El inicio de los CNB en el Ecuador

FINANZAS
El inicio de los CNB
en el Ecuador
<
M
ayo de 2008 SI.:' recogerá
en la hi stori a de los ha n cos de Ecu ad or co mo la
fecha en que cmpecan 111 a
funciona r los primeros co rresponsa les
no bancarios (CN B) en el país. rértn ilo qu e el Ban co de Guano técn ico
yaqu il llama los bancos del barrio . Es un
esfuerzo para fomen tar un a banca m.ts
oc
incl us iva. q ue permite la fon u uli znci ón
y asesoría de sec to res n o bunca riaados.
El tema fue ana lizado (k ...de un punto
de vista teórico en GESTiÓN en m ar zo
de este año (t'Los correspo nsa les no hancanos dis m in uyen los costos", N 16 5,
p,lg. 30). Resulta sat isfactorio hacerlo
aho ra con un eje mplo conc reto y mostrar el int eresante giro de la csrrutcuia
de un haneo naci ona l rara abr ir un lluevo cana l.
Al mes de ju nio, el Ecuador te n ía
24 bancos, cuat ro mu tu alistas, 39 cooperativa s y 11 soc iedades fin ancieras,
dentro JI. .' los q ue se dest aca el Banco
de G uayaq uil ( RO). En "Las 50 de Gesti ón'', e! n úm ero de an iver sar io de esta
revista, apa reci do en juni o , se d ice q ue
"el segu ndo ban co mas grande del país
es el Banco de G uayaq u il, segui do de
cerca por el Pacífico y el Produbanco.
El Guayaq uil ha emprendido un proceso de innovación JI. .' sus serv icios ban ca rios, lo que h ace prever que logra rá
un crecimiento soste nido y tal vez ace lerado en este 200S".
U n co mpone n te de ese p roceso de
innovación - q ue se inici ó co n el primer cajero mu ltifun c ional para reali zar
dep ósito s en efect ivo o co n cheq ues,
con o sin tarjeta de déh ito-- es el sistema de Banco del barrio o CNR, proyecto que vio la luz este mayo pero l{UC,
POR MARIEIA MtNDEZ PRADO '
>
Los corresponsales no
bancarios, sobre los que
esta revista habló en
marzo, hicieron su aparición en el Ecuador.
Este artículo, de una
especialista en el tema,
reve la cómo lo está
haciendo el Banco de
Guayaquil -el segundo
banco más grande del
Ecuador, según el rankinR
de'Las 50 de G~IIÓN"­
en las tiend as de los
harr ias.
e n rea lida d, :'>eglÍn fue ntes del propio
banco, se ini c ió en el año 2006.
En la actualida d. el Banco de
G uayaqu il tie ne 600.000 cli en tes act ivos, q ue c uen ta n con 140 o fic inas y
526 cajeros en 44 de los 220 ca ntones
del Ecu ad or, co n lo pu ed en llega r a
69% d e la po b laci ón na c ional. C ue n ta con 21,8% de! rotal d e cajeros automati cos e n el país, seg un do en la red
supe rado solo pnr e! Ban co Pich in ch a.
Es in teresante saber q ue 35 l Xl de sus
tran sacci ones se reali zan e n los cajcros automá ticos, 34% en las ve n ta nillas bancarias y 17% e n la ban ca vi rt ua l.
El Banco del barrio
En mayo de 2008, el Q uayaq uil
ahri l) los Jos primeros locales co n el servicio Banco del barrio, ub icad os el un o
en Q u ito (Com isariato Lee, ca lles jor ge Garcés N63-66 y Ga briel Gut i érrez,
en el Comité del Puebl o , regen tad o po r
doña Lu: Marina Ganaahapa ) y otro
en Guayaq u il (en el Com isariato Rig
S torc. sit uado en Fra ncisco Segura N °
S08 l' la 17. de don Sergio Morocho }.
Son las dos primeras t iend as d e los
3 50 es ta blec imie n tos que el ban co
prevé incorporar este año. RG empezó
co n gra ndes t ien das de aba rro tes, pero
se prevé la incorporac ión de locut or ios
y farmacias de barrios, seglÍn dec lara ciones del vocero ent revistado para este
artícu lo. En ot ros países, los CN R est án
presentes en ferreterías, bazares, ríend as de gaso lineras y h asta en los es tah leci m ienros de co rreos y lo terías.
En todo caso, la meta del BG para
2009 es ab rir 650 nu evos puntos, con
In cual sumarian 1.000 CN I1, lo que
~
""
_1~
...
FINANZAS
aumentaría de manera si!-,'I1ificativ<1 su
cadena de Ji..tribuci ón. corno un canal a
un costo relativamente menor de los
medios tradiciona les (age ncias o ATh t ).
