HECHOS RELEVANTES Enajenación de Acciones: Con fecha 9 de

HECHOS RELEVANTES
Enajenación de Acciones:
Con fecha 9 de marzo de 2012, el accionista International Finance
Corporation enajenó la totalidad de las acciones que poseía en la
compañía; vendiendo a Inversiones Bancarias S.A. 112.866 acciones y a
Asesorías Financieras Belén Limitada 20.052 acciones.
Aumento de Capital:
En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 9 de marzo de 2012,
se acordó aumentar el capital, mediante la capitalización, sin necesidad
de emitir acciones liberadas de pago, de las utilidades provenientes del
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011, las cuales ascienden a
M$10.031.693, de esta forma el capital social ha quedado en
M$65.180.725 dividido en 755.000 acciones sin valor nominal, las cuales
se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.
En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de julio de 2012, se
aprobó aumentar el capital de la sociedad de la suma de $ 65.180.725.441
dividido en 755.000 acciones totalmente suscritas y pagadas sin valor
nominal, a la suma de $ 115.180.725.441 dividido en 1.096.170 acciones,
de una misma serie y sin valor nominal. Este aumento de $ 50.000.000.000
se efectuará mediante la emisión de 341.170 nuevas acciones, en las
siguientes etapas. i) 136.468 acciones de pago se emitirán para ser
suscritas y pagadas por los actuales accionistas, a prorrata de su
participación, dentro del plazo de 63 días contados desde la fecha de
celebración de la Junta a un precio de colocación de $146.544,50362 por
acción y ii) 204.702 acciones que se emitirán para ser suscritas y pagadas
por los actuales accionistas, a prorrata de su participación, dentro del plazo
de 24 meses contados desde la fecha de celebración de la Junta a un
precio de colocación de $146.544,50362 por acción, el cual se reajustará
en la misma proporción que varíe la unidad de fomento entre la fecha de la
Junta y la de pago efectivo.
Con fecha 23 de octubre de 2012, se materializó la primera etapa del
aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de accionistas de
fecha 31 de julio de 2012. El aumento de capital ascendió a
$19.030.688.513 equivalentes a 129.854 acciones. Con esto, al 31 de
diciembre de 2012, el capital social de la Sociedad asciende a $
84.211.413.954 dividido en 884.854 acciones.
Al 31 de marzo de 2013, la composición accionaría de la compañía es la
siguiente:
Razón social
Inversiones Bancarias S.A.
Asesorías Financieras Belén Ltda.
FSA Fondo de Inversión Privado
Inversora Quillota Dos S.A.
Inversiones Río Abril Limitada
Asesorías e Inversiones Cau Cau Ltda.
Asesorías e Inversiones Gómez Perfetti Ltda.
Inversiones y Asesorías Rochri Ltda.
Xaga Asesorías e Inversiones Ltda.
Inversiones Anita e Hijos Ltda.
Ruiz - Tagle y Cáceres Ltda.
Inversiones Durand y Quiroga Limitada
E. Bertelsen Asesorías S.A.
Asesorías e Inversiones O y B Ltda.
Majo SpA
Claudia Noemi Prieto Contreras
Daniela Andrea Zamorano Alvarez
Humberto Enrique Fuentes Zamora
Oscar Alejandro Espinoza Muñoz
Teodoro Segundo Valderrama Ramirez
Alejandro Eduardo Alfaro Valenzuela
Marily Ester Cerda Fernandez
José Pablo Rodriguez Larenas
María de la Luz Risso Gonzalez
Sergio Antonio Acevedo Sttamer
Totales
Rut
99546550-7
777719080-6
76127468-6
76010029-3
77569400-9
76475300-3
76477320-9
76477270-9
76477310-1
76066686-6
76053093-K
76210607-8
96501470-5
76353360-3
76153725-3
10934852-K
14412979-2
10601248-2
12182702-6
6689116-K
11551622-1
6825767-0
9496662-0
6624594-2
8996682-5
Nº acciones
pagadas
% de
participación
629.922
90.303
79.905
30.902
22.783
9.000
4.776
4.776
4.535
1.909
1.909
900
688
546
400
200
200
200
200
200
150
150
100
100
100
71,1894%
10,2054%
9,0303%
3,4923%
2,5748%
1,0171%
0,5398%
0,5398%
0,5125%
0,2157%
0,2157%
0,1017%
0,0777%
0,0617%
0,0452%
0,0226%
0,0226%
0,0226%
0,0226%
0,0226%
0,0170%
0,0170%
0,0113%
0,0113%
0,0113%
884.854
100,0000%
Inversión en sociedades:
Al 31 de marzo de 2013, Tanner Servicios Financieros S.A. posee
2.193.492 acciones de Gestora Tanner SpA, que equivale al 77,2285% de
su patrimonio y 29.579.594 acciones de su filial Financo S.A. que equivale
al 3,6405% de su patrimonio. De esta manera Tanner Servicios Financieros
S.A., adquiere el control de Gestora Tanner SpA, y de su filial Financo S.A.
y a través de ellas adquiere el control de las sociedades Capitales Unidos
S.A., Tanner Corredores de Bolsa S.A., Tanner Finanzas Corporativas
Limitada, Tanner Asesorías e Inversiones Limitada y de la sociedad
constituida en Uruguay Interfinanco S.A.
Con fecha 15 de marzo de 2012, en Sesión Extraordinaria de Directorio de
Factorline Chile Agente de Valores S.A., se da cuenta del hecho que con
fecha 29 de febrero de 2012, se reunieron en manos de Tanner Servicios
Financieros S.A., la totalidad de la acciones emitidas por Factorline Chile
Agente de Valores S.A., produciéndose la disolución de dicha sociedad.
Esta sociedad se creó para desarrollar el negocio de intermediación de
valores, sin embargo no tuvo giro efectivo, debido a que dicha área de
negocio se abordó en definitiva ingresando a la propiedad de Tanner
Corredores de Bolsa S.A. a través de las sociedades Gestora Tanner SpA
y Financo S.A.
Colocación de Bonos:
Con fecha 13 de marzo de 2013, Tanner Servicios Financieros S.A. colocó
bonos en el mercado internacional, por la cantidad de US$ 250.000.000, de
conformidad a las normas de la Regla 144A y de la regulación “S” de la ley
de Valores de los Estados Unidos de América.
El plazo de los bonos es de 5 años y la tasa de interés del 4,375% anual.
De conformidad a la Regla 144A y la regulación “S”, antes citadas, dichos
bonos no serán registrados ante la securities and Exchange Commission
de los Estados Unidos de América (SEC); como tampoco en el Registro de
Valores que lleva la Superintendencia de Valores y seguros, por no ser
objeto de oferta pública en Chile.
Clasificación de Riesgo Internacional:
Con fecha 30 de enero de 2013, Standard & Poors Ratings Services, ha
asignado a esta compañía una clasificación de riesgo “BBB-“ (conterparty
credit rating) con una perspectiva estable; lo que corresponde a
“Investment Grade” para emisión de deuda en el extranjero.
Con fecha 16 de noviembre de 2012, Fitch Ratings New York, ha otorgado
a esta compañía la siguiente clasificación de riesgo internacional, la que
corresponde a “Investment Grade” para emisión de deuda en el extranjero:
-
Largo Plazo Moneda Extranjera:
Corto Plazo Moneda Extranjera:
Largo Plazo Moneda Local
:
Corto Plazo Moneda Local
:
Perspectiva
:
**********
BBBF3
BBBF3
Estable