Competitividad para la inversión en la industria del hospedaje

INDICADORES
DRH Desarrollo Turístico
Competitividad para la
inversión en la industria
del hospedaje
¿Qué es lo que motiva a los corporativos y empresarios hoteleros a continuar invirtiendo en nuestro
país? A continuación el DRH Desarrollo Turístico,
empresa dedicada a la elaboración de estudios de
mercado y factibilidad; asesoría y operación de
hoteles y restaurantes, presenta una triada de factores que determinan la inyección de capitales en el
ámbito de hospedaje a través de los Indicadores de
1
competitividad para la inversión.
De acuerdo a la metodología del Foro Económico
Mundial, la competitividad de los destinos turísticos
se basa en tres grandes indicadores:
• La política gubernamental, destacando la importancia que tiene el sector en la economía.
1
ALTA HOTELERÍA
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Enero • Febrero
• El ambiente de negocios y la infraestructura para
su desarrollo.
• El entorno ambiental y socio-cultural.
Y para el desarrollo de inversiones se han identificado tres de los indicadores de desempeño más
relevantes para la toma de decisiones:
• La dinámica económica del destino
• El movimiento de pasajeros en aeropuertos.
• El nivel de productividad de los destinos (ocupación hotelera).
Dinámica económica del destino
La dinámica económica de los destinos hace posible que se genere demanda en los servicios de
hospedaje. De acuerdo al Sistema de Información
Empresarial Mexicano, SIEM, en 2010 existen 730
Ranking
Empresas industriales
Empresas de comercio
Empresas de servicios
La inversión hotelera
1
Veracruz
Estado De México
Distrito Federal
2
Guanajuato
Jalisco
Jalisco
3
Distrito Federal
Distrito Federal
Estado De México
4
Jalisco
Querétaro
Quintana Roo
identificando
5
Estado De México
Guanajuato
Querétaro
destinos en los
* SIEM. Sistema de información Empresarial Mexicano. 2010
mil 941 empresas registradas tan sólo en las tres principales actividades
económicas que de manera natural generan demandan en los servicios
de hospedaje.
Aquellos destinos que tienen una mayor diversidad económica y
tamaño en cuanto al número de empresas establecidas, resultan más
atractivos para la inversión hotelera. Las entidades con mayor número
de empresas registradas en el sector comercio son: Estado de México,
2
Jalisco y Distrito Federal .
debe protegerse
que la diversidad
de actividades
económicas no
la lleven a los
amplios valles que
padecen algunos
Principales actividades económicas por giro:
centros turísticos
• Industria: las cadenas productivas de la industria manufacturera,
automotriz y petroquímica destacan por la generación de demanda
tradicionales.
. SIEM. Sistema de información Empresarial Mexicano. 2010
2
Enero • Febrero
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INDICADORES
de hospedaje y se vuelven más amplias cuando se
agrupan en corredores o parques que son además
un detonante para el desarrollo comercial y de
servicios.
• Comercio: en estas entidades destaca la venta al
menudeo, sobre todo en ciudades que tienen una
influencia como centro de abasto en su región.
• Servicios: destacan los gubernamentales, financieros, educativos y consultorías.
“Normalmente para estas actividades económicas, el grueso de los consumidores es atendido
por hoteles de categoría 4 estrellas”, categoría que
también es al de mayor crecimiento y competencia,
razón que motiva a realizar un estudio de mercado
que brinde certeza a la inversión.
Movimiento de pasajeros
Durante 2010, el aeropuerto de Cancún ha recibido
un promedio diario de 15 mil 442 pasajeros con un
crecimiento del 1.15% con respecto al mismo período
de 2008 de manera que el destino ha recuperado y
3 Datatur enero – agosto 2010
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Enero • Febrero
además, superado los efectos que la contingencia sanitaria y situación económica impactaron en 2009.
Otro caso es Guadalajara que ha tenido un crecimiento del 19.77% en las llegadas con respecto a
2008. El promedio diario de pasajeros que llegan al
aeropuerto de la capital tapatía es de 11 mil 506, en
donde el 55.50% lo hacen en vuelos nacionales. 3
El aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México es el que registra al mayor número de operaciones y llegada de pasajeros en el país.