Sin cmhll}.,'o, esto no Si!-.'llitk.a dejar los
cajeros uutom áticos. "El b anco x"h'llir.i
amrlianIJ~ ) su nxl de cajeros, in..tala ndo
agl..'nci,ls!tlicin;lS donde nos necesi ten y
a la vez inco rporando un nuevo canal
tmn s acciorurl con los ban cos del barrio",
aclara el Banco de G uayaquil.
ScglÍn los ex pe rtos , co n la ap lica ción Jt.' Il )S CNB o "ban q ueros de
l-amo", como los ha llamado el OO. se
obtienen Jos ve n tajas significativas
-ob rc la banca virt ual : primero. X' mantiene el contacto con la gente. pues aún
resulta J¡fícil poder quejarse a una
máquina. sea ésta de acceso personal
(una compu tadora Pe) o de acceso
público (ATM), y, segu ndo, pe rmite la
J i..rnbuc íón de servicios banca rios a
xma.. rec ónditas del r a ís, una ve:
..upe rtllb la ba rre ra de la tran smi sión de
Jatos (da telefón ica, 1nt crn ct u o tras).
Los CN B del BG est án clarament e
ident ificados en los ba rr ios, pues se les
provee de un rold o azul co n la leven da "El banco del ba rrio": no se puede
negar llUl' en una tie nda de barrio la
caja bancaria est¡l rod eada de un cntorno J".lCO convenciona l.
L, distribuci ón de lo.. CNB. ..egún
sus portavoces, atiende a un plan integral JeI Banco de G uayaquil. que busca cuhrir zonas no bnncarizada.... por sus
ATM o agencias, con lo cual priortzan
la atenci ón de solic it udes h ac ia sccrore.. de int er és y hasta tom an la in ic iativa de propuesta d e in corpor ac ió n de
n uevos co rrespo nsa les para los sectores
de desarro llo estratégico.
Sistema de inclusión
Para rea lizar sus plano.., el BCi creó
una umdad l....pecial a C U).,'Ode Juan Car..
los Ca -tclblanco. gerente del provecto.
re~pon""lhle del rroCt.':"O dt.' ..c1lxcilln,
capacitdción y so po rte a Il~ rn)piet.uios
Je Il~ ne~'t.)(ios 4ue hinden el ~r\'icio.
Por ~r un proyecto nuevo y aún no
cont,u con estallísticas suficiente.. . , el
tiempo pronH."llio de aná!i..i.. y rrncl'''''o
de incorporacilln nn (lIl' ddinido . Su
tativas de la unidad que
ft.Tre..enta.
Costo de CNB
y efectos
para la institución
financiera
Inauguración de los dos primeros "ba ncos de,
barrio'" arriba Guillermo Lo$O con Luz Moria
Guozhopo en Quito, aba;o mismo ejecvtivo con
5e<gio Morocho en Gvoyoquil.
duraci ón dcpcnderfa del ..ecror y tipo
de establecimiento. Lo 4ue se ~USC;l es
la estabilidad y un nivel de afl uenc ia
importa n te al cstal-lecirnienro barrial .
El proceso no es fácil. pues la ..elec..
ci ón del-e . . er rigurosa: para la i1signa ~
ci ón de l primer loc a l se ana lizaro n mri-,
de 20 so licitu des.
Lo q ue el RO busca es q ue se trat e
del esta blec imie nto más importante de
la zona, q ue sea cliente del banco (aun 4ue esto no es Indispensable, ya que Pl)r
la operación -.e lo incorpora como clic n te) y que e.. . té ubicado en un área no
bancarizada.
Cumplido.. lo.. rellui ..ito... \·erific<l ~
Jos los mi:-.mos. entran a un rrl)(e....) de
calit'ic~lCil)n [Xlr rarte de un ofici'11 del
á rea Banco del harrio del OO .
Seglín Ca..telhlanco, el mímero de
S()licitude .. para cOIl\'errir~ l'n CNB ha
supcraJ\ }significati vameml'la..eXrl"C ·
La im ple me n taci ón de
un AT M (c aje ro nuro m át ico) representa a un a in sriruct ón ha nca ria un cos to
en tre 25.000 y $ , 0.000,
lo que, com parado a l co- ro
de .. l .(X)O del terminal que
-e in ..tala en los C B, reprcscnta un ahorro sign ificati~
\ '0 y eso sin te ne r en cuen ta 1:1 mejora que significa la
per-onalcació n del sistema.
Hay, claro, otros costos:
el dueño de la t ienda recibe
capacitación gratu ita Pl)r el
Romol en un tiem po m ínimo
de una ..ema n a, co n acceso
a sopo rte co ns tan te fX)r los
ca mbios o mejor as q ue se
pueda n realizar al sistema.
