Presentación de PowerPoint

PITAHAYA EN
SINGAPUR
Parte uno:
Información de mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
BOTÁNICA DE LA PITAHAYA
•
Nombre común:
Dragon Fruit or Dragon Pearl Fruit.
Nombre científico:
Hylocereus undatus o Cereus triangularis.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
OTROS NOMBRES DE LA PITAHAYA
Mandarin:
Long guo
Malayo:
Kaktus madu.
Vietnami: Thanh
long.
Otros nombres: Pitahaya, Strawberry Pear, Cactus fruit,
Night blooming Cereus, Belle of the Night, Cinderella plant.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Comida:
Los consumidores singapurenses comen
pitahaya (sin piel) de manera crudas a
temperatura fría o ambiente. También la
consumen en jugos y batidos.
USOS
CONSUMIDORES
SINGAPUR
Medicina:
Los consumidores Singapurenses (en
especial los de origen chino), creen en que la
pitahaya mejora la vista y prevenir la
hipertensión. También la utilizan para
COMBATIR problemas de digestión.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Producción local del producto
Singapur
no
cuenta
con
producción local de pitahaya.
Al ser una ciudad – país ubicada
en el sudeste asiático, depende
de la importación de alimentos y
bebidas
(frutas,
vegetales,
carnes, huevos y productos del
mar) para poder cubrir la
demanda local.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
La pitahaya está cubierta por una piel a manera de "escamas", de ahí el
nombre de dragón fruta.
Pitahaya Dorada / Amarilla:
Selenecereus megalanthus
Piel Amarilla, carne
traslucida con semillas
negras:
Textura suave, dulce sabor
al paladar.
Pitahaya Roja:
Hylocereus sp.
Piel Roja, carne roja con
semillas negras:
Textura firme.
Pitahaya Roja :
Hylocereus undatus
Piel Roja, carne blanca con
semillas negras:
Textura firme.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
PRODUCTORES DE PITAHAYA
Colombia
Ecuador
Vietnam
Malasia
Vietnam
Malasia
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Segmentación del mercado
(por ciudades, edades y sexo)
Segmentación del mercado –
2012: La población, establecida
en
Singapur
comprende
5’312,400 habitantes y es
totalmente urbana.
Población de Singapur 2012
(según etnias)
Indios
9%
Otros
3%
Malayo
14%
Singapur
étnicamente
está
compuesta de la siguiente
manera:
Chino-descendiente (74.2%)
Mercado meta!
•Malayo (13.4%)
•Indios (9.2%)
•Otros (3.2%)
Chinodescendiente
74%
Fuente:
Departamento de Estadisticas de Singapur - Singstat
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Segmentación del mercado
(por ciudades, edades y
sexo)
Segmentación del mercado –
2012: La distribución por
géneros es la siguiente,
tomando
en
cuenta
únicamente a la población
residente:
Población de Singapur 2012
(según género)
Masculino
49%
Femenino
51%
Femenino: 51.16%
Masculino: 48.84%
Fuente:
Departamento de Estadisticas de Singapur - Singstat
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Consumo per cápita del
producto
Las frutas, vegetales y
hortalizas
cumplen
un
papel vital en la dieta
alimenticia diaria de las
familias singapurenses. En
el 2011, el consumo per
cápita de frutas fue de 66
kg.
Consumo per cápita de frutas y vegetales en Singapur
(Kilogramos / Persona)
Item
2007
2008
2009
2010
2011
Vegetables (kg)
Frutas (kg)
98
72
95
70
94
69
96
67
95
66
Por otro lado, las verduras
alcanzaron un consumo per
cápita de 95 kg, ese mismo
año
Fuente: Autoridad Veterinaria y Agroalimentaria de
Singapur, AVA
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Formas de consumo de pitahaya –
Ejemplo 1
Formas de consumo de pitahaya –
Ejemplo 2
Fruta pelada y consumida directamente
Batidos y jugos
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Formas de consumo de pitahaya –
Ejemplo 3
Formas de consumo de pitahaya –
Ejemplo 4
Fruta en rodajas
Fruta cortada en pedazos junto a otras
frutas
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
•
De acuerdo a la Unidad de
Inteligencia de la revista The
Economist, Singapur es una de
las regiones más afluentes de
Asia, con un ingreso disponible de
USD 18,870 por habitante.
•
Los gastos en alimentos, bebidas
y tabaco representan el 10% del
gasto total de los singapurenses.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
•
El comportamiento del mercado
singapurense permite clasificar a
los consumidores de pitahayas ,
de acuerdo a la cantidad de
producto que se adquieren, de
esta manera existen 2 tipos de
consumidores:
Mayoristas
Minoristas
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
•
•
Los consumidores minoritas
compran la fruta por unidad (o por
peso) a su elección en los
mercados
húmedos,
tiendas
especializadas
de
frutas
importadas.