Ranking
Destino
Promedio diario de llegada de pasajeros
1
Ciudad de México
31,791
2
Cancún
15,442
3
Guadalajara
11,506
4
Monterrey
6,798
5
Tijuana
4,812
Período enero - Junio 2010
Ocupación hotelera
La ocupación hotelera es el indicador más duro respecto a la productividad de los destinos turísticos
En ciudades de
negocios el turismo
nacional es el más
repetitivo y el de
mayor volumen
y de forma particular la categoría de 4 estrellas es la que
ha mantenido la atención de
los inversionistas que buscan
participar en el “segmento de
negocios” a través de los hoteles “express”.
A nivel nacional, Nuevo
Vallarta tiene el porcentaje
más alto de ocupación, y en su
caso se trata de un destino con
clara vocación turística y su
consecuente “estacionalidad”
que lleva a muchos establecimientos hasta un 100% de su
ocupación en las temporadas
vacacionales.
Ciudades como Querétaro
mantienen un equilibrio a lo
largo del año compensando la
estacionalidad del turismo tradicional con la demanda que
generan las demás actividades
económicas que se desarrollan
en el destino destacando la
actividad industrial.
Niveles de ocupación en el
Set competitivo
La oferta turística normalmente se vincula con la identificación de los “Productos
característicos del turismo”
que son aquellos que, en la mayoría de los países, en ausencia
del turismo dejarían de existir,
o el consumo se vería sensible-
INDICADORES
Ranking
Destino
Porcentaje de ocupación
Todos los hoteles
1
2
3
4
5
Nuevo Vallarta
Cancún
Mexicali
Puerto Vallarta
Querétaro
1
2
3
4
5
Nuevo Vallarta
Puerto Vallarta
Cancún
Querétaro
Veracruz-Boca Del Río
66.39%
65.30%
62.26%
62.02%
61.87%
1
2
3
4
5
Nuevo Vallarta
Cancún
Puerto Vallarta
Ciudad Juárez
San Luis Potosí
82.96%
74.79%
66.04%
63.13%
62.92%
Hoteles 5 estrellas
Hoteles 4 estrellas
68.00%
61.43%
60.41%
58.54%
58.19%
De manera particular es importante
analizar los niveles de ocupación y
precios de los competidores directos para
la inversión que se pretende desarrollar
y que puede no ser comparable con la del
destino.
mente disminuido. Normalmente en este tipo de
productos se incluye a la oferta hotelera por ser un
indicador estadísticamente “fácil de medir”.
La Secretaría de Turismo a través de Datatur
lleva un registro del desempeño de la actividad en
términos de llegadas de turistas, número de cuartos
disponibles, estadía del visitante y porcentaje de ocupación, entre otros; esta información es el resultado
de la contribución de los hoteles en los destinos que
día a día comparten sus resultados a través de un
sistema electrónico protegido y confidencial, lo que
ha permitido a Datatur crear una cultura de información entre los hoteleros que participan, logrando
así contar con una muestra del comportamiento de
la plaza.
¿La información es confiable para mi proyecto?
Se ha identificado a través de las asociaciones de
hoteles, que en ciertas ciudades el número de establecimiento que participan en Datatur no son una
muestra estadísticamente representativa de la plaza y
la información puede estar “sesgada” en algunas categorías de hospedaje debido propiamente, al número
y tipo de hoteles que participan en la muestra.
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Enero • Febrero
¡Usted puede proponer al hotel más
bell o de México!
La revista Alta Hotelería, le invita a participar en el concurso:
El Hotel más bello de México, con el que se busca destacar
las cualidades arquitectónicas y de funcionalidad, así como
la aportación de estos íconos a la hotelería mexicana, en
destinos tanto de playa como de ciudad.
Los puntos a considerar para enviar sus propuestas son:
• Armonía y creatividad arquitectónica.
• Eficiencia y Funcionalidad.
• Belleza y Distinción.
• Hoteles de cadena o independientes.
• Propiedad con inversión mínima de 3 millones de
dólares.
• 25 habitaciones como mínimo.
