compañías de comunicación
del sector financiero a nivel mundial, así
como TTR uno de los medios
especializados en el mercado español y
latinoamericano del sector, han
publicado en enero de 2016 los rankings
de 2015 sobre los asesores financieros
en operaciones de M&A.
NORGESTION continúa en los primeros
puestos de los rankings, posición que
lleva ocupando, al menos, durante los
últimos 10 años, muestra de la solidez y
consolidación de nuestro desempeño.
TTR. Mergers & Acquisitions Spain
Including Private Equity and Venture Capital
Ranking League Table of Banks / Financial Advisors
2015/01/01 to 2016/01/01
Based on announced deals. Deal value: All
Entity
Transactions
1
Pw C UK (Global)
2
KPMG International (Global)
104
51
3
Deloitte Global Services (Global)
49
4
EY UK (Ernst & Young) (Global)
36
5
BBVA
12
5
Norgestion
12
7
Eurohold
11
10
8
BNP Paribas (Global)
9
GBS Finanzas
9
10
Banco Santander
7
7
10
Bank of America Merrill Lynch
12
Goldman Sachs
5
12
Morgan Stanley (Global)
5
12
Socios Financieros
5
12
AZ Capital
5
12
Montalbán Atlas Capital
5
12
Banco Sabadell
5
18
Rothschild (Global)
4
18
Arcano
4
18
CREA Inversión
4
TOTAL ADVISED TRANSACTIONS
412
Source: TTR Transactional Track Record
Algunas transacciones publicadas: diferentes sectores
Parque Eólico Decavent
Venta del 35% del capital de
Cintas Ubis a Espiga Capital
Venta del 100% de Mespack
a la multinacional Duravant
Catalunya Caixa vende el
40% de Parque Eólico
Decavent a EDP Renováveis
Laulagun Bearings incorpora
como socio a Portobello
capital que adquiere una
participación mayoritaria
Asesor financiero del vendedor
Asesor financiero del vendedor
Asesor financiero del vendedor
Asesor financiero del vendedor
© NORGESTION 2016
Con 16 operaciones
cerradas
Según THOMSON REUTERS, en
España se ha incrementado la actividad
en más del 25% por encima de los
registros de las principales economías
del entorno, tanto como consecuencia de
una mayor actividad por parte de los
inversores extranjeros, como por el
incremento de la actividad en el sector de
las energías alternativas e inmobiliario.
Nuestra firma internacional Mergers
Alliance, líder entre las organizaciones
globales enfocadas al mid-market, ha
asesorado un total de 144 transacciones
con un valor agregado de 6.996
millones$, Nuestros socios de Reino
Unido, Francia, Holanda, Italia, India,
entre otros, han ocupado las primeras
posiciones en sus respectivos mercados.
Spanish involvement
Small-Cap (Values up to US$ 50m)
European deals
Small-Cap (Values up to US$ 50m)
Years 2011 - 2015; Based on completed deals
Year 2015; Based on completed deals
rank
nº deals
1
PricewaterhouseCoopers
266
rank
1
2
KPMG
212
2
KPMG
258
3
Deloitte
170
3
Ernst & Young
195
4
Ernst & Young
101
4
Rothschild
172
5
BBVA
53
5
BDO
166
6
BDO
50
6
Deloitte & Touche
153
7
Eurohold
49
7
IMAP
131
8
Norgestion
40
8
M&A International
125
9
Lazard
29
9
Clairfield International
77
10
Rothschild
26
10
Lazard
75
11
IMAP
25
11
Baker Tilly International
68
12
N+1
21
11
CFI
68
13
GBS Finanzas
20
13
BCMS Corporate Ltd
62
13
Citi
20
14
Mergers Alliance
58
15
Deutsche Bank AG
18
15
BNP Paribas
57
16
Mediobanca
16
16
Global M&A
53
16
One to One Capital Partners
16
17
Lincoln International
52
16
Banco de Sabadell
16
17
DC Advisory
52
19
Santander
14
19
Altium Capital Limited
41
19
DC Advisory
14
19
Globalscope
41
source: Thomson Financial
PricewaterhouseCoopers
nº deals
284
source: Thomson Financial
Parque Eólico Los Pedreros
Unión
Interiores
Catalunya Caixa vende el
17% de Enervent a Unión
Interiores
Catalunya Caixa vende el
40% de Parque Eólico Los
Pedreros a Gecalsa
Ampliación de capital de
Oncomatryx suscrito por
inversores privados e
institucionales
Venta del 35% de Biomasa
Forestal (Grupo Gestán) a
Xesgalicia e inversores
privados
Asesor financiero del vendedor
Asesor financiero del vendedor
Asesor financiero del vendedor
Asesor financiero del vendedor
Amalurra
Mexico
Alfe Cuttings adquiere los
activos productivos de
Manufacturas Alfe,
en liquidación
Industrias Lebario adquiere
Amalurra Mexico
Ampliación de capital –
Listing en el Mercado
Alternativo Bursátil
Asesor financiero del comprador
Asesor financiero del comprador
Asesor Registrado
Madrid
Barcelona
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www.norgestion.com
San Sebastián
OPS en el Mercado
Alternativo Bursátil
Asesor Registrado
Sevilla
© NORGESTION 2016
Incremento de la
actividad