Estos
consumidores
también
encuentran pitahayas frescas en
supermercados pero con un costo
mayor.
Pitahaya vendida en
mercados húmedos de
Singapur
Pitahaya vendida en
supermercados de
Singapur
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
•
Por otro lado, los consumidores
mayoristas
corresponden
a
hoteles, restaurantes, y demás
compañías de “catering” que
adquieren la fruta en los
almacenes de los importadores y
distribuidores directamente.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES DE PITAHAYA REALIZADAS POR SINGAPUR DESDE
SUS PRINCIPALES PROVEEDORES – TONELADAS, 2012
PROVEEDORES
IMPORTACIONES
(TNE) 2012
VIET NAM
5,565
MALASIA
1,181
ECUADOR
20
COLOMBIA
14
TAIWAN
2
TAILANDIA
3
TOTAL
Participación de los proveedores de pitahaya en las
importaciones de Singapur, 2012
(TNE)
COLOMBIA
0.21%
ECUADOR
0.29%
MALASIA
18%
TAIWAN
0.03%
TAILANDIA
0.04%
6,785
Fuente: Statlink IE Singapore, 2013
VIET NAM
82%
Fuente: Statlink IE Singapore, 2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES DE PITAHAYA REALIZADAS POR SINGAPUR DESDE
SUS PRINCIPALES PROVEEDORES – MILES USD, 2012
PROVEEDORES
VIET NAM
IMPORTACIONES
MILES USD (2012)
4,409.62
MALASIA
865.72
ECUADOR
239.75
COLOMBIA
201.29
TAIWAN
TAILANDIA
TOTAL
Particpación de los proveedores de pitahaya en
las importaciones de Singapur, 2012
(MILES USD)
COLOMBIA
3.51%
TAIWAN
0.23%
TAILANDIA
0.14%
ECUADOR
4.17%
13.09
8.18
MALASIA
15%
5,742.57
VIET NAM
77%
Fuente: Statlink IE Singapore, 2013
Fuente: Statlink IE Singapore, 2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES DE PITAHAYA REALIZADAS POR SINGAPUR DESDE
SUS PRINCIPALES PROVEEDORES ASEAN – MILES USD, 2012
Descripción del
producto
Pitahaya fresca
(HC: 08109092)
Singapur
importa
desde
ASEAN
2012
5,173
Singapur
importa
desde el
mundo
Participación de los proveedores del ASEAN de pitahaya
en las importaciones de Singapur, 2012
(MILES USD)
Tailandia
0.15%
5,625
Malasia
16%
Fuente: TRADEMAP, 2013
El 92% de la pitahaya
importada por
Singapur, proviene de proveedores de ASEAN.
Viet Nam
84%
Fuente: TRADEMAP, 2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PITAHAYA A SINGAPUR, MILES
FOB USD, 2010-2012
Producto
PITAHAYAS
(CEREUS
SPP.)
HC:
0810904000
2010
2011
2012
FOB –
Miles
(USD)
FOB –
Miles
(USD)
FOB –
Miles
(USD)
Principales destinos de la pitahaya ecuatoriana, 2012
USD (Miles)
CANADA
5%
INDONESIA
3%
SUIZA
1%
ALEMANIA
1%
HONG KONG
6%
89.74
SINGAPUR
28%
ESPANA
12%
105.29
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2013
BELGICA
1%
224.58
HOLANDA(PAIS
ES BAJOS)
15%
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2013
FRANCIA
28%
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución de ese país para el
producto analizado
La pitahaya se comercializa en las siguientes plazas:
FRUTA EN ESTADO NATURAL
CON O SIN EMPAQUE
FRUTA CORTADA Y POELADA
O PROCESADA (JUGOS)
 Canal masivo – Wet MarketMercados Húmedos)
Tiendas especializadas de
frutas y bebidas.
Supermecados
Comedores o patios de
comidas.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Pitahaya vendida en Mercados y Wet
Markets de Singapur (Mercados
Húmedos)
Pitahaya vendida en Supermercados
Observaciones: La fruta se encuentra
en góndolas refrigeradas. Se vende al
público en un plato plástico cubierta por
una cobertura de plástico. Cuenta con
una etiqueta que menciona: peso,
cantidad (unidades), precio por kilo y
origen del producto.
Bugis Street – Market
Observaciones: La fruta se vende al
aire libre. Por lo general, se encuentra
apilada con carteles que indican su
precio por kilo.