Además. se adecua el loca l.
se ll) señaliza r do ra de .'lCJ.,Ju ridalll'''. E"h).'o
costo.. . no fueron revelados po r el entrevistallo.
En todo C.I...... l. esto.. . nuevos punte..... de
distribuci ón rcrmmrán al BG ampliarse y llegar a puntos de acceso restrt n giJo a un costo menor, consolidando su
lema de " ... 'ilidamen re a su lado ". .. . . in
el Cl~{O y rie."i¡":o del tras lado J d papel
moneda.
Corno con-ta cn el artíc ulo de mar:0, el sistema de CN B a l bancar izar
zon as de acceso lim itado permit irá
ca na lizar las re mesas y fac ilita r el Jesa ~
rro llo del microcr édiro en nu evos sea men te s.
Servicios ofrecidos
por CNB
En una primera etapa, con el paco
de una comi..i(m Je 0,30 J".)f partl' JeI
usuario, el BG pennite rea li:ar las
siguientes tran.. .;lCciones:
• Retiros ha.. . ta Jl.' 100 ( igualllue en
un ATM);
•
DePl)~itll"
ha ..ta de
200;
,
FINANZAS
El flujo de din ero
I
, DEPOSITO EN E BA,
RARR 'J
$
Depósito
+ comisión
Transmisión
orden
BANCO
*Aumenta
en $ el soldo
de la cuenta
del cliente.
- .. - - - . .
* DisminuYce
en $ el so do
de la cuenta
del CNB
o
""
,
Gm
2
DEPOSITO EN El BANC
,
tl BARR U
$
Retiro
- co misión
Transmi sión
o rden
B
_- -•........
BANCO
* DisminuYce
en $ el so do
de la cuenta
del cliente.
-_ ..
~
*Aumenta
en
$ el saldo
$0,05-$0,25
de lo cuento
del CNB
•
Pagos de serv icios básicos, cuya
co misión asume la inst ituc ión rro~
vccdoru del se rvicio, según decla raciones del hallen.
Ta mb i én se pued en reali zar c ónsul ras geIll'ra lcs de manera gratu ita.
El hec ho de pode r realizar ret iros y
depósitos marca la diferencia de los servicios de Pa/{ofácil, im plem entados po r
Sc rv ipagos (de l grupo fina nciero Produhanco) en algunos loca les como
tiendas y almace nes, donde solamente
se pueden rea lizar los pagos de servicios
básicos.
En una segunda etapa, el BG planea in trodu cir la apert ura de cuentas de
ahorro y rece ptar solicitudes de créd ito, permit ien do q ue S llS ser vic ios se
aprox imen a los de un a age ncia hancaria, recibiendo y entregando dinero,
pro moc ionando productos fina nc ieros,
con atribuciones supe riores a los AT M,
lo cua l es una ventaja para el usuari o .
La caja del establec im ien to será el
recur so que utilizará el banco para atender a sus clie ntes; es decir, el CN B uti [izará el di nero de sus ven tas y los dcpósitos rara paga r los ret iros que ha gan los
cl ientes de la instituc ión fina ncie ra.
Si un CNB recibe un depósito de
$ 100 de un clie nte del Ban co , incrementa su va lor en ca ja, aumentando la
liquide: del estableci miento, por lo q ue
el siste ma del banco rea liza un déb ito
en la cuenta del CN B y un créd ito en
la cue nta del cl iente, quien rcquer fn el
aume n to del saldo de su ah or ro . El
CN!> recibe la comisión de $ 0.30 \' la
paga el cliente (Gráfico 1).
S i un CN B paga un retiro de $ 100
de un cliente del 00, disminuye su valor
en ca ja, red uciendo la liquid ez del establecim icnto. por lo q ue el siste ma realiza un créd ito en la cue n ta del CN B y
un d ébito en la cuen ta del clien te q ue
requer ía el dinero y la actualizaci ón del
sa ldo de su aho rro. La com isión de $ 0,30
la recibe el CN B \' la paga el cliente
(GráfICO 2).
El pago de servic ios b ásico s co mo
ag ua, luz y teléfono funciona co mo un
depósito, solo q ue en la cuenta de la
ins ti tuc ión proveedo ra del servic io. El
pago de la comisi ón lo asume la emprcsa proveedo ra del servic io (Gráfico 3).
El siste ma fun ciona co mo un modelo de optim izació n del exceso de liquidez con que cuenta el esta blec imie nto.
No exis te el riesgo de tr an spone de
A
Transmisión
orden
$
Pago
...-¡";;;;;=:..I - . L..,;;;;;..;.;;;.....
..
BANCO
* Aumenta
en $ el saldo
de la cuenta
de
"la Institución
del Servicio".
