PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA BUENOS AIRES, 3

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Para obtener mayor información sírvase contactar a:
MetroGAS S.A.
Eduardo Villegas Contte, Director Financiero
([email protected])
(5411) 4309-1437
Pablo Boselli, Gerente Financiero
([email protected])
(5411) 4309-1511
D’Longueil Consulting, New York
Lucia Domville
([email protected])
(917) 375-1984
METROGAS HA ALCANZADO UN NIVEL DE PARTICIPACIÓN SUFICIENTE PARA
REALIZAR UNA REESTRUCTURACIÓN EXTRAJUDICIAL O UNA COMBINACIÓN DE
REESTRUCTURACIÓN EXTRAJUDICIAL Y UN APE
BUENOS AIRES, 3 de Abril de 2006 – En relación con la Oferta de Canje e Invitación
a Suscribir el APE lanzada por MetroGAS S.A. (la “Compañía”) en virtud del Prospecto de la
Invitación a Suscribir el APE de fecha 9 de noviembre de 2005, el cual ha sido modificado y
complementado, informo a Uds. que a las 17:00 hs., hora de la Ciudad de Nueva York, del 31
de Marzo de 2006, acreedores tenedores del 92,1% del total de la deuda financiera pendiente
de pago de la Compañía (incluyendo intereses devengados y no pagados y penalidades
aplicables) se han pronunciado en forma favorable respecto del proceso de reestructuración
de la deuda financiera de MetroGAS, ya sea directamente prestando su consentimiento y/o
firmando convenios de respaldo con la Compañía.
La fecha de vencimiento coincide con la fecha de vencimiento de la invitación anunciada
anteriormente (la “Invitación Italiana”) a los tenedores de Deuda Existente residentes en Italia
al otorgamiento de poderes y Contratos de Adhesión. La fecha de vencimiento para otorgar
un poder o firmar un contrato de adhesión, acto indispensable para participar en la
reestructuración, sigue siendo el 10 de abril de 2006. A la fecha de hoy, la Compañía no
espera volver a extender el período de oferta, dado que el nivel de participación alcanzado ya
es suficiente para una reestructuración extrajudicial o una combinación de reestructuración
extrajudicial y un APE.
La Invitación a Suscribir el APE continuará en todos los demás aspectos sujeta a todos los
términos y condiciones que se describen en el Prospecto de la Invitación a Suscribir el APE
de fecha 9 de noviembre de 2005, según fuera modificado y complementado.
ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO CONSTITUYE UNA OFERTA EN NINGUNA
JURISDICCIÓN, INCLUYENDO LOS ESTADOS UNIDOS E ITALIA, DE LOS DERECHOS O
LOS INTERESES EN EL APE QUE SURGIERAN DE LA FIRMA DEL APE O CUALQUIERA
DE LOS TÍTULOS VALORES QUE PUEDAN SER EMITIDOS. NINGUNO DE LOS DERECHOS
NI INTERESES EN EL APE DERIVADOS DE LA FIRMA DEL APE NI NINGUNO DE LOS
TÍTULOS VALORES QUE PUEDAN EMITIRSE PODRÁN SER VENDIDOS (A) EN LOS
ESTADOS UNIDOS MEDIANDO LA FALTA DE REGISTRO O UNA EXENCIÓN DE LOS
REQUISITOS DE REGISTRO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE TÍTULOS VALORES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE 1933 Y SUS MODIFICATORIAS (LA "SECURITIES ACT"), O (B)
EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA CUAL ESTUVIERA PROHIBIDA SU VENTA.
LA COMPAÑÍA NO HA REGISTRADO, CONFORME A LA SECURITIES ACT, LOS
DERECHOS NI LOS INTERESES EN EL APE QUE SURJAN DE LA FIRMA DEL APE NI
NINGUNO DE LOS TÍTULOS VALORES QUE PUEDAN SER EMITIDOS. SI BIEN LA
INVITACIÓN A SUSCRIBIR EL APE NO SE HA FORMULADO A TENEDORES DE DEUDA
EXISTENTE RESIDENTES EN ITALIA, LA INVITACIÓN ITALIANA SE REALIZA A DICHOS
TENEDORES EN CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES DE ESE PAÍS.
ASIMISMO, LA INVITACIÓN A SUSCRIBIR EL APE SOLO SE REALIZA DENTRO DEL
ÁREA ECONÓMICA EUROPEA (EXCLUYENDO ITALIA) A INVERSORES CALIFICADOS,
SEGÚN LA DEFINICIÓN DEL TÉRMINO CONFORME A LA DIRECTIVA PARA
PROSPECTOS DE LA UNIÓN EUROPEA. LA COMPAÑÍA SE RESERVA EL DERECHO A
EXTENDER LA INVITACIÓN A SUSCRIBIR EL APE A NO MÁS DE 99 TENEDORES DE SU
DEUDA EXISTENTE EN CUALQUIER ESTADO MIEMBRO DEL ÁREA ECONÓMICA
EUROPEA (EXCLUYENDO ITALIA) QUE HAYA IMPLEMENTADO LA DIRECTIVA SOBRE
PROSPECTOS DE LA UNIÓN EUROPEA.
El Agente de Liquidación para la Invitación a Suscribir el APE fuera de Argentina es J.P. Morgan
Chase Bank y su número de teléfono y facsímil son +1 (212) 623-5136 y +1 (212) 623-6216,
respectivamente. El Agente de Liquidación para la Invitación a Suscribir el APE dentro de Argentina
es J.P. Morgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos Aires, y su número de teléfono es (54 11) 43483475 / 4325-8046.