Sección de Frutas: NTUC Fair Price
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Pitahaya vendida en patios de
comidas y tiendas especializadas de
frutas y bebidas
Pitahaya tiendas especializadas de
frutas
Observaciones: La fruta se encuentra
en góndolas refrigeradas. Estas tiendas
son para una clientela exclusiva que
busca frutas de primera calidad y en su
mayoría importadas (Ecuador vende su
pitahaya en Singapur en este tipo de
tiendas).
Patio de Comidas – United Square
Mall
Observaciones: La fruta se vende
pelada y cortada en rodajas y en jugos.
Por lo general, es consumida como
postre al final de las comidas (patios de
comida en hora de almuerzo y
merienda). También es consumida en
jugos y batidos.
Tienda Sunn Moon Singapore
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
1.
Las cinco cadenas más importantes de supermercados de Singapur (NTUC
Fair Price, Cold Storage, Sheng Siong) tienen una participación de mercado
que bordea el 20% de acuerdo al estudio realizado por el UK Planet Retail.
2.
Los mercados húmedos son centros de abastecimientos distribuidos a los
largo de Singapur en donde los habitantes singapurenses pueden adquirir
todo tipo de productos fresco como frutas y vegetales procedentes de los
países cercanos como: Indonesia, Malasia y Vietnam.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
NTUC Fairprice Co-operative Ltd. fue fundada por el movimiento obrero
en 1973. Fair Price ha crecido hasta convertirse en el minorista más
grande de Singapur, con una red de más de 270 puntos de venta.
Participación del mercado: 9% Segmentación de Mercado: MEDIA,
FAIR PRICE
MEDIA TIPICA
Cold Storage es la segunda cadena de supermercados más grande de
Singapur, detrás de NTUC Fair Price. Cold Storage tiene 739 tiendas
ubicadas en Singapur. Participación del Mercado: 7% Segmentación
de Mercado: MEDIA, MEDIA ALTA.
COLD STORAGE
Sheng Siong es uno de los supermercados minoristas más exitosos y
grandes en Singapur. Poseen una cadena de tiendas de conveniencia
que incluyen 24 tiendas alrededor de Singapur. Participación del
Mercado: 2.8% Segmentación de Mercado: MEDIA, MEDIA BAJA
SHENG SIONG
Fuente: Unidad de Inteligencia, The Economist.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
En Singapur es muy común ver este tipo de promociones otorgadas por
los supermercados. Dicha publicidad se encuentra como suplemento en
periódicos de circulación masiva.
Los principales supermercados: Cold Storage, NTUC Fair Price y Sheng
Siong, dan la oportunidad a los consumidores de hacer compras online.
Clientes tradiciones y online se benefician de las mismas promociones.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
1.
Dichos mercados empiezan sus
operaciones desde muy temprano
en la mañana, alrededor de las
05h00 y terminan sus labores
alrededor de las 12h00.
2.
La calidad de productos
encontrados en este punto de
venta es de “normal” a regular”.
3.
Entre los principales “Wet
Markets” presentes a lo largo de
Singapur están:
Tekka Centre
Empress Market
Holland Village Market
Chinatown Market
Marine Parade Market
Tekka Centre
Senoko Fishing Port (Woodlands)
Toa Payoh Central Market
Tiong Bahru Market
Bedok South Wet Market
Geylang Serai Market
Moh Wet Market
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CADENA DE DISTRIBUCIÓN
WET MARKETS
PRODUCTOR/
EXPORTADOR
IMPORTADOR
MAYORISTA
(SINGAPUR)
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
(SINGAPUR)
TIENDAS
ESPECIALIZADAS
SUPERMERCADOS
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización en los diferentes canales y segmentos.
IMAGEN
LUGAR DE VENTA
SEGMENTO
Precio
Unitario
(SGD)
Precio
Unitario
(USD)
Wet Market
Minorista /
Mayorista
1.50
1.18
Cold Storage
Minorista
2.15
1.69
Origen: Vietnam,
Malasia
(supermercado)
Origen: Vietnam
T/C: SGD 1.2663/ USD
https://secure.mas.gov.sg - Julio 29, 2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización en los diferentes canales y segmentos.
IMAGEN
LUGAR DE VENTA
SEGMENTO
NTUC Fair Price
Minorista
1.75
1.38
Minorista –
Clase Alta
4.50
3.55
(supermercado)
Precio
Unitario
(SGD)
Precio
Unitario
(SGD)
Origen: Malasia
Sunn Moon
Fresh
(tienda especialidas
frutas importadas)
Origen: Ecuador
T/C: SGD 1.2663/ USD
https://secure.mas.gov.sg - Julio 29, 2013