• Ubicados en el territorio nacional
Para la elección del Hotel Más Bello, los candidatos serán
propuestos por nuestros lectores; y un jurado –integrado
por reconocidos especialistas de la hotelería
y la arquitectura–, elegirán a los hoteles finalistas.
Esperamos sus propuestas en:
www.altahoteleria.com.mx/elhotelmasbello.html
La convocatoria estará abierta hasta el
próximo 20 de enero de 2010.
INDICADORES
Si bien los niveles de ocupación en el destino
son un indicador de referencia, cuando se evalúa un
proyecto en lo particular, debe analizarse el desempeño de los competidores destacados en el destino
por categoría (set competitivo), permitiendo así
tener claridad en cuáles deben ser los atributos 4 del
proyecto que se propone, para que al entrar en operación el hotel comunique diferencias significativas,
que generen un efecto sustitución importante ante
sus competidores directos e indirectos.
Sin duda, la investigación de campo en el destino,
que debe ser realizada por expertos en el área a través de un estudio de mercado, nos permite conocer
qué tan cercana es la información de la plaza con
respecto a lo que en la realidad sucede; a manera de
ejemplo citamos que en ciudades secundarias que
tienen una vocación comercial importante, el grueso
de la demanda de hospedaje en este segmento, se
da por visitantes que no cuentan con presupuesto
suficiente para un hotel tradicional de 4 estrellas
(agentes de ventas principalmente), de modo que
la categoría de 3 estrellas es su primera opción de
alojamiento, y justamente hemos identificado que
hoteles de esa categoría dif ícilmente comparten su
información con Datatur.
4 Cadena, número de cuartos, categoría, tipo de servicio, esquema de operación,
comercios que pueden complementarlo, etc.
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Enero • Febrero
3 Datatur enero – agosto 2010
Foto cortesia de el AICM T2
Certeza para la inversión
La realidad del destino solo puede conocerse a través
de la investigación, lo que permite encontrar las áreas
de oportunidad para un nuevo negocio y también los
riesgos y problemas que pueda enfrentar el proyecto
puesto que en ese mercado también se da el fenómeno de “guerra de tarifas” lo que puede poner en riesgo
la inversión, si no se protege el momento óptimo de
la entrada al mercado y sobre todo el tipo de negocio que es ideal para desarrollarse y que en este tipo
de mercados los “hoteles express” han encontrado
una oportunidad de crecimiento importante ya que
operan de manera eficiente sin las cargas de costos
que se tienen cuando el establecimiento cuenta con
el servicio de alimentos y bebidas.
La inversión para un hotel de cadena de categoría
4 estrellas está entre 55 y 65 mil dólares por cuarto,
de modo que bien vale la pena asegurarnos de que
el lugar en que pensamos invertir esté validado por
expertos. Un estudio de mercado permite al inversionista tener elementos claros para validar el destino
y tipo de hotel que se pretende desarrollar.
Publirreportaje
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te hacen sentir bien”
Atmósferas se ha dedicado –desde su fundación en
2003– a seleccionar las mejores marcas y líneas de
muebles de exteriores para proveer LA MÁS AMPLIA
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y Tropitone en aluminio tubular y fundición, Ebel y
Ratana en muebles de mimbre para intemperie, Jensen
Jarrah y Kingsley Bate en muebles de madera para
exteriores y Grosfillex en resina.
Desde su fundación, Atmosferas se ha caracterizado por ser un proveedor confiable capaz de integrar
proyectos completos con productos de diferentes
fabricantes para entregar en tiempo y forma los diferentes proyectos de sus clientes, dentro de los cuales
se encuentran: cadenas hoteleras y restauranteras,
constructoras, arquitectos y decoradores.
En 2009 Atmosferas tomó un nuevo rumbo para
comercializar nuevos materiales como: Decks de madera y Resina, Paneles decorativos en MDF y en resina
de 3 Form, films y películas decorativas de 3M (Dinoc
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material NO flamable, anti bacterial, durable y de alta
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Se puede aplicar en interiores, exteriores y superficies
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Island Real Estate con diferentes proyectos en Los
Cabos, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Hoteles El
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