PARA PUBLICACION INMEDIATA Para mayor

PARA PUBLICACION INMEDIATA
Para mayor información por favor dirigirse a:
MetroGAS S.A.
Pablo Boselli, Gerente Financiero
([email protected])
(5411) 4309-1511
Citigate Financial Intelligence
Robin Weinberg
([email protected])
(201) 499-3500
METROGAS ANUNCIA LA PRORROGA DE LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTOS PARA
LA REESTRUCTURACION DE SU DEUDA FINANCIERA QUIROGRAFARIA Y EL
OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE RETIRO.
BUENOS AIRES, 2 de Julio de 2004 – MetroGAS S.A. (la “Compañía”) ha anunciado en el día
de la fecha una nueva prórroga de su invitación (la “Invitación a Suscribir el APE”) a los tenedores de las
Obligaciones Negociables Serie A 9-7/8% con vencimiento en el año 2003 (las “Obligaciones
Negociables Serie A”), las Obligaciones Negociables Serie B 7,735 % con vencimiento en el año 2002
(las “Obligaciones Negociables Serie B”) y las Obligaciones Negociables a Tasa Flotante Serie C con
vencimiento en el año 2004 (las “Obligaciones Negociables Serie C” y junto con las Obligaciones
Negociables Serie A y las Obligaciones Negociables Serie B, las “Obligaciones Negociables Existentes”)
y demás tenedores de su deuda financiera quirografaria (la “Deuda Bancaria Existente” y junto con las
Obligaciones Negociables Existentes, la “Deuda Existente”), sujeta a ciertos requisitos de elegibilidad,
para que otorguen poderes autorizando la suscripción en nombre de los tenedores de las Obligaciones
Negociables Existentes de la Compañía, y para que suscriban Contratos de Adhesión comprometiendo a
los tenedores de la Deuda Bancaria Existente de la Compañía para suscribir un acuerdo preventivo
extrajudicial (el “APE”), hasta las 17.00 horas – hora de la Ciudad de Nueva York, del 16 de Julio de
2004 (la “Nueva Fecha de Vencimiento”); salvo que la misma fuera nuevamente prorrogada por la
Compañía.
La Invitación a Suscribir el APE
A las 17.00 horas – hora de Nueva York – del 1 de Julio de 2004, se han recibido poderes y
contratos de adhesión por un monto de aproximadamente U$S 109,570,000 de capital de la Deuda
Existente.
La Invitación a Suscribir el APE continuará en todos sus aspectos sujeta a todos los términos y
condiciones descriptos en el Prospecto de Invitación de la Compañía de fecha 7 de noviembre de 2003;
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con excepción de que cualquier persona que hubiera otorgado un poder y hubiera presentado sus
Obligaciones Negociables Existentes al Agente de la Solicitud o hubiera suscripto un contrato de
adhesión con el Agente de la Solicitud con relación a su Deuda Bancaria Existente, quien tendrá el
derecho de retirar dicho poder y Obligaciones Negociables Existentes o ser liberado de sus obligaciones
bajo el contrato de apoyo hasta las 17.00 horas – hora de Nueva York – de la Nueva Fecha de
Vencimiento. Toda persona que desee ejercer este derecho de retiro, deberá comunicarse con el Agente
de Información a los efectos de interiorizarse sobre los procedimientos a seguir.
ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO CONSTITUYE UNA OFERTA, EN NINGUNA
JURISDICCION, INCLUYENDO LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA E ITALIA, DE LOS
DERECHOS O INTERESES BAJO EL APE DERIVADOS DE LA SUSCRIPCION DEL APE O
CUALQUIERA DE LOS TITULOS QUE PUDIERAN SER EMITIDOS EN CASO DE QUE EL
APE FUERA HOMOLOGADO POR EL JUZGADO INTERVINIENTE. NI LOS DERECHOS NI
LOS INTERESES BAJO EL APE DERIVADOS DE LA SUSCRIPCION DEL APE NI
CUALQUIERA DE LOS TITULOS QUE PUDIERAN SER EMITIDOS SI EL APE ES
HOMOLOGADO POR EL JUZGADO INTERVINIENTE PUEDEN SER VENDIDOS (A) EN
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SI NO EXISTE LA REGISTRACION, O UNA
EXCEPCION A LA REGISTRACION REQUERIDA BAJO LA LEY DE TITULOS DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE 1933, TAL COMO LA MISMA FUERA MODIFICADA
(LA “LEY DE TITULOS”), O (B) EN CUALQUIER OTRA JURISDICCION DONDE DICHA
VENTA ESTUVIERA PROHIBIDA. LA COMPAÑÍA NO HA REGISTRADO NI REGISTRARA
BAJO LA LEY DE TITULOS LOS DERECHOS O INTERESES BAJO EL APE DERIVADOS
POR LA SUSCRIPCION DEL APE NI DE LOS TITULOS QUE PUDIERAN EMITIRSE SI EL
APE ES HOMOLOGADO POR EL JUZGADO INTERVINIENTE. LA INVITACION A
SUSCRIBIR EL APE NO SE REALIZA NI SE REALIZARA A LOS TENEDORES DE DEUDA
EXISTENTE UBICADOS EN ITALIA Y SERA REALIZADA A LOS MISMOS, SI SE REALIZA
A TODOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTACIONES ITALIANAS.
El Agente de Información para la Invitación a Suscribir el APE fuera de la Argentina es GBR
Informations Services y su teléfono es (212) 644-1772. El Agente de Información en la Argentina es JP
Morgan Chase Bank, Sucursal Buenos Aires y su teléfono es 5411-4348-3475/4325-8046.
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