*Disminuye
en $ el saldo
de la cuenta
del CNB.
din ero corno en las trad icionales AT M
o age ncias ban cana s. pues el monto d e
los reti ros y dep ósit os es relati vamente limitad o y pe rm iten co mpe nsa rse,
según el por tavoz del BG .
referente de visita de los vec inos, q uil."
ncs adem ás de co mpra r los prod uct o s
tradicionales pue den realizar operaciones han carias, pagos d e se rvicios b úsicos, en t re otros.
Beneficios para
Segu ridad, lransmisi ón
de datos y regulaci ón
los e N B
Los in centi vos para la per sona qu e
asume el ret o de seguir ad m in istrando
su negoci o y co n ve rt ir su ca ja en un
CN B está n en la co m isión de $ 0,30
que recibe pnr ca da oper aci ón, de las
cuales $ 0,25 co rrespo nde n al banco y
$ 0,05 al CN R La urilidnd estunada
para los d ueños de este tipo d e n cgo cios es "entre $ 40 y $ 45 al mes; es
decir, ent re 800 y 900 operac iones mensuales, q ue representa un incremento de
10% a 15% de sus gananci as norm ales",
de ac uerdo co n las proyecci ones realizadas po r el banco.
S in cmha ruo. su voc ero manifiesta
que las cifras de de sempe ño de los pri meros puntos llegaron ha sta 100 operaciones por dí a, es decir, 3.000 mensuales, lo qu e permitiría supe rar con
creces las proyecciones realizadas. Es
prob abl e q ue se tra te d e un incr em ento por la novedad qu e el siste ma rep re senta para MIS usuarios, se dice COI1::'ervado mrncntc en e111G. Las estadísticas
reales podrán establec erse en el resu men del primer año.
Además, hay otro gan ch o : el cl ien te pu ed e tr ansformar el reti ro de su
dinero en la co mpra automanca de los
produ ctos q ue se ex penden en ese es tablccuuicnt n.
La experie nc ia en otros países de
Am érica Latina es que , en la maYl)r par~
te de los casos, los clien tes reali zan operac io nes financi er as c ualq uie r d ía
(incluidos dom ingos y festi vos) ye n el
horari o defini do por el cs tnblcci mic n tu co me rcial o CN n ubi cad o ce rca de l
lugar de res ide nc ia o t rahaj o del cl icn te, pcnnméndolc ahorrar los costos de
mo vili zación hacia una age nc ia ba ncaria.
La inst it uci ón financier a difunde el
nuevo punto de dis rnh ució n qu e , a
man er a de "be neficio de marca", permite a la tienda co nve n irse en el lugar
Como ya se dij o , no se prevén
ma yor es riesgo s en el manejo del d inero. Los puntos hasta ahora im plem entad os han sido en zonas urb anas do nde la transmisi ón de datos es sim ilar a
las de las age nc ias o AT~1. S in e n-bar go , 'cua nd o la ca de na se ex tie nda, se
prevé usar otros medi os (telefonía fija,
cel ular, Intern et , crc.) qu e perm itan el
encr ipta m icn to d e d at os y la segur idad
en las transacciones.
Con es te pro vect o. el Ban co d e
G uaya q uil se ha co nve rt ido en el refc rente en e l Ecuado r. siendo los ún ico s
preced entes e l inno vad or Lcm onbank
en Brasil, seguido por I'rocrcdrr en Perú
y el Ban co A grari o en Colomb ia desde noviembre d e 2006.
Cons iderando qu e ot ras inst itu cio ncs financ iera s pu eden cr ear nuevas
red es de CN B, el RG no ha previsto
cont ratos de ex cl usivid ad co n es tos
co rrcspo nsalc, Fv" la capacitaci ón rcci bida. e] reconocim iento del punto de
distribución generado y el éx ito co mp robad o del sistema.
¡S erá el Ecuad or testigo de mayores
ava nces en áreas ban carias co mo inrcrncr BankiuR. MoniIe I3ankin~ (telefon ía
cel ular ) y la cerrificacióndi.sjral qu e pe rm iran ma yor agilida d en las rransaccio ncs a un costo mín imo ! Oj a l,¡ sea así.
Mient ras tanto, el país cue n ta ya co n un
siste ma que acerca la co mun idad a los
se rvic ios financie ro s, q ue perm ite
aume n tar la cultura del alu lITO , que vuclve más efec tivo el uso del t iem po y la
asignac ión de recursos en la co mpra de
bienes y se rvicios d irec ta me n te a los
co me rcia n tes. donde la insti tuc ión
fin an ciera se co n vie rte en un facilitador
del siste ma rransaccional.Ill
• Profesora de k, Faculf.¡ul EcmlOmia de la Escuda
PolilEm ica delUtomI (E.~poJ.) .
s mt'J1dc.-@t'.~J)l Il .l'du .cc